Маркетинговое исследование рынок автомобильных грузоперевозок 2013

«Российский рынок автомобильных грузоперевозок (сегмент внутрироссийские грузоперевозки)»

стр. 59 из 59

«Российский рынок автомобильных грузоперевозок (сегмент внутрироссийские грузоперевозки)»

Июль, 2013

Оглавление

Список иллюстраций 4

1. Характеристика дорожной инфраструктуры ЦФО (включая Москву, район Новый Риги) 6

1.1. Протяжённость автомобильных дорог в ЦФО. Анализ государственных программ развитию дорог, стратегий развития транспортной системы до 2015 г. в ЦФО (включая Москву и район Новая Рига). 6

1.2. Ввод автомобильных дорог (платных, бесплатных) в ЦФО, Москве и районе Новой Риги до 2015 г. 9

1.3. Анализ существующей транспортной системы и перспектив ее развития в районе Новой Риги. Оценка перспективности строительства в данном районе нового транспортно-логистического центра. 14

2. Характеристика парка грузовых автомобилей в России 2011-1 квартал 2013гг 16

2.1. Общий фонд парка грузовых автомобилей, динамика парка 2011-2013 гг. 16

2.2. Структура парка грузовых автомобилей по федеральным округам 17

2.3. Структура парка грузовых автомобилей по маркам 17

2.4. Структура парка грузовых автомобилей по тоннажу 18

2.5. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова 18

3. Характеристика рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок в России 2011-1 квартал 2013гг 21

3.1. Объем и динамика рынка автомобильных грузоперевозок 2011 -1 квартал 2013 гг.: 21

3.1.1. внутрироссийские перевозки 21

3.1.2. международные перевозки 21

3.2. Емкость рынка внутрироссийских грузоперевозок 22

3.3. Структура рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок: 23

3.3.1. по видам перевозимых грузов 23

3.3.2. по ФО 24

3.4. Анализ наиболее перспективных, растущих сегментов рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок 25

3.5. Оценка текущих тенденций, перспектив развития исследуемого рынка 25

3.6. Факторы, влияющие на рынок внутрироссийских автомобильных грузоперевозок (общее состояние промышленности, оптовой и розничной торговли, строительной отрасли) 25

3.7. Факторы, негативно влияющие на развитие рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок 26

4. Ведущие транспортно-логистические компании рынке внутрироссийских автомобильных грузоперевозок, представленные (осуществляющие свою деятельность) в ЦФО 27

4.1. Уровень конкуренции в ЦФО 27

4.2. Перечень основных игроков, представленных на рынке в ЦФО: 27

4.2.1. Профили компаний, месторасположение, контактные данные 27

4.2.2. Перечень оказываемых услуг 32

4.2.3. География перевозок 32

4.2.4. Тарифы и цены на услуги 33

4.2.5. Определение доли на рынке 35

5. Анализ потребления на рынке внутрироссийских автомобильных грузоперевозок в России 2011-1 квартал 2013гг 36

5.1. Объем и динамика потребления в 2011- 1 квартал 2013 гг. 36

5.2. Сегментация потребления: 37

5.2.1. по отраслям 37

5.2.2. по видам перевозок 38

5.2.3. по типам грузов 38

5.3. Перечень основных потребителей по отраслям по ФО (название) ТОП 10 41

5.4. Влияние сезонности на потребление 42

5.5. Анализ факторов спроса 43

5.6. Выявление потребительских предпочтений при выборе транспортной компании в области внутрироссийских автомобильных грузоперевозок 44

5.7. Прогноз потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по отраслям 2013- 2016 гг. 49

6. Выводы 51

Список иллюстраций

Список табл

Таблица 1. Основные марки грузовых автомобилей, зарегистрированных в России 17

Таблица 2. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова 19

Таблица 3. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по ЦФО и компании, предложенные заказчиком 27

Таблица 4. Структура автоперевозок ЦФО по направлениям грузовых перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ) 32

Таблица 5. Доставка из Европы, тарифы 33

Таблица 6. Перевозки по России, тарифы 34

Таблица 7. Рейтинг крупнейших потребителей услуг автогрузоперевозок в ЦФО 42

Таблица 8. Факторы, влияющие на рынок их влияние и степень этого влияния. 43

Таблица 9. Факторы спроса с оценкой их значимости от 1 до 10 43

Таблица 10. Выбор логистического посредника на основе МАИ в условиях малого бизнеса 45

Таблица 11. Определение весов критериев 47

Таблица 12. Попарное сравнение альтернатив по критерию «надежность транспортировки» 47

Список диаграммY

Диаграмма 1. Динамика грузового автопарка в РФ 2009-2012 гг., тыс. шт. 16

Диаграмма 2. Структура грузового автопарка РФ по федеральным округам 17

Диаграмма 3. Структура грузового автопарка РФ по тоннажу 18

Диаграмма 4. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова 20

Диаграмма 5. Динамика рынка внутрироссийских автомобильных привозок за квартальные периоды 2011-2013 гг., тыс. руб. 21

Диаграмма 6. Динамика рынка международных автомобильных привозок за квартальные периоды 2011-2013 гг., тыс. руб. 22

Диаграмма 7. Динамика емкости и объема рынка 2010-2013 гг. 22

Диаграмма 8. Структура рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам грузов 23

Диаграмма 9. Сегментация рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг. по ФО 24

Диаграмма 10. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних, 2012 г 31

Диаграмма 11. Структура грузоперевозок автотранспортом ЦФО с другими ФО в денежном выражении, 2012 г., % 33

Диаграмма 12. Доли компаний на рынке 35

Диаграмма 13. Объем и динамика потребления в 2011- 1 квартал 2013 гг. 36

Диаграмма 14. Сегментация рынка по отраслям потребления 37

Диаграмма 15. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних, 2012 г 38

Диаграмма 16. Структура потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам груза 39

Диаграмма 17. Структура потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам груза (ГОСТ) 41

Диаграмма 18. Динамика объема рынка по кварталам 2011-2013 гг 42

Диаграмма 19.  Иерархия в соответствии с заданной ЛПР целью по уровням цель — критерии-альтернативы 45

Диаграмма 20. Прогноз потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок 2013- 2016 гг., тыс. руб. 49

Диаграмма 21. Прогноз потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по отраслям 2013- 2016 гг., тыс. руб. 50

Характеристика дорожной инфраструктуры ЦФО (включая Москву, район Новый Риги)

Протяжённость автомобильных дорог в ЦФО. Анализ государственных программ развитию дорог, стратегий развития транспортной системы до 2015 г. в ЦФО (включая Москву и район Новая Рига).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на  1 января 2013 г. составляет 146391 км. Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности – 27890 млн. т × км.

В настоящее время в РФ действует Национальная программа модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года.

