Анализ рынка инсталляций (сантехнических модулей)
- Год выхода отчёта: 2022
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ИНСТАЛЛЯЦИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 7
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2019–2021 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ (МАССА И ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 7
1.2. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9
1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ) 10
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ, 2019–2021 ГГ., В НАТУРАЛЬНОМ (МАССА И ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 11
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021 Г., В НАТУРАЛЬНОМ (МАССА И ШТ.) И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 14
1.5.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (БРЕНДАМ), С ВЫДЕЛЕНИЕМ ДОЛИ КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА 14
1.5.2. ПО СЕГМЕНТАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 15
1.5.3. ПО КАНАЛАМ СБЫТА 17
1.5.4. ПО ТИПУ (РАМНЫЕ/БЕЗРАМНЫЕ, ДЛЯ УНИТАЗОВ/БИДЕ/РАКОВИН) 17
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 19
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 19
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 20
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 22
2.4. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, 2021 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ В РОССИИ, 2019–2021 ГГ. 25
3.1. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 25
3.1.1. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ) 25
3.1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2019–2021 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 26
3.1.3. ОЦЕНКА ДОЛИ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ, 2019–2021 ГГ. 28
3.1.4. КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 28
3.1.5. МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ И КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 29
4. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 31
4.1. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 31
4.2. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНСТАЛЛЯЦИЙ НА 2022–2025 ГГ. 32
4.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 34
Список таблиц
Таблица 1. Объем рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг. 11
Таблица 2. Объем и динамика импорта сантехнических инсталляций, 2019– 2021 гг. 20
Таблица 3. Объем и динамика экспорта, включая реэкспорт, сантехнических инсталляций, 2019– 2021 гг. 23
Таблица 4. Профили компаний 25
Таблица 5. Оценка объема производства сантехнических инсталляций крупнейших отечественных производителей в России, 2019–2021 гг. 27
Таблица 6. Каналы сбыта и география поставок топ-10 игроков рынка 28
Таблица 7. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-10 игроков рынка 29
Таблица 8. Факторы, оказывающие влияние на формирование спроса на рынке сантехнических инсталляций 32
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., млн руб. 8
Рисунок 2. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. шт. 8
Рисунок 3. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. тонн 9
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., млн руб. 12
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., тыс. шт. 13
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., т 13
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., млн руб. 14
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., тыс. шт. 15
Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., т 15
Рисунок 10. Структура рынка сантехнических инсталляций по сегментам потребления, 2021 г. 16
Рисунок 11. Структура продаж по каналам сбыта, % 17
Рисунок 12. Структура по типу (для унитазов/биде/раковин/писсуаров), % 18
Рисунок 13. Динамика импорта инсталляций, млн руб. 19
Рисунок 14. Динамика импорта инсталляций, тыс. шт. 19
Рисунок 15. Динамика импорта инсталляций, тыс. тонн 20
Рисунок 16. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., млн руб. 21
Рисунок 17. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., тыс. шт. 21
Рисунок 18. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., тонн 22
Рисунок 19. Динамика экспорта инсталляций, млн руб. 22
Рисунок 20. Динамика экспорта инсталляций, тыс. шт. 23
Рисунок 21. Динамика экспорта инсталляций, тонн 23
Рисунок 22. Оценка объема и динамики продаж сантехнических инсталляций на рынке РФ в стоимостном выражении, 2019–2021 гг., млн руб. 26
Рисунок 23. Оценка объема и динамики продаж сантехнических инсталляций на рынке РФ в натуральном выражении, 2019–2021 гг., тыс. шт. 27
Рисунок 24. Прогноз рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении до 2025 г., тыс. шт. 33
Общий обзор рынка инсталляций в России, 2019–2021 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2019–2021 гг., в натуральном (масса и шт.) и стоимостном выражении
Объем рынка был рассчитан по следующей формуле:
Расчеты проводились согласно следующему алгоритму:
-
Проанализированы данные таможенной статистики по следующим кодам ТНВЭД:
-
3922900000 — «Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс, прочие»;
-
7324900009 — «Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных металлов, прочие»;
-
7308909900 — «Прочие металлоконструкции из черных металлов».
