Анализ рынка стабилизаторов напряжения в России, 2017 г. Прогноз до 2020 г.

Оглавление
1.    Анализ рынка стабилизаторов напряжения в России, 2017 г.    5
1.1.    Описание выпускаемой продукции. Типы стабилизаторов напряжения    5
1.2.    Оценка объема рынка стабилизаторов напряжения в России, 2017 г.    6
1.3.    Структура рынка, 2017 г.    8
1.3.1.    по типам стабилизаторов напряжения    8
1.3.2.    по федеральным округам    10
1.4.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка    11
1.5.    Оценка факторов, влияющих на рынок    12
2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке стабилизаторов напряжения в России, 2017 г.    14
2.1.    Объем импорта, 2017 г.    14
2.2.    Структура импорта по странам-производителям    15
2.3.    Крупнейшие импортеры стабилизаторов напряжения    16
3.    Конкурентный анализ: крупнейшие производители, представленные на рынке в России    23
3.1.    Перечень компаний-конкурентов. Профили компаний    23
3.2.    Доля компаний на рынке    26
3.3.    Обзор продукции производителя    27
3.4.    Цены на продукцию    29
4.    Краткий анализ потребителей. Сегментация потребителей    30
5.    Рекомендации и выводы по исследованию    31
5.1.    Прогноз развития рынка до 2020 г.    31
 
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Структуры рынка стабилизаторов напряжения по полной мощности в РФ, 2017 г., в количественном выражении    9
Рисунок 2. Структуры рынка стабилизаторов напряжения по федеральным округам в РФ, 2017 г., в натуральном выражении    10
Рисунок 3. Динамика импорта стабилизаторов напряжения в 2017 г., тыс. $    15
Рисунок 4. Структура импорта стабилизаторов напряжения в денежном выражении по странам-производителям в 2017 г.    15
Рисунок 5. Структура импорта стабилизаторов напряжения по производителям в 2017 г., в денежном выражении    17
Рисунок 6. Структура импорта стабилизаторов напряжения по производителям в 2017 г., в количественном выражении    19
Рисунок 7. Структура импорта стабилизаторов напряжения по брендам в 2017 г., в денежном выражении    20
Рисунок 8. Структура импорта стабилизаторов напряжения по брендам в 2017 г., в количественном выражении    22
Рисунок 9. Доля импортной продукции на рынке России в 2017 г., в денежном выражении    23
 
Перечень таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка стабилизаторов напряжения в РФ, 2017 г.    7
Таблица 2. Структуры импорта (рынка) стабилизаторов напряжения по полной мощности в РФ, 2017 г., в количественном выражении    8
Таблица 3. Среднегодовой курс доллара США, 2017-2022 гг.    12
Таблица 4. Прогноз развития экономических факторов в РФ, 2017-2020 гг.    12
Таблица 6. Объем импорта стабилизаторов напряжения, 2017 г.    14
Таблица 7. Структура импорта стабилизаторов напряжения по странам-производителям в 2017 г.    16
Таблица 8. Структура импорта стабилизаторов напряжения по компаниям-производителям в 2017 г.    17
Таблица 9. Структура импорта стабилизаторов напряжения по брендам в 2017 г.    20
Таблица 17. Обзор продукции производителей стабилизаторов напряжения    27

Анализ рынка стабилизаторов напряжения в России, 2017 г.

Описание выпускаемой продукции. Типы стабилизаторов напряжения

Стабилизатор напряжения – электромеханическое или электрическое (электронное) устройство, имеющее вход и выход по напряжению, предназначенное для поддержания выходного напряжения в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и выходного тока нагрузки.

Существует несколько основных классификаций стабилизаторов напряжения. По применению различают:

Стабилизаторы общего назначения.

Стабилизаторы для систем отопления.

Стабилизаторы для загородного дома.

Для медицинской техники, измерительных и научных приборов.

Для отрасли связи и ИТ.

Для промышленности.

Стабилизаторы для бытовой техники.

В настоящее время основными видами стабилизаторов напряжения по типу устройства являются:

Электродинамические.

Сервоприводные (механические).

Электронные (ступенчатого типа).

Статические (электронные переключаемые).

Релейные.

Компенсационные (электронные плавные)

Комбинированные (гибридные).

Модели производятся как в однофазном (220/230 В), так и трёхфазном (380/400 В) исполнении, мощность их от нескольких сотен ватт до нескольких мегаватт.

