Маркетинговое исследование Анализ рынка инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ А НАЛИЗ РЫНКА ИНСТАЛЯЦИЙ ДЛЯ САНТЕХНИКИ В РОССИИ, 2015-2016 гг.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг.

Июнь, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 6

1. Обзор рынка инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг. 8

1.1 Общая информация по рынку: 8

1.1.1 Основная классификация исследуемой продукции 8

1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 9

1.1.3 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 10

1.1.4 Емкость рынка 11

1.2 Структура рынка, 2016 г.: 13

1.2.1 Структура рынка по ассортименту 13

1.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 14

2. Анализ внешнеторговых поставок инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг. 15

2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг. 15

2.2 Структура импорта, 2016 г. 16

2.2.1 по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 16

2.2.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 18

2.2.3 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 20

2.2.4 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 22

2.2.5 по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 24

2.3 Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг. 26

3. Анализ производства инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг. 27

3.1 Объем и динамика производства 27

3.2 Структура рынка по крупнейшим производителям 27

3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы 27

3.3.1 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 27

3.3.2 Профили основных игроков (ТОП-5) 28

3.3.3 Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент) 30

3.3.4 Анализ текущих цен дистрибьютора (оптовые и розничные цены) 31

3.3.5 Каналы сбыта компаний-конкурентов 32

4. Ценовой анализ инсталляций для сантехники в России 33

4.1 Анализ среднерыночных цен 33

4.2 Средняя цена импорта 34

4.3 Средняя цена экспорта 35

5. Анализ потребления инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг. 36

5.1 Насыщенность рынка 36

5.2 Объем импорта в потреблении 37

5.3 Основные потребительские группы 37

6. Рекомендации и выводы по исследованию инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг. 38

6.1 Прогноз развития рынка до 2020 г. 38

6.2 Выводы по исследованию 39

Информация об исполнителе проекта 40

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка инсталляций для сантехники в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2016гг. 10

Рисунок 2. Соотношение объема рынка инсталляций для сантехники в 2016 году и его емкости 12

Рисунок 3. Структура рынка по ассортименту в стоимостном выражении, 2016 г. 13

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г. 14

Рисунок 5. Объем и динамика импорта инсталляций в натуральном и стоимостном выражении, с 2015 по 2016гг. 15

Рисунок 6. Структура импорта по странам-производителям инсталляций в натуральном выражении, 2016г. 17

Рисунок 7. Структура импорта по странам происхождения инсталляций в стоимостном выражении, 2016г. 17

Рисунок 8. Структура импорта по компаниям-производителям инсталляций в натуральном выражении, 2016г. 19

Рисунок 9. Структура импорта по компаниям-производителям инсталляций в стоимостном выражении, 2016г. 19

Рисунок 10. Структура импорта по компаниям-получателям инсталляций в натуральном выражении, 2016г. 21

Рисунок 11. Структура импорта по компаниям-получателям инсталляций в стоимостном выражении, 2016г. 21

Рисунок 12. Структура импорта по товарным группам в натуральном выражении, 2016г. 23

Рисунок 13. Структура импорта по товарным группам в стоимостном выражении, 2016г. 23

Рисунок 14. Структура импорта по торговым маркам в натуральном выражении, 2016г. 25

Рисунок 15. Структура импорта по торговым маркам в стоимостном выражении, 2016г. 25

Рисунок 16. Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении, 2015-2016 гг. 26

Рисунок 17. Распределение по ценовым сегментам инсталляций в натуральном выражении, 2016г. 34

Рисунок 18. Структура потребления инсталляций по потребительским группам в натуральном выражении, 2016г. 37

Перечень таблиц

Таблица 1. Структура импорта по странам-производителям инсталляций в стоимостном и натуральном выражении, 2016г. 16

Таблица 2. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2016г. 18

Таблица 3. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2016г. 20

Таблица 4. Структура импорта по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении, 2016г. 22

Таблица 5. Структура импорта по торговым маркам в натуральном и стоимостном выражении, 2016г. 24

Таблица 6. Объемы продаж и доли рынка ТОП5 конкурентов ООО «ГЕБЕРИТ РУС», 2016г. 28

Таблица 7. Цены ТОП5 дистрибьюторов инсталляций в России 31

Таблица 8. Каналы сбыта компаний конкурентов 32

Таблица 9. Распределение по ценовым сегментам типов инсталляций, в рублях 33

Таблица 10. Таблица расчета средней цены импорта, 2016г. 34

Таблица 11. Таблица расчета средней цены экспорта, 2016г. 35

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг.

