Анализ рынка транспортно - логистических услуг г Сочи 2012-2014 гг

Анализ рынка транспортно-логистических услуг г. Сочи, 2012-2014 гг.

стр. 17 из 28

Анализ рынка транспортно - логистических услуг г. Сочи,

2012-2014 гг.

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Анализ товарооборота большого Сочи, 2012 - 2014 г. 6

1.1. Объем товарооборота большого Сочи 6

1.2. Динамика товарооборота по группам товаров 9

1.3. Влияние сезонности на товарооборот 12

2. Обзор рынка транспортно - логистических услуг и распределительных центров в зоне предполагаемого объекта, большого Сочи, 2014 г. 14

2.1. Общая ситуация на рынке логистических услуг большого Сочи по секторам: склады, производство, земельные участки, распределительные центры. Оценка факторов, влияющих на рынок. 14

2.2. Общий уровень развития складов и логистических комплексов 22

2.2.1. Наличие современных складов и логистических комплексов 22

2.2.2. Объёмы строительства складов и логистических комплексов 23

2.2.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 24

3. Анализ предложения на рынке транспортно-логистических услуг, 2012-2014 гг. 27

3.1. Предложение услуг на рынке логистики большого Сочи 27

3.1.1. Объем предложений на рынке 27

3.1.2. Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение) 28

3.1.3. Динамика предложений за 2013-2014 гг. 30

3.2. Насыщенность рынка 31

4. Анализ спроса на рынке транспортно-логистических услуг, 2012-2014 гг. 32

4.1. Потенциальный спрос услуг в регионе 32

4.2. Потенциальные потребители услуг транспортно-логистических комплексов в регионе. Анализ факторов спроса 32

4.3. Описание потребительских предпочтений (местоположение, транспортная доступность, современность) 34

4.4. Чувствительность к цене за услуги (наиболее востребованный ценовой сегмент) 35

4.5. Влияние сезонности на потребление услуг (анализ цикла сезонности) 35

4.6. Прочие факторы спроса 36

4.7. Основные сегменты потребителей (специализация, производство, торговля) с учетом граничащих городов 36

4.8. Прогноз потребления транспортно - логистических услуг в большом Сочи до 2017 г. 40

5. Выводы по исследованию 41

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Торговый реестр предприятий оптовой торговли, г. Сочи 43

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика роста оборота розничной торговли в г. Сочи 2012-2014 гг. 6

Диаграмма 2. Динамика роста оборота оптовой торговли в г. Сочи 2012-2014 гг. 7

Диаграмма 3. Динамика розничного товарооборота по группам товаров, г. Сочи, 2012-2014 гг. 9

Диаграмма 4. Долевое соотношение реализованных непродовольственных товаров по группам товаров, г. Сочи, 2014 г. 11

Диаграмма 5. Долевое соотношение реализованных продовольственных товаров по группам товаров, г. Сочи, 2014 г. 12

Диаграмма 6. Динамика объемов розничного товарооборота по кварталам, г. Сочи, I - IV квартал 2014 года, млн. руб. 13

Диаграмма 7. Помесячная динамика розничного товарооборота большого Сочи, 2014 г, % 13

Диаграмма 8. Общий объем предложения складской недвижимости в г. Сочи, 2014 г, тыс. кв. м. 14

Диаграмма 9. Факторы, оказывающие влияние на рынок логистических услуг большого Сочи 21

Диаграмма 10. Доля качественной складской недвижимости на территории большого Сочи, 2014 год, % 22

Диаграмма 11. Объем предложений складских площадей, г. Сочи, 2014 г. 27

Диаграмма 12. Доля вакантных площадей в общем объеме предложения складской недвижимости большого Сочи, 2014 г, % 27

Диаграмма 13. Динамика предложений складских площадей большого Сочи, 2014 г. 30

Диаграмма 14. Емкость рынка и текущий объем предложений складских помещений на территории большого Сочи, 2014 г. 31

Диаграмма 15. Соотношение фактического и потенциального спроса на складские услуги в большом Сочи, тыс. кв. м, 2014 г. 32

Диаграмма 16. Чувствительность к цене за услугу 35

Диаграмма 17. Объем спроса на складские помещения в зависимости от сезона, г. Сочи, тыс. кв. м. 36

