Анализ рынка фасованных почвосмесей в России, 2014-2016 гг.

Сельское хозяйство Цветы, семена и саженцы

Год выхода отчёта: 2016

АНАЛИЗ РЫНКА ПОЧВОСМЕСЕЙ В РОССИИ,

2014-2016 ГГ.

Маркетинговое исследование

Анализ рынка фасованных почвосмесей в России, 2014-2016 гг.

Январь, 2017 г.

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Динамика объема рынка фасованных почвосмесей за 2014-2016 гг., тыс. тонн 11

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка фасованных почвосмесей в РФ, 2016 г. 12

Рисунок 3. Структура рынка почвосмесей по основным видам продукции, % 13

Рисунок 4. Объем и динамика импорта фасованных почвосмесей в 2014-2016 гг., тонн 14

Рисунок 5. Структура импортных поставок по странам-производителям, % 15

Рисунок 6. Сегментация импортных поставок почвосмесей по товарным группам, % 17

Рисунок 7. Структура импорта по торговым маркам в 2015 г., % 18

Рисунок 8. Объем и динамика экспорта фасованных почвосмесей в 2014-2016 гг., тонн 19

Рисунок 9. Структура экспорта по странам-получателям, % 20

Рисунок 10. Структура экспорта по товарным группам в 2015 году, % 21

Рисунок 11. Сегментация экспорта почвосмесей по торговым маркам в 2015 году, % 22

Рисунок 12. Объем и динамика производства фасованных почвосмесей в РФ в 2014-2016 гг., тыс. тонн 23

Рисунок 13. Структура рынка фасованных почвосмесей по крупнейшим производителям в 2015 г., % 24

Рисунок 14. Сегментация потребления почвосмесей по потребительским группам, % 43

Рисунок 15. Критерии выбора поставщика у основных потребителей 43

Приложения (таблицы)

Таблица 1. Основные показатели рынка почвосмесей в 2014-2016 гг., тыс. тонн 10

Таблица 2. Структура импорта фасованных почвосмесей по странам-производителям в 2015 г. 15

Таблица 3. Структура импорта по компаниям-производителям в 2015 г. 16

Таблица 4. Структура экспорта по странам-получателям в 2015 году 19

Таблица 5. Структура экспорта почвосмесей по компаниям-производителям в 2015 году 20

Таблица 6. Производство сельскохозяйственного торфа в России в 2014-2016 гг., тыс. тонн 23

Таблица 7. Оценка объема производства почвосмесей в 2015 г. крупнейшими производителями ТОП-10 25

Таблица 8. Общая профильная информация о компании ЗАО «Росторфинвест» 26

Таблица 9. Общая профильная информация о компании ЗАО «МНПП «Фарт» 27

Таблица 18. Обзор продукции ТОП-10 производителей почвосмесей 29

Таблица 19. Анализ текущих цен производителей почвосмесей 30

Таблица 20. Условия работы компаний конкурентов 32

Таблица 21. Оценка объема продаж фасованных почвосмесей крупнейшими продавцами в Москве и области в 2015 г. 34

Таблица22. Общая профильная информация о компании Леруа Мерлен 35

Таблица23. Общая профильная информация о компании OBI 35

Таблица 32. Текущие цены продавцов на почвосмеси 37

Таблица 33. Условия работы крупнейших продавцов ТОП-10 40

Методологические комментарии

Введение

Данная работа представляет собой анализ рынка фасованных почвосмесей в России.

Период исследования: 2014‑2016 гг.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является рынок фасованных почвосмесей в России.

Предметом исследования являются производители и дистрибьюторы фасованных почвосмесей в России.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: получение актуальной аналитической информации по рынку фасованных почвосмесей.

Задачи исследования:

Оценить объем производства фасованных почвосмесей в России;

Оценить факторы, влияющие на рынок;

Определить крупнейших дистрибьюторов;

Провести анализ внешнеторговых операций на рынке почвосмесей.

Методология исследования

Исследование кабинетное: анализ первичных и вторичных источников информации.

Экспертные интервью с участниками рынка.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Легенда исследования

Основанием настоящего исследование является техническое задание, прописанное в договоре.

Под рынком в данном исследовании понимается рынок фасованных почвосмесей в России.