Актуальность исследования – июнь 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования является рынок инсталляций для сантехники.

Предметом исследования являются инсталляции для сантехники.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Оценить объемы потребления янтаря;

Выявить объемы внутреннего производства;

Определить объемы импортных и экспортных поставок;

Выявить ведущих игроков рынка;

Определить средние цены.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации

ТМ – торговая марка

Обзор рынка инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг.

Общая информация по рынку:

Основная классификация исследуемой продукции

Термин «инсталляция» возник от английского installation, что в переводе означает «встроенное, установленное внутри». Такое инженерное решение для ванной комнаты позволяет спрятать трубы, подключения, разводку и другую «техническую начинку» за фальшстеной. Инсталляции позволяют сделать так, чтобы ванная и туалет не напоминали бойлерную с огромным количеством труб и шлангов вдоль стен. Применение инсталляций облегчает процесс уборки ванных комнат, поскольку подвесная сантехника не соприкасается с полом, кроме того при укладке напольной плитки нет необходимости нарушать её рисунок и вырезать плитку под геометрию мест установки напольной сантехники.

В настоящее время на рынке представлено несколько видов инсталляций, каждая из которых предназначена для установки определенного вида санитарной техники, среди которых можно выделить следующие:

Инсталляции для унитаза. Как можно понять из названия, они предназначены для установки унитаза, содержат в своем составе смывной бачок, кнопку смыва, а также набор необходимых подводящих воду и отводящих стоки труб. Для них предусмотрены несколько вариантов установки - к несущей стене, в угол, на лёгкой гипсокартонной стене в любом месте ванной комнаты.

Инсталляции для унитаза для людей с ограниченными возможностями. Инсталляции данного типа по составу содержат в себе все то же самое, что и обычные инсталляции для унитазов, но дополнительно оборудованы специальными поручнями.

Инсталляции для раковины. Этот тип инсталляций позволяет отказаться от пьедесталов или полупостаментов, они имеют жёсткую раму и крепления к стенам и полу. Кроме того, только использование инсталляций дает возможность установки настенного смесителя. Системы для подвешивания раковины не так распространены, так как для её крепления многие просто обходятся установкой закладных из металла или дерева, но для надежного крепления и приданию ванной комнате большей эстетики потребители выбирают крепление именно с помощью инсталляций.

Инсталляция для биде. Такие системы инсталляций схожи с системами для установки унитазов. У них аналогичная рама, которая держит на себе всю конструкцию, система крепления к полу и стенам. Главное отличие - это отсутствие смывного бачка и кнопки смыва. На биде ставится специальный смеситель, поэтому смывного бачка не требуется, однако на встроенной системе для биде обязательно присутствуют углы для крепления шлангов от смесителя.

Инсталляция для писсуара. Наибольшей популярностью эти инсталляции пользуются в общественных туалетных комнатах, но находят свое применение и в жилой недвижимости, например, когда в квартире или доме имеются два санузла, в одном из которых, например, устанавливается унитаз, а в другом писсуар, что позволяет значительно сэкономить пространство туалетной комнаты. Конструктивно инсталляции для писсуаров чаще всего представляют собой раму с установленной на ней бесконтактной или ручной системой смыва, и патрубком для смыва.

