Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка инсталляций для сантехники в России.
Такое инженерное решение для ванной комнаты позволяет спрятать трубы, подключения, разводку и другую «техническую начинку» за фальшстеной. Инсталляции позволяют сделать так, чтобы ванная и туалет не напоминали бойлерную с огромным количеством труб и шлангов вдоль стен. Применение инсталляций облегчает процесс уборки ванных комнат, поскольку подвесная сантехника не соприкасается с полом, кроме того при укладке напольной плитки нет необходимости нарушать её рисунок и вырезать плитку под геометрию мест установки напольной сантехники.
В настоящее время на рынке представлено несколько видов инсталляций, каждая из которых предназначена для установки определенного вида санитарной техники, среди которых можно выделить следующие: инсталляции для унитаза, для унитаза для людей с ограниченными возможностями, для раковины, для биде, для писсуара, для душа (душевого трапа).
Российский рынок инсталляций для сантехники практически полностью формируют иностранные поставщики, на долю которых приходится 99% рынка. Ряд российских производителей декларирует, что они производят инсталляции, но в действительности оказывается, что они закупают инсталляции и комплектующие иностранного производства и выдают их за собственные.
Спрос на инсталляции в период с 2015 по 2016 год показывал рост, в основе которого лежит повышение популярности подвесной сантехники (прежде всего унитазов), которые позволяют экономить место в ванных комнатах, они практически бесшумны и имеют привлекательный внешний вид.
В рамках исследования рассмотрен объем, емкость, динамика и структура рынка инсталляций для сантехники.
В ходе исследования проведен анализ внешнеторговых поставок инсталляций для сантехники в России за период 2015-2016 гг., анализ производства и анализ потребления. Отдельно рассмотрен ценовой анализ рынка. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Методологические комментарии к исследованию 6
1. Обзор рынка инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг. 8
1.1 Общая информация по рынку: 8
1.1.1 Основная классификация исследуемой продукции 8
1.1.2 Основные характеристики анализируемого рынка 9
1.1.3 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 11
1.1.4 Емкость рынка 12
1.2 Структура рынка, 2016 г.: 14
1.2.1 Структура рынка по ассортименту 14
1.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 15
2. Анализ внешнеторговых поставок инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг. 16
2.1 Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг. 16
2.2 Структура импорта, 2016 г. 17
2.2.1 по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 17
2.2.2 по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 19
2.2.3 по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 21
2.2.4 по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 23
2.2.5 по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 25
2.3 Объем и динамика экспорта, 2015-2016 гг. 27
3. Анализ производства инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг. 28
3.1 Объем и динамика производства 28
3.2 Структура рынка по крупнейшим производителям 28
3.3 Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы 28
3.3.1 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке 28
3.3.2 Профили основных игроков (ТОП-5) 29
3.3.3 Обзор продукции дистрибьютора (ассортимент) 32
3.3.4 Анализ текущих цен дистрибьютора (оптовые и розничные цены) 33
3.3.5 Каналы сбыта компаний-конкурентов 34
4. Ценовой анализ инсталляций для сантехники в России 36
4.1 Анализ среднерыночных цен 36
4.2 Средняя цена импорта 37
4.3 Средняя цена экспорта 38
5. Анализ потребления инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг. 39
5.1 Насыщенность рынка 39
5.2 Объем импорта в потреблении 40
5.3 Основные потребительские группы 40
6. Рекомендации и выводы по исследованию инсталляций для сантехники в России, 2015-2016 гг. 41
6.1 Прогноз развития рынка до 2020 г. 41
6.2 Выводы по исследованию 42
Информация об исполнителе проекта 45
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Объем и динамика рынка инсталляций для сантехники в стоимостном и натуральном выражении, 2015-2016гг. 11
Рисунок 2. Соотношение объема рынка инсталляций для сантехники в 2016 году и его емкости 13
Рисунок 3. Структура рынка по ассортименту в стоимостном выражении, 2016 г. 14
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам в стоимостном выражении, 2016г. 15
Рисунок 5. Объем и динамика импорта инсталляций в натуральном и стоимостном выражении, с 2015 по 2016гг. 16
Рисунок 6. Структура импорта по странам-производителям инсталляций в натуральном выражении, 2016г. 18
Рисунок 7. Структура импорта по странам происхождения инсталляций в стоимостном выражении, 2016г. 18
Рисунок 8. Структура импорта по компаниям-производителям инсталляций в натуральном выражении, 2016г. 20
Рисунок 9. Структура импорта по компаниям-производителям инсталляций в стоимостном выражении, 2016г. 20
Рисунок 10. Структура импорта по компаниям-получателям инсталляций в натуральном выражении, 2016г. 22
Рисунок 11. Структура импорта по компаниям-получателям инсталляций в стоимостном выражении, 2016г. 22
Рисунок 12. Структура импорта по товарным группам в натуральном выражении, 2016г. 24
Рисунок 13. Структура импорта по товарным группам в стоимостном выражении, 2016г. 24
Рисунок 14. Структура импорта по торговым маркам в натуральном выражении, 2016г. 26
Рисунок 15. Структура импорта по торговым маркам в стоимостном выражении, 2016г. 26
Рисунок 16. Объем и динамика экспорта в натуральном и стоимостном выражении, 2015-2016 гг. 27
Рисунок 17. Распределение по ценовым сегментам инсталляций в натуральном выражении, 2016г. 37
Рисунок 18. Структура потребления инсталляций по потребительским группам в натуральном выражении, 2016г. 40
Рисунок 19. Прогноз развития рынка инсталляций для подвесной сантехники в стоимостном выражении до 2020 года, млн руб. 42
Перечень таблиц
Таблица 1. Структура импорта по странам-производителям инсталляций в стоимостном и натуральном выражении, 2016г. 17
Таблица 2. Структура импорта по компаниям-производителям в натуральном и стоимостном выражении, 2016г. 19
Таблица 3. Структура импорта по компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2016г. 21
Таблица 4. Структура импорта по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении, 2016г. 23
Таблица 5. Структура импорта по торговым маркам в натуральном и стоимостном выражении, 2016г. 25
Таблица 6. Объемы продаж и доли рынка ТОП5 конкурентов ООО «ГЕБЕРИТ РУС», 2016г. 29
Таблица 7. Цены ТОП5 дистрибьюторов инсталляций в России 33
Таблица 8. Каналы сбыта компаний конкурентов 34
Таблица 9. Распределение по ценовым сегментам типов инсталляций, в рублях 36
Таблица 10. Таблица расчета средней цены импорта, 2016г. 37
Таблица 11. Таблица расчета средней цены экспорта, 2016г. 38
