Маркетинговое исследование Анализ рынка инженерной сантехники в Казахстане

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКИ В КАЗАХСТАНЕ, 2014-2016 гг.

Маркетинговое исследование

Рынка инженерной сантехники в Казахстане, 2014-2016 гг.

Апрель, 2017 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Обзор рынка инженерной сантехники в Казахстане 7

1.1 Основные характеристики рынка инженерной сантехники в Казахстане 7

1.2 Объем и динамика рынка инженерной сантехники в Казахстане, 2014 – 2016 гг., с разделением по типам материалов изготовления. Оценка общего объема производства, импорта и экспорта. 8

1.3 Top-10 брендов, присутствующих на рынке Казахстана, с указанием доли рынка в 2016 году 10

1.4 Факторы, влияющие на рынок, тренды в потреблении 12

2. Анализ структуры рынка инженерной сантехники из латуни в Казахстане 13

2.1 Структура рынка по производителям инженерной сантехники в Казахстане в 2016 году, доля импортной продукции на рынке 13

2.2 Структура рынка по каналам продаж 13

2.3 Оценка структуры рынка по ассортименту в 2016 году: 15

3. Конкурентный анализ рынка 18

3.1 Оценка объема и динамики производства инженерной сантехники из латуни в Казахстане в 2014 – 2016 гг., по видам (согласно пункту 2.3) 18

3.2 Анализ 10 крупнейших производителей на рынке инженерной сантехники в Казахстане 18

• объем производства доля на рынке, 2014 – 2016 гг. 18

• ассортимент 18

• цены на продукцию 18

• озвученные планы по развитию в Казахстане крупнейших производителей инженерной сантехники 18

3.3 Top-10 крупнейших продавцов на рынке инженерной сантехники в Казахстане 23

4. Анализ потребления инженерной сантехники в Казахстане 25

4.1 Основные потребительские группы, их доля в общем объеме потребления 25

4.2 Наиболее востребованные товарные позиции на рынке, тренды в потреблении 27

4.3 Прогноз потребления инженерной сантехники в Казахстане до 2020 года, по видам 28

5. Выводы по анализу рынка инженерной сантехники в Казахстане 29

5.1 Оценка влияния экономической ситуации в стране на отрасль. Потенциал замещения импортной продукции – отечественной 29

5.2 Сдерживающие факторы на рынке 30

5.3 Ключевые факторы успеха лидеров рынка инженерной сантехники 31

5.4 Выводы по исследованию 32

Информация об исполнителе проекта 33

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Структура рынка по материалам изготовления арматуры для инженерной сантехники в стоимостном выражении, 2016 г. 8

Рисунок 2. Объем и динамика рынка арматуры инженерной сантехники из латуни в стоимостном выражении с 2014 по 2016 гг., в млн тенге 9

Рисунок 3. Доли рынка ТОП-10 брендов инженерной сантехники Казахстана по объемам продаж, 2016г. 11

Рисунок 4. Структура рынка по каналам продаж в стоимостном выражении, 2016 год 14

Рисунок 5. Структура рынка по категориям продукции арматуры из латуни в стоимостном выражении, 2016г. 16

Рисунок 6. Структура рынка по группам потребителей в стоимостном выражении, 2016 г. 26

Рисунок 7. Наиболее востребованные типоразмеры арматуры инженерной сантехники 27

Перечень таблиц

Таблица 1. Объемы продаж ТОП10 брендов инженерной сантехники в Казахстане, 2016г. 10

Таблица 2. Структура рынка по ассортименту арматуры из латуни, 2016г. 16

Таблица 3 Ассортимент и цены крупнейших игроков рынка инженерной сантехники Казахстана 18

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка инженерной сантехники в Казахстане.

Период исследования – 2014-2016гг.

Актуальность исследования – апрель 2017 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования является рынок инженерной сантехники.

Предметом исследования является арматура инженерной сантехники из латуни (перечень в соответствии с техническим заданием).

