Маркетинговое исследование рынка рыбной продукции

Маркетинговое исследование и анализ рынка рыбной продукции

стр. 58 из 58

 

Анализ рынка рыбной продукции: судак, филе судака, лещ, окунь, рак живой.

Июль, 201 3

Содержание

Методологические комментарии к исследованию 7

1. Общая характеристика исследуемого рынка рыбной продукции в Москве и Московской области 9

1.1. Структура рынка 9

1.1.1 Общая характеристика продукта 9

1.1.2 Общая характеристика рынка 11

1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 17

1.1.4 Структура рынка по товарным позициям 19

1.1.5 Расходы населения на приобретение рыбной продукции 21

2. Анализ рынка судака и филе судака в Москве и Московской области 23

2.1. Объем и структура рынка 23

2.2. Емкость рынка 24

2.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС 25

2.4. Перспективы развития рынка 25

3. Анализ рынка леща в Москве и Московской области 26

3.1. Объем и структура рынка 26

3.2. Емкость рынка 27

3.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС 27

3.4. Перспективы развития рынка 27

4. Анализ рынка окуня в Москве и Московской области 28

4.1. Объем и структура рынка 28

4.2. Емкость рынка 29

4.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС 30

4.4. Перспективы развития рынка 30

5. Анализ рынка живого рака в Москве и Московской области 31

5.1. Объем и структура рынка 31

5.2. Емкость рынка 32

5.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС 32

5.4. Перспективы развития рынка 33

6. Конкурентный анализ 34

6.1. Насыщенность рынка 34

6.2 Профили лидирующих продавцов рыбной продукции в исследуемых сегментах и регионах 35

6.3. Описание профилей производителей включает в себя следующие основные информационные блоки 36

a. Наименование и контактная информация производителя 36

b. Ассортиментный ряд продукции в исследуемом сегменте 37

c. Сбытовая структура: каналы продаж 38

6.4. Данные по объему реализации компаний-конкурентов 39

6.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки) 40

6.6. Ценовой анализ конкурентов 41

7. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ 42

7.1. Барьеры входа в отрасль 42

7.2. Сдерживающие факторы на рынке 43

7.3. Государственные программы 44

7.4. Перспективы рынка 45

7.5. Прогноз развития рынка 46

7.6. Выводы по исследованию 47

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1 Структура московского рынка рыбной продукции по странам / регионам производства, % 12

Рисунок 2 Сезонность импорта рыбы и ракообразных по 10ке лидеров, Московская область, тонн 15

Рисунок 3 Сезонность экспорта рыбы и ракообразных, Московская область, тонн 16

Рисунок 4 Региональная структура потребления рыбы и морепродуктов, % 18

Рисунок 5 Сезонность структуры производства, тонн 19

Рисунок 6 Структура производства популярных видов рыб, % 20

Рисунок 7 Динамика расходов населения на приобретение рыбной продукции, Москва и Московская область, млн. руб. 22

Приложения (таблицы)

Таблица 1 Производство, Рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов), тонн 11

Таблица 2 Импорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тыс. долл. 12

Таблица 3 Импорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тонн 13

Таблица 4 Экспорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тыс. долл. 15

Таблица 5 Экспорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тонн 16

Таблица 6 Структура рынка рыбы в Московской области по товарным позициям, тонн 19

Таблица 7 Структура рынка по товарным позициям с учетом импорта и экспорта, % 19

Таблица 8 Структура производства по заданным видам рыб, Москва и Московская область, тонн 20

Таблица 9 Динамика потребления населением рыбы и рыбопродуктов, кг/ч 21

Таблица 10 Динамика расходов населения на приобретение рыбы и рыбопродуктов, руб. 21

Таблица 11 Производство (выращивание) судака в Москве и Московской области, тонн 23

Таблица 12 Производство филе судака в Москве и Московской области, тонн 23

Таблица 13 Коридор емкости рынка судака в Москве и Московской области, млн. руб. 24

