Оценка объема реализации саженцев облепихи, жимолости и клюквы в России, 2017-2018

Содержание:

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ, ЖИМОЛОСТИ, КЛЮКВЫ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 5

1.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ. 5

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7

1.3. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ. 8

1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ). 9

1.4.1. По крупнейшим игрокам 9

1.4.2. По видам (саженцы облепихи, жимолости, клюквы) 11

1.4.3. По основным регионам производства и потребления 11

1.5. ОЦЕНКА СЕБЕСТОИМОСТИ САЖЕНЦЕВ, ПРОИЗВОДИМЫХ ТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ. 15

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ, ЖИМОЛОСТИ, КЛЮКВЫ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 16

2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 16

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ). 18

2.2.1. По странам-производителям 18

2.2.2. По компаниям-производителям 20

2.2.3. По видам (саженцы облепихи, жимолости, клюквы) 22

2.2.4. По компаниям-получателям 22

2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ, ЖИМОЛОСТИ, КЛЮКВЫ В РОССИИ, 2017-2018 ГГ. 26

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 26

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2017-2018 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ), ПО ВИДАМ (САЖЕНЦЫ ОБЛЕПИХИ, ЖИМОЛОСТИ, КЛЮКВЫ) 26

3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА (ПРОИЗВОДИТЕЛИ), ТОП-5: 28

3.3.1. ООО АЛТАЙ ФИТО ПРОДУКТ 28

3.3.2.  ООО "СХК БАЙКАЛ-ВИТА" 28

3.3.3. … 29

3.3.4. … 29

3.3.5. … 29

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ САЖЕНЦЕВ ОБЛЕПИХИ, ЖИМОЛОСТИ, КЛЮКВЫ В РОССИИ, 2016-2018 ГГ. 30

4.1. НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 32

4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ (ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ), ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-7 33

4.2.1. Леруа Мерлен 33

4.2.2. ОБИ 34

4.2.3. Дарвин 34

4.2.4. … 35

4.2.5. … 35

4.2.6. … 35

4.2.7. … 35

4.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 36

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 37

5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 37

5.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РЫНОК 37

5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020-2025 ГГ. 37

5.4. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 37

Список таблиц

Таблица 1. Динами рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы в России, в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – 2018 гг 7

Таблица 2. Структура рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы по крупнейшим производителям (игрокам), стоимостном и натуральном выражении, 2018 г. 9

Таблица 3. Структура рынка по видам саженцев, в стоимостном и натуральном выражении, 2018г. 11

Таблица 4. Структура рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы, по регионам производства, в натуральном и стоимостном выражении, 2018г. 12

Таблица 5. Динамика изменения площадей (га) под культурами жимолости и облепихи по данным сельскохозяйственной переписи, 2016 – 2018г. Структура спроса на посадочный материал по округам в натуральном выражении. 13

Таблица 6. Оценка себестоимости товарных саженцев 2016 – 2017 год. 15

Таблица 7. Динамика импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы в Россию, 2017 – 2018 гг 16

Таблица 8. Структура импорта саженцев по странам их происхождения, 2018 г 18

Таблица 9. Структура импорта саженцев по компаниям производителям, 2018 г 20

Таблица 10. Структура импорта саженцев по видам, 2018г 22

Таблица 11. Структура импорта по компаниям получателям, 2018 г. 23

Таблица 12. Динамика экспорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы из России, 2017 – 2018 гг 24

Таблица 13. Структура экспорта саженцев из России, 2018г. 25

Таблица 14. Структура промышленного производства селекционных саженцев облепихи, жимолости и клюквы, 2017 – 2018 гг. 26

Таблица 15. Прогноз развития рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы, в стоимостном и натуральном выражении, до 2025 г. 32

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика российского рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы, в стоимостном выражении, рублей, 2017-2018гг 7

Рисунок 2. Объемы рынка саженцев по крупнейшим игрокам, в стоимостном выражении,2018 г. 10

Рисунок 3. Структура рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы, в стоимостном выражении, 2018 г. 11