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Оценить объем и динамику рынка;

Оценить объемы экспортно-импортных поставок;

Выявить крупнейших игроков рынка;

Выявить текущие тенденции рынка;

Определить перспективы рынка ;

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

Обзор рынка инженерной сантехники в Казахстане

Основные характеристики рынка инженерной сантехники в Казахстане

Рынок арматуры инженерной сантехники Казахстана обладает рядом следующих характеристик:

Объем рынка за последние три года показал существенный рост (на **%) с … до … тенге. Такой темп прироста рынка обусловлен положительной динамикой объема жилищного строительства, который с 2014 по 2016 год вырос на **%.

На рынке присутствует около 20 иностранных игроков, которые производят свою продукцию за пределами Казахстана. Собственное производство арматуры из латуни в Казахстане отсутствует.

Самой большой категорией рынка арматуры из латуни являются …

…

…

…

…

…

Объем и динамика рынка инженерной сантехники в Казахстане, 2014 – 2016 гг., с разделением по типам материалов изготовления. Оценка общего объема производства, импорта и экспорта.

В рамках данного исследования рассматривается рынок внутренней инженерной сантехники в контексте того, предметом исследования является арматура из латуни. Поскольку латунная инженерная сантехника преимущественно устанавливается внутри зданий и сооружений, то разделять рынок по типам материалов с которым конкурирует латунная арматура целесообразно по объемам применения арматуры внутри зданий и сооружений.

Структура рынка по применяемым материалам для инженерной сантехники приведена на рисунке ниже.

Рисунок 1. Структура рынка по материалам изготовления арматуры для инженерной сантехники в стоимостном выражении, 2016 г.

Источник: анализ MegaResearch

Наибольшую долю занимает …

Столь высокая популярность …

Для определения объемов импортных поставок арматуры инженерной сантехники были проанализированы следующие коды ТН ВЭД:

…

Основная сложность при обработке этих кодов заключалась в том, что под ними в республику Казахстан завозится в большей степени промышленная арматура, предназначенная для использования в нефтедобывающей отрасли. Тем не менее, они также включают поставки арматуры и для инженерной сантехники.

На основании проведенной обработки поставок инженерной сантехники прошедших через таможню, а также оценки серых поставок и поставок со стороны стран таможенного союза информация о которых не отражается в таможенной статистике, были выявлены объемы и динамика рынка арматуры из латуни, которая приведена на рисунке ниже.

Рисунок 2. Объем и динамика рынка арматуры инженерной сантехники из латуни в стоимостном выражении с 2014 по 2016 гг., в млн тенге

Источник: анализ MegaResearch

Объем казахского рынка арматуры из латуни показывал последние три года …

Регионами Казахстана, которые показали наибольшие темпы ввода нового жилья в 2016 году стали - …

Top-10 брендов, присутствующих на рынке Казахстана, с указанием доли рынка в 2016 году

На рынке инженерной сантехники Казахстана присутствуют азиатские, европейские и российские бренды. Определение доли рынка каждого бренда проводилось путем оценки объемов их поставок в республику Казахстан на основании данных таможенной статистики, а также опросов участников рынка. Полученная информация была переработана и в результате были выявлены ТОП10 брендов, которые доминируют на рынке Казахстана. Величины их долей рынка представлены в таблице и на рисунке и ниже.

Таблица 1. Объемы продаж ТОП10 брендов инженерной сантехники в Казахстане, 2016г.

№	Наименование игрока рынка	Объем продаж, млн тенге	Вес продукции, тонн
1	Valtec
2	HLV
3	Bugatti
4
5
6
7
8
9
10
	Прочие
	ИТОГО

Источник: данные производителей,таможенной службы, анализ MegaResearch

Доли рынка крупнейших игроков в стоимостном выражении выглядели следующим образом:

Рисунок 3. Доли рынка ТОП-10 брендов инженерной сантехники Казахстана по объемам продаж, 2016г.

Источник: анализ MegaResearch

Наибольшую долю рынка занимает бренд …

…

Факторы, влияющие на рынок, тренды в потреблении

На рынке арматуры инженерной сантехники существует несколько взаимосвязанных факторов прямым или косвенным образом влияющих на объем потребления, ниже перечисленны основные их них.

