Анализ рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников в Казахстане

Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА САЖЕНЦЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ, 2021–2022 ГГ.    6
1.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    6
1.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
1.3.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    11
1.4.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)    12
1.5.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
1.5.1.    По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)    13
1.5.2.    По крупнейшим потребителям    15
1.5.3.    По каналам сбыта    16
1.5.4.    По видам саженцев декоративных деревьев (с выделением классов/семейств деревьев)    16
2.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ САЖЕНЦЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ, 2021–2022 ГГ.    19
2.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    20
2.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    21
2.2.1.    По компаниям-производителям    21
2.2.2.    По странам-отправителям    22
2.2.3.    По регионам-получателям    23
2.2.4.    По компаниям-получателям    27
2.2.5.    По видам саженцев декоративных деревьев (с выделением классов/семейств деревьев)    30
2.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    31
2.4.    СТРУКТУРА ЭКСПОРТА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    32
2.4.1.    По компаниям-производителям    32
2.4.2.    По странам-получателям    33
2.4.3.    По компаниям-получателям    33
2.4.4.    По видам саженцев декоративных деревьев (с выделением классов/семейств деревьев)    33
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ САЖЕНЦЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ, 2021–2022 ГГ.    35
3.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    35
3.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2021–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    35
3.3.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    35
3.3.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    36
3.3.2.    Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства    36
3.3.3.    Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)    37
3.3.4.    Структура выращиваемых саженцев декоративных деревьев по видам (с выделением классов/семейств деревьев)    37
3.3.5.    Доли игроков на рынке    39
3.3.6.    Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок    39
3.4.    ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН    39
4.    АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ САЖЕНЦЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ, 2021–2022 ГГ.    41
4.1.    ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА    41
4.2.    НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА    41
4.3.    КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20    41
4.3.1.    Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)    42
4.3.2.    Оценка среднегодовых объемов потребления    44
4.3.3.    Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)    46
4.4.    КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ (НА ОСНОВАНИИ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ)    46
5.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    47
5.1.    БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ    47
5.2.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    47
5.3.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2028 ГГ.    48
5.4.    ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПИТОМНИКА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЖЕНЦЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В КАЗАХСТАНЕ    48
5.5.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    49
 
Список таблиц
Таблица 1. Расчет объема рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников, 2021-2022гг.    8
Таблица 2. Структура рынка по потребителям    15
Таблица 3. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г.    21
Таблица 4. Структура импорта по компаниям-производителям, 2022 г.    21
Таблица 5. Структура импорта по странам-отправителям, 2021 г.    22
Таблица 6. Структура импорта по странам-отправителям, 2022 г.    22
Таблица 7. Структура импорта по регионам-получателям, 2021 г.    23
Таблица 8. Структура импорта по регионам-получателям, 2022 г.    25
Таблица 9. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г.    27
Таблица 10. Структура импорта по компаниям-получателям, 2022 г.    28
Таблица 11. Структура импорта по видам саженцев, 2021 г.    30
Таблица 12. Структура импорта по видам саженцев, 2022 г.    30
Таблица 13. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 г.    32
Таблица 14. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2022 г.    32
Таблица 15. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 г.    33
Таблица 16. Структура экспорта по странам-получателям, 2022 г.    33
Таблица 17. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2021 г.    33
Таблица 18. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2022 г.    33
Таблица 19. Структура экспорта по видам саженцев, 2021 г.    33
Таблица 20. Структура экспорта по видам саженцев, 2022 г.    34
Таблица 21. Динамика объемов производства, 2021–2022 гг.    35
Таблица 22. Профили компаний    36
Таблица 23. Производственные мощности и оценка их загрузки    37
Таблица 24. Объемы и динамика производства, 2021–2022 гг.    37
Таблица 25. Структура выращиваемых саженцев    37
Таблица 26. Доли игроков на рынке    39
Таблица 27. Каналы сбыта и география поставок    39
Таблица 28. Профили крупнейших потребителей    42
Таблица 29. Оценка среднегодовых объемов потребления крупнейшими потребителями    44

