Обзор рынка автомобильных грузоперевозок в России

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Обзор рынка автомобильных грузоперевозок в России

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка автомобильных грузоперевозок в России, 2015-2016 гг. 8

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 8

1.2 Оценка текущего количества зарегистрированных грузовых автомобилей 13

1.3 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 15

1.4 Ёмкость рынка 17

1.5 Оценка текущих тенденций рынка 18

1.6 Структура рынка, 2015-2016 гг. 20

1.6.1 по видам автомобилей 20

1.6.2 по направлениям перевозок (международные, междугородние и городские перевозки) 20

1.6.3 по типу перевозимого груза (продукты питания, непродовольственные товары для потребления и т.п.) 22

1.7 Динамика основных грузопотоков, 2015-2016 гг. Прогноз до 2020 года 25

2. Конкурентный анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России, 2015-2016 гг. 31

2.1 Численность предприятий отрасли (официальная статистика) 31

2.2 Характеристика основных игроков рынка (в т.ч. специализирующихся на перевозке продуктов питания) 34

2.2.1 Профиль компании (до 10 компаний) 34

2.2.2 Автопарк: структура, средний возраст, марки 36

2.2.3 Задействованный парк автомобилей 37

2.3 Динамика цен на перевозки, 2015-2016 гг. Тарификация основных направлений. Прогноз до 2020 года. 38

3. Анализ потребителей услуг автомобильных грузоперевозок в России, 2015 г. 43

3.1 Насыщенность рынка 43

3.2 Основные отрасли потребления 45

3.3 Основные грузоотправители (в т.ч. продуктов питания) 47

3.3.1 Профиль компании (до 10 компаний) 47

3.3.2 Виды грузов и объемы 48

3.3.3 Основные направления грузопотоков (международные, междугородние и городские перевозки) 49

4. Выводы по исследованию 53

4.1 Прогноз развития рынка до 2020 года (объемы рынка, ключевые регионы, направления и маршруты для потенциального развития) 53

4.2 Выводы по исследованию 54

5. Информация об исполнителе проекта 55

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика розничной торговли, млрд руб., (ОКВЭД 52) 10

Рисунок 2. Основные категории компаний-перевозчиков сегмента автомобильных грузоперевозок 11

Рисунок 3. Оценка структуры общего грузооборота автоперевозок РФ по основным категориям 12

Рисунок 4. Оценка доли «серого рынка» и официальных перевозчиков рынка автомобильных грузоперевозок в РФ, % 17

Рисунок 5. Сравнение емкости и объема рынка автомобильных грузоперевозок для 2016 года 18

Рисунок 6. Оценка структуры рынка по видам автомобилей рынка автомобильных грузоперевозок в РФ, % 20

Рисунок 7. Оценка доли рынка автомобильных грузоперевозок в РФ по направлениям перевозок (международные, междугородние и городские перевозки), % 21

Рисунок 8. Структура розничной торговли (ОКВЭД 52) в РФ за 2016 год, в % 22

Рисунок 9. Оценка структуры рынка автомобильных перевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг. 24

Рисунок 10. Оценка структуры магистральных автоперевозок по направлениям по грузообороту в 2014 году (туда-обратно) 27

Рисунок 11. Оценка структуры автомобильных грузоперевозок по типам компаний-перевозчиков 33

Рисунок 12. Оценка доли ТОП-10 игроков рынка автомобильных грузоперевозок, в % 44

Рисунок 13. Оценка доли ТОП-10 грузоотправителей рынка автомобильных грузоперевозок, в % 45

Рисунок 14. Оценка структуры рынка магистральных автомобильных перевозок по отраслям потребления за 2015-2016 гг. 46

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Оценка влияния основных факторов на рынок автомобильных грузоперевозок 9

Таблица 2. Оценка численности парк грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год 13

Таблица 3. Основные характеристики парка грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год 14

Таблица 4. Оценка численности парк грузовых автомобилей LCV, зарегистрированных в РФ на 2016 год 14

Таблица 5. Основные характеристики парка грузовых автомобилей LCV, зарегистрированных в РФ на 2016 год 15

Таблица 6.Объем рынка автомобильных грузоперевозок (официальные данные) 15

Таблица 7.Объем рынка автомобильных грузоперевозок (альтернативный расчет) 16

Таблица 8. Динамика стоимости ДТ в РФ, руб./литр с НДС 19

Таблица 9. Оценка структуры рынка автомобильных грузоперевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг. 23

Таблица 10. Оценка структуры магистральных грузоперевозок в РФ по основным потокам перевозкам (туда-обратно) 26

Таблица 11. Оценка объемов городских грузоперевозок автомобильным транспортом 29

Таблица 12. Оценка количества предприятий отрасли 32

Таблица 13. Профили ведущих компаний отрасли 34

Таблица 14. Выручка ТОП-10 компаний автотранспортных перевозок РФ, тыс. руб. 35

Таблица 15. Актуальные тарифы в конце 2016 года тарифы на перевозку тентованными фурами на популярные направления РФ 39

Таблица 16. Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в Москве, руб. 40

Таблица 17. Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в СПб и Екатеринбурге, руб. 41

Таблица 18. Прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки до 2020 года, руб. 42

Таблица 19. ТОП-10 компаний-грузоотправителей 47

Таблица 20. Виды грузов и объемы крупнейших грузоотправителей 48

Таблица 21. Основные направления грузопотоков крупнейших грузоотправителей 50

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор автомобильных грузоперевозок в РФ.

