Настоящая работа представляет собой маркетинговое исследование рынка доставки товаров в сегменте дистанционной торговли в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Дистанционная торговля в Европе и США на сегодняшний день является наиболее развитой в мире. Годовой оборот посылторга в США составляет около $100 млрд. В отличие от России, в США дистанционная торговля развивалась непрерывно, и стала уже почти национальной традицией. Около 85% американцев с различной периодичностью покупают товары по почте на сумму около $400 в год. По данным EMOTA (Европейская Ассоциация Дистанционной Торговли), европейский рынок составляет 98 млрд. евро. 76% от этой суммы приходится на три государства – Великобританию, Францию и Германию.
Уже сейчас Россия — это крупнейший в Европе рынок интернет-пользователей, мы занимаем шестое место среди европейских стран по количеству онлайн-покупателей. У нас огромный потенциал — ведь на одного россиянина в год приходится всего 0,7 посылки, в то время как, например, в Польше на одного жителя страны приходится 5 посылок, а на одного немца — 12. Однако удовлетворить потребность россиян в дистанционной торговле российские предприниматели не могут. Им просто нечего предложить — ни сервиса, ни ассортимента, ни, наконец, цены. Поэтому российский онлайн-покупатель все чаще обращается к услугам американских, европейских и китайских интернет-магазинов.
Объем посылок из-за рубежа, по результатам 2012 года, показал внушительный рост — только Почта России отчиталась о том, что границу пересекли более 30 миллионов посылок и мелких пакетов, и около 21,6 миллионов — это заказы интернет-магазинов. В 2013 году поток посылок из Китая может увеличиться на 70-80%. По прогнозам Почты Китая ожидается, что количество посылок и мелких пакетов, отправляемых из Пекина в Россию, вырастет до 100 000 штук в день. В 2012 году отладили каналы кросс-бодера ряд крупных курьерских компаний, и в их планах на 2013 год увеличить свой поток на 50-60%.
Этому будет способствовать также то, что несколько крупных российских проектов уже открыли представительства в Европе и Китае, чтобы пользоваться теми же преимуществами, что и иностранные интернет-магазины.
Согласно приведенным в отчете данным, самыми быстрорастущими категориями 2012 года стали следующие сегменты: «Товары для дома», «Косметика и парфюмерия», «Зоотовары», «Подарки», «Мобильные телефоны». Вместе с тем наблюдалось падение спроса на покупку купонов. По отношению к прошлому году объем рынка групповых покупок снизился на 39%, тогда как в 2011 году рост составлял порядка 200%. На рынке книжной продукции также наблюдался небольшой спад (7% по отношению к 2011 году).
Рынок доставки товаров в ЮФО и СКФО можно описать как слаборазвитый. В большую часть городов доставка товаров дистанционной торговли осуществляется посредствам Почты России. Доставку в крупные города делят между собой крупнейшие федеральные операторы, часто прибегая к услугам региональных почтовых служб. В отчете представлен анализ существующей системы доставки и выдачи товаров клиентам в ЮФО и СКФО.
В исследовании представлен анализ основных игроков на рынке доставки товаров в сегменте дистанционной торговли, рассмотрены почтовые компании, осуществляющие (планирующие осуществлять) доставку в города ЮФО, СКФО. Приведена информация о таких компаниях, как «СДЭК», IM-Logistics, DEXPOST и другие. Рассмотрены условия работы основных игроков рынка, географический охват, проведен ценовой анализ, оценка сильных и слабых сторон.
В рамках исследования проведен анализ потребления услуг доставки товаров на рынке ЮФО, СКФО в сегменте дистанционной торговли. Рассмотрено потребление услуг доставки такими интернет-магазинами, как ozon.ru, wildberries.ru, lamoda.ru, komus.ru, svyaznoy.ru и другие.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление
Глава 1. Рынок доставки товаров в сегменте дистанционной торговли в России и мире. 4
1. Рынок дистанционной торговли в России и мире 6
1.1. Общая характеристика рынка дистанционной торговли в России. Сравнение с мировым опытом (Европа, США) 6
1.2. Годовые обороты и динамика рынка дистанционной в России 2010-2012 гг. в целом и по сегментам 7
1.3. Тенденции, перспективы, проблемы развития рынка дистанционной торговли в России в целом и по сегментам на 2013-2018 гг. 11
2. Рынок доставки товаров в сегменте дистанционной торговли в России и мире 12
2.1. Тенденции развития европейского рынка почтовых услуг для дистанционной торговли и потенциал его интеграции с российским рынком 12
2.2. Опыт ведущих компаний по развитию пунктов выдачи посылок и решения по доставке товаров дистанционной торговли в различных европейских странах 17
2.3. Анализ действующих видов доставки на рынке дистанционной торговли в России 18
Глава 2. Рынок доставки товаров в сегменте дистанционной торговли в ЮФО, СКФО 21
1. Обзор рынка доставки товаров в ЮФО, СКФО 21
1.1. Общая характеристика рынка. 21
1.2. Анализ существующей системы доставки и выдачи товара клиентам в ЮФО, СКФО 27