Таблица 14 Коридор емкости рынка филе судака в Москве и Московской области, млн. руб. 24

Таблица 15 Производство (выращивание)+импорт леща в Москве и Московской области, тонн 26

Таблица 16 Коридор емкости рынка леща в Москве и Московской области, млн. руб. 27

Таблица 17 Коридор цен на импорт и экспорт со странами ЕС 27

Таблица 18 Производство (выращивание)+импорт окуня в Москве и Московской области, тонн 28

Таблица 19 Коридор емкости рынка окуня пресноводного и морского в Москве и Московской области, млн. руб. 29

Таблица 20 Коридор цен на импорт и экспорт со странами ЕС 30

Таблица 21 Производство (выращивание)+импорт живого рака в Москве и Московской области, тонн 31

Таблица 22 Коридор емкости рынка живого рака в Москве и Московской области, млн. руб. 32

Таблица 23 Коридор цен на импорт и экспорт со странами ЕС 32

Таблица 24 Наименование, описание и контактная информация об основных производителях 36

Таблица 25 Ассортиментный ряд продукции в исследуемом сегменте 37

Таблица 26 Ореол сбыта 38

Таблица 27 Объем реализации, 2012 год, тонн 39

Таблица 28 Ценовой анализ, руб. 41

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка рыбной продукции, в том числе судака, филе судака, леща, окуня и рака живого Москвы и Московской области.

Период исследования – 2011-2013 гг.

Актуальность исследования – июль 2013 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок рыбной продукции Москвы и Московской области (ДКК).

Предметом исследования являются производители (рыбхозы) Москвы и Московской области.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка рыбной продукции Москвы и Московской области, оценка перспектив развития этого рынка.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

конкурентный анализ игроков рынка;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка рыбной продукции подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

Общая характеристика исследуемого рынка рыбной продукции в Москве и Московской области

1.1. Структура рынка 

1.1.1 Общая характеристика продукта 

Россия, имеющая уникальные возможности для развития рыбоводства — 20 миллионов гектаров озер, 4,5 миллиона га водохранилищ, более 150 тысяч гектаров прудов, свыше 300 тысяч квадратных метров садков, — на сегодняшний день импортирует половину всей рыбной продукции. Отрасль «просела» по всем статьям, в том числе и по выращиванию прудовой рыбы.

Общий фонд рыбохозяйственных водоемов в Московском регионе (г. Москва и Московская область) составляет 2 759 водоемов, в том числе: водохранилищ – 12, общей площадью 19,35 тыс. га; озер – 286, общей площадью 11,66 тыс. га; карьеров – 127, общей площадью 22,29 тыс. га; прудов – 1010, общей площадью 12,43 тыс. га; рек – 911, общей протяженностью 11, тыс. км./p.

Гидрографическая сеть области полностью принадлежит к бассейну р. Волга. Самые крупные реки – Ока и Волга – транзитные и протекают по южной и северной окраинам области на протяжении соответственно 215 и 12 км. Основные реки Московского региона – Москва (длина 502 км) и Клязьма (227 км в пределах области). Важной водной артерией области является канал им. Москвы (126 км).

В области на реках и канале им. Москвы создано более одной тысячи водохранилищ и русловых прудов. Из них пять водохранилищ – Учинское (Акуловское), Истринское, Можайское, Озернинское, Рузское имеют полный объем более 100 млн. м3.

Ихтиофауна водных объектов насчитывает более 40 видов рыб. К наиболее ценным относятся: судак, лещ, стерлядь, белый амур, толстолобик, сом, сазан.

Судак — пресноводная нежирная рыба, бывает, что вылавливают судаков весом до пяти-семи килограмм. Мясо имеет довольно плотную текстуру и вполне благородный вкус, что объясняется, в частности, тем, что судак — действенный хищник и хорошо питается более мелкими себе подобными.

