Маркетинговое исследование Исследование рынка подстанций наружной установки напряжением типа КТПК, КТПН, КТПГ

Исследование рынка подстанций наружной установки напряжением

6(10)/0.4 кВ, типа КТПК, КТПН, КТПГ

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследование рынка подстанций наружной установки напряжением 6(10)/0.4 кВ, типа КТПК, КТПН, КТПГ

Июнь, 2017

Оглавление

Оглавление 2

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4

Приложения (таблицы) 5

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Введение 8

2. Общая характеристика рынка подстанций наружной установки, в металлической оболочке, напряжением 6(10)/0.4 кВ, типа «Киоск» в России. 11

2.1 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 11

2.2 Емкость рынка 12

3. Анализ производства подстанций наружной установки, в металлической оболочке, напряжением 6(10)/0.4 кВ, типа «Киоск» в России, 2015-2016 гг. 14

3.1 Объем и динамика производства в России, 2015-2016 гг. 14

3.2 Структура производства, 2016 г. (в натуральном и стоимостном выражении): 15

3.2.1 в разрезе видов 15

3.2.2 по мощностям: 25-160, 250, 400, 630, 1000 и выше кВА 16

3.2.3 в разрезе производителей 18

4. Конкурентный анализ на рынке подстанций наружной установки, в металлической оболочке, напряжением 6(10)/0.4 кВ, типа «Киоск» в России 19

4.1 Ведущие игроки, представленные на рынке России (производители импортные и отечественные, продавцы), распределение долей в 2016 году 19

4.2 Профили ключевых игроков (отдельно по каждой компании), Top-10 21

4.2.1 Номенклатура продукции, описание производственных мощностей и их загрузка, объемы производства и продаж (в натуральном и стоимостном выражении), цены 21

5. Анализ ВЭД (импорта/экспорта) подстанций наружной установки напряжением 6(10)/0.4 кВ, типа КТПК, КТПН, КТПГ в Россию 24

5.1 Объемы и динамика импорта продукции (в натуральном и стоимостном выражении), 2015 - 2016 гг. 24

5.2 Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2015- 2016 гг. 24

5.3 Структура экспорта, 2016 г.: 25

5.3.1 по компаниям-производителям в РФ 25

5.3.2 компаниям-получателям 25

5.3.3 по странам-получателям 26

6. Потребление подстанций наружной установки напряжением 6(10)/0.4 кВ, типа КТПК, КТПН, КТПГ в России, 2015-2016 гг. 27

6.1 Объем, динамика потребления в России, 2015-2016 гг. 27

6.2 Структура потребления в 2016 году по отраслям потребления 28

6.3 Основные драйверы роста спроса в среднесрочной перспективе 30

7. Прогнозы и выводы 31

7.1 Прогноз спроса с 2017 г. до 2020 г. по сегментам 31

7.2 Выводы 32

Информация об исполнителе проекта 33

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. КТП киоскового типа 8

Рисунок 2. Схема-структура условного обозначения КТП 9

Рисунок 3. Подстанция 2КТП 160 10

Рисунок 4. Сравнение емкости и объема рынка киосковых КТП в РФ 2016 года, ед. 13

Рисунок 5. Оценка доли ТОП-10 производителей на рынке РФ по итогам 2016 г. 15

Рисунок 6. Оценка структуры потребления производимых КТП по основным видам 16

Рисунок 7. Оценка структуры потребления киосковых КТП (с диаграммой) 17

Рисунок 8. Структура общего объема производства киосковых КТП в РФ в разрезе компаний-производителей по итогам 2016 г. 18

Рисунок 9. Оценка общей структуры потребления КТП по отраслям потребления за 2015-2016 гг., в % от общего объема 28

Рисунок 10. КТПМ SKP производства «Таврида Электрик», установленное на нефтегазовом месторождении «Лукойл» 29

Рисунок 11. Внутренний коридор в КТПМ SKP производства «Таврида Электрик» 29

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Объем рынка киосковых КТП в РФ 2015-2016 гг., ед. 11

Таблица 2. Объем рынка киосковых КТП в РФ 2015-2016 гг., млн руб. 12

Таблица 3. Объем производства киосковых КТП в РФ 2015-2016 гг. 14

Таблица 4. Структура долей компаний-производителей киосковых КТП по итогам 2016 г., в % 20

