Маркетинговое исследование Обзор рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в России

Обзор российского рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в России, 2014-2016 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Обзор российского рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в России,

2014-2016 гг.

Май, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 5

Приложения (таблицы) 6

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Обзор российского рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в России, 2014-2016 гг. 10

1.1 Обзор российской экономики (размер и рост экономики по ВВП, её место в мире, инфляция, потребительские расходы и их рост и прочие характеристики, в конечном счете, сказывающиеся на спросе на услуги дальнемагистральных автомобильных перевозок) 10

1.2 Обзор рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в России 15

1.2.1 Общий обзор и характеристики рынка 15

1.2.2 Объем и динамика рынка, 2014-2016 гг. 18

1.2.3 Оценка текущих тенденций рынка 21

1.2.4 Оценка задействованного парка магистральных тягачей, 2012-2016 гг. 23

1.2.5 Динамика продаж новых магистральных тягачей, 2012-2016 гг. 26

1.2.6 Ключевые грузопотоки в России и через Россию, в т.ч. Китай. Динамика основных грузопотоков, 2014-2016 гг. 27

1.2.7 Динамика цен на перевозки, 2014-2016 гг. Тарификация основных направлений. Ожидаемый рост тарифов (ставки на км), 2017-2022 гг. 30

1.2.8 Основные отрасли потребления. Структура рынка по типам груза, 2016г. 34

1.2.9 Участники российского рынка магистральных грузоперевозок 36

1.2.10 Обзор структуры затрат перевозчиков: рабочая сила, топливо и т.д. 45

1.2.11 Основные поставщики/производители грузовых автомобилей 47

1.2.12 Перспективы развития рынка магистральных грузоперевозок в России, 2017-2022 гг. 48

1.2.13 Прогноз емкости рынка магистральных грузоперевозок в России (текущий парк грузовых автомобилей в эксплуатации, продажа новых грузовых автомобилей), 2017-2022 гг. 49

1.2.14 Оценочный прогноз задействованного парка магистральных тягачей, 2017-2022 гг. 50

1.2.15 Прогноз динамики продаж новых магистральных тягачей, 2017-2022 гг. 51

1.3 Прогноз развития основных отраслей потребления до 2020 года 52

1.4 Оценка факторов роста рынка 53

1.4.1 Влияние развития основных отраслей потребления на рынок 53

1.4.2 Возможности роста традиционных услуг по перевозке (рост розничных сетей в качестве движущей силы рынка транспортных услуг, консолидация рынка и т. д.). Анализ тенденции отказа крупнейших ритейлеров (Магнит, Х5, Дикси, Лента) от кэптивных парков за 2014-2016 гг. (на основе данных открытых источников) 54

1.4.3 Ожидаемый рост спроса на услуги сторонних перевозчиков с учетом снижения собственного парка и расширения основного бизнеса в 2017-2022 гг. 55

1.4.4 Возможности роста: переход от традиционных услуг к комплексным логистическим услугам (интермодальным, контрактным и т.д.) 57

1.4.5 Изменение государственного регулирования отрасли как фактор влияния на рынок (введение системы Платон, налоги, технические требования и др.) 57

1.5 Прогнозируемое развитие рынка с разбивкой по: 58

1.5.1 по грузам 58

1.5.2 отраслям 58

1.5.3 географическим направлениям/федеральным округам 59

1.5.4 тенты/рефрижераторы 59

1.6 Государственное регулирование отрасли 60

1.7 Динамика развития отрасли: количество компаний, покинувших отрасль на волне консолидации, изменения налогового режима, введения Платона. Ожидаемые дальнейшие изменения в отрасли 61

1.8 Оценка текущего и прогнозного дефицита/профицита на рынке тягачей в 2017-2022 гг. 62

1.9 Рынок подержанных грузовых автомобилей 63

1.9.1 Основные характеристики и текущие тенденции рынка 63

1.9.2 Динамика продаж подержанных магистральных тягачей, 2014-2016 гг. 63

1.9.3 Оценка влияния тенденций рынка на экономику магистральных автотранспортных компаний 64

1.9.4 Средние цены на б/у транспортные средства, возрастом от 6 лет. Прогноз цен 2017-2022 гг. 64

1.9.5 Средние цены на новые транспортные средства. Прогноз цен 2017-2022 гг. 64

2. Выводы исследования рынка магистральных грузоперевозок в РФ 65

3. Информация об исполнителе проекта 66

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Официальная статистика по инфляции по отношению к прошлому году, в % 13

Рисунок 2. Динамика объемов розничной торговли в РФ за период 13

Рисунок 3. Оценка динамики реальных доходов населения, в % к прошлому году 14

Рисунок 4. Основные категории компаний-перевозчиков сегмента автомобильных грузоперевозок 16

Рисунок 5. Оценка сложившейся структуры общего грузооборота автоперевозок РФ по основным категориям участников за 2015-2016 гг., в % от общего объема тонна/км 17

Рисунок 6. Помесячная статистика грузоперевозок автомобильным транспорта в РФ (начало 2016 г. и начало 2017 г.), млн тонн-км 18

Рисунок 7. Оценка структуры общего объема по направлениям (локализации) перевозок, в % от общего объема 20

Рисунок 8. Оценка структуры общего объема по направлениям (локализации) перевозок, в % от общего объема 21

Рисунок 9. Структура парка автомобилей сегмента (CV+HCV) по состоянию на 2015 г., в % от общего количества 25

Рисунок 10. Оценка доли парка тягачей перевозчиков, зарегистрированных в АСМАП, в % от общего автопарка тягачей РФ 25

Рисунок 11. Оценка структуры магистральных автоперевозок по направлениям по грузообороту в 2015-2016 гг. (туда-обратно) 29

Рисунок 12. Оценка структуры рынка магистральных грузоперевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг., 36

Рисунок 13. Динамика грузооборота ООО «…», млн тонн-км 38

Рисунок 14. Оценка структуры расходов крупных транспортных компаний РФ на перевозку на 1 км пути 46

Рисунок 22.Прогноз структуры рынка магистральных автомобильных перевозок по видам перевозимых грузов, 58

Рисунок 23. Оценка структуры магистральных автоперевозок по сферам потребления за период 2015-2016 гг., в % 58

Рисунок 27. Количество предприятий по ОКВЭД «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2)» в Росстате РФ 61

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Динамика ВВП РФ за период 2014-2016 гг. 11

Таблица 2. Рейтинг ТОП-20 крупнейших экономик мира по ВВП, 11

Таблица 3. Объем рынка автомобильных грузоперевозок (официальные данные) 19

Таблица 4. Объем рынка автомобильных грузоперевозок 19

Таблица 5. Динамика стоимости ДТ в РФ, руб./литр с НДС 22

Таблица 6. Оценка численности парк грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год 23

