Маркетинговое исследование Анализ рынка смесителей в РФ 2014-2015, прогноз на 2016-2020г

АНАЛИЗ РЫНКА СМЕСИТЕЛЕЙ В РФ 2014-2015, ПРОГНОЗ НА 2016-2020 Г

Маркетинговое исследование

Анализ рынка смесителей в РФ 2014-2015, прогноз на 2016-2020 г

Октябрь, 2016 г.

Оглавление

Оглавление 2

Методологические комментарии к исследованию 5

1. Общая информация по рынку смесителей в России, 2014-2015 7

1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 7

1.2 Объем рынка и динамика рынка, 2014-2015 7

1.3 Емкость рынка 8

1.4 Структура рынка, 2015: (оценка) 9

1.4.1 по видам (для кухни, для ванной комнаты) 10

1.4.2 по каналам сбыта (федеральные сети, региональные сети, БСК, дистрибуция, интернет) 14

1.4.3 по брендам 15

1.4.4 по федеральным округам 17

2. Анализ внешнеторговых поставок смесителей в Россию, 2014-2015 18

2.1 Объем и динамика импорта, 2014-2015 18

2.2 Объем и динамика экспорта, 2014 -2015 19

3. Анализ производства смесителей в России, 2014-2015 20

3.1 Объем и динамика производства, 2014-2015 20

3.2 Структура производства по крупнейшим производителям,2015 (ТОП-10) 21

4. Конкурентный анализ на рынке смесителей в России, 2014-2015 23

4.1 Оценка уровня конкуренции на рынке 23

4.2 Крупнейшие отечественные игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке, ТОП-10: 25

4.2.1 Профиль компании 26

4.2.2 Оценка объема и динамики производства, 2014- 2015 28

4.2.3 Доля на рынке 29

5. Выводы по исследованию рынка смесителей в России, 2014-2015 30

5.1 Перспективы и прогноз развития рынка на 2016-2020 30

5.2 Выводы по исследованию 31

Информация об исполнителе проекта 32

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем и динамика рынка смесителей в стоимостном выражении в 2014-2015гг., в млн руб. 8

Рисунок 2. Объем и динамика рынка смесителей в натуральном выражении в 2014-2015гг., в тоннах 8

Рисунок 3. Структура рынка по видам смесителей в натуральном выражении, 2015г. 12

Рисунок 4. Структура рынка по видам смесителей в стоимостном выражении, 2015г. 13

Рисунок 5. Структура рынка по каналам сбыта в стоимостном выражении, 2015г. 14

Рисунок 6. Структура рынка смесителей по брендам в стоимостном выражении, 2015г. 16

Рисунок 7. Структура рынка смесителей по федеральным округам в стоимостном выражении, 2015г. 17

Рисунок 8. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении в 2014-2015гг., в млн руб. 18

Рисунок 9. Объем и динамика импорта в натуральном выражении в 2014-2015гг., в тоннах 18

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении в 2014-2015гг., в млн руб. 19

Рисунок 11. Объем и динамика производства смесителей в стоимостном выражении в 2014-2015гг., в млн руб. 20

Рисунок 12. Объем и динамика производства смесителей в натуральном выражении в 2014-2015гг., в тоннах 20

Рисунок 13. Структура производства по крупнейшим производителям смесителей в РФ, 2015г. 22

Рисунок 14 Соотношение объемов продаж импортных смесителей и произведенных в РФ, 2015г. 23

Рисунок 15. Распределение рынка смесителей России по странам происхождения продукции, 2015г. 24

Рисунок 16. Оценка объема и динамики производства/реализации смесителей в стоимостном выражении у ТОП-10 производителей/дистрибьюторов, в 2014- 2015гг. 28

Рисунок 17. Распределение долей рынка ТОП-10 производителей/дистрибьюторов в стоимостном выражении, 2015г. 29

Перечень таблиц

Таблица 1. Объемы продаж смесителей по ТОП20 брендам в стоимостном выражении, 2015г. 15

Таблица 2. Объем производства по крупнейшим производителям смесителей в РФ, 2015г. 21

Таблица 3. Крупнейшие игроки на рынке смесителей в России ТОП-10, 2015г. 26

Таблица 4. Оценка объема и динамики производства/реализации смесителей в стоимостном выражении у ТОП-10 производителей/дистрибьюторов, в 2014- 2015гг. 28

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой маркетинговый обзор рынка смесителей в России.