Национальная программа модернизации и развития автомобильных дорог Российской Федерации до 2025 года (далее – Программа) разработана в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 8 ноября 2003 г. №Пр-2030ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 29 октября 2003 г., Концепция Программы в составе Приложений к Транспортной стратегии Российской Федерации одобрена на заседании Правительства Российской Федерации 18 декабря 2003 года.

Программа разработана с участием НИПИ территориального развития и транспортной инфраструктуры, ИЭПП, РосдорНИИ, НЦКТП, ИСА РАН, ГипродорНИИ, Саратовского филиала ГипродорНИИ, Северо-Кавказского филиала ГипродорНИИ, Хабаровского филиала ГипродорНИИ, Научно-технологического и проектного института транспортной инфраструктуры, ИркутскГипродорНИИ и др.

Основные цели и задачи Программы

Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияние на социально-экономическое развитие страны определяют цели и задачи долгосрочной Национальной программы модернизации и развития автомобильных дорог до 2025 года.

Цель программы – содействие экономическому росту, укреплению обороноспособности и экономической безопасности Российской Федерации, а также повышению уровня жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог, соответствующей потребностям экономики и населения.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

В экономике:

содействие экономическому росту за счет формирования дорожной сети, способной удовлетворить возрастающий спрос на перевозки автомобильным транспортом и обеспечить повышение скоростей движения;

снижение стоимости и повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг за счет сокращения транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

содействие росту экономической активности во всех отраслях экономики страны путем сокращения времени и улучшения условий доставки грузов и пассажиров, оптимизации логистических схем транспортного обслуживания, расширения транспортной доступности территорий и населенных мест;

увеличение экономической активности за счет роста международного транзита через территорию страны, развития международного туризма, увеличения экспорта отечественных товаров и услуг;

развитие и вовлечение в российскую экономическую систему и систему мировой торговли новых неосвоенных территорий, развитие сельского хозяйства.

В социальной сфере:

обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободное передвижение по территории страны;

улучшение транспортной доступности регионов, повышение мобильности и деловой активности населения страны за счет обеспечения круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами;

повышение уровня жизни населения страны за счет сокращения стоимости товаров и услуг, улучшения социальных условий жизни и увеличения доходов;

создание дополнительных рабочих мест в дорожном хозяйстве, других отраслях экономики и сфере услуг, связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и автомобильного транспорта;

увеличение продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечения своевременного медицинского обслуживания в удаленных районах страны в результате развития дорожной сети.

В бюджетной сфере:

Увеличение доходов бюджетной системы в следствие:

развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;

роста экономической активности в различных отраслях при снижении транспортных издержек и росте мобильности населении с развитием дорожного хозяйства;

освоения и развития новых территорий, улучшения транспортной доступности регионов;

увеличения доходов в результате роста рыночной стоимости земель и имущества вблизи строящихся и реконструируемых автомобильных дорог;

развития экспортно-импортных операций и международных автотранспортных перевозок.

Снижение государственных расходов вследствие:

повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования государственных инвестиций, совершенствования механизмов расходования средств через систему закупок для государственных нужд.

снижения транспортных издержек по доставке грузов и пассажиров, в частности, при реализации мероприятий северного завоза.

В области укрепления обороноспособности и безопасности:

повышение мобильности воинских подразделений за счет совершенствования сети автомобильных дорог оборонного значения;

повышение живучести автомобильных дорог и содействие предотвращению угроз и снижению последствий чрезвычайных ситуаций за счет повышения мобильности спасательных и правоохранительных органов;

решение геополитических и стратегических задач Российской Федерации в части ликвидации разобщенности и снижения разрыва в уровне развития между экономическими районами и отдельными регионами;

содействие интеграционным процессам, развитию экономических и культурных связей между субъектами Российской Федерации, развитию стратегических партнерств с государствами – участниками СНГ и дальнего зарубежья.

На транспорте:

создание единой транспортной системы страны, интегрированной в международную систему транспортных коммуникаций и обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров;

обеспечение гармоничного развития всех видов транспорта, транспортной инфраструктуры и системы транспортных коммуникаций, развитие экспорта транспортных услуг.

В дорожном хозяйстве:

формирование единой дорожной сети на основе координируемого развития федеральных автомобильных дорог, автомобильных дорог субъектов Российской Федерации и муниципальных дорог;

оптимизация начертания сети с целью сокращения протяженности маршрутов движения автомобильного транспорта (снижения перепробега);

завершение формирования опорной сети современных скоростных автомагистралей на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе международных транспортных коридоров с доведением допустимых нагрузок и габаритов для транспортных средств до международных норм;

увеличение пропускной способности внегородских и городских дорог путем их модернизации и реконструкции;

обеспечение круглогодичной связи всех регионов и населенных пунктов с сетью автомобильных дорог общего пользования, формирование опорной сети дорог в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока с целью улучшения социально-экономической ситуации в этом регионе и решения проблемы северного завоза;

обеспечение подъездов по автомобильным дорогам ко всем транспортным узлам: железнодорожным станциям, речным и морским портам, аэропортам, терминалам и другим объектам транспортной инфраструктуры, а также к рекреационным зонам;

развитие автомобильных дорог в приграничных районах во взаимосвязи с программой развития автомобильных пунктов пропуска в целях интеграции опорной сети автомобильных дорог страны в европейскую и азиатскую системы международных автомобильных дорог;

строительство обходов населенных пунктов, модернизация и развитие внутригородских участков автомобильных дорог, являющихся продолжением федеральных и основных территориальных дорог опорной дорожной сети страны;

снижение удельных показателей аварийности и негативного воздействия на окружающую среду от автомобильных дорог.

В качестве основных направлений развития федеральных автомобильных дорог Российской Федерации Программой предусматривается:

завершение формирования опорной сети автомобильных дорог для обеспечения связи с регионами по следующим основным маршрутам: Чита – Хабаровск – Находка, «Северо-Запад – Урал» по направлению Санкт-Петербург – Вологда – Киров – Пермь – Екатеринбург, Санкт-Петербург – Петрозаводск – Сыктывкар – Салехард – Надым – Новый Уренгой – Сургут – Тюмень с подъездом к Нарьян-Мару, Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, Казань – Екатеринбург, подъезд на Чукотку от автомобильной дороги Якутск – Магадан;

увеличение пропускной способности сети федеральных автомобильных дорог за счет создания многополосных автомагистралей на существующих направлениях: Москва – Санкт-Петербург – Выборг, гр. Белоруссии – Смоленск – Москва – Нижний Новгород – Казань, Москва – Калуга – Брянск – гр. Украины, Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск с подъездом к г. Сочи, Москва – Самара, Москва – Ярославль – Вологда, а также на участках автомобильных дорог в составе международного транспортного коридора «Транссиб» по направлению Москва – Владивосток в районе крупных городов;

формирование новых автодорожных маршрутов, обеспечивающих распределение автотранспортных потоков на направлениях в обход перегруженного движением Московского дорожного узла: Смоленск – Брянск – Орел – Воронеж, Тверь – Волоколамск – Ступино; Воронеж – Липецк – Рязань – Нижний Новгород – Киров, Нижний Новгород – Урень – Котлас; Кострома – Иваново – Владимир;

создание подъездов к крупным транспортным узлам и объектам транспортной инфраструктуры, – реконструкция и строительство подъездов к портам на побережье Финского залива в районе Санкт-Петербурга и на Азово-Черноморском побережье, к порту Архангельск от Перми и Сыктывкара, от Хабаровска к портам Ванино и Находка и др.;

строительство и реконструкция обходов крупных населенных пунктов: Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Костромы, Тулы, Курска, Воронежа, Рязани, Саратова, Орла, Перми, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Сочи, Новороссийска, а также реконструкция Малого и Большого московских колец со строительством хордовых и соединительных дорог по наиболее загруженным направлениям;

ликвидация грунтовых разрывов на автомобильных дорогах: Астрахань – Махачкала, Якутск – Магадан, Хабаровск – Находка.

