Маркетинговое исследование Общий анализ рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015

Общий анализ рынка декоративных отделочных материалов

в России, 2013-2015

Маркетинговое исследование

Общий анализ рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015

Апрель, 2016

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 8

1.1. Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг. 8

1.2. Емкость рынка 9

1.3. Оценка текущих тенденций рынка 10

1.4. Структура рынка 11

1.4.1 Структура по видам продукции 11

1.4.2 Структура рынка по федеральным округам 11

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 13

2.1. Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг. 13

2.2. Структура импорта по видам продукции 14

3. Анализ конкурентов на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 15

3.1. Объем и динамика производства, 2013-2015 гг. 15

3.2. Крупнейшие игроки: объем продаж и доля на рынке 15

3.3. Профили основных игроков (топ-5) 17

3.4. Доля рынка компании Заказчика 18

3.5. Обзор продукции 18

3.6. Анализ цен 19

4. Анализ потребления на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 20

4.1. Объем импорта в потреблении 20

4.2. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 20

4.3. Крупнейшие потребители с указанием объемов потребления 21

4.4. Профили крупнейших потребителей (ТОП-10) 21

5. Выводы по исследованию рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 25

5.1. Перспективы развития рынка, 2016 – 2018 гг. 25

5.2. Перспективы по выходу на рынок 26

5.3. Планируемые обороты и объемы реализации 26

5.4. Выводы по исследованию 28

Информация об исполнителе проекта 30

Перечень рисунко

Рисунок 1 Динамика рынка декоративных покрытий РФ, 2013 – 2015 гг. 8

Рисунок 2 Сравнение емкости и объема рынка в 2015 г., млн руб. 8

Рисунок 3 Структура рынка декоративных покрытий, 2015 гг., % 10

Рисунок 4 Структура рынка декоративных покрытий по ФО, 2015 гг., % 11

Рисунок 5 Динамика импорта декоративных покрытий в РФ, 2013 – 2015 гг., цена контракта без НДС 13

Рисунок 6 Структура импорта по видам продукции, 2015 г., % 13

Рисунок 7 Динамика производства декоративных покрытий в РФ, 2013 – 2015 гг., млн. руб. 14

Рисунок 8 Стоимостная структура импорта по потребителям, 2015 г., % 15

Рисунок 9 Доля импорта в потреблении на рынке декоративных покрытий, 2015 г., % 19

Рисунок 10 Анализ сезонности, 2013 – 2015 г., % 19

Рисунок 11 Формирование сезонности потребления в зависимости от квартала года, % 19

Перечень табли

Таблица 1 Расчет объема рынка балансовым методом 8

Таблица 2 Расчет структуры рынка по ФО 11

Таблица 3 Объемы импортных поставок ведущих компаний 14

Таблица 4 Объемы импортных поставок ведущих компаний 17

Таблица 5 Цены игроков рынка по таможенным декларациям, 2015 г. 18

Таблица 6 Объемы закупок декоративных отделочных материалов у ТОП-20 ведущих импортеров продукции в РФ 20

Таблица 7 Целевой прогноз темпов прироста реальных располагаемых доходов населения до 2018 г., % 24

Таблица 8 Целевой прогноз инфляции до 2018 г., % 24

Таблица 9 Прогноз объема рынка до 2018 г., млн руб. 24

Таблица 10 Планы *** по продвижению продукции 25

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка декоративных покрытий в Российской Федерации.

Период исследования – 2013-2015 гг.

Актуальность исследования – апрель 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок декоративных покрытий.

Предметом исследования является производство и продажа декоративных покрытий в Российской Федерации, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка декоративных покрытий в России.

Задачи исследования:

Описание ситуации на рынке;

Конкурентный анализ рынка РФ;

Анализ потребления в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, таможенной службы;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг.

Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг.

Декоративные покрытия являются одним из способов отделки поверхностей (преимущественно – стен) при помощи специальных красок и штукатурных составов, которые имитируют цвет и фактуру натуральных материалов, а также создают эффекты различных природных явлений или художественную роспись.

Основные группы декоративных покрытий:

Декоративная штукатурка;

Декоративные краски;

Декоративные лаки;

Декоративная шпатлевка;

Декоративные грунтовки;

Прочие продукты.