Основное предназначение однофазных стабилизаторов – защита бытовых электроприборов, эксплуатируемых в квартирах, частных домах, офисных помещениях при их подключении к электросети с напряжением 220 В.

Трехфазные стабилизаторы напряжения являются достаточно мощными и используются, в основном, на больших предприятиях. Альтернативой такому прибору может стать подключение нескольких однофазных элементов.

Основной характеристикой стабилизаторов напряжения является мощность подключаемой нагрузки. Именно на основании этого параметра осуществляется выбор той или иной модели. При этом необходимо учитывать, что мощность стабилизатора должна быть равна или немного больше мощности того прибора, для защиты которого он предназначен. Таким образом, рассчитав мощность всех приборов, защиту которых необходимо обеспечить, можно легко определить, какая модель стабилизатора напряжения необходима в данном случае.

Оценка объема рынка стабилизаторов напряжения в России, 2017 г.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка. В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка стабилизаторов напряжения демонстрирует, какой объем стабилизаторов был приобретен потребителями за исследуемый период и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Для определения объемов производства стабилизаторов напряжения в России первоначально был определен перечень российских компаний (раздел 3.1), занимающихся непосредственно производством стабилизаторов

Общая оценка объемов производства стабилизаторов напряжения в России в стоимостном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных по российским производителям:

Финансовой отчетности (выручке от продаж с учетом НДС) российских производителей в Федеральной службе государственной статистики (ФСГС) в 2015-2016 гг.

Данных ФСГС по региональному производству в 2017 году электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, а также устройств коммутации или защиты электрических цепей на напряжение до и более 1 кВ, включая комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты и сравнительной динамики по сравнению с 2015-2016 гг.

Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства стабилизаторов напряжения среди прочей продукции.

Анализа представленности моделей стабилизаторов российских производителей в розничных точках продаж в РФ.

Данных ФТС по экспорту продукции в 2016-2017 гг.

В результате оценки MegaResearch, объем производства стабилизаторов напряжения в РФ составил в 2017 году около ... руб.

На данном рынке кроме отечественной продукции, представлены также и импортные стабилизаторы, поэтому аналитиками MegaResearch для определения объема рынка анализировались и импортно-экспортные операции.

Объем импорта-экспорта стабилизаторов напряжения аналитиками MegaResearch проанализирован по данным федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Оценка объема импорта приведена в разделе 2 (Таблица 5).

Объем экспорта стабилизаторов напряжения из России составил около ... руб. в 2017 году.

Объем рынка стабилизаторов напряжения в 2017 году определен аналитиками MegaResearch экспертно на основе данных по объемам производства, объемам импорта и экспорта. Объем рынка в рублевом выражении определен исходя из среднегодового курса доллара США.

Таблица 1. Оценка объема рынка стабилизаторов напряжения в РФ, 2017 г.

Показатель	Значение
Объем производства, млн. руб.
Объем импорта, млн. руб.
Объем экспорта, млн. руб.
Объем рынка, млн. руб.

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Анализ российского рынка стабилизаторов напряжения показывает следующую картину. Объем рынка в 2017 году оценивается в ... рублей. Большая часть рынка …

Структура рынка, 2017 г.

по типам стабилизаторов напряжения

Одной из основных потребительских характеристик стабилизаторов напряжения является полная мощность, указываемая производителями в вольт-амперах (ВА), в том числе, и в наименованиях моделей стабилизаторов.

Поэтому оценку структуры рынка по типам стабилизаторов напряжения проведем именно для различных значений полной мощности стабилизаторов.

Так как данный рынок является импортно-ориентированным, то структуру рынка стабилизаторов напряжения различных мощностей проведем путем анализа таможенных деклараций ввозимой в РФ продукции в зависимости от указанных значений мощности и количества ввозимых стабилизаторов.