Диаграмма 18. Долевое соотношение основных сегментов потребителей транспортно-логистических услуг г. Сочи 37

Диаграмма 19. Соотношение сегментов потребителей по виду товаров, представленных к реализации, 2014 гг, Сочи, кв. м; % 39

Диаграмма 20. Прогноз потребления логистических услуг в большом Сочи, 2014-2017 гг. (прогноз) 40

Список таблиц

Таблица 1. Динамика роста товарооборота в г. Сочи 2012-2014 гг. 6

Таблица 2. Динамика роста оптового товарооборота в г. Сочи 2010-2012 гг. 7

Таблица 3. Структура оптовой продажи отдельных видов товаров по крупным и средним организациям оптовой торговли, большой Сочи, 2012-2014 гг. 8

Таблица 4. Структура розничного товарооборота г. Сочи 9

Таблица 5. Структура товарооборота непродовольственных товаров г. Сочи 10

Таблица 6. Структура товарооборота продовольственных товаров г. Сочи 11

Таблица 7. Объем отгруженных товаров промышленными производствами, Сочи, 2014 г. 15

Таблица 8. Объем произведенной продукции сельскохозяйственными предприятиями, Сочи, 2014 г. 16

Таблица 9. Инвестиционные площадки (земельные участки) г. Сочи 16

Таблица 10. Характеристики площадки (земельного участка) для строительства хозяйственно-складской базы 18

Таблица 11. Объем современной складской недвижимости класса А и В на территории большого Сочи, кв. м. 22

Таблица 12. Приоритетные инвестиционные проекты Краснодарского края 25

Таблица 13. Характеристика складских комплексов большого Сочи, 2014 г. 28

Таблица 14. Участники сельскохозяйственной отрасли Краснодарского края 33

Таблица 15. Крупные участники рынка рыбы и рыбной продукции Краснодарского края 34

Таблица 16. Чувствительность к цене за услугу 35

Таблица 17. Основные сегменты потребителей транспортно-логистических услуг г. Сочи 37

Таблица 18. Основные сегменты потребителей по виду товаров, представленных к реализации, 2014 г., г. Сочи 38

Таблица 19. Сводная таблица по рынку 41

Таблица 20. Площадь фактически занятых складских помещений г. Сочи, 2014 год 43

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка логистических услуг г. Сочи

Период исследования – 2012-2014 гг., прогноз до 2017 года

Актуальность исследования – август 2015 года

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются основные участники рынка логистических услуг г. Сочи

Предметом исследования являются логистические услуги

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка логистических услуг г. Сочи

Задачи исследования: п редоставить актуальную информацию по рынку логистических услуг г. Сочи, для принятия решения целесообразности строительства логистического центра.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

Экспертные и легендированные интервью с игроками рынка;

Сбор и анализ данных государственной статистики;

Данные таможни РФ;

База проведенных тендеров и аукционов;

Мониторинг СМИ;

Специализированные базы данных;

Отраслевая статистика;

Сбор и анализ данных из прайс-листов;

Данные рейтинговых агентств;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты участников рынка, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

Анализ товарооборота большого Сочи, 2012 - 2014 г.

Объем товарооборота большого Сочи

Анализ сферы розничной торговли г. Сочи

В последнее время в сфере розничной торговли большого Сочи заметно изменился потребительский спрос, повысились требования к культуре обслуживания, качеству товаров. Это способствует увеличению притока покупателей в организованную торговую сеть, обеспечивающую необходимые гарантии, более полный учет товарооборота.

Поэтому в 2014 году в большом Сочи сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли, в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети.

Продолжает наращивание оборотов сетевая торговля. Розничные торговые сети на территории муниципального образования город-курорт Сочи представлены как федерального, так и краевого значения.

Объем розничного товарооборота в большом Сочи в 2014 году составил ** млн. руб., рост по отношению к 2013 году – **%.

Таблица 1. Динамика роста товарооборота в г. Сочи 2012-2014 гг.

Показатели	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций	млн. руб.
Динамика	%

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

Диаграмма 1. Динамика роста оборота розничной торговли в г. Сочи 2012-2014 гг.

****

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

Таким образом, экономические показатели отрасли позволяют сказать о том, что потребительская сфера большого Сочи развивается успешно, с положительной динамикой.

