Маркетинговое исследование Общий анализ рынка декоративных отделочных материалов в России 2013-2015

Общий анализ рынка декоративных отделочных материалов

в России, 2013-2015

Маркетинговое исследование

Общий анализ рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015

Апрель, 2016

Оглавление

Методологические комментарии к исследованию 3

1.Обзор рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 5

1.1.Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг. 5

1.2.Емкость рынка 7

1.3.Оценка текущих тенденций рынка 7

1.4.Структура рынка 7

2.Анализ внешнеторговых поставок на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 9

2.1.Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг. 9

2.2.Структура импорта по видам продукции 10

3.Анализ конкурентов на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 11

3.1.Объем и динамика производства, 2013-2015 гг. 11

3.2.Крупнейшие игроки: объем продаж и доля на рынке 11

3.3.Профили основных игроков (топ-5) 12

3.4.Доля рынка компании Заказчика 13

3.5.Обзор продукции 13

3.6.Анализ цен 14

4.Анализ потребления на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 15

4.1.Объем импорта в потреблении 15

4.2.Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 15

4.3.Крупнейшие потребители с указанием объемов потребления 16

4.4.Профили крупнейших потребителей (ТОП-10) 16

5.Выводы по исследованию рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг. 19

5.1.Перспективы развития рынка, 2016 – 2018 гг. 19

5.2.Перспективы по выходу на рынок 20

5.3.Планируемые обороты и объемы реализации 20

5.4.Выводы по исследованию 21

Информация об исполнителе проекта 23

Перечень рисунков

Рисунок 1 Динамика рынка декоративных покрытий РФ, 2013 – 2015 гг. 6

Рисунок 2 Сравнение емкости и объема рынка в 2015 г., млн руб. 7

Рисунок 3 Структура рынка декоративных покрытий, 2015 гг., % 7

Рисунок 4 Структура рынка декоративных покрытий по ФО, 2015 гг., % 8

Рисунок 5 Динамика импорта декоративных покрытий в РФ, 2013 – 2015 гг., цена контракта без НДС 9

Рисунок 6 Структура импорта по видам продукции, 2015 г., % 10

Рисунок 7 Динамика производства декоративных покрытий в РФ, 2013 – 2015 гг., млн. руб. 11

Рисунок 8 Стоимостная структура импорта по потребителям, 2015 г., % 11

Рисунок 9 Доля импорта в потреблении на рынке декоративных покрытий, 2015 г., % 15

Рисунок 10 Анализ сезонности, 2013 – 2015 г., % 15

Рисунок 11 Формирование сезонности потребления в зависимости от квартала года, % 15

Перечень таблиц

Таблица 1 Расчет объема рынка балансовым методом 6

Таблица 2 Расчет структуры рынка по ФО 8

Таблица 3 Объемы импортных поставок ведущих компаний 11

Таблица 4 Объемы импортных поставок ведущих компаний 13

Таблица 5 Цены игроков рынка по таможенным декларациям, 2015 г. 14

Таблица 6 Объемы закупок декоративных отделочных материалов у ТОП-20 ведущих импортеров продукции в РФ 16

Таблица 7 Целевой прогноз темпов прироста реальных располагаемых доходов населения до 2018 г., % 19

Таблица 8 Целевой прогноз инфляции до 2018 г., % 19

Таблица 9 Прогноз объема рынка до 2018 г., млн руб. 19

Таблица 10 Планы *** по продвижению продукции 20

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка декоративных покрытий в Российской Федерации.

Период исследования – 2013-2015 гг.

Актуальность исследования – апрель 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок декоративных покрытий.

Предметом исследования является производство и продажа декоративных покрытий в Российской Федерации, основные игроки и участники рынка.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ рынка декоративных покрытий в России.

Задачи исследования:

Описание ситуации на рынке;

Конкурентный анализ рынка РФ;

Анализ потребления в России.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, таможенной службы;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Обзор рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг.

Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг.

Декоративные покрытия являются одним из способов отделки поверхностей (преимущественно – стен) при помощи специальных красок и штукатурных составов, которые имитируют цвет и фактуру натуральных материалов, а также создают эффекты различных природных явлений или художественную роспись.

Основные группы декоративных покрытий:

Декоративная штукатурка;

Декоративные краски;

Декоративные лаки;

Декоративная шпатлевка;

Декоративные грунтовки;

Прочие продукты.

