В июне 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка керамической и керамогранитной плитки в России.
Данные об объеме российского рынка отделочных керамических изделий (керамической плитки и керамического гранита) сильно разнятся. По сведениям из различных источников в год в России потребляется от 150 до 170 млн. кв. м. керамической плитки, из них около 20-25% составляет импортная плитка производства Испании, Польши, Китая.
По разным оценкам, российский рынок керамической плитки в среднем растет примерно на 10-30% в год. На 20-25 % растет рынок дешевой плитки, как правило, производимой в России и странах СНГ. Темпы роста объема рынка элитной плитки достигают 30%. Участники рынка объясняют рост увеличением объемов строительства жилья, торговых комплексов, развлекательных и бизнес-центров, а также ростом благосостояния россиян, в массовом порядке ремонтирующих свои квартиры.
Согласно расчетам специалистов DISCOVERY Research Group, объем производства керамической плитки в России в 2005 г. составил 103-105 млн. кв. м., в 2006 г. он увеличился до порядка 113-115 млн. кв. м., а в 2007 г. по нашим расчетам возрос до 125-128 млн. кв. м. В исследовании рассчитаны пессимистический и оптимистический сценарии развития рынка в будущем.
В последние годы во всем мире керамический гранит вытесняет керамическую плитку и России в этом отношении не является исключением. Так, несмотря на то, что в нашей стране данный сегмент рынка отделочных керамических материалов начал развиваться гораздо позже, уже на начало 2004 г., по оценкам некоторых специалистов, доля керамического гранита в общем объеме потребления отделочных керамических изделий оценивалась в 30%.
Рынок керамического гранита в России растет очень быстрыми темпами, так отраслевые аналитики называют цифры 20-20% в год.
Если еще несколько лет назад производством керамогранитной плитки в России занимались всего 3 завода, сегодня эту продукцию производят значительно большее количество предприятий. Пионер отечественного производства керамогранита - подмосковная «Эстима» - с мощностью оборудования до 8 млн. кв. м керамического гранита долго удерживал первое место, однако с вводом двух новых линий по производству керамогранита и слиянием с «Воронежским керамическим заводом» уступил первенство «Стройфарфору» (холдинг «ЮниТайл»).
В настоящее время в нашей стране реализуется большое количество инвестиционных проектов по строительству новых производственных мощностей керамической плитки, инициированных как отечественными участниками рынка, так и зарубежными компаниями, которые только хотят выйти на российский рынок. За последние несколько лет были введены в строй значительные мощности по производству керамической плитки и керамического гранита с использованием современного, как правило, импортного оборудования. Так, в 2006-2007 гг. в Ступинском районе вошли в строй новые заводы итальянских групп Marazzi и Atlas Concorde (Kerama Marazzi и Italon). В ближайшие два года ожидается открытие заводов в Серпуховском и Ногинском районах (совместное итальяно-российское предприятие «Mirage-Кератон», подразделения турецких компаний Vitra и Kale Group).
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка керамической и керамогранитной плитки.
Задачи исследования
1. Описать состояние рынков керамической и керамогранитной плитки по следующим показателям:
объем и темпы роста рынка;
объем и темпы роста производства;
2. Охарактеризовать уровень конкуренции на рынке.
3. Определить тенденции и перспективы развития рынков керамической и керамогранитной плитки.
4. Определить темпы роста и факторы изменения цен.
5. Определить и описать основные каналы сбыта керамической плитки.
6. Описать ситуацию на региональных рынках керамической и керамогранитной плитки.
7. Охарактеризовать деятельность основных участников рынков керамической и керамогранитной плитки по следующим показателям:
объем производства и продаж;
инвестиционные проекты участников рынка и объем инвестиций;
прогноз показателей работы компаний;
планы развития компаний.
8. Охарактеризовать деятельность дистрибьюторов керамической плитки.