Таблица 7. Основные характеристики парка грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год 24

Таблица 8. Статистика постановки на учет новых магистральных тягачей в РФ, ед. (с диаграммой) 26

Таблица 9. Оценка структуры магистральных грузоперевозок в РФ по основным потокам перевозкам (туда-обратно) 28

Таблица 10. Прогноз тарифов на магистральные грузоперевозки до 2022 года, руб. (с диаграммой) 33

Таблица 11. Актуальные тарифы в конце 2016 года тарифы на перевозку 33

Таблица 12. Оценка структуры рынка автомобильных грузоперевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг. 35

Таблица 13. Профили ведущих компаний отрасли 36

Таблица 14. Выручка ТОП-10 компаний автотранспортных перевозок РФ, 38

Таблица 15. Автопарк ведущих компаний отрасли магистральных перевозок 39

Таблица 16. Оценка динамики численности автопарка ведущих компаний 41

Таблица 17. основные направления перевозок и конкурентные преимущества компаний 42

Таблица 18. Оценка структуры расходов крупных транспортных компаний РФ на перевозку на 1 км пути на 2017 год 45

Таблица 19. Основные поставщики грузовых автомобилей в РФ 47

Таблица 21. Прогноз динамики продаж новых магистральных тягачей на период 2017-2022 гг. в РФ, ед. (с диаграммой) 51

Таблица 22. Оценка влияния развития основных сфер потребления на рынок магистральных перевозок 53

Таблица 23. Текущая ситуация и доля 54

Таблица 24. Ожидаемый рост спроса на услуги сторонних перевозчиков сетями FMCG 56

Таблица 25. Статистика постановки на учет подержанных магистральных тягачей в РФ, ед. (с диаграммой) 63

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор магистральных автомобильных грузоперевозок в РФ.

Период исследования – 2014-2016 гг.

Актуальность исследования – май 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок магистральных автомобильных грузоперевозок в РФ.

Предметом исследования является рынок магистральных автомобильных грузоперевозок в РФ.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в РФ.

Задачи исследования:

Общий анализ ситуации на рынке;

Анализ сфер потребления и крупнейших потребителей;

Конкурентный анализ игроков;

Анализ основных потоков (направлений) автоперевозок. Важно отметить, что направления грузопотоков рассматривались в обе стороны туда и обратно, например Центр - Северо-Запад.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства Транспорта РФ;

Данные Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), входит в Ассоциацию российских экспедиторов (АРЭ);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

РК – Республика Казахстан;

HCV (heavy duty commercial vehicle) - тяжелые транспортные средства для коммерческого использования с полной массой свыше 16 тонн;

CV (commercial vehicle) - средние транспортные средства для коммерческого использования с полной массой свыше 3,5 и до 16 тонн;

LCV (commercial vehicle) – это коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 3,5 тонн.

ДТ – дизельное топливо;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ТНП – товары народного потребления;

ТЛУ – транспортно-логистические услуги;

СПБ – Санкт-Петербург;

FMCG - англ. Fast Moving Consumer Goods.

Обзор российского рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в России, 2014-2016 гг.

Обзор российской экономики (размер и рост экономики по ВВП, её место в мире, инфляция, потребительские расходы и их рост и прочие характеристики, в конечном счете, сказывающиеся на спросе на услуги дальнемагистральных автомобильных перевозок)

Были рассмотрены основные экономические показатели РФ, которые могут оказывать влияние на рынок магистральных автоперевозок.

В целом период 2014-2015 гг. характеризовался крайне нестабильной ситуацией в экономике РФ: значительное повышение курса валют по отношению к рублю, введение санкций против российской экономики и российских предприятий, введение ответных санкций правительством РФ в виде «продуктового эмбарго», значительное сокращение торгово-экономических отношений с Украиной.

В связи с этим, экономика в период 2014-2015 гг. характеризовалась отрицательными тенденциями:

падение промышленного производства в ведущих отраслях (машиностроение, металлургия, горная добыча, обрабатывающие производства);

высокий уровень инфляции;

…

..

Однако в течение 2016 года Правительству РФ удалось в целом стабилизировать ситуацию в экономике, основные макроэкономические показатели перестали свое снижение, наметились признаки улучшения общей ситуации.

При этом, нужно выделить отдельные отрасли и сегменты, которые демонстрируют положительную динамику в последние годы:

…

…

…

…

Динамика ВВП

Приведем официальные данные о динамике ВВП в РФ за рассматриваемый период 2014- 2016 гг.

Таблица 1. Динамика ВВП РФ за период 2014-2016 гг.

Параметр/год	2014	2015	2016	Изменение показателя 2016 г./2014 г., в %
ВВП в текущих ценах, млрд руб.
ВВП в млрд. долларов США

Источник : www.gks.ru, CIA World Factbook

Таким образом, в долларовом эквиваленте ВВП РФ за рассматриваемый период …

Более справедливо оценивать темпы ВВП в долларовом эквиваленте, поскольку во многих сферах экономики (нефтегазовая сфера, высокотехнологичное оборудование и др.) ситуация напрямую связана с конъюнктурой мировых цен именно в долларовом эквиваленте, а резкий рост курса валют по отношению к рублю в конце 2014 г./начале 2014 г. вызвал значительный рост цен на многие импортозависимые товары, что и обуславливает сохранение положительной динамики ВВП в 2105-2016 гг.

Рассмотрим место РФ в мировой экономике по итогам 2015-2016 гг.

Таблица 2. Рейтинг ТОП-20 крупнейших экономик мира по ВВП,

млрд долларов США

№	Страна	2015	2016
1	США
2	КНР
3	Япония
4	Германия
5	Великобритания
6	Франция
7	Индия
8	Италия
9	Бразилия
10	Канада
11	Республика Корея
12	Россия
13	Австралия
14	Испания
15	Мексика
16	Индонезия
17	Турция
18	Нидерланды
19	Швейцария
20	Саудовская Аравия

Источник: данные МВФ

Таким образом, РФ занимает 12-ую строчку в списке крупнейших экономик мира, соседствуя с такими странами, как Канада, Южная Корея, Австралия.

Инфляция

Ниже представим официальную статистику уровня инфляции по итогам периода 2014-2016 гг.

Рисунок 1. Официальная статистика по инфляции по отношению к прошлому году, в %

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, если за период 2014-2015 гг. уровень инфляции в РФ …

Потребительские расходы, объемы розничной торговли

Основным индикатором уровня потребительских расходов в стране являются объемы розничной торговли. Ниже в Таблице приводится статистика данного показателя за период 2014-2016 гг.

Рисунок 2. Динамика объемов розничной торговли в РФ за период

Параметр/год	2014	2015	2016	Изменение показателя 2016 г./2014 г., в %
Оборот розничной торговли в РФ, млрд руб.
Уровень инфляции в год, в %
Оборот розничной торговли в РФ (в ценах 2014 г.), млрд руб.

