Маркетинговое исследование рынка клинкерной продукции
АНАЛИЗ РЫНКА КЛИНКЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В ЦФО И СЗФО, 2015-2017 гг.
Маркетинговое исследование
Анализ рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО, 2015 – 2017 гг. (прогноз)
Август, 2017 г.
Оглавление
Методологические комментарии к исследованию 5
1. Обзор рынка клинкерных изделий в России 7
1.1. Текущее состояние рынка клинкерных изделий в России 7
1.2. Оценка объема и динамики рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 годах, с выделением импорта, экспорта, внутреннего производства 17
1.3. Структура рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. 27
2. Анализ действующих игроков рынка – компаний-производителей клинкерных изделий в России 35
2.1. Топ-10 игроков рынка ЦФО и СЗФО (по рыночной доле) в 2016 году 35
2.2. Анализ конкурентов 38
3. Рекомендации и выводы по исследованию 42
3.1. Оценка факторов, влияющих на рынок 42
3.2. Барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы на рынке 44
3.3. Рекомендации по целевой аудитории и наиболее перспективным нишам 46
3.4. Прогноз развития рынка, спроса на клинкерную продукцию на 2017-2020 гг. 47
3.5. Выводы по исследованию 48
Информация об исполнителе проекта 49
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Доля ЦФО и СЗФО в общей структуре жилищного строительства в России в 2016 г. 19
Рисунок 2. Оценочный объем и динамика рынка исследуемых видов клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (м2) 19
Рисунок 3. Оценочный объем и динамика рынка исследуемых видов клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 20
Рисунок 4. Оценочная структура рынка исследуемых клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в натуральном выражении 21
Рисунок 5. Оценочная структура рынка исследуемых клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в стоимостном выражении 22
Рисунок 6. Оценочный объем и динамика рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 23
Рисунок 7. Оценочный объем и динамика рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 24
Рисунок 8. Оценочная структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в натуральном выражении 25
Рисунок 9. Оценочная структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в стоимостном выражении 26
Рисунок 10. Оценочная структура рынка по типам клинкерных изделий в 2016 г. в ЦФО и СЗФО в стоимостном выражении 27
Рисунок 11. Оценочная структура рынка по типам клинкерных изделий в 2016 г. в ЦФО и СЗФО в натуральном/товарном выражении 28
Рисунок 12. Структура рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении 31
Рисунок 13. Структура рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 31
Рисунок 14. Структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении 33
Рисунок 15. Структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении 33
Рисунок 16. Оценочная структура продаж выпускаемой компаниями-производителями клинкерной продукции по типам потребителей на рынке 34
Рисунок 17. Оценочная структура продаж клинкерного кирпича по типам потребителей на рынке 34
Перечень табли
Таблица 1. Объемы импорта четырех видов клинкерных изделий на российский рынок в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении 8
Таблица 2. Объемы экспорта четырех видов клинкерных изделий из России в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении 9
Таблица 3. Оценочные объемы производства исследуемых видов клинкерной продукции в России в 2016 г. 10
Таблица 4. Объем российского рынка клинкерных изделий четырех исследуемых видов в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении 11
Таблица 5. Объемы импорта клинкерного кирпича на российский рынок в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении 13
Таблица 6. Объемы экспорта клинкерного кирпича из России в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении 13
Таблица 7. Оценочные объемы производства клинкерного кирпича в России в 2016 г. 15
Таблица 8. Объем российского рынка клинкерного кирпича в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении 15
Таблица 9. Оценочные объемы продаж различных видов исследуемых клинкерных изделий на рынке в 2016 г. в абсолютном выражении 28
Таблица 10. Оценочные объемы продаж клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов на исследуемом рынке в 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении 29
Таблица 11. Оценочные объемы продаж клинкерных кирпичей на исследуемом рынке в 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении 32
Таблица 12. ТОП-10 компаний-производителей рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. 35
Таблица 13. ТОП-8 компаний-производителей рынка клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО в 2016 г. 36
Таблица 14. Средние цены импорта наиболее популярных видов клинкерных изделий компании Stroher Gmbh на российский рынок в 2016 г. 39
Методологические комментарии к исследованию
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО.
Период исследования – 2015-2017 гг.
Актуальность исследования – август 2017 г.
Объект исследования
Объектом исследования являются рынок клинкерных изделий.
Предмет исследования
Компании-производители клинкерных изделий, поставляющие свою продукцию на рынок ЦФО и СЗФО. Потребители клинкерных изделий.
География исследования
Россия, ЦФО (Центральный федеральный округ), СЗФО (Северо-Западный федеральный округ).
Методология исследования
Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.
Экспертные интервью с участниками рынка.
Источники информации
Экспертные опросы, интервьюирование участников рынка, данные конкурентной разведки.
База данных государственных органов статистики.
Данные государственных структур Российской Федерации, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.
Отраслевая статистика.
Специализированные базы данных Агентства MegaResearch.
Международные и российские рейтинги.
Информационные ресурсы участников рынка.
Отраслевые и специализированные информационные порталы.
Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины).
Региональные и федеральные СМИ.
Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ).
Принятые сокращения
ЦФО – Центральный федеральный округ
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ
Легенда исследования
Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.
Под рынком в данном исследовании понимается рынок клинкерных изделий (плитка клинкерная фасадная «под кирпич», ступень, подступенок, элементы ограждения рядовые, элементы ограждения – козырек на забор, клинкерная плитка для вентилируемых фасадов, клинкерный кирпич и клинкерная брусчатка) в ЦФО и СЗФО.
Обзор рынка клинкерных изделий в России
Текущее состояние рынка клинкерных изделий в России
В ходе проекта в первую очередь исследовался рынок клинкерных изделий в Центральном и Северо-Западном Федеральном округах, но основой для анализа рынка клинкерных изделий в данных федеральных округах был фундаментальный анализ рынка клинкерных изделий в России. Для понимания текущего состояния исследуемого рынка в России в первую очередь в ходе работ над проектом был рассчитан объем данного товарного рынка в стоимостном и натуральном выражении.
Объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. Кроме того, определение объема рынка необходимо для точного расчета доли той или иной компании-производителя на рынке. Задача определения релевантного объема рынка является ключевой во всех маркетинговых исследованиях любых товарных рынков. То есть определение объема российского рынка клинкерных изделий было важнейшей задачей при исследовании его текущего состояния.