Период исследования – 2015-2016 гг.

Актуальность исследования – февраль 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок автомобильных грузоперевозок в РФ.

Предметом исследования является рынок автомобильных грузоперевозок в РФ.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка автомобильных грузоперевозок в РФ.

Задачи исследования:

Общий анализ ситуации на рынке;

Анализ сфер потребления и крупнейших потребителей;

Конкурентный анализ игроков;

Анализ основных потоков (направлений) автоперевозок. Важно отметить, что направления грузопотоков рассматривались в обе стороны туда и обратно, например Центр - Северо-Запад.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства Транспорта РФ;

Данные Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), входит в Ассоциацию российских экспедиторов (АРЭ);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

РК – Республика Казахстан;

HCV (heavy duty commercial vehicle) - тяжелые транспортные средства для коммерческого использования с полной массой свыше 16 тонн;

CV (commercial vehicle) - средние транспортные средства для коммерческого использования с полной массой свыше 13,5 и до 16 тонн;

LCV (commercial vehicle) – это коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 3,5 тонн.

ДТ – дизельное топливо;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

ТНП – товары народного потребления;

ТЛУ – транспортно-логистические услуги;

СПБ – Санкт-Петербург;

FMCG - англ. Fast Moving Consumer Goods.

Обзор рынка автомобильных грузоперевозок в России

Основные характеристики анализируемого рынка

Автомобильные грузоперевозки на сегодняшний день являются самым популярным видом перевозок в сфере среднего и малого бизнеса. К услугам автомобильных транспортных средств очень часто прибегают и крупные компании, так как автоперевозки стоят дешевле, нежели авиа- и железнодорожные транспортировки. Кроме этого, автомобильный транспорт отличается максимальной мобильностью, что дает возможность доставить товар практически в любое место.

Сегодняшний рынок автоперевозок отличается жесткой конкуренцией, что вынуждает транспортные организации регулярно осуществлять модернизацию своих автопарков, совершенствовать качество обслуживания и многое другое. Из негативных реалий сферы автомобильных грузоперевозок выделим то, что часть компаний (в большей степени это относиться к мелким и средним компаниям с парких машин до 50 ед.), чтобы остаться «на плаву» приходиться идти на снижение тарифов и работать подчас в убыток. Кроме того, малые и средние компании допускают перегруз машин, чтобы хотя бы частично компенсировать убытки.

Ведущими компаниями отрасли являются компании магистральных перевозок, сегмент автомобилей HCV, поскольку именно данный сегмент транспорта обеспечивает наибольший объем тонн/км. Сегменты автомобилей CV и LCV обеспечивают перевозку товаров и грузов на городском и региональном уровне, как правило, в пределах 200 км. Структура рынка автомобильных перевозок по типам автомобилей более подробно описана в п.1.6.1.

Описание текущей ситуации 2015 года в автомобильных перевозках

В начале 2015 года рынок автомобильных грузоперевозок показал …

Больше всего кризис повлиял на …

Факторы, влияющие на рынок автомобильных грузоперевозок

В рамках разработки данного проекта были выявлены основные факторы, влияющие на рынок автомобильных грузоперевозок и с помощью проведенных экспертных интервью с участниками рынка, была произведена оценка влияния этих факторов на рынок в целом. Проиллюстрируем данные ниже на Рисунке.

Таблица 1. Оценка влияния основных факторов на рынок автомобильных грузоперевозок

Параметр	Степень влияния на рынок, по 10-ти бальной шкале
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Курс доллара и евро
Инфляция в стране
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Источник: экспертные интервью, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», анализ MegaResearch

Таким образом, согласно приведенной оценке, рынок автомобильных грузоперевозок в большей степени зависим от следующих факторов:

- …

- …

- …

Важно подчеркнуть, что …

Ниже представим статистику Росстата РФ по объемам розничной торговли в РФ за последние три года.

Рисунок 1. Динамика розничной торговли, млрд руб., (ОКВЭД 52)

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, в сегменте розничной торговли РФ за последние три года наблюдается …

Конкуренция в сегменте автомобильных грузоперевозок

За последние 10-15 лет в сфере автомобильных грузоперевозок сформировались основные категории перевозчиков. В каждой из категорий есть свои лидеры. Представим ситуацию ниже на Рисунке.

