Исследование рынка автомобильных перевозок легковых автомобилей в РФ

Оглавление
1.    Анализ текущей ситуации и прогноз рынка продаж и производства легковых автомобилей в России, 2015-2017 гг. Прогноз развития рынка на 2018-2020 гг.    7
2.    Анализ текущей ситуации на рынке автомобильных перевозок легковых автомобилей в России, 2015-2017 гг. Прогноз развития рынка на 2018-2020 гг.    12
3.    Анализ основных показателей рынка автомобильных перевозок легковых автомобилей в России, 2015-2017 гг.    15
4.    Пробег, количество рейсов, количество погрузок, географическое распределение объемов транспортировки легковых автомобилей    19
5.    Анализ рыночных тарифов перевозчиков и сопутствующих услуг на рынке автомобильных перевозок легковых автомобилей в России, 2016-2017 гг.    25
5.1    Динамика изменения тарифов на услуги Перевозчиков по основным направлениям, 2016-2017 гг.    25
5.2    Текущая ситуация и тенденции в страховании ответственности ведущих перевозчиков. Стоимость и ведущие страховщики.    38
5.3    Стоимость услуги ответственного хранения на складах перевозчика у ведущих перевозчиков    40
6.    Выводы    41
6.1    Сравнительный анализ тарифов и сроков доставки легковых автомобилей железнодорожным транспортом по основным направлениям    41
6.2    Ключевые выводы по исследованию    42

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Данные Росстата РФ по производству легковых автомобилей поквартально 2015-2017 гг., ед.    7
Рисунок 2. Динамика производства легковых автомобилей в РФ за период    8
Рисунок 3. Прогноз объема продаж (перевозки) легковых автомобилей в РФ до 2020 г., ед.    13
Рисунок 4. Прогноз структуры перевозок легковых автомобилей по видам транспорта (автовозы/ж/д), в % от общего объема    14
Рисунок 6. Структура рынка перевозок легковых автомобилей в разрезе видов, в %    18
Рисунок 7. Структура населения РФ по ФО в 2018 году    19

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Общие объемы продаж легковых автомобилей в РФ за 2015-2017 гг., ед.    9
Таблица 2. ТОП-20 брендов автомобилей в РФ    9
Таблица 3. Перечень основных компаний-перевозчиков в сегменте прицепов-автовозов    15
Таблица 5. Расчет структуры перевозок легковых автомобилей за 2017 год по видам транспорта    17
Таблица 6. Основные регионы потребления легковых автомобилей в РФ    20
Таблица 7. Города-миллинники и их население в 2017 году    21
Таблица 8. Общая оценка географического распределения объемов транспортировки легковых автомобилей в РФ за 2016 год, в % от общего объема    22
Таблица 10. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Москва-Урал)    28
Таблица 11. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Москва-Юг РФ)    29
Таблица 12. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Москва-СПб)    30
Таблица 13. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (СПб-Урал)    31
Таблица 14. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (СПб-Юг РФ)    32
Таблица 15. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (СПб-Москва)    33
Таблица 16. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Тольятти-Урал)    34
Таблица 17. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Тольятти-Юг РФ)    35
Таблица 18. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Тольятти-СПб)    36

Анализ текущей ситуации и прогноз рынка продаж и производства легковых автомобилей в России, 2015-2017 гг. Прогноз развития рынка на 2018-2020 гг.

Начиная со второй половины 2016 года, в РФ идет процесс стабилизации экономики, роста промышленного производства, как следствие, ВВП РФ вышел в положительную динамику. Все это, вкупе с отложенным спросом населения на легковые автомобили, сформированным в течение 2014-2016 гг., привело к росту продаж новых автомобилей в РФ в 2017 году.

Представим ниже на Рисунке поквартальную динамику производства легковых автомобилей в РФ (данные Росстата РФ по ОКПД2: (29.10.2) «Производство автомобилей легковых»).

Рисунок 1. Данные Росстата РФ по производству легковых автомобилей поквартально 2015-2017 гг., ед.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, совокупные результаты объема производства легковых автомобилей в РФ составят:

2015 год: … шт.

2016 год: … шт.