Инсталляция для душа (душевого трапа). В своем составе эти инсталляции содержат элементы для крепления душевой программы и трап (элемент инженерной коммуникации, который предназначен для слива воды в канализацию). Инсталляция для душа монтируется до момента укладки наливных полов в ванной комнате, поскольку они должны иметь определенный наклон в месте установки душа для обеспечения стока воды в трап. Инсталляции такого вида набирают большую популярность, поскольку их использование значительно расширяет пространство в ванной комнате, позволяет уйти от дополнительных ступенек и соблюсти рисунок укладываемой напольной плитки.

Основные характеристики анализируемого рынка

Среди основных характеристик российского рынка инсталляций можно выделить следующие:

Российский рынок инсталляций для сантехники практически полностью формируют иностранные поставщики, на долю которых приходится **% рынка. Ряд российских производителей декларирует, что они производят инсталляции, но в действительности оказывается, что они закупают инсталляции и комплектующие иностранного производства и выдают их за собственные.

Спрос на инсталляции в период с 2015 по 2016 год показывал рост на **% в стоимостном выражении и на **% в натуральном. В основе такого сильного роста спроса лежит повышение популярности подвесной сантехники (прежде всего унитазов), которые позволяют экономить место в ванных комнатах, они практически бесшумны и имеют привлекательный внешний вид.

Производители инсталляций, как правило, занимаются производством других видов продукции, которой комплектуют ванные комнаты, например сантехникой, мебелью, плиткой и т.д.

...

...

…

…

…

...

...

...

Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг.

Объем российского рынка инсталляций для сантехники - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели инсталляций в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

Объем производства инсталляций в России крайне мал, и им можно пренебречь. Данные по внешнеторговым поставкам в ходе проведения настоящего исследования получены из базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Данные по объему и динамике импорта за 2015 и 2016 год подробно описаны в разделе 2.1 настоящего исследования, а объем экспорт представлен в разделе 2.3.

На рисунке, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка в стоимостном и натуральном выражении в период с 2015 по 2016гг.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка инсталляций для сантехники в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2016гг.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2015 по 2016 год рост рынка в стоимостном выражении составил …

Причиной роста импортных поставок стала …

Емкость рынка

Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка в долгосрочной перспективе (обычно на горизонте 10-15 лет) при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

На рынке инсталляций для сантехники существуют три драйвера рынка оказывающие прямое влияние на объемы потребления инсталляций:

…

…

…

Перечисленные драйверы являются производными от покупательной способности населения или организаций.

Согласно исследованиям Росстата …

Частота проведения ремонтов среди российских потребителей, по оценкам MegaResearch, составляет …

Исходя из этих данных, **% рынка которые приходятся на потребление собственниками новой недвижимости в идеальных условиях должны возрасти в …

Рисунок 2. Соотношение объема рынка инсталляций для сантехники в 2016 году и его емкости

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, в идеальных условиях емкость рынка инсталляций для сантехники …

Структура рынка, 2016 г.:

Структура рынка по ассортименту

Ассортимент - это состав однородной продукции различной по определенным показателям или признакам. В случае с инсталляциями их однородность заключается в том, что все они предназначены для установки подвесной сантехники, а различаются они возможностью установки одного из типов сантехнических приборов.

На рынке инсталляций для подвесной сантехники ассортимент принято делить на 6 категорий:

для подвесного унитаза;

для умывальников;

для биде;

для писсуаров;

для трапов (душ);

для поручней (для людей с ограниченными возможностями).

В 2016 году структуру рынка по ассортименту можно было определить, проанализировав структура импортных поставок по ассортименту. В результате проведения такого анализа была получена следующая структура рынка по ассортименту:

Рисунок 3. Структура рынка по ассортименту в стоимостном выражении, 2016 г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Из приведенного рисунка видно, что ...

Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка

Под игроками рынка принято подразумевать производителей исследуемого вида продукции, каждый производитель имеет свою торговую марку, под которым он представляет свою продукцию на рынке. По этой причине структурировать рынок по крупнейшим игрокам, целесообразно по товарным маркам, представленным на российском рынке инсталляций для сантехники. Это вызвано тем, что производиться эти марки, могут на нескольких заводах, а инвестиции в рекламу, разработки, построение системы сбыта и дистрибуции будут приходиться на владельца торговой марки, которые, в конечном счете, и будут игроками рынка. В соответствии с этими рассуждениями структура рынка будет иметь следующий вид:

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Крупнейшим игроком на российском рынке инсталляций в 2016 году стал …

Анализ внешнеторговых поставок инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг.

Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг.

Для получения данных по структуре импорта были проанализированы таможенные декларации на поставку инсталляций из базы ФТС РФ по следующим кодам ТН ВЭД:

3922900000 - Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс, прочие;

7324900009 - Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов, прочие;

7308909900 - Прочие металлоконструкции из черных металлов;

В результате проведенной очистки таможенной статистики были выявлены данные по импорту в разрезе стран, производителей, получателей, товарным группам и торговым маркам информация о которых приведена в разделе 2.2.

На диаграмме, представленной ниже, приведены объемы импорта в период с 2015 по 2016 год в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 5. Объем и динамика импорта инсталляций в натуральном и стоимостном выражении, с 2015 по 2016гг.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В период с 2015 по 2016 год объем импорта инсталляций в Россию показал …

Структура импорта, 2016 г.

по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

Структура импорта по странам-производителям инсталляций сведена в таблицу, представленную ниже.

Таблица 1. Структура импорта по странам-производителям инсталляций в стоимостном и натуральном выражении, 2016г.

№	Страна	Кол-во, шт.	Таможенная стоимость, млн руб.
1	ГЕРМАНИЯ
2	ЧЕХИЯ
3	ТУРЦИЯ
4	ФРАНЦИЯ
5	НИДЕРЛАНДЫ
6	ПОЛЬША
7	КИТАЙ
8	СЛОВЕНИЯ
9	ПОРТУГАЛИЯ
	ПРОЧЕЕ

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В процентном отношении доли крупнейших стран-производителей в натуральном выражении выглядят следующим образом:

Рисунок 6. Структура импорта по странам-производителям инсталляций в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Страной-производителем инсталляций занимающей наибольшую долю рынка в натуральном выражении является …

В стоимостном выражении структура импорта по странам-производителям имеет несколько иное распределение.

Рисунок 7. Структура импорта по странам происхождения инсталляций в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении также лидирует …

по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении)

В данном разделе рассматривается структура импорта по компаниям производящим инсталляции. Стоит отметить, что ряд производителей осуществляют контрактное производство для нескольких торговых марок инсталляций.

В таблице, представленной ниже, приведены компании-производители и их объемы импорта в натуральном и стоимостном выражении.

Таблица 2. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2016г.

№	Производитель	Кол-во, шт.	Таможенная стоимость, млн руб.
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	ХХХ
8	ХХХ
9	KKPOL
10	TECE
11	ПРОЧИЕ

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В процентном выражении доли приведенных выше производителей приведены на рисунках представленных ниже.

Рисунок 8. Структура импорта по компаниям-производителям инсталляций в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Лидером среди производителей импортных инсталляций является компания ...

Структура импорта в стоимостном выражении приведена на диаграмме ниже.

Рисунок 9. Структура импорта по компаниям-производителям инсталляций в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении доли поставок компаний ...

по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении)

Компании-получатели это компании, в адрес которых поставляются инсталляции на территории России, часто этими компаниями являются представительства иностранных производителей. В таблице, представленной ниже, приведены данные по объемам импортных поставок в адрес 22 крупнейших компаний-получателей.

Таблица 3. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2016г.

№	Получатель	Кол-во, шт.	Таможенная стоимость, млн руб.
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	ХХХ
8	ООО "ТЕСЕ СИСТЕМС"
9	ООО "АЛКА ПЛАСТ РУС"
10	ООО "ВИЛЛЕРОЙ И БОХ"
11	ПРОЧИЕ

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В процентном соотношении, доли представленных компаний в натуральном выражении имели в 2016 году следующий вид.

Рисунок 10. Структура импорта по компаниям-получателям инсталляций в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В тройку крупнейших компаний-получателей входят …

В стоимостном выражении объем импортные поставки в 2016 году имели следующую структуру.