Для того, чтобы правильно и точно определить объем и масштаб рынка необходимо четко понимать какие товарные категории включены в предмет исследования. В ходе проекта анализировались отдельно 4 вида клинкерных изделий:
Клинкерная фасадная плитка «под кирпич»;
Клинкерная плитка для вентилируемых фасадов;
Клинкерные ступени и подступеники;
Клинкерные элементы ограждения (рядовые, козырьки на забор и т.д.).
Соответственно при анализе всех содержащихся в отчете количественных и качественных данных следует учитывать, что клинкерный кирпич всех видов, клинкерная брусчатка, клинкерная плитка для внутренних работ, клинкерные плитки, предназначенные только пола, не учитывались в ходе проекта. То есть в общем объеме рынка не отражены объемы продаж клинкерного кирпича, клинкерной брусчатки, клинкерной плитки для внутренних работ внутри зданий и т.д. Это очень важное замечание, которое всегда следует учитывать при дальнейшем изучении представленного отчета.
Объем любого товарного рынка (в том числе рынка клинкерных изделий в России) в классическом случае определяется по следующей формуле:
Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта + Запасы товара у производителей на начало отчетного периода – Запасы товаров у производителей на конец отчетного периода
Отметим, что на рынках товаров не уникального спроса (регулярного спроса) чаще всего можно не использовать два последних значения из представленной формулы, так как обычно складские запасы товара у производителей в начале и конце года совпадают, а возможная разница не превышает объемов статистической погрешности в масштабах рынка. То есть для определения объема рынка клинкерных изделий в России использовалась следующая формула:
Объем рынка = Объем российского производства + Объем импорта – Объем экспорта
Для определения текущего состояния рынка клинкерных изделий в России был определен объем российского рынка в стоимостном и натуральном (товарном) выражении в 2016 году.
Для определения объемов импорта и объемов экспорта исследуемых видов клинкерной продукции в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ). Исследуемая клинкерная продукция не имеет своего уникального кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), поэтому исследовались декларации по множеству кодов ТН ВЭД, в первую очередь исследовались коды 6908909900, 6907908000, 6907902000 и т.д.
Импорт клинкерной продукции определялся в стоимостном выражении на основании статистической стоимости ввозимых товаров, которая рассчитывается в долларах США. Кроме того, импорт определялся в натуральном (товарном) выражении в квадратных метрах, а также в кг (данные были взяты из соответствующих столбцов в таможенных декларациях). В результате анализа базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы Российской Федерации были рассчитаны следующие объемы импорта четырех исследуемых видов клинкерной продукции на российский рынок в 2016 году:
Таблица 1. Объемы импорта четырех видов клинкерных изделий на российский рынок в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении
|
Объем импорта (м 2 ) |
Объем импорта (кг) |
Объем импорта (долларов США) |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ
В 2016 г. общий объем импорта четырех исследуемых видов клинкерных изделий на российский рынок (затраты импортеров без учета уплаты ввозных импортных таможенных пошлин) в стоимостном выражении составил порядка … долларов США. В натуральном выражении (в кг) общий объем импорта клинкерных фасадных плиток, клинкерных плиток для вентилируемых фасадов, ступеней, а также элементов ограждения на российский рынок в 2016 г. составил порядка … кг. В натуральном выражении (в квадратных метрах) общий объем импорта исследуемых изделий на российский рынок в прошлом году составил порядка … м2, при этом отметим, что в данном значении не учтена площадь различных элементов ограждений (то есть это площадь всех видов клинкерных плиток, в том числе для вентилируемых фасадов, а также площадь ступеней и подступеников). Это связано с тем, что элементы ограждения учитываются чаще всего в штуках, а не в квадратных метрах (в любом случае их доля в структуре импорта крайне незначительна, поэтому эти данные практически не оказывают никакого воздействия на представленные значения).
По методике, по которой определялся объем импорта клинкерных изделий на российский рынок, также был определен объем экспорта анализируемых видов клинкерных изделий из России в 2016 году. Отметим, что анализ базы таможенных деклараций показал, что почти все экспортные поставки клинкерных изделий из России в 2016 году — это реэкспорт ранее импортированных на рынок изделий (такая ситуация вполне характерна для рынков, где преобладает импорт).
Таблица 2. Объемы экспорта четырех видов клинкерных изделий из России в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении
|
Объем экспорта (м 2 ) |
Объем экспорта (кг) |
Объем экспорта (долларов США) |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ
В прошлом году из России было экспортировано … м2 клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов на сумму … долларов США.
Помимо определения объемов экспорта и объемов импорта клинкерных изделий также в ходе проекта были оценены объемы производства клинкерной плитки, клинкерных ступеней и клинкерных элементов ограждения в России в 2016 г. Для решения этой задачи первоначально был составлен перечень российских компаний-производителей исследуемой клинкерной продукции, а затем уже различными методами определялись объемы производства клинкерной плитки и других изделий в данных компаниях в 2016 году. Для составления перечня компаний-производителей клинкерной продукции в России использовались различные методы поиска и сбора требуемой информации. В первую очередь использовались данные из реестра сертификатов и деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Кроме того, использовались данные опрашиваемых сотрудников компаний-производителей, а также данные открытых источников. В результате синтеза и комбинации информации, полученной из данных источников, было определено, что в 2016 году производством клинкерных фасадных плиток «под кирпич», клинкерных плиток для вентилируемых фасадов, клинкерных ступеней и клинкерных элементов ограждения занимались всего две компании: … Остальные компании в 2016 году производством рассматриваемых видов клинкерной продукции не занимались (даже если декларировали иное).
Для определения объема производства исследуемых видов клинкерной продукции в двух компаниях-производителях были использованы различные методы поиска необходимой информации. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность данных компаний (финансовые и производственные показатели), кроме того были проведены экспертные легендированные интервью с сотрудниками данных компаний, в ходе которых уточнялись вопросы по объемам производства клинкерной продукции. Дополнительно анализировались данные открытых источников, а также экспертные оценки объемов производства от сотрудников компаний-дистрибьюторов, реализующих клинкерные изделия рассматриваемых компаний-производителей. В результате систематизации всего массива информации, собранного вышеотмеченными методами, были экспертно рассчитаны (оценены) следующие объемы производства исследуемых видов клинкерной продукции в России в 2016 г.:
Таблица 3. Оценочные объемы производства исследуемых видов клинкерной продукции в России в 2016 г.
|
Объем производства (м 2 ) |
Объем производства (млн рублей) |
Источник: оценки MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов, данных ФСГС РФ
Всего в прошлом году в России было произведено порядка … м2 клинкерной фасадной плитки, клинкерной плитки для вентилируемых фасадов, а также клинкерных ступенек. Представленные данные носят оценочный характер, тем не менее с уверенностью можно говорить о том, что они верно отображают реальный масштаб производства анализируемой клинкерной продукции в России в 2016 году. Отметим, что в 2016 г. в России объем производства клинкерной продукции значительно увеличился по сравнению с 2015 годом, что связано с тем, что в 2016 г. в России заработало первое полноценное производство основных видов клинкерной продукции в компании …
Данные по объему производства исследуемой клинкерной продукции в России, данные по объему импорта, а также данные по объему экспорта клинкерной продукции были использованы для определения объема российского рынка в 2016 году в натуральном и в стоимостном выражении. Отметим, что объемы импорта и объемы экспорта клинкерных изделий в стоимостном долларовом выражении были пересчитаны в российских рублях на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в 2016 г. (среднегодовой курс рубля к доллару США по данным ЦБ РФ в 2016 г. составил порядка 67,2 рублей за 1 доллар США).