2017 год: … шт.

Рисунок 2. Динамика производства легковых автомобилей в РФ за период

2015-2017 гг., ед.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, по итогам 2017 года впервые за трехлетний период был зафиксирован рост производства легковых автомобилей в РФ. Основными производителями легковых машин в РФ являются …

После производства на любом крупном автозаводе автомобили складируются на специализированные площадки, и только затем распределяются по дилерской сети путем транспортировки автомобильным транспортом или ж/д вагонами. Как уже говорилось выше, многие крупные автопроизводители стимулируют дилеров и автоперевозчиков на вывоз максимального количества автомобилей традиционно в 3 и 4 квартале каждого года, что традиционно обуславливает некоторый рост тарифов в конце каждого календарного года.

Динамика продаж легковых автомобилей

Для перевозчиков ключевую роль играет как объем производства в РФ, так и общие объемы реализации автомобилей на территории РФ, поскольку в данном процессе также учувствуют автомобили, которые импортируются в РФ, в том числе и посредством перевозок автотранспортом.

Ниже на Рисунке отразим общие объемы продаж легковых автомобилей в РФ за 2015-2017 гг.

Таблица 1. Общие объемы продаж легковых автомобилей в РФ за 2015-2017 гг., ед.

Источник: ФСГС РФ, аналитическое агентство «Автостат»

Таким образом, объемы продаж легковых автомобилей в РФ по итогам 2017 года возросли на 12% по отношению к показателям 2016 года до уровня …

Важно отметить, что тенденция роста объема продаж автомобилей наблюдается и в текущем 2018 году. Ниже представим перечень ТОП-20 брендов автомобилей в РФ по итогам 2017 года по итогам продаж.

Таблица 2. ТОП-20 брендов автомобилей в РФ

по итогам 2017 года по итогам продаж

№	Марка	2017 год, шт.	2016 год, шт.	Динамика 2017/2016 гг., %
1	Лада (АвтоВАЗ)
2	Kia
3	Hyundai
4	Renault
5	Volkswagen
6	Toyota
7	Nissan
8	Skoda
9	ГАЗ
10	Ford
11	Mercedes-Benz
12	УАЗ
13	Chevrolet
14	BMW
15	Mazda
16	Datsun
17	Mitsubishi
18	Lexus
19	Lifan
20	Audi

Источник: ФСГС РФ, autoreview.ru

Таким образом, основные производители автомобилей (бренды) увеличили свой объем продаж по итогам 2017 года, …

Прогноз рынка на период 2018-2020 гг.

Объем автомобильных перевозок автовозами, как основного вида транспортировки автомобилей, зависит, в первую очередь, от объема их продаж.

Объемы продаж легковых автомобилей в РФ по итогам 2017 года возросли на 12% по отношению к показателям 2016 года до уровня 1,6 млн автомобилей, практически достигнув уровня продаж 2015 года (статистика представлена выше).

Ряд отраслевых экспертов в 2018 году прогнозируют сохранение или даже увеличение темпов роста рынка 2017 года:

…

Кроме того, российские автомобильные концерны планируют …

Анализ рынка реализации новых автомобилей, от которого полностью зависит рынок их перевозок, показал позитивные факторы для дальнейшего развития рынка:

…

…

…

…

С другой стороны, после резкого обвала рубля в 2014 году и кризисных лет …

Соответственно, все это в совокупности позволяет сделать прогноз для рынка продаж/перевозок легковых автомобилей на период 2018-2020 гг. в размере **% в год.

Анализ текущей ситуации на рынке автомобильных перевозок легковых автомобилей в России, 2015-2017 гг. Прогноз развития рынка на 2018-2020 гг.

Основные факторы рынка прицепов-автовозов в период 2015-2017 гг.

1. Планомерный рост спроса на перевозки, начиная с 3 квартала 2016 года, обусловленный ростом производства и продаж новых автомобилей в РФ. Данный тренд продолжается в 2018 году, игроки рынка ожидают прироста объема продаж автомобилей минимально **% по отношению к 2017 году.

