Анализ рынка виноградного вина, 2018-2019 гг.

Содержание

Обзор рынка вин в России, 2018-2019 гг. 7

Основные характеристики рынка в России 7

Объем и динамика рынка вин в России в 2018-2019 (оценка) гг., доля импорта в потреблении 9

Структура рынка, 2018 г. 13

По ценовой категории 13

По видам 15

По странам производства 16

Анализ основных каналов дистрибуции 18

По ценовой категории (низкая, средняя, выше среднего, высокая, премиум) 20

По видам 27

По странам производства 35

Анализ потребления вин в России 38

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 38

Анализ потребительских предпочтений. Анализ результатов онлайн опроса потребителей 39

Описание анализа потребительских предпочтений 39

Характеристика потребительских предпочтений 40

Социально-демографический портрет потребителя виноградного вина 50

Сегментация потребителей виноградного вина по уровню дохода 52

Выводы 55

Текущие тенденции и перспективы развития рынка вин в России. Оценка возможных изменений потребительских предпочтений. Перспективные сегменты рынка в 2019-2021 гг. 55

Выводы по исследованию 64

 

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1. Объем рынка вина в РФ, 2018-2019 (оценка) гг. 11

Рисунок 2. Объем продаж российских и импортных вин в РФ, 2018-2019 (оценка) гг. 11

Рисунок 3. Доля импорта на российском рынке вина, 2018-2019 (оценка) гг. 12

Рисунок 4. Объем продаж итальянских и прочих вин в РФ, 2018-2019 (оценка) гг. 13

Рисунок 5. Структура российского рынка вин по ценовым категориям, 2018 г. в натуральном выражении 14

Рисунок 6. Структура итальянских вин по ценовым категориям в РФ, 2018 г., в натуральном выражении 15

Рисунок 7. Структура французских вин по ценовым категориям в РФ, 2018 г., в натуральном выражении 15

Рисунок 8. Структура российского рынка вин по видам, 2018 г., в натуральном выражении 16

Рисунок 9. Структура итальянских вин по видам в РФ, 2018 г., в натуральном выражении 16

Рисунок 10. Структура французских вин по видам в РФ, 2018 г., в натуральном выражении 17

Рисунок 11. Структура российского рынка вин по странам производства, 2018 г., в натуральном выражении 17

Рисунок 12. Доли основных каналов дистрибуции российского рынка вин в 2018 г., в натуральном выражении 19

Рисунок 13. Доли основных каналов дистрибуции итальянских вин в России в 2018 г., в натуральном выражении 20

Рисунок 14. Доли основных каналов дистрибуции французских вин в России в 2018 г., в натуральном выражении 20

Рисунок 15. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 21

Рисунок 16. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 21

Рисунок 17. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении 22

Рисунок 18. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении 22

Рисунок 19. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении 23

Рисунок 20. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 23

Рисунок 21. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 24

Рисунок 22. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении 24

Рисунок 23. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении 25

Рисунок 24. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении 25

Рисунок 25. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 26

Рисунок 26. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 26

Рисунок 27. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении 27

Рисунок 28. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении 27

Рисунок 29. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении 28

Рисунок 30. Структура российского рынка вин по видам в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 28

Рисунок 31. Структура российского рынка вин по видам в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 29

Рисунок 32. Структура российского рынка вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении 29

Рисунок 33. Структура российского рынка вин по видам в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении 30

Рисунок 34. Структура российского рынка вин по видам в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении 30

Рисунок 35. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 31

Рисунок 36. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 31

Рисунок 37. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении 32

Рисунок 38. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении 32

Рисунок 39. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении 33

Рисунок 40. Структура рынка французских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 33

Рисунок 41. Структура рынка французских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 34

Рисунок 42. Структура рынка французских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении 34

Рисунок 43. Структура рынка французских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении 35

Рисунок 44. Структура рынка французских вин в РФ по видам в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении 35

Рисунок 45. Структура российского рынка вин по странам производства в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 36

Рисунок 46. Структура российского рынка вин по странам производства в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении 36

Рисунок 47. Структура российского рынка вин по странам производства в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении 37

