Анализ рынка сантехники по России в целом и Москве
- Дата выхода отчёта: 22 марта 2011 г.
- География исследования: ЦФО, г. Москва
- Период исследования: 2011 (актуализация по запросу)
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления: электронный
-
Описание
-
Содержание
В работе изучены следующие вопросы: факторы, влияющие на развитие рынка сантехники в Москве, представленность торговых марок и производителей, объемы и динамика рынка в период 2003 – 2010 гг., потенциальная емкость рынка на 2011 год, а также прогноз развития рынка сантехники на 2011 – 2012 гг.
Проведен анализ по следующим товарным группам: смесители, ванные, душевые кабины и поддоны, душевые аксессуары, сантехнический фаянс (унитазы-компакты, умывальники, пьедесталы для умывальников), инженерная сантехника.
Цель исследования – определение состояния и тенденций развития рынка сантехнической продукции по России в целом и Москве.
Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:
Задача 1. Определить основные факторы, влияющие на развитие рынка сантехники в России и Москве.
Задача 2. Провести анализ представленности торговых марок и производителей на рынке сантехники в России и Москве.
Задача 3. Провести анализ российских производителей по производству сантехнических изделий в разрезе каждой анализируемой товарной группы.
Задача 4. Провести анализ объемов рынка сантехники в России и Москве.
Задача 5. Провести анализ емкости рынка сантехники в России и Москве.
Задача 6. Выявить экспортно-импортные показатели на российском рынке сантехники.
Задача 7. Провести оценку потребителей и потребительских предпочтений на рынке сантехники в Москве.
Задача 8. Спрогнозировать и выявить перспективы развития рынка сантехники в России и Москве на 2011-2012 г.г.
Методы сбора информации – данные Федеральной службы государственной статистики, данные Федеральной таможенной службы, мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний, Интернет.
1.1.Объем строительства жилой недвижимости
1.2.Объем ремонта
1.3.Уровень благосостояния населения
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ТОРГОВЫХ МАРОК И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В МОСКВЕ
2.1. Анализ представленности по товарной группе "Смесители"
2.2. Анализ представленности по товарной группе "Ванны"
2.3. Анализ представленности по товарной группе "Душевые кабины и поддоны"
2.4. Анализ представленности по товарной группе "Душевые аксессуары"
2.5. Анализ представленности по товарной группе "Сантехнический фаянс"
2.6. Анализ представленности по товарной группе "Инженерная сантехника"
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА: ОБЪЕМЫ, ДИНАМИКА, ВЫРУЧКА
3.1.Объемы производства смесителей и характеристика отечественных производителей
3.2. Объемы производства ванн и характеристика отечественных производителей
3.2.1. Объемы производства чугунных ванн и характеристика отечественных производителей
3.2.2. Объемы производства стальных ванн и характеристика отечественных производителей
3.2.3. Объемы производства акриловых ванн и характеристика отечественных производителей
3.3. Объемы производства душевых кабин (поддоны) и характеристика отечественных производителей
3.4. Объемы производства душевых аксессуаров и характеристика отечественных производителей
3.5. Объемы производства сантехнического фаянса и характеристика отечественных производителей
3.6. Объемы производства инженерной сантехники и характеристика отечественных производителей
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РЫНКА САНТЕХНИКИ
4.1. Объем российского рынка смесителей
4.2. Объем российского рынка ванн
4.3. Объем российского рынка душевых кабин
4.4. Объем российского рынка душевых аксессуаров
4.5. Объем российского рынка сантехнического фаянса
4.6. Объем российского рынка инженерной сантехники
4.7. Совокупный объем российского рынка сантехники в России и Москве
ГЛАВА 5. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА САНТЕХНИКИ НА 2011 ГОД
5.1. Емкость рынка смесителей в России и Москве
5.2. Емкость рынка ванн в России и Москве
5.3. Емкость рынка унитазов в России и Москве
5.4. Емкость рынка умывальников в России и Москве
5.5. Емкость рынка пьедесталов для умывальников в России и Москве
5.6. Емкость рынка биде в России и Москве
5.7. Совокупная емкость рынка сантехнического санфаянса в России и Москве
ГЛАВА 6. ЭКСМПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЫНКЕ САНТЕХНИКИ
6.1. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Смесители"