Оценку объема рынка можно получить балансовым методом по формуле:

Объем рынка = объем потребления = объем производства + (импорт * наценка дистрибьюторов) – экспорт

Поскольку на рынке декоративных покрытий дистрибьюторы импортной продукции отгружают потребителям товар с большой наценкой (средняя маржа импортера составляет около 80% от цены контракта), оценка исходя из статистической и таможенной стоимости по методологии ФТС РФ показывает заниженную долю импорта на рынке.

Расчет объема рынка балансовым методом представлен в таблице 1.1:

Таблица 1 Расчет объема рынка балансовым методом

Показатель	ед. изм.	2013	2014	2015	прирост, %
Расчеты в долларах США
Импорт	млн USD	***	***	***	***
Экспорт	млн USD	***	***	***	***
Производство	млн USD	***	***	***	***
Объем рынка	млн USD	***	***	***	***
Импорт	млн руб.	***	***	***	***
Экспорт	млн руб.	***	***	***	***
Производство	млн руб.	***	***	***	***
Объем рынка	млн руб.	***	***	***	***

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, объем рынка в рублевом выражении *** на *** с 2013 г., а в долларовом выражении ***. Ниже представлена динамика рынка с 2013 г.

Рисунок 1 Динамика рынка декоративных покрытий РФ, 2013 – 2015 гг.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, между показателями наблюдается ***.

Емкость рынка

Емкость рынка в рамках данной работы рассматривается как потенциальный объем продаж при хорошей экономической конъюнктуре, поскольку в 2015 году рынок явно ощущал дефицит со стороны потребителей. В это же время, рост темпов введенного жилого строительства в последние годы показывает потенциал рынка и это тоже нужно учитывать.

Емкость в этом случае равна максимальному удельному потреблению декоративных покрытий (соотношение спроса на рынке к введенной жилой площади в РФ), пересчитанной с учетом максимальных темпов ввода жилья (2015 г.).

Таким образом, емкость рынка декоративных покрытий составляет ***.

Рисунок 2 Сравнение емкости и объема рынка в 2015 г., млн руб.

Источник: оценка MegaResearch

Таким образом, емкость рынка превышает объем в ***. Это говорит о том, что потенциально рынок может достигнуть отметки *** $.

Оценка текущих тенденций рынка

Выделим основные тенденции и перспективы развития российского рынка декоративных покрытий:

Стагнация основных показателей развития рынка (производство, импорт, объем рынка) до 2015 г.;

Снижение потребления декоративных покрытий в 2015 г. ввиду резких изменений макроэкономической конъюнктуры (валютный кризис, стагнация экономики, девальвация рубля и падение реальных доходов населения);

Наиболее устойчивая ниша рынка – премиум-сегмент, темп снижения потребления качественных покрытий было небольшим по сравнению с остальным рынком;

Рост цен на продукцию, особенно, в рублевом эквиваленте;

Увеличение количества продуктов, рост доли качественных декоративных покрытий по сравнению с эконом-сегментом.

Структура рынка

Структура по видам продукции

Ниже представлена структура рынка по основным группам товаров:

Рисунок 3 Структура рынка декоративных покрытий, 2015 гг., %

Источник: ФТС РФ, сайты производителей, результаты экспертных интервью

Таким образом, основным товаром на рынке является декоративная штукатурка, ее доля в общем объеме рынка составляет ***, сегмент декоративных красок занимает на рынке ***, доля декоративных лаков равна ***. Остальные продукты занимают менее *** рынка.

Структура рынка по федеральным округам

Структура рынка по федеральным округам обуславливается следующими факторами:

Количество населения округа;

Уровень доходов населения;

Присутствие производителей и дистрибьюторов декоративных покрытий.

Ниже рассмотрим структуру рынка декоративных покрытий в разрезе федеральных округов.

Таблица 2 Расчет структуры рынка по ФО

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Ниже представим сегментацию спроса на рынке декоративных покрытий по федеральным округам.

Рисунок 4 Структура рынка декоративных покрытий по ФО, 2015 гг., %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Основная часть потребителей на рынке декоративных покрытий сосредоточена в ***.

Анализ внешнеторговых поставок на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг.

Объем и динамика импорта, 2013-2015 гг.