Решение задачи повышения пропускной способности, наряду с развитием и модернизацией федеральных автомобильных дорог, должно осуществляться путем ликвидации «узких» мест, приводящих к снижению скоростей и заторов движения за счет:

улучшения организации движения путем устройства транспортных пересечений в разных уровнях, сокращения числа пересечений и примыканий в одном уровне к автомобильным дорогам;

создания автомобильных дорог с реверсивным движением на подходах к крупным городам и населенным пунктам, обеспечивающих различную пропускную способность автодорог в разных направлениях с учетом суточных колебаний транспортного потока.

Ввод автомобильных дорог (платных, бесплатных) в ЦФО, Москве и районе Новой Риги до 2015 г.

Проект постановления Правительства Московской области «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов» (далее – Программа) подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 04.05.2008 № 327/15 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Московской области, их формирования и реализации» и постановлением Правительства Московской области от 08.04.2011 № 297/13 «О разработке долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период 2012-2015 годов».

Программа разработана в целях обеспечения бесперебойного функционирования сети автомобильных дорог, находящейся в собственности Московской области, ее дальнейшего развития и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, совершенствования управления и укрепления материально-технической базы дорожного хозяйства Московской области, а также решения существующих проблем по приведению автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Московской области и мостовых сооружений в нормативное состояние, созданию условий для обеспечения безопасности дорожного движения на основании контрольных значений объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Московской области на 2012-2015 годы, доведенных Министерством финансов Московской области.

В данной Программе представлен комплекс мероприятий по решению существующих проблем в сфере дорожного хозяйства Московской области с использованием программно-целевого метода, который ранее уже применялся в долгосрочной целевой программе Московской области «Дороги Подмосковья на период 2009-2011 годов».

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области и средств федерального бюджета.

В 2012 году предусмотрено финансирование капитальных вложений за счет средств бюджета Московской области в размере … рублей, в том числе на строительство и реконструкцию автомобильных дорог – … рублей, капитальный ремонт автомобильных дорог – … рублей, строительство и реконструкцию мостов и путепроводов – … рублей, проектно-изыскательские работы по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства – … рублей.

Реализация мероприятий Программы позволит построить и реконструировать 57 км автомобильных дорог, выполнить ремонт 1142 км автомобильных дорог, 34 мостовых сооружений, 187 светофорных объектов.

По разделу I «Строительство и реконструкция автомобильных дорог» Приложения № 3 к Программе включены следующие объекты:

1. «Подъезд к г.Жуковский (ЛИИ им.Громова) от автомобильной дороги М-5 «Урал» (Московская область, Раменский р-н, г.Жуковский)» был включен в реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» и является объектом незавершенного производства, финансируемого ранее за счет средств субсидий из федерального бюджета. Основанием для строительства объекта является Постановление Правительства Московской области от 27.12.2005 № 6/974/44 и Поручение Президента РФ от 08.03.2008 г. № Пр-386. Строительство объекта осуществляется в рамках поручения Президента Российской Федерации от 8 марта 2008 года № Пр-386. При строительстве данной автомобильной дороги обеспечивается подъезд к г. Жуковский, а также подъезд к Международному авиакосмическому салону и национальному центру авиастроения.

Строительство подъезда осуществляется с 2009 года за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета.

Общая стоимость строительства составляет ... рублей.

Из средств федерального бюджета за период 2009-2011 годов было выделено ... рублей. Из средств областного бюджета за тот же период выделено ... рублей.

Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен в 2012 году с объемом финансирования из федерального бюджета в объеме ... рублей. Из средств областного бюджета - ... рублей.

2. Строительство подъезда к ФГУП "ЛИИ им.Громова" в городском округе Жуковский Московской области

Строительство подъезда осуществляется с 2012 года за счет средств областного бюджета.

Общая стоимость строительства составляет ... рублей.

Из средств областного бюджета в 2012 году - ... рублей.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2013 году за счет средств областного бюджета с объемом финансирования ... рублей.

В соответствии с Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации А.Л. Кудрина в 2011 году начаты работы на объектах:

3. Строительство транспортной развязки в одном уровне кольцевого типа на пересечении автомобильной дороги "Южный обход г.Подольска" и автомобильной дороги Подольск-А-101 "Москва-Малоярославец-Рославль" в городском округе Подольск и Подольском муниципальном районе

…

4. Строительство автомобильной дороги "Южный обход г.Подольска" в Подольском муниципальном районе, городском округе Подольск

…

5. Для комплексной застройки и проезда в г. Подольске необходимо провести Реконструкцию автомобильной дороги Старосимферопольское шоссе (Подольский район) на участке км 43 - км 48 в Подольском муниципальном районе

…

6. Строительство подъезда к Инновационному центру "Сколково" от 52 км МКАД (внешняя сторона) в Одинцовском муниципальном районе

…

7. Строительство примыкания к автомобильной дороге М-1 "Беларусь", левая сторона, 17 км, для организации подъезда к Инновационному центру "Сколково" в Одинцовском муниципальном районе

…

8. Реконструкция транспортной развязки 19 км Можайского шоссе в Одинцовском муниципальном районе

...

9 . «Реконструкция Лихачевского шоссе в г. Долгопрудном Московской области»

…

10. Реконструкция автодороги «Челобитьево-Пирогово-Тарасовка (Осташковское шоссе) на участке Челобитьево-Беляниново в Мытищинском районе Московской области.

...

11. Реконструкция автодороги «Челобитьево-Северная ТЭЦ Мытищи (Волковское шоссе)

…

12. Реконструкция автомобильной дороги «Щелково-Фряново» на участке км 0-км 4 в Щелковском районе Московской области является объектом незавершенного производства, ранее финансируемого за счет средств субсидий из федерального бюджета

...

13. Реконструкция автомобильной дороги "Москва-Архангельск"- Лесные Поляны-Щелково-Болшево в Мытищинском районе

…

14. ...

15. ...

16. ...