Оценку объема рынка можно получить балансовым методом по формуле:

Объем рынка = объем потребления = объем производства + (импорт * наценка дистрибьюторов) – экспорт

Поскольку на рынке декоративных покрытий дистрибьюторы импортной продукции отгружают потребителям товар с большой наценкой (средняя маржа импортера составляет около 80% от цены контракта), оценка исходя из статистической и таможенной стоимости по методологии ФТС РФ показывает заниженную долю импорта на рынке.

Расчет объема рынка балансовым методом представлен в таблице 1.1:

Таблица 1 Расчет объема рынка балансовым методом

Показатель	ед. изм.	2013	2014	2015	прирост, %
Расчеты в долларах США
Импорт	млн USD	***	***	***	***
Экспорт	млн USD	***	***	***	***
Производство	млн USD	***	***	***	***
Объем рынка	млн USD	***	***	***	***
Импорт	млн руб.	***	***	***	***
Экспорт	млн руб.	***	***	***	***
Производство	млн руб.	***	***	***	***
Объем рынка	млн руб.	***	***	***	***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка в рублевом выражении *** на *** с 2013 г., а в долларовом выражении ***. Ниже представлена динамика рынка с 2013 г.

Рисунок 1 Динамика рынка декоративных покрытий РФ, 2013 – 2015 гг.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, между показателями наблюдается ***.

Емкость рынка

Емкость рынка в рамках данной работы рассматривается как потенциальный объем продаж при хорошей экономической конъюнктуре, поскольку в 2015 году рынок явно ощущал дефицит со стороны потребителей. В это же время, рост темпов введенного жилого строительства в последние годы показывает потенциал рынка и это тоже нужно учитывать.

Емкость в этом случае равна максимальному удельному потреблению декоративных покрытий (соотношение спроса на рынке к введенной жилой площади в РФ), пересчитанной с учетом максимальных темпов ввода жилья (2015 г.).

Таким образом, емкость рынка декоративных покрытий составляет ***.

Рисунок 2 Сравнение емкости и объема рынка в 2015 г., млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, емкость рынка превышает объем в ***. Это говорит о том, что потенциально рынок может достигнуть отметки *** $.

Оценка текущих тенденций рынка

Выделим основные тенденции и перспективы развития российского рынка декоративных покрытий:

Стагнация основных показателей развития рынка (производство, импорт, объем рынка) до 2015 г.;

Снижение потребления декоративных покрытий в 2015 г. ввиду резких изменений макроэкономической конъюнктуры (валютный кризис, стагнация экономики, девальвация рубля и падение реальных доходов населения);

Наиболее устойчивая ниша рынка – премиум-сегмент, темп снижения потребления качественных покрытий было небольшим по сравнению с остальным рынком;

Рост цен на продукцию, особенно, в рублевом эквиваленте;

Увеличение количества продуктов, рост доли качественных декоративных покрытий по сравнению с эконом-сегментом.

Структура рынка

Структура по видам продукции

Ниже представлена структура рынка по основным группам товаров:

Рисунок 3 Структура рынка декоративных покрытий, 2015 гг., %

Источник: ФТС РФ, сайты производителей, результаты экспертных интервью

Таким образом, основным товаром на рынке является декоративная штукатурка, ее доля в общем объеме рынка составляет ***, сегмент декоративных красок занимает на рынке ***, доля декоративных лаков равна ***. Остальные продукты занимают менее *** рынка.

Структура рынка по федеральным округам

Структура рынка по федеральным округам обуславливается следующими факторами:

Количество населения округа;

Уровень доходов населения;

Присутствие производителей и дистрибьюторов декоративных покрытий.

Ниже рассмотрим структуру рынка декоративных покрытий в разрезе федеральных округов.

Таблица 2 Расчет структуры рынка по ФО

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Ниже представим сегментацию спроса на рынке декоративных покрытий по федеральным округам.

Рисунок 4 Структура рынка декоративных покрытий по ФО, 2015 гг., %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Основная часть потребителей на рынке декоративных покрытий сосредоточена в ***.

Анализ внешнеторговых поставок на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг.

Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг.

Данные об импорте декоративных покрытий содержатся в базах таможенных деклараций ФТС по следующим кодам товарной номенклатуры ВЭД:

3214109000 – Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные: шпатлевки для малярных работ;

3214900009 – Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные: прочие;

2520200000 – Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей: гипсовые вяжущие;

3824509000 – Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные: прочие;

3209100009 – Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде: прочие.