Рисунок 48. Структура российского рынка вин по странам производства в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении 37

Рисунок 49. Структура российского рынка вин по странам производства в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении 38

Рисунок 50. Сезонность потребления вин в России, 2018 г., в натуральном выражении 39

Рисунок 51. Распределение респондентов по полу 40

Рисунок 52. Распределение респондентов по возрасту 41

Рисунок 53. Предпочитаемый цвет виноградного вина среди респондентов 42

Рисунок 54. Предпочитаемый вид виноградного вина среди респондентов 42

Рисунок 55. Предпочитаемая выдержка виноградного вина среди респондентов 43

Рисунок 56. Предпочитаемые страны-производители виноградного вина среди респондентов 44

Рисунок 57. Предпочитаемая крепость виноградного вина среди респондентов 44

Рисунок 58. Частота употребления виноградного вина среди респондентов 45

Рисунок 59. Объем употребления виноградного вина за один раз среди респондентов 45

Рисунок 60. Объем приобретения виноградного вина за один раз среди респондентов 46

Рисунок 61. Потребительские практики употребления виноградного вина среди респондентов 46

Рисунок 62. Места приобретения виноградного вина среди респондентов 47

Рисунок 63. Предпочитаемые ценовые сегменты виноградного вина среди респондентов 48

Рисунок 64. Изменение уровня расходов на покупку виноградного вина за последние 6 месяцев среди респондентов 48

Рисунок 65. Тенденция изменения уровня расходов на покупку виноградного вина в ближайшие 6 месяцев среди респондентов 49

Рисунок 66. Спрос на виноградное вино в качестве подарка среди респондентов 49

Рисунок 67. Основные субъекты потребления виноградного вина в качестве подарка среди респондентов 50

Рисунок 68. Критерии, значимые при выборе виноградного вина среди респондентов 50

Рисунок 69. Распределение респондентов по уровню образования 51

Рисунок 70. Распределение респондентов по роду занятий 51

Рисунок 71. Распределение респондентов по семейному положению 52

Рисунок 72. Распределение респондентов по количеству человек в семье 52

Рисунок 73. Распределение респондентов по размеру населенного пункта 53

Рисунок 74. Распределение респондентов по федеральным округам РФ 53

Рисунок 75. Распределение респондентов по доходу 54

Рисунок 76. Распределение респондентов по наличию автомобиля 55

Рисунок 77. Оценка среднегодового потребления вин в России и странах Европы 56

Рисунок 78. Потенциал рынка вин в России до 2021 г. 57

Рисунок 79. Структура импорта виноматериалов в РФ по странам происхождения, 2018 г., в натуральном выражении 58

Рисунок 80. Структура импорта виноматериалов в РФ по видам, 2018 г., в натуральном выражении 58

 

Перечень таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка вин в РФ, 2018-2019 (оценка) гг. 10

Таблица 2. Оценка доли итальянских вин на рынке РФ, 2018-2019 (оценка) гг. 12

Таблица 3. Ценовые категории вин в РФ 14

Таблица 4. Объем продаж вин по странам производства в РФ, 2018 г., в натуральном выражении 18

Таблица 5. Распределение респондентов по покупательской способности 54

Таблица 6. Оценка наиболее перспективных сегментов игристых и тихих вин, импортированных в РФ в 2018 г. 59

Таблица 7. Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении 59

Таблица 8. Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении 59

Таблица 9. Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении 60

Таблица 10. Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении 60

Таблица 11. Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении 61

Таблица 12. Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении 61

Таблица 13. Топ-15 марок итальянских игристых вин, импортированных в РФ в 2018 г. 62

Таблица 14. Топ-15 марок итальянских красных вин, импортированных в РФ в 2018 г. 62

Таблица 15. Топ-15 марок итальянских белых вин, импортированных в РФ в 2018 г. 63

 

Обзор рынка вин в России, 2018-2019 гг.

Основные характеристики рынка в России

В данном разделе отчета конкретные значения важнейших количественных показателей рынка не приводятся, однако дана общая характеристика текущей ситуации на российском рынке вина.

Рынок алкоголя в России занимает одну из лидирующих позиций среди других секторов пищевой промышленности и является важным источником поступления денег в бюджет страны, поскольку значительная часть отечественного и ввозимого из-за рубежа алкоголя облагается акцизом.