17. …

18. …

19. ...

20. ...

21. ...

22. ...

23. ...

24. .. .

25. ...

26. ...

27. ...

28. ...

29. ...

30. …

В раздел «Строительство и реконструкция мостов и путепроводов» включены следующие объекты:

1. «Строительство эстакады через железную дорогу и Дзержинское шоссе в г.Котельники Московской области» был включен в реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» и является объектом незавершенного производства, финансируемого ранее за счет средств субсидий из федерального бюджета.

Строительство объекта осуществляется с 2009 года за счет средств субсидий из федерального бюджета и средств областного бюджета.

Общая стоимость строительства составляет ... рублей.

Из средств федерального бюджета за период 2009-2010 годов было выделено ... рублей. Из средств областного бюджета за тот же период выделено ... рублей.

Остаток средств, необходимый для завершения строительства объекта, …

2. Строительство Путепровода через железную дорогу у пл. Хлебниково в г. Долгопрудном Московской области был включен в реализацию федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)» и является объектом незавершенного производства, финансируемого ранее за счет средств субсидий из федерального бюджета.

…

3. Реконструкция моста через реку Нерская в Воскресенском районе Московской области

…

4. Реконструкция моста через реку Коломенка в г. Коломна Московской области

…

5-16. -Реконструкция наплавного моста через р. Москва в г. Коломна, ул. Митяево 1 в Коломенском районе,

-Реконструкция мостового перехода через р. Десна у н.п. Ватутинки на автомобильной дороге Подъезд к детгородку в Ленинском районе,

-Реконструкция мостового перехода через р. Клязьма у н.п. Шемякино на автомобильной дороге М-10"Россия"-Пикино-Лунево-Носово" в Солнечногорском районе,

- Реконструкция автодорожного путепровода у н.п. Васильевское на автомобильной дороге Старосимферопольское шоссе ( Серпуховской район),

-Реконструкция мостового перехода через р. Осетр у н.п. Берхино на автомобильной дороге Луховицы-Городна-Берхино в Луховицком районе,

-Реконструкция путепровода через железную дорогу у н.п. Родники на автомобильной дороге Москва-Егорьевск-Тума-Касимов ( МЕТК) (Раменский район уч-к 2),

-Реконструкция мостового перехода через ручей на км 1,3 автодороги Подъезд Михайловское км 3,465 ММК Калужско - Киевское шоссе в Подольском районе Московской области,

-Реконструкция мостового перехода через ручей у н.п. Беззубово на автомобильной дороге МБК - Егорьевск - "МЕТК" (Орехово-Зуевский район),

-Реконструкция мостового перехода через р. Десна у н.п. Афинеево на автомобильной дороге М-3 "Украина" - Афинеево в Наро-Фоминском районе,

-Реконструкция мостового перехода через р. Сетунь у н.п. Бушарино на автомобильной дороге ММК - Аниково - Агафоново - Кубинка в Одинцовском районе,

-Реконструкция паромной переправы через р. Ока у н.п. Ловцы на автомобильной дороге Белоомут - Ловцы в Луховицком районе,

-Реконструкция мостового перехода через р. Десна у н.п. Фабрика "1 Мая" на автомобильной дороге Фабрика "1 Мая" - Мостовское в Подольском районе.

Необходимость реконструкции данных объектов вызвана необходимостью доведения параметров сооружения до нормативных значений. Данные объекты находятся в областной собственности. Проектно-сметная документация будет разработана в 2011-2012гг..Реализация данных проектов общей стоимостью 760472,000 тыс. руб. планируется в 2014-2016г.г., что позволит ввести в эксплуатацию 78,72 п.м. реконструированного моста.

В соответствии с Соглашением от 04.10.2006 г. № 03/ 34/ 637 о сотрудничестве в области строительства на территории Московской области путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог федерального и регионального значения в программу включены:

17. ...

18. ...

19. ...

20. ...

21. ...

Анализ существующей транспортной системы и перспектив ее развития в районе Новой Риги. Оценка перспективности строительства в данном районе нового транспортно-логистического центра.

По подпрограмме «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть» в 2012 году введено 60,51 километра дорог, 18 искусственных сооружений, что превышает плановые показатели ввода дорожных объектов текущего года. По планам в 2012 году намечалось ввести 48,8 километров дорог, 17 единиц искусственных сооружений.

Среди введенных искусственных сооружений 14 эстакад, 2 тоннеля - разворотный тоннель по Каширскому шоссе у МКАД и тоннельный участок со станционным комплексом «Аэропорт Внуково», 2 путепровода – реконструированный Павелецкий железнодорожный путепровод через Большую Тульскую улицу и путепровод с подходами на пересечении проектируемого проезда 5371 с железнодорожной веткой в поселке Алабушево.

Кроме этого, на несколько месяцев раньше срока, завершаются основные строительно-монтажные работы на четырёх вылетных магистралях.

На Варшавском шоссе от МКАД до Садового кольца уже введена в эксплуатацию разворотная эстакада на МКАД и боковые проезды. Завершено строительство двух подземных пешеходных переходов, девяти заездных карманов для общественного транспорта. Досрочно завершается реконструкция Ленинградского шоссе от станции метро «Сокол» до МКАД, вводятся в эксплуатацию боковые и местные проезды, шесть пешеходных переходов, заездные карманы на остановках общественного транспорта.

На Каширском шоссе от МКАД до Варшавского шоссе открыто движение по разворотному тоннелю у МКАД, открыт подземный пешеходный переход. В настоящее время готовятся к вводу боковые проезды и еще пять пешеходных переходов.

На Ярославском шоссе от МКАД до Садового кольца пущено движение по боковому проезду, введут в эксплуатацию заездные карманы на остановках общественного транспорта, два подземных пешеходных перехода.

Федеральная магистральная автомобильная дорога М9 "Балтия" (Новорижское шоссе), Москва — Волоколамск — государственная граница с Латвией

Автомобильная  дорога, трасса М9 "Балтия"- Новорижское шоссе. Москва — Волоколамск — государственная граница с Латвией Протяженность -  610 км.

После границы шоссе становится автомагистралью рижского направления Является частью европейского маршрута  Е22.

Регионы –  Московская, Тверская и Псковская области. Начало –  северо-западный участок МКАД.  

Конечный пункт -  государственная граница с Латвией (г. Себеж). Продолжение -  на запад – латвийская магистраль  А12  (на Ригу).

Мосты через крупные реки:  Истра, Волга, Межа, Вележа, Западная Двина, Торопа

Населенные пункты –  дорога проходит через Волоколамск, Оленине, Нелидово, Ржев, Великие Луки, Себеж.