Таблица 5. Структура долей компаний-производителей киосковых КТП по итогам 2016 г., в % 22

Таблица 6. Статистика импортных поставок КТП киоскового типа 24

Таблица 7. Статистика экспортных поставок КТП киоскового типа 24

Таблица 8. Структура экспортных поставок КТП киоскового типа за 2016 г. в разрезе компаний-производителей 25

Таблица 9. Статистика экспортных поставок КТП киоскового типа за 2016 г. в разрезе компаний-получателей 25

Таблица 10. Статистика экспортных поставок КТП киоскового типа за 2016 г. в разрезе стран-получателей 26

Таблица 11. Объемы потребления киосковых КТП в РФ 2015-2016 гг. 27

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка КТП «киоскового» типа (КТПК, КТПН, КТПГ).

Период исследования – 2015 - 2016 г.

Актуальность исследования – июнь 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок КТП «киоскового» типа (КТПК, КТПН, КТПГ) в России.

Предметом исследования является производство и потребление КТП «киоскового» типа (КТПК, КТПН, КТПГ). Блочные (блочно-модульные) и другие виды КТП в предмет исследования не включались.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского рынка телескопических погрузчиков в России.

Задачи исследования:

Анализ ситуации на рынке КТП «киоскового» типа (КТПК, КТПН, КТПГ) в России;

Конкурентный анализ рынка КТП «киоскового» типа (КТПК, КТПН, КТПГ).

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства Промышленности и торговли, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), Росстата РФ (ФСГС РФ).

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch» ;

Рейтинги; профессиональные порталы;

Информационные ресурсы участников рынка; профессиональные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ;

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба РФ;

КТП – комплектная трансформаторная подстанция;

СМР – строительно-монтажные работы.

Введение

КТП киоскового типа, имеющая конструкцию, спроектированную в соответствии с типовым проектом, предназначается для обеспечения снабжения электрической энергией потребителей в сельской местности, в отдельно стоящих населенных пунктах, на промышленных объектах и некоторых других потребителей, которые относятся к третьей категории.

Рисунок 1. КТП киоскового типа

Источник: proktp.ru

Ниже на схеме приведем структуру обозначение параметров КТП.

Рисунок 2. Схема-структура условного обозначения КТП

Источник: proktp.ru

По мощности КТП распространены следующие виды оборудования:

КТП 25 кВА;

КТП 40 кВА;

КТП 63 кВА;

КТП 100 кВА;

КТП 160 кВА;

…

…

…

…

…

…

Такие КТП могут быть проходного и тупикового типа.

В последние годы получили распространение КТП с двумя силовыми трансформаторами. Приведем пример данного оборудования.

Рисунок 3. Подстанция 2КТП 160

2КТП 160 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа, которая оборудуется двумя силовыми трансформаторами. Оба трансформатора смонтированы в едином блок-модуле. Доступ в этот блок-модуль осуществляется через два независимых входа, а сам блок разделен перегородкой. Два блок-модуля в конструкции 2КТП 160 содержат аппаратуру управления, контроля и защиты.

Назначение комплектных трансформаторных подстанции киоскового типа

…

Комплектация КТПК

…

Монтаж киосковых КТП

...

Общая характеристика рынка подстанций наружной установки, в металлической оболочке, напряжением 6(10)/0.4 кВ, типа «Киоск» в России.

Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем рынка рассчитывается по классическому балансовому методу: Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Данные объема рынка в натуральном выражении приводятся ниже в Таблице.

Таблица 1. Объем рынка киосковых КТП в РФ 2015-2016 гг., ед.

Показатель	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г.
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Объем потребления в РФ, ед.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2016 году был зафиксирован незначительный рост потребления киосковых КТП, на **% до ... ед. в сравнении с объемами 2015 года. Из представленной Таблицы можно видеть, что …

Расчет объема рынка в стоимостном выражении представлен ниже в Таблице.

Таблица 2. Объем рынка киосковых КТП в РФ 2015-2016 гг., млн руб.

Показатель	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г.
Производство РФ
Импорт
Экспорт
Объем потребления в РФ, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2016 году был зафиксирован рост потребления киосковых КТП в стоимостном выражении на **% до … руб.