У судака довольно вытянутое тело, которое ближе к массивной, заостренной голове чуть выгибается. Нерест судака начинается в апреле и заканчивается в июне. Самки, в зависимости от своего веса, откладывают до 200 000 икринок, которые приклеиваются к камням и корням. Самцы и самки охраняют икру до тех пор, пока не появятся личинки, что происходит через 6-7 дней. Судак может достичь метровой длины и весить свыше 15 кг.

Живет судак в озерах и медленнотекущих реках, предпочитая мутноватые, не очень сильно заросшие водоемы; рыба предпочитает скалистое дно с детритом.

Лещ - обладает широким телом, голова небольшая, рот нижний хоботообразный, приспособленный для поиска корма на дне. Окраска зависит от водоема, в одних бока его серебристо-темноватого оттенка, в других серебристо-желтоватого.

Плавники темно-серые, спинной - короткий и высокий, анальный длинный и узкий. Такого высокого тела, как у леща, нет больше ни у одной пресноводной рыбы. Озерные лещи немного темнее речных.

Как только температура воды достигнет 17-20 °С, начинается нерест леща. Обычно в средней полосе это происходит в мае. Есть старая примета: «лист на березе размером с трехкопеечную монету - нерест леща в разгаре». Достигает лещ веса 8-10 кг, длины 80 см.

Живет лещ в стайках, плавающих треугольником. Летом лещ держится на глубине, роется в иле и сильно мутит воду, отыскивая личинок и червей. Любит он места со слабым течением, обитает в глубоких ямах, заводях, подмоинах у обрывистых берегов. Особенно много леща собирается выше плотин и запруд. Лещ предпочитает глинистое дно, покрытое илом. В озерах и водохранилищах держится на некотором удалении от берега. Питается лещ главным образом различными водяными личинками, рачками, мотылем и моллюском дрейсеной. Летом не брезгует молодыми побегами водорослей.

Речной окунь - рыба рода окуней семейства окуневых, отряда окунеобразных. Речной окунь относится к хищным рыбам: в рационе взрослого окуня значительную долю занимают другие пресноводные рыбы. Речной окунь предпочитает придерживаться равнинных водоёмов, его можно встретить в реках, озёрах, прудах, водохранилищах и даже в менее солоноватых участках морей. Нерест у речного окуня происходит ранней весной, самка окуня откладывает икринки в форме длинной (до 1 м) студенистой ленты. Средний размер взрослого окуня 15—20 см.

Рак речной является представителем вида десятиногих ракообразных, принадлежащих к инфраотряду Astacidea. Его тело состоит из двух основных частей - головогруди и членистого плоского брюшка. Раки широко распространены в пресноводных водоемах по всей территории Европы. Они водятся в реках, озерах, прудах и ручьях. Днем предпочитают прятаться в ущельях, а ночью выходят на охоту. Мясо рака отличается превосходными вкусовыми и питательными свойствами. В нем содержится много белка и практически не содержится жира, к тому же оно очень легко усваивается и поэтому может использоваться в качестве диетического продукта. Кроме того, это мясо богато кальцием, витаминами В12 и Е.

1.1.2 Общая характеристика рынка 

В январе-августе (данный период взят, как самый качественный показатель сезонности рынка) 2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 года оборот организаций рыбной отрасли Московской области уменьшился на 11,9% до *** млн. руб. По темпам роста оборота среди основных отраслей экономики у рыбной отрасли – ** место.

Произошло снижение отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (без НДС и других обязательных платежей) в рыбной отрасли Московской области - на **% или *** млн. руб. до *** млн. руб. За данный период доля Московской области в общем объеме отгруженных товаров, оказанных работ и услуг собственными силами в рыбной отрасли страны снизилась с ** % до **%.