2. Постепенное выбытие устаревших, изношенных прицепов, при этом, …

3. …

4. …

5. …

6. Увеличение спроса на новые автомобили в 2018 году …

7. …

Прогноз рынка перевозки легковых автомобилей

В Разделе 1 спрогнозированы темпы роста рынка продаж автомобилей до 2020 года на уровне **% в год. Исходя из этого, была сформирован прогноз объема продаж/перевозки легковых автомобилей в РФ.

Рисунок 3. Прогноз объема продаж (перевозки) легковых автомобилей в РФ до 2020 г., ед.

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, при росте объемов реализации/перевозки автомобилей в РФ на уровне …

Важным фактором в прогнозе рынка перевозки автомобилей до 2020 года станет …

Соответственно, в ближайшие годы стоит ожидать …

Рисунок 4. Прогноз структуры перевозок легковых автомобилей по видам транспорта (автовозы/ж/д), в % от общего объема

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, анализ MegaResearch

По итогам 2020 года предполагается достижение уровня …

Анализ основных показателей рынка автомобильных перевозок легковых автомобилей в России, 2015-2017 гг.

Объем перевезенных автомобилей в РФ эквивалентен количеству реализованных автомобилей, данная информация представлена в п.1. Основные факторы и показатели рынка автомобильных перевозок легковых автомобилей в России представлены в п.2. и п.4.

Ниже отразим перечень основных компаний-перевозчиков в сегменте прицепов-автовозов:

Таблица 3. Перечень основных компаний-перевозчиков в сегменте прицепов-автовозов

№	Компания	Контакты	Описание парка
1	ROLF SCS «Рольф-Лоджистик»	Москва, Алтуфьевское ш., дом 31, корп. 1, rolfscs.ru
2	Группа компаний «АВТОЛОГИСТИКА»	Московская область, Солнечногорский район, д.Пикино, ул. Транспортная, autologistics.ru
3
4
5
6
7
8
9
10	ПАО «Совфрахт» (Совмортранс)	АО «Совмортранс», г.Москва, ул.Долгоруковская, д.9, sovfracht.ru

Источник: данные предприятий, анализ MegaResearch

Исходя из эксплуатируемого парка автовозов лидерами рынка, а также учитывая их более высокий процент загрузки общая доля ТОП-10 компаний-перевозчиков оценивается в **% всего объема рынка перевозок.

Ниже отразим основные тенденции данного сегмента рынка.

Восстановление рынка и рост объемов перевозок автомобилей в 2017 году

…

Рост экспортных поставок автомобилей из РФ

...

Рост популярности …

...

…

Тренд усиления …

…

…

…

Структура перевозок легковых автомобилей по видам транспорта

Структура рынка автомобильных перевозок для 2017 года по видам перевозок была определена учитывая не только количество перевезенных автомобилей в год, но также и среднее плечо доставки, иными словами количество перевезенных автомобилей всеми видами транспорта было переведено в машино-км.

Для этого, в ходе проведенных интервью с участниками рынка, а также учитывая специфику деятельности, было определено среднее плечо доставки

Прицепы-автовозы – 1 000 км;

Вагоны-автовозы – 2 500 км;

Эвакуаторы – 50 км.

Представим структуру перевозок легковых автомобилей за 2017 год по видам ниже в Таблице.

Таблица 4. Расчет структуры перевозок легковых автомобилей за 2017 год по видам транспорта

Параметр/Показатель	Количество перевезенных автомобилей в 2017 г., ед.	Среднее плечо доставки (в среднем), км	Объем перевозки в 2017 г., млн машино-км (грузооборот)
Прицепы-автовозы
Вагоны-автовозы
Эвакуаторы

Источник: данные компаний, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, в машино-км объем перевозок легковых автомобилей составил:

Прицепы-автовозы – … машино-км;

Вагоны-автовозы – … машино-км;

Эвакуаторы – … машино-км.

Ниже на Рисунке представим структуру рынка перевозок легковых автомобилей в разрезе видов.

Рисунок 5. Структура рынка перевозок легковых автомобилей в разрезе видов, в %

Источник: данные компаний, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, основным видом перевозок автомобилей является перевозка прицепами-автовозами – **% всего объема.