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, если рассматривать динамику объемов розничной торговли в реальных ценах, то объемы за 2015-2016 гг. возросли на …

Этот процесс обусловлен, прежде всего, снижением реальных доходов населения в период 2014-2016 гг.

Реальные доходы населения

Статистика динамики реальных доходов населения приведена ниже на Рисунке.

Рисунок 3. Оценка динамики реальных доходов населения, в % к прошлому году

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в 2016 г. упали на ...

Несмотря на негативную динамику основных макроэкономических показателей, в том числе оказывающих прямое влияние на рынок магистральных перевозок, .. .

Обзор рынка магистральных автомобильных грузоперевозок в России

Общий обзор и характеристики рынка

Автомобильные грузоперевозки на сегодняшний день являются самым популярным видом перевозок в сфере среднего и малого бизнеса. К услугам автомобильных транспортных средств очень часто прибегают и крупные компании, так как автоперевозки стоят дешевле, нежели авиа- и железнодорожные транспортировки. Кроме этого, автомобильный транспорт отличается максимальной мобильностью, что дает возможность доставить товар практически в любое место.

Сегодняшний рынок автоперевозок отличается ….

Ведущими компаниями отрасли являются компании магистральных перевозок, сегмент автомобилей HCV, поскольку именно данный сегмент транспорта обеспечивает наибольший объем грузооборота в тонн/км. Сегменты автомобилей CV и LCV обеспечивают перевозку товаров и грузов на городском и региональном уровне, как правило, в пределах 200 км.

Опишем текущие процессы в отрасли магистральных грузоперевозок.

Описание текущей ситуации периода 2015-2016 гг. в автомобильных перевозках

...

Информация представлена в полной версии исследования

Конкуренция в сегменте автомобильных грузоперевозок

За последние 10-15 лет в сфере автомобильных грузоперевозок сформировались основные категории перевозчиков. В каждой из категорий есть свои лидеры. Представим ситуацию ниже на Рисунке.

Рисунок 4. Основные категории компаний-перевозчиков сегмента автомобильных грузоперевозок

Источник: анализ MegaResearch

Ниже представим оценку сложившейся в 2015-2016 гг. структуры общего грузооборота магистральных автоперевозок РФ по представленным на Рисунке выше категориям.

Рисунок 5. Оценка сложившейся структуры общего грузооборота автоперевозок РФ по основным категориям участников за 2015-2016 гг., в % от общего объема тонна/км

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, в результате экспертных интервью были определены доли крупнейших категорий участников рынка магистральных автоперевозок:

- …

- …

Разорванность «скелета» автомобильных грузоперевозок в РФ

…

Рост объема автомобильных грузоперевозок в начале 2017 г.

Важно отметить, что и по мнению руководителей автотранспортных предприятий, а также по данным Росстата РФ, объемы автомобильных грузоперевозок в РФ в начале 2017 года находятся на подъеме по отношению к объемам 2016 года. Ниже на Рисунке приведем данные Росстата РФ.

Рисунок 6. Помесячная статистика грузоперевозок автомобильным транспорта в РФ (начало 2016 г. и начало 2017 г.), млн тонн-км

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, с начала 2017 года практически каждый месяц можно наблюдать стабильное увеличение объема грузоперевозок в РФ …

Объем и динамика рынка, 2014-2016 гг.

Для расчета объема рынка магистральных грузоперевозок в РФ необходимо учесть официальную статистику, при этом также учитывать долю «серого рынка» в данной отрасли. Официальных данных по сегменту магистральных грузоперевозок в статистике государственных органов РФ не ведется, учитывается статистика по всем видам автомобильных грузоперевозок.

Официальные данные по объему автомобильных грузоперевозок в тонн/км были взяты из отчета Росстата РФ «Транспорт и связь в России 2016 г.» 1

Официальный объем рынка автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении формировался из статистики Росстата РФ по ОКВЭД 60.24 «Деятельность автомобильного грузового транспорта».

Приведем официальные данные объема рынка за 2014-2016 гг. ниже в Таблице.

Таблица 3. Объем рынка автомобильных грузоперевозок (официальные данные)

Параметр/год	2014	2015	2016	Изменения 2016 г./2014 г., в %
Объем рынка в млрд тонн/км

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, по официальной статистике Росстата РФ по итогам 2016 года объем рынка составил … тонн/км в натуральном выражении.

Однако для данного отчета важен объем перевозок на коммерческой основе. Приведем официальные данные за 2014-2016 гг. ниже в Таблице.

Таблица 4. Объем рынка автомобильных грузоперевозок

(на коммерческой основе) с диаграммой

Параметр/год	2014	2015	2016	Изменения 2016 г./ 2014 г., в %
Объем рынка в млрд тонн/км

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, по официальной статистике Росстата РФ объем автомобильных грузоперевозок на коммерческой основе в 2015 году незначительно снизился на фоне кризисных явлений в отрасли и экономике РФ, в 2016 году был зафиксирован незначительный рост объем. По итогам 2016 года объем рынка коммерческих грузоперевозок составил … тонн/км.

Для понимания реальных объемов грузооборота магистральных автоперевозок, необходимо понять, какую долю их общего объема грузооборота составляют магистральные перевозки, а также учесть долю серого рынка, которая характерна для сферы автомобильных грузоперевозок.

Приведем оценку структуры грузооборота автомобильных перевозок в РФ.

Рисунок 7. Оценка структуры общего объема по направлениям (локализации) перевозок, в % от общего объема

Источник: ATI.su, Министерство транспорта РФ (mintrans.ru), оценка MegaResearch

Таким образом, сегмент магистральных грузоперевозок можно оценивать как **% всего грузооборота автомобильным транспортом.

При анализе «доли серого рынка» при осуществлении магистральных грузоперевозок обратимся к структуре участников рынка, приведенной в п.1.2.1. «Серые грузоперевозки» характерны преимущественно для сегмента небольших предприятий, ИП, частником с парких грузовиков до … ед. Более крупные организации в настоящее время практически полностью перешли на работу «в белую» с оформлением необходимых документов и полной отчетностью. Соответственно, учитывая приведенную структуру долей участников рынка по их категориям в п.1.2.1. экспертным путем пришли к оценке доли «серого рынка».

Рисунок 8. Оценка структуры общего объема по направлениям (локализации) перевозок, в % от общего объема

Источник: Экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, доля «серого рынка» была оценена в 20% всего объема рынка. Данный объем грузоперевозок никак не учитывается в государственной статистике и пи исчислении полного объема рынка магистральных грузоперевозок соответственно необходимо добавлять данный сегмент грузоперевозок.

Таким образом, в результате экспертной оценки пришли к общему значению объема рынка магистральных грузоперевозок в РФ на уровне … тонн-км/год по итогам 2016 года.

