Обзор рынка керамогранита и керамической плитки в России 2018

Оглавление
Обзор рынка керамогранита и керамической плитки в России, 2014-2017    7
1.    Общий обзор рынка керамогранита и керамической плитки в России, 2014-2017    7
1.1.    Общая информация о рынке керамогранита и керамической плитки в России    7
1.2.    Объем рынка керамогранита и керамической плитки (в количественном и денежном выражении), 2014-2017    8
1.3.    Структура рынка керамогранита и керамической плитки    11
1.3.1.    по видам керамогранита и керамической плитки, 2014-2017 (с определением трендовых перспектив)    11
1.3.2.    по ценовым сегментам, 2014-2017 (с определением трендовых перспектив)    12
1.3.3.    по производителям    13
1.4.    Текущие тенденции развития рынка керамогранита и керамической плитки    15
1.5.    Основные факторы, оказывающие значительное влияние на рынок    16
2.    Анализ производства керамогранита и керамической плитки в России, 2014-2017    17
2.1.    Анализ уровня конкуренции среди производителей на российском рынке    17
2.2.    Анализ 20 компаний-производителей    18
2.2.1.    Оценка общей выручки и объемов производства в количественном выражении    18
2.2.2.    Ассортимент выпускаемой продукции (с выделением доли керамогранита и керамической плитки в структуре производства)    20
2.2.3.    Объем и структура экспорта по основным странам-получателям    21
3.    Анализ потребления керамогранита и керамической плитки в России    26
3.1.    Обзор типов потребителей и структура спроса    26
3.2.    Каналы сбыта продукции и структура рынка по каналам    27
4.    Анализ импорта керамогранита и керамической плитки в России    28
5.    Прогнозы и выводы    29
 
Таблицы
Таблица 1. Оценка объема и динамики российского рынка в период 2014 г. - 1 п/г 2018 г., млн.кв.м.    8
Таблица 2. Средние потребительские цены основных видов керамогранита и керамической плитки в 2014 - 2017 гг., руб. за 1 кв.м.    9
Таблица 3. Оценка объема и динамики российского рынка в период 2014 - 2017 гг., млрд. руб.    9
Таблица 4. Структура производства по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.    11
Таблица 5. Структура экспорта по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.    11
Таблица 6. Структура импорта по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.    11
Таблица 7. Структура рынка по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.    11
Таблица 8. Структура рынка по ценовым сегментам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.    12
Таблица 9. Структура рынка керамогранита и керамической плитки по производителям в 2017 г.    13
Таблица 12. Оценка уровня конкуренции среди производителей керамической плитки в РФ, 2017 г.    17
Таблица 13. Оценка уровня конкуренции среди производителей керамогранита в РФ, 2017 г.    17
Таблица 14. Оценка общей выручки российских производителей в 2014-2017 гг.    18
Таблица 15. Ассортимент выпускаемой продукции российских производителей в 2017 г.    20
Таблица 16. Объем и структура экспорта из России в 2017 году по основным странам-получателям, не входящих в таможенный союз с Россией    21
Таблица 17. Объем и структура экспорта из России в 2017 году по основным странам-получателям, входящих в таможенный союз с Россией, млн.кв.м.    24
 
Рисунки
Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка керамогранита и керамической плитки в период 2014 г. - 1 п/г 2018 г., млн.кв.м.    9
Диаграмма 2. Объем и динамика рынка керамогранита и керамической плитки российского рынка в период 2014 г. - 1 п/г 2018 г., млрд.руб.    10
Диаграмма 3. Структура рынка по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., в млн.кв.м.    12
Диаграмма 4. Структура рынка по ценовым сегментам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.    13
Диаграмма 5. Структура рынка по производителям на российском рынке керамогранита и керамической плитки в 2017 г., в млн.кв.м.    14
Диаграмма 6. Объемы производства керамогранита и керамической плитки в 2017 г. по российским компаниям, в млн.кв.м.    19
Диаграмма 7. Оценка общего объема экспорта керамогранита и керамической плитки в 2017 г. по российским компаниям, в млн.кв.м.    25

Обзор рынка керамогранита и керамической плитки в России, 2014-2017

Общий обзор рынка керамогранита и керамической плитки в России, 2014-2017

Общая информация о рынке керамогранита и керамической плитки в России

Керамогранит – один из наиболее популярных видов напольного покрытия. Особая технология производства устраняет наличие микропор, что повышает износоустойчивость материала. Поэтому керамогранит используется не только при отделке индивидуальных помещений, но и мест с высокой проходимостью, таких как аэропорт, кафе, торговые и бизнес центры.

Низкое водопоглощение обусловлено структурой керамогранита и позволяет использовать его в помещениях с повышенной влажностью, например, бассейн. Морозостойкость и стойкость к перепаду температур привели к тому, что данный материал часто используется для облицовки фасадов, а также в качестве отделки тротуаров. Стойкость к воздействию химических средств позволяет использовать для облицовки на производствах и в лабораториях.