Объём строительства жилой и нежилой недвижимости. Объемы потребления арматуры инженерной сантехники на 40% зависят от темпов нового строительства, соответственно положение дел в этой отрасли прямым образом коррелирует с объемом рынка инженерной сантехники.

Состояние экономики. …

…

Анализ структуры рынка инженерной сантехники из латуни в Казахстане

Структура рынка по производителям инженерной сантехники в Казахстане в 2016 году, доля импортной продукции на рынке

Структура рынка по производителям инженерной сантехники в Казахстане будет полностью повторять структуру рынка по брендам (раздел 1.3).

Доля импортной инженерной сантехники составляет …

Структура рынка по каналам продаж

Поскольку Казахстан полностью зависит от импортных поставок арматуры для инженерной сантехники, то каналы продаж внутри казахского рынка можно структурировать следующим образом:

Конечные потребители. Чаще всего это оптовые поставки арматуры для нужд строительных компаний, для комплектации каких-либо строительных объектов. При этом производитель может иметь внутри Казахстана собственного дистрибьютора, но за счет того, что потребитель хочет получить значительную скидку, он обращается напрямую к производителю для заключения прямого контракта.

Дистрибьюторы. …

…

…

Из перечисленных сегментов только первые три имеют прямой контакт с производителем, поэтому структура рынка по каналам продаж в Казахстане для производителя будет иметь следующий вид:

Рисунок 4. Структура рынка по каналам продаж в стоимостном выражении, 2016 год

Источник: анализ MegaResearch

В Казахстане на долю оптово-розничных компаний приходится …

Оценка структуры рынка по ассортименту в 2016 году:

• Фитинги обжимные для металлополимерных труб

• Краны шаровые для металлополимерных труб с обжимным соединением

• Фитинги резьбовые латунные никелированные для стальных труб

• Краны шаровые латунные для полипропиленовых труб

• Краны шаровые латунные полнопроходные

• Краны шаровые латунные усиленные полнопроходные

• Краны шаровые латунные облегченные стандартного прохода

• Краны трехходовые латунные, шаровые, муфтовые с L и T-образными затворами

• Вентили, задвижки

• Краны газовые

• Фильтры механической очистки

• Арматура безопасности

Из приведенного выше ассортимента арматуры инженерной сантехники выделяют 5 категорий продукции:

Краны шаровые :

Краны шаровые для металлополимерных труб с обжимным соединением;

Краны шаровые латунные для полипропиленовых труб;

Краны шаровые латунные полнопроходные;

…

…

…

…

…

Фитинги :

…

…

…

…

…

Структура продаж арматуры из латуни в 2016 году по каждой из этих категорий выглядела следующим образом:

Рисунок 5. Структура рынка по категориям продукции арматуры из латуни в стоимостном выражении, 2016г.

Источник: анализ MegaResearch

Наибольший объем продаж приходится на категорию …

Данные по объемам продаж каждой из приведенных категорий в разрезе ассортиментного ряда сведены в таблицу представленную ниже.

Таблица 2. Структура рынка по ассортименту арматуры из латуни, 2016г.

№	Категория	Вид продукции	Объем продаж, млн тенге	Масса, тонн
1	Краны шаровые	Краны шаровые для металлополимерных труб с обжимным соединением
		Краны шаровые латунные для полипропиленовых труб
2	Фитинги
3
4
5

Источник: данные производителей, ФТС РК, анализ MegaResearch

Из представленного ассортиментного ряда наиболее сильно выделяются …

В разделе фитинги преобладает …

Конкурентный анализ рынка

Оценка объема и динамики производства инженерной сантехники из латуни в Казахстане в 2014 – 2016 гг., по видам (согласно пункту 2.3)

Производители инженерной сантехники из латуни, …

Анализ 10 крупнейших производителей на рынке инженерной сантехники в Казахстане

• объем производства доля на рынке, 2014 – 2016 гг.