Пробег, количество рейсов, количество погрузок, географическое распределение объемов транспортировки легковых автомобилей

Анализ географии сбыта автомобилей в РФ

Переходя к рассмотрению потоков и географического распределения доставки легковых автомобилей, обратимся к распределению населения РФ по ФО. Общая численность населения РФ на начало 2018 года, по данным Росстата РФ составила … чел.

Рисунок 6. Структура населения РФ по ФО в 2018 году

Источник: ФСГС РФ

Как можно видеть на представленном Рисунке, около …

Ниже в Таблице представим наиболее населенные субъекты РФ, которые потенциально и являются крупнейшими регионами-потребителями.

Таблица 5. Основные регионы потребления легковых автомобилей в РФ

№	Субъект РФ	Округ	Численность населения на 2017 год, чел.	Среднедушевые денежные доходы по субъектам РФ, руб./мес.
1	г. Москва	ЦФО
2	Краснодарский край	ЮФО
3	г. Санкт-Петербург	СЗФО
4	Свердловская область	УФО
5	Ростовская область	ЮФО
6	Республика Башкортостан	ПФО
7	Республика Татарстан	ПФО
8	Тюменская область	УФО
9	Челябинская область	УФО
10	Нижегородская область	ПФО
11	Самарская область	ПФО
12	Республика Дагестан	СЗФО
13	Красноярский край	СФО
14	Ставропольский край	СЗФО
15	Новосибирская область	СФО
16	Кемеровская область	СФО
17	Пермский край	ПФО
18	Волгоградская область	ЮФО
Другие регионы РФ
ИТОГО РФ

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, данные регионы являются крупнейшими потребителями легковых автомобилей в РФ.

В контексте доставки легковых автомобилей в регионы РФ еще важен такой фактор, как представленность официальных дилеров. В первую очередь производители автомобилей стараются размещать дилерские центры в городах-миллионниках.

Ниже в Таблице приведем существующие города-миллионники в РФ

Таблица 6. Города-миллинники и их население в 2017 году

№	Город	Население на 2017 год, чел.	Субъект РФ, в состав которого входит город	Федеральный округ
1	г. Москва		г. Москва	ЦФО
2	г. Санкт-Петербург		г. Санкт-Петербург	СЗФО
3	г. Новосибирск		Новосибирская область	СФО
4	г. Екатеринбург		Свердловская область	УФО
5	г. Нижний Новгород		Нижегородская область	ПФО
6	г. Казань		Республика Татарстан	ПФО
7	г. Челябинск		Челябинская область	УФО
8	г. Омск		Омская область	СФО
9	г. Самара		Самарская область	ПФО
10	г. Ростов-на-Дону		Ростовская область	ЮФО
11	г. Уфа		Республика Башкортостан	ПФО
12	г. Красноярск		Красноярский край	СФО
13	г. Пермь		Пермский край	ПФО
14	г. Воронеж		Воронежская область	ЦФО
15	г. Волгоград		Волгоградская область	ЮФО

Источник: ФСГС РФ

Однако в контексте автоперевозок автомобилей города – миллионники ….

Ниже в Таблице представим оценку структуры основных потоков при перевозке автомобилей автовозами в РФ. При формировании данных Таблицы, по каждому региону учитывались такие факторы, как:

Численность населения и среднедушевые доходы;

Наличие автопроизводителей в регионе;

Представленность дилеров основных производителей в регионе;

Расстояния от центров производства автомобилей в РФ до региона.

Таблица 7. Общая оценка географического распределения объемов транспортировки легковых автомобилей в РФ за 2016 год, в % от общего объема

(с диаграммой)

№	Субъект РФ	Округ		Оценка доли на рынке автоперевозок автомобилей РФ
1	г. Москва	ЦФО
2	г. Санкт-Петербург	СЗФО
3	Краснодарский край	ЮФО
4	Московская область	ЦФО
5	Самарская область	ПФО
6	Свердловская область	УФО
7	Ростовская область	ЮФО
8	Республика Татарстан	ПФО
9	Республика Башкортостан	ПФО
10	Тюменская область	УФО
11	Челябинская область	УФО
12	Нижегородская область	ПФО
13	Воронежская область	ЦФО
14	Ставропольский край	СЗФО
15	Пермский край	ПФО
16	Волгоградская область	ЮФО
Другие регионы РФ
ИТОГО РФ

Источник: анализ MegaResearch

Соответственно, регионами с наибольшей долей автоперевозок автомобилей в РФ стали: ...