Индекс производства рыбы живой, свежей или охлажденной составил **%, а в июле 2012 года к июню – …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Таблица 1 Производство, Рыба и продукты рыбные переработанные (без рыбных консервов), тонн

Наименование	2011	2012
Москва
Московская область
Российская Федерация
% Москва
% Московская область

Источник: Росстат

Значительная доля российского рыбного рынка …

Рисунок 1 Структура московского рынка рыбной продукции по странам / регионам производства, %

Источник: Российский продовольственный рынок (Russian Food & Drinks Market)

Ниже представлен перечень стран, импортирующих рыбную продукцию на территорию Московской области и Москвы.

Таблица 2 Импорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тыс. долл.

Страны	2012	2013
		Янв-мар
Все страны мира
Страны дальнего зарубежья
Норвегия
Китай
Канада
Дания
Вьетнам
Исландия
Таиланд
Великобритания
Индонезия
Испания
Колумбия
Индия
Турция
Бангладеш
Ирландия
Фарерские острова
Новая Зеландия
Греция
Аргентина
Соединенные Штаты Америки
Эквадор
Чили
Перу
Германия
Португалия
Сингапур
Литва
Италия
Франция
Нидерланды
Малайзия
Польша
Нигерия
Мальдивы
Япония
Бразилия
Гренландия
Эстония
Страны СНГ
Армения

Источник: Росстат

Далее перечень стран – импортеров в натуральном выражении.

Стоит отметить, что в денежном и натуральном выражении на рынке импорта лидирует Норвегия...

Таблица 3 Импорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тонн

Страны	2012	2013
		Янв-мар
Все страны мира
Страны дальнего зарубежья
Норвегия
Китай
Исландия
Канада
Вьетнам
Дания
Великобритания
Таиланд
Ирландия
Фарерские острова
Индия
Испания
Колумбия
Индонезия
Турция
Новая Зеландия
Бангладеш
Эквадор
Аргентина
Греция
Чили
Перу
Германия
Литва
Соединенные Штаты Америки
Франция
Италия
Португалия
Польша
Нидерланды
Сингапур
Малайзия
Мальдивы
Нигерия
Япония
Бразилия
Гренландия
Эстония
Страны СНГ
Армения

Источник: Росстат

У рынка импорта существует некоторая сезонность, а именно подъем объема продаж характерен для марта и декабря месяца.

Рисунок 2 Сезонность импорта рыбы и ракообразных по 10ке лидеров, Московская область, тонн

Источник: Росстат

На рынке экспорт Москвы и Московской области присутствует …

Здесь в денежном выражении лидирует…

Таблица 4 Экспорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тыс. долл.

Страны	2012	2013
		Янв-мар
Все страны мира
Страны дальнего зарубежья
Швеция
Япония
Страны СНГ
Азербайджан
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина

Источник: Росстат

В натуральном выражении лидерами рынка остаются …

Таблица 5 Экспорт, Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, Московская область, тонн

Страны	2012	2013
		Янв-мар
Все страны мира
Страны дальнего зарубежья
Швеция
Япония
Страны СНГ
Азербайджан
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина

Источник: Росстат

Экспорту так же присуща своя сезонность, Основной пик приходится на ноябрь – декабрь.

Рисунок 3 Сезонность экспорта рыбы и ракообразных, Московская область, тонн

Источник: Росстат

Говоря о Московском рыбном рынке, стоит отметить …

В один из портов страны: Мурманск, Архангельск — приходит большое судно, загруженное несколькими сотнями тонн различной рыбы. Затем рефсекциями вся рыба переправляется в Москву, в один или несколько холодильников. В случае, если объем поставки незначителен, то рыба переправляется из ближнего и дальнего зарубежья автотранспортом, но ее также неминуемо ожидает участь оказаться в одном из московских холодильников, откуда уже и осуществляется продажа.

