Обзор рынка междугородних экспресс-перевозок в России, 2021 — 1 п/г 2022 г.
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ЕМКОСТИ РЫНКА, 2021 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ЕМКОСТИ РЫНКА РФ, 2021 Г. 7
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МЕЖДУГОРОДНИХ ЭКСПРЕСС ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ, 2021 — 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. 8
2.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 8
2.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ) 8
2.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА МЕЖДУГОРОДНИХ ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОЗОК, 2021 Г. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 10
2.1.3. ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 11
2.1.4. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ «ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОЗКА» В ПОНИМАНИИ КОМПАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ (ВИД ТРАНСПОРТА, СРОЧНОСТЬ, ВИД ГРУЗА, ВИД ПЕРЕВОЗКИ) И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. РАЗДЕЛЯЮТ ЛИ КОНКУРЕНТЫ УСЛУГИ «АВИАПЕРЕВОЗКА» И «ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОЗКА» 12
2.1.5. ОЦЕНКА ПРЕДПОЧТЕНИЙ КЛИЕНТОВ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С КОНКУРЕНТАМИ) 16
1) В ВИДАХ ПЕРЕВОЗКИ (ДВЕРЬ-ДВЕРЬ, ТЕРМИНАЛ-ТЕРМИНАЛ, ДВЕРЬ-ТЕРМИНАЛ, ТЕРМИНАЛ-ДВЕРЬ) 16
2) КАКАЯ КАТЕГОРИЯ КЛИЕНТОВ ПРОСИТ ДОСТАВИТЬ ГРУЗ БЫСТРО, ПО ВИДАМ ГРУЗОВ (ТЕ, КТО ВОЗИТ ОДЕЖДУ, ИЛИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, ИЛИ ТЕ, КТО ВОЗИТ ЗАПЧАСТИ, И Т. П.) 17
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 19
3.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОЗОК НА 2023–2025 ГГ. (РОСТ ИЛИ ПАДЕНИЕ В %, А ТАКЖЕ ПРИЧИНЫ И ОБОСНОВАНИЕ) 19
3.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 20
Список таблиц
Таблица 1. Расчет объема рынка междугородних экспресс-перевозок в России 7
Таблица 2. Профили крупнейших игроков рынка междугородних экспресс-перевозок в России 8
Таблица 3. Оценка объема междугородних экспресс-перевозок в России по крупнейшим игрокам, 2021 г., в стоимостном выражении 10
Таблица 4. Разделяют ли игроки рынка услуги экспресс-перевозки и авиаперевозки 12
Таблица 5. Сравнение тарифов и сроков крупнейших игроков рынка междугородних экспресс-перевозок в России 13
Таблица 6. Дополнительные услуги при оформлении экспресс-доставки 14
Таблица 7. Виды осуществляемых перевозок и предпочтения клиентов на основании интервью 16
Список рисунков
Рисунок 1. Доли крупнейших игроков на рынке междугородних экспресс-перевозок в России 11
Рисунок 2. Сегментация рынка междугородних экспресс-перевозок по категориям клиентов 17
Рисунок 3. Сегментация рынка междугородних экспресс-перевозок в России по товарным категориям 18
Оценка объема и емкости рынка, 2021 г. (в стоимостном выражении)
Оценка объема и емкости рынка РФ, 2021 г.
Методология оценки рынка междугородних экспресс-перевозок в России:
-
Определен объем внутренних грузоперевозок России в стоимостном выражении на основе официальных данных Министерства транспорта России (таблица 1). Подробно структура рынка внутренних грузоперевозок в России представлена на рисунке 1.
-
Определена доля экспресс-перевозок в совокупном объеме грузоперевозок России согласно данным экспертов рынка и отраслевых источников. Междугородним экспресс-перевозкам в России принадлежит около 45% общего объема внутренних грузоперевозок.