Рисунок 11. Структура импорта по компаниям-получателям инсталляций в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Доли компаний-получателей …

по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении)

Инсталляции по товарным группам делятся на следующие категории:

для подвесного унитаза;

для умывальников;

для биде;

для писсуаров;

для трапов (душ);

для поручней (для людей с ограниченными возможностями).

Структура импортных поставок перечисленных товарных групп сведена в таблицу представленную ниже.

Таблица 4. Структура импорта по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении, 2016г.

№	Товарная группа	Кол-во, шт.	Таможенная стоимость, млн руб.
1	для подвесного унитаза
2	для умывальников
3	для биде
4	для писсуаров
5	для трапов (душ)
6	для поручней

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Графическое отображение долей приведенных категорий инсталляций в натуральном выражении, показано на рисунке ниже.

Рисунок 12. Структура импорта по товарным группам в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Основную долю в поставках в натуральном выражении занимают инсталляции для …

В стоимостном выражении распределение товарных групп по долям имело следующий вид:

Рисунок 13. Структура импорта по товарным группам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В стоимостном выражении доли инсталляций по группам практически соответствуют поставкам в натуральном выражении.

по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении)

Торговые марки инсталляций могут производиться на различных заводах, в том числе и на мощностях предприятий конкурентов, по схеме контрактного производства или на предприятиях, не имеющих собственного сильного бренда, но располагающих достаточными производственными мощностями. Этим объясняется разница в объемах импорта от предприятий и торговых марок. Поставки инсталляций по торговым маркам сведены в таблицу представленную ниже.

Таблица 5. Структура импорта по торговым маркам в натуральном и стоимостном выражении, 2016г.

№	Торговая марка	Кол-во, шт.	Таможенная стоимость, млн руб.
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ХХХ
7	ХХХ
8	TECEPROFIL
9	KK-POL
10	VILLEROY & BOCH
11	ПРОЧИЕ

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Доли представленных торговых марок в натуральном выражении имели следующее распределение:

Рисунок 14. Структура импорта по торговым маркам в натуральном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Наибольший объем импорта в натуральном выражении пришелся на торговую марку …

На рисунке, представленном ниже, показаны доли поставок по маркам инсталляций в стоимостном выражении.

Рисунок 15. Структура импорта по торговым маркам в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

На распределение в этом виде оценки поставок повлияла средняя стоимость единицы поставляемых инсталляций каждым производителем. Однако лидерство в стоимостном выражении также сохранилось за маркой …

Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг.

По причине того, что инсталляции в России не производятся, основу экспортных поставок составляет реэкспорт инсталляций иностранного производства. Эти реэкспортные поставки идут в страны ... Объемы экспортных поставок инсталляций приведены на рисунке, представленном ниже.

Рисунок 16. Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении, 2015-2016 гг.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

По сравнению с объемами импорта, экспорт инсталляций составляет …

Анализ производства инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг.

Объем и динамика производства

Производством инсталляций для подвесной сантехники в России занимаются две компании – … и …, но объемы их производства крайне малы, и производство инсталляций для них является непрофильным видом деятельности. Учитывая малые объемы производства данных компаний, и их низкое влияние на рынок, а также определенные сомнения в части полного происхождения их инсталляций на территории России принимать в оценке рынка этих производителей нецелесообразно.

В связи с этим объемом российского производства инсталляций можно пренебречь.

Структура рынка по крупнейшим производителям

Не применимо для данного исследования, согласно пункту 3.1 настоящего исследования.

Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы

Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке

Основными компаниями конкурентами ООО «…» являются прочие дистрибьюторы, работающие на рынке инсталляций. Для полноценного охвата основных конкурентов выявлены ТОП5 дистрибьюторов, которые вместе с ООО «…» осуществляют **% продаж инсталляций на территории России.

Объемы продаж и доли рынка ТОП5 конкурентов ООО «…» сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 6. Объемы продаж и доли рынка ТОП5 конкурентов ООО «ГЕБЕРИТ РУС», 2016г.