Данные об импорте декоративных покрытий содержатся в базах таможенных деклараций ФТС по следующим кодам товарной номенклатуры ВЭД:

3214109000 – Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные: шпатлевки для малярных работ;

3214900009 – Замазки стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и прочие мастики; шпатлевки для малярных работ; неогнеупорные составы для подготовки поверхностей фасадов, внутренних стен зданий, полов, потолков или аналогичные: прочие;

2520200000 – Гипс; ангидрит; гипсовые вяжущие (представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или неокрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей: гипсовые вяжущие;

3824509000 – Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности (включая препараты, состоящие из смесей природных продуктов), в другом месте не поименованные или не включенные: прочие;

3209100009 – Краски и лаки (включая эмали и политуры) на основе синтетических полимеров или химически модифицированных природных полимеров, диспергированные или растворенные в водной среде: прочие.

По декларациям отслеживаются поставки декоративных покрытий.

Объем и динамика импорта представлены на рис. 2.1:

Рисунок 5 Динамика импорта декоративных покрытий в РФ, 2013 – 2015 гг., цена контракта без НДС

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

В целом, объем импорта декоративных покрытий в РФ *** в связи с девальвацией рубля и снижением реальных доходов населения, ***

Структура импорта по видам продукции

Структура импорта представлена на рис. 2.2:

Рисунок 6 Структура импорта по видам продукции, 2015 г., %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

Поскольку большая часть рынка – импортные материалы, поэтому структура сильно не изменяется. Больше половины импорта *** – поставки декоративной штукатурки, *** - импорт декоративной краски. Эти группы товаров составляет практически *** в общей структуре импорта.

Анализ конкурентов на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг.

Объем и динамика производства, 2013-2015 гг.

Объем собственного производства в РФ составляет *** от общего объема рынка. Объем производства за 2015 г. составил *** $.

Ниже представлена динамика производства декоративных покрытий:

Рисунок 7 Динамика производства декоративных покрытий в РФ, 2013 – 2015 гг., млн. руб.

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

До валютного кризиса конца 2014 – 2015 гг. производство *** на ***. При этом открывались новые производства декоративных покрытий. Из крупных российских производителей нужно отметить компанию ***, которая специализируется именно на декоративных покрытиях (декоративная штукатурка, жидкие обои). Более того, *** – это единственный крупный экспортер (основная компания-экспортер ***), продукция поставляется на рынки по всему миру. В 2015 г. поставки были, например, в ***.

Кроме специализированных поставщиков выделяется категория крупных производителей ЛКМ и строительных материалов, которые открыли новые линии по производству декоративных покрытий: ***.

При этом, *** привело к *** и производства (***по сравнению с 2014 г. составило *** в рублевом эквиваленте).

Крупнейшие игроки: объем продаж и доля на рынке

В данном разделе рассмотрены прямые конкуренты компании ***. Как уже упоминалось выше, основные игроки на рынке декоративных покрытий – импортные производители. Ниже представлена информация по крупнейшим игрокам рынка:

Таблица 3 Объемы импортных поставок ведущих компаний

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

Ниже представлена структура по игрокам рынка:

Рисунок 8 Стоимостная структура импорта по потребителям, 2015 г., %

Источник: ФТС РФ

Крупнейшим игроком рынка в 2015 году был ***. На долю данного предприятия приходится *** импортных продаж, общая доля же на рынке составляет ***, это *** установленного порога в *** и технически это говорит об отсутствии признаков монополизации на рынке. Наоборот, рынок декоративных покрытий отличается большой дифференциацией продукта, поэтому ни один игрок не может удовлетворить спрос на текущий момент в различных сегментах.

Индекс концентрации, рассчитанный по топ-4 ведущих компаний *** дает результат в *** (общая доля в импорте этих компаний достигает ***), значение находится в диапазоне ***. Поэтому рынок не может быть описан как ***, об этом говорит и еще один признак – значительная разница между предложениями конкурентов.

Таким образом, концентрация игроков на рынке низкая. Учитывая присутствие крупных игроков, широкую дифференциацию продукции и наличие неценовой конкуренции, рыночную ситуацию следует отнести к типу ***.

Профили основных игроков (топ-5)

San Marco Group
www.sanmarcogroup.it http://www.san-marco.com/rus/

*** Компания предлагает широкий ассортимент экологически чистых материалов на водной основе. ***

Kreisel-Technika Budowlana Sp. Z.O.O.
www . fixit - gruppe . com www . kreisel . ru

Kreisel-Technika Budowlana входит в группу компаний FIXIT GRUPPE. Фирма была основана в 1976 году в г. Майнц-Кастель (Германия). Постоянный рост объемов продаж позволил фирме занять прочное место на рынке сухих смесей и открыть представительства в других странах Европы.