1.3. Объем и динамика рынка доставки в ЮФО, СКФО (2010-2012 гг) 27
1.4. Структура рынка: 28
1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка ЮФО, СКФО 31
1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок ЮФО, СКФО 31
2. Анализ основных игроков на рынке доставки товаров в сегменте дистанционной торговли. Почтовые компании, осуществляющие (планирующие осуществлять) доставку в города ЮФО, СКФО 34
2.4. Выделение почтовых компаний, осуществляющих (планирующих осуществлять) доставки в города ЮФО, СКФО 34
2.5. Профили компаний: название, контактные данные, перечень услуг, доля на рынке 35
2.6. Условия работы с интернет-магазинами 40
2.7. Ценовой анализ на услуги доставки, в т.ч. для интернет-магазинов 44
2.8. Географический охват, глубина проникновения в ЮФО, СКФО 52
2.9. Оценка сильных и слабых сторон 52
2.10. Выявление и анализ потребности в услугах аутсорсинга доставки в города ЮФО, СКФО: 53
3. Анализ потребления услуг доставки товаров на рынке ЮФО, СКФО в сегменте дистанционной торговли. Интернет-магазины. 55
3.1. Оценка объема и динамики потребления услуг доставки товаров в регионе 2010-2012 гг. интернет-магазинами. 55
3.2. Выделение крупнейших интернет-магазинов в регионе (федеральные и региональные), кто осуществляют (планируют осуществлять) доставку в ЮФО, СКФО: 55
4. Анализ потребителей услуг доставки товаров в других сегментам рынка (каталоги, телемагазины, МЛМ и др.). Федеральные, региональные игроки, кто осуществляет (планирует осуществлять) доставку товаров в ЮФО, СКФО 65
5. Выводы 68
5.1. Выявление наиболее перспективного сегмента на рынке доставки товаров в регионы ЮФО. СКФО в города свыше 15 тысяч человек. 68
5.2. Оценка существующей системы доставки товаров в регионе ЮФО, СКФО до городов с населением свыше 15 тысяч человек 68
5.3. Перспективы развития данного направления в ЮФО, СКФО 68
Список диаграмм
Диаграмма 1.Динамика рынка дистанционной торговли 2010-2012 (2013Е) 8
Диаграмма 2. Динамика сегментов рынка дистанционной торговли в процентном отношении 8
Диаграмма 3. Сегментация рынка по товарам в стоимостном выражении (Интернет-торговля), 2012, млрд, рублей 9
Диаграмма 4. Динамика изменений в товарных группах к 2011 году, % 10
Диаграмма 5. Сегментация рынка по товарам в процентном отношении, 2012 10
Диаграмма 6. Объем и динамика рынка доставки в ЮФО, СКФО, РФ (2010-2012 гг), тыс руб 28
Диаграмма 7. Доли региональных поставщиков почтовых услуг СКФО 29
Диаграмма 8. Доли региональных поставщиков почтовых услуг ЮФО 30
Диаграмма 9. Консолидация компаний на различных сегментах рынка дистанционной торговли 30
Диаграмма 10. Доли на рынке данных регионов крупнейших интернет-магазинов 31
Диаграмма 11. Доли крупнейших операторов на рынке доставки для интернет-магазинов в городах СКФО и ЮФО 34
Диаграмма 12. Оценка развитости негосударственных почтовых служб в крупнейших городах региона, наличие офисов, отделений и т.д. (от 1 до 10) 52
Диаграмма 13. Выручка почтовых компаний от обслуживания интернет-магазинов в регионах, тыс. руб. 55
Диаграмма 14. Доли крупнейших компаний на рынке Интернет-торговли (прочие компании составляют 64% рынка), 2012, % 56
Диаграмма 15. Иерархия в соответствий с заданной ЛПР целью по уровням цель — критерии-альтернативы 61
Диаграмма 16. Структура потребителей по типу организаций в динамике 2008-2012 гг., % 65
Диаграмма 17. Структура рынка по потребителям услуг доставки товаров в категории «прямые продажи», 2012 66
Диаграмма 18. Структура рынка по потребителям услуг доставки товаров в категории прочих видов дистанционных продажи, 2012 67
Список таблиц
Таблица 1. Оценка развитости коммерческой доставки товаров дистанционной торговли 0 -10 27
Таблица 2. ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПРЕДПОЧТОВОЙ ОБРАБОТКИ стандартных отправлений весом до 10 кг, размером не более 425*265*380 мм: 39
Таблица 3. Общие условия сотрудничества крупнейших операторов 43
Таблица 4. Направления доставки (города-получатели/отправители) по услуге «Посылка» разделены на 8 тарифных зон (доставка осуществляется из Москвы и в Москву): 45
Таблица 5. Тарифы на услугу «Посылка» 46
Таблица 6. Стоимость услуги «Посылка» в зависимости от объема Ваших отправок 47
Таблица 7. Прайс на печать накладных СДЭК 49
Таблица 8. Прайс на услуги колл-центра СДЭК 49
Таблица 9. Тарифы на возврат СДЭК 50
Таблица 10. Прайс компании *** 51
Таблица 11. Оценка сильных и слабых сторон 52
Таблица 12. Критерии выбора поставщика с оценкой их значимости от 1 до 10 53
Таблица 13. Перечень услуг в области доставки и выдачи товаров в города ЮФО, СКФО с населением свыше 15 тысяч человек, необходимого для почтовых компаний 54
Таблица 14. Обороты и ассортимент крупнейших интернет-магазинов в 2012 году 56
Таблица 15. Потребление услуг доставки компаниями в ЮФО и СКФО, 2012 млн. руб 58
Таблица 16. Выбор логистического посредника на основе МАИ в условиях малого бизнеса 60
Таблица 17. Определение весов критериев 62
Таблица 18. Попарное сравнение альтернатив по критерию «надежность транспортировки» 63