Используемые сокращения

ФСГС РФ – Федеральная служба государственной статистики РФ.

ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.

Обзор рынка фасованных почво смесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России, 201 4-2016 гг.

Основные характеристики исследуемой продукции

Рассадная почвосмесь (или рассадный грунт, почвогрунт) – это смесь органических и неорганических компонентов. Это искусственно созданная многокомпонентная смесь, обладающая свойствами плодородия. Почвосмеси используют как на любительском, так и профессиональном уровне для выращивания рассады и комнатных растений, высадки саженцев и др.

Основой для почвосмесей является фрезерный торф верховой или низинной срезки после обработки. Торф является основным влагоемким компонентом готовых почвосмесей. В естественном виде торф не содержит достаточного количества питательных веществ, поэтому для придания основе большего количества полезных свойств производители добавляют различные органически вещества. Готовые почвосмеси продаются в упаковках разной емкости.

Готовую почвосмесь можно использовать как равноценный заменитель природной почвы. Требований к качественным почвосмесям достаточно много. Основными из них являются:

Грунт должен быть рыхлым, иметь хорошую проницаемость для влаги и для воздуха. Компоненты не должны слеживаться и затвердевать.

Грунт должен быть плодородным, содержать нужный комплекс минеральных элементов питания и соответствовать потребностям выращиваемой культуры. Поэтому рассадные грунты зачастую изготавливаются разные для разных растений.

Грунт должен быть стерильным от болезнетворных микроорганизмов и вредителей и содержать полезную микрофлору. Недопустимо содержание в грунте токсичных веществ, нефтепродуктов и радионуклидов.

Должны быть правильно подобраны органические компоненты, чтобы при смешивании они не нагревались и не разлагались. Это ведет к потере азота и отмиранию корней рассады в результате разогрева и повышения температуры почвогрунта.

Кислотность грунта должна быть нейтральной (рН в пределах 6,5-6,7).

Среди производителей лучшей считается почвосмесь, в состав которой входит, как верховой, так и низинный торф с добавлением гумуса, песка или разрыхляющих компонентов.

Среди макроэлементов в субстратах для цветущих растений преобладают фосфор и калий, а для декоративно-лиственных – азот. В качестве разрыхлителей и сорбентов вместо песка очень часто используется перлит или вермикулит (они присутствуют в составе субстрата в виде светлых зернышек). Иногда непосредственно в пакете с почвой может содержаться керамзит, который следует использовать как дренаж. Многие производители добавляют в состав субстрата особый органический компонент - биогумус. Это вещество получают при помощи дождевых червей, которые перерабатывают органику и выделяют биогумус, который повышает плодородие почвы, улучшает ее структуру. Если преобладающим компонентом почвосмеси является верховой торф, то субстрат часто раскисляют, т.е. повышают уровень рН с помощью извести или других нейтрализующих кислотность компонентов.

Большинство растений не является чрезвычайно требовательным к составу почвенных смесей и могут произрастать на субстратах разного состава. Однако многие виды чрезвычайно чувствительны к почве, и пересадка иногда очень хорошо сказывается на состоянии растения и активизирует его рост.

Основные характеристики анализируемого рынка фасованных почво смесей с органическими минеральными добавками (субстраты)

Почвосмеси пользуются большой популярностью среди потребителей. Это продукт, готовый к использованию, который экономит время садовода на подготовку грунта для растений. Также существует множество рецептов готовых почвосмесей, которые разрабатываются с учетом особенностей выращивания того или иного растения, что также привлекает потребителя.

Рынок фасованных почвосмесей в России начал зарождаться в 90-х годах. Одним из факторов, способствующих росту популярности готовых почвогрунтов, стало появление на российском рынке импортных комнатных растений, в основном голландских. Другой фактор — снятие ограничений на размер садового участка, в связи с чем россияне увлеклись ландшафтным дизайном. 1

В целом рынок делится на 2 категории – это профессиональный и любительский. Основными потребителями на профессиональном рынке выступают различные тепличные хозяйства, питомники, организации, занимающиеся ландшафтным дизайном. В данном случае объемы фасовок готовых почвосмесей составляют более 60 л. Производители почвосмесей тесно сотрудничают с заказчиком. При этом продукция может разрабатываться по индивидуальному рецепту.

