Анализ рынка семенного картофеля в РФ за 2015-2017 гг., прогноз развития рынка до 2020 года

Оглавление
1.    Введение    9
2.    Обзор рынка семенного картофеля в России, 2015-2017 гг.    12
2.1    Общая информация по рынку семенного картофеля в России    12
2.2    Объем и динамика рынка семенного картофеля в России, 2015-2017 гг.    22
2.3    Емкость рынка семенного картофеля в России    25
2.4    Оценка структуры потребления семенного картофеля по Федеральным Округам РФ    27
2.5    Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка семенного картофеля в России    28
3.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке семенного картофеля в России, 2015 - 2017 гг.    29
3.1    Объем и динамика импорта, 2015 - 2017 гг.    29
3.2    Структура импорта, 2016 г.    30
3.2.1    по странам-производителям    30
3.2.2    по компаниям–производителям    30
3.2.3    по компаниям-получателям    31
3.2.4    по сортам картофеля    32
4.    Анализ производства семенного картофеля в России, 2015-2017 гг.    34
4.1    Объем и динамика производства в России, 2015-2017 гг.    34
4.2    Конкурентный анализ: крупнейшие производители, представленные на рынке в России    36
4.2.1    Основные компании-конкуренты (производители): объем и динамика производства 2015- 2017 гг. и доля на рынке России    36
4.2.2    Профили производителей семенного картофеля (ТОП -15)    37
4.2.3    Предлагаемые репродукции и сорта картофеля    46
4.2.4    Анализ цен конкурентов    47
4.2.5    Условия работы компаний-конкурентов    51
5.    Анализ потребления на рынке семенного картофеля в России, 2015-2017 гг.    52
5.1    Насыщенность рынка    52
5.2    Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)    54
5.3    Основные отрасли потребления/ потребительские группы    54
5.4    ТОП-10 потребителей семенного картофеля в ЦФО, ПФО, УФО (отдельно по каждому ФО): оценка объема потребления, потребляемые сорта семенного картофеля    55
6.    Рекомендации и выводы по исследованию    59
6.1    Сдерживающие факторы на рынке    59
6.2    Государственное регулирование и государственная поддержка отрасли    60
6.3    Прогноз развития рынка до 2020 г.    61
6.4    Рекомендации по выходу на рынок нового игрока:    62
6.5    Выводы    63

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Динамика общих объемов промышленного производства картофеля, тонн    12
Рисунок 2. Структура общих объемов производства товарного картофеля 2016 г.,    13
Рисунок 3. Общая оценка доли реализации СК посредством специализированных предприятий-производителей, в % от общего объема потребления    20
Рисунок 4. Общая оценка доли реализации СК посредством специализированных предприятий-производителей, в % от общего объема потребления    21
Рисунок 5. Статистика высаженного семенного картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн    22
Рисунок 6. Статистика высаженного семенного картофеля в хозяйствах всех категорий в разрезе принадлежности сортов, в % от общего объема    23
Рисунок 7. Оценка структуры потребления СК в разрезе ФО, в % от общего объема РФ    27
Рисунок 10. Структура посева семенного картофеля за период 2014-2017 гг., в среднем по категориям, в %    54

Приложения (таблицы)
Таблица 1. Сравнение российской и европейской систем классификации по семенному картофелю    11
Таблица 2. Расчет общей структуры сбора картофеля в РФ    14
Таблица 3. Рейтинг ТОП-10 регионов по сбору картофеля по итогам 2016 года    15
Таблица 4. Оценка потребления и продажи различных репродукций СК в РФ    18
Таблица 5. Возможность приобретения репродукции ССЭ    22
Таблица 6. Оценка объема потребления семенного картофеля по сортам    23
Таблица 7. Сравнение емкости и объема рынка РФ овощной и ягодной рассады для 2017 года (с диаграммой)    25
Таблица 8. Динамика импорта семенного картофеля в РФ в 2015 - 2017 гг.    29
Таблица 9. Структура импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе стран-производителей    30
Таблица 10. Структура импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе компаний-производителей    30
Таблица 11. Структура импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе компаний-получателей    31
Таблица 12. Статистика импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе сортов картофеля    32
Таблица 13. Статистика импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе репродукций картофеля    32
Таблица 14. Оценка структуры импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе репродукций картофеля    33
Таблица 15. Расчет объема и динамики производства семенного картофеля в РФ    34
Таблица 16. Перечень основных компаний-поставщиков семенного картофеля в РФ    36
Таблица 17. Перечень компаний-производителей РФ, занимающихся производством и селекцией семенного картофеля    38
Таблица 18. Перечень научных институтов, занимающихся производство и селекцией семенного картофеля    44
Таблица 19. Перечень научных институтов, занимающихся производство и селекцией семенного картофеля    46
Таблица 20. Цены импортных поставок СК    48
Таблица 21. Анализ прайсовых цен на весну 2018 г. от российских производителей СК    50
Таблица 22. Оценка степени насыщенности различных репродукций СК на рынке РФ (с диаграммой)    52
Таблица 23. Сроки посадки семенного картофеля в РФ в зависимости от региона    54
Таблица 24. ТОП-10 производителей товарного картофеля в ЦФО    55
Таблица 25. ТОП-10 производителей товарного картофеля в ПФО    56
Таблица 26. ТОП-10 производителей товарного картофеля в УФО    58

