В мае 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка керамической и керамогранитной плитки в России.
Данные об объеме российского рынка керамической плитки сильно разнятся. По сведениям из различных источников в год в России потребляется от 110 до 140 млн. кв. м. керамической плитки. Из них около 20-25 % составляет импортная плитка производства Италии, Испании и Вьетнама. Порядка 3/4 рынка приходится на плитку ценой до 13 евро за 1 кв. м. и лишь четверть на плитку стоимостью 15-45 евро за 1 кв. м.
По разным оценкам, российский рынок керамической плитки в среднем растет примерно на 10-30 % в год. На 20-25 % растет рынок дешевой плитки, как правило, производимой в России и странах СНГ. Темпы роста объема рынка элитной плитки достигают 30 %. Участники рынка объясняют рост увеличением объемов строительства жилья, торговых комплексов, развлекательных и бизнес-центров, а также ростом благосостояния россиян, в массовом порядке ремонтирующих свои квартиры.
По оценке директора по исследованиям DISCOVERY Research Group Болтавина Александра, объем производства керамической плитки в России в 2005 г. составил 103-105 млн. кв. м., в 2006 г. он увеличился до порядка 113-115 млн. кв. м., а в 2007 г. по нашим расчетам возрастет до 125-128 млн. кв. м. В исследовании рассчитаны пессимистический и оптимистический сценарии развития рынка в будущем.
Согласно расчетам специалистов DISCOVERY Research Group, объем импорта керамической плитки в Россию в 2006 г. составил примерно 34,5 млн. кв. м., в 2007 г. увеличится до 41-42 млн. кв. м.
В настоящее время в нашей стране реализуется большое количество инвестиционных проектов по строительству новых производственных мощностей керамической плитки, инициированных как отечественными участниками рынка, так и зарубежными компаниями, которые только хотят выйти на российский рынок. Аналогичная тенденция характерна и для рынка керамогранитной плитки.
По разным оценкам объем рынка керамогранитной плитки в 2003 г. составил от 14 до 16 млн. кв. м. В 2004 г. он возрос до 18 млн. кв. м. Согласно оптимистическому варианту развития, рассчитанному специалистами DISCOVERY Research Group, объем рынка керамогранитной плитки в России в 2005 г. достиг 23,4 млн кв. м., в 2006 г. 30,4 млн кв. м.
Темп роста объема рынка керамогранитной плитки составляет порядка 15-20 % в год.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка керамической и керамогранитной плитки.
Задачи исследования
1. Описать состояние рынков керамической и керамогранитной плитки по следующим показателям:
объем и темпы роста рынка;
объем и темпы роста производства;
2. Охарактеризовать уровень конкуренции на рынке.
3. Определить тенденции и перспективы развития рынков керамической и керамогранитной плитки.
4. Определить темпы роста и факторы изменения цен.
5. Определить и описать основные каналы сбыта керамической плитки.
6. Описать ситуацию на региональных рынках керамической и керамогранитной плитки.
7. Охарактеризовать деятельность основных участников рынков керамической и керамогранитной плитки по следующим показателям:
объем производства и продаж;
инвестиционные проекты участников рынка и объем инвестиций;
прогноз показателей работы компаний;
планы развития компаний.
8. Охарактеризовать деятельность дистрибьюторов керамической плитки.