Емкость рынка

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

При определении емкости рынка в общении с представителями компаний-производителей и компаний-потребителей исходили из потенциальных потребностей основных отраслей потребления продукции. Эксперты сошлись во мнении, что потребление киосковых КТП может быть выше, нежели реальные объемы рынка на **%.

Сравнение объема и емкости рынка приведено ниже на Рисунке.

Рисунок 4. Сравнение емкости и объема рынка киосковых КТП в РФ 2016 года, ед.

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, определенная с помощью экспертных опросов емкость рынка киосковых КТП составляет ... тонн.

Такая значительная разница между объемами емкости и объемами рынка обуславливается следующими факторами:

…

...

…

…

Анализ производства подстанций наружной установки, в металлической оболочке, напряжением 6(10)/0.4 кВ, типа «Киоск» в России, 2015-2016 гг.

Объем и динамика производства в России, 2015-2016 гг.

На основании результатов анализа работы крупнейших российских производителей данного вида КТП (представлено в п.4.), были сформированы общие объемы производства за период 2015-2016 гг.

Таблица 3. Объем производства киосковых КТП в РФ 2015-2016 гг.

Показатель	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г.
Производство киосковых КТП в РФ, ед.
Производство киосковых КТП в РФ, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, по итогам 2016 года объем производства киосковых КТП составил ... ед. или … руб.

Ниже на Рисунке представим долю ТОП-10 российских производителей.

Рисунок 5. Оценка доли ТОП-10 производителей на рынке РФ по итогам 2016 г.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, доля ТОП-10 ведущих компаний занимает **% в натуральном выражении и **% в стоимостном выражении от объема рынка.

Структура производства, 2016 г. (в натуральном и стоимостном выражении):

в разрезе видов

Отметим, что в рамках КТП киоскового типа рассматривались все виды КТП в металлическом корпусе. У различных производителей КТП электрооборудование типа «Киоск» может иметь различные обозначения. Например, у крупнейшего российского производителя ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» к киосковым КТП относятся:

…

…

…

В целом же, проанализировав весь перечень производимого оборудования основными производителями, отдельно от киосковых КТП, но не отличающихся по смыслу и функционалу, можно выделить КТП в оцинкованной оболочке, КТП контейнерного типа.

Ниже приведем структуру потребления КТП по основным видам продукции.

Рисунок 6. Оценка структуры потребления производимых КТП по основным видам

Источник: экспертные интервью, ФСГС РФ

Таким образом, и в количественном и в стоимостном выражении самыми потребляемыми КТП данного вида являются …

по мощностям: 25-160, 250, 400, 630, 1000 и выше кВА

Ниже приведем структуру потребления КТП типа «Киоск» по классам мощностей, которая была сформирована из результатов экспертных интервью и анализа каталогов выпускаемой продукции ведущими производителями РФ.

Рисунок 7. Оценка структуры потребления киосковых КТП (с диаграммой)

Класс мощности КТП	Оценка доли производства в РФ, в % в количественном выражении	Оценка доли производства в РФ, в % в стоимостном выражении
25-160 кВА
250 кВА
400 кВА
630 кВА
1000 и выше кВа

Источник: анализ MegaResearch , экспертные интервью, ФСГС РФ

Таким образом, самыми востребованными киосковыми КТП являются …

Отметим такой фактор, что …

в разрезе производителей

Структура производителей в РФ полностью коррелирует с представленной информацией в п.4.2. «4.2 Профили ключевых игроков (отдельно по каждой компании), Top-10» .

Ниже на Рисунке проиллюстрирована структура рынка киосковых КТП по итогам 2016 года.

Рисунок 8. Структура общего объема производства киосковых КТП в РФ в разрезе компаний-производителей по итогам 2016 г.

***

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью, ФСГС РФ

Таким образом, ведущими производителями в данном сегменте рынка КТП по итогам 2016 года являются:

…

…

…

Конкурентный анализ на рынке подстанций наружной установки, в металлической оболочке, напряжением 6(10)/0.4 кВ, типа «Киоск» в России

Ведущие игроки, представленные на рынке России (производители импортные и отечественные, продавцы), распределение долей в 2016 году

Особенность рынка КТП, заключается в том, что …

Фактически это означает, что …

Ведущими игроками на рынке КТП типа «Киоск» являются:

…

…

…

АО «ПО Элтехника».