Введение

Практика передовых агрокомпаний показывает, что урожайность сельскохозяйственных растений зависит не только от уровня агротехники, но и от правильного подбора сортов и качества высеваемых семян.

Репродукция семян картофеля – это последующее размножение семян элиты. Урожай семян с участка, засеянного элитой, относится к первой репродукции. Второй урожай дает вторую репродукцию и т.д. Семенные посевы в обязательном порядке подлежат проверке, определяется сортовая чистота, зараженность болезнями, засоренность сорняками. Для семян низких репродукций снижены требования к качеству:

…

В РФ качество семенного картофеля регулируется ГОСТ Р 53136-2008 Картофель семенной.

Для понимания стадий репродукций семенного картофеля ниже приведем описание технологии при выращивании картофеля.

Технология микроклонирования позволяет получить новые экземпляры из быстрорастущей части маточного растения, из множества быстроделящихся клеток – меристемы, клетки которых делятся настолько быстро, что инфекция не успевает их заразить. Но некоторые инфекции успевают пробраться и в меристему, поэтому используют дополнительные методы освобождения клеток от инфекции. Так, в конце концов, добиваются полного оздоровления растений. Контроль проводят специальными, довольно сложными, методами диагностики.

Результатом микроклонального размножения являются микрорастения картофеля – микропобеги, выращиваемые в стерильных условиях, которые в дальнейшем адаптируют к реальным условиям нестерильного мира и доращивают до нормальных растений, обычно, на гидропонных или аэропонных установках, в условиях максимальной чистоты для сохранения здоровья получаемых растений. Так получают первую стадию клубней – миниклубни (клубни размером 1-3 сантиметра).

Весной миниклубни высаживают в поле, которое должно соответствовать определенным требованиям, направленным на снижения вероятности заражения растений. Особое внимание уделяется профилактике заражения сосущими вредителями. Таким образом, получают новый урожай клубней - это клубни первого полевого поколения (ППП) – первое поколение, полученное в поле.

На следующий год клубни ППП также высаживают в поле и новый урожай - это репродукция под названием Супер-Супер Элита (ССЭ) – первое поколение, полученное из клубней ППП. Это и есть первая репродукция, которая идет на продажу.

Следующее поколение, полученное через год, называется Супер Элита (СЭ), на следующий год - Элита (Э).

Семенной картофель, полученный из картофеля репродукции Элита, имеет первую репродукцию, после этого номер репродукции увеличивается с каждым годом, как и накапливаемые инфекции.

Элитные семена — это такие семена данного сорта, которые наиболее полно передают все его сортовые, т. е. наследственные, качества и признаки.

Соответственно, для производителя картофеля наибольшую ценность представляет репродукция Супер-Супер Элита (ССЭ), далее по убыванию: Супер Элита (СЭ) и Элита (Э).

К элитным семенам предъявляют очень высокие требования. Они должны иметь следующие качества:

наивысшую по сравнению с другими репродукциями сортовую чистоту (типичность) и устойчивость к болезням,

посевные качества не ниже 1-го класса,

отличаться хорошей выполненностью и выравненностью,

высокой массой 1000 штук,

сохранять преимущества перед семенами старого сорта по урожайности и качеству продукции не ниже показателей, за которые новый репродуцируемый сорт был районирован.

Ниже приведем сравнительную таблицу российской и европейской систем классификации по семенному картофелю.

Таблица 1. Сравнение российской и европейской систем классификации по семенному картофелю

Категории семенного материала		Класс/поколение
Страны ЕС	РФ		Страны ЕС	РФ (эквивалентные варианты)

Источник: профессор Анисимов Б.В. , 

Всероссийский НИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха

Большинство позиций, которые составляют основу российской схемы сертификации семенного картофеля...

Простое сопоставление и сравнение российской и европейской систем классификации семенного картофеля (в Таблице выше) показывает, что …

Следует обратить внимание на …

Обзор рынка семенного картофеля в России, 2015-2017 гг.

Общая информация по рынку семенного картофеля в России

Ниже приведем статистику производства товарного картофеля в РФ за период 2013-2016 гг.

