Маркетинговое исследование Грузоперевозки СФО

« Российский рынок автомобильных грузоперевозок в СФО»

стр. 9 из 9

« Российский рынок автомобильных грузоперевозок в СФО»

Сентябрь 2013

Оглавление

1.Характеристика дорожной инфраструктуры 6

1.1. Протяжённость автомобильных дорог в СФО 10

1.2. Вклад государственных программ по развитию автодорожной инфраструктуры. Анализ государственных программ, стратегий развития транспортной системы, автодорог на ближайшие годы 21

2. Характеристика рынка автомобильных грузоперевозок в СФО 27

2.1. Объем и динамика рынка автомобильных грузоперевозок 2013 гг.: 27

2.1.1. перевозки в СФО 28

2.2. Емкость рынка перевозок по СФО 29

2.3. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по федеральному округу: 30

2.3.1. по видам перевозимых грузов 30

2.3.2. по регионам ФО 34

Структура рынка автомобильных грузоперевозок в СФО по регионам представлена на диаграмме ниже. 34

2.3.3. др. параметры 36

2.4. Анализ наиболее перспективных, растущих сегментов рынка автомобильных грузоперевозок по СФО. Тенденции и перспективы развития 38

2.5. Факторы, влияющие на рынок автомобильных грузоперевозок (общее состояние промышленности, оптовой и розничной торговли, сетевых магазинов, строительной отрасли) 39

3. Ведущие транспортно-логистические компании на рынке автомобильных грузоперевозок СФО 41

3.1. Насыщенность рынка, уровень конкуренции в СФО 41

3.2. Перечень основных игроков (конкурентов), представленных на рынке: 42

3.2.1. Месторасположение, контактные данные 42

3.2.2. Перечень оказываемых услуг 47

3.2.3. Парк автомобилей (только собственный) 50

3.2.4. География перевозок 54

3.2.5. Тарифы и цены на услуги 55

3.2.6. Определение доли на рынке 57

4. Анализ потребителей, которые пользуются автомобильными грузоперевозками с СФО 58

4.1. Объем и динамика потребления услуг грузоперевозок в 2013 гг. 58

4.2. Сегментация потребления: 59

4.2.1. по отраслям 59

4.2.2. по видам перевозок 60

4.2.3. по типам грузов 61

4.3. Перечень потенциальных потребителей услуг автомобильных перевозок по отраслям по СФО 65

4.3.1. (месторасположение, контакты) 65

4.3.2. Наличие собственного склада или работающие без склада 65

4.4. Перечень основных потребителей услуг автомобильных перевозок по отраслям по СФО 66

4.5. Выявление потребительских предпочтений при выборе транспортной компании в области автомобильных грузоперевозок в СФО 67

4.6. Прогноз потребления услуг автомобильных грузоперевозок по отраслям 2013-2016 гг. 68

5. Анализ потенциальных партнеров 71

5.1. Рекомендации и консультации по выходу на рынок 71

5.2. Анализ потенциальных партнеров транспортно-логистических компаний, под чьим именем можно работать 72

6. Выводы 76

Приложение 1. 77

Список потенциальных клиентов. 77

Список диаграмм

Диаграмма 1. Общая протяжённость автомобильных дорог в РФ с разделением на дороги общего и необщего пользования, 2002-2012 гг. (на начало года, тыс.км)

Диаграмма 2. Процентное соотношение протяжённости автомобильных дорог общего и необщего пользования, 2003-2011 гг. (на начало года, %) 12

Диаграмма 3. Протяжённость дорог общего и необщего пользования с твёрдым покрытием, 2002-2012 гг. (на начало года, тыс. км)

Диаграмма 4. Процентное соотношение протяжённости дорог общего и необщего пользования с твёрдым покрытием, 2003-2011 гг. (на начало года, %) 14

Диаграмма 5. Доля дорог с твердым и нетвердым покрытием в совокупном объеме дорог общего пользования, 2003-2011 гг. (на  начало года, %) 15

Диаграмма 6. Протяжённость дорог местного, регионального, федерального значений с твёрдым покрытием, 2003-2011 гг. (на начало года, тыс.км)

Диаграмма 7. Доля километража федеральных дорог субъекта СФО 20

Диаграмма 8. Динамика рынка грузовых автомобильных привозок за квартальные периоды в РФ в 2011-2013 гг., тыс. руб. 27

Диаграмма 9. Динамика рынка грузовых автомобильных привозок за квартальные периоды в СФО в 2011-2013 гг., тыс. руб. 28

Диаграмма 10. Динамика емкости и объема рынка 2011-2013 гг. 29

Диаграмма 11. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по видам грузов 2013 год. 33

Диаграмма 12. Структура рынка автомобильных грузоперевозок по регионам СОФ 2012 - 2013 г. 34

Диаграмма 13. Структура рынка автомобильных перевозок по ОКВЭД в СФО в 2013 году 36

Диаграмма 14. Объемы по видам оказываемых услуг ООО "Норильский промышленный транспорт" 48

Диаграмма 15. Структура грузового автопарка СФО по тоннажу 50

Диаграмма 16. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова с СФО 52

Диаграмма 17. Количество единиц автомобилей, находящихся в собственности ООО "Норильский промышленный транспорт" 53

Диаграмма 18. Доли компаний на рынке 57

Диаграмма 19. Объем и динамика потребления в 2011-2013 гг. 58

Диаграмма 20. Сегментация рынка по отраслям потребления 59

Диаграмма 21. Соотношение общего объема перевозок международных и внутренних , 2012 г 60

Диаграмма 22. Структура потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам груза 62

Диаграмма 23. Структура потребления внутрироссийских автомобильных грузоперевозок по видам груза (ГОСТ) 64

Диаграмма 24. Структура потребления в категории «Грузы, опасные возможностью смещения 47%» 64

Диаграмма 25. Прогноз потребления автомобильных грузоперевозок в СФО 2013- 2016 гг., тыс. руб. 68

Диаграмма 26. Прогноз потребления автомобильных грузоперевозок по отраслям в СФО 2013- 2016 гг., тыс. руб. 69

Список таблиц

Таблица 1. Протяженность дорог в Российской Федерации, общая и по видам, тыс. км. 10

Таблица 2. Километраж дорог в СФО 19

Таблица 3. Стоимостный объем рынка коммерческих автомобильных грузоперевозок в СФО по регионам 2012 – 2013 гг., тыс. руб. 35

Таблица 4. Структура рынка автомобильных перевозок по ОКВЭД в СФО в 2013 г. 37

Таблица 5. Основные компании-участники рынка грузовых автоперевозок по СФО и компании, предложенные заказчиком 42

Таблица 6. Структура парка грузовых автомобилей по типу кузова в СФО 50

Таблица 7. Средняя стоимость грузовых автоперевозок за 1 км. Расстояния для автомобиля до 20 т., тыс.руб. 56

Таблица 8. Рейтинг крупнейших потребителей услуг автогрузоперевозок в СФО 66

Таблица 9. Факторы спроса с оценкой их значимости от 1 до 10 67

Таблица 10. Прогноз объема автомобильных грузоперевозок по отрослям потребления в СФО 2013- 2016 гг., тыс. руб. 70