Анализ рынка сантехнических сифонов в РФ, 2022–2023 гг.

Содержание
1. ОБЗОР РЫНКА САНТЕХНИЧЕСКИХ СИФОНОВ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    6
2.1 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА САНТЕХНИЧЕСКИХ СИФОНОВ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    6
2.2 ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА ПО ВИДАМ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИФОНОВ, 2023 Г.    7
2.3 ОЦЕНОЧНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА В РОССИИ    7
2.4    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РОССИИ    8
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК САНТЕХНИЧЕСКИХ СИФОНОВ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    10
3.1 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2022–2023 ГГ.    10
3.2 ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2022–2023 ГГ.    11
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИФОНОВ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    13
4.1 ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА САНТЕХНИЧЕСКИХ СИФОНОВ В РОССИИ, 2022–2023 ГГ.    13
4.3 КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТОП-5 (ТОП-7)    13
3.3.1    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    13
3.3.2    Оценка объемов производства и продаж, 2023 г.    14
3.3.3    Оценка доли на рынке, 2023 г.    15
4. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЫНКЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИФОНОВ, 2022–2023 ГГ.    16
4.1 ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ЗА 2023 Г.    16
4.2 ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ B2B-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ТОП-20). ПРОФИЛИ И ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ЗАКУПОК САНТЕХНИЧЕСКИХ СИФОНОВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2022–2023 ГГ.    16
4.3 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ СЕГМЕНТА B2B    18
4.4 АНАЛИЗ ТЕНДЕРНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК САНТЕХНИЧЕСКИХ СИФОНОВ ЗА 2023 ГОД    19
4.5 ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИФОНОВ В РОССИИ ДО 2026 Г.    19
5. ВЫВОДЫ    21
5.1. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ НА РЫНКЕ САНТЕХНИЧЕСКИХ СИФОНОВ В РОССИИ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫХОДУ НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА    21
5.2. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    22

Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка сантехнических сифонов в России в стоимостном выражении, 2022–2023 гг., млн руб.    6
Таблица 2. Оценка объема рынка сантехнических сифонов в России в натуральном выражении, 2022–2023 гг., шт.    6
Таблица 3. Продажи раковин, моек, ванн и душевых кабин в натуральном выражении, 2023 г.    7
Таблица 4. Объем и динамика импорта сантехнических сифонов в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2022–2023 гг.    10
Таблица 5. Объем и динамика экспорта сантехнических сифонов из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2022–2023 гг.    11
Таблица 6. Структура экспорта сантехнических сифонов из РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам-получателям, 2022–2023 гг.    12
Таблица 7. Оценка объема и динамики производства сантехнических сифонов в России в стоимостном и в натуральном выражении, 2022–2023 гг.    13
Таблица 8. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    14
Таблица 9. Оценка объемов производства и продаж в стоимостном и натуральном выражении, 2023 г.    14
Таблица 10. Оценка объемов закупок крупнейших B2B-потребителей сантехнических сифонов в стоимостном выражении, 2022–2023 гг., тыс. руб.    17
 
Список рисунков
Рисунок 1. Оценка структуры рынка по видам сантехнических сифонов, 2023 г.    7
Рисунок 2. Емкость российского рынка сантехнических сифонов, 2023 год    8
Рисунок 3. Объемы жилищного строительства в России, млн кв. м    9
Рисунок 4. Структура импорта сантехнических сифонов по странам-отправителям в стоимостном выражении, 2022–2023 г., %    11
Рисунок 5. Оценка долей топ-6 производителей на рынке сантехнических сифонов, 2023 г.    15
Рисунок 6. Основные сегменты потребления, оценка долей в 2023 г.    16
Рисунок 7. Структура потребления на рынке сифонов в России по сегментам    18
Рисунок 8. Прогноз потребления сантехнических сифонов в России до 2026 г., млн руб.    20

Обзор рынка сантехнических сифонов в России, 2022–2023 гг. 

Оценка объема и динамики рынка сантехнических сифонов в России, 2022–2023 гг.

Оценка объема сантехнических сифонов в РФ проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Оценка объемов производства в стоимостном выражении представлена в пункте 4.1 «Оценка объема и динамики производства сантехнических сифонов в России, 2022–2023 гг.».