Рисунок 1. Динамика общих объемов промышленного производства картофеля, тонн

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, в течение четырех последних лет прослеживается общий тренд роста промышленного производства картофеля в РФ. По итогам 2016 совокупный объем промышленного производства составил … тонн.

Ниже приведем структуру производства товарного картофеля в разрезе ФО.

Рисунок 2. Структура общих объемов производства товарного картофеля 2016 г.,

в % от объема РФ

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, более **% промышленного производства картофеля сосредоточено в …

Важно отметить, что общий объём потребляемого в РФ картофеля состоит из картофеля промышленного производства и картофеля, выращиваемого домохозяйствами.

По данным Минсельхоза, за последний год потребление картофеля в РФ равно …

Ниже в Таблице приведем структуру сбора картофеля в РФ.

Таблица 2. Расчет общей структуры сбора картофеля в РФ

(с диаграммой)

Параметр/показатель	Общий сбор, тыс. тонн
Промышленное производство картофеля в РФ
Производство картофеля домохозяйствами
Общий сбор картофеля, тыс. тонн

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, **% собираемого картофеля в РФ выращивается населением.

Картофель, выращиваемый населением, не представляет коммерческого интереса для промышленных производителей семенного картофеля, поскольку население не придает такого значения качеству семенному картофелю, как промышленные производители. Тем не менее, со стороны населения, КФХ также может быть потребление сертифицированного семенного картофеля (в основном репродукция Элита).

Ниже приведем статистику сбора картофеля по ТОП-регионам РФ.

Таблица 3. Рейтинг ТОП-10 регионов по сбору картофеля по итогам 2016 года

(с диаграммой)

Регион	ФО	Объем общего сбора картофеля, тыс. тонн
Воронежская область	ЦФО
Татарстан	ПФО
Брянская область	ЦФО
Красноярский край	СФО
Республика Башкортостан	ПФО
Алтайский край	СФО
Тульская область	ЦФО
Нижегородская область	ПФО
Московская область	ЦФО
Курская область	ЦФО
Другие субъекты РФ
ВСЕГО РФ

Источник: ФСГС РФ, Минсельхоз РФ

Таким образом, регионами-лидерами в производстве картофеля в РФ являются:

…

Российская селекция в сфере семенного картофеля

Среди научных институтов ведущую роль в сегменте производства семенного картофеля занимает …

Потребление различных репродукций семенного картофеля

Для целей проекта был рассмотрен вопрос потребления различных репродукций семенного картофеля.

Крупные агрохолдинги, специализирующиеся на товарном производстве картофеля, как правило, …

Таблица 4. Оценка потребления и продажи различных репродукций СК в РФ

(с диаграммой)

Категория репродукции картофеля	Назначение	Оценка доли использования репродукции на основании экспертных интервью, в %	Оценка объема потребления СК в РФ, тыс. тонн/год, в т.ч.	Оценка объема собственного производства СК, тонн/год	Оценка доли приобретаемой репродукции с/х производителями, %	Оценка объема реализуемого СК с/х производителям, тонн/год
Семена СК, мини-клубни, микроклубни	Для дальнейшей селекционной работы
Первое полевое поколение (ППП)	Для дальнейшей селекционной работы
Супер-суперэлита (ССЭ)	Для дальнейшей селекционной работы
Суперэлита (СЭ)	Для дальнейшей селекционной работы
Элита (Э)	Для дальнейшей селекционной работы/для получения товарного картофеля
Первая, вторая репродукция	Для получения товарного картофеля
ИТОГО

Источник: ФСГС РФ, Минсельхоз РФ, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, приведённая оценка показывает, что из ... тонн посеянного СК в 2016 году ... тонн было самостоятельно заготовлено с/х организациями, КФХ и населением, лишь ... тонн СК реализуется посредством специализированных предприятий-производителей.

Ниже на Рисунке представим общую оценку доли реализации СК посредством специализированных предприятий-производителей.

Рисунок 3. Общая оценка доли реализации СК посредством специализированных предприятий-производителей, в % от общего объема потребления

Источник: ФСГС РФ, Минсельхоз РФ, экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, доля реализации СК посредством специализированных предприятий-производителей оценивается в …

Важно также отметить, что …

Ниже на Рисунке представим общую оценку доли реализации СК посредством специализированных предприятий-производителей.

Рисунок 4. Общая оценка доли реализации СК посредством специализированных предприятий-производителей, в % от общего объема потребления

Источник: ФСГС РФ, Минсельхоз РФ экспертные интервью, анализ MegaResearch

Таким образом, если для производства товарного картофеля в основном используют …

Проведенные интервью с отечественными производителями СК показали, что …

Ниже в Таблице представим результаты интервью с представителями ведущих предприятий-производителей СК в РФ на предмет приобретения репродукции ССЭ.

