Анализ потребления крепких и некрепких алкогольных напитков в центральной части России

Анализ потребления крепких и некрепких алкогольных напитков в центрально части России

стр. 20 из 36

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ КРЕПКИХ И НЕКРЕПКИХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Июнь, 2012

Содержание

Приложения (графики, диаграммы, схемы) 4

1. Обзор рынка крепких и не крепких алкогольных напитков в ЦФО 8

1.1. Общая информация по рынку 8

1.1.1. Общая характеристика рынка алкогольных напитков 8

1.1.2. Объем рынка крепких и не крепких алкогольных напитков 9

1.1.3. Емкость рынка крепких и не крепких алкогольных напитков 10

1. 2 . О ценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 10

2. Импорт и экспорт алкогольных напитков в ЦФО 11

2 .1. Объем и динами импорта 11

2 .1.1. Структура импорта по странам производителям 11

2 .1. 2 . Структура импорта по компаниям-производителям 11

2 .1. 3 . Структура импорта по получателям 11

2 . 2 . Объем и динами экспорта 12

2 . 2 .1. Структура экспорта по товарным группам в стоимостном выражении 12

2 . 2 . 2 . Структура экспорта по компаниям-производителям 12

2 . 2 . 3 . Структура импорта по странам получателям 12

2 . 3 . Баланс импорта/экспорта за период времени 13

3. Конкурентный анализ. 13

4. Межкатегориальный анализ потребления алкогольных напитков в ЦФО 14

4 .1. Оценка потребления крепких и не крепких алкогольных напитков 14

4 . 2 . Частота и динамика потребления крепких и не крепких алкогольных напитков 15

4 . 3 . Влияние сезонности на потребление 15

4 . 4 . Прочие факторы спроса 15

5. Рекомендации и выводы 16

5 .1. Барьеры входа на рынок 16

5 . 2 . Перспективы и прогноз развития рынка алкогольных напитков в России 16

5 . 3 . Выводы по исследованию 17

6. Профили компаний 18

6 .1. Шуйская водка 18

6 . 2 . Орловский винодельчаский завод 18

6 . 3 . Московский завод " Кристалл " 18

7. Приложение 21

Приложения (графики, диаграммы, схемы)

Диаграмма 1 Страны-импортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении 11

Диаграмма 2 Компании-импортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении 11

Диаграмма 3 Импортеры алкогольной продукции в Россию по видам деятельности 11

Диаграмма 4 Компании-экспортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении т 12

Диаграмма 5 Страны-экспортеры из России алкогольной продукции в стоимостном выражении 12

Приложения (таблицы)

Таблица 1 Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2010-2011 году, тыс. дал. 9

Таблица 2 Экспорт алкогольных напитков по товарным группам в 2011 году 12

Таблица 3 Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2010-2011 году, тыс. дал. 14

Таблица 4 Объем производства алкоголя , тыс дкл 18

Таблица 5 Объем производства алкоголя , тыс дкл 18

Таблица 6 Объем производства алкоголя , тыс дкл 18

Таблица 7 Производители алкогольной продукции в ЦФО 21

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование российского рынка алкогольной продукции

Период исследования – 2007-2011 гг.

Актуальность исследования – июнь 2012 года.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является металлическая, в том числе алюминиевая, посуда.

Предметом исследования являются производство и потребление алкогольных напитков

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ российского алкогольной продукции и оценка перспектив развития.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка;

описание структуры рынка;

анализ внешнеторговых операций;

конкурентный анализ игроков рынка;

анализ потребителей;

оценка тенденций и перспектив развития рынка.

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС);

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

1. Обзор рынка крепких и не крепких алкогольных напитков в ЦФО

1.1. Общая информация по рынку

1.1.1. Общая характеристика рынка алкогольных напитков

В течение 2011 г. алкогольный рынок РФ претерпел значительные изменения, большая часть которых связана с ужесточением политики государства в отношении производителей, поставщиков и продавцов алкогольных напитков и пива. Более строгий контроль деятельности алкогольной отрасли связан с высокой долей контрафактной продукции и борьбой с алкоголизмом россиян.

В настоящее время политика государства направлена на снижение потребления алкоголя: к 2020 году потребление алкоголя в нашей стране должно снизиться до 6—8 литров. Такой показатель зафиксирован в Концепции государственной политики на алкогольном рынке до 2020 года.

