Маркетинговое исследование Рынок силовых трансформаторов в Узбекистане, 2015 г

РЫНОК СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

В УЗБЕКИСТАНЕ, 2015 Г.

Маркетинговое исследование

Рынок силовых трансформаторов в Узбекистане, 2015 г.

Июнь, 2016

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка силовых трансформаторов в Узбекистане 7

1.1. Общая информация по рынку 7

1.1.1 Описание текущей ситуации на рынке силовых трансформаторов в Узбекистане 7

1.1.2 Оценка объема и динамики рынка силовых трансформаторов в Узбекистане в 2013-2015 гг. 15

1.2. Оценка структуры рынка силовых трансформаторов в Узбекистане в 2015 г. 18

1.2.1 Оценка структуры рынка по мощности трансформаторов 18

1.2.2 Оценка структуры рынка по отраслям потребления 20

2. Оценка текущих цен на силовые трансформаторы в Узбекистане 21

3. Прогноз потребления силовых трансформаторов в Узбекистане на 2016-2020 гг. 23

4. Выводы по разделу 31

Информация об исполнителе проекта 32

Перечень рисунко

Рисунок 1. Динамика производства силовых трансформаторов в Узбекистане, 2013 – 2015 гг., млн $ 8

Рисунок 2. Динамика импорта трансформаторов в Республику Узбекистан, 2013 – 2015 гг., млн $ без НДС 9

Рисунок 3. Структура импорта ТОП-4 крупнейших стран-поставщиков трансформаторов, 2015 г. 10

Рисунок 4. Структура импорта по странам в денежном выражении, 2015 г., % 12

Рисунок 5. ТОП-8 крупнейших стран-поставщиков силовых трансформаторов в Узбекистан, 2015 г., млн $ 13

Рисунок 6. Динамика экспорта силовых трансформаторов из Республики Узбекистан, 2013 – 2015 гг., млн $ 14

Рисунок 7. Динамика объема рынка силовых трансформаторов Республики Узбекистан, 2013 – 2015 гг., млн $ 15

Рисунок 8. Структура рынка силовых трансформаторов по мощностям в денежном выражении, 2015 г., % 18

Рисунок 9. Количественная структура рынка силовых трансформаторов по классам напряжения, 2015 г., % 19

Рисунок 10. Структура рынка силовых трансформаторов по отраслям потребления в денежном выражении, 2015 г., % 20

Рисунок 11. Структура рынка силовых трансформаторов в денежном выражении, 2015 гг., % 22

Рисунок 12. Прогноз рынка силовых трансформаторов Узбекистана, 2016 – 2020 гг., млн $ 28

Рисунок 13. Прогноз рынка силовых трансформаторов Узбекистана в сегменте 110 – 500 кВ, 2016 – 2020 гг., шт. 30

Перечень табли

Таблица 1. Оценка производства силовых трансформаторов 8

Таблица 2. Оценка импорта силовых трансформаторов в Узбекистан, 2013 – 2015 гг., млн $ без НДС 11

Таблица 3. Оценка рынка силовых трансформаторов, 2013 – 2015 гг., тыс. $ 15

Таблица 4. Оценка рынка силовых трансформаторов, 2013 – 2015 гг., тыс. $ 16

Таблица 5. Цены игроков рынка по таможенным декларациям, 2015 г. 22

Таблица 6. Базовый сценарий прогноза рынка, 2016 – 2020 гг., тыс. $ 25

Таблица 7. Альтернативный сценарий прогноза рынка, 2016 – 2020 гг., тыс. $ 27

Таблица 8. Базовый сценарий прогноза рынка, 2016 – 2020 гг. 29

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка силовых трансформаторов Узбекистана.

Период исследования – 2013-2015 гг.

Прогноз рынка – 2016-2020 гг.

Актуальность исследования – июнь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок силовых трансформаторов.

Предметом исследования является производство и продажа силовых трансформаторов в Республике Узбекистан, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка силовых трансформаторов в Узбекистане.