Рисунок 4. Структура рынка саженцев по регионам производства, в стоимостном выражении, 2018г. 12

Рисунок 5. Структура регионального распределения спроса на саженцы жимолости и облепихи по регионам России, в натуральном выражении, 2018г 14

Рисунок 6. Динамика импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы в Россию, 2017 – 2018 гг 17

Рисунок 7. Структура импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы на территорию РФ, в натуральном выражении, шт, 2018г 18

Рисунок 8. Структура импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы на территорию РФ, в стоимостном выражении, долларов США, 2018г 19

Рисунок 9. Структура импорта саженцев по компаниям производителям, в натуральном выражении, шт 2018 г 21

Рисунок 10. Структура импорта саженцев по компаниям производителям, в стоимостном выражении, долларов 2018 г 21

Рисунок 11. Структура импорта по видам саженцев, в стоимостном выражении, 2018г 22

Рисунок 12. Динамика экспорта саженцев из России, 2017-2018гг 25

Рисунок 13. Структура потребления на рынке саженцев облепихи, жимолости и клюквы, в натуральном выражении, шт., 2018 г 30

Рисунок 14. Структура потребления на легальном рынке саженцев облепихи, жимолости и клюквы, в натуральном выражении, шт., 2018 г 31

 1. Общий обзор рынка саженцев облепихи, жимолости, клюквы в России, 2017-2018 гг.

1.1. Описание и характеристики анализируемой продукции. 

Саженцы – это молодые деревья, кустарники или лианы, выращенные из сеянца или черенка и используемые в дальнейшем для посадки на постоянное место. Как правило, выращенное в искусственных условиях в питомниках. Может выращиваться с закрытой или открытой корневой системой.

Саженцы подразделяются также по возрасту: одно и двухлетние растения.

В рамках данного исследования мы рассматриваем саженцы исключительно трех видов растений, выделяя их индивидуально из общего объема рынка саженцев.

В исследовании рассматриваются следующие виды:

• Жимолость – плодовая и декоративная;

• Облепиха;

• Клюква садовая.

Основные характеристики анализируемого рынка

Среди основных характеристик российского рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы можно выделить следующие:

• Российский рынок этих видов саженцев в основном определяется внутренним производством. Исторически сложилось что жимолость и облепиха являются предметом гордости российской селекционной школы. В российской селекции накоплен обширный опыт по работе с этими культурами.

• Клюква – не является на текущий момент распространенным представителем на рынке посадочного материала, и по итогам анализа - предложение в значительной степени представлено импортным посадочным материалом, который завозится на территорию РФ в рамках сборных поставок.

• Сегодня на российском рынке доля импорта составляет менее 20%, более того объем экспорта этих культур с территории России за последние 2 года существенно возрос. Основными направлениями экспорта на текущей момент являются Китай и Монголия.

• Тренд на рост спроса на жимолость и облепиху сформировавшийся в период 2014 – 2016 года сохраняется и будет определять восходящую траекторию развития данного рынка в ближайшие годы. При этом спрос носит сугубо рациональный характер и формируется на фоне развития спроса на здоровый образ жизни и в рамка него на суперфудф и органические продукты.

• Следует отметить что возникший в конце 2016 – 2017 гг тренд развития промышленных плантаций жимолости, облепихи и клюквы на текущий момент несколько отступил на второй план. Средняя площадь закладываемой плантации не превышает 10 – 25 га, для клюквы не более 10 га.

• Основой промышленного производства этого посадочного материала являются маточники действующих промышленных плантаций, для которых коммерческая реализация саженцев является дополнительным направлением. Сама же технология и экономика промышленного производства ягод облепихи и жимолости предполагает создание маточников на крупных плантациях, что сдерживает рост товарного коммерческого спроса на данный вид продукции.

• В целом перспективы развития данного рынка могут рассматриваться как умерено благоприятные. В среднесрочной перспективе направление комбинированного селекционного производства этих 3 видов саженцев является вполне перспективным бизнесом, но требует особого внимания к формированию системы дистрибуции в его рамках.