Рыбу закупают все участники рынка мороженой рыбы: как средние, так мелкие и крупные торговые фирмы. Наибольшие объемы оборота у холодильников с региональными представителями оптовых фирм и предприятий, которые приезжают, заключают контракт, и для них сразу же снаряжаются рефсекции и автотранспорт (при меньших объемах). Рыба отправляется во многие российские города. Таким образом, почти вся страна обеспечивается мороженой рыбой, преимущественно зарубежного производства (кроме того, отечественная рыба транспортируется внутри страны).

Рыба, которая остается в Москве, еще несколько раз меняет своего хозяина, до того как попадет к конечному потребителю. Большие партии рыбы служат объектом спекулятивных операций, значительно повышающих их стоимость. Мелким и средним оптом рыба покупается оптовиками, стремящимися расширить свой ассортимент, часть фирм покупает рыбу уже для конечной продажи, а также немалая часть приобретается другими участниками рынка для дальнейшей переработки — коптильнями, заводами и т.д.

При дальнейшем перераспределении рыбы значение имеет …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

1.1.3 Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка 

 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Рисунок 4 Региональная структура потребления рыбы и морепродуктов, %

Источник: Росстат

Рыбы и морепродуктов в Москве едят много, практически как в приморских районах. Соответственно и торговля этой продукцией в регионе активная. Среднедневная выручка оптового предприятия Москвы, торгующего свежемороженой рыбой и морепродуктами, составляет *** руб., а в Московской области - примерно *** руб. Среднедневной объем продаж свежемороженой рыбы на оптовых предприятиях московского региона – *** кг. Доля импортной продукции в совокупном объеме оптовых закупок морепродуктов глубокой заморозки составляет примерно ***%. В то же время прогнозируется ...

Наиболее популярными морожеными морепродуктами являются (в порядке убывания): … .

В Москве растет потребление как дешевых видов рыбы и морепродуктов (минтай, путассу, навага, пикша, окунь-терпуг, мойва, а также сельдь), так и дорогих видов свежемороженой рыбы (белуга, семга, чавыча, масляная) и рыбных деликатесов.

Наблюдается тенденция к …

Спрос на свежемороженую рыбу и морепродукты …

Для розничных предприятий при выборе поставщика рыбы наиболее важны: …

Московская торговая сеть характеризуется тем, что .. .

На сегодняшний день в рыбной отрасли наметились следующие тенденции – ...

1.1.4 Структура рынка по товарным позициям 

…

В целом, структура рынка по товарным позициям выглядит следующим образом.

Таблица 6 Структура рынка рыбы в Московской обла сти по товарным позициям, тонн

Наименование	2012	2013
		Янв-март
Рыба мороженная
Рыба свежая или охлажденная
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные
Рыба живая
Филе

Источник: Росстат

Из таблицы видно, что ...

Вся мороженная рыба попадает на Московские прилавки путем ...

Филе рыбы находится на третьем месте по производству.

Так же у производства есть своя сезонность, она отражена ниже. Пик приходится на весенние месяцы.

Рисунок 5 Сезонность структуры производства, тонн

Источник: Росстат

Ниже представлена структура рынка по товарным позициям уже с учетом импортной и экспортной продукции. Неудовлетворенный спрос существует по свежемороженой рыбе. По остальным позициям предложение выше спроса.

Таблица 7 Структура рынка по товарным позициям с учетом импорта и экспорта, %

Наименование	Представлено	Потребление	Неудовлетворенный/ удовлетворенный спрос
Свежемороженая рыба
Свежемороженое филе
Охлажденная рыба и морепродукты
Живая рыба и морепродукты (раки)
Другие виды обработки рыбы (сушеная, копченая и др.)

Источник: MResearch

Далее представлена структура рынка по производству исследуемых товарных позиций в Москве и Московской области. Стоит отметить, что ...

...