По декларациям отслеживаются поставки декоративных покрытий.

Объем и динамика импорта представлены на рис. 2.1:

Рисунок 5 Динамика импорта декоративных покрытий в РФ, 2013 – 2015 гг., цена контракта без НДС

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

В целом, объем импорта декоративных покрытий в РФ *** в связи с девальвацией рубля и снижением реальных доходов населения, ***

Структура импорта по видам продукции

Структура импорта представлена на рис. 2.2:

Рисунок 6 Структура импорта по видам продукции, 2015 г., %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

Поскольку большая часть рынка – импортные материалы, поэтому структура сильно не изменяется. Больше половины импорта *** – поставки декоративной штукатурки, *** - импорт декоративной краски. Эти группы товаров составляет практически *** в общей структуре импорта.

Анализ конкурентов на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг.

Объем и динамика производства, 2013-2015 гг.

Объем собственного производства в РФ составляет *** от общего объема рынка. Объем производства за 2015 г. составил *** $.

Ниже представлена динамика производства декоративных покрытий:

Рисунок 7 Динамика производства декоративных покрытий в РФ, 2013 – 2015 гг., млн. руб.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

До валютного кризиса конца 2014 – 2015 гг. производство *** на ***. При этом открывались новые производства декоративных покрытий. Из крупных российских производителей нужно отметить компанию ***, которая специализируется именно на декоративных покрытиях (декоративная штукатурка, жидкие обои). Более того, *** – это единственный крупный экспортер (основная компания-экспортер ***), продукция поставляется на рынки по всему миру. В 2015 г. поставки были, например, в ***.

Кроме специализированных поставщиков выделяется категория крупных производителей ЛКМ и строительных материалов, которые открыли новые линии по производству декоративных покрытий: ***.

При этом, *** привело к *** и производства (***по сравнению с 2014 г. составило *** в рублевом эквиваленте).

Крупнейшие игроки: объем продаж и доля на рынке

В данном разделе рассмотрены прямые конкуренты компании ***. Как уже упоминалось выше, основные игроки на рынке декоративных покрытий – импортные производители. Ниже представлена информация по крупнейшим игрокам рынка:

Таблица 3 Объемы импортных поставок ведущих компаний

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

Ниже представлена структура по игрокам рынка:

Рисунок 8 Стоимостная структура импорта по потребителям, 2015 г., %

Источник: ФТС РФ

Крупнейшим игроком рынка в 2015 году был ***. На долю данного предприятия приходится *** импортных продаж, общая доля же на рынке составляет ***, это *** установленного порога в *** и технически это говорит об отсутствии признаков монополизации на рынке. Наоборот, рынок декоративных покрытий отличается большой дифференциацией продукта, поэтому ни один игрок не может удовлетворить спрос на текущий момент в различных сегментах.

Индекс концентрации, рассчитанный по топ-4 ведущих компаний *** дает результат в *** (общая доля в импорте этих компаний достигает ***), значение находится в диапазоне ***. Поэтому рынок не может быть описан как ***, об этом говорит и еще один признак – значительная разница между предложениями конкурентов.

Таким образом, концентрация игроков на рынке низкая. Учитывая присутствие крупных игроков, широкую дифференциацию продукции и наличие неценовой конкуренции, рыночную ситуацию следует отнести к типу ***.

Профили основных игроков (топ-5)

San Marco Group
www.sanmarcogroup.it http://www.san-marco.com/rus/

*** Компания предлагает широкий ассортимент экологически чистых материалов на водной основе. ***

Kreisel-Technika Budowlana Sp. Z.O.O.
www.fixit-gruppe.com www.kreisel.ru

Kreisel-Technika Budowlana входит в группу компаний FIXIT GRUPPE. Фирма была основана в 1976 году в г. Майнц-Кастель (Германия). Постоянный рост объемов продаж позволил фирме занять прочное место на рынке сухих смесей и открыть представительства в других странах Европы.

***

Saint-Gobain Weber Terranova GMBH
www.e-weber.com www.sg-weber.at

Австрийский производитель, входит в корпорацию «Сен-Гобен» – крупнейший мировой производитель инновационных и высококачественных строительных материалов.

***

Materis Paints Italia S.P.A.