Задачи исследования:

Описание ситуации на рынке;

Оценка рынка Узбекистана;

Составление прогноза рынка силовых трансформаторов.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, таможенной службы;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка силовых трансформаторов в Узбекистане

Общая информация по рынку

Описание текущей ситуации на рынке силовых трансформаторов в Узбекистане

Силовой трансформатор переменного тока – трансформатор, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии. Слово «силовой» отражает работу данного вида трансформаторов с большими мощностями. Необходимость применения силовых трансформаторов обусловлена различной величиной рабочих напряжений ЛЭП (35-750 кВ), городских электросетей (как правило 6,10 кВ), напряжения, подаваемого конечным потребителям (0,4 кВ, они же 380/220 В) и напряжения, требуемого для работы электромашин и электроприборов (самые различные от единиц вольт до сотен киловольт).

Оценивая рынок силовых трансформаторов Узбекистана нужно учитывать следующий факт: в стране исторически еще со времени СССР сложились условия для производства трансформаторов внутри республики. При этом единственное крупное производство силовых трансформаторов в Узбекистане – является одновременно и флагманом всего промышленного производства страны, можно сказать, что рассматриваемая отрасль для Узбекистана приоритетная и важна из стратегических соображений.

Ниже приведены сведения о предприятии.

…

Основным продуктом завода на сегодняшний момент являются силовые трансформаторы. Для оценки производства трансформаторов в Узбекистане была проанализирована финансовая отчетность предприятия с 2013 года. Результаты представлены в таблице ниже:

Таблица 1. Оценка производства силовых трансформаторов

Показатели	Ед. измерения	2013	2014	2015
Чистая выручка 1
НДС
Выручка
Средневзвешенный курс узбекского сума к доллару для МСФО
Производство трансформаторов

Источник: АО «Чирчикский трансформаторный завод», оценка MegaResearch

Ниже представлена динамика производства трансформаторов с 2013 года:

Рисунок 1. Динамика производства силовых трансформаторов в Узбекистане, 2013 – 2015 гг., млн $

***

Источник: ФТС РФ

Таким образом объем собственного производства в Республике Узбекистан в 2015 г. составил *** млн $, наибольший показатель за это время зафиксирован …

Далее приведем статистику по импорту силовых трансформаторов в Республику Узбекистан. Данные об импорте содержатся в базах таможенных деклараций по следующим кодам товарной номенклатуры ВЭД:

…

По декларациям отслеживаются поставки силовых трансформаторов. Объем и динамика импорта представлены на рис. 2:

Рисунок 2. Динамика импорта трансформаторов в Республику Узбекистан, 2013 – 2015 гг., млн $ без НДС

***

Источник: United Nations Statistics Division

В 2015 году импорт трансформаторов в Узбекистан составил *** млн $. Одной из особенностей широкого рынка силовых трансформаторов – …

…

Рисунок 3. Структура импорта ТОП-4 крупнейших стран-поставщиков трансформаторов, 2015 г.

Источник: MegaResearch на основании данных UNSD

Это вносит в широкий рынок элемент …

Необходимо отметить, что объем импорта посчитан без детализации продукта на конкретные виды трансформаторов, таким образом, в импорт попадает лишние позиции (трансформаторы тока, измерительные и пр.). Поэтому была проведена оценка импорта силовых трансформаторов:

Был проведен анализ импорта из России, исходные данные – таможенные декларации (база Федеральной Таможенной Службы РФ). Было выявлено, что …

Второй метод анализа импорта – альтернативная оценка рынка через рост генерирующих мощностей (анализ проведен в пункте 1.1.2). Здесь же приведем результат оценки импорта силовых трансформаторов. Наиболее релевантные данные для моделирования рынка получились для 2013 года, …

Среднее значение между двумя оценками … составляет **%. На эту же долю была скорректирована динамика импорта (табл. 2).