Таблица 4. Объем российского рынка клинкерных изделий четырех исследуемых видов в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении
|
Показатель |
Значение показателя (м 2 ) |
Значение показателя (млн рублей) |
|
Объем импорта клинкерных изделий в 2016 г. |
||
|
Объем экспорта клинкерных изделий в 2016 г. |
||
|
Объем производства клинкерных изделий в 2016 г. |
||
|
Объем российского рынка исследуемых клинкерных изделий в 2016 г. |
Источник: данные ФТС РФ, оценки MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов, данных ФСГС РФ
Объем российского рынка клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов (клинкерная фасадная плитка под кирпич, клинкерная плитка для вентилируемых фасадов, ступени и подступеники, элементы ограждения) в 2016 г. составил в стоимостном выражении порядка … рублей. Отметим, что представленные данные по объему российского рынка в стоимостном выражении демонстрируют выручку компаний-производителей, а также иностранных поставщиков (компаний, у которых импортеры приобретают клинкерные изделия — это могут быть как иностранные производители, так и дистрибьюторы) от продажи клинкерной продукции на рынке. Совершенно очевидно, что затраты конечных потребителей на приобретение клинкерной продукции превышают представленные значения объема рынка, так как не всегда компании-производители продают клинкерные изделия напрямую конечным потребителям, а компании-импортеры также не всегда оказываются конечными потребителями клинкерной плитки и иных клинкерных изделий. В подобной ситуации становится понятным, что к цене импорта и ценам производителей добавляются издержки торговых посредников, а также их маржа (наценка).
В натуральном (товарном) выражении объем российского рынка исследуемых видов клинкерных изделий составил в 2016 году порядка … м2. Отметим, что данное значение объема рынка не включает в себя данные по элементам ограждения, так как уже было отмечено, что учет элементов ограждения ведется в штуках, а не в квадратных метрах. То есть … м2 — это объем российского рынка клинкерной фасадной плитки под кирпич, клинкерной плитки для вентилируемых фасадов, а также ступеней и подступеников. Доля элементов ограждения в структуре рынка в стоимостном выражении крайне незначительна, поэтому представленное значение объема российского рынка трех видов клинкерных изделий в натуральном выражении можно использовать в качестве показателя объема всего российского рынка всех исследуемых видов клинкерной продукции.
Обзор рынка клинкерного кирпича в России
Дополнительно по согласованию с сотрудниками компании-заказчика исследования в ходе проект был проанализирован сегмент клинкерного кирпича на российском рынке. Отметим, что в открытом доступе содержится достаточно много ошибочной информации о рынке клинкерного кирпича в России, что очень нечасто наблюдается на рынке того или иного строительного товара. В частности, в ряде источников говорится, что объем рынка клинкерного кирпича в России составляет порядка …
Следует отметить, что и клинкерные, и керамические кирпичи изготавливаются по одному принципу, методом обжига, однако, в технологии их производств есть довольно существенные отличия. Материал, из которого делаются оба вида кирпичей, один и тот же – это глина. Однако, керамический кирпич обжигают в процессе производства при температуре до 1050 градусов. Клинкерный кирпич изготавливают при температуре 1250 градусов, при этом при производстве клинкерного кирпича используют иные (чем в процессе производства керамического кирпича) сорта глины, которые обеспечивают лучшие технические характеристики клинкерному кирпичу (в сравнении с керамическим кирпичом). Более высокая температура обжига клинкерного кирпича не дает образовываться микротрещинам. Глина в процессе выпуска клинкерного кирпича спекается сильнее и плотность такого кирпича выше, чем у керамического.
Важно понимать, что важнейшая характеристика кирпича …
То есть клинкерный кирпич …
При анализе сегмента клинкерного кирпича на рынке клинкерных изделий в России учитывались следующие виды клинкерного кирпича:
Фасадный клинкерный кирпич (для облицовки зданий);
Клинкерная брусчатка/Клинкерный тротуарный кирпич/Клинкерный мостовой кирпич/клинкер тротуарный – это различные названия клинкерных изделий, которые в ходе проекта мы считали в качестве одной из разновидностей клинкерного кирпича, который используется для мощения дорожек, для благоустройства открытых территорий, для садово-паркового строительства и т.д.;
Формовой клинкерный кирпич (фигурные клинкерные кирпичи: со срезанными углами, трапециевидными, округленными и т.п.).
При определении объема российского рынка клинкерных изделий четырех видов (плитка, ступени и т.д.) уже была подробно описана методика расчета объема рынка, а также методика расчета ключевых показателей рынка, которые применяются в формуле для определения общего объема продаж клинкерных изделий на рынке. При определении объема рынка клинкерного кирпича в России использовалась аналогичная методика, поэтому она дополнительно здесь не описывается (также не описывается дополнительно методика определения объема импорта, объема экспорта и т.д.).
Таблица 5. Объемы импорта клинкерного кирпича на российский рынок в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении
|
Объем импорта (штук) |
Объем импорта (долларов США) |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ
В 2016 г. на российский рынок было импортировано … штук клинкерных кирпичей всех видов, в стоимостном выражении общий объем импорта составил … доллара США (не учитывается объем уплаченных ввозных импортных таможенных пошлин).
Также в ходе проекта был определен объем экспорта клинкерных кирпичей из России в 2016 г. (использовалась методика, по которой определялся объем импорта):
Таблица 6. Объемы экспорта клинкерного кирпича из России в 2016 году в натуральном и стоимостном выражении
|
Объем экспорта (штук) |
Объем экспорта (долларов США) |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ
Всего в прошлом году из России было экспортировано … шт клинкерных кирпичей на сумму … долларов США. Отметим при этом, что в структуре экспорта преобладали клинкерные кирпичи российского производства (в сегменте клинкерной фасадной плитки почти весь объем экспорта — это реэкспорт ранее импортированных изделий).