1.2. Оценка объема и динамики рынка, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем рынка определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем импорта - Объем экспорта + Объем производства +Объем теневого рынка

Данные по внешнеторговым поставкам в ходе проведения настоящего исследования получены из базы таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России). Данные по объему и динамике импорта за 2017 и 2018 год подробно описаны в разделе 2.1 настоящего исследования, а объем экспорта за рассматриваемый период составил … долларов и рассмотрен в разделе 2,3.

Данные по объему производства получены в ходе интервью с крупнейшими производителями саженцев данных видов на территории страны и прошли верификацию по результатам сельскохозяйственной переписи 2016-2018 годов.

Объем теневого рынка в данном случае был оценен экспертным образом на основании консолидированной оценки представителей производителей и дистрибьюторов данных видов саженцев. В результате опроса была получена оценка теневого сектора в размере 30% от объема внутреннего производства.

На основе этих данных нами была сформирована оценка объемов рынка саженцев трех видов на территории РФ.

Таблица 1. Динами рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы в России, в натуральном и стоимостном выражении, 2017 – 2018 гг

	2017	2018
шт
рублей

Источник: экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch

Рисунок 1. Динамика российского рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы, в стоимостном выражении, рублей, 2017-2018гг

Источник: экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch

Объем рынок этих 3 видов саженцев за последние два год …

Следует отметить, что эта тенденция наблюдается на рынке начиная с 2015 года, и существенных изменений в темпах не демонстрирует, что позволяет обосновано прогнозировать сохранение данной тенденции на среднесрочный период.

1.3. Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении.

Рост интереса именно к данным культурам – жимолость и облепиха

По результатам проведенного в рамках данного исследования опроса выявлено что в последние 5 лет наблюдается последовательный рост потребительского спроса на различные сорта жимолости и облепихи. Так по мнению некоторых участников исследования по состоянию на текущий момент жимолость стабильно последние годы входит в топ-5 наиболее популярных плодовых кустарников на рынке саженцев в европейской части нашей страны. При этом эксперты также отмечают рост интереса потребителя и к облепихе.

Расширение канала онлайн и дистанционной торговли саженцами

Тенденция развития дистанционной торговли проявляется и в сегменте продажи саженцев, за последние 5 лет доля плодово-ягодных и овощных саженцев, а также семян, реализованных через этот канал продаж неуклонно растет. Сегодня, по мнению экспертов, по некоторым, особенно сортовым, видам посадочного материала доля дистанционных продаж может достигать 15% и продолжит расти в ближайшей перспективе.

…

1.4. Оценка структуры рынка, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении). 

1.4.1. По крупнейшим игрокам

В рамках данного пункта рассматривается структура рынка по крупнейшим компаниям формирующим предложение на российском рынке саженцев жимолости, облепихи и клюквы.  В рейтинг вошли как импортные, так и отечественные производители. Также в рамказ данного пункта рынок рассматривается с учетом теневого сектора.

Таблица 2. Структура рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы по крупнейшим производителям (игрокам), стоимостном и натуральном выражении, 2018 г.

	шт	рублей
ФГУП Бакчарское
ООО АЛТАЙ ФИТО ПРОДУКТ
LORENZ VON EHREN GMBH & CO.KG
прочие

Источник: данные ФТС России, экспертные оценки участников рынка, оценка и расчет MegaResearch

Рисунок 2. Объемы рынка саженцев по крупнейшим игрокам, в стоимостном выражении,2018 г.

Источник: данные ФТС России, экспертные оценки участников рынка, оценка и расчет MegaResearch

Таким образом крупнейшими на рынке этих видов саженцев выступают …

1.4.2. По видам (саженцы облепихи, жимолости, клюквы)

В 2018 году рынок являлся в значительной степени самодостаточным, доля внутреннего производства без учета экспорта составляет ... В результате проведения такого анализа были получены следующие данные:

Таблица 3. Структура рынка по видам саженцев, в стоимостном и натуральном выражении, 2018г.