Таблица 5. Возможность приобретения репродукции ССЭ

Компания	Представитель, контакты	Возможность приобрести репродукцию ССЭ

Источник: анализ MegaResearch

Важно отметить такой фактор, что …

Объем и динамика рынка семенного картофеля в России, 2015-2017 гг.

Ниже на Рисунке приведем статистику объема высаженного семенного картофеля в хозяйствах всех категорий по результатам мониторинга ФГБУ «Россельхозцентр».

Рисунок 5. Статистика высаженного семенного картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

Источник: ФГБУ «Россельхозцентр»

Таким образом, общее потребление семенного картофеля в РФ варьируется незначительно: …

Сортовой состав потребляемого семенного картофеля

В 2016 году в Госреестре насчитывалось 409 сортов картофеля. Из них в производстве на территории Российской Федерации было зафиксировано возделывание …

Ниже представим структуру зарегистрированных сортов семенного картофеля в Госреестре.

Рисунок 6. Статистика высаженного семенного картофеля в хозяйствах всех категорий в разрезе принадлежности сортов, в % от общего объема

***

Источник: ФГБУ «Россельхозцентр»

В 2016 году в структуре Государственного реестра доля российских сортов составила …

Приведем также статистику распределения потребления семенного картофеля по сортам. Для этого обратимся к статистике ФГБУ «Россельхозцентр» по итогам 2016 года по объемам потребления сорта при проверке качества семенного картофеля.

Таблица 6. Оценка объема потребления семенного картофеля по сортам

Название сорта	Происхождение сорта	Объем потребления сорта при проверки качества семенного картофеля ФГБУ «Россельхозцентр» в 2016 г., тыс. тонн	Доля сорта в общем объеме, в %	Оценка объема потребления Объем потребления в 2016 г., тыс. тонн
Ред Скарлетт	Европа
Невский	РФ
Удача	РФ
Романо	Европа
Розара	Европа
Гала	РФ
Импала	РФ
Роко	Европа
Зекура	Европа
Сатурна	РФ
Другие сорта картофеля
Всего рынок РФ

Источник: ФГБУ «Россельхозцентр»

Из 10 сортов-лидеров рынка семенного картофеля 8 сортов принадлежит зарубежным оригинаторам и только 2 сорта российской селекции.

Десять лет назад по данным ФГБУ «Россельхозцентр» проведенный аналогичный анализ показывал, что …

Емкость рынка семенного картофеля в России

Емкость рынка – это максимальный объем продаж, которого могут достигать все компании рынка в течение определенного периода. Поскольку невозможно всех потенциальных потребителей заставить купить конкретный продукт, это понятие носит теоретический характер и используется только для того, чтобы дать представление о пределах насыщения рынка.

Поскольку, как уже было определено выше совокупный объем потребления СК составляет ... тонн, а при этом совокупный объем реализации (продаж) оценивается в ... тонн, оценивать емкость целесообразно по уровню реализации СК, а не его потребления.

Проведенные экспертные интервью показали, что, …

Так если, по 1 и 2 товарным репродукциям СК разница между объемом и ёмкостью рынка …

Таблица 7. Сравнение емкости и объема рынка РФ овощной и ягодной рассады для 2017 года (с диаграммой)

Категория репродукции картофеля	Оценка объема реализуемого СК, тонн/год	Оценка емкости рынка СК, тонн/год	Оценка разницы между емкостью рынка и реальным объемом реализации СК, %
Семена, мини-клубни, микроклубни
Первое полевое поколение (ППП)
Супер-суперэлита (ССЭ)
Суперэлита (СЭ)
Элита (Э)
Первая, вторая репродукция
ИТОГО

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch

Таким образом, емкость рынка СК в РФ оценивается совокупно в ... тонн. Наибольший потенциал рынка имеют …

Оценка структуры потребления семенного картофеля по Федеральным Округам РФ

Структура потребления семенного картофеля по ФО обуславливается структурой промышленного производства товарного картофеля, представлено выше в п.2.1.

Ниже приведем оценку структуру потребления СК в разрезе ФО.

Рисунок 7. Оценка структуры потребления СК в разрезе ФО, в % от общего объема РФ

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, более **% потребляемого СК сосредоточено в …

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка семенного картофеля в России

На основе проведенного исследования были выделены следующие тенденции рынка семенного картофеля.

…

Анализ внешнеторговых поставок на рынке семенного картофеля в России, 2015 - 2017 гг.

Объем и динамика импорта, 2015 - 2017 гг.

С помощью анализа данных ФТС РФ была сформирована статистика импортных поставок семенного картофеля за период 2015 - 2017 гг.

Таблица 8. Динамика импорта семенного картофеля в РФ в 2015 - 2017 гг.