 

Рисунок 2. Основные категории компаний-перевозчиков сегмента автомобильных грузоперевозок

Источник: анализ MegaResearch

Более подробно, приведенные на Рисунке компании и схема их работы, будут описаны в Разделе 2 проекта «Конкурентный анализ».

Ниже представим оценку структуры общего грузооборота магистральных автоперевозок РФ по представленным на Рисунке выше категориям.

Рисунок 3. Оценка структуры общего грузооборота автоперевозок РФ по основным категориям

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, в результате экспертных интервью были определены доли крупнейших категорий участников рынка магистральных автоперевозок:

- …

- …

Разорванность «скелета» автомобильных грузоперевозок в РФ

[информация представлена в полной версии исследования]

Оценка текущего количества зарегистрированных грузовых автомобилей

Парк коммерческой техники в России по состоянию на 2016 год составляет более … единиц. Традиционно выделяют три сегмента коммерческой автотехники:

LCV - легкие коммерческие автомобили с полной массой до 3,5 тонн;

CV - грузовики с полной массой 3,5–16 тонн;

HCV - грузовики с полной массой свыше 16 тонн и автобусы.

Почти половину всего парка составляет легкая коммерческая техника.

Ниже приведем статистику зарегистрированных грузовых автомобилей (CV+HCV).

Таблица 2. Оценка численности парк грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год

Марка	Численность зарегистрированных машин, тыс. ед.	Доля в общем парке грузовиков в РФ ( CV+HCV)
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
SCANIA
MERCEDES
Другие марки
ИТОГО:

Источник: аналитическое агентство Автостат

Согласно данным АА «АВТОСТАТ», по состоянию на июль 2016 года парк грузовых автомобилей (CV+HCV) в РФ насчитывал …

Приведем ниже в Таблице основные характеристики парка грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год.

Таблица 3. Основные характеристики парка грузовых автомобилей (CV+HCV), зарегистрированных в РФ на 2016 год

Параметр	Показатель
Средний возраст парка
Автомобили старше 10 лет
Иномарки
Владельцы юр.лица
Дизельные двигатели
Соответствие Евро-4 и выше

Источник: аналитическое агентство Автостат

Отметим, что «солидный возраст» характерен …

Для альтернативной оценки рынка автомобильных грузоперевозок на основе проведенных экспертных интервью принимаем допущение, что из всего выше представленного количества грузовиков в активной эксплуатации используются …

Ниже приведем статистику зарегистрированных грузовых автомобилей LCV.

Таблица 4. Оценка численности парк грузовых автомобилей LCV, зарегистрированных в РФ на 2016 год

Марка	Численность зарегистрированных машин, тыс. ед.	Доля в общем парке грузовиков в РФ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
Nissan
Fiat
Другие марки
ИТОГО:

Источник: аналитическое агентство Автостат

Согласно данным АА «АВТОСТАТ», по состоянию на июль 2016 года парк грузовых автомобилей LCV в РФ насчитывал …

Приведем ниже в Таблице основные характеристики парка грузовых автомобилей LCV, зарегистрированных в РФ на 2016 год.

Таблица 5. Основные характеристики парка грузовых автомобилей LCV, зарегистрированных в РФ на 2016 год

Параметр	Показатель
Средний возраст парка
Автомобили старше 10 лет
Иномарки
Владельцы юр.лица
Дизельные двигатели
Соответствие Евро-4 и выше

Источник: аналитическое агентство Автостат

Доля иномарок здесь составляет …

Для альтернативной оценки рынка автомобильных грузоперевозок на основе проведенных экспертных интервью принимаем допущение, что из всего выше представленного количества грузовиков сегмента LCV в активной эксплуатации используются не более ... ед.

Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.

Официальные данные по объему автомобильных грузоперевозок в тонны/км был взят из отчета Росстата РФ «Транспорт и связь в России 2016 г.»

Официальный объем рынка автомобильных грузоперевозок в стоимостном выражении формировался из статистики Росстата РФ по ОКВЭД 60.24 «Деятельность автомобильного грузового транспорта».

Приведем официальные данные объема рынка за 2014-2016 гг. ниже в Таблице.

Таблица 6.Объем рынка автомобильных грузоперевозок (официальные данные)

Параметр/год	2014	2015	2016	Изменения 2016 г./2014 г., в %
Объем рынка в млрд тонн/км
Объем рынка в млрд руб.

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, по официальной статистике Росстата РФ по итогам 2016 года объем рынка составил …

Для целей проекта был произведен альтернативный расчет объемов рынка исходя из количества, активно работающего парка автотранспорта по вышеуказанным категориям (в п.1.2).