Помимо определения объемов экспорта и объемов импорта клинкерного кирпича также в ходе проекта были оценены объемы производства клинкерного кирпича в России в 2016 г. Для решения этой задачи использовалась та же самая методика, которая применялась и при определении объемов производства клинкерных плиток, клинкерных ступеней и элементов ограждения в России в 2016 г. То есть первоначально был составлен перечень российских компаний-производителей клинкерного кирпича, а затем уже различными методами определялись объемы производства исследуемого вида клинкерной продукции в данных компаниях в 2016 году. Для составления перечня компаний-производителей клинкерного кирпича в России использовались те же самые методы поиска информации, что и при исследовании рынка клинкерных изделий четырех видов. В первую очередь использовались данные из реестра сертификатов и деклараций о соответствии Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация). Кроме того, использовались данные опрашиваемых сотрудников компаний-производителей, а также данные открытых источников. В результате синтеза и комбинации информации, полученной из данных источников, было определено, что в 2016 году серийным производством клинкерного кирпича в России занимались всего две компании: … Остальные компании в 2016 …
Для определения объема производства клинкерного кирпича в двух компаниях-производителях были использованы различные методы поиска необходимой информации. В первую очередь анализировалась финансово-экономическая отчетность данных компаний (финансовые и производственные показатели), кроме того были проведены экспертные легендированные интервью с сотрудниками данных компаний, в ходе которых уточнялись вопросы по объемам производства клинкерного кирпича. Дополнительно анализировались данные открытых источников, а также экспертные оценки объемов производства, полученные от сотрудников компаний-дистрибьюторов, реализующих клинкерные изделия рассматриваемых компаний-производителей. Отметим, что в ходе легендированного общения с сотрудниками компаний-производителей клинкерного кирпича было выявлено, что сотрудники данных компаний очень часто стремятся завысить объемы выпуска клинкерного кирпича в их компаниях. Так, производственные мощности …
В результате систематизации всего массива информации, собранного вышеотмеченными методами, были экспертно рассчитаны (оценены) следующие объемы производства исследуемых видов клинкерной продукции в России в 2016 г.:
Таблица 7. Оценочные объемы производства клинкерного кирпича в России в 2016 г.
|
Объем производства (штук) |
Объем производства (млн рублей) |
Источник: оценки MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов, данных ФСГС РФ
Всего в прошлом году в России было произведено порядка … штук клинкерных кирпичей на сумму порядка … рублей. Представленные данные носят оценочный характер (максимально возможный уровень детализации на рынке), тем не менее с уверенностью можно говорить о том, что они верно отображают реальный масштаб производства анализируемой клинкерной продукции в России в 2016 году. Отметим, что серийное промышленное производство клинкерного кирпича в России ...
Данные по объему производства клинкерного кирпича в России, данные по объему импорта, а также данные по объему экспорта кирпича были использованы для определения объема российского рынка в 2016 году в натуральном и в стоимостном выражении. Отметим, что объемы импорта и объемы экспорта клинкерного кирпича в стоимостном долларовом выражении были пересчитаны в российских рублях на основании средневзвешенного курса рубля к доллару США в 2016 г. (среднегодовой курс рубля к доллару США по данным ЦБ РФ в 2016 г. составил порядка 67,2 рублей за 1 доллар США).
Таблица 8. Объем российского рынка клинкерного кирпича в 2016 г. в стоимостном и натуральном выражении
|
Показатель |
Значение показателя (штук) |
Значение показателя (млн рублей) |
|
Объем импорта клинкерных кирпичей в 2016 г. |
||
|
Объем экспорта клинкерных кирпичей в 2016 г. |
||
|
Объем производства клинкерных кирпичей в 2016 г. |
||
|
Объем российского рынка клинкерных кирпичей в 2016 г. |
Источник: данные ФТС РФ, оценки MegaResearch на основании экспертных мнений, данных компаний-производителей, компаний-дистрибьюторов, данных ФСГС РФ
Объем российского рынка клинкерных кирпичей в 2016 г. составил в стоимостном выражении …
В натуральном (товарном) выражении объем российского рынка клинкерных кирпичей составил в 2016 г. ...
Оценка объема и динамики рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 годах, с выделением импорта, экспорта, внутреннего производства
Как уже было отмечено в разделе 1.1. отчета, объем рынка — это ключевая количественная характеристика рынка, которая демонстрирует масштаб рынка, а также используется для оценки инвестиционной привлекательности рынка. В предыдущем разделе отчета был рассчитан объем российского рынка четырех исследуемых видов клинкерных изделий. В данном разделе отчета был определен объем рынка данных видов клинкерных изделий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
Объем российского рынка рассматриваемых видов клинкерных изделий в 2016 году определялся по следующей формуле:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта
Однако особенность данной формулы в том, что она применима лишь для рынков в масштабах какой-то одной страны. Для определения объема того или иного регионального рынка клинкерных изделий (или любого другого товара) данная формула хоть и подходит, но на практике ее применение практически невозможно реализовать. Это связано с тем, что аналогом импортно-экспортных поставок (в масштабах всей страны) на региональном уровне являются поставки клинкерной продукции из других регионов. В отличие от поставок клинкерных изделий из других стран (в другие страны) совершенно очевидно, что поставки клинкерной продукции в исследуемые субъекты России из других регионов нигде не учитываются, так как товары внутри страны перемещаются совершенно свободно. На практике это означает, что нигде нет официальных статистических данных по поставкам клинкерной продукции из ЦФО и СЗФО в другие регионы страны, а также нет данных по поставкам клинкерной продукции в ЦФО и СЗФО из других регионов.
В подобных условиях был применен единственно возможный метод определения объема рынка клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов, который позволяет получить релевантные и корректные показатели по объему, динамике и структуре рынка. Суть данного метода заключалась в синтезе нескольких методов получения информации.
Особенность универсальных строительных товаров (в том числе клинкерной фасадной плитки и других исследуемых изделий) в том, что доля рынка того или иного региона в общем объеме российского рынка данного товара находится в тесной корреляционной зависимости от доли данного региона в общем объеме выполняемых строительных работ (объем строительного рынка) в России. Данная взаимосвязь была неоднократно выявлена специалистами компании MegaResearch при исследовании региональных рынков различных товар, используемых в строительстве. Наличие данного опыта позволило использовать данную взаимосвязь и при определении объема рынка клинкерных изделий рассматриваемых видов в ЦФО и СЗФО.