Анализ сферы оптовой торговли г. Сочи

Характерной особенностью организации оптовой торговли является наметившаяся тенденция к укрупнению предприятий с организацией на их базе логистических центров. Однако отсутствие возможности в разделении торговли на оптовую и розничную по факту осуществления этой деятельности тормозит этот процесс и способствует формированию признаков недобросовестной конкуренции с существенным снижением качества и безопасности товаров в обороте и собственно услуг торговли.

Объем оптового товарооборота г. Сочи в 2014 году составил 33 938 млн. руб., данный показатель уменьшился по отношению к 2013 году на 12,5%. Уменьшение объемов оптового товарооборота, по мнению экспертов отрасли, было вызвано завершением строительства олимпийских объектов в городе, а значит – уменьшением объемов оптовых продаж строительных материалов и оборудования.

Таблица 2. Динамика роста оптового товарооборота в г. Сочи 2010-2012 гг.

Показатели	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год
Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли по полному кругу организаций	млн. руб.
Динамика	%

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

Диаграмма 2. Динамика роста оборота оптовой торговли в г. Сочи 2012-2014 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

На основании данных, представленных ФСГС РФ, об оптовой продаже отдельных товаров по крупным и средним организациям оптовой торговли в Краснодарском крае, можно оценить структуру оптового товарооборота большого Сочи в разрезе основных групп товаров в натуральном выражении 1 . В методике данного расчета была принята средняя (на 2012-2014 гг,) доля оптового товарооборота города Сочи в размере ** % от общего объема оптового товарооборота Краснодарского края. Со структурой оптового товарооборота большого Сочи в натуральном выражении можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 3. Структура оптовой продажи отдельных видов товаров по крупным и средним организациям оптовой торговли, большой Сочи, 2012-2014 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

Динамика товарооборота по группам товаров

Основную долю в объеме розничного товарооборота г. Сочи занимают непродовольственные товары – ** % от стоимостного выражения в 2014 году, данных товаров было реализовано на сумму - ** млн. руб. Продовольственных товаров за этот период в г. Сочи было продано на сумму ** млн. руб., доля этой группы составила ** % от стоимостного выражения.

Таблица 4. Структура розничного товарооборота г. Сочи

Показатели	2012 год, млн. руб.	Доля, %	2013 год, млн. руб.	Доля, %	2014 год, млн. руб.	Доля, %
Реализовано продовольственных товаров
Реализовано непродовольственных товаров
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

На протяжении всего рассматриваемого периода увеличивается объем реализации как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Долевое соотношение данных групп товаров в течение трех лет оставалось почти одинаковым (наибольшую долю в общем объеме розничного товарооборота занимали и занимают непродовольственные товары).

Диаграмма 3. Динамика розничного товарооборота по группам товаров, г. Сочи, 2012-2014 гг.

***

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

Развитие рынка непродовольственных товаров определяется как ростом импорта товаров, так и ростом материального благосостояния населения, учитывая немалый размер стоимости товаров длительного пользования, реализация которых в 2014 году заметно увеличилась. Наращиванию потребительского спроса на них способствовало ускорение темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения, активизация кредитования банками покупок населением, стабильно снижающийся рост потребительских цен на непродовольственные товары. Достаточно высокая доля товаров импортного производства обеспечивает сбалансированность спроса и предложения на потребительском рынке товаров, что способствует созданию необходимой конкурентной среды и ограничению роста потребительских цен на товары.

В структуре продаж непродовольственных товаров наибольшую долю занимают моторные топлива – ** % от стоимостного выражения; косметические и парфюмерные товары – **%; бытовые электротовары – **%; верхняя одежда и мобильные телефоны – по **% каждая группа.

Таблица 5. Структура товарооборота непродовольственных товаров г. Сочи

Группа товаров	2012 год, млн. руб.	Доля, %	2013 год, млн. руб.	Доля, %	2014 год, млн. руб.	Доля, %
Моторное топливо
Косметические и парфюмерные товары
Бытовые электротовары
Верхняя одежда
Мобильные телефоны
Строительные материалы
Фармацевтические товары
Обувь
Компьютеры и программное обеспечение
Бытовая мебель
Спортивные товары, включая велосипеды и мотовелосипеды
Другие товары
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

Объем реализации каждого из представленных видов товаров ****.

Диаграмма 4. Долевое соотношение реализованных непродовольственных товаров по группам товаров, г. Сочи, 2014 г.