Алкогольная отрасль отличается своей социальной значимостью и крайней зависимостью от государственного регулирования.

Законодательное регулирование рынка алкогольной продукции в РФ осуществляется Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), которое с 2016 года находится под контролем Министерства финансов РФ. Вся информация по алкогольной и спиртосодержащей продукции выгружается из Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС).

У регионов РФ есть отдельные полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции. Это следует из ст. 16 федерального закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», он также устанавливает запрет на продажи спиртного с 23:00 до 08:00 по всей стране.

На сегодняшний день в России около 70% всего выпиваемого алкоголя — это пиво. На долю водочного сектора алкогольного рынка России приходится около 7%. Винодельческая продукция составляет в настоящее время чуть более 10% продаж. Одной из задач министерств финансов и здравоохранения РФ на ближайшие годы является изменение структуры рынка алкогольных напитков с целью добиться преобладания потребления средних напитков над крепкими.

Для российского алкогольного рынка характерна высокая конкуренция. В сегменте вина, особенно его премиальных видов, конкуренцию российской продукции составляют зарубежные алкогольные напитки.

29 сентября 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

В соответствии с принятым законом, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.

Соотношение вина, произведенного в России и завезенного в РФ, …

Так как внушительная часть алкоголя поставляется из-за рубежа, то колебания курса рубля могут увеличить или уменьшить стоимость продукции, и, следовательно, повлиять на объёмы продаж.

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют …

Более половины рынка в натуральном выражении составляют вина …

Для алкогольной продукции очень важен такой фактор, как опыт употребления напитков (как положительный, так и отрицательный). Он оказывает огромное влияние на дальнейшее восприятие конкретной марки и производителя напитков.

В результате анализа российского рынка вин выявлено, что …

Объем и динамика рынка вин в России в 2018-2019 (оценка) гг., доля импорта в потреблении

Объем рынка — это ключевой количественный показатель, используемый для оценки его масштаба и привлекательности. Объем российского рынка вин демонстрирует то, сколько данной продукции приобрели потребители в отчетный период времени.

Объём рынка вин в России приведен на основе данных Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования). Оценка объема рынка в 2019 году проводилась по данным Росалкогольрегулирования за 9 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Доля импорта вин оценивалась по данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).

Основным кодом ТН ВЭД ЕАЭС, по которому поставляются виноградные вина в Россию, является код 2204 — «Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009», в котором выделяются подкоды:

• 220410 — вина игристые;

• 220421 — вина прочие в сосудах емкостью 2 л или менее;

• 220422 — вина прочие в сосудах емкостью более 2 л, но не более 10 л (действует с 01.01.2017);

• 220429 — прочие вина.

В Приложении 1 к отчету приведена статистика ввоза вин по 10-значным кодам ТНВЭД из всех стран мира (без учета стран ЕАЭС), а также отдельно из Италии.

Таблица 1. Объем и динамика рынка вин в РФ, 2018-2019 (оценка) гг.

Показатель	2018 год	2019 год
Объем рынка вина в РФ, тыс. декалитров (тыс. дал)
Динамика рынка
Импорт вина в РФ, тыс. дал
Доля импорта на рынке РФ

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 1. Объем рынка вина в РФ, 2018-2019 (оценка) гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 2. Объем продаж российских и импортных вин в РФ, 2018-2019 (оценка) гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Доля импорта на российском рынке вина, 2018-2019 (оценка) гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

…

Таблица 2. Оценка доли итальянских вин на рынке РФ, 2018-2019 (оценка) гг.

Показатель	2018 год	2019 год
Объем рынка вина в РФ, тыс. декалитров (тыс. дал)
Импорт итальянского вина в РФ, тыс. дал
Доля итальянского вина на рынке РФ

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 4. Объем продаж итальянских и прочих вин в РФ, 2018-2019 (оценка) гг.

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

…
 

Структура рынка, 2018 г.

По ценовой категории

Для определения структуры рынка вина по ценовым категориям в таблице ниже приведены данные по условным границам ценовых диапазонов.