Важно акцентировать внимание, что КТП киоскового типа есть в структуре производства не у всех крупнейших производителей КТП в РФ. К крупным производителям КТП, которые не выпускают оборудование киоскогвого типа следует отнести:

…

…

…

…

…

Ниже на Рисунке представим оценку распределения долей производителей киосковых КТП в РФ.

Таблица 4. Структура долей компаний-производителей киосковых КТП по итогам 2016 г., в %

Производитель	В натуральном выражении, %	В стоимостном выражении, %
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ООО «Энергосистемавтоматика»
«НПО Промэлектроавтоматика»
Другие участники рынка

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью, ФСГС РФ

Таким образом, ведущие позиции в данном сегменте рынка КТП по итогам 2016 года занимают:

…

…

…

Объемы поставок КТП в натуральном выражении на рынок РФ данных игроков приводятся ниже в п.4.2.

Профили ключевых игроков (отдельно по каждой компании), Top-10

Номенклатура продукции, описание производственных мощностей и их загрузка, объемы производства и продаж (в натуральном и стоимостном выражении), цены

Для формирований профилей ТОП-10 участников рынка были проанализированы виды выпускаемых КТП, проведены переговоры с представителями компаний-производителей и их дилерами, проанализированы годовые отчета и пресс-релизы компаний.

Ниже приведем описание деятельности и номенклатуру производства основных участников рынка.

1. ОАО «Алттранс» , alttrans.ru

ОАО «Алттранс» производит комплектные трансформаторные подстанции (КТП) киоскового типа мощностью от 25 до 1000 кВА, КТП мачтового типа на 1 стойке СВ-110 (СВ-105) и 4-х приставках ПТ-43 мощностью от 25 до 250 кВА.

2. ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» , electroshield.ru

Группа компаний «Электрощит», вот уже более семидесяти лет занимает позицию одного из крупнейших российских производителей электротехнического оборудования.

Широкий ассортимент предлагаемой электротехнической продукции включает:

…

3. …

4. ...

5. …

Ниже в Таблице представлены профили ТОП-10 игроков рынка киосковых КТП в РФ.

Таблица 5. Структура долей компаний-производителей киосковых КТП по итогам 2016 г., в %

№	Название	Адрес, сайт	Номенклатура производимых киосковых КТП	Оценка количества производства киосковых КТП в 2016 г., ед.		Оценка объёма производства киосковых КТП, млн руб.		Оценка загрузки производственных мощностей, полученная в ходе интервью, в %
1	ОАО «Алттранс»	Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 28, alttrans.ru	(КТП) киоскового типа мощностью от 25 до 1000 кВА
2	ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара»	Самара, посёлок Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО «Электрощит Самара» , electroshield.ru	КТП-СЭЩ-К, КТП-СЭЩ-Н и КТП-СЭЩ-Г мощностью 25 - 1 250 кВа
3
4
5
6
7
8
9
10
ИТОГО ТОП-10
ИТОГО другие участники рынка
ИТОГО производство киосковых КТП в РФ

Источник: анализ MegaResearch, экспертные интервью, ФСГС РФ

Таким образом, общий объем производства киосковых КТП в РФ получился ... ед., … руб.

Крупнейшими компаниями - производителями на рынке РФ являются: … Доля ТОП-10 ведущих компаний занимает …

Анализ ВЭД (импорта/экспорта) подстанций наружной установки напряжением 6(10)/0.4 кВ, типа КТПК, КТПН, КТПГ в Россию

Объемы и динамика импорта продукции (в натуральном и стоимостном выражении), 2015 - 2016 гг.

Данные импорта и экспорта КТП киоскового типа определялись путем обработки статистики ВЭД (код ТН ВЭД 8504*).

Ниже в Таблице представим динамику импорта в периоде 2015-2016 гг.

Таблица 6. Статистика импортных поставок КТП киоскового типа

Показатель	2015	2016
Объем импортных поставок в долларах США
Объем импортных поставок в руб.
Объем импорта в ед.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, импорт КТП киоскового типа …

Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении), 2015- 2016 гг.

Ниже в Таблице представим динамику экспорта КТП киоскового типа в периоде 2015-2016 гг.

Таблица 7. Статистика экспортных поставок КТП киоскового типа

Показатель	2015	2016
Объем экспортных поставок в долларах США
Объем экспортных поставок в руб.
Объем экспорта в ед.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, экспорт КТП киоскового типа …

Структура экспорта, 2016 г.:

по компаниям-производителям в РФ

Ниже приведем структуру экспорта 2016 г. из РФ в разрезе компаний-производителей.