-
Проанализированы импортные поставки по всем кодам ТН ВЭД основных игроков рынка.
-
Проведена перекрестная проверка: таможенные данные проанализированы по ключевым словам, по наименованию продукции и маркам сантехнических инсталляций ключевых игроков.
-
Полученные данные частично верифицированы с игроками рынка.
-
Доля российского производства на рынке оценена по данным экспертов, на уровне 3–5%.
В 2019–2020 годах рынок показал ... В 2021 году, согласно экспертным оценкам и ситуации во внешнеэкономической деятельности по данным базы ВЭД ФТС России, …
Последние два года наблюдается …
Согласно расчетам аналитиков MegaResearch, объем рынка инсталляций для сантехники (унитазов, биде, раковин) в 2021 году составил …
Рисунок 1. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 2. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. шт.
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 3. Динамика рынка сантехнических инсталляций, 2019–2021 гг., тыс. тонн
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок
Ключевые факторы, влияющие на рынок сантехнических инсталляций:
…
Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических условий)
…
Оценка структуры рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., в натуральном (масса и шт.) и стоимостном выражении
Рынок сантехнических инсталляций …
Среди российских производителей …
Таблица 1. Объем рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг.
Компания |
2019 |
2020 |
2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
млн руб. |
млн руб. |
млн руб. |
тонн |
тонн |
тонн |
тыс. шт. |
тыс. шт. |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOKEN DESIGN S.A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SANIT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «АНИ пласт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
…
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., млн руб.
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., тыс. шт.
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2019–2021 гг., т
Источник: Росстат, ФТС России, оценка MegaResearch
Оценка структуры рынка, 2021 г., в натуральном (масса и шт.) и стоимостном выражении
По крупнейшим игрокам (брендам), с выделением доли компании-заказчика
Основная доля рынка принадлежит иностранным компаниям. Первые два места в стоимостном выражении занимают …
На четвертом и пятом местах находятся компании …
Рисунок 7. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., млн руб.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
В натуральном выражении наибольшую долю рынка имеет компания …
Рисунок 8. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., тыс. шт.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 9. Структура рынка по крупнейшим игрокам в 2021 г., т
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
По сегментам потребления
Сантехнические инсталляции применяются как для жилой (домашние ванные комнаты в новом/вторичном жилье), так и для коммерческой недвижимости (отели, спа-центры, больницы, спортивные и развлекательные объекты), также важно учитывать объекты инфраструктуры, государственные и муниципальные учреждения. Исходя из этого, выделены следующие сегменты потребления:
-
частные потребители — владельцы жилой недвижимости, производящие первичное обустройство или плановый ремонт;
-
коммерческие потребители — юридические лица, осуществляющие обслуживание и эксплуатацию общественных задний и сооружений. Это эксплуатанты и подрядные организации в сфере HoReCa (отели, рестораны и кафе) и коммерческой недвижимости (офисные центры, промышленные предприятия и торговые комплексы);
-
государственные или окологосударственные потребители — объекты инфраструктуры, государственные и муниципальные учреждения (образование, здравоохранение, вокзалы, частично аэропорты и т. д.). Закупки оборудования осуществляются через посредников или через тендеры.
Методология сегментации:
-
Анализ доли сантехнических инсталляций в общем объеме используемых сантехнических решений в зависимости от сегмента.
-
Корреляция полученных данных с официальной статистикой по вводу жилья и коммерческих объектов недвижимости.
-
Проведение экспертных интервью с дистрибьюторами сантехнических инсталляций для подтверждения долей сегментов.
Крупнейшей категорией потребления является …
Рисунок 10. Структура рынка сантехнических инсталляций по сегментам потребления, 2021 г.
Источник: Росстат, оценка MegaResearch
По каналам сбыта
Под влиянием пандемии COVID-19 структура рынка по каналам сбыта существенно изменилась: …
Согласно оценке экспертов, доля офлайн-продаж сантехнических инсталляций составляет …
Рисунок 11. Структура продаж по каналам сбыта, %
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Офлайн-продажи можно разделить на следующие сегменты:
-
…
-
…
-
…
По типу (рамные/безрамные, для унитазов/биде/раковин)
Методология сегментации:
-
Анализ доли сантехнических инсталляций по типам согласно данным деклараций ФТС России.