Доля любительского рынка, по мнению крупнейших производителей, занимает более 70%. В данном случае потребителями товара выступают садоводы-любители, а сбыт осуществляется через розничные сети и магазины по продаже товаров для сада и огорода, а также садовые центры.

Основная продукция на рынке – это почвосмеси российского производства, что отражено в Таблице Таблица 1 данного отчета. Данная продукция занимает около **% рынка. Объем импортной продукции на рынке за исследуемый период занимал не более **%. Следует отметить также и тенденцию снижения импортных поставок на территорию России. В связи с возросшим курсом доллара стоимость данных почвосмесей увеличилась в 2 раза и спрос на нее со стороны российских потребителей сократился.

Таблица 1. Основные показатели рынка почвосмесей в 2014-2016 гг., тыс. тонн

Наименование показателя	2014	2015	2016
Внутреннее производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка

Источник: ФСГС РФ, экспертные интервью, оценка MegaResearch

Ситуация по экспорту фасованных почвосмесей российского производства обстоит …

На данный момент более **% рынка приходится на производство 10 крупнейших игроков рынка: ЗАО «Росторфинвест», ЗАО «МНПП «ФАРТ», …

Большинство из этих компаний появились еще при зарождении данного рынка и до сих пор сохраняют лидирующие позиции. Также, по мнению экспертов рынка, есть множество мелких региональных производителей, которые имеют небольшой ассортимент продукции.

Объем и динамика рынка, 201 4-2016 гг.

Рынок фасованных почвосмесей не является подотчетным, соответственно, не существует официальной статистики по объемам производства данного вида продукции. Поэтому основным инструментом для определения объема производства российскими производителями, а затем и общего объема рынка являлись экспертные интервью с производителями и потребителями почвосмесей. Также анализировались годовые отчеты производителей, профессиональные порталы и открытые источники в сети интернет. Оценка импортных и экспортных поставок производилась на основе официальны данных Федеральной службы таможенной статистики.

Объем рынка – это ключевой количественный показатель рынка, который является лучшим параметром для оценки масштаба рынка и оценки текущего состояния рынка (для этого анализируется динамика объема рынка в ретроспективном временном периоде). В целом можно сказать, что объем рынка – это самый важный количественный параметр рынка, от динамики которого во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем рынка фасованных почвосмесей демонстрирует, какой объем почвосмесей был приобретен потребителями за исследуемый период и рассчитывается по следующей формуле:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта – Объем экспорта

Методика, по определению объема производства фасованных почвосмесей на территории России, а также объема экспорта и импорта данного вида товара, приведена в главах 2 и 3 текущего отчета. На рисунке ниже приведена динамика объема рынка фасованных почвосмесей в натуральном выражении за 2014-2016 гг. в РФ, которая была получена на основе данных глав 2 и 3.

Рисунок 1. Динамика объема рынка фасованных почвосмесей за 2014-2016 гг., тыс. тонн

Источник: ФТС РФ, годовые отчеты, экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, исходя из вышеприведенных данных, объем рынка в 2014 году составил …

Емкость рынка

Емкость рынка – это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть объем рынка в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок. По - мнению экспертов рынка, потенциальная емкость рынка почвосмесей в России примерно в 2 раза больше существующего объема потребления (объема рынка) на конец 2016 года. Таким образом, следует сказать, что данный показатель составляет около ... тонн.

Рисунок 2. Соотношение емкости и объема рынка фасованных почвосмесей в РФ, 2016 г.

Источник: аналитика MegaResearch

Среди положительных факторов, оказывающих влияние на объем потребления почвосмесей следует выделить:

…

Структура рынка по видам продукции, 2015 г.

В связи с тем, что **% рынка составляет продукция российского производства, то общая структура рынка по видам продукции будет соответствовать структуре российского производства. В ходе проведения легендированных интервью с представителями компаний-производителей в производстве почвосмесей были выделены следующие уловные группы:

грунты универсальные;

грунты для цветочных культур;

грунты для овощных культур;

прочие. К прочим видам грунтов производители относят почвосмеси для хвойных, цитрусовых растений, а также для суккулентов.

Рисунок 3. Структура рынка почвосмесей по основным видам продукции, %

Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch

Таким образом, на рынке России большая доля приходится на …

Анализ внешнеторговых поставок фасованных почво смесей с органическими минеральными добавками (субстраты) в России, 201 4-2016 гг.