В п.1.2.4. определяется количество задействованных магистральных тягачей в перевозках РФ. Соответственно, …

Оценка текущих тенденций рынка

Ниже представим оценку текущих тенденций и перспектив развития рынка.

1. Значительное снижение рентабельности работы автотранспортных предприятий (перевозчиков)

За последние пять лет в сфере автоперевозок, по мнению руководителей целого ряда предприятий, наблюдается значительное снижение рентабельности предприятий. Происходит это по двум причинам... Соответственно, большинство компаний ...

Ниже представим статистику роста стоимости ДТ.

Таблица 5. Динамика стоимости ДТ в РФ, руб./литр с НДС

Период	Начало 2010 г.	Начало 2011 г.	Начало 2012 г.	Начало 2013 г.	Начало 2014 г.	Начало 2015 г.	Начало 2016 г.	Начало 2017 г.
Средневзвешенная стоимость ДТ с НДС, руб./литр
% изменения к прошлому периоду

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, за период с начала 2010 года, стоимость ДТ ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. …

8. ...

9. ...

10. ...

Оценка задействованного парка магистральных тягачей, 2012-2016 гг.

Парк коммерческой техники в России по состоянию на 2016 год составляет более … единиц. Традиционно выделяют три сегмента коммерческой автотехники:

LCV - легкие коммерческие автомобили с полной массой до 3,5 тонн;

CV - грузовики с полной массой 3,5–16 тонн;

HCV - грузовики с полной массой свыше 16 тонн и автобусы.

Почти половину всего парка составляет легкая коммерческая техника.

Ниже приведем статистику аналитического агентства «Автостат» зарегистрированных грузовых автомобилей (CV+HCV).

Таблица 6. Оценка численности парк грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год 2

Марка	Численность зарегистрированных машин, тыс. ед.	Доля в общем парке грузовиков в РФ ( CV+HCV)
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
MITSUBISHI
SCANIA
MERCEDES
Другие марки
ИТОГО:

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Согласно данным «Автостат», по состоянию на июль 2016 года парк грузовых автомобилей (CV+HCV) в РФ насчитывал …

Приведем ниже в Таблице основные характеристики парка грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год.

Таблица 7. Основные характеристики парка грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год

Параметр	Показатель
Средний возраст парка
Автомобили старше 10 лет
Иномарки
Владельцы юр.лица
Дизельные двигатели
Соответствие Евро-4 и выше

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Отметим, что «солидный возраст» характерен именно для отечественных грузовиков, в то время как …

Приведем структуру парка автомобилей сегмента (CV+HCV) по возрасту.

Рисунок 9. Структура парка автомобилей сегмента (CV+HCV) по состоянию на 2015 г., в % от общего количества 3

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Таким образом, доля автомобилей (CV+HCV) возрастом свыше 10 лет …

Переходя к анализу задействованного парка магистральных тягачей, необходимо отметить, что …

При определении количества активно функционирующих магистральных тягачей была использована статистика численности магистральных тягачей компаний, входящих в АСМАП (Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, www.asmap.ru) на конец 2016 г.: … ед. По информации нескольких представителей рынка автоперевозок, данная ассоциация объединяет в РФ не менее **% автоперевозчиков.

Рисунок 10. Оценка доли парка тягачей перевозчиков, зарегистрированных в АСМАП, в % от общего автопарка тягачей РФ

***

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, общее количество активно действующих магистральных тягачей в РФ по состоянию на конец 2016 г. можно оценивать в ... ед.

Полученная численность магистральных тягачей соотносится с оценкой количества задействованных магистральных тягачей, приведенной в п 1.2.2. «Объем и динамика рынка».

По приведенному расчету в данном пункте общая оценка активно эксплуатируемых тягачей в РФ составила … ед. магистральных тягачей.

Динамика продаж новых магистральных тягачей, 2012-2016 гг.

Представим статистику аналитического агентства «Автостат» по продажам новых магистральных тягачей в РФ за период 2012-2016 гг.

Таблица 8. Статистика постановки на учет новых магистральных тягачей в РФ, ед. (с диаграммой)

Параметр/год	2012	2013	2014	2015	2016
Кол-во зарегистрированных новых магистральных тягачей в РФ

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Таким образом, необходимо отметить тенденцию …

Ключевые грузопотоки в России и через Россию, в т.ч. Китай. Динамика основных грузопотоков, 2014-2016 гг.

При определении основных направлений грузоперевозок в структуре направлений были выделены основные города/регионы, откуда и куда пролегают самые популярные маршруты в структуре приведенных выше направлений. Ниже приведем описание городов/регионов, обеспечивающих основные грузопотоки.

Московский регион (Москва, МО), ЦФО

…

Санкт-Петербург и Ленинградская область, СЗФО

…

Екатеринбург, УФО

…

Казань, ПФО

…

Была сформирована структура рынка по основным потокам перевозок магистральным автотранспортом.

Таблица 9. Оценка структуры магистральных грузоперевозок в РФ по основным потокам перевозкам (туда-обратно)

Направление перевозок	Наиболее популярные маршруты внутри направления	Доля в магистральных перевозках РФ,%	Используемые автотрассы
Центр - Северо-Запад	СПБ-Москва, Москва-СПБ
Центр - Поволжье	Москва - Нижний Новгород, Москва -Казань, Москва -Самара
Центр - Юг	Москва - Краснодар, Москва - Новороссийск
Центр - Урал	Москва-Екатеринбург
Северо-Запад - Поволжье	Санкт-Петербург - Нижний Новгород, Санкт-Петербург - Казань
Юг - Поволжье	Краснодар - Самара, Ростов-Саратов
Центр - Сибирь	Москва - Новосибирск, Москва - Омск
РФ-Казахстан	Самара - Уральск, Омск-Павлодар, Астана-Курган,
Центр-ЕС	ЕС - Московский регион
Сибирь - Дальний Восток	Иркутск-Хабаровск, Новосибирск-Хабаровск, Хабаровск - Владивосток
Северо-Запад - ЕС	СПБ-Финляндия
РФ-Китай
Другие направления перевозок

Источник: экспертные интервью, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», Министерство транспорта РФ

Ниже приведем оценку магистральных автоперевозок по основным направлениям.

Рисунок 11. Оценка структуры магистральных автоперевозок по направлениям по грузообороту в 2015-2016 гг. (туда-обратно)

Источник: экспертные интервью, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», Министерство транспорта РФ

Таким образом, основными направлениями магистральных грузоперевозок в РФ, являются:

…

Ниже разберем самые популярные направления перевозок. Важно отметить, что основными ведущими направлениями автотранспортных магистральных перевозок являются направления, связывающие центр страны, в особенности Московский регион с другими регионами Европейской части РФ и Уралом. По мнению руководителей автотранспортных предприятий, примерно **% магистральных перевозок осуществляется в пределах Европейской части РФ и Урала.