Таблица 2. Оценка импорта силовых трансформаторов в Узбекистан, 2013 – 2015 гг., млн $ без НДС

Показатели	2013	2014	2015
Импорт трансформаторов (широкий рынок)
Импорт силовых трансформаторов

Источник: UNSD, ФТС РФ, оценка MegaResearch

На рисунке 4 представлена структура силовых трансформаторов по странам-поставщикам:

Рисунок 4. Структура импорта по странам в денежном выражении, 2015 г., %

Источник: United Nations Statistics Division

Крупнейший поставщик силовых трансформаторов в Узбекистан – …

Рисунок 5. ТОП-8 крупнейших стран-поставщиков силовых трансформаторов в Узбекистан, 2015 г., млн $

Источник: MegaResearch на основании данных UNSD

Рисунок 6. Динамика экспорта силовых трансформаторов из Республики Узбекистан, 2013 – 2015 гг., млн $

***

Источник: United Nations Statistics Division

В 2015 году экспорт трансформаторов из Республики Узбекистан составил *** тыс. $. Экспорт …

Оценка объема и динамики рынка силовых трансформаторов в Узбекистане в 2013-2015 гг.

Оценку объема рынка силовых трансформаторов можно получить балансовым методом по формуле:

Объем рынка = объем производства + импорт – экспорт

Расчет объема рынка балансовым методом представлен в таблице 3:

Таблица 3. Оценка рынка силовых трансформаторов, 2013 – 2015 гг., тыс. $

Показатели	2013	2014	2015
производство силовых трансформаторов
импорт силовых трансформаторов без НДС
НДС
экспорт силовых трансформаторов
объем рынка силовых трансформаторов

Источник: UNSD, ФТС РФ, АО «ЧТЗ», оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка за 2015 год составил *** млн $. Динамика рынка представлена на рисунке 7:

Рисунок 7. Динамика объема рынка силовых трансформаторов Республики Узбекистан, 2013 – 2015 гг., млн $

***

Источник: UNSD , ФТС РФ, АО «ЧТЗ», оценка MegaResearch

Для подтверждения данных, а, главным образом, для обоснования оценки импорта (приведена в пункте 1.1.1) и дальнейших прогнозов (приведены в пункте 3), введем и обоснуем модель оценки силовых трансформаторов для рынка Узбекистана.

Метод оценки рынка основан на изменении генерирующих мощностей в республике. Суть оценки заключается в следующем утверждении: поскольку вся потребляемая мощность (электроэнергия) доходит до потребителей после трансформации, можно оценить объем силовых трансформаторов исходя из динамики генерирующих мощностей Узбекистана. Выше уже было объяснено (пункт 1.1.1), почему для моделирования подходят данные именно об трансформаторах малой мощности. Именно эти трансформаторы (I – II габарит) занимают практически весь рынок в количественном выражении, а для оценки в денежном выражении нужны только данные об средних ценах на рынке.

Основная формула модели заключается в следующей формуле:

Объем рынка = объем потребления = Спрос 1 типа + Спрос 2 типа

Для оценки потребления необходимо учитывать два потока спроса на рынке:

Спрос на трансформаторы, обоснованный приращением новых мощностей (спрос первого типа);

Спрос на трансформаторы, связанный с обновлением устаревших силовых трансформаторов (спрос второго типа).

На практике конечная суммарная трансформаторная мощность может в 2–2,5 раза превышать потребляемую мощность (с учетом потерь при передаче, неравномерности нагрузки и резервирования). Для оценки было решено отталкиваться от коэффициента «2,1», первоначальные данных приведены в работе «Энергоэффективность в зданиях: скрытый ресурс устойчивого развития Узбекистана» (работа проведена по заказу Министерства экономики Республики Узбекистан). Тогда для оценки:

Спрос 1 типа = спрос на транс-ы I габарита (прирост мощностей * 2,1 * 0,31/0,057) + спрос на транс-ы II габарита (прирост мощностей*2,1*0,55/0,360)

где, 0,31 и 0,55 – экспертные коэффициенты для потребления трансформаторов I и II габарита; 2

0,057 и 0,360 – средняя мощность силовых трансформаторов I и II габарита, соответственно.