Список рисунков
Рисунок 1. Объем и динамика рынка, 2021–2022 гг., млн шт.    9
Рисунок 2. Объем и динамика рынка, 2021–2022 гг., млн USD    10
Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном выражении    13
Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г., в стоимостном выражении    13
Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г., в натуральном выражении    14
Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г., в стоимостном выражении    14
Рисунок 7. Структура рынка по каналам сбыта, 2021–2022 гг.    16
Рисунок 8. Структура рынка по видам саженцев, 2021 г., в натуральном выражении, млн шт.    16
Рисунок 9. Структура рынка по видам саженцев, 2021 г., в стоимостном выражении    17
Рисунок 10. Структура рынка по видам саженцев, 2022 г., в натуральном выражении, млн шт.    17
Рисунок 11. Структура рынка по видам саженцев, 2022 г., в стоимостном выражении    18
Рисунок 12. Объем и динамика импорта саженцев декоративных деревьев и кустарников, 2021–2022 гг., млн шт.    20
Рисунок 13. Объем и динамика импорта саженцев декоративных деревьев и кустарников, 2021–2022 гг., млн USD.    20
Рисунок 14. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг., тыс. шт.    31
Рисунок 15. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг., млн USD    32
Рисунок 16. Насыщенность рынка    41
Рисунок 17. Прогноз развития рынка на 2023–2028 гг.    48

 

 

Общий обзор рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников в Казахстане, 2021–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Засушливые земли Казахстана и деградированные ландшафты оказывают отрицательное воздействие на экономику и качество жизни населения страны. Экономические потери от деградации земель оцениваются на уровне 3–11% ВВП, при этом потери от бездействия в 5 раз превышают затраты на проведение мероприятий.

Казахстан является одним из регионов Центральной Азии, испытывающим сильное воздействие изменения климата (засухи, наводнения, оползни и т. д.), которое является фактором ускорения деградации земель. Около 80% земель в Казахстане считаются деградированными, включая высохшее дно Аральского моря. Их большая часть — это аридные зоны с саксауловыми лесами, степями и пастбищами, на которых ожидается дальнейшая деградация по мере изменения климата.

В Казахстане только 4,7% площади земель покрыта лесами. Половина этих лесов — саксауловые.

Для улучшения ландшафта Республики Казахстан Министерство экологии разработало …

Таблица 1. Планируемым к высадке саженцы деревьев по областям

Область	Планируемые к посадке деревьев	Итого, млн. шт.
Абайская
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно-Казахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Туркестанская и Карагандинская
Улытауская

Источник: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, анализ MegaResearch

Оценка объема и динамики рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Оценка объема и динамика рынка строилась на основании следующей информации:

• объемы посадки деревьев, по данным отраслевых изданий, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахского лесоустроительного предприятия;

• объемы импортных и экспортных поставок, по данным ФТС Казахстана.

Для оценки объема рынка была использована формула:

•  

Таблица 2. Расчет объема рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников, 2021-2022гг.

Показатель	2021г. млн. шт.	2022г., млн. шт.	Темп, %
Производство
Импорт
Экспорт
Объем, рынка

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, анализ MegaResearch

Объем рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников в 2021 году составил …

С 2021 года в Республике Казахстан действует …

 

 

Рисунок 1. Объем и динамика рынка, 2021–2022 гг., млн шт.

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, анализ MegaResearch

В совокупном объеме рынка в стоимостном выражении учтены бюджеты на государственную программу озеленения, а также расчетный стоимостной объем рынка без программы исходя из средней цены саженца, полученной в ходе анализа прайсов игроков рынка. Для расчета объемов производства в стоимостном выражении использовалась средняя стоимость на саженцы равная … тенге, полученная по результатам мониторинга прайсов питомников.

Всего для реализации программы озеленения, по подсчету Минэкологии, необходим … тенге. Из них … из республиканского бюджета и … из местного бюджета.

На 2021 год министерством была подана заявка на ...

В 2022 году, оценочно было потрачено … тенге на посадку деревьев.

Таблица 3. Расчет объема рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников в стоимостном выражении, 2021-2022гг.

Показатель	2021г. млн тенге.	2021г. тыс. USD	2022г., млн тенге	2021г. тыс. USD
Объем финансирования по программе озеленения
Объем рынка без учета программы озеленения
Итого, рынок в стоимостном выражении

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Объем и динамика рынка, 2021–2022 гг., млн USD

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, анализ MegaResearch

В таблице ниже представлен объем рынка без учета программы озеленения Казахстана.

 

Таблица 4. Объем рынка саженцев декоративных деревьев и кустарников без учета программы озеленения

Показатель	2021, млн шт.	2021, млн тенге	2021, тыс. USD	2022, млн шт.	2022, млн тенге	2022, тыс.  USD
Объем рынка

Источник: ФТС Казахстана, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

 

Оценка структуры рынка, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

На рынке Республики Казахстан присутствует большое количество питомников. Часть из них считаются наиболее крупными, остальные имеют небольшие объемы выращивания (ИП, КХ). Поэтому структура по крупнейшим игрокам достаточно сильно фрагментирована. В топ-5 вошли такие компании, как ….