Пробег, количество рейсов, количество погрузок

…

Анализ рыночных тарифов перевозчиков и сопутствующих услуг на рынке автомобильных перевозок легковых автомобилей в России, 2016-2017 гг.

Динамика изменения тарифов на услуги Перевозчиков по основным направлениям, 2016-2017 гг.

Ценообразование на автоперевозки легковых автомобилей зависит от многих факторов. Перечислим наиболее важные их них:

Уровень потребления автомобилей в РФ;

Объем производства автомобилей в РФ;

Класс перевозимых автомобилей, фактор загрузки (лот-фактор), стоимость;

Географическое расположение заводов-производителей (АвтоВАЗ, Ford Sollers и другие) и сети региональных дилеров, возможность обратного груза для перевозчика;

Уровень конкуренции среди автоперевозчиков по каждому направлению перевозок;

Стоимость ДТ, запчастей, другие операционные затраты перевозчиков;

Уровень инфляции в РФ;

Ценовой демпинг со стороны конкурентов.

Особенности формирования тарифов

…

Таблица 8. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Москва-Урал)

Пункт отгрузки

Пункт назначения

Завод-производитель, грузовладелец

Плечо маршрута, км

Тариф/период

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

1 кв.2017

2 кв.2017

3 кв.2017

4 кв.2017

Изменение тарифа за период, %

Москва

Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь

Завод "Рено", перевозка в регионы крупными автодилерами

1500

Стоимость тарифа на 1 км движения автопоезда, руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Solaris (лот-фактор 8), руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Creta (лот-фактор 7), руб. с НДС

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, на конец 2017 г. тариф по направлению составил … руб. с НДС/км, рост тарифа за период 2016-2017 гг. оценивается в **%.

Таблица 9. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Москва-Юг РФ)

Пункт отгрузки

Пункт назначения

Завод-производитель, грузовладелец

Плечо маршрута, км

Тариф/период

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

1 кв.2017

2 кв.2017

3 кв.2017

4 кв.2017

Изменение тарифа за период, %

Москва

Краснодар

Завод "Рено", перевозка в регионы крупными автодилерами

1345

Стоимость тарифа на 1 км движения автопоезда, руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Solaris (лот-фактор 8), руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Creta (лот-фактор 7), руб. с НДС

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, на конец 2017 г. тариф по направлению составил … руб. с НДС/км, рост тарифа за период 2016-2017 гг. оценивается в **%.

Таблица 10. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Москва-СПб)

Пункт отгрузки

Пункт назначения

Завод-производитель, грузовладелец

Плечо маршрута, км

Тариф/период

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

1 кв.2017

2 кв.2017

3 кв.2017

4 кв.2017

Изменение тарифа за период, %

Москва

СПб

Завод "Рено", перевозка в регионы крупными автодилерами

720

Стоимость тарифа на 1 км движения автопоезда, руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Solaris (лот-фактор 8), руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Creta (лот-фактор 7), руб. с НДС

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

По данному направлению наиболее высока вероятность …

Ниже в Таблицах представлена оценка средних тарифов по направлениям перевозок из СПб.

Таблица 11. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (СПб-Урал)

Пункт отгрузки

Пункт назначения

Завод-производитель, грузовладелец

Плечо маршрута, км

Тариф/период

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

1 кв.2017

2 кв.2017

3 кв.2017

4 кв.2017

Изменение тарифа за период, %

СПБ

Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь

Завод "Рено", перевозка в регионы крупными автодилерами

2350

Стоимость тарифа на 1 км движения автопоезда, руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Solaris (лот-фактор 8), руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Creta (лот-фактор 7), руб. с НДС

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, на конец 2017 г. тариф по направлению составил … руб. с НДС/км, рост тарифа за период 2016-2017 гг. оценивается в **%.