№	Получатель	Таможенная стоимость, млн руб.	Доля рынка
1	ХХХ
2	ХХХ
3	ХХХ
4	ХХХ
5	ХХХ
6	ООО "РОКА РУС"

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Каждый из приведенных конкурентов специализируется на определенной торговой марке инсталляций. В частности, …

Профили основных игроков (ТОП-5)

ООО «ГРОЭ» www.grohe.ru Москва, ул. Русаковская д.13, стр.1

GROHE производит смесители и душевые гарнитуры для ванной комнаты и кухни, автоматические и электронные смесители общественного и коммерческого назначения, системы инсталляции и смыва для подвесной сантехники, системы скрытого настенного монтажа.

Штаб-квартира GROHE расположена в Дюссельдорфе, Германия.

У GROHE 6 производственных площадок, три из которых находятся за рубежом, в частности в Португалии, Таиланде и Канаде (в настоящий момент Канадский завод закрыт в связи с высокой стоимостью логистики). Компания реализует более 82 % выпускаемой продукции за пределами Германии. По всему миру на предприятиях GROHE работает около 5000 человек

[информация представлена в полной версии исследования]

Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент)

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ текущих цен дистрибьютора (оптовые и розничные цены)

Текущие цены крупнейших дистрибьюторов инсталляций сведены в таблицу представленную ниже. Помимо розничных цен, в таблице также указаны размеры скидок для оптовых покупателей, которые были озвучены представителями дистрибьюторов в ходе интервью.

Таблица 7. Цены ТОП5 дистрибьюторов инсталляций в России

Тип инсталляции	Цена минимальная, руб.	Цена максимальная, руб.
… (оптовая скидка - ** %)
Для унитаза
Для унитаза (для людей с ограниченными возможностями)
Для писсуара
Для раковины
Для биде
… (оптовая скидка - ** %)
Для унитаза
Для писсуара
Для раковины
Для биде
… (оптовая скидка - ** %)
Для унитаза
… (оптовая скидка - ** %)
Для унитаза
Для унитаза (для людей с ограниченными возможностями)
Для писсуара
Для раковины
Для биде
… (оптовая скидка - ** %)
Для унитаза
Для раковины
Для биде

Источник: опросы дистрибьюторов, анализ MegaResearch

Анализ представленных цен описан в разделе 4.1 настоящего исследования.

Каналы сбыта компаний-конкурентов

Описание каналов сбыта, которые используют компании-конкуренты, сведены в таблицу, которая представлена ниже.

Таблица 8. Каналы сбыта компаний конкурентов

№	Дистрибьютор	Каналы сбыта
1
2
3
4
5

Источник : анализ MegaResearch

Ценовой анализ инсталляций для сантехники в России

Анализ среднерыночных цен

В результате полученных данных по розничным ценам на инсталляции от ведущих дистрибьюторов, можно распределить их по ценовым категориям. Ценовые категории инсталляций условно делятся на три сегмента:

Высокий ценовой сегмент.

Средний ценовой сегмент.

Низкий ценовой сегмент.

Для каждого типа инсталляций приведенные сегменты имеют свои ценовые диапазоны, которые сведены в таблицу, представленную ниже.

Таблица 9. Распределение по ценовым сегментам типов инсталляций, в рублях

Сегмент	Для унитаза	Для унитаза (для людей с ограниченными возможностями)	Для писсуара	Для раковины	Для биде
Высокий
Средний
Низкий

Источник : анализ MegaResearch

В соответствии с приведенным категорированием ценовых сегментов можно построить распределение общего объема реализуемых в России инсталляций. Данное распределение приведено на рисунке ниже.

Рисунок 17. Распределение по ценовым сегментам инсталляций в натуральном выражении, 2016г.

Источник: анализ MegaResearch

Представленные сегменты …

Средняя цена импорта

Средняя цена импорта рассчитывается, как средняя таможенная стоимость единицы товара. В настоящем исследовании поставки инсталляций измеряются в тоннах. Для того чтобы определить среднюю стоимость импорта необходимо общую сумму поставки импортных инсталляций разделить на её общий вес. Для удобства расчета все исходные данные сведены в таблицу и в ней же приведен расчет.