Кроме того, естественно использовались экспертные оценки объемов рынка, полученные от опрошенных участников рынка (представителей компаний-дистрибьюторов, компаний-потребителей клинкерных изделий в анализируемых федеральных округах). В разделе 1.1. отчета отмечалось, что в России в 2015-2016 гг. производством клинкерной плитки, клинкерных ступеней, а также клинкерных элементов ограждения занимались только две компании. В ходе легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель», а также в ходе экспертных интервью с сотрудниками компаний-производителей было выяснено, какая доля в структуре продаж клинкерных изделий данных компаний приходится на Центральный и Северо-Западный федеральные округа (по компании ООО «…» также использовалась финансово-экономическая отчетность компании для определения структуры региональных продаж). Полученные данные использовались при оценке объемов рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг.
Для определения объема рынка также анализировалась структура импорта клинкерных изделий на российский рынок в 2015-2016 гг. по региональной принадлежности компаний-получателей импортных клинкерных плиток и т.д. Однако следует понимать, что компания-получатель (компания-импортер) в дальнейшем может поставлять импортируемые изделия и в другие регионы страны (не всегда в качестве импортеров/получателей выступают конечные потребители клинкерных изделий, достаточно часто это различные торговые посредники). В ходе анализа были выделены крупнейшие компании-импортеры/компании-получатели импортных клинкерных изделий (не являющиеся конечными потребителями) рассматриваемых видов на российском рынке, а затем в ходе экспертного легендированного общения с сотрудниками данных компаний определялась доля ЦФО и СЗФО в структуре продаж импортируемых клинкерных изделий в 2015-2016 гг.
Отметим, что вышеописанная методология определения объема рынка является единственно возможной на исследуемом рынке, она позволяет получить корректные и точные данные, которые верно отображают масштаб потребления клинкерной плитки, клинкерных ступеней, а также клинкерных элементов ограждения на исследуемых рынках в 2015-2016 гг.
Всего в России в 2016 г. было введено в строй порядка … м2 зданий, предназначенных для жилья (жилищное строительство). В ЦФО и СЗФО объем жилищного строительства в 2016 г. составил порядка … м2.
Рисунок 1. Доля ЦФО и СЗФО в общей структуре жилищного строительства в России в 2016 г.
Источник: данные ФСГС РФ
На долю Центрального и Северо-Западного федеральных округов в 2016 году пришлось порядка **% всего объема жилищного строительства в России. Данная доля использовалась в качестве одного из расчетных коэффициентов при определении объема рынка рассматриваемых видов клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг.
На основании всего массива информации, полученной различными методами, был рассчитан следующий объем рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2014-2015 гг. в стоимостном и натуральном выражении:
Рисунок 2. Оценочный объем и динамика рынка исследуемых видов клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (м2)
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В 2015 г. на рынке ЦФО и СЗФО было продано порядка … тысяч квадратных метров клинкерной фасадной плитки «под кирпич» и клинкерной плитки для вентилируемых фасадов, а также ступеней и подступеников. Объемы продаж элементов ограждения в данном значении не учитывались, однако совершенно точно можно сказать, что …
Также в ходе проекта был рассчитан объем рынка клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах в стоимостном выражении. Отметим, что объем рынка в стоимостном выражении в 2016 г. (так же, как и в 2015 г) также демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение порядка … м2 клинкерных изделий, а также элементов ограждения, а выручку российских компаний-производителей и иностранных контрагентов (поставщиков) от продажи клинкерных изделий на рынке (не всегда указанные компании реализовывают клинкерную продукцию конечным потребителям на рынке, естественно, что затраты конечных потребителей на приобретение указанных видов клинкерной продукции больше представленной суммы):
Рисунок 3. Оценочный объем и динамика рынка исследуемых видов клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
Объем рынка исследуемого вида клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2015 г. в рассматриваемом контексте составил порядка … рублей, в 2016 году объем рынка увеличился в номинальном стоимостном выражении на **% до … рублей. Столь значительный рост объема рынка связан как с увеличением объема рынка в натуральном выражении, так и с ростом цен производителей на отдельные виды клинкерной плитки и клинкерных ступенек (подступеников). Отметим, что в представленном значении объема рынка в стоимостном выражении учитываются и продажи клинкерных элементов ограждения (для заборов и т.д.).
Помимо определения общего объема и динамики рынка также была рассчитана структура рынка по соотношению отечественной и импортной продукции на рынке в 2016 году. Как уже было отмечено в разделе 1.1. отчета, в 2016 году клинкерные плитки, клинкерные ступени (и подступеники), а также клинкерные элементы ограждения российского производства за рубеж не поставлялись (весь объем экспорта – это реэкспорт ранее импортированных изделий). Доля отечественной продукции на рынке была рассчитана на основании полученных данных об объемах продаж изделий компании ООО «…» и АО «Сокол» в ЦФО и СЗФО в 2016 г. и данных по общему объему рынка (доля импортной продукции на рынке была рассчитана на основании данных о доле отечественных клинкерных изделий на рынке).
Рисунок 4. Оценочная структура рынка исследуемых клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в натуральном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В натуральном выражении отечественная фасадная клинкерная плитка, клинкерные ступени и клинкерные элементы ограждения занимали в прошлом году на исследуемом рынке в ЦФО и СЗФО порядка **%, то есть всего было продано в ЦФО и СЗФО в прошлом году порядка … м2 рассматриваемых изделий российского производства (соответственно было продано порядка … м2 импортных анализируемых клинкерных изделий).
Рисунок 5. Оценочная структура рынка исследуемых клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в стоимостном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В стоимостном выражении доля отечественных клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов на анализируемом рынке в 2016 году составила …
Отметим, что уже в краткосрочной перспективе следует ожидать роста доли отечественных изделий на российском рынке. Это связано с тем, что …
Оценка объема рынка клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО
Для определения объема рынка клинкерного кирпича (всех видов, в том числе клинкерной брусчатки) в Центральном и Северо-Западном федеральных округах использовалась та же самая методика, которая применялась и при определении рынка клинкерных изделий четырех видов в указанных федеральных округах. Данная методика подробно описана в данном разделе отчета в той его части, что касается рынка клинкерной фасадной плитки, клинкерных ступеней, клинкерных плиток для вентилируемых фасадов и клинкерных элементов ограждения.