Для оценки спроса 2 типа нужно учесть процент обновления, на практике он составляет 2%. 3

Спрос 2 типа = спрос на транс-ы I габарита (общая мощность за предыдущий год * 2,1 * 0,31/0,057) * 2% + спрос на транс-ы II габарита (общая мощность за предыдущий год * 2,1 * 0,55/0,360) * 2%

Расчет приведен в таблице ниже:

Таблица 4. Оценка рынка силовых трансформаторов, 2013 – 2015 гг., тыс. $

Показатели	2013	2014	2015
Выработка электрической энергии по Республике Узбекистан, млрд. кВт*ч 4 5
Прирост генерирующих мощностей, млрд. кВт*ч
Потребляемая трансформаторная мощность, МВА
Спрос 1 типа, шт.
Спрос 2 типа, шт.
Объем потребления, шт.
Средняя цена на рынке, $ с НДС
Объем потребления, тыс. $

Источник: АО «Узбекэнерго», открытые источники, расчеты MegaResearch

Сравнивая результаты моделирования и реальные значения видно, что за 2013 год …

Таким образом, …

Оценка структуры рынка силовых трансформаторов в Узбекистане в 2015 г.

Оценка структуры рынка по мощности трансформаторов

Ниже представлена структура рынка по мощности трансформаторов:

Рисунок 8. Структура рынка силовых трансформаторов по мощностям в денежном выражении, 2015 г., %

С жидким диэлектриком

Прочие

Источник: UNSD, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшая доля трансформаторов с жидким диэлектриком составляют трансформаторы …

Для составления структуры рынка силовых трансформаторов по классу напряжения (110, 220, 330 и 500 киловольт) был проведен анализ открытых источников информации и анализ тендеров на территории Узбекистана. Информация по вышеозначенным классам напряжений не найдена.

Аналитики MegaResearch под легендой связывались с представителем АО «Чирчикский трансформаторный завод», были получена следующая информация: …

Рисунок 9. Количественная структура рынка силовых трансформаторов по классам напряжения, 2015 г., %

Источник: оценка MegaResearch

Общее количество трансформаторов группы 110 – 500 кВ аналитики MegaResearch оценивают в *** шт. за 2015 год.

Оценка структуры рынка по отраслям потребления

Ниже представлена структура рынка по основным отраслям потребления:

Рисунок 10. Структура рынка силовых трансформаторов по отраслям потребления в денежном выражении, 2015 г., %

Объем потребления *** тыс. $

Источник: АО «Узбекэнерго», корректировки MegaResearch

Основная сфера потребления на узбекском рынке силовых трансформаторов – …

Оценка текущих цен на силовые трансформаторы в Узбекистане

Основные факторы, определяющие цены на силовые трансформаторы:

…

…

…

…

…

Определение средней цены трансформатора в Республике Узбекистан был выполнен следующим способом:

Была оценена средняя цена импортного трансформатора из КНР. Для это цели был проведен анализ на основе данных базы UNSD, средняя цена определена методом средней взвешенной;

Была оценена средняя цена импортного трансформатора из России. Основа для анализа – таможенные декларации из базы ФТС РФ, средняя цена определена методом средней взвешенной.

Был произведен расчет средней цены на основе ранее полученных данных по КНР и РФ и учитывая доли каждой страны в общем объеме импорта (76%). Полученный показатель был скорректирован на ставку НДС в Узбекистане (20%).

Основа для анализа цен – импортные трансформаторы, доля импорта на рынке Узбекистана составляет **% в 2015 г.

Рисунок 11. Структура рынка силовых трансформаторов в денежном выражении, 2015 гг., %

Объем рынка *** тыс. $

Источник: UNSD

Полученные данные приведены ниже в таблице:

Таблица 5. Цены игроков рынка по таможенным декларациям, 2015 г.

Показатели	2015
Средняя цена импорта из КНР, $/шт. без НДС
- с жидким диэлектриком: мощностью не более 650 кВА
- с жидким диэлектриком: мощностью более 650 кВА, но не более 10 000 кВА
- с жидким диэлектриком: мощностью более 10 000 кВА
- прочие: мощностью не более 1 кВА
- прочие: мощностью более 1 кВА, но не более 16 кВА
Средняя цена импорта из России, $/шт. без НДС
- новый
- б/у
Усредненная цена, $/шт. без НДС
Средняя цена, $/шт.