Показатель/год	2015	2016	2017	Изменение 2017 г./2015 г., в%
Объем импорта семенного картофеля, тонн
Объем импорта семенного картофеля, тыс. $
Объем импорта семенного картофеля, млн руб.

Источник: ФТС РФ

Таким образом, по итогам 2017 года объем импорта семенного картофеля в РФ составляет …

Структура импорта, 2016 г.

по странам-производителям

Ниже приведем структуру импорта семенного картофеля за 2016 года в разрезе стран-производителей.

Таблица 9. Структура импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе стран-производителей

Страна-производитель	Объем импорта, $	Объем импорта, кг
НИДЕРЛАНДЫ
ГЕРМАНИЯ
ЕГИПЕТ
ФИНЛЯНДИЯ
СЕРБИЯ
ФРАНЦИЯ
КИТАЙ
ИНДИЯ
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными странам-производителями семенного картофеля, поставляемого в РФ, являются …

по компаниям–производителям

Ниже приведем структуру импорта семенного картофеля за 2016 года в разрезе компаний-производителей.

Таблица 10. Структура импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе компаний-производителей

Компания-производитель	Объем импорта, $	Объем импорта, кг
EGYPTIAN AGRICULTURE SERVICES & TRADE CO. (EGAST) S.A.E.
ROYAL ZAP
DEN HARTIGH BV
Другие компании-производители
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными компаниями-производителями семенного картофеля, поставляемого в РФ, являются …

по компаниям-получателям

Ниже приведем структуру импорта семенного картофеля за 2016 года в разрезе компаний-получателей.

Таблица 11. Структура импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе компаний-получателей

Компания-производитель	Объем импорта, $	Объем импорта, кг
ООО «ТЕХНОЭКСПОРТ»
ООО «РУСЕВРОПЛАНТ-ТРЕЙД»
ООО «КВС РУС»
Другие компании-получатели
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными компаниями-получателями семенного картофеля, поставляемого в РФ, являются …

Необходимо отметить, что …

по сортам картофеля

Для формирования структуры импорта в разрезе сортов семенного картофеля были проанализированы поставки картофеля и заполнение информации в ГТД, однако не во всех ГТД указывается конкретный сорт семенного картофеля, и лишь в части ГТД есть указание конкретной репродукции поставляемого семенного картофеля.

Ниже приведем структуру импорта семенного картофеля за 2016 года в разрезе сортов картофеля.

Таблица 12. Статистика импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе сортов картофеля

Сорт картофеля	Объем импорта, $	Объем импорта, кг
КОРОЛЕВА АННА
НЬЮТОН
РЕД СОНЯ
ЛАПЕРЛА
САТУРНА
ВИНЕТА (VINETA)
Другие сорта/без указания сорта
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основными сортами семенного картофеля, которые указываются в ГТД при ввозе импортного семенного картофеля, являются …

Таблица 13. Статистика импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе репродукций картофеля

Репродукция картофеля	Объем импорта, $	Объем импорта, кг
Суперэлита
Элита
Другие репродукции картофеля/без указания репродукции
Общий итог

Источник: ФТС РФ

Таким образом, основным видом репродукции семенного картофеля, которая указывается в ГТД при ввозе данной продукции, является …

Важно отметить, что не во всех декларациях при ввозе картофеля указывается репродукция, поэтому дополнительно с помощью экспертных интервью с компаниями …, была сформирована оценка структуры импорта семенного картофеля по репродукциям.

Таблица 14. Оценка структуры импорта семенного картофеля в РФ за 2016 год в разрезе репродукций картофеля

Репродукция картофеля	Оценка объема импорта, тонн	Оценка доли репродукции в импорте семенного картофеля, %
Супер-супер элита
Суперэлита
Элита
Первая, вторая репродукция
ИТОГО импорт

Источник: экспертные интервью, аналитика MegaResearch, ФТС РФ

Таким образом, доля элитных репродукций в импорте семенного картофеля оценивается в **%, доля первой и второй товарных репродукций соответственно, в **%.

Анализ производства семенного картофеля в России, 2015-2017 гг.

Объем и динамика производства в России, 2015-2017 гг.

Общая динамика производства семенного картофеля в РФ обсаливается такими факторами:

Объемы и динамика внутреннего производства товарного картофеля в РФ;

Реализация процесса импортозамещения в данной сфере.

Как уже отмечалось выше, в п.2.1. большую часть СК с/х производители, КФХ и домохозяйства производят для собственных нужд (**%), меньшая часть СК реализуется сторонним организациям на свободном рынке (**%).

Ниже представим оценку производства всего СК в РФ, в том числе реализуемого (продаваемого) СК.