***

Saint-Gobain Weber Terranova GMBH
www . e - weber . com www . sg - weber . at

Австрийский производитель, входит в корпорацию «Сен-Гобен» – крупнейший мировой производитель инновационных и высококачественных строительных материалов.

***

Materis Paints Italia S.P.A.

Итальянский производитель ***

Initiatives Decoration
www.les-decoratives.com

Французский производитель декоративных покрытий высочайшего качества Initiatives Decoration ***

OIKOS S.R.L
www.oikos.it

Фирма Oikos S.R.L. (Ойкос SRL) с 1984г. работает на рынке лакокрасочных материалов и декоративных покрытий.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

Доля рынка компании Заказчика

Компания *** планирует выйти на рынок в *** и в течении *** нарастить продажи до ***.

Обзор продукции

Ниже представим обзор основного ассортимента продукции ТОП-5 ведущих производителей декоративных покрытий:

Таблица 4 Объемы импортных поставок ведущих компаний

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

Анализ цен

Ниже представлены результаты ценового анализа на основной ассортимент ведущих производителей:

Таблица 5 Цены игроков рынка по таможенным декларациям, 2015 г.

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ

Таким образом, наиболее дорогая продукция среди лидеров – у компании ***. Относительно дешевая продукция у компаний ***.

Анализ потребления на рынке декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг.

Объем импорта в потреблении

Рынок декоративных покрытий характеризуется большей долей импортного продукта (*** от общего объема предложения).

Рисунок 9 Доля импорта в потреблении на рынке декоративных покрытий, 2015 г., %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Ниже представлена сезонность на рассматриваемом рынке.

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Ниже представлена сезонность рынка декоративных покрытий за период 2013 – 2015 гг. (рис. 4.2):

Рисунок 10 Анализ сезонности, 2013 – 2015 г., %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, на рынке декоративных покрытий явно видна выраженная сезонность потребления. Пик приходится на летние месяцы (июнь – июль), затем спрос плавно снижается с августа по октябрь. Минимальные значения приходятся на ноябрь – март, при этом, минимум регистрируется в январе.

Ниже приведена статистика по сезонности спроса по кварталам (значения усреднены по 3 годам – с 2013 по 2015 гг.).

Рисунок 11 Формирование сезонности потребления в зависимости от квартала года, %

[Будет представлен в полной версии отчета.]

Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Основной сезон продаж апрель – октябрь. В соответствии с этим, максимальное потребление наблюдается во 2 квартале, высокие значения и для 3 квартала. Минимум наблюдается в 1 квартале.

Крупнейшие потребители с указанием объемов потребления

Основными оптовыми потребителями декоративных покрытий являются оптовые специализированные дистрибьютеры и DIY гипермаркеты.

В таблице ниже представлены данные по основным импортерам/дистрибьюторам продукции, которые далее реализуют ее в торговые сети DIY, региональным дилерам, строительным магазинам.

Таблица 6 Объемы закупок декоративных отделочных материалов у ТОП-20 ведущих импортеров продукции в РФ

№	Компания	тонн	тыс. $
Крупные оптовые покупатели
1	***	***	***
…	***	***	***
18	***	***	***

Источник: ФТС РФ

Однако правильнее считать крупнейшими потребителями сети DIY и магазины строительных материалов, которые, в конечном счете, реализуют данную продукцию конечному потребителю.

Профили крупнейших потребителей (ТОП-10)

Ниже представим профили крупнейших оптовых потребителей продукции: магазинов DIY и сетевых магазинов строительных материалов.

Представим крупнейших потребителей сегмента DIY 1 гипермаркетов в РФ.

1. Леруа Мерлен (LEROY MERLIN) , сайт : http://leroymerlin.ru/

Леруа Мерлен — часть GROUPE ADEO (Франция). Под этим брендом объединились девять марок сектора DIY (Do-It-Yourself) четырех профессиональных категорий:

Гипермаркеты: LEROY MERLIN Магазины средней площади: AKI , BRICOCENTER , WELDOM , DOMPRO ;

Магазины-склады: BRICOMAN, BRICOMART ;

Инновационные концепции: ZODIO, KBANE, DELAMAISON.FR.

2. O BI (ОБИ) , сайт: http://www.obi.ru/

Первый магазин ОБИ был открыт в Германии в 1970 году, в нем работало всего 12 служащих, а его площадь составляла 870 м 2 .

3. «Castorama» , сайт : http://www.castorama.ru/

Компания Castorama Russia входит в состав группы Кingfisher, первой в Европе и третьей в мире сети гипермаркетов товаров для дома и ремонта. Розничная сеть группы Кingfisher включает свыше 820 магазинов в 8-ми странах Европы и Азии. На сегодняшний день Castorama - это на сегодняшний момент 189 гипермаркетов во Франции, Польше и в России.