Структура покупок россиянами алкогольных напитков и пива постепенно меняется, однако среднедушевое учтенное потребление в абсолютном алкоголе в 2011 г. выросло до …

Следует учитывать, что показатели официальной статистики не отражают реальной картины, поскольку доля нелегальной алкогольной продукции по-прежнему высока, причем большая часть такой продукции приходится на нелегальную водку и ЛВИ.

Так, Виктор Зубков, первый вице-премьер РФ, сообщил в интервью "Российской газете", что объем нелегального производства водки в РФ в настоящее время составляет чуть более **% рынка этой продукции против почти **% несколько лет назад. Однако другие эксперты оценивают долю нелегальной водки в **% от учтенных розничных продаж.

По данным Росалкогольрегулирования (РАР), доля нелегальной водки на рынке РФ составила **% в 2011 году. Этот показатель получен на основе сопоставления данных деклараций об объемах производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, представленных в РАР, данных Росстата об объемах розничных продаж алкоголя и информации ФТС России об объемах импорта водки. Однако данный показатель вызывает сомнения, поскольку РАР использовало в своих подсчетах цифры, отличные от показателей Росстата. Согласно информации РАР, объем производства водки в 2011 году составил ... декалитров (Росстат - … дал). Общие объемы розничной продажи водки за тот же период составили ... декалитров. Показатель экспорта при этом достиг ... декалитров водки, импорта – ... декалитров. В этой связи, объем нелегального рынка водки оценивается в ... декалитров.

По данным Росстата, тенденция к снижению учтенного среднедушевого потребления водки на душу населения отмечается в России с 2004 года, за указанный период этот показатель снизился на **%, с … до … л водки в год. При этом эксперты рынка отмечают, что фактического снижения потребления алкоголя россиянами не произошло — изменения затронули лишь структуру потребления. Часть потребителей перешли на пиво и вино, часть — на суррогаты и спиртсодержащие жидкости.

Что касается потребления в абсолютном алкоголе, то аналитическая компания "ЦИФФРА" оценивает его …

Потребление пива на душу населения в натуральном выражении выросло до …

Потребление вина на душу населения увеличилось с ...

1.1.2. Объем рынка крепких и не крепких алкогольных напитков

ЦФО - является федеральным с наибольшим общим потреблением алкоголя. На это есть несколько основных причин:

…

…

Таблица 1 Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2010-2011 году, тыс. дал.

Вид алкоголя	2010 год	2011 год
Водка
ЛВИ с содержанием спирта до 25%
ЛВИ с содержанием спирта свыше 25%
Напитки винные с содержанием спирта до 25%
Напитки винные с содержанием спирта свыше 25%
Коньяки
Виски
Слабоалкогольные напитки (менее 9%)
Вина виноградные
Вина виноградные специальные
Вина плодовые
Вина игристые
Пиво

Источник: Росстат, РБК.

Как видно из таблицы, в 2011 году, в 7 из 13 рассматриваемых сегментах произошло снижение объемов потребления. Однако, в 3х самых крупных сегментах …

1.1.3. Емкость рынка крепких и не крепких алкогольных напитков

По прогнозам экспертов, в период с 2012 по 2015 года, рынок алкогольной продукции будет …

Таблица 2 Емкость розничных продаж алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2012-2015 году, относительно 2011 года, %

Вид алкоголя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Водка
ЛВИ с содержанием спирта до 25%
ЛВИ с содержанием спирта свыше 25%
Напитки винные с содержанием спирта до 25%
Напитки винные с содержанием спирта свыше 25%
Коньяки
Виски
Слабоалкогольные напитки (менее 9%)
Вина виноградные
Вина виноградные специальные
Вина плодовые
Вина игристые
Пиво

Источник: Росстат, РБК.

1. 2 . О ценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

В последние годы, на российском рынке алкогольных напитков сложилось несколько основных тенденций:

На российском рынке идет замещение ликероводочной, виски и винных напитков более "классическими" для российского рынка напитками - водкой и пивом.

После окончания кризиса 2008-2009 годов, когда потребление алкоголя на душу населения сократилось примерно на **%, потребление снова выросло, и ожидается в 2012 году объем потребления будет выше уровня 2007 года на **%.

...

...

В перспективе, сегменты алкогольных напитков, …

Также стоит отметить, что …

2 . Импорт и экспорт алкогольных напитков в ЦФО

2 .1. Объем и динами импорта

2 .1.1. Структура импорта по странам производителям

В ЦФО в 2011 году было импортировано алкогольной продукции более чем на ... долларов. При этом более **% этих поставок пришлись на страны дальнего зарубежья, в то время, как на долю стран СНГ пришлось только **%.