***

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

В структуре продаж продовольственных товаров основную долю в 2014 году занимали следующие виды продуктов: мясо – ** % от стоимостного выражения; молочные продукты и яйца – 10,72%; алкогольные напитки и пиво – ** %.

Таблица 6. Структура товарооборота продовольственных товаров г. Сочи

Группа товаров	2012 год, млн. руб.	Доля, %	2013 год, млн. руб.	Доля, %	2014 год, млн. руб.	Доля, %
Мясо (включая мясо домашней птицы и дичи), продукты и консервы из мяса
Молочные продукты и яйца
Алкогольные напитки и пиво
Фрукты, овощи, картофель, орехи
Сахаристые кондитерские изделия, включая шоколад
Безалкогольные напитки
Рыба и морепродукты
Табачные изделия
Мясо домашней птицы
Мучные кондитерские изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия
Другие товары
ОБЩИЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

Объем реализации каждого из представленных видов продовольственных товаров показывает положительную динамику роста на протяжении всего исследуемого периода.

Диаграмма 5. Долевое соотношение реализованных продовольственных товаров по группам товаров, г. Сочи, 2014 г.

***

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

Анализ объема потребления основных продуктов питания, необходимых для обеспечения населения и гостей города Сочи, показывает, что ***.

Влияние сезонности на товарооборот

Наибольший объем реализации товара наблюдается во II и III кварталах 2014 года. Рост объемов розничного товарооборота во II квартале составил ** %, в III квартале – ** %. В IV квартале 2014 года объем реализации товаров уменьшился на ** %. Данная тенденция вызвана увеличением доли продукции краевых производителей в период сбора и реализации собственной сельхозпродукции (май-октябрь).

Диаграмма 6. Динамика объемов розничного товарооборота 2 по кварталам, г. Сочи, I - IV квартал 2014 года, млн. руб.

***

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, Департамент потребительской сферы Краснодарского края, оценка Megaresearch

Колебание доли продукции краевых сельскохозяйственных товаропроизводителей в объемах реализации предприятий оптовой и розничной торговли и ярмарок края носит ярко выраженный сезонный характер. С мая по октябрь доля краевой продукции в объемах поставок достигает 70-80%, с ноября по апрель – снижается до ** %.  

С динамикой розничного товарооборота большого Сочи в разрезе календарных месяцев можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 7. Помесячная динамика розничного товарооборота большого Сочи, 2014 г, %

***

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, Департамент потребительской сферы Краснодарского края, оценка Megaresearch

На диаграмме 7 можно наблюдать рост розничного товарооборота большого Сочи с мая по октябрь 2014 года. Это тенденция наблюдается ежегодно, ввиду влияния сезонности.

Обзор рынка транспортно - логистических услуг и распределительных центров в зоне предполагаемого объекта, большого Сочи, 2014 г.

Общая ситуация на рынке логистических услуг большого Сочи по секторам: склады, производство, земельные участки, распределительные центры. Оценка факторов, влияющих на рынок.

Склады

Общий объем предложения складской недвижимости в Сочи по итогам 2014 года составил 162 тыс. кв. м. Средняя доля вакантных складских помещений в г. Сочи составила **% 3 .

Ставка аренды складских помещений в 2014 году в г. Сочи колеблется от 200 до 400 руб. за кв. м. в месяц.

Используемая площадь складов на праве собственности у оптовых организаций составила ** тыс. кв. м.

Диаграмма 8. Общий объем предложения складской недвижимости в г. Сочи, 2014 г, тыс. кв. м.

***

Источник: официальный портал Администрации города Сочи, Департамент потребительской сферы Краснодарского края, специализированные порталы, данные экспертов, оценка Megaresearch

Производство

За 2014 год промышленными производствами большого Сочи отгружено продукции на сумму ** млн. руб. со снижением к аналогичному показателю предыдущего года на ** %. В добыче полезных ископаемых объем отгруженных товаров составил ** млн. рублей, или **% к объему 2013 года в действующих ценах. Снижение объемов реализации вызвано уменьшением потребности в нерудных строительных материалах. В обрабатывающих производствах объем отгруженных товаров уменьшен до ** млн. руб., темп роста в действующих ценах ** %. По итогам 2014 года темп роста промышленного производства в городе Сочи составил ** %.