Рисунок 3. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, Ассоциация озеленения, экспертные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2021 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, Ассоциация озеленения, экспертные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г., в натуральном выражении

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, Ассоциация озеленения, экспертные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

Рисунок 6. Структура рынка по крупнейшим игрокам, 2022 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, Ассоциация озеленения, экспертные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

По крупнейшим потребителям

Для определения крупнейших потребителей использовались фактические данные таможенной статистики по импорту саженцев декоративных деревьев и кустарников.

Таблица 5. Структура рынка по потребителям

№	Производитель	2021 г., млн шт.	2022 г., млн шт.	2021 г., млн USD	2022 г., млн USD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16	КХ «Мансуров С. Н.»
17	ТОО Kazgreen-City
19	ИП «Флора-Дизайн»
20	ТОО Go Green.kz

Источник: ФТС Казахстана, анализ MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По каналам сбыта

По данным, полученным от участников и экспертов рынка, основной объем саженцев декоративных деревьев и растений реализуется ... Доля таких поставок в среднем оценивается на уровне **%.

Рисунок 7. Структура рынка по каналам сбыта, 2021–2022 гг.

Источник: ФТС Казахстана, Ассоциация озеленения РК, эксперты рынка, анализ MegaResearch

По видам саженцев декоративных деревьев (с выделением классов/семейств деревьев) 

В структуре по видам саженцев в натуральном и стоимостном выражении лидируют … и …, суммарно занимающие **% рынка. Далее идут …

Рисунок 8. Структура рынка по видам саженцев, 2021 г., в натуральном выражении, млн шт.

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, анализ MegaResearch

 

Рисунок 9. Структура рынка по видам саженцев, 2021 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, анализ MegaResearch

В 2022 году структура рынка аналогична, …

Рисунок 10. Структура рынка по видам саженцев, 2022 г., в натуральном выражении, млн шт.

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, анализ MegaResearch

 

 

 

 

Рисунок 11. Структура рынка по видам саженцев, 2022 г., в стоимостном выражении

Источник: ФТС Казахстана, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, анализ MegaResearch

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке саженцев декоративных деревьев и кустарников в Казахстане, 2021–2022 гг.

Методология оценки внешнеторговых поставок

1. Для получения данных по внешнеторговым поставкам саженцев декоративных деревьев и кустарников в Казахстане были проанализированы таможенные декларации базы ФТС Казахстана за период 2021–2022 гг. по следующим кодам ТНВЭД:

• 0602202000 — «прочие деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи, с открытой корневой системой»;

• 0602203000 — «деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды, цитрусовые»;

• 0602208000 — «прочие деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи, прочие»;

• 0602904100 — «лесные деревья»;

• 0602904500 — «черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта»;

• 0602904600 — «деревья, кустарники, кустарнички для открытого грунта с открытой корневой системой»;

• 0602904700 — «деревья, кустарники, кустарнички для открытого грунта, хвойные и вечнозеленые»;

• 0602904800 — «деревья, кустарники, кустарнички для открытого грунта, прочие»;

• 0602905000 — «живые растения для открытого грунта прочие»;

• 0602907000 — «черенки укорененные и молодые растения, за исключением кактусов;

• 0602909100 — «прочие цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов»;

• 0602909900 — «прочие растения для защищенного грунта».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем и динамика импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем импортных поставок саженцев декоративных деревьев и кустарников в 2021 году составил …

Рисунок 12. Объем и динамика импорта саженцев декоративных деревьев и кустарников, 2021–2022 гг., млн шт.

Источник: ФТС Казахстана

Рисунок 13. Объем и динамика импорта саженцев декоративных деревьев и кустарников, 2021–2022 гг., млн USD.

Источник: ФТС Казахстана

Структура импорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

В 2021 году основные объемы поставок в денежном выражении приходились на компании …

Таблица 6. Структура импорта по компаниям-производителям, 2021 г.

Производитель	Тыс. шт.	млн USD
Zeester Bloemen En Planten
Appeltans Boomteelt
Gospodarstwo Szkolkarskie
Прочие
Итого

Источник: ФТС Казахстана

В 2022 году в таможенных декларациях присутствует большое количество незаполненных полей по производителям, такие поставки были объединены в графе «Н/д». Среди идентифицируемых первые позиции занимают компании …

Таблица 7. Структура импорта по компаниям-производителям, 2022 г.