Таблица 3. Ценовые категории вин в РФ

Ценовая категория	Средняя розничная цена 1 бутылки (0,75 л), евро
Низкая
Средняя
Выше среднего
Высокая
Премиум

Источник: ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

…

Рисунок 5. Структура российского рынка вин по ценовым категориям, 2018 г. в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

…

Рисунок 6. Структура итальянских вин по ценовым категориям в РФ, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

Наибольшую долю на российском рынке в натуральном выражении составляют …

Рисунок 7. Структура французских вин по ценовым категориям в РФ, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, Росстат, оценка MegaResearch

…

  

По видам

Структура российского рынка вин по видам определена на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже вин в РФ, а также данных ФТС России по импорту вин в Россию.

Рисунок 8. Структура российского рынка вин по видам, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении составляют …

Структуры итальянских и французских вин на рынке РФ по видам, представленные ниже, определены по данным ФТС России.

Рисунок 9. Структура итальянских вин по видам в РФ, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении составляют …

Рисунок 10. Структура французских вин по видам в РФ, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в натуральном выражении составляют …

…

По странам производства

Структура российского рынка вин по странам производства приведена на основе данных Росалкогольрегулирования и ФТС России.

Рисунок 11. Структура российского рынка вин по странам производства, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 4. Объем продаж вин по странам производства в РФ, 2018 г., в натуральном выражении

Страна происхождения	Объем продаж, тыс. дал.
Россия
Италия
Грузия
Испания
Франция
Чили
Португалия
ЮАР
Германия
Молдавия
Прочие

Источник: Росалкогольрегулирование, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Анализ основных каналов дистрибуции

Для анализа основных каналов дистрибуции вин в России дополнительно приведены данные по их доле в общих продажах на рынке РФ в целом, а также отдельно в продажах итальянских и французских вин.

Экспертная оценка долей различных каналов продаж в продажах вина основана на:

• анализе открытых источников в интернете;

• данных ЕГАИС по продаже вин в сфере оказания услуг общественного питания;

• данных ФТС России по получателям импортных вин в РФ;

• информации международной компании Nielsen о российском алкогольном рынке;

• данных Росстата по доле различных каналов продаж в обороте розничной торговли.

К категории «Винные бутики и винотеки» в данном исследовании относятся также специализированные магазины (сети магазинов) по продаже алкогольных напитков, например, сети магазинов «Красное и Белое», «Бристоль» и «Отдохни».

Рисунок 12. Доли основных каналов дистрибуции российского рынка вин в 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

Рисунок 13. Доли основных каналов дистрибуции итальянских вин в России в 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Доли основных каналов дистрибуции французских вин в России в 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

По ценовой категории (низкая, средняя, выше среднего, высокая, премиум)

Структура российского рынка вин по ценовым категориям (границы ценовых диапазонов указаны в Таблица 3) определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа цен в розничной продаже вин, цен на вина в канале HoReCa, а также данных ФТС России по ценам импорта.

Рисунок 15. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 16. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 17. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 18. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 19. Структура российского рынка вин по ценовым категориям в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 20. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 21. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 22. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 23. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 24. Структура рынка итальянских вин в РФ по ценовым категориям в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 25. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 26. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 27. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 28. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 29. Структура рынка французских вин в РФ по ценовым категориям в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

По видам

Структура российского рынка вин по видам определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже вин, в канале HoReCa, а также данных ФТС России по импорту вин в РФ.

Рисунок 30. Структура российского рынка вин по видам в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 31. Структура российского рынка вин по видам в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 32. Структура российского рынка вин по видам в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 33. Структура российского рынка вин по видам в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 34. Структура российского рынка вин по видам в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 35. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 36. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 37. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 38. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 39. Структура рынка итальянских вин в РФ по видам в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 40. Структура рынка французских вин в РФ по видам в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 41. Структура рынка французских вин в РФ по видам в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 42. Структура рынка французских вин в РФ по видам в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 43. Структура рынка французских вин в РФ по видам в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 44. Структура рынка французских вин в РФ по видам в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

По странам производства

Структура российского рынка вин по странам производства определена экспертно для каждого канала дистрибуции на основе анализа ассортимента вин в розничной продаже, а также данных Росалкогольрегулирования и ФТС России.