Дополнительно с помощью экспертных интервью с компаниями «Лорри» и «Совтраснавто» для альтернативного расчета объема рынка были приняты следующие допущения:

Средний пробег автомобиля HCV в год: …

Средний пробег автомобиля CV в год: …

Средний пробег автомобиля LCV в год: …

Средний перевозимый вес автомобиля HCV: …

Средний перевозимый вес автомобиля CV: …

Средний перевозимый вес автомобиля LCV: …

Ниже в таблице приведем альтернативный расчет объема рынка автомобильных грузоперевозок РФ.

Таблица 7.Объем рынка автомобильных грузоперевозок (альтернативный расчет)

Категория автомобилей	Количество активно задействованных автомобилей, ед.	Средний пробег автомобиля в год, км.	Средний перевозимый вес, тонн	Объем рынка в млрд тонн/км
HCV
CV
LCV
ИТОГО

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, экспертным путем рассчитанный объем рынка автомобильных грузоперевозок составил …

Рисунок 4. Оценка доли «серого рынка» и официальных перевозчиков рынка автомобильных грузоперевозок в РФ, %

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, доля «серого рынка» в сфере автомобильных грузоперевозок оценивается в **% объема рынка.

Ёмкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Для целей проекта были проанализированы отдельные сегменты грузоперевозок HCV, CV, L CV.

Емкость рынка сегменте HCV относительно реального объема рынка может меняться посредством изменений в экономике РФ (объемы оптовой и розничной торговли, объемы промышленного производства), а также за счет «перераспределения» части грузов в сегмент ж/д поставок, поскольку традиционно сегмент перевозок HCV и ж/д перевозки конкурируют между собой на расстояния перевозок от 700 км и выше.

Для сегментов CV, LCV …

Соответственно, для проекта были приняты следующие допущения по емкости рынка:

для сегмента HCV емкость рынка превышает его объем на **%.

для сегмента CV емкость рынка превышает его объем на **%.

для сегмента LCV емкость рынка превышает его объем на **%.

Представим получившиеся значения емкости рынка ниже на Рисунке.

Рисунок 5. Сравнение емкости и объема рынка автомобильных грузоперевозок для 2016 года

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, в целом емкость рынка автомобильных грузоперевозок в РФ …

Оценка текущих тенденций рынка

Ниже представим оценку текущих тенденций и перспектив развития рынка.

1. Значительное снижение рентабельности работы автотранспортных предприятий (перевозчиков)

За последние пять лет в сфере автоперевозок наблюдается значительное снижение рентабельности предприятий. Происходит это по двум причинам: беспрерывный рост стоимости ДТ, а с другой стороны, на рынке наблюдается постоянный демпинг со стороны «серых» компаний. Соответственно, большинство компаний работает с минимальным уровнем рентабельности, а по некоторым направлениям и вовсе по себестоимости.

Ниже представим статистику роста стоимости ДТ.

Таблица 8. Динамика стоимости ДТ в РФ, руб./литр с НДС

Период	Начало 2010 г.	Начало 2011 г.	Начало 2012 г.	Начало 2013 г.	Начало 2014 г.	Начало 2015 г.	Начало 2016 г.	Начало 2017 г.
Средневзвешенная стоимость ДТ с НДС, руб./литр
% изменения к прошлому периоду

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, за период с начала 2010 года, стоимость ДТ …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …

Структура рынка, 2015-2016 гг.

по видам автомобилей

На основании оценки количества парка автомобилей, учитывая реальное количество задействованных в автоперевозках автомобилей сегментов HCV, CV, LCV (п.1.3.), сформировали структуру рынка по видам автомобилей.

Рисунок 6. Оценка структуры рынка по видам автомобилей рынка автомобильных грузоперевозок в РФ, %

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, наибольшую долю рынка имеют автомобили сегмента …

Автомобили сегмента …

по направлениям перевозок (международные, междугородние и городские перевозки)

Учитывая приведенную структуру распределения рынка по типам автомобилей HCV, CV, LCV, учитывая структуру грузопотоков для крупнейших потребителей (п.3.3.3.), а также учитывая данные по объему перевозок по основным грузопотокам (п.1.7.), была сформирована оценка рынка автомобильных грузоперевозок по направлениям:

Международные грузоперевозки (экспорт, импорт);

Междугородние грузоперевозки;

Городские грузоперевозки.

Рисунок 7. Оценка доли рынка автомобильных грузоперевозок в РФ по направлениям перевозок (международные, междугородние и городские перевозки), %

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch , АСМАП

Таким образом, общий объем грузопотока автомобильных грузоперевозок можно разделить следующим образом:

Международные грузоперевозки (экспорт, импорт) – …

Междугородние грузоперевозки - …

Городские грузоперевозки – …

…

Рисунок 8. Структура розничной торговли (ОКВЭД 52) в РФ за 2016 год, в %

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, …

Данная структура полностью коррелирует с динамикой основных грузопотоков автомобильных перевозок, представленных в п.1.7.

по типу перевозимого груза (продукты питания, непродовольственные товары для потребления и т.п.)