6.2. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Ванны"
6.3. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Душевые кабины и поддоны"
6.4. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Душевые аксессуары"
6.5. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Сантехнический фаянс"
6.6. Экспортно-импортные показатели по товарной группе "Инженерная сантехника"
ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ В МОСКВЕ
7.1. Портрет потенциального покупателя
7.2. Анализ потребительских предпочтений
7.3. Основные факторы, оказывающие влияние на выбор сантехники в Москве
ГЛАВА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА САНТЕХНИКИ НА 2011-2012 ГГ.
8.1. Прогноз развития рынка смесителей в России и Москве
8.2. Прогноз развития рынка ванн в России и Москве
8.3. Прогноз развития рынка душевых кабин и поддонов России и Москве
8.4. Прогноз развития рынка душевых аксессуаров России и Москве
8.5. Прогноз развития рынка сантехнического фаянса России и Москве
8.6. Прогноз развития рынка инженерной сантехники России и Москве
34 таблицы, 38 рисунков
Список таблиц
Таблица 1. Уровень доходов населения России и Москвы в 2010 г.
Таблица 2. Торговые марки и страны - производители по товарной группе «Смесители».
Таблица 3. Торговые марки и страны - производители по товарной группе «Душевые кабины».
Таблица 4. Торговые марки и страны – производители по товарной группе «Душевые аксессуары».
Таблица 5. Торговые марки и страны – производители по товарной группе «Инженерная сантехника».
Таблица 6. Характеристика крупнейших российских производителей смесителей.
Таблица 7. Объемы и динамика производства смесителей в разрезе российских производителей за период 2003– 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 8. Объем российского производства всех сегментов ванн за период 2006 – 2010 г.г.
Таблица 9. Характеристика российских производителей чугунных ванн.
Таблица 10. Объемы и динамика производства чугунных ванн в разрезе российских производителей за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 11. Характеристика российских производителей стальных ванн.
Таблица 12. Объем и динамика производства стальных ванн в разрезе российских производителей за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 13. Характеристика российских производителей душевых поддонов.
Таблица 14. Объем и динамика российского производства душевых эмалированных поддонов за период 2003 – 2010 г.г.
Таблица 15. Характеристика российских производителей душевых аксессуаров.
Таблица 16. Объемы и динамика производства душевых аксессуаров отечественными производителями за 2005 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 17. Характеристика российских производителей сантехнического фаянса.
Таблица 18. Структура объемов производства санитарно-керамических изделий в разрезе российских производителей за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 19. Объемы и структура российского производства санитарно-керамических изделий по видам продукции за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 20. Характеристика российских производителей инженерной сантехники.
Таблица 21. Объемы российского рынка смесителей за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 22. Динамика объемов рынка ванн всех сегментов за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 23 .Динамика объемов рынка душевых кабин за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 24. Объем российского рынка душевых аксессуаров за 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 25. Объем российского рынка сантехнического фаянса за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Таблица 26. Объем рынка сантехнической продукции в разрезе товарных групп за период 2006 – 2010 г.г.
Таблица 27. Объем рынка сантехнической продукции в разрезе товарных групп по Москве в 2010 г.
Таблица 28. Расчет потребности в смесителях по России и Москве на 2011 г.
Таблица 29. Расчет потребности в ваннах по России и Москве на 2011 г.
Таблица 30. Расчет потребности в унитазах по России и Москве на 2011 г.
Таблица 31. Расчет потребности в умывальниках по России и Москве на 2010 г.
Таблица 32. Емкость рынка сантехнического фаянса по России и Москве в натуральном выражении на 2010 г.
Таблица 33. Географическая структура потребления сантехнической продукции в Москве в 2010 г.
Таблица 34. Характеристики, оказывающие существенное влияние на выбор сантехники в Москве, %.
Список рисунков