Таблица 8 Структура производства по заданным видам рыб, Москва и Московская область, тонн

Наименование	Область	2011	2012	2012%
Рыбы всего	Москва
	Московская область
	всего
Судак	Москва
	Московская область
	всего
Филе судака	Москва
	Московская область
	всего
Лещ	Москва
	Московская область
	всего
Окунь весь	Москва
	Московская область
	всего
Рак живой	Москва
	Московская область
	всего

Источник: MResearch

Ниже представлена структура самых популярных рыб по объему производства и, соответственно, по потреблению.

Рисунок 6 Структура производства популярных видов рыб, %

Источник: Росстат

В целом, отдельно здесь можно выделить …

В структуре розничного потребления рыбной продукции преобладает …

1.1.5 Расходы населения на приобретение рыбной продукции

В потреблении основных продуктов питания г. Москвы по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств г. Москвы на одного человека в год приходится около …

Таблица 9 Динамика потребления населением рыбы и рыбопродуктов, кг/ч

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Рыба и рыбопродукты

  Источник: Мосгорстат

Учитывая, что килограмм рыбы в ЦФО в среднем стоит 100 руб., то расходы на одного человека в год выглядят следующим образом.

Таблица 10 Динамика расходов населения на приобретение рыбы и рыбопродуктов, руб.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Затраты на 1 кг рыбы в год для одного человека, руб.
Население МО (около 7 млн. чел.) млн. руб.
Население Москвы (около 11 млн. чел.) млн. руб.

Источник: MResearch

Динамика роста расходов на приобретение рыбной продукции в Москве и Московской области будет выглядеть следующим образом.

Рисунок 7 Динамика расходов населения на приобретение рыбной продукции, Москва и Московская область, млн. руб.

Источник: MResearch

Самой высокой ценностью обладает живая рыба, в силу специфики содержания и хранения преимущественно представлена в супермаркетах.

Высоко ценится рыба в охлажденном виде. Выловленную рыбу потрошат, упаковывают в коробки и засыпают льдом. При температуре от 0 до +30 она может храниться 10-12 дней. В основном, она отечественная или из Норвегии, Финляндии, Дании, Франции. Она также потребляется москвичами в небольших количествах. Основными ее заказчиками являются рестораны и суши-бары (HoReCa).

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ рынка судака и филе судака в Москве и Московской области 

2.1. Объем и структура рынка  

Объем рынка рассматриваемых рыб рассчитывается как производство +импорт- экспорт. Ниже представлен рынок судака и филе судака.

Таблица 11 Производство (выращивание) судака в Москве и Московской области, тонн

Наименование	Область	2010	2011	2012
Судак свежий или охлажденный	Российская Федерация
	Москва
	Московская область

Источник: Росстат

Из таблицы видно, в Москве выращивается судака в среднем на **% больше. В 2011 году наблюдается спад выращивания этой рыбы.

Таблица 12 Производство филе судака в Москве и Московской области, тонн

Наименование	Область	2010	2011	2012
Филе судак свежее или охлажденное	Москва
	Московская область

Источник: Росстат

…

2.2. Емкость рынка 

Емкость рынка по рассматриваемым видам рыб рассчитывается как объем рынка, умноженный на среднюю стоимость товара.

За анализируемый период средняя цена на судака *** руб. за тонну;

На филе *** руб. за тонну.

Ниже представлен расчет емкости рынка в динамике лет.

Таблица 13 Коридор емкости рынка судака в Москве и Московской области, млн. руб.

Наименование	Область	2010	2011	2012
Судак свежий или охлажденный	Москва
	Московская область
	Итого

Источник: MResearch

В 2012 году емкость рынка судака в Москве и Московской области составляет от ** до ** млн. рублей.

Таблица 14 Коридор емкости рынка филе судака в Москве и Московской области, млн. руб.

Наименование	Область	2010	2011	2012
Филе судака свежее или охлажденное	Москва
	Московская область
	Итого

Источник: MResearch

В 2012 году емкость рынка филе судака в Москве и Московской области составляет от ** до ** млн. рублей.

