Маркетинговое исследование Рынок инженерной сантехники в МО

Содержание
1.    Обзор рынка инженерной сантехники    5
1.1.    Общая характеристика инженерной сантехники    5
1.2.    Объем рынка инженерной сантехники для МО    5
1.3.    Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка    6
1.4.    Оценка факторов, влияющих на рынок    7
1.5.    Структура рынка    9
1.5.1.    Структура рынка по товарным позициям в регионах    9
1.5.2.    Структура рынка по производителям и торговым маркам, оценка доли импортных товаров в МО    9
1.5.3.    Структура рынка по отраслям потребления, основные потребители в МО    11
2.    Конкурентный анализ    12
2.1.    Анализ влияния STEP факторов на рынок    12
2.2.    Основные компании-конкуренты, их доля на рынке в каждом регионе    13
2.3.    Анализ объема продаж конкурентов розничного рынка инженерной сантехники в рублях за 2010-2011 гг., в разрезе основных товарных групп    15
2.4.    Анализ ценовой политики конкурентов    16
2.5.    Сетевая расположенность и количество магазинов крупных компаний-конкурентов    17
2.6.    Основные стратегические группы и анализ стратегического пространства    17
2.7.    SWOT-анализ    18
2.8.    Соотношение объема продаж импорта к внутреннему рынку    28
2.9.    Анализ возможности открытия новых магазинов в регионах, спрос на продукцию    28
2.10.    Анализ потенциала развития франчайзинговой сети    28
3.    Анализ потребителей    29
3.1.    Оценка объема потребления 2010-11 гг.    29
3.2.    Отрасли потребления инженерной сантехники    29
3.3.    Объемы потребления инженерной сантехники по МО за 2010-11 гг.    30
3.4.    Возможности выхода на рынки других регионов    30
3.5.    Частота и динамика потребления    31
3.6.    Влияние сезонности на потребление    31
3.7.    Прочие факторы спроса инженерной сантехники    32
3.8.    Критерии выбора поставщика у основных потребителей    34
3.9.    Восприятие ценовой политики существующих поставщиков инженерной сантехники    34
3.10.    Объем импорта в потреблении инженерной сантехники    35
3.11.    Анализ спроса на текущий момент    35
4.    Рекомендации/выводы    37

 

1.2. Объем рынка инженерной сантехники для МО

Рынок инженерной сантехники Москвы и Московской области занимает существенную долю в общероссийском потреблении – причиной тому большое количество строительных проектов, осуществляемых на исследуемой территории.

В посткризисные годы начал набирать обороты сегмент строительства коттеджей и коттеджных поселков – это особенно для запада и юго-запада Московской области. Причем большое количество масштабных проектов – с количеством домовладений более 150 штук. Такие поселки требуют огромного объема материала, в том числе и инженерной сантехники.

Также многоэтажное домостроение после кризиса 2009 года постепенно наращивает обороты – тут, правда, стоит учесть, что показатели строительства далеко не достигли уровень 2008 года и даже наблюдается небольшое снижение в сравнении с 2010 годом. Одна из причин – в 2010-2011 гг. достраивали «замороженные» на период кризиса проекты, а новые только начинают получать разрешения на застройку.

Таким образом, с учетом вышеизложенных фактов, рынок инженерной сантехники можно считать быстрорастущим рынком – по оценке игроков рынка рост в ближайшие годы может составить до **%.

На текущий момент объем рынка инженерной сантехники для МО можно оценить в цифру порядка ... долларов, что в натуральном выражении составляет … тонн продукции. Эта цифра – оценочная, основанная на мнении самих игроков рынка и экспертов рынка.

Также стоит отметить тот факт, что восстановление отрасли после 2009 года идет довольно быстро: рост в 2010/2009 году составил **%, а в 2011/2010 – более **%.

1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

В настоящий момент рынок инженерной сантехники находится в стадии роста. Судить об этом можно как косвенно, так и напрямую.

Косвенный фактор – развитие строительного рынка Москвы и Московской области. После кризиса 2009 года наблюдалось резкое падение объемов строительства, что было связано с падением инвестиций в отрасль ввиду отсутствия спроса со стороны потребителя. В 2011 году наблюдался рост ввода всех видов зданий в разрезе Российской Федерации. В разрезе Москвы и области продолжилось падение, что вызвано, по всей видимости, достройкой «замороженных» на период кризиса проектов и отсутствием новых разрешений на строительство. Но в дальнейшем стоит ожидать существенного прироста жилого многоэтажного строительства, вызванного притоком новых инвестиций и получением разрешений на строительство.