Период исследования – 2014-2015гг.

Актуальность исследования – октябрь 2016 года.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – смесители.

Предметом исследования является российский рынок смесителей

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации о состоянии рынка.

Задачи исследования:

Анализ текущей ситуации на рынке;

Анализ экспортно-импортных операций;

Конкурентный анализ рынка;

Оценка перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью с участниками рынка для подтверждения выявленных гипотез.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Общепринятые сокращения

ФТС РФ - Федеральная таможенная служба РФ

Общая информация по рынку смесителей в России, 2014-2015

Основные характеристики анализируемого рынка

Основными характеристиками анализируемого рынка являются:

Среди стран производителей, реализующих смесители на территории России, наибольшую долю занимает Китай, его доля составляет более **%;

Российские производители значительно уступают в доле рынка иностранным игрокам, в 2015 году доля рынка импортных смесителей приблизилась к **%;

Кризисные явления в экономике, которые начались в конце 2014 года, негативно сказались и на рынке смесителей, поскольку их продажи в 2015 году на **% упали относительно 2014 года, при этом из-за девальвации рубля в денежном выражении рынок показал рост;

Российский рынок в 2015 году был в …

Наибольшая доля продаж смесителей приходится на …;

На 20 крупнейших брендов смесителей, представленных в России, пришлось **% российского рынка;

Наиболее часто покупаемым типом смесителей является смеситель для …

В случае дальнейшей стабилизации экономико-политической ситуации в стране, объем продаж смесителей к 2020 году …

Объем рынка и динамика рынка, 2014-2015

Объем российского рынка смесителей - это показатель размера рынка, который демонстрирует то, сколько потребители приобрели продукции данного рынка в отчетном периоде времени. Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства – Объем экспорта + Объем импорта

В разделе 3.1 настоящего исследования выявлены объемы производства смесителей в России. Однако для корректного и правильного определения объема рынка необходимо иметь данные по внешнеторговым поставкам. Для этого в ходе исследования анализировалась база таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ). Данные по объему и структуре импорта приведены в разделе 2.1, а экспорта в разделе 2.2.

На рисунке, представленном ниже, приведен объем и динамика рынка в стоимостном выражении в период с 2014 по 2015гг.

Рисунок 1. Объем и динамика рынка смесителей в стоимостном выражении в 2014-2015гг., в млн руб.

***

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Общий объем российского рынка в 2014 году составил … руб., а в 2015 году он увеличился на **% до уровня … рублей.

В натуральном выражении объем рынка изменился в противоположную сторону:

Рисунок 2. Объем и динамика рынка смесителей в натуральном выражении в 2014-2015гг., в тоннах

***

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

В натуральном выражении падение рынка составило **%, с … тонны до … тонн. Причина падения заключается в ... Далее в исследовании будут детально разобраны причины такого падения и влияние этого падения российских и иностранных производителей.

Емкость рынка

Емкость рынка – это показатель, который позволяет оценить привлекательность рынка, он демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

На рынке смесителей существуют два основных драйвера прямо влияющих на рынок:

Объемы продаж жилой недвижимости. Под этим подразумевается количество приобретенных населением квартир, частных домовладений, а также ввод в эксплуатацию коммерческой недвижимости (офисные центры, гостиницы и т.п.), которые будут нуждаться в комплектации новыми смесителями.

Замена вышедших из строя смесителей. В основе этого драйвера лежит срок службы смесителя, которая варьируется в пределах от 15 до 25 лет. В расчет не берется замена прокладок или картриджей.

Перечисленные драйверы являются производными от покупательной способности населения или коммерческих организаций.

Согласно социологическим опросам ...

Замена смесителей среди российских потребителей …

Таким образом, в идеальных условиях емкость рынка смесителей будет …

Структура рынка, 2015: (оценка)

по видам (для кухни, для ванной комнаты)

Смесители - это сантехнические приборы, которые, несмотря на схожесть внутреннего устройства, имеют индивидуальные особенности, которые позволяют классифицировать их на 7 типов:

Смесители для кухонной мойки – их особенностью является удлиненный, поворачиваемый излив (носик), благодаря которому пользователь может комфортно мыть крупную посуду, этот тип смесителя устанавливается непосредственно на поверхность кухонной мойки.