Таблица 7. Объем отгруженных товаров промышленными производствами, Сочи, 2014 г 4 .

Производства	Отгружено продукции, млн. руб.
Промышленные производства, всего
Из этого
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

Сельское хозяйство

За 2014 год объем отгруженной продукции крупными сельскохозяйственными предприятиями составил ** млн. руб., темп роста к 2013 году **%. ***

Таблица 8. Объем произведенной продукции сельскохозяйственными предприятиями, Сочи, 2014 г.

Подгруппы	Произведено продукции, 2014 год, тонн.
Производство мяса птицы
Производство овощей
Производство рыбы форели
Производство чайного листа
Производство плодов

Источник: ФСГС РФ, официальный портал Администрации города Сочи, оценка Megaresearch

Земельные участки

В программе инвестиционного развития Краснодарского края до 2020 года упоминается о низком уровне доступности производственной недвижимости и земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой «под ключ».

По сведениям, опубликованным на официальном инвестиционном портале Краснодарского края, в г. Сочи имеется 32 инвестиционные площадки, информация о них представлена в таблице ниже.

Таблица 9. Инвестиционные площадки (земельные участки) г. Сочи

Планируемое использование земельного участка	Адрес места расположения	Площадь деклари- рованная (м2)	Категория земель
Для строительства административного здания	Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский район, в районе ул. Часовая/Львовская	700	Земли населенных пунктов
Для строительства комплексной жилой застройки малоэтажными жилыми домами сблокированного типа	Краснодарский край, город Сочи, Адлерский район, с. Черешня, ул. Владимировская	7203	Земли населенных пунктов
***
***
***
***

Источник: Инвестиционный портал Краснодарского края, http://investkuban.ru/

Рассмотрим подробнее характеристики земельного участка, который планируется использовать для строительства хозяйственно-складской базы:

Таблица 10. Характеристики площадки (земельного участка) для строительства хозяйственно-складской базы

***

Источник: Инвестиционный портал Краснодарского края, http://investkuban.ru/

Распределительные центры

На территории большого Сочи по состоянию на 2014 год функционирующих распределительных центров не было. В настоящий момент на территории муниципального образования идет строительство двух крупных логистических комплексов/распределительных центров, но ввод в действие их намечен на 2016 год (подробнее см. пункт 2.2.2 Объёмы строительства складов и логистических комплексов )

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Общий уровень развития складов и логистических комплексов

Наличие современных складов и логистических комплексов

Большой Сочи, как и Краснодарский край в целом, в настоящее время характеризуется возрастающим дефицитом качественных складских помещений категории классов А и В, что приводит к тому, что дистрибуция товаров основных федеральных компаний ведется на базе собственных распределительных центров, расположенных в различных городах региона. Доля складских помещений класса В на территории муниципального образования в 2014 году составила 8%.

Таблица 11. Объем современной складской недвижимости класса А и В на территории большого Сочи, кв. м.

Субъект РФ	Класс А	Класс В	Класс С/С+	Итого
Большой Сочи

Источник: http://investkuban.ru «Инвестиционная стратегия Краснодаркого кря до 2020 года», информационные порталы, оценка MegaResearch

Диаграмма 9. Доля качественной складской недвижимости на территории большого Сочи, 2014 год, %

***

Источник: http://investkuban.ru «Инвестиционная стратегия Краснодаркого кря до 2020 года», информационные порталы, оценка MegaResearch

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Объёмы строительства складов и логистических комплексов

По данным инвестиционного портала Красноярского края в Сочи реализуются проекты сразу двух логистических комплексов. Они должны начать свою работу в 2016 году. Оба ориентированы на хранение и обработку аграрной продукции. Совокупный объем инвестиций по двум проектам превысит ** млрд. руб.

Первый проект реализует компания «Менеджмент, технологии и консалтинг».  Комплекс класса В разместился в Адлерском районе Сочи (ул. Гастелло) 5 .

Рисунок 1. Логистический комплекс в Адлеровскои районе Сочи

Источник: http://www.metr-v-sochi.ru/

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в России и мире, в 2014 году наблюдался активный спрос на объекты складской недвижимости. Данная тенденция в регионах поддерживается активным развитием торговых операторов, таких как X5 Retail Group, «Дикси», «Окей», «Лента». Для торговых сетей чаще всего девелоперы возводят мульти-температурные склады, адаптированные под нужды заказчика. По оценкам специалистов Colliers International, данная тенденция замедлится, т. к. увеличивается себестоимость таких проектов и уменьшается их ликвидность.