4. «К-РАУТА», сайт: http://www.k-rauta.ru/

Сеть строительных гипермаркетов К-РАУТА специализируется на торговле товарами для строительства, ремонта и интерьера и является одним из лидеров российского рынка DIY.

5. ООО «Строительный Торговый Дом «Петрович» , сайт: petrovich.ru

ООО «Строительный Торговый Дом «Петрович» основан в 1995 году и специализируется на торговле строительными материалами.

6. Сеть магазинов «МЕТРИКА» , сайт: spb.metrika.ru

В 1995 группа петербургских предпринимателей организовала компанию «СтройБаза Рыбинская», основным направлением деятельности которой была оптовая торговля стройматериалами.

7. Сеть магазинов «Максидом» , сайт: maxidom.ru

Первый магазин «Максидом» открылся в Петербурге в 1997 году. В декабре 2006 года открыт самый большой гипермаркет формата DIY в России - Максидом на Выборгском шоссе. Общая площадь застройки — 20 600 кв. м., торговая площадь — около 15 тыс. кв. м.

8. Группа компаний «Сатурн», сайт: msk.saturn.net

Группа компаний «Сатурн» - крупнейший федеральный оператор на рынке строительных и отделочных материалов, включает в себя 46 торговых площадок в 23 городах России.

9. Бауцентр Рус, ООО (ГК «Бауцентр»), сайт: baucenter.ru

«Бауцентр» входит в ТОР-10 среди розничных сетей России по продаже строительных и отделочных материалов, а также товаров для сада и огорода.

10. Строительный двор, ООО (ГК «Строительный Двор») , сайт: sdvor.com

Компания «Строительный двор» - это сеть розничных магазинов строительных и отделочных материалов, а также оптовый поставщик материалов для строительства на территории Тюмени и Тюменской области.

[Полный текст раздела будет представлен в полной версии отчета.]

Выводы по исследованию рынка декоративных отделочных материалов в России, 2013-2015 гг.

Перспективы развития рынка, 2016 – 2018 гг.

Основным драйвером увеличения объема рынка на ближайшие годы станет восстановление платежеспособного спроса. По прогнозу Минэкономразвития РФ 2 острая фаза кризиса закончилась в 2015 г., соответственно, до 2018 года начнется восстановительный рост, в том числе, и реальных доходов населения. Целевой прогноз Минэкономразвития РФ представлен в виде диаграммы ниже:

Таблица 7 Целевой прогноз темпов прироста реальных располагаемых доходов населения до 2018 г., %

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: Минэкономразвития РФ

Второй важный параметр прогноза рынка декоративных покрытий – темпы инфляции. Ниже представлена динамика и прогноз индекса цен по категории «непродовольственные товары» до 2018 года (Минэкономразвития РФ):

Таблица 8 Целевой прогноз инфляции до 2018 г., %

[Будет представлена в полной версии отчета.]

Источник: Минэкономразвития РФ

Ниже приведен прогноз рынка декоративных покрытий РФ:

Таблица 9 Прогноз объема рынка до 2018 г., млн руб.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Индекс реальных располагаемых доходов населения, %	***	***	***	***	***
Индекс цен, %	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн евро	***	***	***	***	***
Объем рынка, млн руб. 3	***	***	***	***	***

Источник: Минэкономразвития РФ, ФТС РФ, ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, рынок декоративных покрытий в РФ будет расти до ***, прогнозный объем рынка составит *** (общий рост с 2015 года составит ***). В рублевом эквиваленте объем рынка составит ***.

Перспективы по выходу на рынок

Основные рыночные факторы, способствующие выходу нового игрока ***:

По прогнозу до *** года рынок декоративных покрытий будет расти, этому будет способствовать нормализация макроэкономических параметров, увеличение реальных доходов населения, сохранения высоких темпов жилого строительства;

Концентрация игроков на рынке низкая, это говорит об невысоких барьерах входа на рынок;

Острая фаза кризиса закончилась в 2015 г., и по прогнозам Минэкономразвития РФ ситуация в экономике России стабилизируется;

На внутреннем рынке практически нет сильных отечественных игроков, основная часть продуктов производится в эконом-сегменте, прямые же конкуренты – импортные производители.