Смесители для ванны, душа и раковины – данные смесители одновременно служат для подачи воды в ванну и раковину благодаря поворотному изливу, а также регулировки температуры и напора воды душа.

Смеситель для раковины – от других видов смесителей он отличается относительно коротким неповоротным изливом, который должен позволять свободно производить гигиенические процедуры для рук и лица.

Смесители для душевых кабин – этот тип смесителей устанавливается в корпус душевой кабины и позволяет управлять потокам и температурой воды, подаваемой на лейку или другие элементы душевой программы.

Смесители для душа – используются для регулировки температуры и напора воды лейки душа, монтаж данного типа смесителя производится на стену.

Смесители для биде – устанавливаются на корпусе биде и регулируют температуру подаваемой воды и её напор.

Смесители для ванны с душем – этот смеситель имеет неподвижный излив, который позволяет управлять подачей воды для ванны и для лейки душа.

В 2015 году рынок смесителей в натуральном выражении составил 15,7 млн штук. На диаграмме, представленной ниже, приведено распределение типов смесителей на рынке РФ по видам в натуральном выражении.

Рисунок 3. Структура рынка по видам смесителей в натуральном выражении, 2015г.

Источник: анализ MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении занимают смесители для …

Вторая по объему доля (**%) приходится на …

Третей по численности группой являются смесители для …

В стоимостном выражении рынок смесителей в 2015 году составил … рублей. На диаграмме, представленной ниже, приведена структура рынка смесителей в стоимостном выражении.

Рисунок 4. Структура рынка по видам смесителей в стоимостном выражении, 2015г.

Источник: анализ MegaResearch

В отличии от долей в натуральном выражении рынка смесителей, доли в стоимостном выражении имеют некоторые отличия, связанные с разной средней стоимостью тех или иных типов смесителей. В связи с этим большую часть рынка – **%, занимают смесители для ... Вторая по объему доля рынка приходится на смесители для …, а третья на смесители для …

по каналам сбыта (федеральные сети, региональные сети, БСК, дистрибуция, интернет)

Каналы сбыта смесителей, посредством которых продукция попадает к конечным потребителям условно можно разделить на 4 категории:

DIY – это популярный и динамично развивающийся в России формат торговли, который представляет собой гипермаркет, в котором представлены товары для ремонта, мебель, сантехника, строительные материалы, товары для дома, инструмент и т.д. Крупнейшими сетями DIY представленными в России являются как Leroy Merlin, OBI, Castorama, IKEA, К-раута, Максидом, Метрика и т.д.

Ритейл – под ритейлом обычно понимают магазины строительных товаров, намного меньшие по площади по сравнению с гипермаркетами. Иногда они располагаются на территории строительных рынков. Ассортимент таких магазинов схож с ассортиментом DIY, но в несколько раз уже. Ритейл так же, как и DIY может иметь сетевую структуру.

...

...

Представленные каналы продаж могут иметь признаки друг друга, например, …

В конечном счете, весь товар от производителя ...

Рисунок 5. Структура рынка по каналам сбыта в стоимостном выражении, 2015г.

Источник: данные производителей, анализ MegaResearch

Наиболее емким каналом продаж мебели для ванной является …

по брендам

В процессе проведения анализа структуры рынка по брендам были оценены объемы поставок смесителей иностранного производства в разрезе брендов в стоимостном выражении и объемы производства российских производителей. В таблице, представленной ниже, выделены 20 крупнейших брендов смесителей представленных на российском рынке и объемы их продаж.

Таблица 1. Объемы продаж смесителей по ТОП20 брендам в стоимостном выражении, 2015г.

№	Бренд	Объем продаж, млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	LEDEME
20	DELINIA
	Прочие
	Итого

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

На диаграмме, представленной ниже, показано распределение рынка смесителей по брендам.

Рисунок 6. Структура рынка смесителей по брендам в стоимостном выражении, 2015г.

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Самая большая доля продаж приходится на бренд …

Второе место ...

На 20 крупнейших по объему продаж брендов пришлось **% российского рынка.

по федеральным округам

Объемы продаж смесителей имеют существенные различия по федеральным округам России. Это обусловлено двумя факторами:

Количество населения, проживающего в федеральном округе.

Уровень покупательской способности населения.