1. Поток Северо-Запад-Центр, направление СПБ – Москва. Лидерские позиции данного направления обуславливается следующими факторами:

…

2. ...

3. ...

Динамика цен на перевозки, 2014-2016 гг. Тарификация основных направлений. Ожидаемый рост тарифов (ставки на км), 2017-2022 гг.

На тарифы рынка автомобильных грузоперевозок в значительной степени влияет общая ситуация в отрасли. Как уже говорилось выше, общие проблемы в экономике в период конца 2014 г.- начала 2015 г. рынок автомобильных грузоперевозок показал значительное снижение объемов и как результат – избыток тоннажа и удешевление стоимости услуг. Ситуация на рынке начала стабилизироваться летом 2015 года, вместе с этим началось постепенное восстановление тарифов на автоперевозки.

Первые четыре месяца 2016 года характеризовались …

Ниже представим статистику цен автотранспортных магистральных перевозок за период 2014-2016 гг.

Таблица 8. Динамика цен на магистральные перевозки грузовым автотранспортом, 2014-2016 гг., руб. с НДС

Год/Параметр

1 кв.2014

2 кв.2014

3 кв.2014

4 кв.2014

1 кв.2015

2 кв.2015

3 кв.2015

4 кв.2015

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

Оценка средних расценок на автомобильные магистральные перевозки (за 1 км движения автопоезда)

Изменение, в % к прошлому периоду

Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов www.rta-avto.com, rosstrans.ru, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», АСМАП

Можно видеть, что наибольшие колебания в тарифах на автоперевозки пришлись на период …

Причин для этого было несколько:

…

…

…

…

…

…

Поскольку в 2016-2017 гг. рынок магистральных грузоперевозок относительно стабилизировался: немного восстановился спрос, участники рынка привыкли к новым реалиям, часть перевозчиков покинула рынок, больших скачков тарифов на автоперевозки не происходит.

Был сформирован прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки до 2022 года. Базовым индикатором при составлении прогноза относительно существующих ныне тарифов стал уровень инфляции в РФ.

Ниже приведем прогноз уровня инфляции от экономистов и экспертов на 2017 год для РФ:

Эксперты МВФ прогнозируют падение уровня инфляции до **%;

…

…

…

…

Для ЦБ РФ ключевой задачей на 2017 год, является достижение уровня инфляции в …

Для расчетов по прогнозу тарифов на автоперевозки до 2020 года проектом был принят средний уровень инфляции **% в год, поскольку в российской практике реальная инфляция, которую на себе ощущают предприниматели и население всегда отличается в большую сторону в сравнении с официально декларируемой инфляцией в стране. Однако общая стагнация в экономике, снижение объемов некоторых отраслей потребления (п.1.5.2.) сдерживают общую динамику спроса на магистральные грузоперевозки. Для расчетов динамики тарифов в среднесрочной перспективе экспертным путем был принят средний коэффициент роста тарифов на уровне **% в год.

Ниже представим среднесрочный прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки.

Таблица 10. Прогноз тарифов на магистральные грузоперевозки до 2022 года, руб. (с диаграммой)

Год/параметр	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Оценка средних расценок на автомобильные магистральные перевозки на 1 км. Движения автопоезда (на конец года)

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch , данные Минэкономразвития РФ

Таким образом, в среднесрочной перспективе прогнозируется …

Важно отметить, что данный прогноз актуален при сохранении тенденций в экономике и автотранспортной отрасли периода 2016-2017 гг. при отсутствии сильных экономических потрясений.

Ключевой особенностью рынка автоперевозок является подход перевозчиков к ценообразованию. Ниже представим актуальные тарифы на магистральные перевозки по самым популярным направлениям в РФ.

Таблица 11. Актуальные тарифы в конце 2016 года тарифы на перевозку

тентованными фурами на популярные направления РФ

Направление	Расстояние, км	Текущий тариф с НДС, руб.	Стоимость руб./1 км пути
Москва - СПБ
СБП - Москва
Москва-Екатеринбург
Екатеринбург-Москва
Екатеринбург-Новосибирск
Новосибирск-Екатеринбург
Москва - Новосибирск
Новосибирск - Москва
Новосибирск-Хабаровск
Хабаровск-Новосибирск
Москва-Новороссийск
Новороссийск-Москва
Хабаровск-Владивосток
Владивосток-Хабаровск
Среднее

Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов www.rta-avto.com , rosstrans.ru, dl-trans.ru, АСМАП

Таким образом, в результате анализа расценок на наиболее популярные направления была определена средняя актуальная стоимость 1 км движения автопоезда … руб.

Данная оценка немного выше среднего уровня тарифов, представленных выше в Таблице, поскольку реальные тарифы на перевозки при заключении долгосрочных договоров, как правило, на **% ниже тех тарифов, которые официально заявляет компания - грузоперевозчик.

Стоит сказать, что перевозки на аналогичные направления рефрижераторами …

Основные отрасли потребления. Структура рынка по типам груза, 2016г.

Структура рынка по типу перевозимых грузов была сформирована с помощью проведенных экспертных интервью с крупнейшими компаниями - …

В таблице ниже приведена структура рынка автомобильных грузоперевозок по видам перевозимых грузов, сложившаяся за период 2015-2016 гг.

Таблица 12. Оценка структуры рынка автомобильных грузоперевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг.

№	Категория продукции	Оценка объема грузопотока в млн тонн	Среднее плечо доставки груза по категории, км.	Доля грузооборота тонна/км, %
1	Продовольственные товары для FMCG (исключая заморож. продукцию перевозимую рефами)
2	Замороженные продукты для FMCG
3	Непродовольственные товары для FMCG
4	Сельхоз продукция
5	Стройматериалы и товары DIY (кроме нерудных)
6	Металлы, металлопрокат, металлоконструкции
7	Машины и оборудование
8	Бытовая техника и электроника
9	Одежда, обувь, ткани, прочие швейные изделия
10	Автозапчасти, автохимия, авто аксессуары
11	Фармацевтические товары
12	Другие группы товаров
	ИТОГО

Источник: данные АСМАП, ФТС, ФСГС, экспертные интервью, анализ MegaResearch

На рисунке нижениже приведено графическое изображение структуры рынка автомобильных перевозок по видам перевозимых грузов в РФ.