Таблица 1. Расчет объема рынка междугородних экспресс-перевозок в России
|
Показатель |
2021 г., в стоимостном выражении, млрд руб. |
|
Объем рынка внутренних грузоперевозок в России |
|
|
Доля междугородних экспресс-перевозок в совокупном объеме рынка грузоперевозок в России |
|
|
Объем рынка междугородних-экспресс перевозок |
|
Источник: Министерство транспорта России, годовые отчеты игроков рынка грузоперевозок в России, анализ MegaResearch
Темп роста рынка экспресс-перевозок в России …
…
Оценка емкости рынка междугородних экспресс-перевозок в России
Емкость рынка рассчитана на основе показателей интернет-торговли с учетом усиливающегося влияния электронной коммерции на отрасль грузоперевозок в целом и на рынок междугородних экспресс-перевозок в частности.
Под влиянием пандемии число онлайн-покупателей значительно увеличилось. В первые три месяца карантинных ограничений в 2020 году появилось около … новых покупателей. В 2021 году количество новых покупателей продолжило рост, большинство из тех, кто начал совершать заказы в интернет-магазинах в 2020 году, продолжили это делать и далее.
Таким образом, количество потребителей, заинтересованных в экспресс-доставке грузов, …
По оценкам экспертов, объем рынка в России составляет …
Конкурентный анализ на рынке междугородних экспресс перевозок в России, 2021 — 1 полугодие 2022 г.
Крупнейшие игроки рынка, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, география присутствия)
Перечень крупнейших игроков согласован с Заказчиком и представлен ниже:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
-
ООО «ТЭК Юником-Карго» (Unicom Cargo).
-
ООО «ЖелДорЭкспедиция».
-
ООО «Мэйджор Экспресс» (Major Express).
В последние годы российские компании серьезно потеснили зарубежных участников рынка. Доля крупных российских операторов составляет …
Таблица 2. Профили крупнейших игроков рынка междугородних экспресс-перевозок в России
|
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
География присутствия |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
ООО «ТЭК Юником-Карго» (Unicom Cargo)
|
115201, Москва, Каширский пр., дом 17, строение 10, помещение I, цокольный этаж, комн. 25 |
Телефон: +7 495 968 89 98 |
Компания осуществляет организацию перевозок различных грузов. Группа компаний Unicom Cargo действует на рынке грузоперевозок с 2003 года |
Более 170 городов в России |
|
10 |
ООО «ЖелДорЭкспедиция»
|
107113, Москва, Поперечный просек, дом 1Б, офис 315 |
E-mail: moscow@jde.ru Телефоны: +7 495 643 10 19, +7 495 660 33 95, +7 495 726 57 36 |
Специализация компании — грузоперевозки по России в любой населенный пункт независимо от сложности. За время присутствия на рынке создана разветвленная инфраструктура |
Подразделения компании открыты в 250 городах России |
|
11 |
ООО «Мэйджор Экспресс» (Major Express)
|
143420, Московская область, город Красногорск, деревня Михалково, здание складского комплекса, Литер 1Б, помещение 92 |
E-mail: info@major-express.ru Телефон: +7 495 453 13 51 Факс: +7 495 543 13 51 |
Компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по экспресс-доставке корреспонденции и грузов в любую точку мира |
7000 городов и населенных пунктов на всей территории РФ |
Источник: Росстат, официальные сайты игроков рынка, анализ MegaResearch
Оценка объема междугородних экспресс-перевозок, 2021 г. (в стоимостном выражении)
Оценка объема междугородних экспресс-перевозок в России была произведена на основании:
-
финансовых показателей ключевых игроков рынка (выручка, прибыль и т.д.),
-
данных экспертных интервью с представителями компаний.
Таблица 3. Оценка объема междугородних экспресс-перевозок в России по крупнейшим игрокам, 2021 г., в стоимостном выражении
|
Наименование компании |
Объем междугородних экспресс-перевозок, млрд руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Сити Рапид» (City Express) |
|
|
ООО «ЕМС Гарантпост» (EMS Гарантпост) |
|
|
ООО «ТЭК Юником-Карго» (Unicom Cargo) |
|
Источники: Росстат, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Доли игроков на рынке
Оценка доли каждого игрока была произведена на основании данных официальной статистики, годовых отчетов, а также верифицирована в процессе экспертных интервью с игроками рынка.
Лидером рынка международных экспресс-перевозок в России является компания DPD.