Ландшафт.  Дорога идет по слабохолмистой местности, изредка лесисто-болотистой. Попадаются довольно крутые спуски и подъемы (21 и 136 км). Внимания требуют крутые повороты и участки с ограниченной видимостью (115, 121, 206 и 406 километр)

Состояние.  Большая часть  трассы М9  имеет ширину 7-8 м и приличное асфальтобетонное покрытие. От начала до города Волоколамск (Новорижское шоссе) дорога является ни чем иным как хорошей автомагистралью с разделительной полосой. Отсутствуют одноуровневые пересечения с другими трассами, поэтому скоростной режим соответствующий. Сразу за Волоколамском для движения остается по одной полосе в каждом направлении, без разделительной полосы. Широкая двухполосная  трасса М9  с асфальтированной обочиной идет до начала Тверской области. А потом опять сужается, и обочина уже не заасфальтирована. До Зубцова (172-ой км) в 2010 году сделан ремонт, далее полотно в очень плохом состоянии, несмотря на капитальный ремонт 2009 года.

Загрузка. Трасса М9  довольно загружена до Ржева, потом занята в основном большегрузным транспортом.

Достопримечательности.  Дорога имеет подъезды к старинным русским городам: Волоколамск, Великие Луки, Себеж. Волоколамск знаменит земляным кремлем и собором 16в. Пункты сервиса присутствуют на трассе в достаточном количестве.

Данное направление, безусловно, может быть перспективным для строительства транспортно-логистического центра.

Характеристика парка грузовых автомобилей в России 2011-1 квартал 2013гг

Общий фонд парка грузовых автомобилей, динамика парка 2011-2013 гг.

К  началу 2012 г. российский парк грузовых автомобилей превысил ... единиц. Прирост за 2011 г. составил ** %, значение находится в рамках докризисного тренда. На протяжении последних 6 лет грузовой автопарк стабильно увеличивается, спад на ** % отмечен лишь в кризисном 2009 г.

Диаграмма 1. Динамика грузового автопарка в РФ 2009-2012 гг., тыс. шт.

***

Источник: данные ГИБДД

В 2012 г. ёмкость рынка грузовиков составила ... ед. (+** % к предыдущему году). Доля отечественных моделей уменьшилась на **% до ** %; её оттеснили новые импортные машины (+** %) и иномарки российской сборки (+** %). Рост подержанного импорта минимален. В 2011 г. в России выпущено ... грузовых автомобилей, это **% от максимума в 2007 г. Импорт в стоимостном выражении в 2012 г. превысил докризисные показатели, составив ... руб. **% грузовиков завозятся из 3 стран: Беларуси, Китая и Германии.

Структура парка грузовых автомобилей по федеральным округам

Рассмотрим структуру грузового автопарка РФ по федеральным округам.

Диаграмма 2. Структура грузового автопарка РФ по федеральным округам

Источник: данные ГИБДД

Лидируют … и ...

Структура парка грузовых автомобилей по маркам

Рассмотрим структуру автопарка по основным маркам в различных категориях.

Таблица 1. Основные марки грузовых автомобилей, зарегистрированных в России

Категория грузовиков	Лидер №1		Лидер №2		Лидер №3
	Марка	Доля, %	Марка	Доля, %	Марка	Доля, %
от 2 до 3,5 т	ГАЗ
от 6 до 8 т	ГАЗ
от 14 до 20 т	КАМАЗ
от 20 т	КАМАЗ

Источник: данные ГИБДД, расчеты MResearch

Структура парка грузовых автомобилей по тоннажу

Рассмотрим структуру автопарка по тоннажу.

Диаграмма 3. Структура грузового автопарка РФ по тоннажу

Источник: данные ГИБДД, расчеты MResearch

Наиболее распространены малотоннажные грузовики.

Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова

Рассмотрим структуру парка грузовых автомобилей по типу кузова.

Таблица 2. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова

Тип кузова			%
	Тент
	Рефрижератор
	Изотерм
	Борт
	Платформа
	Автоцистерна
	Самосвал
	спецтехника
	краны
	Другое

Источник: данные ГИБДД, расчеты MResearch

Диаграмма 4. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова

Источник: данные ГИБДД, расчеты MResearch

Характеристика рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок в России 2011-1 квартал 2013гг

Объем и динамика рынка автомобильных грузоперевозок 2011 -1 квартал 2013 гг.:

внутрироссийские перевозки

В 2012 г стоимостный объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок вырос на **% – до … руб. Росту выручки рынка способствовали рост грузооборота и доходных ставок на автомобильные грузоперевозки.

В 2012 г коммерческий грузооборот автотранспорта в России вырос на **% и достиг ... тонно-км. Рост грузооборота в 2012 г обусловлен следующими факторами: …

К концу 2012 г в России насчитывалось ... предприятий автомобильных грузоперевозок. При этом **% автомобильных грузоперевозок в стране осуществляется предприятиями малого бизнеса. Деление бизнеса на более мелкие организации позволяет коммерческим структурам работать по схеме выплаты единого налога на вмененный доход.

Диаграмма 5. Динамика рынка внутрироссийских автомобильных привозок за квартальные периоды 2011-2013 гг., тыс. руб.

Источник: РОССТАТ

международные перевозки

Рассмотрим динамику рынка международных автомобильных привозок за квартальные периоды 2011-2013 гг., в денежном выражении.

Диаграмма 6. Динамика рынка международных автомобильных привозок за квартальные периоды 2011-2013 гг., тыс. руб.

Источник: РОССТАТ, ФТС РФ

Емкость рынка внутрироссийских грузоперевозок

Парадокс рынка автомобильных перевозок в том, что, по мнению большинства небольших участников рынка – рынок перенасыщен, и много транспорта простаивает. В тоже время, есть крупные игроки, загрузка транспорта которых составляет **%. При этом новые игроки часто успешно выходят на рынок. Это говорит о нескольких тенденциях на рынке:

Низкая организация рынка

…

...

Однако если принять во внимание устаревшую технику и потребность рынка в качественном оказании услуг – то емкость рынка будет значительной. По экспертным оценкам за последние три года емкость рынка сократилась с ** до **%.

Диаграмма 7. Динамика емкости и объема рынка 2010-2013 гг.

***

Структура рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок:

по видам перевозимых грузов

промышленные — продукция предприятий, сырье, ввозимое С загото­вительных пунктов для дальнейшей переработки, промышленная до­быча;

сельскохозяйственные — продукция, вывозимая с полей и складов сельскохозяйственных предприятий и организаций на заготовительные пункты;

… ;

… ;

...

Диаграмма 8. Структура рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам грузов

Источник: РОССТАТ

по ФО

Диаграмма 9. Сегментация рынка автомобильных грузоперевозок в РФ 2010-2012 гг. по ФО

Источник: РОССТАТ

Анализ наиболее перспективных, растущих сегментов рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок

В целом, основные сегменты рынка ...

Оценка текущих тенденций, перспектив развития исследуемого рынка

  Ситуация естественного отбора – так можно охарактеризовать ситуацию на автоперевозки в РФ. Объединение усилий способствует формированию отрасли. Более того, при оптимистическом сценарии подобная тенденция позволит развивать и внутреннюю линейку сервисного обслуживания — например, страхование груза. От этой услуги намеренно отказываются порядка **% клиентов из числа представителей малого и среднего бизнеса, так как она влечёт за собой рост стоимости перевозки, доходящий до **%.