Рисунок 1. Структура жилищного состояния объектов жилищного фонда Москвы на 2010 г.
Рисунок 2. Структура объемов производства смесителей в разрезе отечественных производителей за период 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 3. Динамика объемов российского производства всех сегментов ванн за период 2006–2010 г.г.
Рисунок 4. Структура объемов производства чугунных ванн в разрезе отечественных производителей за период 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 5. Структура объемов производства стальных ванн в разрезе российских производителей за период 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 6. Объем и динамика производства акриловых ванн в разрезе российских производителей за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 7. Структура объемов производства душевых эмалированных поддонов в разрезе российских производителей за период 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 8. Структура объемов производства душевых аксессуаров в разрезе российских производителей за период 2005 – 2010 г.г.
Рисунок 9. Структура объемов производства санитарно-керамических изделий в разрезе российских производителей за период 2006 – 2010 г.г.
Рисунок 10. Структура российского производства санитарно-керамических изделий по видам продукции за период 2006 – 2010 г.г.
Рисунок 11. Динамика объемов российского производства инженерной сантехники за период 2006 – 2010 г.г., тыс. т.
Рисунок 12. Динамика объемов российского рынка смесителей за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 13. Динамика объемов российского рынка ванн всех сегментов за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 14. Динамика объемов российского рынка душевых кабин за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 15. Динамика объемов рынка сантехнического фаянса за период 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 16. Динамика объемов рынка инженерной сантехники за период 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 17. Динамика объемов рынка сантехнической продукции по всем товарным группам за период 2006 – 2010 г.г.
Рисунок 18. Структура рынка сантехнической продукции по товарным группам в 2010 г.
Рисунок 19. Динамика экспорта смесителей в РФ за 2003 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 20. Динамика импорта смесителей в РФ за 2003-2010 г.г.
Рисунок 21. Доля импортных смесителей на российском рынке за 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 22. Структура стран-поставщиков смесителей на российский рынок в 2010 г.
Рисунок 23. Динамика импорта чугунных ванн в Россию за 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 24. Структура импорта чугунных ванн по странам по состоянию на 2010 г.
Рисунок 25. Динамика импорта стальных ванн в Россию в 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 26. Динамика импорта акриловых ванн в Россию в 2006 – 2010 г.г., тыс. шт.
Рисунок 27. Доля китайской продукции в объеме акриловых ванн в 2010 г.
Рисунок 28. Доля импортных душевых аксессуаров на российском рынке за 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 29. Динамика импортных поставок сантехнического фаянса в 2003 – 2010 г.г.
Рисунок 30. Структура стран-импортеров сантехнического фаянса в 2010 г.
Рисунок 31. Портрет покупателя сантехники в Москве.
Рисунок 32. Уровень надежности сантехники, по мнению потребителей.
Рисунок 33. Прогноз развития рынка сантехники в России и Москве на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 34. Прогноз развития рынка смесителей в России и Москве на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 35. Прогноз развития рынка ванн в России и Москве на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 36. Прогноз развития рынка душевых кабин и поддонов в России и Москве на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 37. Прогноз развития рынка душевых аксессуаров в России и Москве на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 38. Прогноз развития рынка сантехнического фаянса в России и Москве на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Рисунок 39. Прогноз развития рынка инженерной сантехники и Москве на 2011-2012 г.г., тыс. шт.
Исследования по теме «Сантехника»
Обзоры по теме «Металлы и металлоизделия»
все обзоры
В 2019 году отрыв лидера — концерна Villeroy&Boch — от других известных брендов значительно сократился, а совокупная доля пяти ведущих игроков снизилась с 61% до 49%. На рынке появились новые производители, не поставлявшие ранее свою продукцию в Россию.