Прямой фактор – увеличение объема продаж инженерной сантехники в 2010-2011 гг. Рост объема реализации в 2011/2010 гг. составил …

Что касается дальнейших перспектив ринка инженерной сантехники для МО, то …

В городах области картина несколько иная: …

Таким образом, налицо тенденции к …

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Основным фактором развития рынка инженерной сантехники является рынок строительства. Увеличение количества вводимых в использование площадей существенным образом увеличивает спрос на инженерную сантехнику.

Строительство является одной из наиболее динамичных отраслей в РФ. В докризисный период с 2004 г. до 2008 г. среднегодовой темп прироста составил …

Диаграмма 1.1.

Динамика ввода в эксплуатацию всех видов зданий в РФ в 2004-2011 гг., тыс. куб. м.

Источник: данные ФСГС РФ

На диаграмме 1.2 представлены данные по вводу в эксплуатацию всех видов зданий на территории Москвы и Московской области.

Как видно, показатели ввода жилых зданий в Москве ...

Диаграмма 1.2.

Динамика ввода в эксплуатацию всех видов зданий в Москве и Московской области

в 2004-2011 гг., тыс. куб. м.

Источник: данные ФСГС РФ

В стоимостном выражении объем работ, выполненных по виду экономической деятельности строительство по Москве и области в совокупности, составил ... рулей в 2010 году.

Диаграмма 1.3.

Динамика объема работ по строительству в Москве и Московской области

в 2004-2010 гг., млрд. рублей

Источник: данные ФСГС РФ

Как видно, только треть приходится на …

1.5. Структура рынка

1.5.1. Структура рынка по товарным позициям в регионах

По товарным позициям: основные представленные товары – запорная арматура, трубы, радиаторы, счетчики для воды, теплые полы и котельное оборудование.

Структуру рынка Московской области по этим позициям можно увидеть в таблице ниже.

Таблица 1.1.

Структура рынка инженерной сантехники в МО в 2011 году по товарным позициям

Наименование товарной позиции	Доля на рынке, %
Металлопластиковые трубы и фитинги
Полипропиленовые трубы и фитинги
Водозапорная арматура
Системы водяных теплых полов
Алюминиевые и биметаллические радиаторы
Счетчики для воды
Котельное оборудование

Источник: интервьюирование участников рынка, открытые источники информации

Как видно, большую часть рынка занимают …

1.5.2. Структура рынка по производителям и торговым маркам, оценка доли импортных товаров в МО

Что касается структуры рынка в разрезе производителей и торговых марок, то здесь огромное разнообразие. Наименований импортной продукции присутствует довольно много, при этом набор европейских марок довольно небольшой, а вот китайской продукции – как говорят сами поставщики «каждый день новая марка». Зачастую это не брендовая продукция, имеющая низкую стоимость.

Из европейских марок стоит отметить следующие, как наиболее встречающиеся: …

Среди российских марок наиболее распространены …

Импортная продукция на рынке инженерной сантехники в МО занимает около **%.

Диаграмма 1.4.

Доля российской и импортной продукции на рынке Москвы и области в 2011 году

Источник: интервьюирование участников рынка, открытые источники информации

Что касается импортной продукции, то в разрезе стран-производителей её можно представить следующим образом.

Диаграмма 1.5.

Доли стран в импортной продукции на рынке Москвы и области в 2011 году

Источник: интервьюирование участников рынка, открытые источники информации

При этом доля российской продукции в последние годы …

1.5.3. Структура рынка по отраслям потребления, основные потребители в МО

Отраслью потребления инженерной сантехники является строительство, в большей степени относящееся к жилому.

При этом основными потребителями являются «частники» – монтажники, занимающиеся установкой сантехники, на них приходится более 2/3 продаж. Профильные организации занимают порядка 20% рынка. Оставшееся – на долю розничной продажи конечным потребителям (ремонты квартир своими силами, строительство дач и коттеджей) – это около 8%.

Более наглядно структуру потребления инженерной сантехники можно увидеть на диаграмме ниже:

Диаграмма 1.5.

Структура рынка инженерной сантехники по потребителям в МО

Источник: интервьюирование участников рынка, открытые источники информации

Таким образом, основная доля продаж инженерной сантехники в Москве и Московской области приходится на ...

2. Конкурентный анализ

2.1. Анализ влияния STEP факторов на рынок

Рынок инженерной сантехники, как и любой другой, может быть подвержен влиянию различных факторов извне, в большей или меньшей степени. Чтобы понять, какие факторы оказывают большее, а какие меньшее влияние, необходимо провести STEP-анализ.

В таблице 2.1 представлен анализ STEP-факторов, указаны проявления каждого из них в сегменте инженерной сантехники и возможные меры по предупреждению рисков от этих факторов.

Таблица 2.1.