Диаграмма 1 Страны-импортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении

***

Источник: РБК, Росстат

Крупнейшими экспортерами в Россию алкогольной продукции являются Германия, …, … и …. Среди стран СНГ наикрупнейшими являются …

2 .1. 2 . Структура импорта по компаниям-производителям

На рынке алкогольных напитков Центрального Федерального округа среди основных игроков, можно выделить Ереванский коньячный завод, компанию Martini , …, …, ...

Диаграмма 2 Компании-импортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении

***

Источник: РБК, Росстат

2 .1. 3 . Структура импорта по получателям

Среди получателей импортной алкогольной продукции в России, можно выделать 3 основные группы - ритейловые продавцы, гостиницы и отели, рестораны и кафе,

Диаграмма 3 Импортеры алкогольной продукции в Россию по видам деятельности

***

Источник: РБК, Росстат

2 . 2 . Объем и динами экспорта

2 . 2 .1. Структура экспорта по товарным группам в стоимостном выражении

В структуре, можно выделить 4 основных товарных групп - пиво, алкогольные напитки с содержанием спирта до **%, алкогольные напитки с содержанием спирта более **% и винные алкогольные напитки. Наибольшую долю, среди данных 4х групп занимают алкогольные напитки с содержанием алкоголя свыше **%.

Таблица 2 Экспорт алкогольных напитков по товарным группам в 2011 году

Вид алкоголя	Экспорт, млн. $
Пиво
Алкогольные напитки с содержанием спирта более 25%
Алкогольные напитки с содержание спирта менее 25%
Винные алкогольные напитки

Источник: Росстат, РБК.

2 . 2 . 2 . Структура экспорта по компаниям-производителям

На рынке алкогольных напитков Центрального Федерального округа среди основных игроков, можно выделить компании …

Диаграмма 4 Компании-экспортеры в Россию алкогольной продукции в стоимостном выражении

***

Источник: РБК, Росстат

2 . 2 . 3 . Структура импорта по странам получателям

Из ЦФО в 2011 году было экспортировано алкогольных напитков на ... долларов. Основная доля экспорта пришлась на страны СНГ.

Диаграмма 5 Страны-экспортеры из России алкогольной продукции в стоимостном выражении

***

Источник: РБК, Росстат

Крупнейшими импортерами из России алкогольной продукции являются Казахстан, Азербайджан, …, …, … и ...

2 . 3 . Баланс импорта/экспорта за период времени

В последние несколько лет, импорт стабильно превышает экспорт более чем на **%. В 2011 году импорт превысил экспорт более чем на **%.

Таблица 4 Баланс импорта/экспорта в 2008-2011 годах

Вид алкоголя	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Импорт алкогольной продукции, млн. $
Экспорт алкогольной продукции, млн. $
Баланс импорта/эк c порта , %

Источник: Росстат, РБК.

В последние годы, баланс импорта/экспорта улучшается, но несмотря на это разрыв между ними довольно большой.

3 . Конкурентный анализ.

На рынке алкогольных напитков Центрального Федерального округа, можно выделить 3 самые крупные компании производителя - это Очаквоский завод, "Брянскспиртпром" и спиртзавод "Петровский".

Очаковский завод. На долю Очаквоского завода приходится порядка **% всей выпускаемой в Центральном Федеральном округе алкогольной продукции в натуральном выражении, что равняется около … дал. В ассортименте очаковского завода представлен огромный спектр продукции: пиво, квас, безалкогольные напитки.

Брянскспиртпром.

…

…

Прочие производители.

…

В целом, эксперты отмечают, что рынок алкогольной продукции в Центральном Федеральном округе …

4 . Межкатегориальный анализ потребления алкогольных напитков в ЦФО

4 .1. Оценка потребления крепких и не крепких алкогольных напитков

ЦФО - является федеральным с наибольшим общим потреблением алкоголя. На это есть несколько основных причин:

…

…

Таблица 3 Розничные продажи алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2010-2011 году, тыс. дал.

