Анализ российского рынка транспортно-логистических услуг

Анализ российского рынка транспортно-логистических услуг стр. 19 из 19

Анализ российского рынка транспортно-логистических услуг

Март, 2013

Оглавление

Список таблиц 4

Список диаграмм 4

1. Транспортный комплекс России 5

1.1.Роль транспортной отрасли в экономике России 5

1.2.Основные транспортные коридоры и центры в России, перспективы их развития 6

1.3.Крупнейшие морские и речные порты, их характеристика 14

2. Российский рынок грузоперевозок 24

2.1.Динамика показателей грузовых перевозок по видам транспорта с разбивкой по федеральным округам в 2012 г. 24

2.2.Российский рынок железнодорожных грузовых перевозок (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота в 2012 г., инвестиции в отрасль, российский парк грузовых вагонов) 26

2.3.Российский рынок грузовых перевозок морским и внутренним водным транспортом (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота в 2012 г., инвестиции в отрасль) 27

2.4.Российский рынок грузовых перевозок автомобильным транспортом (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота в 2012 г., инвестиции в отрасль) 29

2.5.Российский рынок авиаперевозок (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота в 2012 г., инвестиции в отрасль) 31

2.6. Перспективы развития рынка грузоперевозок в России (программы развития транспорта в регионах) 38

3. Ведущие операторы в сфере логистики и транспортных услуг 42

3.1. Профиль деятельности ведущих операторов 42

Автоперевозки 42

Морские перевозки 45

Речные перевозки 47

Ж/Д перевозки 49

Авиаперевозки 52

3.2. Финансово-экономические показатели деятельности ведущих операторов рынка транспортных услуг в 2012 г. 62

Динамика основных показателей транспортной отрасли 67

Список таблиц

Таблица 1. Порты Черноморского бассейна 15

Таблица 2. Порты Балтийского бассейна 16

Таблица 3. Порты Каспийского бассейна 17

Таблица 4. Порты Тихоокеанского бассейна 18

Таблица 5. Порты Северного бассейна 20

Таблица 6. Ж/Д перевозки выручка (нетто) тыс. руб. по регионам 24

Таблица 7. Водные перевозки выручка (нетто) тыс. руб. по регионам 24

Таблица 8. Автоперевозки выручка (нетто) тыс. руб. по регионам 24

Таблица 9. Авиаперевозки выручка (нетто) тыс. руб. по регионам 25

Таблица 10. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам 2008-2012 гг. (Ж/Д перевозки), тыс. руб. 26

Таблица 11. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам 2008-2012 гг. (водные перевозки), тыс. руб. 27

Таблица 12. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам 2008-2012 гг. (автоперевозки), тыс. руб. 29

Таблица 13. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам 2008-2012 гг. (авиаперевозки), тыс. руб. 31

Таблица 14. Открытые аэропорты в России 31

Таблица 15. Основные финансовые показатели Аэрофлот ОАО 2012 г. 62

Таблица 16. Грузооборот по видам груза «РЖД» ОАО 2012 г. 63

Таблица 17. Основные финансовые показатели ОАО «РЖД» 2012 64

Таблица 18. Основные финансовые показатели ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот») 65

Таблица 19. Основные финансовые показатели ОАО «Совфрахт – Совмортранс», тыс. руб. 65

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика объема рынка Ж/Д перевозок, тыс. руб. 27

Диаграмма 2. Динамика объема рынка водных перевозок, тыс. руб. 29

Диаграмма 3. Динамика объема рынка автомобильных перевозок, тыс. руб. 30

Диаграмма 4. Динамика объема рынка авиаперевозок, тыс. руб. 38

Диаграмма 5. Динамика выручки и прибыли 2008-2012 гг. в транспортной отрасли, тыс. руб. 67

1. Транспортный комплекс России

1.1.Роль транспортной отрасли в экономике России

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры.

Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, являясь материальной основой обеспечения внешнеэкономических связей России и ее интеграции в глобальную экономическую систему.