-
Проведение экспертных интервью с дистрибьюторами сантехнических инсталляций для подтверждения долей сегментов.
Доля рамных сантехнических инсталляций составляет **%.
Основную долю в поставках в стоимостном и натуральном выражении занимают …
Рисунок 12. Структура по типу (для унитазов/биде/раковин/писсуаров), %
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынке инсталляций в России, 2019–2021 гг.
Объем и динамика импорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
За период 2019–2021 гг. объемы импорта в стоимостном и натуральном выражении …
С 2019 по 2020 г. объем импорта …
…
Рисунок 13. Динамика импорта инсталляций, млн руб.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 14. Динамика импорта инсталляций, тыс. шт.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 15. Динамика импорта инсталляций, тыс. тонн
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Таблица 2. Объем и динамика импорта сантехнических инсталляций, 2019– 2021 гг.
|
2019 |
2020 |
2021 |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
|
|
|
В натуральном выражении, тыс. тонн |
|
|
|
В стоимостном выражении, млн руб. |
|
|
|
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Структура импорта по компаниям-производителям выглядит аналогично структуре рынка в целом в связи с тем, что …
Основные доли импорта инсталляций имеют компании …
Подробно объемы крупнейших производителей указаны в п. 3.1.2 данного исследования.
Рисунок 16. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., млн руб.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 17. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., тыс. шт.
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Рисунок 18. Структура импорта инсталляций по производителям, 2021 г., тонн
Источник: ФТС России, оценка MegaResearch
Объем и динамика экспорта, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
…
В период с 2019 по 2020 год экспорт инсталляций …
Рисунок 19. Динамика экспорта инсталляций, млн руб.
Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 20. Динамика экспорта инсталляций, тыс. шт.
Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 21. Динамика экспорта инсталляций, тонн
Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch
Таблица 3. Объем и динамика экспорта, включая реэкспорт, сантехнических инсталляций, 2019– 2021 гг.
|
2019 |
2020 |
2021 |
В натуральном выражении, тыс. шт. |
|
|
|
В натуральном выражении, тонн |
|
|
|
В стоимостном выражении, млн руб. |
|
|
|
Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch
Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
Основной экспортер продукции (без учета реэкспорта) — …
Реэкспорт продукции составляет …
Конкурентный анализ и производство на рынке инсталляций в России, 2019–2021 гг.
Крупнейшие игроки рынка, топ-10
Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)
Таблица 4. Профили компаний
№ |
Наименование |
Местоположение |
Контактные данные |
Краткое описание |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
SARL SIAMP ООО «СИАМП Россия» ИНН 7701919444 |
Россия, 105005, Москва, Посланников переулок, 9/3 |
Телефон: +7 (495) 136-68-05 E-mail: russia@siamp.com |
Основанная в Монако компания, имеющая представительства на всех пяти континентах. Разрабатывает, производит и распространяет широкий ассортимент продукции и систем для туалетов |
9 |
CERSANIT АО «Сызранская керамика» ИНН 6325037100 |
446001, Самарская область, город Сызрань, улица Пристанский спуск, 21 |
Телефон: +7 (8464) 90-41-20 |
Польский холдинг, располагающий производственной базой в РФ. Основная деятельность компании — производство керамической плитки, также они являются представителем холдинга на территории РФ. Осуществляют ввоз и оптовое распространение продукции |
10 |
ECZACIBASI YAPI ООО «Витра Сантехника» ИНН 507704875799
|
142253, Россия, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, стр. 1 |
Телефон: + 7 (495) 542 81 72 + 7 (496) 738 06 72 |
В 2014 году компания запустила завод в Подмосковье по производству сантехники. В 2020 году руководство компании заявило об увеличении выпуска единиц сантехники до миллиона |
Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch
Оценка объема и динамики производства, 2019–2021 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)
Ниже приведены данные согласно таможенным поставкам комплектующих для сантехнических инсталляций и цельных сантехнических модулей на рынок России по 10 крупнейшим игрокам.