Итальянский производитель ***

Initiatives Decoration
www.les-decoratives.com

Французский производитель декоративных покрытий высочайшего качества Initiatives Decoration ***

OIKOS S.R.L
www.oikos.it

Фирма Oikos S.R.L. (Ойкос SRL) с 1984г. работает на рынке лакокрасочных материалов и декоративных покрытий.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

Доля рынка компании Заказчика

Компания *** планирует выйти на рынок в *** и в течении *** нарастить продажи до ***.

Обзор продукции

Ниже представим обзор основного ассортимента продукции ТОП-5 ведущих производителей декоративных покрытий:

Таблица 4 Объемы импортных поставок ведущих компаний

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

Анализ цен

Ниже представлены результаты ценового анализа на основной ассортимент ведущих производителей:

Таблица 5 Цены игроков рынка по таможенным декларациям, 2015 г.

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наиболее дорогая продукция среди лидеров – у компании ***. Относительно дешевая продукция у компаний ***.

Анализ потребления на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг.

Объем импорта в потреблении

Рынок декоративных покрытий характеризуется большей долей импортного продукта (*** от общего объема предложения).

Рисунок 9 Доля импорта в потреблении на рынке декоративных покрытий, 2015 г., %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Ниже представлена сезонность на рассматриваемом рынке.

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Ниже представлена сезонность рынка декоративных покрытий за период 2013 – 2015 гг. (рис. 4.2):

Рисунок 10 Анализ сезонности, 2013 – 2015 г., %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, на рынке декоративных покрытий явно видна выраженная сезонность потребления. Пик приходится на летние месяцы (июнь – июль), затем спрос плавно снижается с августа по октябрь. Минимальные значения приходятся на ноябрь – март, при этом, минимум регистрируется в январе.

Ниже приведена статистика по сезонности спроса по кварталам (значения усреднены по 3 годам – с 2013 по 2015 гг.).

Рисунок 11 Формирование сезонности потребления в зависимости от квартала года, %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Основной сезон продаж апрель – октябрь. В соответствии с этим, максимальное потребление наблюдается во 2 квартале, высокие значения и для 3 квартала. Минимум наблюдается в 1 квартале.

Крупнейшие потребители с указанием объемов потребления

Основными оптовыми потребителями декоративных покрытий являются оптовые специализированные дистрибьютеры и DIY гипермаркеты.

В таблице ниже представлены данные по основным импортерам/дистрибьюторам продукции, которые далее реализуют ее в торговые сети DIY, региональным дилерам, строительным магазинам.

Таблица 6 Объемы закупок декоративных отделочных материалов у ТОП-20 ведущих импортеров продукции в РФ

№	Компания	тонн	тыс. $
Крупные оптовые покупатели
1	***	***	***
…	***	***	***
18	***	***	***

Источник: ФТС РФ

Однако правильнее считать крупнейшими потребителями сети DIY и магазины строительных материалов, которые, в конечном счете, реализуют данную продукцию конечному потребителю.

Профили крупнейших потребителей (ТОП-10)

Ниже представим профили крупнейших оптовых потребителей продукции: магазинов DIY и сетевых магазинов строительных материалов.

Представим крупнейших потребителей сегмента DIY 1 гипермаркетов в РФ.

1. Леруа Мерлен (LEROY MERLIN) , сайт : http://leroymerlin.ru/

Леруа Мерлен — часть GROUPE ADEO (Франция). Под этим брендом объединились девять марок сектора DIY (Do-It-Yourself) четырех профессиональных категорий:

Гипермаркеты: LEROY MERLIN Магазины средней площади: AKI , BRICOCENTER , WELDOM , DOMPRO ;

Магазины-склады: BRICOMAN, BRICOMART ;

Инновационные концепции: ZODIO, KBANE, DELAMAISON.FR.

2. O BI (ОБИ) , сайт: http://www.obi.ru/

Первый магазин ОБИ был открыт в Германии в 1970 году, в нем работало всего 12 служащих, а его площадь составляла 870 м 2 .

3. «Castorama» , сайт : http://www.castorama.ru/

Компания Castorama Russia входит в состав группы Кingfisher, первой в Европе и третьей в мире сети гипермаркетов товаров для дома и ремонта. Розничная сеть группы Кingfisher включает свыше 820 магазинов в 8-ми странах Европы и Азии. На сегодняшний день Castorama - это на сегодняшний момент 189 гипермаркетов во Франции, Польше и в России.