Информация по экспорту и импорту исследуемой продукции была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ. Более подробная информация о внешнеторговых поставках представлена в пункте 3. «Анализ внешнеторговых поставок сантехнических сифонов в России, 2022–2023 гг.». Объемы импорта и экспорта в стоимостном выражении были получены в долларах, а затем переведены в рубли, учитывая среднегодовой курс ЦБ РФ (2022 г. — 1$ = 67,4 руб.; 2023 г. — 1$ = 84,6 руб.).

Результаты расчета объема российского рынка сантехнических сифонов в стоимостном выражении приведены в таблицах ниже.

Таблица 1. Оценка объема рынка сантехнических сифонов в России в стоимостном выражении, 2022–2023 гг., млн руб.

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Основным драйвером роста рынка является … 

Всего объем рынка сантехнических сифонов в 2023 году составил …

Таблица 2. Оценка объема рынка сантехнических сифонов в России в натуральном выражении, 2022–2023 гг., шт.

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Оценка структуры рынка по видам сантехнических сифонов, 2023 г.

Основной спрос приходится на … 

Рисунок 1. Оценка структуры рынка по видам сантехнических сифонов, 2023 г.

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Оценочная емкость рынка в России

Емкость рынка представляет собой показатель оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Оценка емкости российского рынка сантехнических сифонов проводилась на основании данных о продажах основных продуктов, с которыми используются сифоны, — раковин и ванн/душевых.

Таблица 3. Продажи раковин, моек, ванн и душевых кабин в натуральном выражении, 2023 г.

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

Рисунок 2. Емкость российского рынка сантехнических сифонов, 2023 год

Источник: открытые аналитические данные, оценка MegaResearch

Емкость рынка сантехнических сифонов в натуральном выражении составляет 1…

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в России

Рисунок 3. Объемы жилищного строительства в России, млн кв. м

Источник: Росстат

Анализ внешнеторговых поставок сантехнических сифонов в России, 2022–2023 гг.

Методология анализа внешнеторговых поставок на рынке сантехнических сифонов

1. Выгружена база данных ФТС России (с учетом стран ЕАЭС) по кодам ТН ВЭД: 

• 3917* «Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс»;

• 3922* «Ванны, души, раковины для стока воды, раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из пластмасс»;

• 3924* «Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, прочие предметы домашнего обихода и предметы гигиены или туалета, из пластмасс»;

• 3925* «Детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные»;

• 3926* «Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901–3914».

2. Отобраны поставки, соответствующие объекту исследования — сантехнические сифоны, изготовленные из пластика и используемые для раковин и ванн/душевых.

Объем и динамика импорта, 2022–2023 гг.

Общий объем импорта сантехнических сифонов в РФ представлен ниже в таблице. 

Таблица 4. Объем и динамика импорта сантехнических сифонов в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2022–2023 гг.

Источник: открытые источники, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Сводные данные об объемах импорта сантехнических сифонов дают лишь примерное представление о сложившейся на рынке ситуации, поэтому был проведен более глубокий анализ импортных операций, по итогам которого можно выделить несколько важных особенностей рынка:

1. …

Рисунок 4. Структура импорта сантехнических сифонов по странам-отправителям в стоимостном выражении, 2022–2023 г., %

 Источник: открытые источники, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

2. …

3. …

При этом в исследуемом периоде 2022–2023 гг. наблюдалась …

Объем и динамика экспорта, 2022–2023 гг.

Общий объем экспорта сантехнических сифонов в РФ представлен ниже в таблице.

Таблица 5. Объем и динамика экспорта сантехнических сифонов из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2022–2023 гг.

Источник: открытые источники, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

Сводные данные об объемах экспорта указывают …

Таблица 6. Структура экспорта сантехнических сифонов из РФ в натуральном и стоимостном выражении по странам-получателям, 2022–2023 гг.

Источник: открытые источники, таможенная статистика РФ, анализ MegaResearch

В результате анализа структуры экспорта сантехнических сифонов из РФ можно сделать следующие выводы: 

1. …

2. …

Стоит отметить, что важным параметром, оказывающим влияние на стоимостную оценку экспорта, является курс доллара, однако степень его влияния на изменение объемов экспорта не оценивалась.

Конкурентный анализ на рынке сантехнических сифонов в России, 2022–2023 гг.

Оценка объема и динамики производства сантехнических сифонов в России, 2022–2023 гг.

Оценка объема производства сантехнических сифонов в России была произведена на основе следующих данных:

3. Объем выпуска в стоимостном и натуральном выражении продукции крупнейшими игроками рынка (более подробно рассмотрен в п. 3.2.2).