2.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

2.4. Перспективы развития рынка 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ рынка леща в Москве и Московской области 

3.1. Объем и структура рынка

Лещ одна из немногих рассматриваемых рыб, которая экспортируется и импортируется в Московскую область и Москву.

Таблица 15 Производство (выращивание)+импорт леща в Москве и Московской области, тонн

Наименование	Область	2010	2011	2012
Лещ свежий или охлажденный	Российская Федерация
	Москва
	Московская область
Импорт	Московская область
Всего	МО+Москва

Источник: MResearch

С учетом импорта объем рынка леща в 2012 году составил *** тонн, …

3.2. Емкость рынка  

Средняя стоимость леща составляет от 60 руб. до 100 руб. за килограмм. Расчеты емкости рынка приведены ниже.

Таблица 16 Коридор емкости рынка леща в Москве и Московской области, млн. руб.

Наименование	Область	2010	2011	2012
Лещ свежий или охлажденный	Москва +МО

Источник: MResearch

Емкость рынка леща в 2012 году составила от …

3.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС 

Так как экспорта леща незарегистрированно, средняя цена экспорта не рассчитывается. Средняя цена импорта составляет почти *** руб. за тонну, или ** руб. за кг.

Таблица 17 Коридор цен на импорт и экспорт со странами ЕС

Наименование	импорт в московскую область			Экспорт из московской области
	руб.	тонн	средняя цена импорта руб. за тонну		руб.	тонн	средняя цена экспорта
лещ

Источник: ФТС РФ

3.4. Перспективы развития рынка 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ рынка окуня в Москве и Московской области 

4.1. Объем и структура рынка 

На рыбном рынке Москвы и московской области разделяют два вида окуня: морской и речной.

На рассматриваемой территории производится выращивание только речного окуня и, соответственно только данного вида рыбы существует экспорт.

Таблица 18 Производство (выращивание)+импорт окуня в Москве и Московской области, тонн

Наименование	Область	2010	2011	2012
Окунь (кроме морского окуня) свежий или охлажденный	Российская Федерация
	Москва
	Московская область
Окунь морской (скорпена) свежий или охлажденный	Российская Федерация
	Москва
	Московская область
Импорт речной окунь	МО+Москва
Импорт морской окунь	МО+Москва
Экспорт речной окунь	МО+Москва
Экспорт морской окунь	МО+Москва
Всего речной окунь	МО+Москва
Всего морской окунь	МО+Москва

Источник: MResearch

Всего емкость рынка речного окуня в 2012 году составила …

4.2. Емкость рынка  

Средняя стоимость Окунь пресноводный составляет от ** до *** руб. за кг.

Средняя стоимость Окунь морской от *** до *** руб. за кг.

Расчет емкости рынка приводится ниже.

Таблица 19 Коридор емкости рынка окуня пресноводного и морского в Москве и Московской области, млн. руб.

Наименование	Область	2010	2011	2012
Окунь пресноводный свежий или охлажденный	Москва +МО
Окунь морской свежий или охлажденный	Москва +МО

Источник: MResearch

Емкость рынка морского окуня занимает ...

4.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС 

Средняя цена импорта окуня речного за тонну составляет *** руб. и, соответственно ** руб. за кг. Средняя цена экспорта составляет почти *** руб. за тонну и ** руб. за кг.

Таблица 20 Коридор цен на импорт и экспорт со странами ЕС

Наим.	импорт в московскую область				Экспорт из московской области
	руб.	тонн	средняя цена импорта руб. за тонну	руб.		тонн	средняя цена экспорта руб. за тонну
Окунь речной
Окунь морской

Источник: MResearch

Средняя цена импорта окуня морского составила …

4.4. Перспективы развития рынка 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Анализ рынка живого рака в Москве и Московской области 

5.1. Объем и структура рынка  

…

Так, на территории Москвы и Московской области объем его производства в 2012 году составляет ….