4. «К-РАУТА», сайт: http://www.k-rauta.ru/

Сеть строительных гипермаркетов К-РАУТА специализируется на торговле товарами для строительства, ремонта и интерьера и является одним из лидеров российского рынка DIY.

5. ООО «Строительный Торговый Дом «Петрович» , сайт: petrovich.ru

ООО «Строительный Торговый Дом «Петрович» основан в 1995 году и специализируется на торговле строительными материалами.

6. Сеть магазинов «МЕТРИКА» , сайт: spb.metrika.ru

В 1995 группа петербургских предпринимателей организовала компанию «СтройБаза Рыбинская», основным направлением деятельности которой была оптовая торговля стройматериалами.

7. Сеть магазинов «Максидом» , сайт: maxidom.ru

Первый магазин «Максидом» открылся в Петербурге в 1997 году. В декабре 2006 года открыт самый большой гипермаркет формата DIY в России - Максидом на Выборгском шоссе. Общая площадь застройки — 20 600 кв. м., торговая площадь — около 15 тыс. кв. м.

8. Группа компаний «Сатурн», сайт: msk.saturn.net

Группа компаний «Сатурн» - крупнейший федеральный оператор на рынке строительных и отделочных материалов, включает в себя 46 торговых площадок в 23 городах России.

9. Бауцентр Рус, ООО (ГК «Бауцентр»), сайт: baucenter.ru

«Бауцентр» входит в ТОР-10 среди розничных сетей России по продаже строительных и отделочных материалов, а также товаров для сада и огорода.

10. Строительный двор, ООО (ГК «Строительный Двор») , сайт: sdvor.com

Компания «Строительный двор» - это сеть розничных магазинов строительных и отделочных материалов, а также оптовый поставщик материалов для строительства на территории Тюмени и Тюменской области.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

Выводы по исследованию рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг.

Перспективы развития рынка, 2016 – 2018 гг.

Основным драйвером увеличения объема рынка на ближайшие годы станет восстановление платежеспособного спроса. По прогнозу Минэкономразвития РФ 2 острая фаза кризиса закончилась в 2015 г., соответственно, до 2018 года начнется восстановительный рост, в том числе, и реальных доходов населения. Целевой прогноз Минэкономразвития РФ представлен в виде диаграммы ниже:

Таблица 7 Целевой прогноз темпов прироста реальных располагаемых доходов населения до 2018 г., %

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: Минэкономразвития РФ

Второй важный параметр прогноза рынка декоративных покрытий – темпы инфляции. Ниже представлена динамика и прогноз индекса цен по категории «непродовольственные товары» до 2018 года (Минэкономразвития РФ):

Таблица 8 Целевой прогноз инфляции до 2018 г., %

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: Минэкономразвития РФ

Ниже приведен прогноз рынка декоративных покрытий РФ:

Таблица 9 Прогноз объема рынка до 2018 г., млн руб.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Индекс реальных располагаемых доходов населения, %	***	***	***	***	***
Индекс цен, %	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн евро	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн руб. 3	***	***	***	***	***

Источник: Минэкономразвития РФ, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, рынок декоративных покрытий в РФ будет расти до ***, прогнозный объем рынка составит *** (общий рост с 2015 года составит ***). В рублевом эквиваленте объем рынка составит ***.

Перспективы по выходу на рынок

Основные рыночные факторы, способствующие выходу нового игрока ***:

По прогнозу до *** года рынок декоративных покрытий будет расти, этому будет способствовать нормализация макроэкономических параметров, увеличение реальных доходов населения, сохранения высоких темпов жилого строительства;

Концентрация игроков на рынке низкая, это говорит об невысоких барьерах входа на рынок;

Острая фаза кризиса закончилась в 2015 г., и по прогнозам Минэкономразвития РФ ситуация в экономике России стабилизируется;

На внутреннем рынке практически нет сильных отечественных игроков, основная часть продуктов производится в эконом-сегменте, прямые же конкуренты – импортные производители.

Планируемые обороты и объемы реализации

***, официальный дистрибьютор продукции *** на территории РФ, планирует выйти на рынок декоративных покрытий России. Планируемый объем продаж за *** года до *** составляет ***.