Вид алкоголя	2010 год	2011 год
Водка
ЛВИ с содержанием спирта до 25%
ЛВИ с содержанием спирта свыше 25%
Напитки винные с содержанием спирта до 25%
Напитки винные с содержанием спирта свыше 25%
Коньяки
Виски
Слабоалкогольные напитки (менее 9%)
Вина виноградные
Вина виноградные специальные
Вина плодовые
Вина игристые
Пиво

Источник: Росстат, РБК.

Как видно из таблицы, в 2011 году, …

4 . 2 . Частота и динамика потребления крепких и не крепких алкогольных напитков

В 2011 году среднее потребление алкоголя на душу населения по всем товарным группам возросло

Таблица 6 Потребление алкоголя в 2010-2011 в среднем на душу населения чел/л/год.

Вид алкоголя	2010 год	2011 год
Водка и ликероводочная продукция
Винная продукция
Пиво

Источник: Росстат, РБК.

В Центральном федеральном округе безусловным лидером по продаже всех видов алкогольных напитков и пива является …

По показателю розничной продажи водки и ликероводочных изделий первое место в 2011 г. занимала …

По показателю розничной продажи виноградных и плодовых вин соотношение регионов аналогичное: …

По продаже пива первое место с большим отрывом занимает …

4 . 3 . Влияние сезонности на потребление

…

4 . 4 . Прочие факторы спроса

К основным факторам, влияющим на потребление алкоголя населением являются следующие:

Покупательная способность населения

Использование рекламы алкогольной продукции в интернете, в журналах и других разрешенных для этого местах

…

…

…

…

5 . Рекомендации и выводы

5 .1. Барьеры входа на рынок

Есть несколько основных барьеров, которые препятствуют появлению новых игроков на рынке алкогольной продукции:

…

…

…

…

5 . 2 . Перспективы и прогноз развития рынка алкогольных напитков в России

В перспективе, сегменты алкогольных напитков, которые росли в последние годы ... Быстрее всего будет расти потребление ...

Таблица 7 Прогноз розничных продаж алкогольных напитков и пива в ЦФО в 2012-2015 году, относительно 2011 года, %

Вид алкоголя	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Водка
ЛВИ с содержанием спирта до 25%
ЛВИ с содержанием спирта свыше 25%
Напитки винные с содержанием спирта до 25%
Напитки винные с содержанием спирта свыше 25%
Коньяки
Виски
Слабоалкогольные напитки (менее 9%)
Вина виноградные
Вина виноградные специальные
Вина плодовые
Вина игристые
Пиво

Источник: Росстат, РБК.

5 . 3 . Выводы по исследованию

[информация представлена в полной версии исследования]

6 . Профили компаний

6 .1. Шуйская водка

Адрес компании: Ивановская область, город Шуя

Объемы производства

Таблица 4 Объем производства алкоголя , тыс дкл

Вид алкоголя	2011 год
Спиртовые настойки
Водка и ликероводочные изделия
Напитки с содержанием алкоголя менее 25%

Источник: Росстат, РБК.

6 . 2 . Орловский винодельчаский завод

Адрес компании: Орловская область, город Орел

Объемы производства

Таблица 5 Объем производства алкоголя , тыс дкл

Вид алкоголя	2011 год
Вина
Коньяки

Источник: Росстат, РБК

6 . 3 . Московский завод " Кристалл "

Адрес компании: город Москва

Объемы производства

Таблица 6 Объем производства алкоголя , тыс дкл

Вид алкоголя	2011 год
Спиртовые настойки
Водка и ликероводочные изделия
Напитки с содержанием алкоголя менее 25%

Источник: Росстат, РБК.

[информация представлена в полной версии исследования]

[информация представлена в полной версии исследования]

7 . Приложение

Таблица 7 Производители алкогольной продукции в ЦФО

№	Название компании	Регион	Адрес компании	Руководитель	Телефон
1	"5 ПАРТИЗАН" "5 PARTYZAN", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Москва	127247, Г МОСКВА, УЛ 800-ЛЕТИЯ МОСКВЫ, Д 4, КОРП 2, ПОМЕЩЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ	КУЗНЕЦОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
2	"55", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Москва	115035, Г МОСКВА, НАБ КАДАШЕВСКАЯ, Д 22//1, СТР 1, ОФИС 21	КОТОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
3	"А-6", Общество с ограниченной ответственностью	Москва	121087, г Москва, ул Барклая, д 6, корп 26, кв 3	ДЖИОЕВ СОСЛАН НИКОЛАЕВИЧ	(906) 495-05-95
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

Источник: Росстат, данные компаний.