Структура рынка по типу перевозимых грузов была сформирована с помощью проведенных экспертных интервью с крупнейшими компаниями перевозчиками, например, «Лорри», «Траско» и «Совтраснавто», а также учитывая требуемые объемы перевозок основных сфер потребления.

В таблице ниже приведена структура рынка автомобильных грузоперевозок по видам перевозимых грузов в 2014 г.

Таблица 9. Оценка структуры рынка автомобильных грузоперевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг.

№	Категория продукции	Доля рынка, %	Оценка объема перевозок, млрд тонн/км
1	Продовольственные товары
2	Непродовольственные товары для FMCG
3	Сельхоз продукция
4	Стройматериалы и товары DIY (кроме нерудных)
5	Металлы, металлопрокат, металлоконструкции
6	Машины и оборудование
7	Бытовая техника и электроника
8	Одежда, обувь, ткани, прочие швейные изделия
9	Автозапчасти, автохимия, авто аксессуары
10	Фармацевтические товары
11	Другие группы товаров
	ИТОГО

Источник: данные АСМАП, ФТС, ФСГС, экспертные интервью, анализ MegaResearch

На рисунке нижениже приведено графическое изображение структуры рынка автомобильных перевозок по видам перевозимых грузов в РФ.

Рисунок 9. Оценка структуры рынка автомобильных перевозок по видам перевозимых грузов за 2015-2016 гг.

Источник: данные АСМАП, ФТС, ФСГС, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, в структуре автомобильных грузоперевозок лидирующую позицию занимают …

Второй по объему категорией грузов …

Также стоит отметить, что …

Динамика основных грузопотоков, 2015-2016 гг. Прогноз до 2020 года

При определении основных направлений грузоперевозок в структуре направлений были выделены основные города/регионы, откуда и куда пролегают самые популярные маршруты в структуре приведенных выше направлений. Ниже приведем описание городов/регионов, обеспечивающих основные грузопотоки.

[информация представлена в полной версии исследования]

Была сформирована структура рынка по основным потокам перевозок магистральным автотранспортом.

Таблица 10. Оценка структуры магистральных грузоперевозок в РФ по основным потокам перевозкам (туда-обратно)

Направление перевозок	Наиболее популярные маршруты внутри направления	Доля в магистральных перевозках РФ,%	Используемые автотрассы
Центр - Северо-Запад
Центр - Поволжье
Центр - Юг
Центр - Урал
Северо-Запад - Поволжье
Юг - Поволжье
Центр - Сибирь
Центр-ЕС
Сибирь - Дальний Восток
Северо-Запад - ЕС
Другие направления перевозок

Источник: экспертные интервью, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», Министерство транспорта РФ

Ниже приведем оценку магистральных автоперевозок по основным направлениям.

Рисунок 10. Оценка структуры магистральных автоперевозок по направлениям по грузообороту в 2014 году (туда-обратно)

Источник: экспертные интервью, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», Министерство транспорта РФ

Таким образом, основными направлениями магистральных грузоперевозок в РФ, являются:

…

Ниже разберем самые популярные направления перевозок. Важно отметить, что основными ведущими направлениями автотранспортных магистральных перевозок являются направления, связывающие центр страны, в особенности Московский регион с другими регионами Европейской части РФ и Уралом. По мнению большинства руководителей автотранспортных предприятий, …

1. …

2. …

3. …

Особенности прямых и обратных направлений перевозок

…

[информация представлена в полной версии исследования]

Таблица 11. Оценка объемов городских грузоперевозок автомобильным транспортом

№	Город	Население на 1 января 2016 года, чел.	Процент от населения РФ, %	Оценка % от объема городских автомобильных перевозок РФ,%	Оценка объема городских автомобильных перевозок в млрд тонн/км
1	г. Москва
2	г. Санкт-Петербург
3	г. Новосибирск
4	г. Екатеринбург
5	г. Нижний Новгород
6	г. Казань
7	г. Челябинск
8	г. Омск
9	г. Самара
10	г. Ростов-на-Дону
11	г. Уфа
12	г. Красноярск
13	г. Пермь
14	г. Воронеж
15	г. Волгоград
	Другие города и села
	Итого РФ

Источник: ФСГС РФ, анализ MegaResearch

таким образом, самыми большими рынка городских автомобильных перевозок в РФ являются:

…

Прогноз грузопотоков до 2020 года

[информация представлена в полной версии исследования]

Конкурентный анализ рынка автомобильных грузоперевозок в России, 2015-2016 гг.

Численность предприятий отрасли (официальная статистика)

По данным Росстата РФ по виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта» (ОКВЭД 60.24) зарегистрировано … компаний. Однако в это количество попадают также компании, у которых автоперевозки не являются профильной деятельностью. В реальности, количество компаний, профессионально занимающихся автоперевозками гораздо меньше.

Приведем оценку количества компаний автомобильных перевозок по сегментам автомобилей HCV, CV, LCV, исходя из данных раздела 1.2. «Оценка автопарка».