Рисунок 45. Структура российского рынка вин по странам производства в федеральных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 46. Структура российского рынка вин по странам производства в региональных торговых сетях, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 47. Структура российского рынка вин по странам производства в винных бутиках и винотеках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 48. Структура российского рынка вин по странам производства в прочих розничных точках, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 49. Структура российского рынка вин по странам производства в HoReCa, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

 

 

Анализ потребления вин в России

Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности)

Оценка влияния сезонности на потребление вин в России проведена на основе данных Росалкогольрегулирования по ежемесячным розничным продажам вин в натуральном выражении в 2018 году.

Рисунок 50. Сезонность потребления вин в России, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: Росалкогольрегулирование, оценка MegaResearch

 

 

Анализ потребительских предпочтений. Анализ результатов онлайн опроса потребителей

Описание анализа потребительских предпочтений

Метод исследования: онлайн-опрос по заранее подготовленной анкете. Анкета заполнялась респондентами самостоятельно, без участия интервьюеров.

Выборка исследования охватывает 8 федеральных округов РФ, в рамках которых на основе социально-экономических показателей были отобраны 37 регионов, а также 2 города федерального значения. Выборка исследования учитывает соотношение населения по полу и возрастным группам в соответствии с демографическими показателями. Статистическая погрешность не превышает 2,8% при 95% доверительной вероятности.

Опрос проводился в сентябре 2019 года. В ходе исследования было опрошено 1 100 человек. Среди опрошенных 45,2% мужчин и 54,8% женщин.

Рисунок 51. Распределение респондентов по полу

Источник: онлайн-опрос потребителей

Распределение опрошенных по возрасту: 18–30 лет — 26,2%, 31–45 лет — 36,1%, 46–60 лет — 30,4%, старше 60 лет — 7,3%.

Рисунок 52. Распределение респондентов по возрасту

Источник: онлайн-опрос потребителей

Характеристика потребительских предпочтений

…

Подробный анализ потребительских предпочтений в виде диаграмм представлен ниже.

Рисунок 53. Предпочитаемый цвет виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 54. Предпочитаемый вид виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 55. Предпочитаемая выдержка виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 56. Предпочитаемые страны-производители виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 57. Предпочитаемая крепость виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 58. Частота употребления виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 59. Объем употребления виноградного вина за один раз среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 60. Объем приобретения виноградного вина за один раз среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 61. Потребительские практики употребления виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 62. Места приобретения виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 63. Предпочитаемые ценовые сегменты виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 64. Изменение уровня расходов на покупку виноградного вина за последние 6 месяцев среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 65. Тенденция изменения уровня расходов на покупку виноградного вина в ближайшие 6 месяцев среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 66. Спрос на виноградное вино в качестве подарка среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 67. Основные субъекты потребления виноградного вина в качестве подарка среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 68. Критерии, значимые при выборе виноградного вина среди респондентов

Источник: онлайн-опрос потребителей

 

 

Социально-демографический портрет потребителя виноградного вина

Большинство участников опроса имеет высшее образование (60,5%), средне-специальное образование у 19,6% опрошенных. Работают по найму 57,6% респондентов, на пенсии 10,9% опрошенных, 7% имеют собственный бизнес. Женаты или замужем 56,4% опрошенных. В семье более половины респондентов (56,4%) три или четыре человека.

Большая часть участников опроса (42,9%) проживает в городах с населением более 1 миллиона человек. В Центральном ФО проживает треть участников исследования (29,9%), в Приволжском ФО — 19,1%, в Сибирском ФО — 14% респондентов.