Таблица 8. Структура экспортных поставок КТП киоскового типа за 2016 г. в разрезе компаний-производителей

№	Производитель	Объем импорта, $	Кол-во ед.
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ООО «РУСТЕХНИКА»
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшей компанией-производителем, экспортирующей КТП киоскового типа, является ООО «…» (экспорт ... $).

компаниям-получателям

Ниже приведем структуру экспорта 2016 г. из РФ в разрезе компаний-получателей.

Таблица 9. Статистика экспортных поставок КТП киоскового типа за 2016 г. в разрезе компаний-получателей

№	Получатель	Объем импорта, $	Кол-во ед.
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ИП НОСИРОВ БАХТИЁР АКРАМОВИЧ
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшей компанией-получателем, экспортирующей КТП киоскового типа, является …

по странам-получателям

Ниже приведем структуру экспорта 2016 г. из РФ в разрезе стран-получателей.

Таблица 10. Статистика экспортных поставок КТП киоскового типа за 2016 г. в разрезе стран-получателей

№	Производитель	Объем импорта, $	Кол-во ед.
1	Узбекистан
2	Южная Осетия
3	Абхазия
	ИТОГО

Источник: ФТС РФ

Таким образом, крупнейшей страной-получателем, экспортирующей КТП киоскового типа, является …

Потребление подстанций наружной установки напряжением 6(10)/0.4 кВ, типа КТПК, КТПН, КТПГ в России, 2015-2016 гг.

Объем, динамика потребления в России, 2015-2016 гг.

Объемы динамики потребления в РФ полностью совпадают с определенным объемом рынка в п.2.1., поскольку объем рынка это и есть объем потребления (реализации) продукции за отчетный период.

Представим динамику объемов потребления КТП данного вида за период 2015-2016 гг.

Таблица 11. Объемы потребления киосковых КТП в РФ 2015-2016 гг.

Показатель	2015	2016	Изменение 2016 г./2015 г.
Производство киосковых КТП в РФ, ед.
Производство киосковых КТП в РФ, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, в 2016 году был зафиксирован незначительный рост потребления киосковых КТП, на **% до ... ед. в сравнении с объемами 2015 года в натуральном выражении и на **% до … руб. в стоимостном выражении.

Структура потребления в 2016 году по отраслям потребления

Киосковые КТП наружного применения используются в следующих сферах потребления:

электрические сети общего назначения в городах и поселках городского типа;

энергообеспечение нефтегазовых объектов (поселки, станции добычи и т.д.);

энергообеспечение объектов инфрастуктурного строительства (больницы, школы, стадионы и т.д.);

…

…

…

Ниже на Рисунке приведем сформированную в результате экспертных интервью с участниками рынка (производители, потребители) оценку структуры потребления киосковых КТП.

Рисунок 9. Оценка общей структуры потребления КТП по отраслям потребления за 2015-2016 гг., в % от общего объема

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, основными сферами потребления киосковых КТП являются …

Поскольку эксплуатация данного оборудования …

Представим пример исполнения КТП киоскового типа для работы на Крайнем Севере от компании «Таврида Электрик».

Рисунок 10. КТПМ SKP производства «Таврида Электрик», установленное на нефтегазовом месторождении «Лукойл»

***

Источник: tavrida.com

Для обеспечения высоких теплоизоляционных свойств КТПМ SKP, в модулях в качестве утеплителя стен, пола и кровли применяется …

Характерной особенностью модуля КТП является …

Элементы конструкции модуля изготавливаются …

Рисунок 11. Внутренний коридор в КТПМ SKP производства «Таврида Электрик»

***

Источник: tavrida.com

В КТПМ серии SKP оборудование распределительных устройств устанавливается в …

Для изготовления металлических элементов корпуса модуля применяется …

Обратим внимание, что результаты анализа потребления КТП в нефтегазовой сфере показали, что …

Основные драйверы роста спроса в среднесрочной перспективе

Информация представлена в полной версии исследования

Прогнозы и выводы

Прогноз спроса с 2017 г. до 2020 г. по сегментам

Информация представлена в полной версии исследования

Выводы

Информация представлена в полной версии исследования