Выгодное географическое положение позволяет России получать значительные доходы от экспорта транспортных услуг, в том числе от осуществления транзитных перевозок по своим коммуникациям.

Все эти обстоятельства позволяют отнести транспорт к числу приоритетных отраслей экономики.

Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. Географические особенности России определяют приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ страны с точки зрения реализации ее транзитного потенциала.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

1.2.Основные транспортные коридоры и центры в России, перспективы их развития

Транспортная система России характеризуется развитой транспортной сетью, одной из наиболее обширных в мире и включающей в себя ** тыс. км железных дорог, более ** тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием, свыше ** тыс. км воздушных линий, ** тыс. км магистральных нефте- и продуктопроводов, свыше ** тыс. км магистральных газопроводов, 115 тыс. км речных судоходных путей и множество морских трасс. В ней занято свыше ** млн человек, что составляет 4,6 % работающего населения.

Огромные пространства и суровый климат предопределили первостепенное значение для России всепогодных видов наземного транспорта — железнодорожный и трубопроводный. На них падает основной объём грузовой работы. Водный транспорт играет в России значительно меньшую роль из-за короткого навигационного периода. Роль автомобильного транспорта в общем грузообороте в связи с крайне незначительными средними расстояниями перевозок (в пределах городов и пригородов, в карьерах открытых разработок полезных ископаемых, на лесовозных дорогах в районах лесозаготовок и т. д.) также невелика, несмотря на то, что им перевозится больше половины грузов. Важной особенностью транспортной системы России является её тесная взаимосвязь с производством.

Подавляющая часть пассажирооборота приходится на четыре вида транспорта: воздушный (** %), автобусный (** %), железнодорожный (** %) и метрополитен (** %). Тенденцией последних лет является повышение доли воздушного транспорта (рост по сравнению с ** годом почти в 3 раза) и снижение доли железнодорожного транспорта.

Современное состояние транспортной системы характеризуется низким техническим уровнем производственной базы большинства предприятий и износом подавляющего большинства транспортных средств, что приводит к снижению безопасности их работы, а также отсутствием инвестиций для преодоления данных проблем.

По данным Росстата, по состоянию на 2011 год в межсезонье ** % населения страны фактически отрезаны от остальной территории страны (не имеет доступа к сети круглогодично эксплуатируемых автодорог и/или не имеет доступа к железнодорожным станциям и аэродромам). Средняя подвижность населения России (на 2011 год) — около 6300 км на душу населения в год (в странах Западной Европы — ** тыс. км, в США, Канаде — ** тыс. км в год). Существенным фактором, обуславливающим территориальную разобщённость страны, является построение её транспортной системы по звездообразному принципу с центром в столице.

Транспортное пространство представляет собой совокупность самостоятельных организаций — перевозчиков и посредников — с преобладанием мелкого капитала, что явилось следствием дезинтеграции экономики в 1990-е годы.

Структура системы

Транспортная система России имеет сложную структуру, она включает несколько подсистем (железнодорожную, автомобильную, морскую, речную, воздушную и трубопроводы), каждая из которых состоит из основных элементов: инфраструктуры, транспортных средств и управления. К транспортной системе относятся транспортные узлы и коридоры, а также промышленный и общественный транспорт. Инфраструктуру обычно рассматривают по отраслям.

Транспортные узлы

На территории России можно выделить два типа транспортных узлов

Узлы международного, федерального уровня, зона их влияния распространяется на крупные экономические районы: Сибирь, Дальний Восток, Урал, Поволжье, Центральная Россия, Юг России, Северо-Запад России. К федеральным узлам относятся Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток.

Узлы регионального (межрегионального) значения, зона их влияния распространяется на один, два, три субъекта Российской Федерации (республика, край, область, округ).