Таблица 10. Таблица расчета средней цены импорта, 2016г.

№	Показатель	Величина показателя
1	Общая таможенная стоимость импортируемых инсталляций, млн руб.
2	Общий вес импортируемых инсталляций, тонн
3	Средняя цена импорта, млн руб./тонна

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Средняя цена импорта инсталляций в 2016 году составила … руб. за тонну.

Средняя цена экспорта

Средняя цена экспорта рассчитывается, как средняя таможенная стоимость единицы товара экспортированной из России. Для определения средней стоимости экспорта необходимо общую сумму поставки экспортированных инсталляций разделить на их общий вес. Для удобства расчета все исходные данные сведены в таблицу и получена средняя цена экспорта.

Таблица 11. Таблица расчета средней цены экспорта, 2016г.

№	Показатель	Величина показателя
1	Общая таможенная стоимость экспортируемых инсталляций, млн руб.
2	Общий вес экспортируемых инсталляций, тонн
3	Средняя цена экспорта, млн руб./тонна

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Средняя цена экспортируемых из России инсталляций в 2016 году составила … руб. за тонну.

Анализ потребления инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенность рынка - это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей товарами. Данный показатель используется для оценки привлекательности того или иного рынка с точки зрения инвестирования средств в создание производственных мощностей на рынке, а также данный показатель используется для разработки стратегии развития уже существующего предприятия с собственными производственными мощностями на рынке.

Для оценки привлекательности российского рынка инсталляций, необходимо рассматривать не текущую степень обеспеченности потребителей данным видом продукции, а потенциальную насыщенность рынка исходя из максимального возможного объема спроса на рынке. Потенциальная насыщенность рынка равна отношению максимального возможного текущего объема производства на существующих производственных мощностях к максимально возможному объему спроса на рынке. В теории для определения насыщенности рынка используется коэффициент потенциальной насыщенности, который рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Максимально возможный объем спроса – Максимально возможный объем выпуска) / (Максимально возможный объем спроса)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен (то есть тем выше насыщенность рынка) рынок. Если коэффициент потенциальной насыщенности равен 1, то существующие производственные мощности способны полностью удовлетворить даже потенциальный максимальный спрос на инсталляции, чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных инвесторов. Максимально возможный объем спроса на рынке в теории равен емкости рынка.

В настоящее время российское производство инсталляций практически отсутствует, а те предприятия, которые декларируют, что производят инсталляции, занимаются их отверточной сборкой, т.е. закупают иностранные комплектующие и выдают их за товар полностью своего производства.

В связи с этим коэффициент потенциальной насыщенности будет равняться нулю. Из этого следует, что российский рынок не насыщен инсталляциями российского производства и он очень привлекателен для предприятий, которые рассматривают возможность запуска производства инсталляций в России.

Объем импорта в потреблении

…

Основные потребительские группы

К потребителям инсталляций для сантехники можно отнести собственников недвижимости, которые комплектуют свои объекты инсталляциями в процессе строительства или ремонта. Эти потребители делятся на 4 основные группы:

Жилая недвижимость – квартиры и частные домовладения.

HoReCa – отели, рестораны и кафе.

Промышленные предприятия, офисные здания, торгово-развлекательные центры (ТРЦ) .

Прочие – вокзалы, аэропорты, больницы, школы и т.п.

На основании мнения участников рынка распределение потребления инсталляций среди перечисленных групп имеет следующий вид:

Рисунок 18. Структура потребления инсталляций по потребительским группам в натуральном выражении, 2016г.

Источник: опросы дистрибьюторов, анализ MegaResearch

Крупнейшей категорией потребления является ...

Рекомендации и выводы по исследованию инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг.

Прогноз развития рынка до 2020 г.

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

На основании проведенного исследования можно сделать ряд следующих выводов:

[информация представлена в полной версии исследования]