То есть для определения объема рынка клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО была использована гипотеза о том, что доля рынка того или иного региона в общем объеме российского рынка находится в тесной корреляционной зависимости от доли данного региона в общем объеме выполняемых строительных работ (объем строительного рынка) в России. Также использовались экспертные оценки объемов рынка, полученные от опрошенных участников рынка (представителей компаний-дистрибьюторов, компаний-потребителей клинкерных изделий в анализируемых федеральных округах). Дополнительно анализировалась структура импорта клинкерных кирпичей на российский рынок в 2015-2016 гг. по региональной принадлежности компаний-получателей. В ходе анализа также были выделены крупнейшие компании-импортеры/компании-получатели импортного клинкерного кирпича, а затем в ходе экспертного легендированного общения с сотрудниками данных компаний определялась доля ЦФО и СЗФО в структуре продаж импортируемых кирпичей в 2015-2016 гг.
В результате систематизации всей собранной в ходе проекта информации были рассчитаны следующие объемы исследуемого рынка клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг.:
Рисунок 6. Оценочный объем и динамика рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в натуральном выражении (штук)
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В 2015 г. объем рынка клинкерных кирпичей всех видов (в том числе клинкерной брусчатки) составил в ЦФО и СЗФО в натуральном выражении порядка …
Отметим, что на положительную динамику рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. оказывали влияние те же самые факторы, что повлияли на рост рынка клинкерных изделий четырех ранее рассмотренных видов в 2016 г. То есть это и выход новых отечественных компаний-производителей на рынок (ООО «...»), и рост уровня известности клинкерных кирпичей (а также достоинств этой продукции) среди потенциальных потребителей.
Также в ходе проекта был рассчитан оценочный объем рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении:
Рисунок 7. Оценочный объем и динамика рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2015-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей)
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В стоимостном выражении объем рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2015 г. составил порядка … рублей, в 2016 г. объем рынка увеличился почти на **% до … рублей. Отметим, что в данном случае, как и во всех предыдущих случаях в данном отчете, объем рынка в стоимостном выражении демонстрирует не затраты конечных потребителей на приобретение клинкерных кирпичей, а выручку компаний-производителей и иностранных контрагентов от продажи изделий покупателям на рынке (чаще всего это не конечные потребители клинкерного кирпича).
В ходе проекта также была рассчитана доля отечественных и зарубежных клинкерных кирпичей в структуре рынка в 2016 г. в стоимостном и в натуральном выражении. Методика расчета доли отечественной и импортной продукции на рынке уже была описана при исследовании рынка клинкерной фасадной плитки, клинкерных ступеней и клинкерной плитки для вентилируемых фасадов.
Рисунок 8. Оценочная структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в натуральном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В натуральном выражении в прошлом году на рынке клинкерных кирпичей в Центральном и Северо-Западном федеральных округах на долю отечественной продукции приходилось порядка **% всего объема рынка, соответственно порядка **% всего объема рынка занимали импортные клинкерные кирпичи.
Рисунок 9. Оценочная структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в стоимостном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФСГС РФ, ФТС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В стоимостном выражении структура рынка в разрезе долей отечественной и импортной продукции …
Как и на рынке четырех ранее исследованных видов клинкерных изделий, в сегменте клинкерного кирпича …
Структура рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г.
1.3.1. Структура рынка по типу изделий
Помимо определения общего объема рынка клинкерных изделий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах также была рассчитана структура рынка по четырем основным типам изделий. Для определения структуры рынка по типу изделий отдельно анализировалась структура импорта клинкерных изделий на российский рынок в 2016 г. (в том числе в данные федеральные округа), а также на основании информации от сотрудников компаний-производителей клинкерной продукции в России экспертно оценивалась структура поставок изделий из клинкера на рынки двух исследуемых федеральных округов по типу изделий. Дополнительно использовались общие экспертные оценки структуры рынка, полученные от сотрудников компаний-дистрибьюторов клинкерной плитки и других изделий, которые работают на указанном рынке.
Отметим, что структура рынка определялась как в стоимостном, так и в натуральном (товарном) выражении. При этом следует учитывать, что представленные значения долей различных видов изделий из клинкера в общем объеме рынка носят оценочный характер, но безусловно верно отображают порядок и масштаб потребления фасадной клинкерной плитки, клинкерной плитки для вентилируемых фасадов, ступеней и подступеников, а также клинкерных элементов ограждения (самое главное - что это максимально возможный уровень детализации с учетом специфики рынка и специфики статистического учета на рынке).
Рисунок 10. Оценочная структура рынка по типам клинкерных изделий в 2016 г. в ЦФО и СЗФО в стоимостном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В стоимостном выражении на долю клинкерной … плитки …
Рисунок 11. Оценочная структура рынка по типам клинкерных изделий в 2016 г. в ЦФО и СЗФО в натуральном/товарном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В натуральном/товарном выражении структура рынка рассчитывалась по трем типам изделий (учет которых ведется в одинаковых показателях). На долю клинкерной фасадной плитки …
Данные по структуре рынка по типам изделий наряду с показателями валового объема рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении были использованы для расчета оценочных показателей продаж различных видов изделий из клинкера на рынке в прошлом году в абсолютном выражении.
Таблица 9. Оценочные объемы продаж различных видов исследуемых клинкерных изделий на рынке в 2016 г. в абсолютном выражении
|
Вид клинкерной продукции |
Объем продаж на рынке в 2016 г. (млн рублей) |
Объем продаж на рынке в 2016 г. (тысяч м 2 ) |
|
Клинкерная фасадная плитка «под кирпич» |
||
|
Клинкерная плитка для вентилируемых фасадов |
||
|
Ступени и подступеники |
||
|
Клинкерные элементы ограждения |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
Как уже было отмечено, наиболее популярным типом клинкерных изделий на анализируемом рынке является …
1.3.2. Структура рынка по производителям
Помимо определения доли различных видов клинкерных изделий в структуре рынка также была рассчитана структура рынка по компаниям-производителям, чья продукция реализовывалась в 2016 г. на рынке Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Для расчета данной структуры была проанализирована структура импорта по компаниям-производителям (по данным в столбце «Наименование производителя» в таможенных декларациях), а также использовались данные по объемам поставки клинкерных изделий российского производства в указанные федеральные округа.