Основным является первый фактор, но при этом покупательская способность населения в разных федеральных округах имеет существенные различия. Например, уровень покупательской способности в Центральном округе, превышает уровень Северокавказского округа в 1,8 раза.

На рисунке, представленном ниже, показано распределение объема продаж смесителей между федеральными округами.

Рисунок 7. Структура рынка смесителей по федеральным округам в стоимостном выражении, 2015г.

Источник: анализ MegaResearch

Наибольший объем продаж в 2015 году пришелся на ...

На три крупнейших федеральных округа приходится **% российского рынка смесителей.

Анализ внешнеторговых поставок смесителей в Россию, 2014-2015

Объем и динамика импорта, 2014-2015

Для получения данных по структуре импорта были проанализированы таможенные декларации на поставку смесителей из базы ФТС РФ по коду ТН ВЭД 8481801100 - арматура смесительная.

В результате проведенной очистки таможенной статистики были выявлены данные по импорту в разрезе брендов, информация о которых приведена в разделе 1.4.3. На рисунке, представленном ниже, приведены данные по объему и динамике импорта в 2014-2015 годах в натуральном и стоимостном выражении.

Рисунок 8. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении в 2014-2015гг., в млн руб.

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Рост поставок в стоимостном выражении за рассматриваемый период составил **%. Однако, импорт смесителей в натуральном выражении, имеет противоположную тенденцию. Объемы импорта в стоимостном выражении представлены на рисунке ниже.

Рисунок 9. Объем и динамика импорта в натуральном выражении в 2014-2015гг., в тоннах

***

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

В натуральном выражении в период с 2014 по 2015 год падение импорта составило **%. Основной причиной такого спада стало ...

Объем и динамика экспорта, 2014 -2015

Объем экспортных поставок смесителей по сравнению с импортом выглядит довольно скромно. На рисунке, приведенном ниже, показан объем экспорта смесителей российских производителей в стоимостном выражении.

Рисунок 10. Объем и динамика экспорта в стоимостном выражении в 2014-2015гг., в млн руб.

***

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Объем экспорта ...

***

Источник: данные ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как уже было отмечено выше, ...

Анализ производства смесителей в России, 2014-2015

Объем и динамика производства, 2014-2015

Производство смесителей в России в последние годы имеет тенденцию к сокращению. Некоторые производители, формально являющиеся российскими, по факту размещают заказы на изготовление смесителей под собственным брендом за рубежом, и когда они выставляют свою продукцию на витрины магазинов, то выдают их за российские, хотя по таможенной статистике видны импортные поставки смесителей под этими марками из Китая. К такому роду формально российских производителей относится Молот, …, … и некоторые другие.

Тем не менее, в России существуют производители выпускающие смесители, хотя и часто собранные из импортных комплектующих. Выявив предприятия, которые в действительности производят сборку смесителей на территории России, и определив по каждому из них объемы производства получены следующие данные:

Рисунок 11. Объем и динамика производства смесителей в стоимостном выражении в 2014-2015гг., в млн руб.

***

Источник: отчетность производителей, анализ MegaResearch

Рост объема производства смесителей в России с 2014 по 2015гг. составил …

На рисунке ниже представлена динамика производства смесителей российских производителей в натуральном выражении.

Рисунок 12. Объем и динамика производства смесителей в натуральном выражении в 2014-2015гг., в тоннах

***

Источник: отчетность производителей, анализ MegaResearch

Рост объема производства российских производителей в натуральном выражении составил **%, что почти совпадает с ростом в стоимостном выражении, поскольку девальвационные изменения не так существенно повлияли на российских производителей.

Структура производства по крупнейшим производителям,2015 (ТОП-10)

В ходе проведения исследования было выявлено 9 компаний, о которых с уверенностью можно сказать, что они производят смесители собственными силами на территории России. Остальные компании, называющие себя российскими производителями смесителей, по факту изготавливают их в Китае и продают на территории России под своим брендом. Примеры этих компаний были рассмотрены выше. Компании такого рода не попали в перечень крупнейших российских производителей.

В таблице, представленной ниже, приведены объемы продаж крупнейших российских производителей смесителей.

Таблица 2. Объем производства по крупнейшим производителям смесителей в РФ, 2015г.