****

Таблица 12. Приоритетные инвестиционные проекты Краснодарского края

Наименование стратегического мероприятия	Ориентиро- вочные сроки реализации	Источники финансирования	Ответственные исполнители
Создание и развитие региональной сети сельскохозяйственных логистических центров
****
***
***

Источник: Источник: Инвестиционный портал Краснодарского края, http://investkuban.ru/

Определены приоритетные направления для привлечения инвестиций в г. Сочи:

санаторно-курортный и туристский комплекс;

потребительская сфера (смежная с курортно-туристской деятельностью);

транспортно-логистическая инфраструктура.

 

Анализ предложения на рынке транспортно-логистических услуг, 2012-2014 гг.

Предложение услуг на рынке логистики большого Сочи

Объем предложений на рынке

Общее предложение коммерческих складских площадей большого Сочи на конец 2014 года составляло около **тыс. кв. м. Из них фактически занятых было около ** тыс. кв. м. Доля свободных вакантных площадей **%. Средняя ставка аренды составляла около ** руб. за кв. м в месяц. В стоимостном выражении объем предложений складских площадей на конец 2014 года составил около ** млн. руб.

Диаграмма 10. Объем предложений складских площадей, г. Сочи, 2014 г.

**

Источник: официальный портал Администрации города Сочи, Департамент потребительской сферы Краснодарского края, специализированные порталы, данные экспертов, оценка Megaresearch

Диаграмма 11. Доля вакантных площадей в общем объеме предложения складской недвижимости большого Сочи, 2014 г, %

***

Источник: официальный портал Администрации города Сочи, Департамент потребительской сферы Краснодарского края, специализированные порталы, данные экспертов, оценка Megaresearch

Характеристика помещений (классы складов, площадь, расположение)

Предложение складских площадей в большом Сочи характеризуется:

отсутствием качественных помещений (доля складов класса А и В в 2014 году составила 8%);

небольшими объемами площадей, предлагаемых в аренду (в таблице ниже представлены самые крупные складские комплексы в большом Сочи, самая большая площадь – 13 тыс. кв. м.);

практически полным отсутствием предложения дополнительных логистических услуг (например, услугу ответственного хранения предлагает только складской комплекс в Адлеровскои районе Сочи, введенный в действие в 2014 году).

Также, экспертами было отмечено, что на территории муниципального образования города-курорта Сочи нет новых складских помещений, все складские помещения, предлагаемые в аренду – это здания времен постройки СССР (бывшие заводы, фабрики и пр.)

Таблица 13. Характеристика складских комплексов большого Сочи, 2014 г.

Объект	Общая площадь объекта, м²	Адрес	Наименование организации	Назначение	Инфраструктура и дополнительные услуги	Классы складов
Офисно-производственно-складской комплекс	13 000	ул. Гастелло, 38, АДЛЕР, Сочи	ЗАО «Менеджмент, технологии и консалтинг»	Оптово-розничный склад, база, офисы, производство
***
***

Источник: специализированные порталы, данные экспертов, оценка Megaresearch

Динамика предложений за 2013-2014 гг.

По данным экспертов, объем предложений на рынке складских помещений в большом Сочи в 2014 году вырос на **% относительно предыдущего периода. Таким образом, в 2013 году общий объем коммерческих складских площадей в г. Сочи составлял около ** тыс. кв. м. В стоимостном выражении объем предложений за этот период составил около ** млн. руб.

Средняя ставка аренды в 2014 году составила около ** руб., в 2013 году этот показатель был равен ~** руб.

Диаграмма 12. Динамика предложений складских площадей большого Сочи, 2014 г.

***

Источник: официальный портал Администрации города Сочи, Департамент потребительской сферы Краснодарского края, специализированные порталы, данные экспертов, оценка Megaresearch

Насыщенность рынка

Исходя из анализа общей текущей ситуации предложения на рынке логистических услуг большого Сочи, можно говорить о том, что рынок **. При этом, у потребителей ощущается нехватка качественных складских площадей класса А, А+. Емкость рынка, по оценкам экспертов, превышает текущий объем предложений приблизительно на ** % и составляет около **тыс. кв. м.

