Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка горьких ликеров.
В отчете рассмотрена текущая ситуация на российском рынке ликеров, а именно горьких крепких ликеров – биттеров. Биттеры обычно изготавливаются на основе экстрактов трав, кореньев, стеблей и листьев лекарственных растений, различных пряностей путём настаивания.
Основным представителем биттеров, рассматриваемых в этом исследовании, является немецкий Jagermeister, который пьется, прежде всего, в чистом виде. Немцы это предпочитают делать в виде ледяного шота (ice-shot). Низкая температура делает ликёр тягучим и густым, раскрывает некоторые вкусовые нюансы, которые невозможно в полной мере ощутить при комнатной температуре. Пить дижестив рекомендуется залпом после плотной трапезы.
С 1970-х годов Jagermeister экспортируется в десятки стран мира. В США данный напиток стал популярен во многом благодаря маркетинговой кампании с участием тяжёлых металлических групп Pantera, Metallica, Slayer. Сейчас Jägermeister является спонсором концертных туров альтернативных металлических команд, таких как Hemlock, Dog Fashion Disco и 8mm Overdose. В 2016 году компаний незначительно изменила дизайн своей продукции, представив публике видоизмененную по форме бутылку и отличающуюся по цвету этикетку. Однако в целом, стилистика сохранена в старых традициях.
Кроме Jagermeister, в России наиболее популярными горькими ликёрами, которые употребляются аналогичным способом, являются импортные Бехеровка, Рижский чёрный бальзам, Urdimeister и Fruko-Schulz Bitter.
Объём рынка горьких ликёров составил в 2016 году … тонн, что выше показателя 2015 года на **%. Основная доля на рынке принадлежит импортной продукции, при этом лидирующие позиции занимает Jagermeister. В данном исследовании не рассматриваем ликеры, которые употребляются в основном в составе коктейлей, например, Apirol и Campari.
В рамках исследования проведен анализ внешнеторговых поставок ликеров. Рассмотрен объем и динамика импорта за период 2015-2016 гг., приведена структура импорта по странам-производителям ликеров, по компаниям-производителям (MAST-JAGERMEISTER, JAN BECHER, LATVIJAS BALZAMS и др.), по компания-получателям, а также по торговым маркам.
В рамках конкурентного анализа приведена оценка объемов и долей продаж основных дистрибьюторов/продавцов на рынке биттеров. Рассмотрены такие компании как РУСТ ИНК., П.Р.РУСЬ, Русский алкогольный дом Красное и Белое и другие.
С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Оглавление 2
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) 4
Приложения (таблицы) 5
1. Методологические комментарии к исследованию 6
2. Обзор рынка ликеров в России, 2015-2016 гг. 7
2.1 Общая информация по рынку 7
2.1.1 Основные характеристики анализируемого рынка 7
2.1.2 Объем и динамика рынка, 2015-2016 гг. 7
2.1.3 Емкость рынка 11
2.1.4 Оценка текущих тенденций рынка 13
2.1.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 14
2.2 Структура рынка, 2015-2016 гг. 15
2.2.1 Структура рынка по ассортименту, выделением доли Ягермайстера 15
2.2.2 Структура рынка по крупнейшим игрокам рынка 16
3. Анализ внешнеторговых поставок 18
3.1 Объем и динамика импорта, 2015-2016 гг. 18
3.2 Структура импорта, 2015-2016 гг. 19
3.2.1 по странам-производителям 19
3.2.2 по компаниям производителям 20
3.2.3 по компаниям-получателям 21
3.2.4 по торговым маркам, выделением доли Ягермайстера 22
4. Конкурентный анализ: крупнейшие дистрибьюторы/продавцы 25
4.1 Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке, 2016 г. 25
4.2 Профили основных игроков (ТОП-10) 26
4.3 Обзор продукции (основные бренды) и анализ текущих цен дистрибьютора 34
4.4 Каналы сбыта компаний-конкурентов 36
5. Рекомендации и выводы по исследованию 37
5.1 Барьеры входа в отрасль 37
5.2 Выводы по исследованию 38
Информация об исполнителе проекта 40
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Ликёры Jagermeister (Германия) и Waildmeister (Россия) 8
Рисунок 2. Объем рынка биттеров в РФ, 2015-2016 гг. 9
Рисунок 3. Доля импорта на российском рынке биттеров, 2016 г. 10
Рисунок 4. Структура потребления основных видов алкогольных напитков в денежном выражении, РФ, 2016 г. 10
Рисунок 5. Объем импорта всех ликёров в РФ, 2012-2016 гг. 11
Рисунок 6. Доля биттеров в импорте всех ликёров в РФ, 2015-2016 гг. 12
Рисунок 7. Соотношение емкости и объема рынка в 2016 г., тыс. литров 13
Рисунок 8. Структура рынка биттеров по ассортименту, РФ, 2016 г. 16
Рисунок 9. Структура рынка биттеров по крупнейшим игрокам, РФ, 2016 г. 17
Рисунок 10. Объем и динамика импорта биттеров, 2015-2016 гг. 18
Рисунок 11. Структура импорта биттеров по странам-производителям в 2016 г. в натуральном выражении 19
Рисунок 12. Структура импорта биттеров по компаниям-производителям в 2016 г. 21
Рисунок 13. Структура импорта биттеров по компаниям-получателям в 2016 г. 22
Рисунок 14. Структура импорта биттеров по маркам в 2016 г. 23
Приложения (таблицы)
Таблица 1. Объем и динамика рынка биттеров в РФ, 2015-2016 гг. 9
Таблица 2. Структура продаж биттеров по маркам в 2015-2016 гг. 15
Таблица 3. Объем и динамика импорта биттеров, 2015 — 2016 гг. 18
Таблица 4. Объемы и цены импорта биттеров по странам-производителям в 2015-2016 гг. 19
Таблица 5. Объемы и цены импорта биттеров по компаниям-производителям в 2015-2016 гг. 20
Таблица 6. Объемы и цены импорта биттеров по компаниям-получателям в 2015-2016 гг. 21
Таблица 7. Объемы и цены импорта биттеров по маркам в 2015-2016 гг. (ТОП-14) 23
Таблица 8. Основные компании-конкуренты: объем продаж и доля на рынке, 2016 г. 25
Таблица 9. Общая профильная информация о компании 26
Таблица 10. Общая профильная информация о компании 27
Таблица 11. Общая профильная информация о компании 27
Таблица 12. Общая профильная информация о компании 28
Таблица 13. Общая профильная информация о компании 29
Таблица 14. Общая профильная информация о компании 30
Таблица 15. Общая профильная информация о компании 31
Таблица 16. Общая профильная информация о компании 32
Таблица 17. Общая профильная информация о компании 32
Таблица 18. Общая профильная информация о компании 33
Таблица 19. Основные бренды и текущие цены дистрибьюторов на биттеры 34
Таблица 20. Основные бренды и текущие цены дистрибьюторов на биттеры 36
1.