Таблица 10. Оценочные объемы продаж клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов на исследуемом рынке в 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении
|
Компания-производитель |
Торговая марка клинкерной продукции |
Страна производства |
Оценочный объем продаж в 2016 г. (м 2 ) |
Оценочный объем продаж в 2016 г. (млн рублей) |
|
Stroher Gmbh |
Stroher |
Германия |
||
|
ABC - Keramik Berentelg Gmbh |
ABC - Keramik Berentelg |
Германия |
||
|
АО «Сокол» |
Сокол |
Россия |
||
|
Другие иностранные производители |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
Данные по оценочным объемам продаж клинкерной фасадной плитки, клинкерной плитки для вентилируемых фасадов, клинкерных ступеней и подступеников, а также клинкерных элементов ограждения были использованы для расчета структуры рынка по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении:
Рисунок 12. Структура рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
Клинкерные плитки и другие анализируемые изделия компании …
Рисунок 13. Структура рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении
***
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В стоимостном выражении структура рынка по компаниям-производителям отличалась от структуры рынка по компаниям-производителям в натуральном выражении. Клинкерные плитки и другие анализируемые изделия …
Структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО по компаниям-производителям в 2016 г.
Отдельно в ходе проекта была рассчитана структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО по компаниям-производителям в стоимостном и натуральном выражении. Методика определения структуры рынка по компаниям-производителям была подробно описана в разделе, который посвящен рынку клинкерной фасадной плитки, клинкерных ступеней, клинкерных элементов ограждения и клинкерной плитки для вентилируемых фасадов.
Таблица 11. Оценочные объемы продаж клинкерных кирпичей на исследуемом рынке в 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении
|
Компания-производитель |
Торговая марка клинкерных кирпичей |
Страна производства |
Оценочный объем продаж в 2016 г. (тысяч штук) |
Оценочный объем продаж в 2016 г. (млн рублей) |
|
ООО «Керамейя» |
Керамейя |
Украина |
||
|
ABC - Keramik Berentelg Gmbh |
ABC - Keramik Berentelg |
Германия |
||
|
ООО «ЛСР. Стеновые Материалы» |
ЛСР |
Россия |
||
|
Другие иностранные производители |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
Данные по оценочным объемам продаж клинкерных кирпичей на рынке в 2016 г. были использованы для расчета структуры рынка по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении:
Рисунок 14. Структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении
***
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В натуральном выражении в прошлом году …
Рисунок 15. Структура рынка клинкерных кирпичей в ЦФО и СЗФО в 2016 г. по компаниям-производителям в стоимостном выражении
***
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
В стоимостном выражении в прошлом году порядка …
1.3.3. Структура рынка по типам потребителей
В данном разделе отчета определялась доля тех или иных типов потребителей в структуре продаж, кому компании-производители реализовывают рассматриваемые виды клинкерных изделий на рынке в ЦФО и СЗФО. Очень важно отметить, что рассчитывались доли не различных конечных потребителей в структуре продаж, а именно доли тех потребителей, кому компании-производители (отечественные и иностранные) реализуют выпускаемые изделия. Фокусирование именно на данном аспекте рынка связано с необходимостью сотрудникам компании-заказчика исследования понимать с кем работают компании-производители (в случае реализации проекта по началу выпуска клинкерных изделий).
Для расчета структуры рынка по типам потребителей использовались данные, полученные в ходе легендированного экспертного общения с сотрудниками российских компаний-производителей клинкерной продукции (относительно структуры продаж по типам потребителей), а также анализировалась отраслевая принадлежность крупнейших компаний-получателей импортных клинкерных фасадных плиток и прочих изделий из клинкера на российском рынке (в ЦФО и СЗФО). В результате систематизации собранных данных была рассчитана следующая структура рынка по типам потребителей:
Рисунок 16. Оценочная структура продаж выпускаемой компаниями-производителями клинкерной продукции по типам потребителей на рынке
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений
Большую часть выпускаемых клинкерных изделий компании-производители реализовывают …
Отметим также, что специфика самих изделий (клинкерной фасадной плитки, клинкерных ступеней и т.д.) такова, что …
Отметим, что структура рынка клинкерного кирпича по типам потребителей несколько отличается от структуры потребления четырех анализируемых видов клинкерной продукции:
Рисунок 17. Оценочная структура продаж клинкерного кирпича по типам потребителей на рынке
***
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, данных компаний-производителей, экспертных мнений
По расчетным оценкам, на рынке клинкерного кирпича до …
Анализ действующих игроков рынка – компаний-производителей клинкерных изделий в России
Топ-10 игроков рынка ЦФО и СЗФО (по рыночной доле) в 2016 году
Для формирования данного пункта была использована информация, представленная в разделе 1.3.2. текущего отчета, где была рассчитана структура исследуемого рынка по компаниям-производителям в 2016 г. (там же была описана методология определения данной структуры).
Таблица 12. ТОП-10 компаний-производителей рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО в 2016 г.
|
Компания-производитель |
Оценочный объем продаж в 2016 г. (м 2 ) |
Доля компании на рынке в 2016 г. в натуральном выражении |
Оценочный объем продаж в 2016 г. (млн рублей) |
Доля компании на рынке в 2016 г. в стоимостном выражении |
|
Stroher Gmbh |
||||
|
Opoczno I, SP. z.o.o. |
||||
|
АО «Сокол» |
||||
|
Итого |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
Суммарно ТОП-10 компаний-производителей на рынке в прошлом году продали …
Для более детального анализа было отобрано 5 компаний-производителей (по доле компании на рынке в стоимостном выражении), в том числе два российских производителя исследуемых клинкерных изделий:
…
…
…
…
…
Крупнейшие компании на рынке клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО
Для выделения крупнейших компаний на рынке клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО также использовались данные из раздела 1.3.2. текущего отчета.
Таблица 13. ТОП-8 компаний-производителей рынка клинкерного кирпича в ЦФО и СЗФО в 2016 г.
|
Компания-производитель |
Торговая марка клинкерных кирпичей |
Страна производства |
Оценочный объем продаж в 2016 г. (тысяч штук) |
Оценочный объем продаж в 2016 г. (млн рублей) |
|
ООО «Керамейя» |
Керамейя |
Украина |
||
|
ООО «ЛСР. Стеновые Материалы» |
ЛСР |
Россия |
||
|
Итого |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ, ФСГС РФ, данных компаний-производителей, компаний-потребителей, компаний-дистрибьюторов, экспертных мнений
Суммарно ТОП-8 компаний-производителей на рынке в прошлом году продали порядка … штук клинкерных кирпичей всех видов (**% всего объема рынка в натуральном выражении), а общий объем продаж клинкерных кирпичей в стоимостном выражении у ТОП-8 игроков рынка клинкерного кирпича составил порядка … рублей (**% рынка).