Таблица 12. Оценка количества предприятий отрасли

Категория автомобилей	Количество активно задействованных автомобилей, ед.	Оценка среднего количества транспорта на 1 предприятие (включая частников), ед.	Общее количество предприятий и предпринимателей - владельцев автотранспорта	Оценка численности юр.лиц - владельцев автотранспорта	Оценка численности «частников» - владельцев автотранспорта
HCV
CV
LCV
ИТОГО

Источник: экспертные интервью, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», АСМАП, анализ MegaResearch

Таким образом, экспертным путем пришли к следующей оценке количества предприятий-владельцев автотранспорта по сегментам:

HCV - … предприятий;

CV – … предприятий;

LCV – … предприятий.

Всего ... предприятий.

Высокая доля «частников», ИП, малых предприятий

По статистике регистрации автотранспорта примерно **% грузовых автомобилей принадлежат частным лицам, ИП. Доля частников, ИП, малых предприятий в РФ в местных грузоперевозках автомобильным транспортом довольно высока, примерно **%, в магистральных перевозках доля частников существенно ниже.

Рисунок 11. Оценка структуры автомобильных грузоперевозок по типам компаний-перевозчиков

Источник: экспертные интервью, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», анализ MegaResearch

Таким образом, согласно приведенной оценке, …

Как уже было отмечено выше, в тенденциях рынка, в настоящий момент во всех сегментах автомобильных перевозок …

Характеристика основных игроков рынка (в т.ч. специализирующихся на перевозке продуктов питания)

Профиль компании (до 10 компаний)

При определении основных игроков рынка, исходя из специфики Заказчика, были исключены компании, полностью ориентированные на логистику внутри одной торговой сети, например, ООО «Сельта» (розничная сеть Магнит). Также не рассматривались компании, специализирующиеся на сборных грузах, такие, например, как ГК «Деловые линии». При рассмотрении основных игроков рынка для включения компаний в нижеприведенный перечень основным условием была специализация компаний на сфере FMCG.

Таблица 13. Профили ведущих компаний отрасли

№	Название компании	Логотип	Адрес, сайт	Оценка собственного парка автомобилей (еврофур)
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Транс Логистик		Москва, Волгоградский проспект 32, translogist.su
10	Компания «Траско»		Московская область, Красногорский район, п/о Архангельское, trasko.ru

Источник: экспертные интервью, годовые отчеты и сайты компаний

Важно подчеркнуть, что ведущими компаниями отрасли являются компании магистральных перевозок, сегмент автомобилей …

Приведем ниже в Таблице финансовые показатели работы данных компаний за 2014-2015 гг.

Таблица 14. Выручка ТОП-10 компаний автотранспортных перевозок РФ, тыс. руб.

Название компании	2014	2015	Рост выручки 2015 г./2014 г, в %
Транс Логистик
Траско

*Финансовая отчетность компаний за 2016 год будет представлена в Росстате РФ к концу лета 2017 гг.

Источник: ФСГС РФ

Важно отметить, …

Автопарк: структура, средний возраст, марки

В процессе исследования было установлено, что у ведущих игроков есть собственный автопарк автопоездов и прицепов к ним. Кроме того, автокомпании пользуются услугами привлеченных партнеров компаний-перевозчиков, ИП со своим автотранспортом, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени.

Представим структуру автопарка крупнейших автотранспортных компаний.

[информация представлена в полной версии исследования]

Задействованный парк автомобилей

По результатам проведенных интервью с компаниями их собственные парки задействованы …

[информация представлена в полной версии исследования]

Динамика цен на перевозки, 2015-2016 гг. Тарификация основных направлений. Прогноз до 2020 года.

Ниже представим статистику цен автотранспортных магистральных перевозок за период 2015-2016 гг.

Таблица 8. Динамика цен на магистральные перевозки грузовым автотранспортом, 2015-2016 гг., руб. с НДС

Год/Параметр	1 кв. 2015	2 кв. 2015	3 кв. 2015	4 кв. 2015	1 кв. 2016	2 кв. 2016	3 кв. 2016	4 кв. 2016
Средние расценки на автомобильные магистральные перевозки
Изменение в % к прошлому периоду

Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов www.rta-avto.com, rosstrans.ru, НП «ГРУЗАВТОТРАНС», АСМАП

Можно видеть, что в 2015-2016 года рост тарифов на автоперевозки …

С начала 2016 года автоперевозчики столкнулись с ростом расходов. Причин для этого было несколько:

…

…

…

…

…

При этом первые четыре месяца 2016 года характеризовались …

Ключевой особенностью рынка автоперевозок является …

Таблица 15. Актуальные тарифы в конце 2016 года тарифы на перевозку тентованными фурами на популярные направления РФ

Направление	Расстояние, км	Текущий тариф с НДС, руб.	Стоимость руб./1 км пути
Москва - СПБ
СБП - Москва
Москва-Екатеринбург
Екатеринбург-Москва
Екатеринбург-Новосибирск
Новосибирск-Екатеринбург
Москва - Новосибирск
Новосибирск - Москва
Новосибирск-Хабаровск
Хабаровск-Новосибирск
Москва-Новороссийск
Новороссийск-Москва
Хабаровск-Владивосток
Владивосток-Хабаровск
Среднее

Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов www.rta-avto.com , rosstrans.ru, dl-trans.ru, АСМАП

Таким образом, …

Ниже представим статистику цен автомобильных грузоперевозок в Москве и МО как самом большом рынке городских автомобильных грузоперевозок.