Федеральные и региональные транспортные узлы взаимно дополняют друг друга: грузы с определенной территории первоначально аккумулируются в региональном узле в необходимых для формирования маршрутного направления объёмах, а потом централизованно доставляются в федеральный транспортный узел, что позволяет сократить порожний ход транспорта.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

1.3.Крупнейшие морские и речные порты, их характеристика

Полная информация представлена в готовой версии отчета

2. Российский рынок грузоперевозок

2.1.Динамика показателей грузовых перевозок по видам транспорта с разбивкой по федеральным округам в 2012 г.

Рассмотрим динамику выручки от Ж/Д перевозок в разрезе регионов.

Таблица 6. Ж/Д перевозки выручка (нетто) тыс. руб. по регионам

	2008	2009	2010	2011	2012
	год	год	год	год	год
Хабаровский край (08)
Татарстан, Республика (92)
Свердловская область (65)
Санкт-Петербург (40)
Россия
Новосибирская область (50)
Московская область (46)
Москва (45)
Красноярский край (04)
Кемеровская область (32)

Источник: Росстат

Лидирующие позиции по выручке от Ж/Д перевозок занимает ** на нее приходится более **% всей выручки.

Рассмотрим динамику выручки от водных перевозок в разрезе регионов.

Таблица 7. Водные перевозки выручка (нетто) тыс. руб. по регионам

	2008	2009	2010	2011	2012
	год	год	год	год	год
Тюменская область (71)
Сахалинская область (64)
Саха (Якутия), Республика (98)
Санкт-Петербург (40)
Ростовская область (60)
Россия
Приморский край (05)
Нижегородская область (22)
Мурманская область (47)
Красноярский край (04)

Источник: Росстат

Рассмотрим динамику выручки от автоперевозок в разрезе регионов.

Таблица 8. Автоперевозки выручка (нетто) тыс. руб. по регионам

	2008	2009	2010	2011	2012
	год	год	год	год	год
Тюменская область (71)
Татарстан, Республика (92)
Свердловская область (65)
Санкт-Петербург (40)
Россия
Московская область (46)
Москва (45)
Краснодарский край (03)
Кемеровская область (32)
Башкортостан, Республика (80)

Источник: Росстат

Москва и московская область занимают в сумме чуть менее трети всей выручки от автоперевозок.

Рассмотрим динамику выручки от авиаперевозок в разрезе регионов.

Таблица 9. Авиаперевозки выручка (нетто) тыс. руб. по регионам

	2008	2009	2010	2011	2012
	год	год	год	год	год
Тюменская область (71)
Свердловская область (65)
Саха (Якутия), Республика (98)
Санкт-Петербург (40)
Россия
Приморский край (05)
Оренбургская область (53)
Новосибирская область (50)
Московская область (46)
Москва (45)

Источник: Росстат

Доходы от перевозок зависят от объема оказываемых услуг, тарифа и договорных цен.

В основе транспортного тарифа лежит вид транспорта, класс перевозимого груза и расстояние. Цены зависят от спроса и предложения конкретного вида подвижного состава.

Тарифы в зависимости от степени регулирования классифицируют на: ***

-

2.2.Российский рынок железнодорожных грузовых перевозок (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота в 2012 г., инвестиции в отрасль, российский парк грузовых вагонов)

Рассмотрим динамику инвестиций в отрасль с 2008 по 2012 гг.

Таблица 10. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам 2008-2012 гг. (Ж/Д перевозки), тыс. руб.

	2008	2009	2010	2011	2012
	год	год	год	год	год
Хабаровский край (08)
Тюменская область (71)
Свердловская область (65)
Санкт-Петербург (40)
Россия
Омская область (52)
Новосибирская область (50)
Московская область (46)
Москва (45)
Краснодарский край (03)

Источник: Росстат

Железнодорожный транспорт наиболее развит в России (на него по данным на 2011 год приходилось ** % внутреннего грузооборота). По протяжённости железнодорожного полотна (86 тысяч км, половина из которых электрифицирована) Россия находится на втором месте после США[5]. В России железнодорожный транспорт подразделяется на: железнодорожный транспорт общего пользования, железнодорожный транспорт необщего пользования и технологический железнодорожный транспорт. В европейской части страны железнодорожная сеть имеет радиальный вид, железные дороги сходятся к Москве. Первая крупная железнодорожная магистраль Санкт-Петербург — Москва вступила в строй в 1851 году. Тогда же началось строительство железных дорог из Санкт-Петербурга в южном направлении.