Наиболее очевидные тенденции на рынке это:

Рост дистанционных продаж за счет сегмента Интернет-торговли

Снижение доли Почты России в сегменте доставки в удаленные населенные пункты

…

…

…

…

Факторы, влияющие на рынок внутрироссийских автомобильных грузоперевозок (общее состояние промышленности, оптовой и розничной торговли, строительной отрасли)

Говоря о факторах, влияющих на рынок, принято называть следующие:

  Группы факторов, непосредственно влияющих на рынок:

экономические;

политические;

слухи и ожидания;

форс-мажор.

Экономическую группу факторов влияния на рынок можно разбить на следующие составляющие:

экономические показатели;

торговые переговоры;

заседания центральных банков;

…

…

…

…

…

…

По степени важности фундаментальные экономические факторы можно разбить на несколько групп.

1 ГРУППА:

Учетная ставка;

Дефицит торгового баланса;

…

…

…

…

…

2 ГРУППА:

Индекс деловой активности;

Продажа автомобилей;

…

…

…

…

…

…

…

3 ГРУППА:

Депозитные ставки;

…

…

Несомненно, наибольшее влияние на рынок автомобильных грузоперевозок являются …

Исходя из перечисленных факторов, можно утверждать, что …

Факторы, негативно влияющие на развитие рынка внутрироссийских автомобильных грузоперевозок

Участники рынка как правило называют следующие факторы:

Противоречивую политику в области налогообложения (платные дороги, не ясная ситуация с дорожным налогом).

Высокие цены на топливо

…

…

…

…

…

Ведущие транспортно-логистические компании рынке внутрироссийских автомобильных грузоперевозок, представленные (осуществляющие свою деятельность) в ЦФО

Уровень конкуренции в ЦФО

Долгое время в России была очень нестабильная обстановка с грузоперевозками, в частности, существовал настоящий дефицит на доставку грузов, что позволяло заниматься этим бизнесам и новичкам, и опытным компаниям, так как заказов было очень много.

Однако уже несколько лет как ситуация кардинально изменилась, и сейчас …

…

Сейчас же такие компании …

В ЦФО зарегистрировано …

Перечень основных игроков, представленных на рынке в ЦФО:

Профили компаний, месторасположение, контактные данные

Рассмотрим основные компании-поставщики услуг в области автомобильных грузоперевозок в ЦФО.

Таблица 3. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по ЦФО и компании, предложенные заказчиком

Название	Среднегодовая выручка, тыс. руб	Адрес
"Протэрм", Общество с ограниченной ответственностью
"Первый автокомбинат-Транзит", Общество с ограниченной ответственностью
"Совтрансавто-Десна", Общество с ограниченной ответственностью Международных перевозок
"Транс - СМ", Общество с ограниченной ответственностью
"Сфера Плюс", Общество с ограниченной ответственностью

Источник: РОССТАТ

В таблице указана среднегодовая выручка компаний за 2010, 2011 и 2012 годы

Рассмотрим соотношение объема внутренних и международных перевозок с ЦФО. Интересно, что в стоимостном варианте в ЦФО направляются **% импортных поставок, а в натуральном – около **%. Это говорит о том, что …

Диаграмма 10. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних, 2012 г

Источник: расчеты MResearch

Перечень оказываемых услуг

Большинство крупных транспортных компаний либо оказывают комплекс услуг, либо сотрудничают с логистическими компаниями, оказывающими комплекс услуг (3pl-услуги).

Как правило, комплекс услуг «под ключ» включает в себя следующие:

Разработка логистических маршрутов поставки

Транспортировка (перевозка)

…

…

…

Так же многие компании предлагают услуги операторов и консультантов.

География перевозок

Рассмотрим географию внутренних автомобильных грузоперевозок.

Таблица 4. Структура автоперевозок ЦФО по направлениям грузовых перевозок на внутреннем рынке (с остальными федеральными округами РФ)

	%	тыс. руб.	тыс. тонн.
ЦФО (внутр.)
УФО
ПФО
ЮФО
СФО
СЗФО
СКФО
ДФО
Всего

Источник: расчеты MResearch

Диаграмма 11. Структура грузоперевозок автотранспортом ЦФО с другими ФО в денежном выражении, 2012 г., %

Источник: расчеты MResearch

Тарифы и цены на услуги

Автомобильные перевозки в пределах одного города выгодней заказывать по сдельному тарифу. Доставил груз — получил оплату. Но порой бывают ситуации, когда необходимо использовать смешанные тарифы. Городские пробки, тяжелая и многокилометровая трасса, сложность груза и способа доставки требуют сугубо индивидуального подхода к решению вопроса. Расчет за пройденный километр или час отработанного времени.

Таким образом, мы не можем говорить о единых тарифах.

Ниже представлены средние цены из расчета за 1 км, для машины до 20 т.

Таблица 5. Доставка из Европы, тарифы

Направление	Населенный пункт	Расстояние, км
в Москву	из Англии (Лондон)
	из Болгарии (София)
	из Германии (промзона 30, 40, 50)
	из Германии (юг)
	из Голландии (Амстердам)
	из Италии (промзона 20 квадраты)
	из Польшы (Варшава)
	из Турции (Анкара)
	из Франции (Париж)

Источник: анализ предложений на рынке

Таблица 6. Перевозки по России, тарифы

Направление	Населенный пункт	Расстояние, км	Тариф, руб. с НДС	Тариф, руб./км
Центр
	Балабаново	100
	Белгород	660
	Брянск	390
	Владимир	190
	Воронеж	510
	Железногорск	460
	Иваново	300
	Калуга	190
	Кострома	340
	Курск	520
	Липецк	440
	Обнинск	110
	Орел	360
	Рязань	180
	Смоленск	400
	Тамбов	470
	Тула	180
	Ярославль	210
Северо-Запад
	Архангельск	1250
	Великий Новгород	530
	Вологда	460
	Мурманск	1900
	Петрозаводск	1000
	Псков	740
	Северодвинск	1300
	Спб  пределах 30 км от КАД	720
	Тверь	170
	Череповец	530
Юг
	Аксай	1100
	Анапа	1450
	Астрахань	1400
	Волгоград	970
	Волжский	990
	Краснодар	1300
	Мин.Воды	1600
	Новороссийск	1500
	Пятигорск	1600
	Ростов-на-Дону	1100
	Ставрополь	1450
Приволжье
	Балаково	950
	Березники	1700
	Ижевск	1200
	Йошкар-Ола	790
	Казань	830
	Киров	1100
	Набережные Челны	1100
	Нижнекамск	1100
	Нижний Новгород	420
	Оренбург	1500
	Орск	1800
	Пенза	640
	Пермь	1500
	Салават	1500
	Самара	1050
	Саранск	700
	Саратов	850
	Сыктывкар	1320
	Стерлитамак	1500
	Тольятти	990
	Ульяновск	950
	Уфа	1350
	Чебоксары	650
	Энгельс	900
Урал
	Екатеринбург	1900
	Златоуст	1700
	Курган	2100
	Магнитогорск	1700
	Миасс	1700
	Нижневартовск	3200
	Нижний Тагил	1900
	Первоуральск	1700
	Сургут	2950
	Тюмень	2200
	Челябинск	1800
Сибирь
	Барнаул	3600
	Бийск	3700
	Иркутск	5200
	Кемерово	3600
	Красноярск	4100
	Новокузнецк	3700
	Новосибирск	3300
	Омск	2700
	Томск	3600

Источник: анализ предложений на рынке

Определение доли на рынке

Консолидация на данном рынке ... 10 крупнейших компаний на рынке занимают **%.