STEP-анализ

Группа факторов	Фактор	Проявление	Возможные ответные меры компании
Экономические
	Рост курса доллара	Трудности с получением долгосрочных кредитов	Сокращение кап. строительства и свертывание НИОКР с отдаленными во времени результатами
	Рост безработицы (в т.ч. из-за конверсии)	Удешевление рабочей силы. Высвобождение работников	Формирование рациональной кадровой структуры
Правовые
Международные
Социальные
НТП (научно-технический прогресс

Таким образом, основными факторами, оказывающими влияние на рынок инженерной сантехники, являются …

2.2. Основные компании-конкуренты, их доля на рынке в каждом регионе

Основными компаниями-конкурентами являются: магазины розничной и мелкооптовой торговли, основным ассортимент которых является инженерная сантехника.

В данном случае для анализа взяты компании, основной продукцией которых является инженерная сантехника. Предприятия были выбраны по принципу известности и, соответственно, наличию спроса со стороны потребителя на реализуемую ими продукцию.

Таблица 2.2.

Компании-продавцы инженерной сантехники

Название	Адреса магазинов	Регион
Компания «Квадрат»	Москва, МКАД 65 км, ТЦ «Синдика-О», 5 линия, павильон К01К	Москва
«СанТехАссортимент»	Московская область, г. Реутов, строительный рынок «Владимирский тракт», павильон 18Б	Реутов
Компания «Водяной»	Московская область, г. Коломна, ул. Яна Грунта, д. 8	Коломенский

Источник: открытые источники информации

Наибольшее количество магазинов расположено в …

2.3. Анализ объема продаж конкурентов розничного рынка инженерной сантехники в рублях за 2010-2011 гг., в разрезе основных товарных групп

В анализе объема продаж конкурентов стоит отметить, что в 2011 году объем реализованной продукции был выше, чем в 2010 году. Такая тенденция вполне понятна – восстановление рынка строительства после кризиса 2009 года осуществляется довольно быстрыми темпами.

А восстанавливающийся строительный рынок «тащит» за собой и смежные – таким образом рынок инженерной сантехники наблюдает рост спроса на продукцию, увеличение числа клиентов как в розничной сфере (частные покупатели и монтажники-подрядчики), так и крупных потребителей – компаний, профессионально занимающихся установкой и заменой инженерной сантехники. Такие компании, как правило покупают продукцию мелкооптовыми и среднеоптовыми партиями.

…

Средним показателем выручки от продажи по компаниям-конкурентам можно взять …

Стоит отметить, что большая часть этих компаний уже присутствуют на рынке порядка 8-12 лет, таким образом, имея свою постоянную клиентскую базу, и также «имя» компании.

Что касается основных товарных групп, то объем продаж можно представить в виде диаграммы.

Диаграмма 2.1.

Объем продаж инженерной сантехники в разрезе товарных групп в 2011 г., млн. рублей

Источник: интервьюирование участников рынка, открытые источники информации

Таким образом, большая часть продаж приходится на …

2.4. Анализ ценовой политики конкурентов

…

2.5. Сетевая расположенность и количество магазинов крупных компаний-конкурентов

…

2.6. Основные стратегические группы и анализ стратегического пространства

…

2.7. SWOT-анализ

СантехДвор

Координаты:

Адрес: г. Москва, ст. м. Аннино, Варшавское ш., д.21, «Каширский Двор 3»

Телефон: 8 (915) 000 97 22, 8 (915) 000 96 88

Электронная почта: santehdvor@mail.ru

Сайт: http://santehdvor.ru

Таблица 2.3.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Основные направления деятельности
Кадровая политика
Ценовая политика и система оплаты
Доставка продукции
Региональная деятельность
Информационная политика
Система обратной связи
Партнерская политика

Компания имеет хороший сайт, с описанием предлагаемой продукции. Однако отсутствует полный ценник продукции.

ООО «Санитарно - техническое устройство зданий»

Координаты:

Адрес: г. Мытищи, ул. Летная, д.7, магазин «Сантехника»

Телефон: тел. (495) 583-69-31, (495) 740-4258

Тел./факс: (495) 583-53-40

Электронная почта: infotorg@bk.ru

Сайт: http://santehmarkt.ru/

Таблица 2.4.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Основные направления деятельности
Система качества
Кадровая политика
Ценовая политика и система оплаты
Доставка продукции
Информационная политика
Клиенты
Система обратной связи
Партнерская политика

Компания присутствует на рынке с 2004 года и зарекомендовала себя как надежного партнера. При этом подтверждений партнерства не предоставлено, что увеличивает риски потери потенциального клиента.

…

Координаты:

Адрес: …

Телефон: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Таблица 2.5.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Основные направления деятельности
Ценовая политика и система оплаты
Доставка продукции
Информационная политика
Система обратной связи

Компания работает на рынке инженерной сантехники с 2004 года.