*****

Диаграмма 1. Динамика объема рынка Ж/Д перевозок, тыс. руб.

***

Источник: Росстат

Преимущества железнодорожного транспорта: высокая емкость доставки груза, низкая цена доставки на единицу веса груза, дальние расстояния, высокая степень регулярности независимо от погодных условий.

Недостатки железнодорожного транспорта: использование только железнодорожных путей и мест приемки железнодорожных терминалов, железнодорожная инфраструктура в настоящее время требует модернизации и расширения.

2.3.Российский рынок грузовых перевозок морским и внутренним водным транспортом (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота в 2012 г., инвестиции в отрасль)

Рассмотрим динамику инвестиций в отрасль с 2008 по 2012 гг.

Таблица 11. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам 2008-2012 гг. (водные перевозки), тыс. руб.

	2008	2009	2010	2011	2012
	год	год	год	год	год
Тюменская область (71)
Сахалинская область (64)
Саха (Якутия), Республика (98)
Россия
Нижегородская область (22)
Мурманская область (47)
Московская область (46)
Красноярский край (04)
Краснодарский край (03)
Вологодская область (19)

Источник: Росстат

Этому виду транспорта принадлежит главная роль в межгосударственном грузообороте. Важность морского транспорта для России определяется её положением на берегах трёх океанов и протяжённостью морской границы ** тысячи километров. Основные порты: на Чёрном море — Новороссийск, Туапсе; на Азовском море — Таганрог; на Балтийском — Санкт-Петербург, Калининград, Балтийск, Выборг; на Баренцевом — Мурманск; на Белом — Архангельск; на Японском — Ванино, Владивосток, Находка, Порт Восточный.

Речной транспорт

Полная информация представлена в готовой версии отчета

2.4.Российский рынок грузовых перевозок автомобильным транспортом (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота в 2012 г., инвестиции в отрасль)

Рассмотрим динамику инвестиций в отрасль с 2008 по 2012 гг.

Таблица 12. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам 2008-2012 гг. (автоперевозки), тыс. руб.

	2008	2009	2010	2011	2012
	год	год	год	год	год
Тюменская область (71)
Татарстан, Республика (92)
Свердловская область (65)
Санкт-Петербург (40)
Ростовская область (60)
Россия
Москва (45)
Красноярский край (04)
Краснодарский край (03)
Кемеровская область (32)

Источник: Росстат

Общая длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием в России составляет ** тыс. км. В 2011 году автомобильным транспортом было перевезено 6,9 млрд тонн грузов, его грузооборот в том же году составил ** млрд тонно-километров.

По общей протяженности автомобильных дорог Россия превосходит почти все европейские

Диаграмма 3. Динамика объема рынка автомобильных перевозок, тыс. руб.

***

Источник: Росстат

Преимущества автомобильного транспорта: исключительная мобильность, всепроходимость, высокая оперативность доставки, маневренность, регулируемая степень срочности и регулярности поставки, возможность изменения маршрута. Здесь по сравнению с другими видами предъявляются менее жесткие требования к упаковке товара.

Недостатки автомобильного транспорта: ограниченность по весу и объему доставки груза, сравнительно высокая себестоимость перевозок, возможность хищения груза и риск угона автотранспорта.

2.5.Российский рынок авиаперевозок (характеристика рынка, финансово-экономические показатели отрасли, динамика грузооборота в 2012 г., инвестиции в отрасль)

Рассмотрим динамику инвестиций в отрасль с 2008 по 2012 гг.

Таблица 13. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам 2008-2012 гг. (авиаперевозки), тыс. руб.