	В натуральном выражении		В стоимостном выражении
	шт	%	рубли	%
Жимолость
Облепиха
Клюква

Источник: экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch

Рисунок 3. Структура рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы, в стоимостном выражении, 2018 г.

Источник: экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch 

1.4.3. По основным регионам производства и потребления 

ПРОИЗВОДСТВО

Основным источником поставки саженцев жимолости, облепихи и клюквы на российский рынок по-прежнему является внутреннее производство, суммарный объем импорта …

Таблица 4. Структура рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы, по регионам производства, в натуральном и стоимостном выражении, 2018г.

	В натуральном выражении		В стоимостном выражении
	шт	%	рубли	%
ВЕНГРИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
ЛАТВИЯ
ПОЛЬША
РАЗНЫЕ
РОССИЯ

Источник: данные ФТС России, экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch

Рисунок 4. Структура рынка саженцев по регионам производства, в стоимостном выражении, 2018г.

Источник: данные ФТС России, экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Для анализа распределения потребления по регионам России мы воспользовались данными сельскохозяйственной переписи 2016 -2018 г, и на основе этих данных мы смогли установить регионы с наиболее динамично развивающимися плантациями рассматриваемых культур.

Таблица 5. Динамика изменения площадей (га) под культурами жимолости и облепихи по данным сельскохозяйственной переписи, 2016 – 2018г. Структура спроса на посадочный материал по округам в натуральном выражении. 

	2016	2018	Оценка объема спроса (га)	% в спросе
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДВФО

Источник: данные Россельхозпереписи 2016-2018г, оценка и расчет MegaResearch

Рисунок 5. Структура регионального распределения спроса на саженцы жимолости и облепихи по регионам России, в натуральном выражении, 2018г

Источник: данные Россельхозпереписи 2016-2018г, Оценка и расчет MegaResearch

1.5. Оценка себестоимости саженцев, производимых традиционным способом.

В рамках проведенного экспертного опроса получены ориентировочные оценки себестоимости продукции, производимой в крупнейших хозяйствах традиционным способом.

Таблица 6. Оценка себестоимости товарных саженцев 2016 – 2017 год.

Наименование саженцев	Стоимость саженца рублей	Доля производственной себестоимости %	Себестоимость рублей
Жимолость (ОКР)
Облепиха (ОКР)
Клюква

Источник: данные экспертных интервью, базовые калькуляции ФНЦ им. Мичурина, оценка и расчет MegaResearch

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке саженцев облепихи, жимолости, клюквы в России, 2017-2018 гг.

2.1. Объем и динамика импорта, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Для получения данных по структуре импорта были проанализированы таможенные декларации на поставку посадочного материала из базы ФТС России по следующим кодам ТН ВЭД:

• 0602202000 -деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи с открытой корневой системой

• 0602208000 - прочие деревья, кустарники и кустарнички, привитые или непривитые, приносящие съедобные плоды или орехи

• 0602904500 - черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта

• 0602904700 - прочие хвойные и вечнозеленые деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта

• 0602904800 - прочие деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта, прочие

• 0602905000 - растения для открытого грунта прочие

• 0602909100 - прочие цветущие растения с бутонами или цветками, за исключением кактусов

• 0602909900 - прочие растения для защищенного грунта

Таблица 7. Динамика импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы в Россию, 2017 – 2018 гг

		2017	2018
Импорт в стоимостном выражении	долларов
Импорт в натуральном выражении	кг

Источник данных: данные ФТС

Рисунок 6. Динамика импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы в Россию, 2017 – 2018 гг

Источник данных: данные ФТС России

…

2.2. Структура импорта, 2018 г. (в натуральном и стоимостном выражении).

2.2.1. По странам-производителям

Основным направлением поставки саженцев облепихи и жимолости на территорию РФ по-прежнему остаются Европейские страны, доля американских поставок из-за высоких логистических издержек остается крайне незначительной.