Анализ конкурентов
В ходе проекта пять крупнейших компаний на рынке анализировались более детально, в том числе анализировалась общая профильная информация о компаниях-производителях, а также цены на основные виды клинкерных изделий на российском рынке.
Отметим, что профили компаний-производителей формировались таким образом, чтобы ознакомление с ними позволило сформировать общее первичное впечатление о масштабах и направлениях деятельности компании на российском рынке. По отечественным компаниям цены на клинкерные изделия были выяснены в ходе легендированного обращения в данные компании по методике «Тайный покупатель», а по иностранным компаниям-производителям анализировались цены, по которым компании-получатели (компании-импортеры) приобретали клинкерные изделия данных компаний в 2016 году (анализ цен импорта).
Иностранные компании-производители
Stroher Gmbh ( http :// www . stroeher . de / )
Компания Stroher является общепризнанным мировым лидером по производству напольной клинкерной плитки и клинкерных ступеней, а также фасадной клинкерной плитки. Компания занимается производством клинкерной продукции с 1884 года. В настоящий момент в компании производится очень широкий перечень исследуемых видов клинкерных изделий. Данная компания лидирует не только на российском, но и на рынках многих европейских стран (по исследуемому ассортименту клинкерной продукции). Завод компании, на котором выпускаются все поставляемые на российский рынок клинкерные изделия, расположен в городе Дилленбург (земля Гессен). Вся клинкерная продукция компании выпускается под торговой маркой Stroher.
В России у компании работает два официальных дистрибьютора, которые поставляют клинкерные фасадные плитки и другие изделия компании практически во все регионы страны. Это компания «Керамик Групп» (https://www.ceramicgroup.ru/) и компания ООО «ТД Керамика и Клинкер» (http://www.stroeher-klinker.ru).
Клинкерные изделия компании представлены не только в Центральном и Северо-Западном, но и в других федеральных округах России. Представительство STRÖHER в России: телефон - +7 (800) 707-86-12 (бесплатный номер для абонентов России). Контакты завода STRÖHER GmbH: Ströherstraße 2–10 | 35683 Dillenburg (Telefon: +49 (0) 2771 391-0 | Fax: +49 (0) 2771 391-340).
Отдельно были проанализированы средние цены импорта основных видов клинкерных изделий данной компании-производителя в 2016 г. на рынок ЦФО и СЗФО. При этом отметим, что в таможенных декларациях (которые и использовались для определения средних цен импорта) достаточно часто кроме вида клинкерного изделия и размера плиток/ступеней и т.д. не пишутся какие-либо дополнительные параметры (серия, цвет и т.д.), влияющие на цену плиток. Поэтому отдельно представлены средние цены импорта (то есть средние затраты импортеров на приобретение плиток компаний-производителя) на наиболее популярные виды клинкерных изделий, а также отдельными файлами вместе с отчетом высланы прайс-листы на все основные виды анализируемых клинкерных изделий у официального дистрибьютора компании на российском рынке — ООО «…».
Таблица 14. Средние цены импорта наиболее популярных видов клинкерных изделий компании Stroher Gmbh на российский рынок в 2016 г.
|
Вид клинкерной продукции |
Размеры (мм) |
Средняя цена импорта 1 м 2 в 2016 г. (долларов США) 1 |
|
Клинкерная фасадная плитка «под кирпич» |
||
|
Клинкерная фасадная плитка «под кирпич» |
||
|
Клинкерная фасадная плитка «под кирпич» |
||
|
Клинкерная фасадная плитка «под кирпич» |
||
|
Клинкерная фасадная плитка «под кирпич» |
||
|
Клинкерные ступени |
||
|
Клинкерные ступени |
||
|
Клинкерные ступени |
Источник: расчеты MegaResearch на основании данных ФТС РФ
Совершенно очевидно, что средние цены импорта …
[информация представлена в полной версии исследования]
[информация представлена в полной версии исследования]
Рекомендации и выводы по исследованию
Оценка факторов, влияющих на рынок
В ходе исследования были выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на развитие и функционирование рынка рассматриваемых клинкерных изделий в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Для выделения и дальнейшей оценки факторов, оказывающих влияние на рынок, было определено какие изменения внешней среды приводят к изменениям ключевых количественных и качественных показателей рынка. Также учитывалось, что клинкерная фасадная плитка, клинкерная плитка для вентилируемых фасадов, клинкерные ступени и подступеники, а также клинкерные элементы ограждения — это товары, используемые в строительстве и отделке различных зданий и помещений. Поэтому в первую очередь анализировались факторы, оказывающие влияние на динамику развития строительной индустрии в ЦФО и СЗФО, так как от этого зависит потребительский спрос на клинкерную продукцию на рынке. Отметим, что намеренно не выделялась в качестве отдельного фактора динамика развития строительной отрасли в ЦФО и СЗФО, вместо этого были рассмотрены более глубинные причины, которые влияют на эту динамику, а по средствам этого влияют и на развитие рынка клинкерных изделий в ЦФО и СЗФО. В результате этого были выявлены следующие факторы, оказывающие наибольшее влияние на исследуемый рынок, а также на рынок клинкерного кирпича в указанных федеральных округах:
[информация представлена в полной версии исследования]
Барьеры входа в отрасль и сдерживающие факторы на рынке
Барьеры входа в отрасль представляют собой любые факторы, обстоятельства и особенности рынка (экономического, технологического, организационного и т.д. характера), которые препятствуют появлению на нем новых игроков (в данном случае мы рассматривали барьеры, которые могут препятствовать появлению на исследуемом рынке - в ЦФО и СЗФО - новой компании-производителя анализируемых клинкерных изделий). Отметим, что все указанные барьеры, а также их оценки, применимы и в отношении сегмента клинкерного кирпича в исследуемых федеральных округах.
Существует множество параметров, по которым возможно определить степень наличия барьеров в той или иной отрасли, наиболее универсальными из них являются следующие показатели:
[информация представлена в полной версии исследования]
Рекомендации по целевой аудитории и наиболее перспективным нишам
[информация представлена в полной версии исследования]
Прогноз развития рынка, спроса на клинкерную продукцию на 2017-2020 гг.
[информация представлена в полной версии исследования]
Выводы по исследованию
В ходе исследования были сформированы следующие выводы о рынке клинкерных изделий четырех рассматриваемых видов, а также рынка клинкерного кирпича в Центральном и Северо-Западном федеральных округах:
[информация представлена в полной версии исследования]
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Строительные материалы - гранит / мрамор / керамическая плитка»
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