	2008	2009	2010	2011	2012
	год	год	год	год	год
Чукотский авт. округ (77)
Ульяновская область (73)
Тюменская область (71)
Свердловская область (65)
Саха (Якутия), Республика (98)
Саратовская область (63)
Россия
Новосибирская область (50)
Московская область (46)
Краснодарский край (03)

Источник: Росстат

******

.

3. Ведущие операторы в сфере логистики и транспортных услуг

3.1. Профиль деятельности ведущих операторов

Рассмотрим крупнейших операторов в России по сферам перевозок.

Полная информация представлена в готовой версии отчета

3.2. Финансово-экономические показатели деятельности ведущих операторов рынка транспортных услуг в 2012 г.

В данной главе рассмотрены основные показатели деятельности крупнейших операторов по каждому из видов перевозок: авиаперевозки – ***

Рассмотрим основные финансовые показатели крупнейшего российского оператора авиаперевозок ОАО «Аэрофлот».

Таблица 15. Основные финансовые показатели Аэрофлот ОАО 2012 г.

Выручка	Доходы от авиаперевозок	Операционная прибыль	Чистая прибыль	Капитальные вложения	Капитальные вложения
9 Месяцев 2012
6 Месяцев 2012
2011
9 Месяцев 2011
6 Месяцев 2011

Источник: отчетность компании

Доходы от авиаперевозок компании выросли в 2012 году почти на 75%.

Рассмотрим основные показатели крупнейшего российского оператора Ж/Д перевозок ОАО «РЖД».

Таблица 16. Грузооборот по видам груза «РЖД» ОАО 2012 г.

Вид груза	Количество, млн тонн	Динамика по сравнению с 2011 годом, %
Каменный уголь
Кокс
Нефть и нефтепродукты
Руда железная и марганцевая
Черные металлы
Лом черных металлов
Химические и минеральные удобрения
Цемент
Лесные грузы
Зерно и продукты перемола
Строительные грузы
Руда цветная и серное сырье
Химикаты и сода
Промышленное сырье и формовочные материалы
ВСЕГО (в т.ч. в декабре)

Источник: отчетность компании

Таблица 17. Основные финансовые показатели ОАО «РЖД» 2012

Показатель	2012 год, тыс. руб
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

Источник: отчетность компании

Выручка ОАО РЖД в 2012 году составила ** триллиона рублей.

Рассмотрим основные показатели крупнейшего российского оператора речных перевозок ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство».

Таблица 18. Основные финансовые показатели ОАО «Судоходная компания Волжское пароходство» (ОАО «Волга-флот»)

Показатель	ед.изм.	2011	2012	изен %
Выручка	млн. руб.
Прибыль от продаж	млн. руб.
Чистая прибыль	млн. руб.
Рентабельность от чистой прибыли	%
Денежный поток по операционной деятельности	млн. руб.
Чистый долг	млн. руб.

Источник: отчетность компании

Выручка компании в 2012 году выросла на 22%.

Рассмотрим основные показатели крупнейшего российского оператора морских перевозок ОАО «Совфрахт».

Таблица 19. Основные финансовые показатели ОАО «Совфрахт – Совмортранс», тыс. руб.

Показатель	2012
	За отчетный период(янв-дек)
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Источник: отчетность компании

Чистая прибыль компании в 2012 году составила 55 млн. рублей.

Динамика основных показателей транспортной отрасли

Рассмотрим основные параметры отрасли в динамике.

Диаграмма 5. Динамика выручки и прибыли 2008-2012 гг. в транспортной отрасли, тыс. руб.

***

Источник: Росстат

Как видно из диаграммы, отрасль развивается, прибыль, и выручка с 2008 года выросли в ** раза.

Наиболее перспективными направлениями представляются Ж/Д перевозки и автоперевозки. Морские перевозки также развиваются, особенно высокие темпы развития у северного морского судоходства.

Транспортная отрасль в России одна из наиболее развитых и перспективных.