Производитель	Тыс. шт.	Млн USD
Szkółka Roślin Ozdobnych, Krystyna Homa-Kosakowska
Grupplantpark Bilisim Fidancilik Ve Reklam Hizmetleri Tic
Blossom Sp.
Прочие
Итого

Источник: ФТС Казахстана

По странам-отправителям

В структуре импорта по странам-отправителям в 2021 году более половины поставок приходится на …

В 2022 году наибольшие объемы импорта в стоимостном выражении приходили из …

Таблица 8. Структура импорта по странам-отправителям, 2021 г.

Страна-отправитель	Тыс. шт.	Млн USD
Турция
Нидерланды
Польша
Германия
Узбекистан
Италия
Бельгия
Иран
Литва
Словакия
Словения
Молдова
Грузия
Эквадор
Венгрия
Эстония
Итого

Источник: ФТС Казахстана

Таблица 9. Структура импорта по странам-отправителям, 2022 г.

Производитель	Тыс. шт.	Млн USD
Польша
Турция
Бельгия
Узбекистан
Нидерланды
Германия
Литва
Иран
Латвия
Афганистан
Азербайджан
Итого

Источник: ФТС Казахстана

По регионам-получателям

В таблицах ниже представлены данные по регионам — получателям саженцев декоративных деревьев и кустарников в 2021 и 2022 годах.

Таблица 10. Структура импорта по регионам-получателям, 2021 г.

Регион-получатель	Виды саженцев	Тыс. шт.	Млн USD
Мангистауская область
Мангистауская область, итого
Алматинская область
Алматинская область, итого
Туркестанская область
Туркестанская область, итого
Акмолинская область
Акмолинская область, итого
Западно-Казахстанская область
Павлодарская область
Карагандинская область
Атырауская область
Жамбылская область
Актюбинская область
Костанайская область
Итого

Источник: ФТС Казахстана

Таблица 11. Структура импорта по регионам-получателям, 2022 г.

Регион-получатель	Виды саженцев	Тыс. шт.	Млн USD
Акмолинская область
Акмолинская область, итого
Алматинская область
Алматинская область, итого
Туркестанская область
Туркестанская область, итого
Западно-Казахстанская область
Западно-Казахстанская область, итого
Карагандинская область
Павлодарская область
Актюбинская область
Жамбылская область
Атырауская область
Мангистауская область
Итого

Источник: ФТС Казахстана

 

 

По компаниям-получателям

Таблица 12. Структура импорта по компаниям-получателям, 2021 г.

Компания-получатель	Виды саженцев	Тыс. шт.	Млн USD
Прочие
Итого

Источник: ФТС Казахстана

Таблица 13. Структура импорта по компаниям-получателям, 2022 г.

Компания-получатель	Виды саженцев	Тыс. шт.	Млн USD
Прочие
Итого

Источник: ФТС Казахстана

По видам саженцев декоративных деревьев (с выделением классов/семейств деревьев) 

В структуре импорта по видам саженцев в стоимостном выражении в 2021 г. на первом месте находятся …

Таблица 14. Структура импорта по видам саженцев, 2021 г.

Виды саженцев	Тыс. шт.	Млн USD
Можжевельник
Платан
Сборная поставка (включает разные виды саженцев, которые невозможно разделить)
Клен
Сосна
Вяз
Гортензия
Спирея
Фотиния
Туя
Самшит
Ива
Барбарис
Прочие
Рододендрон
Гребенщик
Ясень
Лох
Тис
Липа
Прочие
Итого

Источник: ФТС Казахстана

Таблица 15. Структура импорта по видам саженцев, 2022 г.

Виды саженцев	Тыс. шт.	Млн USD
Можжевельник
Сборная поставка (включает разные виды саженцев, которые невозможно разделить)
Гортензия
Ель
Туя
Клен
Липа
Спирея
Сосна
Рододендрон
Прочие
Самшит
Каштан
Кизильник
Павлония
Барбарис
Бересклет
Дуб
Сирень
Пузыреплодник
Прочие
Итого

Источник: ФТС Казахстана

 

 

Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Объем экспорта саженцев декоративных деревьев и саженцев …

Рисунок 14. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг., тыс. шт.