Таблица 16. Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в Москве, руб.

Тип грузовой автомашины	Мин. заказ, час	Стоимость часа работы (минимального заказа), руб.				Стоимость 1 км пробега за МКАД, руб.
		по Москве	внутри ТТК	внутри Бульварного кольца
Каблук-иномарка (до 500 кг.)
Газель-фургон для мебели или аналог-иномарка (до 1100 кг)
Газель грузопассажирская или аналог-иномарка (до 1500 кг)
Газель с удлиненным кузовом или аналог-иномарка (до 1500 кг)
Газель-бортовая или аналог-иномарка
Бычок (фургон для мебели, до 3000 кг) или аналог-иномарка
Бычок, Валдай (5м, до 3500 кг) или аналог-иномарка
МАЗ (40 куб.м., до 5000 кг) или аналог-иномарка
Камаз (борт, до 7000 кг) или аналог-иномарка

Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов sferatrans.ru

По мнению компаний-участников рынка, средние цены на автомобильные перевозки в сегменте городских перевозок …

Приведем средний уровень тарифов на городские автомобильные грузоперевозки в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (тарифы в городах-миллионниках будут примерно равны Екатеринбургу).

Таблица 17. Актуальные цены на магистральные перевозки грузовым автотранспортом в СПб и Екатеринбурге, руб.

Тип грузовой автомашины	Мин. заказ, час	Стоимость часа работы (минимального заказа), руб.
		СПб	Екатеринбург
Каблук-иномарка (до 500 кг.)
Газель-фургон для мебели или аналог-иномарка (до 1100 кг)
Газель грузопассажирская или аналог-иномарка (до 1500 кг)
Газель с удлиненным кузовом или аналог-иномарка (до 1500 кг)
Газель-бортовая или аналог-иномарка
Бычок (фургон для мебели, до 3000 кг) или аналог-иномарка
Бычок, Валдай (5м, до 3500 кг) или аналог-иномарка
МАЗ (40 куб.м., до 5000 кг) или аналог-иномарка
Камаз (борт, до 7000 кг) или аналог-иномарка

Источник: экспертные интервью, калькулятор тарифов p3l.ru

Таким образом, можно видеть, что …

Был сформирован прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки до 2020 года. Базовым индикатором при составлении прогноза относительно существующих ныне тарифов стал уровень инфляции в РФ.

Ниже приведем прогноз уровня инфляции от экономистов и экспертов на 2017 год для РФ:

…

…

…

…

…

Для ЦБ РФ ключевой задачей на 2017 год, является …

Ниже представим среднесрочный прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки.

Таблица 18. Прогноз тарифов на автомобильные грузоперевозки до 2020 года, руб.

Показатель	Сегмент	2016	2017П	2018П	2019П	2020П
1 км движения автопоезда (магистральные автоперевозки)	HCV
1 час использования фургона г/п 1,5 тонн в Москве	LCV
1 час использования фургона г/п 3 тонны в Москве	LCV
1 час использования фургона г/п 5 тонн в Москве	CV

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch , данные Минэкономразвития РФ

Таким образом, в среднесрочной перспективе прогнозируется …

Анализ потребителей услуг автомобильных грузоперевозок в России, 2015 г.

Насыщенность рынка

Под насыщенностью понимается степень обеспеченности рынка услугами автомобильных грузоперевозок. Данный рынок существенно вырос за последние 10-15 лет, при этом, ведущие игроки рынка значительно пополнили свои автопарки относительно «молодой автотехникой».

Рынок автомобильных перевозок во всех сегментах автотранспорта характеризуется высоким уровнем конкуренции во всех сегментах HCV, CV, LCV, причем наличие «серого рынка» и ценовой демпинг «нелегальных перевозчиков» значительно усложняет жизнь официальным перевозчикам.

Для сегмента HCV характер конкуренции между основными игроками рынка распространяется на всю территорию РФ, в то время как в сегментах CV, LCV рынок автомобильных грузоперевозок складывается свой для каждого мегаполиса. Например, перевозчики данных сегментов из Екатеринбурга не могут конкурировать с игроками Ростова-на-Дону.