Таблица 8. Структура импорта саженцев по странам их происхождения, 2018 г

Страна происхождения	долларов	кг	штук
ПОЛЬША
ГЕРМАНИЯ
ЛАТВИЯ
ВЕНГРИЯ
ИТАЛИЯ
РАЗНЫЕ
Итого

Источник данных: данные ФТС России

Рисунок 7. Структура импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы на территорию РФ, в натуральном выражении, шт, 2018г

Источник данных: данные ФТС России

…

В стоимостном выражении структура импорта по странам-производителям имеет несколько иное распределение.

Рисунок 8. Структура импорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы на территорию РФ, в стоимостном выражении, долларов США, 2018г

Источник данных: данные ФТС России

 

2.2.2. По компаниям-производителям

Далее рассматриваем структуру импорта по компаниям, производящим (выращивающим) саженцы. Стоит отметить, что ряд производителей осуществляют производство в рамках национальных сельхозобъединений и выявить конкретного производителя в этом случае не представляется возможным.

Таблица 9. Структура импорта саженцев по компаниям производителям, 2018 г

Производитель	страна	долларов	кг	штук
GOSPODARSTWO SZKOLKARSKIE GRZEGORZ KUROWSKI	ПОЛЬША
CLEMATIS ZRODLO DOBRYCH PNACZY SP.Z.O.O. SP.K	ПОЛЬША
VANNUCCI PIANTE	ИТАЛИЯ
SZKOLKA ROSLIN OZDOBNYCH PRZEMYSLAW DABROWKA	ПОЛЬША
	ГЕРМАНИЯ
	ПОЛЬША
	ВЕНГРИЯ
Общий итог

Источник данных: данные ФТС России

Рисунок 9. Структура импорта саженцев по компаниям производителям, в натуральном выражении, шт 2018 г

Источник данных: данные ФТС России

Рисунок 10. Структура импорта саженцев по компаниям производителям, в стоимостном выражении, долларов 2018 г

Источник данных: данные ФТС России

 

2.2.3. По видам (саженцы облепихи, жимолости, клюквы)

Большая часть поставок саженцев на территорию РФ осуществляется в виде сборных поставок, разделение товара внутри сборной поставки производилось на основании подробного описания в категории - Информация о товаре из "Приложений" – поле TOV.

Таблица 10. Структура импорта саженцев по видам, 2018г

Вид продукции	долларов	кг	штук
Жимолость
Облепиха
Клюква
ИТОГО

Источник данных: данные ФТС России

Рисунок 11. Структура импорта по видам саженцев, в стоимостном выражении, 2018г

Источник данных: данные ФТС России

2.2.4. По компаниям-получателям

Далее рассматриваем структуру импорта по компаниям – получателям, осуществляющим дистрибуцию данной продукции на территории РФ. Компании-получатели - это компании, выступающие контрактодержателями по внешнеторговым поставкам, в адрес которых саженцы на территории России, преимущественно это посреднические которые обладающие сертификатами фитосанитарного контроля.

Таблица 11. Структура импорта по компаниям получателям, 2018 г.

Наименование контрактодержателя	ИНН	долларов	кг	шт
ООО "ГЛОБУС"	2311200422
ООО "ГРАД"	2130181016
ООО "ТИТАН"	7702828454
ООО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС "МАЛАХОВСКИЙ"	5027085191
ООО "ТРИ СЕМЕРКИ"	3907045030
Общий итог

Источник данных: данные ФТС России

2.3. Объем и динамика экспорта, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

…

Таблица 12. Динамика экспорта саженцев жимолости, облепихи и клюквы из России, 2017 – 2018 гг

		2017	2018
Экспорт в стоимостном выражении	долларов
Экспорт в натуральном выражении	кг

Источник данных: данные ФТС России

Рисунок 12. Динамика экспорта саженцев из России, 2017-2018гг

Источник данных: данные ФТС России 

Таблица 13. Структура экспорта саженцев из России, 2018г.

Вид саженца	долларов	кг	шт
Жимолость
Облепиха
ИТОГО

Источник данных: данные ФТС России

 

3. Конкурентный анализ и производство на рынке саженцев облепихи, жимолости, клюквы в России, 2017-2018 гг.