Таблица 10 Планы *** по продвижению продукции

Показатель	2016	2017	2018
Продажи ***, тыс. евро	***	***	***
Общий объем рынка (прогноз), тыс. евро	***	***	***
Доля *** на рынке РФ, %	***	***	***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, доля рынка *** до конца 2018 года составит ***.

Данный рост компании будет обусловлен основными факторами:

Вывод на рынок перспективной концепции реализации запатентованных, высокотехнологичных декоративных материалов, не имеющих аналогов с максимальной индивидуализацией продаваемого продукта под требования клиента.

Прямые поставки заказанных материалов от производителя до клиента (покупателя).

Активное участие покупателя в формировании заказа через запатентованные интерактивные приложения и оборудование.

Использование запатентованной уникальной технологии PLASMA 3D - создания объемных эффектов.

Использование запатентованных инновационных продуктов Umana – краска, поглощающая бактерии и вредные запахи.

Применение оригинальных способов визуализации в фирменных магазинах (отделах).

Персональный подход к каждому клиенту.

Привлечение высококвалифицированного сертифицированного персонала (бригад рабочих) для проведения работ у заказчика нашими материалами.

Создание уникальной инновационной база (сообщества) для дизайнеров и мастеров.

Создание фирменной Академии обучения, как для мастеров, так и для покупателей.

Создание инновационного интернет магазина.

Использование существующей дистрибьютерской сети и складских помещений для запуска нового направления.

Организация и открытие 25-40 фирменных магазинов (отделов) в Москве и Московской области, организация и открытие 15-20 фирменных магазинов (отделов) в регионах. Особенно делается упор на представленность в городах-миллионниках и городах с населением 500 тыс. чел. – 1 000 тыс. чел. в регионах Сибири, Дальнего востока, Центрально-Черноземного региона и Урала.

Ежегодно производитель обновляет линейки декоративных покрытий, собственная лаборатория разрабатывает новые виды и свойства покрытий.

Цена на продукцию будет ниже чем у лидера рынка (San Marco) при аналогичных продуктах и и более высоком качестве.

Положительно будет сказываться и перспективы расширения рынка декоративных покрытий в последующие годы (2016 – 2018 гг.), а также, низкая концентрация игроков на рынке (соответственно, входные барьеры не высоки).

Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования можно сформулировать следующие выводы:

Объем рынка в 2015 г. составил ***, в рублевом эквиваленте объем равен ***;

За период исследования (2013 – 2015 гг.) объем рынка в рублевом выражении снизился на *** с 2013 г., а в долларовом выражении было снижение на ***;

Наиболее устойчивая ниша рынка – премиум-сегмент, темп снижения потребления качественных покрытий было небольшим по сравнению с остальным рынком;

Емкость рынка декоративных покрытий составляет ***, таким образом, емкость *** объем рынка в ***;

Основным товаром на рынке является декоративная штукатурка, ее доля в общем объеме рынка составляет ***, сегмент декоративных красок занимает на рынке ***, доля декоративных лаков равна ***. Остальные продукты занимают менее *** рынка;

Объем собственного производства в РФ составляет *** от общего объема рынка. Объем производства за 2015 г. составил ***;

Крупнейшим игроком рынка в 2015 году был итальянский производитель ***. На долю данного предприятия приходится *** импортных продаж, общая доля же на рынке составляет ***. ТОП-4 ведущих компаний *** дает результат в *** (общая доля в импорте этих компаний достигает ***);

Концентрация игроков на рынке низкая, что благоприятствует вхождению новых игроков;

Основной сезон продаж апрель – октябрь. В соответствии с этим, максимальное потребление наблюдается во 2 квартале, высокие значения и для 3 квартала. Минимум наблюдается в 1 квартале;

Основные потребители на российском рынке декоративных покрытий – сети гипермаркетов DIY;

Рынок декоративных покрытий в РФ будет расти до *** года, прогнозный объем рынка составит *** (общий рост с 2015 года составит ***). В рублевом эквиваленте объем рынка составит ***.

*** ставит стратегическую цель выйти на российский рынок декоративных покрытий. Общий объем продаж за *** составит по плану *** таким образом. Соответственно, до конца *** компания рассчитывает занять *** от общего объема рынка, что при данных условиях возможно.