Наряду с техническими характеристиками стоит отметить, что современные технологии позволяют выпускать керамогранит различных дизайнерских решений – от простейшего разнообразия цветов и форматов до более сложной имитации природных материалов, что снимает проблему сочетания данного продукта с другими видами отделочных материалов.

За счет высоких потребительских свойств доля использования керамогранита на российском рынке постоянно увеличивается.

Керамическая плитка относится к группе отделочных материалов, произведенных на основе глины и применяемых для наружной или внутренней облицовки стен и стеновых панелей, а также для настилки полов.

…

Объем рынка керамогранита и керамической плитки (в количественном и денежном выражении), 2014-2017

Объем российского рынка керамогранита и керамической плитки в количественном выражении в период 2014 г. – 1 п/г 2018 г. рассчитан по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства + Импорт – Экспорт.

Объем российского производства керамогранита и керамической плитки определен в разделе 2.

Объемы импорта-экспорта керамогранита и керамической плитки в России определены по данным федеральной таможенной службы России (ФТС РФ).

Ниже в таблице приведены данные по оценки объема рынка в количественном выражении.

Таблица 1. Оценка объема и динамики российского рынка в период 2014 г. - 1 п/г 2018 г., млн.кв.м.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

В итоге объем рынка керамогранита и керамической плитки в России в количественном выражении в 2017 году составил …

Объем рынка керамогранита и керамической плитки в России в 1 п/г 2018 года вырос по отношению к 1 п/г 2017 года на …

Диаграмма 1. Объем и динамика российского рынка керамогранита и керамической плитки в период 2014 г. - 1 п/г 2018 г., млн.кв.м.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Объем российского рынка керамогранита и керамической плитки в денежном выражении в 2014 – 2017 гг. рассчитан на основе оценки рынка в количественном выражении для основных видов плитки и керамогранита (Таблица 7) и их средних потребительских цен, определенных по данным ФСГС РФ.

Таблица 2. Средние потребительские цены основных видов керамогранита и керамической плитки в 2014 - 2017 гг., руб. за 1 кв.м.

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Ниже в таблице приведены данные по оценке объема рынка в денежном выражении для основных видов плитки и керамогранита, полученные перемножением оценочных объемов рынка и средних потребительских цен. Оценка общего объема рынка керамогранита и керамической плитки получена в результате сложения объемов рынка его основных сегментов.

Таблица 3. Оценка объема и динамики российского рынка в период 2014 - 2017 гг., млрд. руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Диаграмма 2. Объем и динамика рынка керамогранита и керамической плитки российского рынка в период 2014 г. - 1 п/г 2018 г., млрд.руб.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

В итоге объем рынка керамогранита и керамической плитки в России в денежном выражении в 2017 году составил …

Структура рынка керамогранита и керамической плитки

по видам керамогранита и керамической плитки, 2014-2017 (с определением трендовых перспектив)

Структура рынка по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг. в количественном выражении (кв.м.) определена на основе оценки структур производства, импорта и экспорта основных видов керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг.

Структура производства по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг. определена на основе экспертной оценки структур производства российских производителей, проведенной в результате анализа данных ФСГС РФ, открытых данных производителей керамогранита и керамической плитки и уточненных данных, полученных в результате проведенных опросов представителей производителей. Отдельная структура производства российских производителей в 2017 году приведена в разделе 2.2.2.

Таблица 4. Структура производства по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.

Источник: ФСГС РФ, данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Структура импорта и экспорта основных видов керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг. приведены в таблицах ниже на основе данных ФТС РФ.

Таблица 5. Структура экспорта по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Таблица 6. Структура импорта по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Структура рынка по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., полученная в результате сложения показателей производства и импорта, за вычетом показателей экспорта представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Структура рынка по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.

Источник: ФСГС РФ,ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Диаграмма 3. Структура рынка по видам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., в млн.кв.м.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Доля керамогранита на российском рынке составила в 2017 году **% в количественном выражении (в кв.м.), доля облицовочной плитки оказалась равной **%.

по ценовым сегментам, 2014-2017 (с определением трендовых перспектив)

Структура рынка по ценовым сегментам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг. в количественном выражении (кв.м.) определена экспертно на основе текущих цен производителей, присутствующих на российском рынке. При этом, для каждого производителя была проведена оценка долей ценовых сегментов путем изучения ассортимента продукции различных ценовых категорий.

Динамика изменения ценовых сегментов в 2014-2017 гг. была определена с учетов динамики средних потребительских цен на керамическую плитку и керамогранит (Таблица 2).

Таблица 8. Структура рынка по ценовым сегментам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.