Рисунок 12. Оценка структуры рынка магистральных грузоперевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг.,

в % общего грузооборота в тонна/км

***

Источник: данные АСМАП, ФСГС, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, в структуре автомобильных грузоперевозок лидирующую позицию занимают …

Кроме продовольственных товаров для сегмента FCMG значимую долю в структуре автоперевозок занимают такие группы грузов, как:

…

…

Участники российского рынка магистральных грузоперевозок

Профили компаний (до 10 компаний)

При определении основных игроков рынка, исходя из специфики компании Заказчика, были исключены компании, полностью ориентированные на логистику внутри одной торговой сети, например, …

Таблица 13. Профили ведущих компаний отрасли

№	Название компании	Логотип	Адрес, сайт	Год основания
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Монополия (ООО «Монополия логистик»)		г. Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, monopoly.su	2003
10	Транс Логистик		Москва, Волгоградский проспект 32, translogist.su	2011
11	Компания «Траско»		Московская область, Красногорский район, п/о Архангельское, trasko.ru	1995

Источник: экспертные интервью, годовые отчеты и сайты компаний

Обращает на себя внимание тот факт, что среди рассматриваемых крупнейших компаний отрасли есть примеры компаний, организованных сравнительно недавно (5-7 лет назад), например, …

Динамика грузоперевозок, декларируемая компанией ООО «…» представлена ниже на Рисунке.

Рисунок 13. Динамика грузооборота ООО «…», млн тонн-км

***

Источник: сайт компании

Таким образом, за прошедшие шесть лет объем грузоперевозок ...

Выручка ведущих компаний, 2014-2016 гг.

Приведем ниже в Таблице финансовые показатели работы данных компаний за 2014-2015 гг.

Таблица 14. Выручка ТОП-10 компаний автотранспортных перевозок РФ,

тыс. руб.

Название компании	2014	2015	Рост выручки 2015 г./2014 г, в %
Монополия (ООО «Монополия логистик»)
Транс Логистик
Траско

*Финансовая отчетность компаний за 2016 год будет представлена в Росстате РФ к концу лета 2017 гг.

Источник: ФСГС РФ

Важно отметить, что …

В целом отметим положительную динамику практически у всех компаний за отчетный 2015 год. Судя по проведенным экспертным интервью, 2016 год также показал …

Автопарк компаний: структура, средний возраст, марки

Численность автопарка компаний, основные марки используемых магистральных тягачей и их возраст представлены ниже в Таблице.

Таблица 15. Автопарк ведущих компаний отрасли магистральных перевозок

№	Название компании	Общая численность автопарка на начало 2017 г.	Основные марки тягачей	Возраст тягачей, лет
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Монополия (ООО «Монополия логистик»)		D AF и Mercedes, с 2015 г. Камаз	до 3-4 лет
10	Транс Логистик		MAN, Scania	до 4-5 лет
11	Компания «Траско»		Scania	до 4-5 лет

Источник: экспертные интервью, годовые отчеты и сайты компаний

Таким образом, …

Оценка динамики парка, 2014-2016 гг.

В процессе исследования было установлено, что у ведущих игроков есть собственный автопарк автопоездов и прицепов к ним. Кроме того, автокомпании пользуются услугами привлеченных партнеров компаний-перевозчиков, ИП со своим автотранспортом, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени.

Представим оценку динамики автопарка структуру автопарка крупнейших автотранспортных компаний.

Численность автопарка компаний, основные марки используемых магистральных тягачей и их возраст представлены ниже в Таблице.

Таблица 16. Оценка динамики численности автопарка ведущих компаний

№	Название компании	Общая численность автопарка на начало 2017 г.	Общая численность автопарка на начало 2015 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Монополия (ООО «Монополия логистик»)
10	Транс Логистик
11	Компания «Траско»

Источник: экспертные интервью, годовые отчеты и сайты компаний

Таким образом, за прошедшие 2 года автопарк ведущих компаний …

Обращает на себя внимание то, что ряд компаний обратил внимание …

Приведем примеры:

…

Анализ конкурентной среды по основным направлениям перевозок: Северо-Запад, Центр, Европа, Юг, Поволжье, Урал и Сибирь, Казахстан и КНР. Конкурентные преимущества участников рынка по направлениям

Направления перевозок ведущих компаний отражены ниже в Таблице.

Таблица 17. основные направления перевозок и конкурентные преимущества компаний

№	Название компании	Направления перевозок	Базовые направления перевозок	Заграничные направления перевозок (базовые)	Основные конкурентные преимущества
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Монополия (ООО «Монополия логистик»)	Вся территория РФ	Северо-Запад РФ	Некоторые страны ЕС	Относительно молодой автопарк
10	Транс Логистик	Вся территория РФ	Европейская часть РФ	КНР, ЕС, страны ЕАЭС	Сборные грузы, большой выбор классов транспорта
11	Компания «Траско»	Вся территория РФ	ЦФО, Поволжье	ЕС, страны ЕАЭС	Имеет полный комплекс транспортно-экспедиционных услуг, возможность мультимодальных перевозок

Источник: экспертные интервью, годовые отчеты и сайты компаний

Важно отметить, что ряд представленных транспортных компаний внедрены в структуру крупных транспортно-логистических холдингов, имеющих складские площади, контейнерные терминалы, занимающиеся другими видами грузоперевозок.

К таковым компаниям следует отнести:

…

…

…

Данные обстоятельства дают определенные преимущества компаниям в контексте организации комплексных, интермодальных перевозок, сегменте 3PL – перевозок.

На основе изучения работы ведущих компаний сегмента магистральных перевозок РФ был сделан анализ конкурентной среды по основным направлениям перевозок.

Самым востребованным и конкурентным направлением перевозок традиционно является …

Практически все рассматриваемые ведущие компании …

Информация представлена в полной версии исследования

Обзор структуры затрат перевозчиков: рабочая сила, топливо и т.д.

Стоимость и тарифы на грузовые автомобильные перевозки зависят от многих факторов. Вот только некоторые из них:

Цены на дизельное топливо;

Стоимость зап.частей, шин, автохимии, масел;

Налоги и поборы на дорогах;

Зарплата водителей;

Стоимость сервисного обслуживание автомобиля.

С ростом уровня инфляции, введение платы по системе «Платон» и изменением ситуации на рынке, тарифы на грузовые автомобильные перевозки постепенно индексируются на повышение или понижение, как это происходит в течение последнего года в РК.

Ниже приведем структуру затрат транспортных компаний РФ на 1 км пути. Были рассмотрены такие показатели как стоимость топлива, средняя зарплата водителя, средний уровень тарифов на перевозку, стоимость сервисного обслуживания, а также отчетность перевозчиков, таких как «Совтрансавто», «Делко» и других.

Таблица 18. Оценка структуры расходов крупных транспортных компаний РФ на перевозку на 1 км пути на 2017 год

Вид затрат	Сумма затрат на 1 км, руб.	Доля затрат в %
ДТ (при среднем расходе топлива груженного автомобиля 33 л/100 км)
Зарплата водителей с налогами (2 водителя на 1 автомобиль)
Ремонт тягача + полуприцепа (масло, шины, запчасти и т.д.)
Прочие расходы (платные дороги, командировочные, штрафы, стоянки, таможенное оформление)
Плата за проезд по системе «Платон» в 2017 г.
ИТОГО (с НДС и налогами)
Средний тариф на перевозку (с НДС)
Валовая маржа EBITDA

Источник: экспертные интервью, отчетность транспортных предприятий

Таким образом, сумма затрат на 1 км пути у транспортных компаний РФ составила … рубля с НДС.