4. Оценка экспертов рынка.

Важно отметить, что при оценке объемов и динамики производства учитывались данные по производству сантехнических сифонов из пластика для раковин и ванных/душевых.

Таблица 7. Оценка объема и динамики производства сантехнических сифонов в России в стоимостном и в натуральном выражении, 2022–2023 гг.

Источник: интервью с экспертами рынка, данные Росстата, открытые данные компаний, оценка MegaResearch

В 2022 году объем производства сантехнических сифонов составил …

Основным драйвером роста стало наращивание объемов производства ключевыми игроками рынка:

• …

• …

• …

Крупнейшие производители, топ-5 (топ-7)

В данный раздел были включены крупнейшие компании — производители сантехнических сифонов. Критерии отбора топ игроков рынка:

1. Номенклатура выпускаемой продукции.

2. Финансовые показатели.

3. Позиционирование на рынке.

4. Оценка экспертов рынка.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Все крупнейшие игроки на рынке России являются производителями не только пластиковых сифонов для раковин и ванных/душевых, но и прочей сантехнической арматуры: шлангов, фитингов, трапов для душевых и т. д.

Таблица 8. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Отдельно стоит выделить такого игрока рынка, как …

Оценка объемов производства и продаж, 2023 г.

Оценка объема и динамики продаж крупнейших российских производителей сантехнических сифонов производилась на основании следующих данных:

• анализ финансовой отчетности изучаемых компаний по данным Росстата;

• анализ официальных пресс-релизов производителей;

• экспертные интервью с представителями компаний.

Таблица 9. Оценка объемов производства и продаж в стоимостном и натуральном выражении, 2023 г.

Источник: интервью с экспертами рынка, данные Росстата, официальные пресс-релизы компаний, оценка MegaResearch

Оценка доли на рынке, 2023 г.

Абсолютным лидером рынка в сегменте пластиковых сантехнических сифонов для раковин и ванн/душевых является …

Рисунок 5. Оценка долей топ-6 производителей на рынке сантехнических сифонов, 2023 г.

Источник: анализ MegaResearch

Потребление на рынке сантехнических сифонов, 2022–2023 гг.

Основные сегменты потребления, оценка долей за 2023 г.

В данном разделе в качестве сегментов потребления рассматривались только конечные потребители B2C и B2B. Основными потребителями сантехнических сифонов являются …

Рисунок 6. Основные сегменты потребления, оценка долей в 2023 г.

Источник: открытые источники, анализ MegaResearch

Перечень крупнейших B2B-потребителей (топ-20). Профили и оценка объемов закупок сантехнических сифонов в стоимостном выражении за 2022–2023 гг.

Основными промежуточными B2B-потребителями сантехнических сифонов для раковин и ванн/душевых являются …

Таблица 10. Оценка объемов закупок крупнейших B2B-потребителей сантехнических сифонов в стоимостном выражении, 2022–2023 гг., тыс. руб.

Источник: открытые источники, Росстат, анализ MegaResearch

Основные тенденции в потреблении сегмента B2B

Сантехнические сифоны для раковин и ванн/душевых являются продукцией крупносерийного массового производства. Для такого рынка характерна следующая схема сбыта конечному потребителю:

Рисунок 7. Структура потребления на рынке сифонов в России по сегментам

Источник: анализ MegaResearch

Анализ тендерных государственных закупок сантехнических сифонов за 2023 год

Прогноз потребления сантехнических сифонов в России до 2026 г.

Если говорить о макроэкономической обстановке в целом, то ожидается реализация консервативного варианта развития экономики: …

В качестве перспектив развития строительного сегмента можно выделить:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

Рисунок 8. Прогноз потребления сантехнических сифонов в России до 2026 г., млн руб.

Источник: интервью с экспертами рынка, открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Ожидается, что к 2026 году объем рынка сантехнических сифонов для раковин и ванн/душевых составит …
 

Выводы

Основные барьеры на рынке сантехнических сифонов в России. Рекомендации по выходу на рынок нового игрока

В этом подразделе представлена информация о барьерах, которые существуют на рынке, подготовленная по итогам комплексного анализа рынка, а также на основании данных из открытых источников.

Кроме того, к барьерам можно отнести:

• …

• …

• …

• …

• …

Ключевые выводы по исследованию