Экспертно примем, что структура импорта по типам стабилизаторов напряжения (полной мощности стабилизаторов) будет практически идентична структуре всего российского рынка стабилизаторов различной полной мощности

Таблица 2. Структуры импорта (рынка) стабилизаторов напряжения по полной мощности в РФ, 2017 г., в количественном выражении

Полная мощность, ВА	Доля поставок
до 400
500
600
750-800
1 000
1 200
1 500
2 000
2 500
2 800 - 3 000
4 500
5 000
5 400 - 6 000
7 000 - 8 300
9 000
10 000
12 000
13 500
15 000
17 000
20 000
23 000 - 25 000
30 000
45 000 - 50 000
60 000
80 000 - 90 000
100 000
более 100 000

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Структуры рынка стабилизаторов напряжения по полной мощности в РФ, 2017 г., в количественном выражении

Источник: данные ФТС РФ

Наиболее востребованными на рынке являются модели стабилизаторов …

 

по федеральным округам

Так как стабилизаторы напряжения используются для стабилизации параметров используемой электроэнергии, то оценку структуры рынка стабилизаторов в натуральном выражении (совокупной мощности всех потребленных стабилизаторов – млн. кВТ) по федеральным округам РФ проведем экспертно на основе данных ФСГС РФ по структуре регионального потребления электроэнергии (млн.кВт.час) в РФ на начало 2017 года.

Рисунок 2. Структуры рынка стабилизаторов напряжения по федеральным округам в РФ, 2017 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФСГС РФ

По экспертной оценке, наибольший объем рынка стабилизаторов напряжения сосредоточен в …

На третьем и четвертом местах находятся …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В результате систематизации полученной различными методами информации были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте стабилизаторов напряжения в РФ:

1. Основная часть рынка является импортной продукцией.

Доля продаж импортных стабилизаторов напряжения в РФ в 2017 году составила около **% рынка в стоимостном выражении.

Тон рынка делает крупнейшая марка из КНР – …

Доля прочих мировых производителей на российском рынке представлена в меньших масштабах, чем китайская и российская продукция.

2. Локализация производства стабилизаторов напряжения в РФ.

…

3. …

4. …

Оценка факторов, влияющих на рынок

Среди основных движущих факторов, влияющих на рынок стабилизаторов напряжения России, можно выделить следующие:

1. Курс рубля по отношению к основным мировым валютам.

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее зарубежных аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется.

По прогнозу Минэкономразвития РФ, среднегодовой курс рубля по отношению к доллару США в период 2018-2022 гг. будет плавно возрастать с 58,3 рубля за 1 долл. США в 2017 году до 71,6 руб. в 2022 году.

Таблица 3. Среднегодовой курс доллара США, 2017-2022 гг.

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Среднегодовой курс доллара США, руб.

Источник: Минэкономразвития РФ

Таким образом, российские стабилизаторы напряжения в ближайшем будущем, за счет плавного повышения курса доллара США, как минимум продолжат оставаться в одном ценовом сегменте с китайской продукцией.

2. Экономические факторы.

Основными экономическими факторами, которые влияют на рассматриваемый рынок, являются реальные располагаемые доходы населения, а также темпы роста ВВП, промышленности и оборота розничной торговли.

Прогноз развития данных факторов составим на основе базового сценария развития российской экономики по данным Минэкономразвития РФ.

Таблица 4. Прогноз развития экономических факторов в РФ, 2017-2020 гг.

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Темп роста реальных располагаемых доходов населения, %
Темп роста ВВП, %
Темп роста промышленности, %
Темп роста оборота розничной торговли, %

Источник: Минэкономразвития РФ

Наибольший рост реальных располагаемых доходов населения ожидается в …

За период с 2017 по 2020 год …

С учетом прогнозируемых темпов …

3. Политические факторы.

Экономические санкции со стороны США и стран Евросоюза, политическая ситуация на Украине косвенно привели к снижению объёмов импорта стабилизаторов из данных стран и частичному замещению их доли российской продукцией.

4. ...

5. ...

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке стабилизаторов напряжения в России, 2017 г.

Объем импорта, 2017 г.

По данным таможенной статистики РФ, объем импорта стабилизаторов напряжения в 2017 году составил ... долл. США. Объем импорта стабилизаторов напряжения в количественном выражении составил … штук, в натуральном выражении – … тонны.

Объем импорта в рублевом выражении определен исходя из среднегодового курса доллара США.

Средняя импортная цена 1 стабилизатора напряжения, с учетом НДС и таможенного оформления при поставке в РФ, составила в 2017 году … долл. США за 1 шт.

Таблица 5. Объем импорта стабилизаторов напряжения, 2017 г.

Показатель	2017 г.
Объём импорта, тыс. долл. США
Среднегодовой курс долл. США, руб.
Объем импорта, млн. руб.
Объём импорта, штук
Объём импорта, тонн
Средняя импортная цена с учетом НДС и таможенного оформления, долл. США за 1 шт.