Диаграмма 13. Емкость рынка и текущий объем предложений складских помещений на территории большого Сочи, 2014 г.

***

Исчтоник: официальный портал Администрации города Сочи , данные экспертов, оценка Megaresearch

Анализ спроса на рынке транспортно-логистических услуг, 2012-2014 гг.

Потенциальный спрос услуг в регионе

Фактический спрос на услуги складской недвижимости к концу 2014 года в г. Сочи составил ** тыс. кв. м. Потенциальный спрос, по оценкам экспертов, составляет около 250 кв. м. и превышает фактический на **%. При этом, опрошенные респонденты отмечают, что потребности в складских терминалах нет, но есть спрос именно на качественные складские помещения класса А и А+ предложения которых нет на территории муниципального образования.

Диаграмма 14. Соотношение фактического и потенциального спроса на складские услуги в большом Сочи, тыс. кв. м, 2014 г.

***

Исчтоник: официальный портал Администрации города Сочи , данные экспертов, оценка Megaresearch

Также эксперты отмечали нехватку предложения складских помещений в период сезона (три летних месяца), в среднем на **%. У некоторых потребителей этот показатель достигает **%.

Потенциальные потребители услуг транспортно-логистических комплексов в регионе. Анализ факторов спроса

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Описание потребительских предпочтений (местоположение, транспортная доступность, современность)

Наибольшее значение для потребителей логистических услуг в большом Сочи имеет современность складского комплекса (качественные площади класса А, В, оснащённые холодильными морозильными камерами; сухие складские комплексы; удобный подъезд к складу на еврофуре).

Также имеет значение ***.

Чувствительность к цене за услуги (наиболее востребованный ценовой сегмент)

Наиболее востребованным сегментом для потребителей являются складские комплексы, стоимость аренды которых колеблется от ** руб. в месяц.

Таблица 14. Чувствительность к цене за услугу

Арендная ставка, руб./кв. м./мес.	Доля потребителей, которые будут пользоваться услугой, %
200 руб.
250 руб.
300 руб.
400 руб.

Источник: мнения экспертов, оценка MegaResearch

Диаграмма 15. Чувствительность к цене за услугу

***

Источник: мнения экспертов, оценка MegaResearch

Влияние сезонности на потребление услуг (анализ цикла сезонности)

Фактический спрос на услуги складской недвижимости к концу 2014 года в г. Сочи составил ** тыс. кв. м. Потенциальный спрос на услуги складской недвижимости в пиковые месяцы ****.

Диаграмма 16. Объем спроса на складские помещения в зависимости от сезона, г. Сочи, тыс. кв. м.

***

Источник: официальный портал Администрации города Сочи, данные экспертов, оценка Megaresearch

Прочие факторы спроса

Среди прочих факторов спроса на услуги складской недвижимости можно выделить:

Общая площадь земельного участка. Объекты складского назначения, имеющие земельный участок большей площади имеют больший спрос на рынке. Так как, на избыточном земельном участке можно организовать стоянку для транспорта, разместить открытый склад для различной продукции, есть возможность маневра большегрузного транспорта.

***

***

***

Основные сегменты потребителей (специализация, производство, торговля) с учетом граничащих городов

Основной спрос на транспортно-логистические услуги в г. Сочи формируют торговые и дистрибьюторские компании, их доля – **% от общей арендуемой площади. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и розничную продажу товаров, занимают в структуре потребителей рассматриваемых услуг долю в **%. На долю предприятий, предоставляющих различные услуги организациям (услуги по строительству зданий и сооружений, монтажные услуги, логистические услуги) приходится **%.

Подробнее со структурой потребителей можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица 15. Основные сегменты потребителей транспортно-логистических услуг г. Сочи

Сегменты потребителей	Арендуемая предприятием площадь, кв. м	Доля от общего объема арендуемых площадей, %
Торговые компании
ИП опт/розница
Услуги
HoReCa
Производство
ОБЩИЙ ОБЪЕМ АРЕНДУЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Источник: Департамент потребительской сферы Краснодарского края, оценка MegaResearch

Таблица 16. Основные сегменты потребителей по виду товаров, представленных к реализации, 2014 г., г. Сочи

***

Источник: Департамент потребительской сферы Краснодарского края, оценка MegaResearch

Диаграмма 17. Соотношение сегментов потребителей по виду товаров, представленных к реализации, 2014 г., Сочи, кв. м; %

***

Источник: Департамент потребительской сферы Краснодарского края, оценка MegaResearch

Прогноз потребления транспортно - логистических услуг в большом Сочи до 2017 г 6 .