Таблица 15. Расчет объема и динамики производства семенного картофеля в РФ

Параметр, год	2015	2016	2017
Общий объем высадки СК в поле (данные ФГБУ «Россельхозцентр»), тыс. тонн
Оценка объёма реализуемого (продаваемого) СК, тыс. тонн, в том числе:
Объем импорта СК, тыс. тонн
Объем внутреннего производства реализуемого в РФ СК, тыс. тонн

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, оценка реализуемого объема произведенного в РФ СК по итогам 2017 года составила …

Конкурентный анализ: крупнейшие производители, представленные на рынке в России

Основные компании-конкуренты (производители): объем и динамика производства 2015- 2017 гг. и доля на рынке России

Как уже говорилось выше, в сфере поставок семенного картофеля есть компании-представители известных европейских производителей в РФ.

Ниже в Таблице отразим профили данных компаний.

Таблица 16. Перечень основных компаний-поставщиков семенного картофеля в РФ

Название компании	Представляемый бренд	Сайт компании	Поставляемые в РФ сорта (основные)	Примерный объем поставок семенного картофеля внешним потребителям в год, тонн
ООО «НОРИКА-СЛАВИЯ»	NOREX NORIKA EXPORTGESELLSCHAFT MBH (Германия)	norika.ru	Гала, Молли, Адретта, Вега
ООО «КВС РУС»	KWS (Германия)	kws-rus.com	Сантана, Симпли Ред, Рамос, Пиколо Стар, Сафир, Лабадиа

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

По результатам проведенных интервью с представителями крупнейших компаний-производителей картофеля в РФ, такими как АФГ «Националь» или ГК «Малино», данные компании …

При изучении отечественного рынка семенного картофеля были выявлены следующие основные производители семенного картофеля:

ООО «Дока-Генные Технологии»;

ООО «Алчак»;

ГНУВНИИКХ им. А.Г.Лорха;

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Данные по производству СК вышеприведенных компаний приведены в п.4.2.2.

Профили производителей семенного картофеля (ТОП -15)

При формировании ТОП-15 компаний производителей семенного картофеля главным фактором был объем коммерческой реализации семенного картофеля третьим компаниям. То есть выращивание семенного картофеля крупнейшими холдингами для собственных нужд, в расчет не принималось.

При составлении перечня производителей прорабатывалась информация по каждой компании и проводились интервью на предмет определения объема поставок семенного картофеля внешним потребителям.

Ниже в Таблице представим профили основных производителей семенного картофеля в РФ.

Таблица 17. Перечень компаний-производителей РФ, занимающихся производством и селекцией семенного картофеля

№	Название компании	Регионы выращивания	Сайт	Объем производства картофеля	Выращиваемые сорта картофеля	Примечание
1	ООО «Дока-Генные Технологии»	Московская обл., Дмитровский р-н, с. Рогачево, ул. Московская, стр. 58, корп. 8	dokagene.ru		Прайм, Кармен, Индиго, Калинка, Докер, Фраминго, Гала, Вега (ссылка: dokagene.ru/kollektsiya)	Имеется собственный питомник первого полевого поколения из миниклубней, питомник ССЭ, питомник СЭ, питомник Э
2	ООО «Алчак»	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Курчатова, д. 16	alchak.ru		Невский, Розара, Жуковский Ранний, Импала
3	ГНУВНИИКХ им. А.Г.Лорха.	МО, Люберецкий район, п. Красково, ул. Лорха, д. 9а	vniikh.com		Азарт, Аспия, Барин, Бронницкий, Василек, Ильинский, Крепыш, Лорх, Великан, Голубизна	Является крупнейшим в России научно - методический центр по проблемам картофелеводства.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Источник: портал welikepotato.ru

Анализ производителей, приведенных выше в Таблице, показал, что наиболее профессионально производством и селекцией семенного картофеля занимаются:

…

Данные компании имеют свои собственные лаборатории, производят мини-клубни для производства дальнейших репродукций семенного картофеля.

Более подробно приведем информацию о лидере рынка …

Научные институты, занимающиеся производством и селекционной работой семенного картофеля

В ходе определения ТОП – основных производителей были определены научные институты, занимающиеся производством и селекционной работой семенного картофеля. Ниже приведем перечень данных организаций.

Таблица 18. Перечень научных институтов, занимающихся производство и селекцией семенного картофеля

№	Наименование предприятий и организаций	Юридический адрес	Тел/факс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17	Карельская государственная с.-х. опытная станция (ГСХОС) Россельхозакадемии	185506 Корелия, г. Петрозаводск, Прионежский р-н п/о Новая Вилга, ул. Центральная д.12	тел. (8142)786731
18	ОНО Холмлгорская ОСЖиР ГНУ АРХНИИСХ Россельхозакадемии	164567 Архангельская обл., Холмогорский р-н п/о Данилово, д. Харлово дом 14А.	тел/факс (81830)36-335,

Источник: портал welikepotato.ru

Все выше перечисленные научные институты занимаются научной работой в области селекции семенного картофеля.