• ассортимент

• цены на продукцию

• озвученные планы по развитию в Казахстане крупнейших производителей инженерной сантехники

В связи с тем, что на рынке Казахстана отсутствует собственное производство инженерной сантехники из латуни, рассмотрим объем продаж ассортимент и цены крупнейших иностранных производителей представленных на казахском рынке.

Таблица 3 Ассортимент и цены крупнейших игроков рынка инженерной сантехники Казахстана

№	Наименование производителя	Ассортимент	Диапазон цен, тыс. тенге
1	Valtec	Шаровые краны увеличенного ресурса
		Усиленные шаровые краны
		Шаровые краны облегченной серии
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

В настоящее время …

Top-10 крупнейших продавцов на рынке инженерной сантехники в Казахстане

Крупнейшими дилерами на рынке инженерной сантехники в Казахстане являются следующие компании.

Almatherm Адрес: Карагандинская область, Караганда, Октябрьский район, Северная промзона, учетный квартал 089, участок 4 http://almatherm.kz/

Сеть магазинов «Almatherm» является крупнейшей сетью инженерной сантехники в Республике Казахстан. Сеть компании состоит из 23 магазинов распложенных в крупнейших городах Казахстана. Almatherm реализует латунную инженерную сантехники производства Valtec и Royal Thermo.

В ассортимент реализуемой Almatherm продукции входит наружная и внутренняя инженерная сантехника, отопительное оборудование, сантехника, изоляция для труб, монтажное оборудование, кровельные материалы.

Клиентами Almatherm являются: сантехники, монтажные бригады, крупные и мелкие застройщики, проектные организации, КСК, Национальные компании, частные лица и все те, кто сталкивался вопросами водоснабжения, отопления и канализации.

[информация представлена в полной версии исследования]

Анализ потребления инженерной сантехники в Казахстане

Основные потребительские группы, их доля в общем объеме потребления

Потребителями инженерной сантехники можно разделить на три основные группы:

Строительные организации. К этой категории относятся организации, осуществляющие строительство многоквартирный и частных жилых домов, объектов промышленности, торговли и административных зданий. Также в эту категорию попадают компании, которые специализируются на установке инженерных систем в квартирах и частных домовладениях и производящие их ремонт.

Компании управляющие недвижимостью (управляющие компании). Управляющие компании отвечают за эксплуатацию всех форм недвижимости, которые возводят строительные организации, за исключением частных домовладений.

Частные потребители. Используют инженерную сантехнику при проведении самостоятельной установки инженерных систем в своих жилищах, а также при проведении в них ремонтных работ.

Каждая из этих групп потребителей имеет следующие характеристики потребления инженерной сантехники:

…

На рисунке, представленном ниже, приведено распределение долей рынка приведенных потребительских групп.

Рисунок 6. Структура рынка по группам потребителей в стоимостном выражении, 2016 г.

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Как видно из рисунка, наибольший объем потребления приходится на строительные организации, их доля в общем объеме рынка составляет …

На частных потребителей приходится …

Доля управляющих компаний в общем объеме рынка составляет …

…

Наиболее востребованные товарные позиции на рынке, тренды в потреблении

Востребованность того или иного типа продукции инженерной сантехники, будь то, шаровые краны, фитинги, сетчатые фильтры, арматура безопасности и т.д., главным образом обусловлена их типоразмерами. Наиболее востребованные типоразмеры продукции из латуни лежат в интервале диаметров от …

Рисунок 7. Наиболее востребованные типоразмеры арматуры инженерной сантехники

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Наиболее востребованным диаметром продукции инженерной сантехники является - …

…

Прогноз потребления инженерной сантехники в Казахстане до 2020 года, по видам

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по анализу рынка инженерной сантехники в Казахстане

Оценка влияния экономической ситуации в стране на отрасль. Потенциал замещения импортной продукции – отечественной

[информация представлена в полной версии исследования]

Сдерживающие факторы на рынке

[информация представлена в полной версии исследования]

Ключевые факторы успеха лидеров рынка инженерной сантехники

[информация представлена в полной версии исследования]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]