Рисунок 69. Распределение респондентов по уровню образования

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 70. Распределение респондентов по роду занятий

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 71. Распределение респондентов по семейному положению

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 72. Распределение респондентов по количеству человек в семье

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 73. Распределение респондентов по размеру населенного пункта

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 74. Распределение респондентов по федеральным округам РФ

Источник: онлайн-опрос потребителей

Сегментация потребителей виноградного вина по уровню дохода

Больше половины опрошенных (52,2%) имеет доход от … Если говорить о покупательской способности, большая часть опрошенных может позволить себе … 

Рисунок 75. Распределение респондентов по доходу

Источник: онлайн-опрос потребителей

Таблица 5. Распределение респондентов по покупательской способности 

Группа респондентов	Показатель
Средств хватает, чтобы ни в чем себе не отказывать
Можем позволить себе купить квартиру без дополнительных накоплений
Можем приобрести автомобиль, но на приобретение квартиры нам не хватит
Можем купить крупную бытовую технику, но на приобретение автомобиля средств не хватает
Можем купить мелкую бытовую технику, но на более крупные покупки не хватает
Средств хватает на приобретение продуктов питания и одежды, но позволить себе бытовую технику мы не можем
Средств хватает только на приобретение продуктов питания
Не хватает средств даже на приобретение продуктов питания

Источник: онлайн-опрос потребителей

Рисунок 76. Распределение респондентов по наличию автомобиля

Источник: онлайн-опрос потребителей

Купить машину или квартиру без накоплений в состоянии …

 

 

Выводы

Текущие тенденции и перспективы развития рынка вин в России. Оценка возможных изменений потребительских предпочтений. Перспективные сегменты рынка в 2019-2021 гг.

…

Рисунок 77. Оценка среднегодового потребления вин в России и странах Европы

Источник: OIV, Росалкогольрегулирование, ФТС РФ, оценка MegaResearch

...

Рисунок 78. Потенциал рынка вин в России до 2021 г.

Источник: оценка MegaResearch

При данном варианте развития объем российского рынка вин в 2021 году может достичь …

Важнейшие текущие рыночные тенденции на рынке вин в РФ кратко проанализированы ниже.

…

Рисунок 79. Структура импорта виноматериалов в РФ по странам происхождения, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 80. Структура импорта виноматериалов в РФ по видам, 2018 г., в натуральном выражении

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

1. …

2. …

3. …

4. …

Таблица 6. Оценка наиболее перспективных сегментов игристых и тихих вин, импортированных в РФ в 2018 г.

Тип вина	Страна происхождения	Объем импорта в 2018 г., тыс. дал.	Годовая динамика импорта
Тихие	Грузия
	Испания
	Италия
	Франция
Игристые	Италия
	Франция (все игристые)
	Франция (шампанское)
	Испания

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

Таблица 7. Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2018 г., тыс. дал.	Годовая динамика импорта
Италия
Франция
Испания
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 8. Структура импорта игристых вин по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2018 г., тыс. евро	Годовая динамика импорта
Италия
Франция
Испания
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 9. Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2018 г., тыс. дал.	Годовая динамика импорта
Грузия
Испания
Италия
Франция
Чили
Португалия
ЮАР
Германия
Молдавия
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 10. Структура импорта тихих вин в бутылках (менее 2 л) по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2018 г., тыс. евро	Годовая динамика импорта
Италия
Грузия
Франция
Испания
Чили
Португалия
ЮАР
Германия
Аргентина
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 11. Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2018 г., в натуральном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2018 г., тыс. дал
Испания
Италия
Франция
Чили
Португалия
Германия
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 12. Структура импорта тихих вин в емкостях более 2 л по странам происхождения в 2018 г., в денежном выражении

Страна происхождения	Объем импорта в 2018 г., тыс. евро
Испания
Италия
Франция
Чили
Португалия
Германия
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Наиболее массовые марки, указанные таким образом в таможенных декларациях, итальянских игристых, красных и белых вин, с объемами импорта, показаны в таблицах ниже.

Таблица 13. Топ-15 марок итальянских игристых вин, импортированных в РФ в 2018 г.

Марка вина	Объем импорта, тыс. дал
ATTO PRIMO
MASTRO BINELLI
FRANCORIANI
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 14. Топ-15 марок итальянских красных вин, импортированных в РФ в 2018 г.

Марка вина	Объем импорта, тыс. дал
CANTINE BONACCHI
MESSER DEL FAUNO
CANTINE PIROVANO
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 15. Топ-15 марок итальянских белых вин, импортированных в РФ в 2018 г.

Марка вина	Объем импорта, тыс. дал.
STORIES OF ITALY
CANTINE PIROVANO
ANTINORI
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

...

 

Выводы по исследованию

…