Источник: данные ФТС РФ

Ежемесячная динамика импорта стабилизаторов напряжения на рынок Российской Федерации в 2017 году представлена на рисунке ниже.

Рисунок 3. Динамика импорта стабилизаторов напряжения в 2017 г., тыс. $

Источник: ФТС РФ

Как видно из диаграммы, в августе-сентябре 2017 года был наибольший объем импорта стабилизаторов напряжения в РФ – около ... долл. США.

Структура импорта по странам-производителям

По данным таможенной статистики РФ, в 2017 года в Россию импортировались стабилизаторы напряжения из 16 стран мира.

Основной страной-производителем, осуществляющей поставки в Россию, является Китай – **% импорта в денежном выражении (... долл. США).

Рисунок 4. Структура импорта стабилизаторов напряжения в денежном выражении по странам-производителям в 2017 г.

***

Источник: данные ФТС РФ

На втором месте находится ….

Доля остальных стран крайне мала и суммарно составляет около **% от общего объема импорта.

Подробная таблица ведущих стран импортеров с указанием объемов и доли импорта в денежном, количественном и натуральном выражениях представлена ниже.

Таблица 6. Структура импорта стабилизаторов напряжения по странам-производителям в 2017 г.

Страна-производитель	Объем импорта			Цена 1 шт., $	Вес 1 шт., кг
	тыс. $	штук	тонн
КИТАЙ
УКРАИНА
ФИЛИППИНЫ
ИТАЛИЯ
ТУРЦИЯ
Прочие

Источник: данные ФТС РФ

Наиболее дешевые и легкие стабилизаторы напряжения среди ведущих стран-производителей поставляются из Филиппин, средняя импортная цена которых составила ** $ при среднем весе 3,9 кг. Наиболее дорогие и тяжелые стабилизаторы напряжения поставляются из Турции, средняя импортная цена которых составила … $ при среднем весе 251 кг.

Крупнейшие импортеры стабилизаторов напряжения

Максимальная часть импорта приходится на производителей из Китая. Лидером среди зарубежных производителей по поставкам в РФ стабилизаторов напряжения в денежном выражении является китайская компания «ZHEJIANG XIMITAI ELECTRIC» – 36,9% импорта по итогам 2017 года.

Рисунок 5. Структура импорта стабилизаторов напряжения по производителям в 2017 г., в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

На втором и третьем местах также находятся китайские компании ...

Подробная таблица ведущих производителей в денежном выражении, с указанием объемов поставок в количественном и натуральном выражениях, представлена ниже.

Таблица 7. Структура импорта стабилизаторов напряжения по компаниям-производителям в 2017 г.

Производитель	Объем импорта			Цена 1 шт., $		Вес 1 шт., кг
	тыс. $	штук	тонн
АМПЕРИТ
SCIENTEK ELECTRICAL
LIN'AN CF
YUEQING BETTER ELECTRIC APPLIANCE
WENZHOU ROCKGRAND TRADE
Прочие

Источник: данные ФТС РФ

Наиболее дешевые и легкие стабилизаторы напряжения среди ведущих зарубежных производителей поставляет компания «…», средняя импортная цена их стабилизаторов составила … $ при среднем весе 1,5 кг.

Наиболее дорогими являются стабилизаторы напряжения компании «...» (Италия), средняя импортная цена которых, составила … $. Наиболее тяжелыми стали стабилизаторы напряжения компании «…» (Турция), средний вес которых составил 251 кг.

Лидером среди зарубежных производителей по поставкам в РФ стабилизаторов напряжения в количественном выражении также является китайская компания …

Рисунок 6. Структура импорта стабилизаторов напряжения по производителям в 2017 г., в количественном выражении

Источник: данные ФТС РФ

На втором и третьем местах также находятся китайские компании …

Отдельно приведем структуру импорта по основным брендам, поставленных в РФ стабилизаторов напряжения, которые могут поставляться в Россию от разных производителей. Например, ведущий бренд стабилизаторов …

Рисунок 7. Структура импорта стабилизаторов напряжения по брендам в 2017 г., в денежном выражении

Источник: данные ФТС РФ

На втором и третьем местах также находятся китайские бренды …

Подробная таблица ведущих брендов в денежном выражении, с указанием объемов поставок в количественном и натуральном выражениях, представлена ниже.