Объект исследования
Российский рынок керамической и керамогранитной плитки.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитический обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Базы данных ФТС РФ (ранее ГТК), ГКС РФ, МЭРТ РФ.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 6
РЕЗЮМЕ 8
Технологические характеристики исследования 10
Цель исследования 10
Задачи исследования 10
Объект исследования 10
Метод сбора данных 11
Метод анализа данных 11
Информационная база исследования 11
ГЛАВА 1. Общая характеристика российского рынка отделочных керамических изделий в 2005-2007 гг. 12
§ 1. Отделочные керамические изделия: виды, свойства, тенденции применения 12
Керамическая плитка 12
Керамический гранит 14
§ 2. Мировой рынок керамической плитки и керамогранита 15
§ 3. Производство отделочных керамических изделий в России 16
Объём, динамика и структура производства 16
Региональная структура производства 18
Ведущие российские производители керамической плитки 22
Холдинг «ЮниТайл» (UNITILE) 23
Группа Kerama Marazzi (ЗАО «Велор») 26
ОАО «Волгоградский керамический завод» 28
ОАО «Нефрит-Керамика» 28
ООО «Лира Керамика» (ООО «Фряновская керамика») 29
ОАО «Завод керамических изделий» (Уралкерамика) 31
ОАО «Сокол» 32
ООО «Еврокерамика» 32
ЗАО «Контакт» (г. Санкт-Петербург) 33
Кировский «Стройфарфор» (Калуга) 33
Российско-бельгийская компания «Еврокам» 34
Экспериментальный керамический завод (Подрезково) 34
Ведущие российские производители керамического гранита 35
Холдинг «ЮниТайл» (UNITILE) 35
Группа Kerama Marazzi (ООО «Объединенные керамические заводы») 37
Группа компаний «Кератон» (ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», торговая марка Estima) 38
Версиво (ООО «Самарский Стройфарфор») 39
Группа С.О.К. (ООО «Самарское объединение керамики») 40
ЗАО «Компания «Пиастрелла» 42
ЗАО «Керамин» (Санкт-Петербург) 42
§ 4. Внешняя торговля 45
Экспорт 45
Импорт 46
§ 5. Объём «видимого» потребления керамической плитки и керамического гранита в России 49
ГЛАВА 2. Рынок керамической плитки в 2005-2007 гг. 51
§ 1. Объем и темпы роста рынка керамической плитки 51
§ 2. Уровень конкуренции на рынке керамической плитки 54
§ 3. Темпы роста и факторы изменения цен 58
§ 4. Дистрибуторы керамической плитки 58
Дом керамики 59
Керамир 60
Китайский торговый дом 60
ГЛАВА 3. Рынок керамогранитной плитки в 2005-2007 гг. 61
§ 1. Объем и темпы роста рынка 61
§ 2. Объем и темпы роста производства. 64
§ 3. Уровень конкуренции на рынке 67
§ 4. Темпы роста и факторы изменения цен 69
ГЛАВА 4. Инвестиционные проекты по производству керамической плитки и керамического гранита в России 72
Проект по расширению производства керамической плитки в «Евро-Керамика» 72
Проект по расширению производства керамогранитной плитки в ООО «Самарский стройфарфор» 73
Новая линия по производству настенной керамической плитки в ООО «Нефрит-Керамика» 74
Совместный проект по производство керамогранита Mirage Granito Ceramico и Группы компаний «Кератон» 74
Проект австрийской Lasselsberger в Башкортостане (Уфа) 74
Проект турецкой группы компаний «Кале» в Московской области 76
Проект турецкой компании Ideser Seramik Sanayi Ticaret A/Sв Армавире 78
Проект турецкой компании «Vitra» в Московской области 80
Проект турецкой «Termal Group» в Татарстане 80
Проект польской « Opoczno « в Татарстане 81
Отчет содержит 13 таблиц и 16 диаграмм.
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика производства основных видов керамической плитки в 2005-2007 гг. в % к предыдущему году
Диаграмма 2. Структура производства керамической плитки в России по основным направлениям ее использования, %
Диаграмма 3. Региональная структура производства облицовочной керамической плитки в 2005-2007 гг., %
Диаграмма 4. Региональная структура производства напольной керамической плитки в 2005-2007 гг., %
Диаграмма 5. Региональная структура производства фасадной керамической плитки в 2005-2007 гг., %
Диаграмма 6. Динамика мощностей по производству керамогранита компании «Стройфарфор» в 2005-2007гг., млн. кв. м.
Диаграмма 7. Товарная структура импорта керамической плитки в 2005-2006 гг. (без учета республики Беларусь)
Диаграмма 8. Соотношение объемов импорта и отечественного производства на российском рынке керамической плитки в 2005-2006 гг., %
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста рынка керамической плитки в России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв. м., %. Оптимистическая оценка.
Диаграмма 10. Объем и темпы прироста рынка керамической плитки в России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв. м., %. Пессимистическая оценка.
Диаграмма 11. Доли рынка российских производителей керамической плитки в 2006 г., %
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста рынка керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв. м., %. Пессимистическая оценка.
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста рынка керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв. м., %. Оптимистическая оценка.
Диаграмма 14. Объем производства керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.м. (Оценка участников рынка).
Диаграмма 15. Объем производства керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.м.
Диаграмма 16. Производственные мощности производителей керамогранитной плитки и их доли в общем объеме мощностей в России по данным на конец 2006 г., млн. кв. м.
Таблицы
Таблица 1. Объемы производства керамической плитки в РФ в 2000-2007 гг. и в январе-феврале 2008 г., млн. м2
Таблица 2. Производство керамической плитки по федеральным округам РФ в 2005-2006 гг.
Таблица 3. Производство керамической плитки по областям РФ в 2005-2006 гг.
Таблица 4. Производство керамической плитки в 2005-2006 гг., тыс. м2
Таблица 5. Экспорт керамической плитки в 2005-2006 гг. (без учета республики Беларусь)
Таблица 6. Географическая структура экспорта керамической плитки по видам в 2005-2006 гг., %
Таблица 7. Импорт керамической плитки в 2005-2006 гг. (без учета республики Беларусь)
Таблица 8. Географическая структура импорта неглазурованной керамической плитки в 2005-2006 гг., % (без учета республики Беларусь)
Таблица 9. Географическая структура импорта глазурованной керамической плитки в 2005-2006 гг., % (без учета республики Беларусь)
Таблица 10. Региональная структура поставок импортной плитки в 2006 г., %
Таблица 11. Объемы видимого потребления керамической плитки и керамического гранита в 2005-2006 гг., тыс. м2
Таблица 12. Объем и описание ценовых сегментов российского рынка керамической плитки, млн. кв. м.
Таблица 13. Страновые кластеры по ценовому поведению керамогранита