3.1. Оценка уровня конкуренции на рынке

Согласно проведенному анализу рынка, конкуренция в сегменте производства саженцев оценивается на высоком уровне. При этом следует отметить что конкуренция носит многоуровневый характер.

На рынке представлено 3 уровня конкуренции:

• Конкуренция крупных производителей между собой

• Конкуренция крупных производителей с мелкими частными питомниками и промышленными маточниками плантаций. 

• Конкуренция официальных производителей с нелегальным сектором. К этой же части относится недобросовестная конкуренция – продажа дикого не привитого материала (особенно актуальна по облепихе) под брендами известных питомников.

В рамках данного исследования мы рассматриваем только первый уровень – конкуренцию между питомниками с промышленными плантациями саженцев.

3.2. Оценка объема и динамики производства, 2017-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении), по видам (саженцы облепихи, жимолости, клюквы)

Данная оценка сформирована на базе следующих источников:

Промышленное производство по крупнейшим питомникам - открытые данные минсельхоза, данных открытых источников ран и экспертные интервью представителей питомников.

Полупромышленное производство (малые частные питомники и маточники) – данные экспертных интервью с представителями крупных производителей, а также данные опроса дистрибьюторов посадочного материала.

В результате проведенных экспертных интервью сформирована консолидированная оценка объема теневого рынка:

…

Таблица 14. Структура промышленного производства селекционных саженцев облепихи, жимолости и клюквы, 2017 – 2018 гг.

		2017	2018
Жимолость	шт
	рублей
Облепиха	шт
	рублей
Клюква	шт
	рублей
Итого	шт
	рублей

Источник: экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch,

данные Россельхозпереписи 2016- 2018 гг

3.3. Крупнейшие игроки рынка (производители), топ-5:

3.3.1. ООО АЛТАЙ ФИТО ПРОДУКТ

ООО АЛТАЙ ФИТО ПРОДУКТ – образовано на базе алтайского аграрного университета и представляет интересы опытной станции ПРИГОРОДНОЕ, а также питомника НИИCC имени М.А. Лисавенко. Последний еще с советских времен входит в тройку крупнейших научных центров селекции плодовых культур. Основное направление деятельности – реализация посадочного материала как внутри страны, так и за рубежом. Основные экспортные связи – Монголия и Китай.

Фирма является одним из крупнейших экспортеров посадочного материала облепихи

Наименование	ООО АЛТАЙ ФИТО ПРОДУКТ ООО СБТ-ЭЛИТА
Адрес	656056, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, УЛИЦА ЛЬВА ТОЛСТОГО, ДОМ 16, ОФИС 409
Телефон	+7 3852 29 28 20
Численность сотрудников
Выручка 2016
Выручка 2017
Площади	Собственных плантаций нет, использует возможности опытной станции АлтГУ- УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ПРИГОРОДНОЕ" АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА и НИИCC имени М.А. Лисавенко
Описание	Занимается экспортной деятельностью по селекционному материалу от ведущего НИИ Лисавенко, в большей степени уклон на облепиху
Объем производства
Доля игрока на рынке 2018
Наличие госконтрактов
Текущие отпускные цены

 

3.3.2.  ООО "СХК БАЙКАЛ-ВИТА"

ООО "СХК БАЙКАЛ-ВИТА" – компания входит в крупный байкальский холдинг, специализируется на управлении собственными земельными участками. В том числе в составе хозяйства присутствует обширный облепиховый маточник обще площадью более 100 га (используется частично). Компания достаточно большой объем и товарной и саженцевой продукции направляет на экспорт. В рамках компании производство саженцев является побочным бизнесом.