Объект исследования
Российский рынок керамической и керамогранитной плитки.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Базы данных ФТС РФ (бывший ГТК), ГКС РФ, МЭРТ РФ.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 6
РЕЗЮМЕ 8
Технологические характеристики исследования 10
Цель исследования 10
Задачи исследования 10
Объект исследования 10
Метод сбора данных 11
Метод анализа данных 11
Информационная база исследования 11
ГЛАВА 1. Рынок керамической плитки в 1991-2003гг. 12
§ 1. Объем и темпы роста производства и потребления керамической плитки 12
Темпы роста объемов производства керамической плитки в России 13
Объем производства по видам керамической плитки 14
Объем производства керамической плитки по федеральным округам и субъектам федерации 17
Объем производства керамической плитки по предприятиям отрасли 22
§ 2. Проекты по созданию новых и техническому перевооружению существующих предприятий, производящих керамическую плитку в России 26
§ 3. Объем потребления керамической плитки в странах мира 27
§ 4. Объемы импорта и экспорта керамической плитки в 1998-2001 гг.: по странам-импортерам, по видам плитки 27
Объем импорта-экспорта по странам (производителям, отправителям, получателям) и видам плитки 28
Объем импорта по регионам получателям керамической плитки 34
ГЛАВА 2. Рынок керамической плитки в 2005-начале 2007 г. 36
§ 1. Объем и темпы роста рынка и сегментов. 36
§ 2. Объем и темпы роста производства. 41
§ 3. Конкуренция на рынке керамической плитки 44
§ 4. Тенденции и перспективы развития рынка 47
§ 5. Ключевые показатели деятельности участников рынка: объем производства и продаж, инвестиционные проекты и объем инвестиций, прогноз показателей работы компаний, планы развития компаний 49
ОАО «Стройфарфор» (г. Шахты, Ростовская обл.) 49
Marazzi Group 52
ОАО «Нефрит-Керамика» (Ленинградская обл.) 54
ОАО «Сокол» (Московская обл., г. Дедовск) 55
Кировский «Стройфарфор» (Калуга) 55
Керамин (г. Минск, Республика Беларусь) 56
Экспериментальный керамический завод Подрезково 57
Лира Керамика 57
Евро-Керамика 58
ЗАО «Контакт» (г. Санкт-Петербург) 59
ОАО «Кварц» 59
Волгоградский керамический завод 60
Еврокам 60
§ 6. Инвестиционные проекты по строительству заводов зарубежными компаниями на территории России 61
Проект австрийской Lasselsberger в Башкортостане (Уфа) 61
Проект польской « Opoczno « в Татарстане 63
Проект турецкой группы компаний «Кале» в Московской области 64
Проект турецкой Ideser Seramik Sanayi ve Ticaret A\S в Краснодарском крае 66
Проект компании «Vitra» в Московской области 67
Проект турецкой «Termal Group» в Татарстане 67
Проект в Астраханской области 68
§ 7. Дистрибьюторы керамической плитки 69
Дом керамики 69
Керамир 70
Китайский торговый дом 70
§ 8. Рынок Удмуртии 71
ГЛАВА 3. Рынок керамогранитной плитки в 2003-2007 гг. 72
§ 1. Объем и темпы роста рынка 72
§ 2. Объем и темпы роста производства 74
§ 3. Темпы роста и факторы изменения цен 77
§ 4. Уровень конкуренции на рынке 78
§ 5. Ключевые показатели деятельности участников рынка: объем производства и продаж, инвестиционные проекты и объем инвестиций, прогноз показателей работы компаний, планы развития компаний 80
«Стройфарфором»: инвестиционная программа по расширению производственных мощностей, объем инвестиций, объем производства и планы развития 81
Слияние «Стройфарфора» с производственно-коммерческой фирмой «Воронежский керамический завод» 85
Marazzi Gruppo Ceramiche S.p.A. 87
Самарское объединение керамики 88
Кератон (марка ESTIMA) 91
Версиво (Самарский «Стройфарфор») 92
Керамин - Кировский завод (Санкт-Петербург) 93
Пиастрелла и Екатеринбургский завод керамических изделий 94
ГЛАВА 4. Региональные рынки керамической и керамогранитной плитки 96
§ 1. Рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 96
§ 2. Историческая справка о развитии рынка керамической и керамогранитной плитки в Самаре 98
Местные производители 98
Иногородние и зарубежные производители 100
Розничная торговля 100
Отчет содержит 11 таблиц и 26 диаграмм.
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем производства по видам керамической плитки в 1991-2000 гг., млн кв. м.
Диаграмма 2 . Объем производства по видам керамической плитки отечественными предприятиями в 1997-2001 гг.
Диаграмма 3. Объем производства по видам керамической плитки отечественными предприятиями в 2000-2003 гг.
