Исследование рынка лецитинов

Содержание
1.    МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ    6
2.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕЦИТИНОВ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.    8
2.1.    ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА    8
2.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    8
2.3.    ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК    9
2.4.    ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И САНКЦИОННЫХ УСЛОВИЙ)    10
2.5.    ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ. ВЛИЯНИЕ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ОТРАСЛЬ    11
2.6.    ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА    11
2.7.    ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    13
2.7.1.    ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ИМПОРТЕРЫ)    13
2.7.2.    ПО ВИДАМ ЛЕЦИТИНОВ    14
2.7.3.    ПО СЫРЬЮ    14
2.7.4.    ПО КАНАЛАМ СБЫТА    15
3.    АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ЛЕЦИТИНОВ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ.    16
3.1.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
3.2.    СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    16
3.2.1.    ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ    16
3.2.2.    ПО СТРАНАМ-ОТПРАВИТЕЛЯМ    17
3.2.3.    ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ    18
3.2.4.    ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ    19
3.3.    ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    19
3.4.    СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ, 2018–2022 ГГ.    20
3.5.    СРЕДНИЕ ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ, ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ, 2018–2022 ГГ.    21
4.    КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ЛЕЦИТИНОВ В РОССИИ, 2018-2022    25
4.1.    ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ    25
4.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018-2022 (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    26
4.3.    КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5    26
4.3.1.    ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ (НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ)    27
4.3.2.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2018–2022 ГГ. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)    28
4.3.3.    ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЛЕЦИТИНЫ (НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ)    29
4.3.4.    КАНАЛЫ СБЫТА (ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ) И ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК    30
4.4.    ФАКТОРЫ ВЫБОРА ДЛЯ КАЖДОГО КАНАЛА СБЫТА, СЛОЖИВШИЕСЯ НА РЫНКЕ    31
5.    ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЛЕЦИТИНОВ В МИРЕ    32
5.1.    ОЦЕНКА ОБЪЕМА МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ    32
5.2.    КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ОЦЕНКА МОЩНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА    32
5.3.    ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ НЕТТО-ЭКСПОРТЕРЫ И НЕТТО-ИМПОРТЕРЫ. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПОТРЕБИТЕЛИ    34
6.    ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ    36
6.1.    СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА    36
6.2.    ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2025 ГГ.    36
6.3.    КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ    38
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка лецитинов в России в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тонн    8
Таблица 2. Оценка объема рынка лецитинов в России в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн руб.    9
Таблица 3. Сбор масличных культур в России, 2018–2022 гг., млн тонн    10
Таблица 4. Оценка емкости рынка в натуральном выражении    12
Таблица 5. Структура рынка лецитинов по основным игрокам, 2022 г.    13
Таблица 6. Структура рынка лецитинов по видам, 2022 г.    14
Таблица 7. Структура рынка лецитинов по типу сырья, 2022 г.    14
Таблица 8. Структура рынка лецитинов по каналам сбыта, 2022 г.    15
Таблица 9. Объем и динамика импорта лецитинов, 2018–2022 гг.    16
Таблица 10. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям, 2022 г.    16
Таблица 11. Импорт лецитина по странам-отправителям, 2022 г.    17
Таблица 12. Импорт лецитина по компаниям-получателям, 2022 г.    18
Таблица 13. Структура импорта лецитина по видам, 2022 г.    19
Таблица 14. Объем и динамика экспорта лецитина, 2018–2022 гг.    19
Таблица 15. Средние импортные цены на соевый лецитин, долл/кг, 2018–2022 гг.    20
Таблица 16. Средние импортные цены на подсолнечный лецитин, долл/кг, 2018–2022 гг.    21
Таблица 17. Средние экспортные цены на соевый лецитин, долл/кг, 2018–2022 гг.    22
Таблица 18. Средние экспортные цены на подсолнечный лецитин, долл/кг, 2018–2022 гг.    23
Таблица 19. Средние экспортные цены на рапсовый лецитин, долл/кг, 2018–2022 гг.    24
Таблица 20. Оценка уровня конкуренции на рынке лецитина в России    25
Таблица 21. Объем и динамика производства лецитинов, 2018–2022 гг.    26
Таблица 22. Профили топ-5 игроков рынка (без рассмотрения ГК «Содружество»)    27
Таблица 23. Объем и динамика производства лецитинов крупнейших игроков в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тонн    28
Таблица 24. Объем и динамика производства лецитинов топ-5 игроков (без рассмотрения ГК «Содружество») в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн руб.    28
Таблица 25. Средние цены на лецитины у некоторых компаний    29
Таблица 26. Каналы сбыта и география поставок    30
Таблица 27. Факторы выбора каналов сбыта производителями лецитинов    31
Таблица 28. Оценка мощностей по производству лецитинов у некоторых компаний    32
Таблица 29. Основные нетто-экспортеры лецитинов и фосфоаминолипидов прочих по ТН ВЭД 292320 в 2022 г. в стоимостном выражении    34
Таблица 30. Основные нетто-импортеры лецитинов и фосфоаминолипидов прочих по ТН ВЭД 292320 в 2022 г. в стоимостном выражении    34
Таблица 31. Прогноз ВВП на 2023–2025 гг., %    36
Таблица 32. Прогноз потребления лецитина в России в 2023–2025 гг., тонн    37
 