Таблица 12. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (СПб-Юг РФ)

Пункт отгрузки

Пункт назначения

Завод-производитель, грузовладелец

Плечо маршрута, км

Тариф/период

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

1 кв.2017

2 кв.2017

3 кв.2017

4 кв.2017

Изменение тарифа за период, %

СПБ

Ростов-на-Дону

Хенде, Тойота, Киа, Ниссан, импортные автомобили

1786

Стоимость тарифа на 1 км движения автопоезда, руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Solaris (лот-фактор 8), руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Creta (лот-фактор 7), руб. с НДС

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, на конец 2017 г. тариф по направлению составил … руб. с НДС/км, рост тарифа за период 2016-2017 гг. оценивается в **%.

Таблица 13. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (СПб-Москва)

Пункт отгрузки

Пункт назначения

Завод-производитель, грузовладелец

Плечо маршрута, км

Тариф/период

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

1 кв.2017

2 кв.2017

3 кв.2017

4 кв.2017

Изменение тарифа за период, %

СПб

Москва

Хенде, Тойота, Киа, Ниссан, импортные автомобили

720

Стоимость тарифа на 1 км движения автопоезда, руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Solaris (лот-фактор 8), руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Creta (лот-фактор 7), руб. с НДС

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

По данному направлению наиболее высока вероятность …

Ниже в Таблицах представлена оценка средних тарифов по направлениям перевозок из Тольятти.

Таблица 14. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Тольятти-Урал)

Пункт отгрузки

Пункт назначения

Завод-производитель, грузовладелец

Плечо маршрута, км

Тариф/период

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

1 кв.2017

2 кв.2017

3 кв.2017

4 кв.2017

Изменение тарифа за период, %

Тольятти

Екатеринбург

Автоваз

1020

Стоимость тарифа на 1 км движения автопоезда, руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Solaris (лот-фактор 8), руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Creta (лот-фактор 7), руб. с НДС

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, на конец 2017 г. тариф по направлению составил … руб. с НДС/км, рост тарифа за период 2016-2017 гг. оценивается в **%.

Таблица 15. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Тольятти-Юг РФ)

Пункт отгрузки

Пункт назначения

Завод-производитель, грузовладелец

Плечо маршрута, км

Тариф/период

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

1 кв.2017

2 кв.2017

3 кв.2017

4 кв.2017

Изменение тарифа за период, %

Тольятти

Краснодар

Автоваз

1560

Стоимость тарифа на 1 км движения автопоезда, руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Solaris (лот-фактор 8), руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Creta (лот-фактор 7), руб. с НДС

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, на конец 2017 г. тариф по направлению составил … руб. с НДС/км, рост тарифа за период 2016-2017 гг. оценивается в **%.

Таблица 16. Динамика изменения средних тарифов на перевозку автомобилей автовозами в 2016-2017 гг. (Тольятти-СПб)

Пункт отгрузки

Пункт назначения

Завод-производитель, грузовладелец

Плечо маршрута, км

Тариф/период

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

1 кв.2017

2 кв.2017

3 кв.2017

4 кв.2017

Изменение тарифа за период, %

Тольятти

СПб

Автоваз

1691

Стоимость тарифа на 1 км движения автопоезда, руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Solaris (лот-фактор 8), руб. с НДС

Стоимость перевозки 1 автомобиля Creta (лот-фактор 7), руб. с НДС

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

По данному направлению наиболее высока …

Как показал анализ за период 2016-2017 гг. …

Текущая ситуация и тенденции в страховании ответственности ведущих перевозчиков. Стоимость и ведущие страховщики.

Были рассмотрены основные виды страхования, актуальные при перевозке новых легковых автомобилей.

…

Стоимость услуги ответственного хранения на складах перевозчика у ведущих перевозчиков

…

Выводы

Сравнительный анализ тарифов и сроков доставки легковых автомобилей железнодорожным транспортом по основным направлениям

…

Ключевые выводы по исследованию

По результатам выполненной работы были сформированы следующие выводы:

…

 

21