№	Наименование компании	Объем продаж смесителей, млн. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9	ОАО «Сантехприбор»

Источник: отчетность производителей, анализ MegaResearch

Некоторые из представленных компаний помимо производства смесителей занимаются выпуском мебели для ванных комнат, санитарной керамики, душевых программ. Данные по продажам этих товарных групп исключены из выручки представленной выше.

На рисунке, представленном ниже, показано распределение долей рынка среди российских производителей.

Рисунок 13. Структура производства по крупнейшим производителям смесителей в РФ, 2015г.

Источник: отчетность производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшим производителем смесителей с долей **% и выручкой в … руб. является компания ООО «***». Эта компания ...

На втором месте по объему продаж смесителей находится компания ООО «***» на долю, которой приходится **% российского производства, что эквивалентно … руб.

Третье место занимает компания …

Конкурентный анализ на рынке смесителей в России, 2014-2015

Оценка уровня конкуренции на рынке

На российском рынке смесителей наблюдается достаточно сильная конкуренция, борьбу за рынок ведут около 1000 брендов. Доминирующее положение на рынке занимают иностранные производители и с начала 90-х годов их доля только нарастает. На рисунке ниже представлено соотношение смесителей российского производства и импортных.

Рисунок 14 Соотношение объемов продаж импортных смесителей и произведенных в РФ, 2015г.

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Доля рынка импортных смесителей в 2015 году составила …

Если рассматривать рынок России как рынок, на котором конкурируют смесители, произведенные в тех или иных странах, то распределение рынка по странам происхождения будет выглядеть следующим образом:

Рисунок 15. Распределение рынка смесителей России по странам происхождения продукции, 2015г.

данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Продукция из Китая занимает …

Доля смесителей, произведенных в России, составляет …

В заключении стоит отметить, что рынок смесителей в России …

Крупнейшие отечественные игроки (производители/дистрибьюторы), представленные на рынке, ТОП-10:

Профиль компании

На основании данных по объему выручки в 2015 году среди дистрибьюторов и производителей смесителей был сформирован перечень из ТОП-10 компаний, который представлен в таблице ниже.

Таблица 3. Крупнейшие игроки на рынке смесителей в России ТОП-10, 2015г.

№	Наименование производителя/дистрибьютора	Объем продаж, млн руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	ООО «Ростовская мануфактура сантехники»

данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Рассмотрим профили представленных выше игроков рынка.

[информация представлена в полной версии отчета]

Оценка объема и динамики производства, 2014- 2015

На основе отчетности компаний, а также данных ФТС РФ были получены данные по объему и динамике производства и реализации смесителей ТОП-10игроков рынка.

Таблица 4. Оценка объема и динамики производства/реализации смесителей в стоимостном выражении у ТОП-10 производителей/дистрибьюторов, в 2014- 2015гг.

№	Наименование производителя/дистрибьютора	Объем продаж, млн руб.
		2014	2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	ООО «Ростовская мануфактура сантехники»

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Для удобства оценки динамики рассмотрим приведенные выше данные в графическом формате, которые представлены на рисунке ниже.

Рисунок 16. Оценка объема и динамики производства/реализации смесителей в стоимостном выражении у ТОП-10 производителей/дистрибьюторов, в 2014- 2015гг.

***

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Крупнейшей из рассматриваемых компаний является …

Резкий рост продаж по ООО «***», связан с тем, что …

Из дистрибьюторов с существенным изменением динамики можно отметить компанию …

ООО «***» выросла в 6 раз в 2015 году, сама компания объясняет это резким увеличением спроса на их продукцию, в связи с этим они были вынуждены нарастить объем производства смесителей в несколько раз.

Доля на рынке

На основании полученных данных по объему продаж каждого производителя/дистрибьютора получено распределение долей рынка этих компаний, которое приведено ниже.

Рисунок 17. Распределение долей рынка ТОП-10 производителей/дистрибьюторов в стоимостном выражении, 2015г.

Источник: данные ФТС РФ, отчетность производителей, анализ MegaResearch

Наибольшая доля рынка у компании ООО «***», которая заняла **% рынка. Второе место у компании ООО «***» и доля **%. Третье место закрепилось также у представительства компании с немецкими корнями ООО «***», которой в 2015 году принадлежало **% рынка смесителей России.

Выводы по исследованию рынка смесителей в России, 2014-2015

Перспективы и прогноз развития рынка на 2016-2020

[информация представлена в полной версии отчета]

Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии отчета]