В наличии имеется продукция ведущих отечественных и зарубежных производителей.

…

Координаты:

Адрес: …

Телефон: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Таблица 2.6.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Основные направления деятельности
Кадровая политика
Ценовая политика и система оплаты
Доставка продукции
Информационная политика
Клиенты
Система обратной связи

Компания в полной мере описывает возможные бонусы при работе с ними, что создает положительный образ клиентоориентированной компании.

…

Координаты:

Адрес: …

Телефон: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Таблица 2.7.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Основные направления деятельности
Ценовая политика и система оплаты
Доставка продукции
Информационная политика
Клиенты
Система обратной связи

…

Координаты:

Адрес: …

Телефон: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Таблица 2.8.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Основные направления деятельности
Доставка продукции
Информационная политика
Система обратной связи

Компания образована в 2002 году. За это время значительно увеличила ассортимент продукции.

Работает с крупными европейскими и российскими производителями инженерной сантехники.

…

Координаты:

Адрес: …

Телефон: …

Электронная почта: …

Сайт: …

Таблица 2.9.

Наименование характеристики деятельности	Слабые стороны	Угрозы	Сильные стороны	Возможности
Позиционирование на рынке
Основные направления деятельности
Кадровая политика
Ценовая политика и система оплаты
Информационная политика

Как видно, у различных компаний по-разному поставлены и схема взаимодействия с клиентами. Но стоит отметить несколько моментов, присущие многим компаниям, или являющихся оптимальными в работе магазина:

…

2.8. Соотношение объема продаж импорта к внутреннему рынку

…

2.9. Анализ возможности открытия новых магазинов в регионах, спрос на продукцию

…

2.10. Анализ потенциала развития франчайзинговой сети

…

3. Анализ потребителей

3.1. Оценка объема потребления 2010-2011 гг.

На диаграмме ниже представлены данные о потреблении инженерной сантехники в РФ в 2010-2011 гг., как в денежном, так и в натуральном выражении.

Диаграмма 3.1.

Динамика объема потребления инженерной сантехники в 2010-2011 гг.

Источник: интервьюирование игроков рынка, открытые источники информации

…

3.2. Отрасли потребления инженерной сантехники

…

3.3. Объемы потребления инженерной сантехники по МО за 2010-11 гг.

Объем потребления инженерной сантехники напрямую зависит от активности строительного рынка, а также финансовых возможностей частных лиц, осуществляющих текущий ремонт квартир, дачных домиков, коттеджей.

Что касается Москвы и МО, то в данном регионе после кризиса 2009 года наметилась тенденция роста потребления инженерной сантехники.

Динамика роста потребления инженерной сантехники в 2011/2010 гг. составила …

На диаграмме ниже представлены данные, как в денежном, так и в натуральном выражении.

Диаграмма 3.2.

Динамика объема потребления инженерной сантехники по МО в 2010-2011 гг.

Источник: интервьюирование игроков рынка, открытые источники информации

…

3.4. Возможности выхода на рынки других регионов

…

3.5. Частота и динамика потребления

Данные параметры рынка отчасти можно соотнести с сезонностью потребления.

В силу этого можно сказать, что в течении года частота потребления инженерной сантехники неоднородна – спрос увеличивает к концу лета, началу осени. Связано это, по всей видимости, с проведением строительных и ремонтных работ: установка инженерной сантехники – один из заключительных этапов, поэтому при планировании летнего ремонта (что наиболее распространено) этот вид работ приходится на осенний период. Та же ситуация и в новом жилом строительстве – летом проводятся работы по фасадной части здания, а ближе к осени отделываются внутренние помещения, что сказывается на динамике потребления инженерной сантехники.

Диаграмма 3.3.

Частота и динамика потребления инженерной сантехники

Источник: интервьюирование игроков рынка, открытые источники информации

Как видно, максимальный спрос приходится на …

3.6. Влияние сезонности на потребление

Для спроса на инженерную сантехнику характерна ярко-выраженная сезонность.

По оценкам экспертов, сезонность спроса для универсального магазина без акцента на конкретную товарную группу выглядит следующим образом:

Диаграмма 3.4.

Сезонность спроса на инженерную сантехнику

Источник: интервьюирование игроков рынка, открытые источники информации

Как видно, сезонность спроса …

3.7. Прочие факторы спроса инженерной сантехники

…

3.8. Критерии выбора поставщика у основных потребителей

…

3.9. Восприятие ценовой политики существующих поставщиков инженерной сантехники

…

3.10. Объем импорта в потреблении инженерной сантехники

…

3.11. Анализ спроса на текущий момент

...

4. Рекомендации/выводы

…