Источник: данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Диаграмма 4. Структура рынка по ценовым сегментам керамогранита и керамической плитки в 2014-2017 гг., млн.кв.м.

Источник: данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Основным трендом является рост доли премиум сегмента, доля которого выросла с **% в 2014 году до **% в 2017 году.

по производителям

Структура рынка по производителям на российском рынке керамогранита и керамической плитки в 2017 году в количественном выражении (кв.м.) определена экспертно на основе оценки их объемов производства (раздел 2.2.1) и данных по импорту и экспорту (раздел 2.2.3) компаний в 2017 году.

Таблица 9. Структура рынка керамогранита и керамической плитки по производителям в 2017 г.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Диаграмма 5. Структура рынка по производителям на российском рынке керамогранита и керамической плитки в 2017 г., в млн.кв.м.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Текущие тенденции развития рынка керамогранита и керамической плитки

…

Основные факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

…

Анализ производства керамогранита и керамической плитки в России, 2014-2017

Анализ уровня конкуренции среди производителей на российском рынке

Оценка уровня конкуренции среди производителей проведена экспертно по федеральным округам РФ для категорий «керамическая плитка и керамогранит».

Таблица 10. Оценка уровня конкуренции среди производителей керамической плитки в РФ, 2017 г.

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, наибольший уровень конкуренции среди производителей керамической плитки в 2017 году наблюдался в ...

Таблица 11. Оценка уровня конкуренции среди производителей керамогранита в РФ, 2017 г.

Источник: ФСГС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

По экспертной оценке MegaResearch, наибольший уровень конкуренции среди производителей керамогранита в 2017 году наблюдался в Центральном, особенно в Москве и Московской области, и Уральском федеральных округах.

Анализ 20 компаний-производителей

Оценка общей выручки и объемов производства в количественном выражении

Данные по общей выручке (по данным ФСГС РФ) российских производителей, с указанием холдингов, в состав которых они входят, приведены в таблице ниже.

Таблица 12. Оценка общей выручки российских производителей в 2014-2017 гг.

Источник: ФСГС РФ

Оценка объемов производства керамогранита и керамической плитки российских компаний в количественном выражении, приведенная ниже, получена экспертно в результате анализа данных ФСГС РФ, открытых данных производителей керамогранита/керамической плитки и уточненных данных в ходе проведения опросов представителей производителей.

Диаграмма 6. Объемы производства керамогранита и керамической плитки в 2017 г. по российским компаниям, в млн.кв.м.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Лидером среди производителей керамогранита и керамической плитки в России является ...

На втором месте находится ...

Ассортимент выпускаемой продукции (с выделением доли керамогранита и керамической плитки в структуре производства)

Ассортимент выпускаемой продукции, с выделением доли керамогранита и керамической плитки в структуре производства, представлен в таблице ниже.

Таблица 13. Ассортимент выпускаемой продукции российских производителей в 2017 г.

Источник: ФСГС РФ, ФТС РФ, данные производителей, оценка и расчёт MegaResearch

Общая доля в российском производстве керамогранита составила по итогам 2017 года около **%.

Объем и структура экспорта по основным странам-получателям

Объем и структура экспорта российскими производителями керамогранита и керамической плитки из России в 2017 году по основным странам-получателям, не входящим в таможенный союз с Россией, показаны в таблице ниже. Статистика была получена по данным ФТС России (код ТНВЭД 6907 без учета поставок мозаичных кубиков).

Таблица 14. Объем и структура экспорта из России в 2017 году по основным странам-получателям, не входящих в таможенный союз с Россией

Источник: ФТС РФ

Объем и структура экспорта российскими производителями керамогранита и керамической плитки из России в 2017 году по странам, входящим в таможенный союз с Россией, и оценка общего объема экспорта по всем странам, с учетом поставок через своих дистрибьюторов, показаны ниже.

Таблица 15. Объем и структура экспорта из России в 2017 году по основным странам-получателям, входящих в таможенный союз с Россией, млн.кв.м.

Источник: ФТС РФ

Общий объем экспорта керамогранита и керамической плитки из России по странам, входящим в таможенный союз с Россией, составил в 2017 году …

Диаграмма 7. Оценка общего объема экспорта керамогранита и керамической плитки в 2017 г. по российским компаниям, в млн.кв.м.

Источник: ФТС РФ, оценка и расчёт MegaResearch

Общий объем экспорта керамогранита и керамической плитки из России по всем странам составил в 2017 году ююю

В наибольшем объеме общий экспорт керамогранита и керамической плитки из России в 2017 году был осуществлен ююю

Анализ потребления керамогранита и керамической плитки в России

Обзор типов потребителей и структура спроса

…

Каналы сбыта продукции и структура рынка по каналам

...

Анализ импорта керамогранита и керамической плитки в России

…

Прогнозы и выводы

…