Предлагаемые репродукции и сорта картофеля

Ниже представим предлагаемые сорта и репродукции производителями семенного картофеля.

Таблица 19. Перечень научных институтов, занимающихся производство и селекцией семенного картофеля

№	Название компании	Выращиваемые сорта картофеля	Предлагаемые к продаже репродукции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13	Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод Майский»	Удача, импала, Каратоп, Беллароза, Ред скарлетт	СЭ и Э
14	ООО «Литвиновское»	Ред Скарлетт	СЭ и Э
15	«АЛЕН-АГРО» (КФХ Святов Юрий Леонидович)	Жуковский ранний, Колетте, Винета, Удача, Альвара, Ред Скарлетт, Эстрелла	СЭ и Э

Источник: портал welikepotato.ru, ФТС РФ, анализ MegaResearch

Как показал анализ основных отечественных производителей СК, компании в основном предлагают с/х производителям …

Небольшой объем СК репродукции ССЭ производят …

Объясняется это, …

Анализ цен конкурентов

Приведем ниже в Таблице цены импортных поставок СК различных репродукций. Для данных целей ниже в Таблице представим выборку импортных поставок СК различных репродукций.

Таблица 20. Цены импортных поставок СК

Дата	Запись в ГТД	Производитель	Получатель в РФ	Таможенная стоимость поставки, руб.	Объем поставки, кг	Цена 1 кг, руб.
17.05.2017	КАРТОФЕЛЬ СЕМЕННОЙ СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ: МИНИ-КЛУБНЕПЛОД JIZHANG (ЦЭИ ЧЖАН) 12, БЕЗВИРУСНАЯ СУПЕР ЭЛИТА С МАССОЙ ОДНОЙ ШТУКИ ОТ 2 ДО 10 ГРАММ (СРЕДНЯЯ - 5ГРАММОВ). ВВОЗ ДЛЯ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.	ZHANGBEI BAYUAN POTATO DEVELOPMENT CO.,LTD (КНР)	ООО «СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЙ»
02.04.2015	ОВОЩИ КОРНЕПЛОДНЫЕ: КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ (SOLANUM TUBEROSUM L.) СЕМЕННОЙ ДЛЯ ПОСАДКИ, ЛОТ 10582-11, СОРТ VR808, КЛАСС S/СУПЕР-СУПЕР ЭЛИТА, РАЗМЕР 30-40, 40-50, 50-60ММ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЕКЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ	KWS POTATO B.V (Нидерланды)	ООО «КВС РУС»

Источник: ФТС РФ, анализ MegaResearch

Таким образом, можно видеть, что цена репродукции ССЭ …

Ниже в таблице представлены прайсовые цены на весну 2018 г. от российских производителей СК.

Таблица 21. Анализ прайсовых цен на весну 2018 г. от российских производителей СК

Название сорта	Репродукция	Производитель	Оптовый заказ, цена за кг, руб.
Импала, Краса, Красавчик, Лидер, Рэд Скарлетт, Синеглазка	Э	Агрофирма «Седек»
Удача, Скраб, Розамунда	Э	«Редкинская АПК»
Импала, Рэд скарлетт, Розара, Гала	Э	Агрофирма «Кримм»

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, стоимость СК зависит как от конкретной репродукции, так и от производителя. Так, например, продукция …

Условия работы компаний-конкурентов

Проведенные экспертные интервью с производителями СК позволили сформировать основные аспекты работы по поставкам СК:

…

Анализ потребления на рынке семенного картофеля в России, 2015-2017 гг.

Насыщенность рынка

Насыщенностью рынка называют степень обеспеченности текущего спроса товаром (услугой). Рынок СК характеризуется

Таблица 22. Оценка степени насыщенности различных репродукций СК на рынке РФ (с диаграммой)

Категория репродукции картофеля	Назначение репродукции	Поставки репродукции	Оценка насыщенности рынка РФ, в % от максимального
Семена, мини-клубни, микроклубни		Импортные поставки
Первое полевое поколение (ППП)		Импортные поставки, небольшая часть отечественные производители
Супер-суперэлита (ССЭ)		Импортные поставки, небольшая часть отечественные производители
Суперэлита (СЭ)		Отечественные производители, импортные поставки
Элита (Э)	Для дальнейшей селекционной работы/для получения товарного картофеля
Первая, вторая репродукция	Для получения товарного картофеля

Источник: экспертные интервью, анализ MegaResearch

Наиболее низким уровнем насыщенности рынка характеризуются репродукции:

…

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Семенной картофель имеет ярко выраженную сезонность потребления. Сезонность потребления семенного картофеля обуславливается сроками посадки семенного картофеля в зависимости от региона РФ.