Источник: UNSD, ФТС РФ, расчет MegaResearch

Прогноз потребления силовых трансформаторов в Узбекистане на 2016-2020 гг.

Основным драйвером увеличения объема рынка на ближайшие годы станет …

[информация будет представлена в полной версии отчета]

Прогноз рынка до 2020 года был выполнен в двух вариантах:

Базовый сценарий предполагает плановое увеличение мощностей и сделан на основе описанной в пункте 1.1.2 модели при предположении о появлении новых генерирующих мощностей;

Альтернативный сценарий основан на росте электропотребления и предполагает увеличение рынка за счет роста потребления со стороны экономики Узбекистана.

Ниже приведены расчеты по каждому сценарию.

Базовый сценарий

...

Сама модель прогноза на основе ввода новых генерирующих мощностей описана выше, расчеты приведены в таблице 6:

Таблица 6. Базовый сценарий прогноза рынка, 2016 – 2020 гг., тыс. $

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
Выработка электрической энергии по Республике Узбекистан, млрд. кВт·ч
прирост электропотребления, млрд. кВт·ч
потребляемая трансформаторная мощность, МВА
Спрос 1 типа, шт.
Спрос 2 типа, шт.
Объем потребления, шт.
Модельный объем потребления, тыс. $
Базовый прогноз рынка, тыс. $

Источник: АО «Узбекэнерго», оценка MegaResearch

Как уже неоднократно упоминалось, модель оценивает рынок с точки зрения математической статистики, крупные же сделки по покупке трансформаторов большой мощности не прогнозируется. За 2014 – 2015 гг. инвестиционная программа предусматривала …

Альтернативный сценарий

…

Альтернативный прогноз и его расчет показан в таблице 7. …

Таблица 7. Альтернативный сценарий прогноза рынка, 2016 – 2020 гг., тыс. $

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
Индекс промышленного производства 6
Темп ввода в действие общей площади жилых домов 7
Рост сельскохозяйственной продукции 8
Спрос со стороны промышленности, шт.
Спрос со стороны жилого фонда, шт.
Спрос со стороны сельского хозяйства, шт.
Прочий спрос, шт.
Спрос 1 типа, шт.
Спрос 2 типа, шт.
Объем потребления, шт.
Модельный объем потребления, тыс. $
Альтернативный прогноз рынка, тыс. $

Источник: Министерство экономики Узбекистана, Институт прогнозирования и макроэкономических исследований, Trading Economics, оценка MegaResearch

Прогноз рынка можно продемонстрировать графиком (рисунок 11).

Рисунок 12. Прогноз рынка силовых трансформаторов Узбекистана, 2016 – 2020 гг., млн $

***

Источник: прогноз аналитиков MegaResearch

В случае прекращения «крупных поставок» прогноз корректируется до модельного варианта …

Прогноз потребления трансформаторов сегмента 110 – 500 кВ

Ниже приведем прогноз рынка трансформаторов сегмента 110 – 500 кВ. Исходные данные для прогноза приведены в пункте 1.2.1, сам прогноз строится на предположении о том, что потребление трансформаторов сегмента 110 – 500 кВ коррелирует с широким рынком. Расчет показан в таблице 8.

Таблица 8. Базовый сценарий прогноза рынка, 2016 – 2020 гг.

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
Базовый прогноз рынка, тыс. $
Альтернативный прогноз рынка, тыс. $
Усредненная динамика, тыс. $
Темп прироста рынка
Прогноз сегмента 110 – 500 кВ, шт.
- 110 кВ, шт.
- 220 кВ, шт.
- 330 кВ, шт.
- 500 кВ, шт.

Источник: АО «Узбекэнерго», оценка MegaResearch

Динамика рынка до 2020 года представлена ниже (рисунок 13):

Рисунок 13. Прогноз рынка силовых трансформаторов Узбекистана в сегменте 110 – 500 кВ, 2016 – 2020 гг., шт.

***

Источник: прогноз аналитиков MegaResearch

Выводы по разделу

На основании выполненного исследования можно сформулировать следующие выводы:

[информация будет представлена в полной версии отчета]