Наименование	ООО "СХК БАЙКАЛ-ВИТА"
Адрес	670049, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, ГОРОД УЛАН-УДЭ, МИКРОРАЙОН 122-Й, ДОМ 30
Телефон	+7 902 161 68 98
Численность сотрудников
Выручка 2016
Выручка 2017
Площади	маточник позволяет в год выпускать до 40 000 саженцев облепихи, 230 га плантаций черенкования (потенциал до 500 000 черенков в год)
Описание	общество создано на базе советского совхоза "Облепиховый", входит в состав группы компаний БАЙКАЛ-ВИТА, в последние 2 года стал объектом спора хозяйствующих субъектов
Объем производства
Доля игрока на рынке 2018
Наличие госконтрактов
Текущие отпускные цены

3.3.3. …

3.3.4. …

3.3.5. …

4. Анализ потребления на рынке саженцев облепихи, жимолости, клюквы в России, 2016-2018 гг.

В рамках данного анализа рассматривалось только институционализаированное канальное потребление продукции. В данном случае работа с конечным розничным потребителем (частным лицом, приобретающим саженцы для своего участка), не рассматриваются.

Перечень и структура каналов продаж были установлены на основе интервью с компаниями производителями саженцев.

Структурно каналы продаж саженцев в целом:

• Продажи B2B (данном случае есть 2 типа продаж: сторонним организациям и внутренние продажи – обеспечение потребностей головного хозяйства);

• Продажи В2G (поставки продукции по госконтрактам);

• Продажи В2С через крупные федеральные сети и крупные садоводческие центры;

• Продажи В2С через сеть мелкооптовых региональных представителей;

• Продажи В2С дистанционные (интернет/почта/телемагазин);

• Прочие продажи.

Данные по структуре продаж именно саженцев облепихи, жимолости и клюквы получены в ходе опроса крупнейших производителей и дистрибьюторов, осуществляющих производство и реализацию продукции данного типа.

Рисунок 13. Структура потребления на рынке саженцев облепихи, жимолости и клюквы, в натуральном выражении, шт., 2018 г

Источник: экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch

Рисунок 14. Структура потребления на легальном рынке саженцев облепихи, жимолости и клюквы, в натуральном выражении, шт., 2018 г

Источник: экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearch

4.1. Насыщенность рынка – анализ потенциального эволюционного роста рынка 

По результатам проведенного исследования специалистами компании MegaResearch был сформирован следующий прогноз развития отрасли на период до 2025 года.

В основу прогноза легли:

• Тренды развития роста в период 2014 – 2018гг.

• Консолидированный экспертный прогноз сформированный на основе опроса производителей и дистрибьюторов, работающих с данным типом продукции.

• Показатели по развитию промышленных садов изложенные в стратегии развития сельского хозяйства от «19» апреля 2018 года

Таблица 15. Прогноз развития рынка саженцев жимолости, облепихи и клюквы, в стоимостном и натуральном выражении, до 2025 г.

	шт	рублей
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Источник: экспертные оценки участников рынка, Оценка и расчет MegaResearcр

4.2. Крупнейшие потребители (дистрибьюторы, торговые компании), представленные на рынке, топ-7 

4.2.1. Леруа Мерлен

ЛЕРУА МЕРЛЕН – российское подразделение французской компании, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров. Французская компания основана в 1923 году, входит в группу Adeo, которая принадлежит «Ассоциации семьи Мюлье». Российское подразделение начало свою деятельность в 2007 году. На сегодняшний день компания оперирует федеральной сетью гипермаркетов занимая более 30% российского рынка товаров для строительства.

Садовое направление в рамках ассортимента сети является не основным, однако по признанию ретейлера – это развивающееся направление. На текущий момент товары для сада и огорода составляют не более 5% в объеме выручки, но этот сегмент продолжает активно расти. Данная сеть является в значительной степени, определяющей на розничном рынке товаров для строительства и загородного отдыха, а широта сети обеспечивает ей присутствие в непосредственной близости от конечного потребителя.