Источник: ФТС Казахстана

Рисунок 15. Объем и динамика экспорта, 2021–2022 гг., млн USD

Источник: ФТС Казахстана

 

 

 

Структура экспорта, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

По компаниям-производителям

Структуру экспорта по компаниям-производителям составить не представляется возможным из-за отсутствия соответствующих записей в таможенных декларациях.

Таблица 16. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2021 г.

Производитель	Тыс. шт.	Млн USD
Н/д (Запись в декларации: Производитель Казахстан; Н/Д; Неизвестен)
Итого

Источник: ФТС Казахстана

Таблица 17. Структура экспорта по компаниям-производителям, 2022 г.

Производитель	Тыс. шт.	Млн USD
Н/д (Запись в декларации: Производитель Казахстан; Н/Д; Неизвестен)
Итого

Источник: ФТС Казахстана

По странам-получателям

Экспорт в 2021 и 2022 гг. … 

Таблица 18. Структура экспорта по странам-получателям, 2021 г.

Страна-получатель	Тыс. шт.	Млн USD
Итого

Источник: ФТС Казахстана

Таблица 19. Структура экспорта по странам-получателям, 2022 г.

Страна-получатель	Тыс. шт.	Млн USD
Итого

Источник: ФТС Казахстана

По компаниям-получателям

Таблица 20. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2021 г.

Компания-получатель	Тыс. шт.	Млн USD
ООО Rari Fiori
Итого

Источник: ФТС Казахстана

Таблица 21. Структура экспорта по компаниям-получателям, 2022 г.

Компания-получатель	Тыс. шт.	Млн USD
ООО United Cement Group
Итого

Источник: ФТС Казахстана

По видам саженцев декоративных деревьев (с выделением классов/семейств деревьев)

В 2022 году на экспорт были отправлены саженцы …

Таблица 22. Структура экспорта по видам саженцев, 2021 г.

Виды саженцев	Тыс. шт.	Млн USD
Итого

Источник: ФТС Казахстана

Таблица 23. Структура экспорта по видам саженцев, 2022 г.

Виды саженцев	Тыс. шт.	Млн USD
Ель
Каштан
Итого

Источник: ФТС Казахстана

 

 

 

 

 

 

3. Конкурентный анализ и производство на рынке саженцев декоративных деревьев и кустарников в Казахстане, 2021–2022 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

В соответствии с объемами производства продукции питомниками в Республике Казахстан был рассчитан коэффициент Херфиндаля-Хиршмана (HHI), показывающий степень конкуренции на рынке. Его значение составило ... Это говорит о том, что рынок является …

 

Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объемов производства проводилась на основании информации, полученной от Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, а также по данным мониторинга хода выполнения программы озеленения и результатам опросов экспертов рынка.

Таблица 24. Динамика объемов производства, 2021–2022 гг.

Показатель	2021 г., млн шт.	2021 г., Тыс. USD	2022 г., млн шт.	2022 г., Тыс. USD
Объемы производства

Источник: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, эксперты рынка, анализ MegaResearch

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

Критерии выбора крупнейших игроков рынка:

1. Анализ финансовых показателей.

2. Анализ импортных поставок по данным таможенной базы ВЭД.

3. Экспертные интервью.

4. Анализ отраслевых источников информации.

5. Анализ пресс-релизов и сайтов компаний.

 

 

 

 

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 25. Профили компаний

№	Название компании	Адрес	Сайт	Тел.	Эл. адрес	Краткая информация
1
2
3
4
5	ИП Маматьяр Мансуров	Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Ават, Мансурова, 95Б	https://pitomnik-avat.kz/	+7(701) 239 77 46	pitomnik-avat@mail.ru	Питомник основан в 2005 году и предлагает большой ассортимент посадочного материала: хвойные и лиственные деревья, кустарники, плодовые деревья

Источник: анализ MegaResearch

 

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

Оценка производственных мощностей осуществлялась как по информации из открытых источников, так и по данным, полученным в ходе проведения экспертных интервью как с участниками рынка, так и с Ассоциацией озеленения Казахстана. Доля загрузки была рассчитана на основании экспертных мнений участников рынка. Производственные мощности включает в себя также потенциальные объемы при участии в программе озеленения Казахстана.

Таблица 26. Производственные мощности и оценка их загрузки

№	Название компании	Производственные мощности, млн шт.	Среднегодовая загрузка
1
2
3
4
5	ИП Маматьяр Мансуров

Источник: экспертные интервью с участниками рынка, анализ MegaResearch

 

Оценка объема и динамики производства, 2021–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Данные оценивались на основании информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью.