Объем импорта, 201 4-2016 гг.

Для определения объема импорта фасованных почвосмесей аналитиками MegaResearch был проведен анализ внешнеторговых поставок данного вида продукции на основе официальных данных Таможенной декларации РФ.

Торфяные почвосмеси импортируются на территорию РФ под кодом ТН ВЭД 2703000000 - Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или неагломерированный. В связи с тем, что под данным кодом в Россию поставляют не только почвосмеси, но различные виды торфа, аналитиками MegaResearch была проведена ручная сортировка данного кода и выделены операции, отражающие лишь поставки фасованных почвосмесей. Данная работа была проделана по трем периодам, отраженным в исследовании. В результате был определен объем импорта почвосмесей на территорию России за 2014-2016 гг.

Рисунок 4. Объем и динамика импорта фасованных почвосмесей в 2014-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearh

Как видно по вышеприведенным данным импорт фасованных почвосмесей с 2014 по 2016 …

Структура импорта, 2015 г.

по странам-производителям

Структура импортных поставок фасованных почвосмесей в 2015 году по странам-производителям представлена в Таблице Таблица 2.

Таблица 2. Структура импорта фасованных почвосмесей по странам-производителям в 2015 г.

Страна происхождения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
ЭСТОНИЯ
ГЕРМАНИЯ
ЛАТВИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ПОЛЬША
УКРАИНА
НИДЕРЛАНДЫ
ИНДИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearh

В 2015 году почвосмеси на территорию России поставлялись из 8 стран. Крупнейшими поставщиками являлись …

Рисунок 5. Структура импортных поставок по странам-производителям, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Меньший объем почвосмесей был поставлен из …

по компаниям–производителям

В 2015 году в Россию были поставлены почвосмеси от следующих производителей:

Таблица 3. Структура импорта по компаниям-производителям в 2015 г.

Компания-производитель	Вес, тонн	Доля, %	Статистическая стоимость, USD
















ООО «АГРОФИРМА «РЕКОРД»
PLAGRON
CULVITA
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearh

Таким образом, крупнейшими поставщиками в 2015 году являлись:

…

Все остальные производители импортировали в РФ в 2015 году менее … тонн почвосмесей.

по товарным группам

В ходе проведения исследования почвосмеси были разделены на 3 основных товарных группы:

грунты для цветов;

грунты для овощных культур;

грунты универсальные.

Рисунок 6. Сегментация импортных поставок почвосмесей по товарным группам, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearh

Большую долю в объеме импорта в 2015 году занимал ...

по торговым маркам

На рисунке ниже представлена сегментация импортных поставок почвосмесей в 2015 году по торговым маркам.

Рисунок 7. Структура импорта по торговым маркам в 2015 г., %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearh

Таким образом, больший объем фасованных почвосмесей в 2015 импортировали в РФ под следующими торговыми марками:

…

Объем и динамика экспорта, 201 4-2016 гг.

Для определения объема экспортных поставок аналитиками MegaResearch применялась аналогичная методика, описанная в пункте 2.1 данного отчета. На рисунке ниже представим данные по объему и динамике экспортных поставок фасованных почвосмесей за 2014-2016 гг.

Рисунок 8. Объем и динамика экспорта фасованных почвосмесей в 2014-2016 гг., тонн

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Анализируя вышеприведенные данные следует отметить тенденцию …

Структура экспорта, 2015 г.

по странам-получателям

В 2015 году почвосмеси российского производства экспортировались в 9 стран. Структура экспорта по странам-получателям представлена в таблице ниже.

Таблица 4. Структура экспорта по странам-получателям в 2015 году

Страна-получения	Вес, тонн	Статистическая стоимость, USD
ЛАТВИЯ
УКРАИНА
УЗБЕКИСТАН
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
АЗЕРБАЙДЖАН
ТУРКМЕНИЯ
КИРГИЗИЯ
ЛИТВА
Общий итог

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

В 2015 году большая часть почвосмесей (около **%) была экспортирована в …

Рисунок 9. Структура экспорта по странам-получателям, %

Источник: ФТС РФ, оценка MegaResearch

Выделяя ТОП-3 стран по объему экспорта почвосмесей в результате стоит отметить …