Основными базовыми критериями при формировании данного расчета для РФ стали:

…

Ниже представим структуру получившейся себестоимости перевозок по категориям затрат.

Рисунок 14. Оценка структуры расходов крупных транспортных компаний РФ на перевозку на 1 км пути

Источник: экспертные интервью, отчетность транспортных предприятий

Таким образом, ДТ занимает …

Основные поставщики/производители грузовых автомобилей

В последние годы в РФ по статистике продаж магистральных тягачей и по мнению участников рынка самыми распространенными и востребованными моделями тягачей являются:

MAN TGA;

SCANIA Р/ SCANIA R;

…

…

…

Данная информация полностью подтверждается при анализе автопарка крупнейших участников рынка магистральных автоперевозок (п.1.2.9.). По словам представителей данных компаний, именно выше представленные модели являются наиболее надежными, современными, отвечающими всем необходимым требованиям владельцев (надёжность в эксплуатации, экономичность, экологичность, ремонтопригодность, отсутствие проблем с приобретением запчастей).

Поставщиками данной техники в РФ являются официальные дистрибьюторы. Ниже приведем перечень основных компаний, осуществляющих продажу автомобилей и запчастей данных компаний на территории РФ.

Таблица 19. Основные поставщики грузовых автомобилей в РФ

Компания	Представляемая марка автомобилей	Адрес	Сайт	Другие дилеры бренда в РФ
MAN Trucks Россия	MAN	Москва, 2-й Сыромятнический переулок, 1, БЦ Дельта Плаза	truck.man.eu	ООО «МАН Трак энд Бас РУС» (man-spb.ru), ООО «СТЦ МАН» (stc-man.ru), «Траксервис» (man-ts.ru), «Интертранссервис»(intertransservice.ru)

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, все лидирующие пять брендов производителей на российском рынке давно имеют работающие представительства и широкую дилерскую сеть на территории РФ.

Перспективы развития рынка магистральных грузоперевозок в России, 2017-2022 гг.

Приведем описание основных драйверов роста рынка автомобильных грузоперевозок в целом.

Информация представлена в полной версии исследования

Прогноз емкости рынка магистральных грузоперевозок в России (текущий парк грузовых автомобилей в эксплуатации, продажа новых грузовых автомобилей), 2017-2022 гг.

Прогноз динамики продаж новых магистральных тягачей представлен в п.1.2.15., прогноз задействованного парка магистральных тягачей, 2017-2022 гг. представлен в п.1.2.14.

Данные этих прогнозов, а также актуальная информация рынка, полученная в ходе проведения исследования, позволяют сформировать прогноз емкости рынка магистральных грузоперевозок в России на период 2017-2022 гг. Для этих целей был рассмотрен прогноз грузооборота на рынке магистральных перевозок РФ.

Для формирования данного прогноза использовались следующие основные данные:

1. Динамика развития основных отраслей потребления (рассмотрено в п.1.3.).

2. Драйверы роста рынка магистральных перевозок (рассмотрено в п.1.2.12).

3. Динамика развития ведущих компаний отрасли (рассмотрено в п.1.2.9).

4. Реальный объем объема магистральных грузоперевозок в РФ, определенный экспертным путем в п.1.2.2.

5. Статистика Росстата РФ по динамике грузоперевозок автомобильным транспортом за первые 4 месяца 2017 года по отношению к 2016 году (представлено в п 1.2.1).

Учитывая все выше приведенные факторы, можно с уверенностью прогнозировать …

Информация представлена в полной версии исследования

Оценочный прогноз задействованного парка магистральных тягачей, 2017-2022 гг.

Информация представлена в полной версии исследования

Прогноз динамики продаж новых магистральных тягачей, 2017-2022 гг.

В п.1.2.5 была приведена статистика продаж новых магистральных тягачей за период 2012-2016 гг. За последние пять лет уровень продаж новых магистральных тягачей …

При сохранении стабильной экономической ситуации, сложившейся в 2017 году, снижении ключевой ставки ЦБ РФ, как следствие снижение стоимости кредита и лизинга, уровень продаж новых тягачей …

Представим прогноз динамики продаж новых магистральных тягачей на период 2017-2022 гг.

Таблица 20. Прогноз динамики продаж новых магистральных тягачей на период 2017-2022 гг. в РФ, ед. (с диаграммой)

Параметр/год	2017П	2018П	2019П	2020П	2021П	2022П
Прогноз продаж новых магистральных тягачей в РФ

***

Источник: аналитическое агентство «Автостат», анализ MegaResearch

Таким образом, согласно приведенного прогноза, по итогам 2020 года уровень продаж новых магистральных тягачей составит ... ед. в год.

Прогноз развития основных отраслей потребления до 2020 года

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка факторов роста рынка

Влияние развития основных отраслей потребления на рынок

Развитие основных сфер потребления автомобильных грузоперевозок с прогнозом до 2020 года представлено выше в разделе 1.3. Вместе с тем, структура потребления данной сферы в соответствии с объемами перевозки по различным видам грузов была сформирована в п.1.5.2. Соответственно, развитие различных отраслей потребления будет иметь разное влияние на общую ситуацию на рынке магистральных перевозок.

Ниже представим сформированную таблицу оценки влияния основных сфер потребления.

Таблица 21. Оценка влияния развития основных сфер потребления на рынок магистральных перевозок

Сфера потребления	Доля данной сферы в общей структуре перевозок (п.1.5.2.)	Оценка темпов развития данной сферы в среднем до 2020 г. (п.1.3.), % в год	Оценка влияния колебаний в данной сфере на рынок магистральных перевозок, по 10-ти бальной шкале
FMCG (замороженная и незамороженная продукция)
DIY, строительные материалы
Машиностроение (машины и оборудование)
С/х производство
Сфера металлургии
Бытовая техника и электроника
Другие отрасли потребления

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, все основные сферы потребления магистральных грузоперевозок …

Возможности роста традиционных услуг по перевозке (рост розничных сетей в качестве движущей силы рынка транспортных услуг, консолидация рынка и т. д.). Анализ тенденции отказа крупнейших ритейлеров (Магнит, Х5, Дикси, Лента) от кэптивных парков за 2014-2016 гг. (на основе данных открытых источников)

По мере развития торговых сетей FMCG увеличивается географическое покрытие в регионах, строятся РЦ (распределительные центры) потребность сетей в магистральных автоперевозках постоянно растет. Однако, стратегия подхода к вопросу автоперевозок у сетей различна и единой тенденции роста собственного автопарка или отказа от собственного автопарка в сторону аутсорсинга на рынке не прослеживается.