Бренд	Леруа Мерлен
Логотип
Наименование	ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»
Адрес	141031, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД МЫТИЩИ, ШОССЕ ОСТАШКОВСКОЕ, ДОМ
Телефон	+7 495 660 01 30, +7 495 961 01 60
	http://leroymerlin.ru
Численность сотрудников
Выручка 2016
Выручка 2017
Отрасль	Розничная торговля, организация производства
Описание	Федеральная сеть из 75 гипермаркетов в 35 регионах страны, по планам до 2021 года количество магазинов в России достигнет 300. Агрессивный федеральный игрок с амбициями монополиста, основная сфера интересов товары для ремонта и интерьера.
Объем продаж

 

4.2.2. ОБИ

ОБИ - международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров, принадлежащая немецкой компании OBI GmbH. Первый магазин открыт в России в 2003 году, на текущей момент в России действует 24 гипермаркета. Основная специализация - товары для ремонта, инструмент и фурнитура. Садовое направление в рамках этого ретейлера развито достаточно широко, в обороте достигает 10%. Компания испытывает существенное конкурентное давление со стороны Леруа. Позиционируется на низком ценовом уровне, активно участвует в разнообразных акциях и маркетинговых мероприятиях.

Бренд	ОБИ
Логотип
Наименование	" ОБИ ФЦ" ООО
Адрес	141400, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ХИМКИ, МИКРОРАЙОН ИКЕА, 3
Телефон	+7 495 777 75 75, +7 495 933 46 80
	http://obi.ru
Численность сотрудников
Выручка 2016
Выручка 2017
Отрасль	Розничная торговля, организация производства
Описание	ОБИ
Объем продаж

 

4.2.3. Дарвин

«Дарвин» — абсолютно новый для России формат садового центра, созданная на базе компании
 ФАСКО. Сеть гипермаркетов «Дарвин» начала работу в апреле 2011 года. Первый Садовый Центр открылся в Солнечногорске. Сейчас покупателей радуют 8 гипермаркетов - в Солнечногорске, Зеленограде, Подольске и в Пушкино. Каждый год с апреля по август открываются сезонные площадки. Общая площадь Садовых Центров составляет более 20 000 м2. Сюда входят собственный питомник, тёплые, закрытые зоны, открытые площадки для торговли.

Нужно отметить что Дарвин это дачный гипермаркет нового формата конкурирующий с магазинами DIY.

Бренд	Дарвин
Логотип
Наименование	ООО "ГАРДЕН РИТЕЙЛ СЕРВИС"
Адрес	141400, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ХИМКИ, УЛИЦА РЕПИНА, ДОМ 34, ПОМЕЩЕНИЕ 700
Телефон	+7 495 572 14 72, +7 495 642 64 26, +7 903 256 06 49
Численность сотрудников
Выручка 2016
Выручка 2017
Отрасль	Производство посадочного материала, производство грунтов и удобрений, управление недвижимостью, девелопмент, оптовая и розничная торговля
Описание	Современный формат торгового центра, пытаются развивать бизнес в регионах на базе франшизы, фирма скорее является витриной для товаров оптового направления ФАСКО (удобрения и грунты). Заинтересован в брендово коллекционном представлении продукции. Легко идут на эксперементы и новации в сфере маркетинга.
Объем продаж

 

4.2.4. …

4.2.5. …

4.2.6. …

4.2.7. …

4.3. Основные требования и предпочтения ключевых потребителей 

В качестве ключевого потребителя на рынке саженцев жимолости, облепихи и клюквы на текущий момент выступают частные потребители, их доля составляет более 60% и их спрос стабильно растет, взаимодействие э этим потребителем осуществляется через 3 основных канала каждый из которых предъявляет свои требования к поставляемому продукту.

В этом разделе мы последовательно рассмотрим требования конечного потребителя, а также требования посредников в зависимости от каналов продаж продукции.

Требования конечного потребителя

Нужно отметить что требования конечного потребителя по мнению экспертов рынка у потребителей саженцев жимолости, облепихи и клюквы существенно не отличаются от требований потребителей других видов плодовых и ягодных саженцев:

…

ТРЕБОВАНИЯ ПОСРЕДНИКОВ

Мелкооптовые региональные представители:

…

Федеральные сети:

…

Организации дистанционной торговли (on-line, каталоги)

…

5. Прогнозы и выводы

5.1. Барьеры, существующие на рынке

…

5.2. Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения на рынок

…

5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020-2025 гг.

…

5.4. Ключевые выводы по исследованию

…