Таблица 21 Производство (выращивание)+импорт живого рака в Москве и Московской области, тонн

Наименование	Область	2010	2011	2012
Раки пресноводные живые	Российская Федерация
	Москва
	Московская область
Импорт	Москва+МО
Экспорт	Москва+МО
Всего	Москва+МО

Источник: MResearch

Всего с учетом импорта объем рынка живого рака в 2012 году составил …

5.2. Емкость рынка

Стоимость живого рака составляет …

Таблица 22 Коридор емкости рынка живого рака в Москве и Московской области, млн. руб.

Наименование	Область	2010	2011	2012
Рак живой	Москва +МО

Источник: MResearch

В 2012 году емкость рынка составила …

5.3. Коридор цен. Цена экспорта и импорта со странами ЕС 

Таблица 23 Коридор цен на импорт и экспорт со странами ЕС

Наим.	импорт в московскую область			Экспорт из московской области
	руб.	тонн	средняя цена импорта	руб.	тонн	средняя цена экспорта
рак

Источник: MResearch

Средняя стоимость импорта составила …

5.4. Перспективы развития рынка  

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Конкурентный анализ

6.1. Насыщенность рынка  

Московский регион представляет собой крупнейшую в России агломерацию с населением более 20 миллионов человек.

Обеспеченность населения г. Москвы рыбой и рыбопродуктами значительно отстает от действующих биологических норм питания.

Поставщикам живой и свежей рыбы в г. Москву и Московскую область являются рыбоводные хозяйства Московской области. Часть рыбы завозится в город из близлежащих областей, а также из Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей.

В связи с резким удорожанием энергоносителей перевозка живой рыбы в Москву …

В настоящее время выращиванием живой прудовой рыбы в Подмосковье занимаются …

6.2 Профили лидирующих продавцов рыбной продукции в исследуемых сегментах и регионах

[информация будет представлена в полной версии отчета]

 

6.3. Описание профилей производителей включает в себя следующие основные информационные блоки

a. Наименование и контактная информация производителя

Таблица 24 Наименование, описание и контактная информация об основных производителях

Наименование	Контакты	Описание

Источник: ***

b. Ассортиментный ряд продукции в исследуемом сегменте 

Еще раз стоит отметить тот факт, что основной деятельностью приведенных ниже компаний является …

Таблица 25 Ассортиментный ряд продукции в исследуемом сегменте

Наименование	Ассортимент

Источник: СМИ

В ассортиментном ряде рассматриваемых компаний у всех присутствует …

c. Сбытовая структура: каналы продаж 

Отдельно стоит сказать, что ни одна из компаний не занимается ….

Таблица 26 Ореол сбыта

Наименование	Ореол сбыта

Источник: СМИ

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.4. Данные по объему реализации компаний-конкурентов  

В таблице ниже представлен объем реализованной продукции рассматриваемыми компаниями за 2012 год в тоннах.

Таблица 27 Объем реализации, 2012 год, тонн

Наименование	Объем продаж всей рыбы

Источник: СМИ

Так, на первом месте по объему продукции находится ...

6.5. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)  

[информация будет представлена в полной версии отчета]

6.6. Ценовой анализ конкурентов  

Ниже представлена средняя цена оптовой закупки рыбы у рассмотренных производителей.

Таблица 28 Ценовой анализ, руб.

Наименование	Стоимость различных видов рыб

Источник: СМИ, данные компаний

Из таблицы видно, что …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7. РЕКОМЕНДАЦИИ/ВЫВОДЫ 

7.1. Барьеры входа в отрасль 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7.2. Сдерживающие факторы на рынке 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7.3. Государственные программы 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7.4. Перспективы рынка 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7.5. Прогноз развития рынка 

[информация будет представлена в полной версии отчета]

7.6. Выводы по исследованию

[информация будет представлена в полной версии отчета]