Таблица 22. Текущая ситуация и доля

Торговая сеть	Оценка численности собственного автопарка	Оценка доли собственного автопарка в общей структуре перевозок, в %	Основные источники информации
Магнит
Х5 Retail
АШАН
Дикси
Лента

Источник: годовые отчеты, пресс-релизы сетей, анализ MegaResearch

Таким образом, анализ работы торговых сетей FMCG выявил …

…

Информация представлена в полной версии исследования

Ожидаемый рост спроса на услуги сторонних перевозчиков с учетом снижения собственного парка и расширения основного бизнеса в 2017-2022 гг.

На основании анализа текущего положения дел по собственному и нанимаемому автотранспорту по ведущим сетей FMCG, а также учитывая планы сетей по географическому расширению и увеличению РЦ (описано в п.1.2.3.), был сформирован прогноз потребности сетей FMCG в перевозках со стороны нанятых транспортных компаний.

Таблица 23. Ожидаемый рост спроса на услуги сторонних перевозчиков сетями FMCG

Торговая сеть	Выручка 2016 г., в млрд руб.	Оценка доли собственного автопарка в общей структуре перевозок в 2016 г., в %	Объем товара, который перевозится наемными транспортными компаниями в 2016 г., млрд руб.	Прогноз выручки 2020 г., в млрд руб.	Прогноз роста сетей 2020г./2016 г., в % минимально	Оценка доли собственного автопарка в общей структуре перевозок в 2020 г., в %	Объем товара, который перевозится наемными транспортными компаниями (прогноз 2020 г.), млрд руб.	Изменение объема товара, перевозимого наемными компаниями 2020 г./2016 г., млрд руб.
Магнит
Х5 Retail
АШАН
Дикси
Лента
Другие сети FMCG, включая региональные
ИТОГО

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, согласно приведенному прогнозу, общий объем товаров, перевозимых нанятыми автотранспортными предприятиями к 2020 году, …

…

Возможности роста: переход от традиционных услуг к комплексным логистическим услугам (интермодальным, контрактным и т.д.)

Информация представлена в полной версии исследования

Изменение государственного регулирования отрасли как фактор влияния на рынок (введение системы Платон, налоги, технические требования и др.)

Информация представлена в полной версии исследования

Прогнозируемое развитие рынка с разбивкой по:

по грузам

Структура рынка по типу перевозимых грузов была представлена в п.1.2.8. дополнительно был сформирован прогноз структуры рынка магистральных перевозок по типам грузов, в соответствии с динамикой развития основных отраслей потребления, подробно рассмотренных в п.1.3. и учитывая перспективы и драйверы рынка, рассмотренные в п.1.2.12.

На рисунке нижениже приведен прогноз структуры рынка по типам грузов до 2022 года.

Рисунок 15.Прогноз структуры рынка магистральных автомобильных перевозок по видам перевозимых грузов,

в % общего грузооборота в тонна/км

***

Источник: данные АСМАП, ФСГС, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, в структуре автомобильных грузоперевозок лидирующую позицию занимают …

Кроме того, согласно представленного прогноза, …

отраслям

Структура магистральных автоперевозок по отраслям полностью коррелирует с описанными выше типами грузов.

Ключевой сферой потребления магистральных автоперевозок являются …

Прогноз структуры рынка магистральных перевозок по отраслям коррелирует динамикой развития рынка магистральных перевозок в соответствии с развитием основных отраслей потребления (п.1.3.) и драйверов роста рынка (п.1.2.12). Представим оценку структуры рынка магистральных автоперевозок по отраслям с прогнозом на 2022 г.

Рисунок 16. Оценка структуры магистральных автоперевозок по сферам потребления за период 2015-2016 гг., в %

***

Источник: данные АСМАП, ФСГС, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, структура рынка в разрезе отраслей потребления в среднесрочной перспективе …

географическим направлениям/федеральным округам

Информация представлена в полной версии исследования

тенты/рефрижераторы

Результаты анализа магистральных грузоперевозок (п.1.5.1.) обуславливают примерное соотношение используемых грузовых прицепов. Представим оценку ниже на Рисунке.

Информация представлена в полной версии исследования

Государственное регулирование отрасли

Информация представлена в полной версии исследования

Динамика развития отрасли: количество компаний, покинувших отрасль на волне консолидации, изменения налогового режима, введения Платона. Ожидаемые дальнейшие изменения в отрасли

Экономические потрясения в РФ в конце 2014 г.- первой половине 2015 года и снижение объемов магистральных грузоперевозок способствовали уходу с рынка части компаний-перевозчиков. По официальной статистике Росстата РФ на 01.01.2015 г. по ОКВЭД «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2)», куда относятся магистральные автоперевозки, существовало … предприятий, в то время как на 01.01.2017 г. численность предприятий по данному виду деятельности уже составляла … компании.

Рисунок 17. Количество предприятий по ОКВЭД «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2)» в Росстате РФ

***

Источник ФСГС РФ

Как можно видеть, по данным Росстата РФ, общая численность предприятий по автомобильным перевозкам за два прошедших года …

…

Информация представлена в полной версии исследования

Оценка текущего и прогнозного дефицита/профицита на рынке тягачей в 2017-2022 гг.

Результаты проведенных экспертных интервью показали, что основные участники рынка магистральных автоперевозок покупают новые тягачи в следующих случаях:

…

…

Информация представлена в полной версии исследования

Рынок подержанных грузовых автомобилей

Основные характеристики и текущие тенденции рынка

Информация представлена в полной версии исследования

Динамика продаж подержанных магистральных тягачей, 2014-2016 гг.

Представим статистику аналитического агентства «Автостат» по продажам подержанных магистральных тягачей в РФ за период 2014-2016 гг.

Таблица 24. Статистика постановки на учет подержанных магистральных тягачей в РФ, ед. (с диаграммой)

Параметр/год	2014	2015	2016
Кол-во зарегистрированных подержанных магистральных тягачей в РФ

Источник: аналитическое агентство «Автостат»

Таким образом, необходимо отметить …

Оценка влияния тенденций рынка на экономику магистральных автотранспортных компаний

В п.1.2.10 была рассмотрена структура затрат автотранспортных компаний на 1 км. движение автофуры.

…

Средние цены на б/у транспортные средства, возрастом от 6 лет. Прогноз цен 2017-2022 гг.

Информация представлена в полной версии исследования

Средние цены на новые транспортные средства. Прогноз цен 2017-2022 гг.

Информация представлена в полной версии исследования

Выводы исследования рынка магистральных грузоперевозок в РФ

На основании проведенного исследования рынка магистральных грузоперевозок в РФ были сформированы следующие выводы.

Информация представлена в полной версии исследования