По данным экспертов, а также на основе прогноза роста товарооборота большого Сочи, составленного Администрацией области, средний ежегодный рост спроса на логистические услуги в муниципальном образовании г. Сочи составит **% (на период 2015-2017 гг.).

С прогнозом роста спроса по годам, можно ознакомиться на диаграмме ниже.

Диаграмма 18. Прогноз потребления логистических услуг в большом Сочи, 2014-2017 гг. (прогноз)

**

Источник: Индикативный план социального развития г. Сочи, Административный портал г. Сочи, мнения экспертов, оценка Megaresearch

Полная информация представлена в готовой версии отчета

Выводы по исследованию

Таблица 17. Сводная таблица по рынку

Основные характеристики рынка	Значения
Объем предложений складской недвижимости в большом Сочи на конец 2014 г., тыс. кв. м
Ёмкость рынка складской недвижимости в большом Сочи, 2014 г., тыс. кв. м
Фактический спрос на складскую недвижимость в большом Сочи на конец 2014 г., тыс. кв. м
Доля вакантных площадей, %
Средняя ставка аренды, руб. за кв. м в мес.
Основные потребители (доли от общей арендуемой площади, %)
Основные потенциальные потребители
Прогноз роста спроса на услуги складской недвижимости до 2017 года, (средний ежегодный рост, %)
Прогнозируемый спрос на услуги складской недвижимости, 2017 год, тыс. кв. м.

Развитие рынка логистических услуг большого Сочи можно охарактеризовать следующим образом:

***

***

***

***

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Торговый реестр предприятий оптовой торговли, г. Сочи

Таблица 18. Площадь фактически занятых складских помещений г. Сочи, 2014 год

***

Источник: «Торговый реестр предприятий оптовой торговли», Департамент потребительской сферы Краснодарского края

1 Общий объем товарооборота в натуральном выражении дать затруднительно, так как вся статистика по товарообороту в натуральном выражении исчисляется в разных единицах измерения по каждой группе товаров (например, группа товаров «Мясо и субпродукты, пищевые убойных животных» исчисляется в тыс. тонн; «Овощи и грибы, консервированные животных» - в млн. усл. банок; «Водка» – в тыс. дкл; «Трикотажные изделия» – в тыс. штук и т.п.)

2 Представлены объемы розничного товарооборота по крупным и средним предприятиям розничной торговли г. Сочи.

3 Вакантные площади – это фактически пустующие площади на период рассмотрения данных. То есть доля в 4-5% говорит о том, что в среднем около 6,5 тыс. кв. м. площадей было свободно в 2014 году. Однако, если учитывать сезонность потребления данных услуг (см. пункт 4.5. Влияние сезонности на потребление услуг (анализ цикла сезонности) , то тут потребители в течение 2014 г. испытывали недозагрузку арендуемых ими площадей на 30-40% в несезонные периоды года. То есть площади фактически находятся в аренде, но не заполнены.

4 Администрация города Сочи предоставляет данные по общему объему отгруженной продукции промышленными производствами. Из этого выделяют добычу полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Остальное в структуре промышленного производства большого Сочи составляет объем выполненных работ и услуг по группам: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Обрабатывающие производства и Добыча полезных ископаемых (объем выполненных работ и услуг по этим группам за 2014 год составил 8 832,2 млн. руб.).

5 По данным опрошенных респондентов – это реконструированный бывший табачный завод.

6 Прогноз потребления логистических услуг в большом Сочи рассчитывался на основании статистической информации (учитывались государственные прогнозы по росту товарооборота, данные о строящихся объектах складской недвижимости и данные о сроках ввода этих объектов в эксплуатацию, данные об инвестиционной политике Края и Сочи и др.) с учетом мнения экспертов. Экспертами выступали участники отрасли: потребители – оптовые компании, которые арендуют складские площади в большом Сочи; и риэлтерские компании, которые предлагают в аренду складские площади в большом Сочи.