Планируемые обороты и объемы реализации

***, официальный дистрибьютор продукции *** на территории РФ, планирует выйти на рынок декоративных покрытий России. Планируемый объем продаж за *** года до *** составляет ***.

Таблица 10 Планы *** по продвижению продукции

Показатель	2016	2017	2018
Продажи ***, тыс. евро	***	***	***
Общий объем рынка (прогноз), тыс. евро	***	***	***
Доля *** на рынке РФ, %	***	***	***

Источник: ФСГС РФ, оценка MegaResearch

Таким образом, доля рынка *** до конца 2018 года составит ***.

Данный рост компании будет обусловлен основными факторами:

Вывод на рынок перспективной концепции реализации запатентованных, высокотехнологичных декоративных материалов, не имеющих аналогов с максимальной индивидуализацией продаваемого продукта под требования клиента.

Прямые поставки заказанных материалов от производителя до клиента (покупателя).

Активное участие покупателя в формировании заказа через запатентованные интерактивные приложения и оборудование.

Использование запатентованной уникальной технологии PLASMA 3D - создания объемных эффектов.

Использование запатентованных инновационных продуктов Umana – краска, поглощающая бактерии и вредные запахи.

Применение оригинальных способов визуализации в фирменных магазинах (отделах).

Персональный подход к каждому клиенту.

Привлечение высококвалифицированного сертифицированного персонала (бригад рабочих) для проведения работ у заказчика нашими материалами.

Создание уникальной инновационной база (сообщества) для дизайнеров и мастеров.

Создание фирменной Академии обучения, как для мастеров, так и для покупателей.

Создание инновационного интернет магазина.

Использование существующей дистрибьютерской сети и складских помещений для запуска нового направления.

Организация и открытие 25-40 фирменных магазинов (отделов) в Москве и Московской области, организация и открытие 15-20 фирменных магазинов (отделов) в регионах. Особенно делается упор на представленность в городах-миллионниках и городах с населением 500 тыс. чел. – 1 000 тыс. чел. в регионах Сибири, Дальнего востока, Центрально-Черноземного региона и Урала.

Ежегодно производитель обновляет линейки декоративных покрытий, собственная лаборатория разрабатывает новые виды и свойства покрытий.

Цена на продукцию будет ниже чем у лидера рынка (San Marco) при аналогичных продуктах и и более высоком качестве.

Положительно будет сказываться и перспективы расширения рынка декоративных покрытий в последующие годы (2016 – 2018 гг.), а также, низкая концентрация игроков на рынке (соответственно, входные барьеры не высоки).

Выводы по исследованию

На основании выполненного исследования можно сформулировать следующие выводы:

Объем рынка в 2015 г. составил ***, в рублевом эквиваленте объем равен ***;

За период исследования (2013 – 2015 гг.) объем рынка в рублевом выражении снизился на *** с 2013 г., а в долларовом выражении было снижение на ***;

Наиболее устойчивая ниша рынка – премиум-сегмент, темп снижения потребления качественных покрытий было небольшим по сравнению с остальным рынком;

Емкость рынка декоративных покрытий составляет ***, таким образом, емкость *** объем рынка в ***;

Основным товаром на рынке является декоративная штукатурка, ее доля в общем объеме рынка составляет ***, сегмент декоративных красок занимает на рынке ***, доля декоративных лаков равна ***. Остальные продукты занимают менее *** рынка;

Объем собственного производства в РФ составляет *** от общего объема рынка. Объем производства за 2015 г. составил ***;

Крупнейшим игроком рынка в 2015 году был итальянский производитель ***. На долю данного предприятия приходится *** импортных продаж, общая доля же на рынке составляет ***. ТОП-4 ведущих компаний *** дает результат в *** (общая доля в импорте этих компаний достигает ***);

Концентрация игроков на рынке низкая, что благоприятствует вхождению новых игроков;

Основной сезон продаж апрель – октябрь. В соответствии с этим, максимальное потребление наблюдается во 2 квартале, высокие значения и для 3 квартала. Минимум наблюдается в 1 квартале;

Основные потребители на российском рынке декоративных покрытий – сети гипермаркетов DIY;

Рынок декоративных покрытий в РФ будет расти до *** года, прогнозный объем рынка составит *** (общий рост с 2015 года составит ***). В рублевом эквиваленте объем рынка составит ***.

*** ставит стратегическую цель выйти на российский рынок декоративных покрытий. Общий объем продаж за *** составит по плану *** таким образом. Соответственно, до конца *** компания рассчитывает занять *** от общего объема рынка, что при данных условиях возможно.