Диаграмма 4. Доли экономических регионов в объеме производства керамической плитки России в 2001 г., %.
Диаграмма 5. Доли федеральных округов в объеме производства керамической плитки России в 2001 г., %.
Диаграмма 6. Доли субъектов федерации в объеме производства керамической плитки России в 2001 г., %.
Диаграмма 7. Доли производителей на российском рынке керамической плитки в 2002 гг., %.
Диаграмма 8. Помесячная динамика объемов импорта керамической плитки в 1998-2001 гг., тыс кв. м.
Диаграмма 9. Доли импортной и отечественной керамической плитки на российском рынке в 1996-2001 гг., %.
Диаграмма 10. Доли стран изготовителей керамической плитки в объемах импорта на российский рынок в 2000-2001 гг., %.
Диаграмма 11. Доли стран отправителей керамической плитки в объемах импорта на российский рынок в 2000-2001 гг., %.
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста рынка керамической плитки в России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв. м., %. Оптимистическая оценка.
Диаграмма 13. Объем импорта керамической плитки в Россию в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв.м.
Диаграмма 14. Объем и темпы прироста рынка керамической плитки в России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв. м., %. Пессимистическая оценка.
Диаграмма 15. Объем и темпы прироста объемов производства керамической плитки в России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв. м., %. Средняя оценка.
Диаграмма 16. Мощности по производству керамической и керамогранитной плитки в пяти федеральных округах в 2005 г., млн. кв. м.
Диаграмма 17. Доли рынка российских производителей керамической плитки в 2006 г., %
Диаграмма 18. Объем и темпы прироста рынка керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв. м., %. Пессимистическая оценка.
Диаграмма 19. Объем и темпы прироста рынка керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв. м., %. Оптимистическая оценка.
Диаграмма 20. Объем производства керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.м. (ОЦЕНКА УЧАСТНИКОВ РЫНКА).
Диаграмма 21. Объем производства керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.м. (расчеты DISCOVERY Research Group).
Диаграмма 22. Производственные мощности производителей керамогранитной плитки и их доли в общем объеме мощностей в России по данным на конец 2006 г., млн. кв. м.
Диаграмма 23. Динамика мощностей по производству керамогранита компании "Стройфарфор" в 2005-2007гг., млн. кв. м.
Диаграмма 24. Динамика мощностей по производству керамогранита компании "Самарское объединение керамики" в 2003-2006гг., млн. кв. м
Диаграмма 25. Динамика мощностей по производству керамогранита компании "Керамин" в 2004-2005гг., млн. кв. м
Диаграмма 26. Мощности по производству керамической и керамогранитной плитки предприятиями Приволжского ФО в 2005 г., млн. кв. м.
Таблицы
Таблица 1 . Объем производства по видам керамической плитки в 1991-2000 гг., млн кв. м.
Таблица 2 . Помесячная динамика объемов производства по видам керамической плитки в 2001 г., млн кв. м.
Таблица 3. Производство керамической плитки в 2001 г. по областям РФ
Таблица 4. Доли субъектов федерации в объеме производства керамической плитки России в 2001 г., %.
Таблица 5. Объем производства керамической плитки на крупнейших заводах отрасли в 2000-2001 гг., млн. кв. м.
Таблица 6 . Объем производства по видам керамической плитки на заводах отрасли в 2002 гг. (27 заводов), тыс. кв. м.
Таблица 7. Объем импорта керамической плитки по видам в натуральном и стоимостном выражении в 2000-2001 гг., тыс. кв. м.
Таблица 8. Объем и доли стран отправителей керамической плитки в объеме импорта на российский рынок в 2003 г., тыс. кв. м., %.
Таблица 9. Объем импорта и экспорта керамической плитки за 7 мес. 2001 г., $ тыс.
Таблица 10. Объемы поставок керамической плитки в натуральном и стоимостном выражении по субъектам РФ в 2001 г., тыс. кв. м., $ тыс., %.
Таблица 11. Объем и описание ценовых сегментов российского рынка керамической плитки, млн. кв. м.