Рисунок 1. Доли крупнейших игроков на рынке междугородних экспресс-перевозок в России
Источники: Росстат, экспертные интервью, анализ MegaResearch
…
Описание услуги «экспресс-перевозка» в понимании компаний, включая все составляющие услуги (вид транспорта, срочность, вид груза, вид перевозки) и ценообразование. Разделяют ли конкуренты услуги «авиаперевозка» и «экспресс-перевозка»
Согласно данным, полученным в ходе экспертных интервью, было определено, что в большинстве случаев игроки рынка междугородних экспресс-перевозок считают авиасообщение частью услуги.
Таблица 4. Разделяют ли игроки рынка услуги экспресс-перевозки и авиаперевозки
|
Наименование компании |
Разделяют ли услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ТЭК Юником-Карго» (Unicom Cargo) |
Не разделяют, авиаперевозка является частью экспресс-перевозки |
|
ООО «ЖелДорЭкспедиция» |
«Не используем авиасообщение, все экспресс-перевозки — автотранспорт или ж/д» |
|
ООО «Мэйджор Экспресс» (Major Express) |
«Авиа — часть экспресс-перевозки в случае дальнего расстояния» |
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Стоимость экспресс-доставки у крупнейших игроков рынка междугородних экспресс-перевозок рассчитывается по следующей формуле:
Тариф = Стоимость доставки от СПО или «от двери» до аэропорта + Стоимость перевозки «аэропорт-аэропорт» + Стоимость доставки от аэропорта до СПО или «до двери»
Для сравнения ценообразования у выделенных игроков рынка за базис было принято направление «Москва — Новосибирск», вес груза 20 кг, доставка «дверь-дверь».
Таблица 5. Сравнение тарифов и сроков крупнейших игроков рынка междугородних экспресс-перевозок в России
|
Наименование компании |
Срок (экспресс), дней |
Тариф, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ТЭК Юником-Карго» (Unicom Cargo) |
|
|
|
ООО «ЖелДорЭкспедиция» |
|
|
|
ООО «Мэйджор Экспресс» (Major Express) |
|
|
Источник: официальные сайты игроков рынка, экспертные интервью
Таким образом, в услугу экспресс-перевозки входит …
Таблица 6. Дополнительные услуги при оформлении экспресс-доставки
|
Наименование компании |
Перечень дополнительных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ТЭК Юником-Карго» (Unicom Cargo) |
|
|
ООО «ЖелДорЭкспедиция» |
|
|
ООО «Мэйджор Экспресс» (Major Express) |
|
Источник: официальные сайты игроков рынка, экспертные интервью
Оценка предпочтений клиентов (на основании интервью с конкурентами)
1) В видах перевозки (дверь-дверь, терминал-терминал, дверь-терминал, терминал-дверь)
В процессе экспертных интервью с игроками рынка было выявлено, что наиболее предпочтительной для клиентов является перевозка «дверь-дверь». Подробная информация о видах перевозок каждым игроком рынка, а также выделенным предпочтениям клиентов представлена в таблице ниже.
Таблица 7. Виды осуществляемых перевозок и предпочтения клиентов на основании интервью
|
|
Дверь-дверь |
Терминал-терминал |
Дверь-терминал |
Терминал-дверь |
Предпочтения клиентов по результатам интервью с игроками рынка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ТЭК Юником-Карго» (Unicom Cargo) |
|
|
|
|
|
|
ООО «ЖелДорЭкспедиция» |
|
|
|
|
|
|
ООО «Мэйджор Экспресс» (Major Express) |
|
|
|
|
|
Источники: экспертные интервью, анализ MegaResearch
2) Какая категория клиентов просит доставить груз быстро, по видам грузов (те, кто возит одежду, или интернет-магазины, или те, кто возит запчасти, и т. п.)
…
Рисунок 2. Сегментация рынка междугородних экспресс-перевозок по категориям клиентов
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Наиболее популярными товарными категориями товаров для междугородней срочной доставки являются …
Рисунок 3. Сегментация рынка междугородних экспресс-перевозок в России по товарным категориям
Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка экспресс-перевозок на 2023–2025 гг. (рост или падение в %, а также причины и обоснование)
…
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Доставка и экспедиторские услуги»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