Рисунок 22. Оценка объема и динамики продаж сантехнических инсталляций на рынке РФ в стоимостном выражении, 2019–2021 гг., млн руб.
Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch
Рисунок 23. Оценка объема и динамики продаж сантехнических инсталляций на рынке РФ в натуральном выражении, 2019–2021 гг., тыс. шт.
Источник: данные ФТС России, анализ MegaResearch
Доля российских производителей на рынке незначительна и не влияет на расстановку сил в топ-10 игроков. В таблице 5 представлена информация об отечественных производителях и их объемах выпуска.
Таблица 5. Оценка объема производства сантехнических инсталляций крупнейших отечественных производителей в России, 2019–2021 гг.
Компания |
2019, |
2020, |
2021, |
2019, |
2020, |
2021, |
2019, |
2020, |
2021, |
млн руб. |
млн руб. |
млн руб. |
тонн |
тонн |
тонн |
тыс. шт. |
тыс. шт. |
тыс. шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «АНИ пласт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Росстат, экспертные интервью, анализ MegaResearch
Оценка доли игроков на рынке, 2019–2021 гг.
Доли игроков, включая рассмотренных лидеров, входящих в топ-10, представлены в разделе 1.5.1 данного исследования.
Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок
Каналы сбыта и география поставок по компаниям-производителям описаны в таблице ниже.
Таблица 6. Каналы сбыта и география поставок топ-10 игроков рынка
№ |
Наименование |
География поставок |
Каналы сбыта |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
SARL SIAMP |
Присутствие на всех пяти континентах, восемь дочерних компаний и шесть производственных площадок |
Интернет-магазины, строительные базы и оптовые рынки, сети магазинов сантехники, дилерская сеть, агентский договор |
9 |
CERSANIT |
Основным направлением продаж являются рынки Восточной Европы (Россия, Украина) и рынки государств — членов ЕС (например, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Германия, Франция, Великобритания, Ирландия, Швеция и Дания) |
Интернет-магазины, DIY, строительные базы и оптовые рынки, дилерская сеть, партнерская сеть, агентский договор с проектными организациями, участие в тендерах |
10 |
ECZACIBASI YAPI |
Европа, Африка, Австралия, Северная и Южная Америка, Азия 75 стран на пяти континентах |
Интернет-магазины, строительные базы и оптовые рынки, сети магазинов сантехники, дилерская сеть |
Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch
Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка
По результатам анализа рынка инсталляций было выявлено, что усилия по продвижению сосредоточены в следующих направлениях:
-
…
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 7. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-10 игроков рынка
№ |
Наименование |
Участие в выставках в РФ и в мире |
Развитие дилерской сети |
Публикация информационных видео и статей |
Использование соцсетей |
Продвижение через крупных ретейлеров |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
SARL SIAMP |
|
|
|
|
|
9 |
CERSANIT |
|
|
|
|
|
10 |
ECZACIBASI YAPI |
|
|
|
|
|
Источник: официальные сайты компаний, анализ MegaResearch
Прогнозы и выводы
Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка
…
Перспективы и прогноз развития рынка инсталляций на 2022–2025 гг.
В основу прогнозной модели аналитики компании MegaResearch заложили анализ динамики следующих основных факторов, оказывающих влияние на формирование спроса на рынке сантехнических инсталляций.
Таблица 8. Факторы, оказывающие влияние на формирование спроса на рынке сантехнических инсталляций
№ |
Сегмент |
Фактор |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
Источник: Росстат, экспертная оценка, анализ MegaResearch
Согласно оценке экспертов, …
Рисунок 24. Прогноз рынка сантехнических инсталляций в натуральном выражении до 2025 г., тыс. шт.
Источник: данные Росстата, прогноз Минэкономразвития РФ, оценка MegaResearch
Ключевые выводы по исследованию
…
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Сантехника»
![Дмитрий Палкин](/files/img_staff/3_photo.jpg)
Дмитрий специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.