Диаграмма 12. Доли компаний на рынке

***

Источник: Росстат

Анализ потребления на рынке внутрироссийских автомобильных грузоперевозок в России 2011-1 квартал 2013гг

Объем и динамика потребления в 2011- 1 квартал 2013 гг.

Объем рынка на рынке услуг – полностью совпадает с объемом потребления. (Так как на товарном рынке часть товар может находиться на складе).

Диаграмма 13. Объем и динамика потребления в 2011- 1 квартал 2013 гг.

Источник: Росстат

Сегментация потребления:

по отраслям

Рассмотрим сегментацию рынка по отраслям потребления.

Диаграмма 14. Сегментация рынка по отраслям потребления

Источник: Расчеты MResearch

по видам перевозок

Диаграмма 15. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних, 2012 г

Источник: расчеты MResearch

по типам грузов

Как уже было обозначено в пункте 3.3.1 грузы делятся на:

промышленные — продукция предприятий, сырье, ввозимое С загото­вительных пунктов для дальнейшей переработки, промышленная до­быча;

сельскохозяйственные — продукция, вывозимая с полей и складов сельскохозяйственных предприятий и организаций на заготовительные пункты;

… ;

… ;

...

Диаграмма 16. Структура потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам груза

Источник: расчеты MResearch

Согласно другой официальной документации (ГОСТ) грузы делятся на следующие группы:

Вид I. Грузы, опасные возможностью смещения.

Класс 1. Незерновые навалочные грузы:

Группы:

1.1. Грузы, опасные возможностью разжижения;  1.2. Сыпучие грузы, опасные возможностью смещения в сухом состоянии;  1.3. Грузы, смещающиеся и разжижающиеся;  1.4. Грузы, слабо смещающиеся;  1.5. Навалочные опасные грузы.

Класс 2. Зерновые грузы.  Класс 3. Генеральные грузы.   Группы:  3.1. Металлопродукция;  3.2. Подвижная техника;  3.3. Строительные железобетонные изделия и конструкции;  3.4. Контейнеры;  3.5. Пакетированные и мешкованные грузы;  3.6. Грузы в ящичной и картонной таре;  3.7. Грузы цилиндрической и конической формы;  3.8. Тяжеловесные и крупногабаритные грузы;  3.9. Прочие грузы.  Класс 4. Лесные грузы.   Группы:  4.1. Круглый лес россыпью;  4.2. Круглый лес в пакетах;  4.3. Пиломатериалы россыпью;  4.4. Пиломатериалы в пакетах;  4.5. Щепа.  Вид II. Режимные грузы.  Класс 1. Скоропортящиеся грузы.  Группы: 1.1. Замороженные грузы;  1.2. Охлажденные грузы животного происхождения;  1.3. Охлаждаемые грузы (плодоовощные).  Класс. 2. Нескоропортящиеся грузы, требующие регулирования влажностного и вентиляционного режимов.  Вид III. Опасные грузы разделяются на следующие классы:  Класс 1 — Взрывчатые вещества и изделия  Класс 2 — Газы: сжатые, сжиженные или растворенные поддавлением  Класс 3 — Легковоспламеняющиеся жидкости  Подкласс 4.1 — Легковоспламеняющиеся твердые вещества  Подкласс 4.2 — Вещества, способные к самовозгоранию  Подкласс 4.3 — Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой  Подкласс 5.1 — Окисляющие вещества  Подкласс 5.2 — Органические пероксиды  Подкласс 6.1 — Токсичные вещества  Подкласс 6.2 — Инфекционные вещества  Класс 7 — Радиоактивные материалы  Класс 8 — Коррозионные (едкие) вещества  Класс 9 — Прочие опасные вещества и изделия, то есть любоедругое вещество, которое, как показывает или может показать практика, имеет такой опасный характер, что к нему должны применяться положения настоящей части.  Вид IV. Наливные грузы.  Классы:  1. Нефтепродукты;  2. Пищевые грузы (растительные масла, вино, меласса и др.);  3. Химические грузы;  4. Сжиженные газы.

Диаграмма 17. Структура потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам груза (ГОСТ)

Источник: расчеты MResearch

Перечень основных потребителей по отраслям по ФО (название) ТОП 10

Невозможно выявить топ потребителей услуг автоперевозок по отраслям, поскольку практически, в каждой отрасли есть потребители услуг автоперевозки, а отраслей деятельности согласно ОКВЭД более 1000, и по каждому ФО представить такой топ-10 не представляется возможным в рамках данного исследования.

Таблица 7. Рейтинг крупнейших потребителей услуг автогрузоперевозок в ЦФО

Место в рейтинге	Компания
1	"Газпром", Открытое акционерное общество
2	"Нефтяная компания "Роснефть", Открытое акционерное общество
3	…
4	…
5	…
6	…
7	…
8	…
9	…
10	…

Источник: расчеты MResearch, РОССТАТ

Влияние сезонности на потребление

Изменения на рынке не связаны с сезонностью. Прибыль от продаж равномерно распределяется в течение всего года. Рост (снижение) прибыли связан с ростом (или падением) рынка в целом, а не с сезонным влиянием.

Диаграмма 18. Динамика объема рынка по кварталам 2011-2013 гг

***

Источник: РОССТАТ

Анализ факторов спроса

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок их влияние и степень этого влияния.

Таблица 8. Факторы, влияющие на рынок их влияние и степень этого влияния.

Фактор	Влияние	Степень влияния
Цены на топливо	Негативное	Сильная
Степень присутствия иностранных игроков на рынке	Негативное	Средняя
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Рассмотрим основные факторы, влияющие на спрос на услуги той или иной компании занимающейся авто грузоперевозками.