Таблица 27. Объемы и динамика производства, 2021–2022 гг.

Производитель	2021 г., млн шт.	2021 г., млн USD	2022 г. млн шт.	2022 г. млн USD
ИП Маматьяр Мансуров

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

 

Структура выращиваемых саженцев декоративных деревьев по видам (с выделением классов/семейств деревьев)

Таблица 28. Структура выращиваемых саженцев

Производитель	Структура выращиваемых саженцев
ИП Маматьяр Мансуров

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

Доли игроков на рынке

Среди рассматриваемых крупнейших игроков явного лидера, который имеет преимущественную долю, нет. Максимальная доля в **% приходится на …

Таблица 29. Доли игроков на рынке

Производитель	Занимаемая доля, 2022 г.
ИП Маматьяр Мансуров

Источник: ФТС Казахстана, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

 Таблица 30. Каналы сбыта и география поставок

Производитель	Каналы сбыта и география поставок
ИП Маматьяр Мансуров

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

К сильным сторонам рассматриваемых игроков относятся:

• …

• …

• …

К слабым сторонам можно отнести …

 

 

 

Анализ потребления на рынке саженцев декоративных деревьев и кустарников в Казахстане, 2021–2022 гг.

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка 

Оценка емкости рынка производилась на основании данных по площади озеленения Республики Казахстан, а также данных, полученных от Минэкологии Республики Казахстан, Ассоциации озеленения Республики Казахстан и участников рынка. По полученной информации, ежегодные объемы высаживаемых саженцев и получаемого посевного материала, составляют примерно **% от потребности. Учитывая, что объем рынка в 2022 году составил … саженцев, емкость рынка составляет …

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка 

Учитывая объем рынка (… шт. в 2022 г.), а также его расчетную емкость (… шт.), насыщенность рынка равна …

Рисунок 16. Насыщенность рынка

Источник: эксперты рынка, Министерство экологии РК, оценка MegaResearch

 

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-20

Анализ крупнейших потребители производился по данным импортных поставок. Основными потребителями являются ... Стоит отметить одну особенность: …

 

 

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Таблица 31. Профили крупнейших потребителей

№	Наименование	Отраслевая принадлежность	Адрес, контакты	Описание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	ТОО Kazgreen-City	Деятельность по благоустройству территорий	г. Астана, Улица Жамбыл, дом 8, кв. 25
20	ТОО Go Green.kz	Прочая розничная торговля вне магазинов	Алматинская область, Талгарский район, село Панфилово, строение 1855, офис 10 тел.: +7 771 191 24 61 Сайт: https://lukmor.kz/
21	ТОО «Sembol Qurylys»	Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2	г. Астана, район Есиль, улица Сауран, здание 48

Источник: ФТС Казахстана, отраслевые интернет-издания, сайты компаний

Оценка среднегодовых объемов потребления

Достоверную информацию по всем поставкам саженцев получить невозможно, поэтому для определения крупнейших потребителей использовались фактические данные таможенной статистики по импорту саженцев декоративных деревьев и кустарников. Данная методология была согласована с Заказчиком.

Таблица 32. Оценка среднегодовых объемов потребления крупнейшими потребителями

№	Наименование	Среднегодовые объемы потребления, тыс. шт.	Потребляемые растения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19	ИП «Флора-Дизайн»
20	ТОО «GO GREEN.KZ»
21	ТОО «Әдемі Астана»

Источник: ФТС Казахстана, отраслевые интернет-издания, сайты компаний

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей) 

На основании проведенных интервью были выявлены следующие основные требования и предпочтения:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Критерии выбора поставщика основными потребителями (на основании интервью с представителями крупнейших потребителей)

При проведении интервью респонденты обозначали следующие критерии, которыми они руководствуются при выборе поставщика:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

К основным барьерам на рынке можно отнести:

• …

• …

• …

• …

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

К сдерживающим фактора рынка можно отнести все пункты, перечисленные в главе 5.1.

Драйвером развития рынка будут выступать …

 

 

 

 

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2028 гг.

По результатам интервью с участниками рынка было выявлено, что большая часть респондентов видит перспективы дальнейшего развитии рынка …

Таким образом, в соответствии с программой озеленения Республики Казахстан ожидается, что в 2023 году …

Рисунок 17. Прогноз развития рынка на 2023–2028 гг.

Источник: Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Казахское лесоустроительное предприятие, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Оценка перспектив организации нового питомника для выращивания саженцев декоративных деревьев и кустарников в Казахстане

…

 

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

...