Сложные экономические условия, вызванные влиянием пандемии коронавируса на российскую экономику, неизбежно отразились и на объемах потребления строительных металлоизделий. Но, по оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, их производство «на карантине» снизилось не так значительно — до 80–90% от прошлогоднего уровня. В пересчете на год это приведет к сокращению рынка на 9%.

По уровню развития технологий и качества производства российская продукция пока заметно отстает от европейской, но вполне сравнима с китайской. Аналитики видят в этом основной потенциал роста рынка в ближайшие 5 лет. Ослабление рубля дает отечественным производителям пресс-форм и штампов определенную фору в конкурентной борьбе с китайскими поставщиками, поскольку они получают возможность предложить потребителям более низкую цену.

Состояние рынка метизов напрямую зависит от ситуации во многих отраслях промышленности, особенно от реализации проектов в инфраструктурном и транспортном строительстве и машиностроении.

Рынок фонтанной арматуры напрямую зависит от состояния нефтегазовой промышленности страны, а именно от объемов добычи нефти и газа и цен на них. Совокупность негативных факторов — падение цен на нефть, снижение спроса в результате ограничительных мер, связанных распространением коронавирусной инфекции, переполнение хранилищ — способствует снижению рентабельности отрасли и уменьшению количества новых инвестиционных проектов. Но на преобладающем негативном фоне есть и положительные моменты.

В 2018-2019 гг. объем рынка российского литья снизился по отношению к показателям 2017 года на 15%. В 2020 году можно было бы ожидать восстановительного роста, однако начавшийся кризис внес свои коррективы в развитие отрасли. Эксперты считают, что в ближайшие три года рынок ждет дальнейшая стагнация, причем в пессимистическом сценарии падение объемов потребления может достигнуть 20%. Реальная динамика будет определяться колебаниями спроса со стороны основных отраслей-потребителей, где пока преобладают негативные настроения. Стабилизация ситуации зависит в первую очередь от эффективности принятых в России мер по сдерживанию пандемии и поддержке нефтегазовой промышленности, машиностроения и всей экономики в целом.

По мнению аналитиков, кризис 2020 года черная металлургия будет проходить по сценарию событий 12-летней давности, осложненному жесткими ограничительными мерами в связи с пандемией коронавируса. Мировые цены на черные металлы резко снижаются, во многих странах закрыты заводы и остановлены доменные печи. Если ситуация не улучшится в ближайшее время, металлургические компании будут вынуждены сокращать производство и в конце 2020-го, и в начале 2021 года.

В период с 2007 по 2019 г. выручка ведущих производителей горячекатаных труб в России выросла в 2,5 раза, несмотря на кризисы 2008-2009 и 2015-2016 годов. Крупные предприятия, рассчитывая на дальнейшую благоприятную ситуацию в отрасли, наращивали свои мощности опережающими темпами, поэтому в новые экономические условия 2020 года они вступили с избыточным количеством промышленного оборудования. Эта диспропорция создает для них дополнительные риски, поскольку увеличивает расходы и вызывает рост себестоимости производства. Несмотря на то, что главным потребителем бесшовных горячекатаных труб диаметром 20–406 мм является нефтегазовый комплекс, спрос на данную продукцию в условиях введения карантинных мер по защите от коронавируса и резкого падения нефтяных цен будет снижаться. Исходя из этого, аналитики прогнозируют обострение конкуренции, демпинг и ухудшение экономических показателей основных игроков. Другие отрасли потребления оказать поддержку рынку не смогут, так как инвестиционные программы в них также будут сворачиваться или откладываться на более благоприятные времена.

Несмотря на то, что в Москве и Подмосковье новые линии электропередач в основном прокладываются под землей, на остальной территории ЦФО железобетонные опоры для ЛЭП остаются востребованными как при расширении сетей, так и при их модернизации. Основные потребители опор — крупнейшие российские энергетические компании — в своих инвестиционных программах заложили значительные объемы средств на развитие сетей электроснабжения, которые могут остановить падение рынка, зарегистрированное в 2018 году, и вызвать рост его объема к 2022 году на 10%.

В 2015-2017 гг. около 15% действующих компаний, производивших заборы из металлических конструкций, прекратили свое существование. На рынке остаются преимущественно крупные предприятия, выпускающие широкий ассортимент продукции из разных материалов. Меняется и структура спроса: популярная в прошлом сетка-рабица теряет позиции, на смену ей приходят заграждения из профнастила, евроштакетника, 2D- и 3D-сварных труб.