Таблица 9. Факторы спроса с оценкой их значимости от 1 до 10

Критерий	Важность критерия от 1 до 10
15 Процедура заявки (заказа транспортировки)
16 Качество организации продаж транспортных услуг
17 Специальное оборудование

Выявление потребительских предпочтений при выборе транспортной компании в области внутрироссийских автомобильных грузоперевозок

Любая компания, являющаяся участником цепочки поставок, рано или поздно сталкивается с проблемой выбора логистического посредника. Причем речь может идти как о 3PL-провайдере, так и об экспедиторе, складе, дистрибьюторе и т. д. Существуют вполне реальные методы для выбора логистических посредников с учетом всех необходимых критериев. Одним из таких методов является Метод аналитической иерархии (МАИ), являющийся одним из самых перспективных методов экспертной оценки. Именно его применение в условиях малого бизнеса будет рассмотрено в статье.

Если в крупной компании остро не стоит проблема оптимизации, то в условиях малого бизнеса жизненно необходимо тщательно подходить к анализу и выбору оптимального логистического посредника. Без определенных математических вычислений в такой ситуации не обойтись. МАИ, в частности, как раз применим и полезен при выборе логистического посредника в условиях малого бизнеса.

МАИ позволяет давать оценку вариантам решений с использованием всех знаний и опыта лица, принимающего решение (ЛПР) по рассматриваемой проблеме. Данный метод построен на том, чтобы ЛПР попарно сравнивало вполне определенные альтернативные решения по выбранным ключевым критериям, и, исходя из результатов сравнения, выбирало наилучшую в каждом конкретном случае альтернативу. В общем виде постановка задачи оптимизации, решаемой с помощью данного метода, выглядит следующим образом [1]:

1.  Задается общая цель;

2.  Задаются m альтернатив для достижения поставленной цели;

3.  Задаются n критериев оценки альтернатив в рамках анализируемой системы;

4.  Требуется выбрать наилучшую альтернативу.

При этом МАИ предполагает реализацию следующих этапов для решения поставленной задачи:

1.  Структурирование задачи в виде иерархии;

2.  Реализация попарных сравнений всех элементов иерархии;

3.  Нахождение «весов» (коэффициентов важности) для каждого критерия и альтернативы и проверка согласованности суждений ЛПР;

4.  Определение наилучшего альтернативного решения.

Рассмотрим условный пример. Пусть ЛПР является владельцем небольшого машиностроительного предприятия по производству конвейеров. Для запуска новой производственной линии предприятию требуется доставить из Китая различные комплектующие. Поскольку своего автопарка у предприятия нет, требуется выбрать логистического посредника, а именно — транспортную компанию. Среди всех возможных вариантов были отобраны следующие условные потенциальные перевозчики: компании A, B, C, D, E и F. Пусть для ЛПР, с учетом его предыдущего накопленного опыта, важны следующие критерии: надежность транспортировки (товар должен быть в целостности и сохранности доставлен в нужную точку, измеряется в процентах), стоимость транспортировки (измеряется в условных денежных единицах), время транспортировки (измеряется в часах) и наличие дополнительных услуг (измеряется в процентах к «эталону»: страхование, таможенная очистка, охрана груза, скидки при больших объемах перевозки). Сводная таблица значений каждого перевозчика по каждому критерию приведена ниже в Таблице 1:

Таблица 10. Выбор логистического посредника на основе МАИ в условиях малого бизнеса

Надежность транспортировки, %	Стоимость транспортировки, у. е.	Время транспортировки, час.	Наличие доп. услуг, %

 

Альтернативу F мы можем сразу отбросить, поскольку она заведомо хуже альтернативы Е (у перевозчика F по сравнению с перевозчиком Е надежность транспортировки меньше, дополнительных услуг предлагается меньше, а стоимость и время транспортировки больше). Все остальные альтернативы являются Парето-оптимальными (нельзя улучшить показатель хотя бы одного из критериев, не ухудшив при этом показатели других критериев). Следует учитывать, что мы стремимся максимизировать надежность и наличие дополнительных услуг, а время и стоимость транспортировки — минимизировать. Кстати говоря, при решении задачи другими методами, например, методом идеальной точки, пришлось бы приводить все критерии к однонаправленности, т. е. к минимизации или максимизации. Поскольку в МАИ альтернативы сравнивают отдельно по каждому из критериев, то такая процедура не является обязательной и не возникает необходимость заменять, к примеру, критерий «надежность доставки» на «процент невыполненных или выполненных некачественно перевозок».

Этап 1. Структурируем задачу в виде иерархии в соответствии с заданной ЛПР целью по уровням цель — критерии-альтернативы.

Диаграмма 19.  Иерархия в соответствии с заданной ЛПР целью по уровням цель — критерии-альтернативы

 

Этап 2. Необходимо реализовать процедуру попарных сравнений критериев между собой, а затем альтернатив. Попарное сравнение элементов иерархии осуществляется с помощью системы шкалирования, которая включает в себя разработанные Томасом Саати количественные коэффициенты, называемые степенями важности, от 1 до 9 [2].

Строим матрицу попарного сравнения критериев. Пусть ЛПР в соответствии со своим опытом и знаниями, а так же возможностями, считает, что надежность транспортировки умеренно превосходит стоимость транспортировки, т. е. в качестве элемента a 12 будет вписано значение 3, а в качестве элемента а21 будет 1/3, соответственно. Так же надежность существенно превосходит время транспортировки и имеет абсолютную значимость перед дополнительными услугами, т. е. в a 13 и a 14 пишем значения 5 и 9, а в a 31  a 41 пишем, соответственно, 1/5 и 1/9. Аналогично заполняем оставшиеся элементы матрицы:

Таблица 11. Определение весов критериев

Критерии	Надежность	Стоимость	Время	Доп. услуги	Собственный вектор	Вес критерия w i
Надежность
Стоимость
Время
Доп. услуги

 

Теперь необходимо найти собственный вектор и нормализовать его, чтобы определить «вес» каждого из критериев. Для этого необходимо …

Однако на этом с критериями не закончено, …

 

Теперь найдем соответствующие отношения (yi/xi), дающие приближение к λmax:

 

…

 

Исходя из этих чисел найдем λmax (среднее арифметическое значение этих отношений):

 

…

Осталось определить индекс согласованности:

 

…

 

Полученный ИС характеризует …

Теперь, когда определены «веса» всех критериев и выяснено, что …

Этап 3. Перейдем к сравнению альтернатив по критерию «надежность транспортировки». Имеем следующую матрицу попарных сравнений (все процедуры аналогичны процедурам при определении весов критериев):

Таблица 12. Попарное сравнение альтернатив по критерию «надежность транспортировки»

	A	B	C	D	E	Вектор	Вес
A
B
C
D
E

 

…

Этап 4. ...

Прогноз потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по отраслям 2013- 2016 гг.

Ниже представлен прогноз развития рынка автомобильных перевозок.

Диаграмма 20. Прогноз потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок 2013- 2016 гг., тыс. руб.

Источник: расчеты MResearch

Диаграмма 21. Прогноз потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по отраслям 2013- 2016 гг., тыс. руб.

Источник: расчеты MResearch

Выводы

[информация представлена в полной версии исследования]