Таблица 23. Сроки посадки семенного картофеля в РФ в зависимости от региона

Регион /сорта	Раннеспелые сорта картофеля	Средние сорта картофеля	Поздние сорта картофеля

Источник: potatosystem.ru, анализ MegaResearch

Таким образом, потребление семенного картофеля обусловлено …

Основные отрасли потребления/ потребительские группы

Единственной отраслью потребления семенного картофеля является сфера с/х производства (производство картофеля). Однако выращивание картофеля может производиться различными категориями потребителей.

Рисунок 8. Структура посева семенного картофеля за период 2014-2017 гг., в среднем по категориям, в %

***

Источник: ФГБУ «Россельхозцентр», портал welikepotato.ru

Таким образом, по данным «Россельхозцентр» …

ТОП-10 потребителей семенного картофеля в ЦФО, ПФО, УФО (отдельно по каждому ФО): оценка объема потребления, потребляемые сорта семенного картофеля

С помощью данных ФСГС РФ, статистики Минсельхоза РФ, отраслевых порталов welikepotato.ru, potatosystem.ru были сформированы рейтинги крупнейших производителей товарного картофеля (одновременно они же являются потребителями семенного картофеля) по ЦФО, ПФО и УФО.

Приведем данные о крупнейших производителях товарного картофеля ЦФО, ПФО и УФО ниже в Таблицах.

Таблица 24. ТОП-10 производителей товарного картофеля в ЦФО

Название компании	Регионы выращивания	Сайт	Объем производства картофеля, тонн/год	Выращиваемые сорта
Группа компаний «ТРИО»	Липецкая область, Долгоруковский р-он, с. Дубовец	trio21.ru		Гермес, Сатурна, Леди Розетта, Леди Клер
АО «Картофельная Нива Орловщины»	Тульская область, Арсеньевский р-н, р.п. Арсеньево	zaoniva.ru		Розара, Пиколо Стар, Лабадиа, Ред Скарлетт, Рамос
“Национальная земельная компания”	Брянская обл., Климовский р-н., с. Сытая Буда, ул. Школьная, 11	nzcom.ru		Гала, Королева Анна

Источник: ФСГС РФ, Минсельхоз РФ, welikepotato.ru, potatosystem.ru

Таким образом, крупнейшими предприятиями-производителями картофеля в ЦФО являются: …

Отметим также такой факт, что … кроме столового выращивают и картофель для производства чипсов для компании …

Таблица 25. ТОП-10 производителей товарного картофеля в ПФО

Название компании	Регионы выращивания	Сайт	Объем производства картофеля, тонн/год	Выращиваемые сорта
КФХ Цирулев Е.П.	Самарская обл., Приволжский район, с. Приволжье	volgaovoschi.ru		Ред Леди, Гранада, Лаперла, Джувел, Лабелла, Бельмонда, Ароза
ООО Агрофирма «Белозерки»	Самарская обл., Ставропольский р-н, с.Верхние Белозер-ки			Гала, Розара, Ред Скарлетт
ООО «Сурский картофель»	Пензенская область, Шемышейский район, с. Старая Яксарка	sura-kartofel.ru		Импала, Гала, Салин, Ред Скарлетт

Источник: ФСГС РФ, Минсельхоз РФ, welikepotato.ru, potatosystem.ru

Таким образом, крупнейшими предприятиями-производителями картофеля в ПФО являются …

Таблица 26. ТОП-10 производителей товарного картофеля в УФО

Название компании	Регионы выращивания	Сайт	Объем производства картофеля	Выращиваемые сорта
ОАО «Мальковское»	Тюменскаяобласть, Тюменский район, село Мальково,			Ред Скарлетт
ООО «Ясень-Агро»	Тюменская область, Ярковский район, село Покровское			Невский, Розара , Ред Скарлет
ООО «Янус»	Челябинская обл., Красноармейский район			Разара, Импала, Родрига, Артемис, Гала, Аризона, Лабелла

Источник: ФСГС РФ, Минсельхоз РФ, welikepotato.ru, potatosystem.ru

Таким образом, крупнейшими предприятиями-производителями картофеля в УФО являются: …

Рекомендации и выводы по исследованию

Сдерживающие факторы на рынке

На основе изучения рынка семенного картофеля были выделены основные сдерживающие факторы.

…

 

 

Государственное регулирование и государственная поддержка отрасли

…

 

 

Прогноз развития рынка до 2020 г.

Были определены перспективы развития рынка семенного картофеля в РФ до 2020 года.

…

 

 

Рекомендации по выходу на рынок нового игрока:

На основе анализа рынка и проведенных экспертных интервью были сформированы рекомендации по выходу на рынок СК для нового игрока.

…

 

 

Выводы

На основании выполненного исследования были сформированы следующие выводы:

…

 

 

13