Таблица 8. Структура импорта стабилизаторов напряжения по брендам в 2017 г.

Бренд	Объем импорта			Цена 1 шт., $		Вес 1 шт., кг
	тыс. $	штук	тонн
LEEK
MAGNUS
REXANT
TDM ELECTRIC
УДАРНИК
QUATTRO ELEMENTI
Прочие

Источник: данные ФТС РФ

Наиболее дешевыми и легкими являются стабилизаторы напряжения бренда …

Наиболее дорогими являются стабилизаторы напряжения бренда …

Лидером среди зарубежных брендов по поставкам в РФ стабилизаторов напряжения в количественном выражении также является китайская марка …

Рисунок 8. Структура импорта стабилизаторов напряжения по брендам в 2017 г., в количественном выражении

Источник: данные ФТС РФ

На втором и третьем местах также находятся китайские компании …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители, представленные на рынке в России

Перечень компаний-конкурентов. Профили компаний

В настоящее время на рынке стабилизаторов напряжения России работают несколько иностранных и российских производителей, которые представляют потребителям десятки различных моделей, отличающихся по мощности, виду питания и способу стабилизации напряжения.

На рынке выделяются две основные группы участников: китайские и российские производители. Импорт стабилизаторов из других стран в Россию невелик.

Рисунок 9. Доля импортной продукции на рынке России в 2017 г., в денежном выражении

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, аналитика MegaResearch

Из общего объема потребления в денежном выражении …

Основными компаниями-конкурентами являются китайские производители стабилизаторов напряжения, в первую очередь компания …

Среди прочих китайских брендов, доля которых превышает 1% в денежном выражении, следует отметить такие марки, как …

Ведущим российским производителем на рынке является «Псковский завод электронной техники», входящий в группу …

К другим крупнейшим российским производителям, входящих в ТОП-10 игроков в РФ в 2017 году, относятся компании …

Среди прочих производителей стабилизаторов напряжения в России отметим следующие компании:

ООО «Энергозащитные системы» (бренд «Протон»), Санкт-Петербург.

ООО «Тэнси-Техно», Тула.

ООО «Блеск-НВФ» («Варкон»), Москва.

…

Ниже представлены профили ведущих китайских брендов стабилизаторов напряжения (наименование, контактные данные, объем поставок в РФ по производителям).

[информация представлена в полной версии исследования]

Доля компаний на рынке

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор продукции производителя

Обзор продукции ведущих производителей, которая представлена в продаже на российском рынке стабилизаторов напряжения, приведен в таблице ниже.

Таблица 9. Обзор продукции производителей стабилизаторов напряжения

Произво-дитель	Основной ассортимент
Ресанта	Однофазные стабилизаторы Электронного типа с цифровым дисплеем (11 моделей от 0,5 до 20 кВА) Электромеханического типа (12 моделей от 0,5 до 30 кВА) Однофазные цифровые релейные настенные стабилизаторы серии LUX (10 моделей от 0,5 до 20 кВА) Цифровые пониженного напряжения (8 моделей от 0,9 до 22,5 кВА) Бытовые цифровые (4 модели от 0,5 до 2 кВА) Инверторного типа (1 модель на 6 кВА) Трехфазные стабилизаторы Электромеханического типа (13 моделей от 3 до 150 кВА) Электронного типа (2 модели от 15 до 30 кВА)
RUCELF	Однофазные стабилизаторы Релейного типа серии СтАР (7 моделей от 0,5 до 12 кВА) Релейного типа второго поколения серии SRF II (2 модели от 9 до 12 кВА) Настенные релейного типа второго поколения серии SRW II (3 модели от 6 до 12 кВА) Настенные электромеханического типа серии SDW II (3 модели от 6 до 12 кВА) Высокоточные электромеханического типа серии SDF II (2 модели от 9 до 12 кВА) Специализированные стабилизаторы для газовых котлов (3 модели от 0,4 до 1,2 кВА)

Источник: данные производителей

Цены на продукцию

В данном разделе приведены актуальные цены на продукцию ведущих брендов, представленных на российском рынке стабилизаторов напряжения.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Краткий анализ потребителей. Сегментация потребителей

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]

 

 

Рекомендации и выводы по исследованию

Прогноз развития рынка до 2020 г.

 

 

[информация представлена в полной версии исследования]