Для целей проекта была произведена оценка доли рынка ТОП-10 компаний игроков рынка относительно общего объема грузоперевозок. Данные рассчитывались относительно общего объема автомобильных грузоперевозок в РФ (см.п.1.3.), учитывая общий автопарк ТОП-10 компаний с учетом собственного и привлеченного автотранспорта 10 000 автофур при среднем годовом пробеге 1 автопоезда 120 тыс. км.

Ниже представим оценку.

Рисунок 12. Оценка доли ТОП-10 игроков рынка автомобильных грузоперевозок, в %

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, доля ТОП-10 игроков составляет …

Также для целей проекта была произведена оценка доли ТОП-10 крупнейших грузоотправителей (п.3.3.) в общем объеме рынка автомобильных грузоперевозок.

Для оценки учитывали рассчитанный в п.3.3.2. объем грузоперевозок в тоннах и среднее плечо перевозки торговых сетей 300 км.

Ниже представим оценку.

Рисунок 13. Оценка доли ТОП-10 грузоотправителей рынка автомобильных грузоперевозок, в %

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, доля ТОП-10 грузоотправителей составляет …

Основные отрасли потребления

Основные отрасли потребления услуг автомобильных грузоперевозок в России будут коррелировать с основными видами перевозимых грузов, ранее представленных в п.1.6.3.

Ниже отразим оценку структуры потребления услуг автомобильных грузоперевозок по отраслям потребления.

Рисунок 14. Оценка структуры рынка магистральных автомобильных перевозок по отраслям потребления за 2015-2016 гг.

Источник: данные АСМАП, ФТС, ФСГС, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, доля основной сферы потребления услуг автомобильных перевозок FMCG составляет …

Российский рынок FMCG …

По данным на начало 2016 года …

По итогам 2016 года крупнейшие продуктовые ритейлеры …

Основные грузоотправители (в т.ч. продуктов питания)

Профиль компании (до 10 компаний)

Были определены крупнейшие компании-грузоотправители рынка автомобильных грузоперевозок в РФ в сегменте FMCG (fast moving consumer goods), а также в схожих по логистике сегментах DIY и бытовой технике.

Таблица 19. ТОП-10 компаний-грузоотправителей

№	Название компании	Оборот сети 2015 г., млрд руб.	Форматы магазинов	Число магазинов
1
2
3
4
5
6
7
8	Леруа Мерлен		гипермаркеты DIY
9	OBI		гипермаркеты DIY
10	М.Видео		гипермаркеты бытовой техники

Источник: анализ Megaresearch , официальные сайты компаний

Ниже приведем краткое описание деятельности ТОП-10 грузоотправителей в РФ.

[информация представлена в полной версии исследования]

Виды грузов и объемы

Экспертным путем для крупнейшей сети FMCG «…» был рассчитан примерный объем грузоперевозок автомобильным транспортом, учитывая следующие данные и принимая допущения:

…

…

…

…

Для остальных сетей FMCG объемы перевозок товара автомобильным транспортом были оценены аналогично …

Виды грузов у крупнейших грузоотправителей России и их объемы, а также оценка доли собственного автопарка в перевозках приведены в таблице ниже.

Таблица 20. Виды грузов и объемы крупнейших грузоотправителей

№	Название компании	Вид груза	Оценка доли собственного автопарка	Объём грузов в год (оценка) магистральными автоперевозками, млн тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	М.Видео	Бытовая техника и электроника

Источник: анализ Megaresearch , официальные сайты компаний

Таким образом, грузооборот каждой из рассматриваемых торговых сетей …

…

Основные направления грузопотоков (международные, междугородние и городские перевозки)

Направления грузопотоков для каждой рассматриваемой торговой сети определяется схемами поставки товара, в том числе схемами импорта.

В контексте использования сетями автомобильных грузоперевозок своей продукции на основании проведенных интервью с крупными перевозчиками были приняты следующие допущения по импортным поставкам продукции (непосредственно из-за рубежа автотранспортом):

…

…

…

…

…

…

…

…

…

М.Видео - **% импортных поставок от общего объема автомобильных грузоперевозок;

В таблице, приведенной ниже рассмотрим основные направления грузопотоков по каждому из крупнейших грузоотправителей.

Таблица 21. Основные направления грузопотоков крупнейших грузоотправителей

№	Наименование компании	Экспорт, млн тонн	Импорт, млн тонн	Внутренние перевозки в РФ, млн тонн	Регионы присутствия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	М.Видео				Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская, Свердловская, Калужская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Тюменская области, Татарстан, Башкирия, Красноярский, Пермский, Ставропольский край

Источник: анализ Megaresearch , официальные сайты компаний

Соответственно, импортные поставки сетей …

В случае торговых сетей FMCG, когда в крупных городах присутствует сразу несколько магазинов, сеть, …

Выводы по исследованию

Прогноз развития рынка до 2020 года (объемы рынка, ключевые регионы, направления и маршруты для потенциального развития)

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования были сформированы следующие основные выводы проекта.

[информация представлена в полной версии исследования]