Список рисунков
Рисунок 1. Сравнение емкости и объема рынка, тыс. тонн    13
Рисунок 2. Структура мирового потребления лецитинов по континентам, 2022 г.    35

Общий обзор рынка лецитинов в России, 2018–2022 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

Лецитин — это эмульгатор, представляющий собой смесь фосфолипидов (65–75%) с триглицеридами и небольшим количеством других веществ. Его получают из соевого, подсолнечного, рапсового масла, а также из яичного желтка. 

Лецитин позволяет получать устойчивые эмульсии в системах масло-вода. Эта пищевая добавка (код Е322), которая находит широкое применение в пищевой промышленности при изготовлении шоколада и шоколадной глазури, кондитерских, хлебобулочных и макаронных изделий (кроме твердых сортов), маргарина, майонеза, а также жироводных эмульсий для смазки хлебопекарных форм и листов.

За пределами пищевой промышленности лецитин используется в фармацевтике и косметике, жировых красках и их растворителях, виниловых покрытиях. Другие применения — обработка бумаги, производство чернил, удобрений, взрывчатых веществ, пестицидов.

С 2018 г. по 2022 г. на российском рынке наблюдался …

 

Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении) 

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего состояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.

Объем российского рынка лецитинов демонстрирует то, сколько продукции за отчетный период приобрели потребители, и определяется по следующей формуле:

Объем рынка = Объем внутреннего производства + Объем импорта – Объем экспорта

Объем внутреннего производства лецитинов в России рассчитан исходя из оценки производства заводов, расположенных в России, объемов импортных и экспортных поставок, которые приведены в разделе 3.

Ввиду отсутствия информации о ценах на лецитин у производителей и их сильного отличия у посредников в открытых источниках, оценка объема рынка в стоимостном выражении проведена на основании экспортных цен производителей на условиях FCA, поскольку они не включают стоимость доставки продукции до покупателя. Кстати, на этих условиях отгружается большая часть лецитина за рубеж. Экспортная таможенная пошлина на лецитин отсутствует. Данные по объемам импортных и экспортных поставок в стоимостном выражении приведены в разделе 3.

Таблица 1. Оценка объема и динамики рынка лецитинов в России в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тонн

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка
Динамика

Источники информации: ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch

По итогам 2022 года объем рынка лецитинов составил порядка …

Таблица 2. Оценка объема рынка лецитинов в России в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн руб.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Производство[1]
Импорт[2]
Экспорт
Объем рынка
Динамика

Источники информации: ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch

Объем рынка лецитинов в России в стоимостном выражении в 2022 г. составил … 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 

В данном разделе рассмотрены внешние и внутренние факторы, которые оказывают влияние на российский рынок лецитинов.

…

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и санкционных условий)

В течение последних лет российские потребители стали более информированными о своем питании и стремятся к здоровому образу жизни, что в итоге повышает спрос на функциональные пищевые ингредиенты, включая лецитин, который используется как добавка в пищу.

В целом на российском рынке лецитинов наблюдаются следующие тенденции:

• …

• …

 

 

Таблица 3. Сбор масличных культур в России, 2018–2022 гг., млн тонн

Вид сырья	2018	2019	2020	2021	2022
Подсолнечник
Динамика (к предыдущему году)
Соя
Динамика (к предыдущему году)
Рапс
Динамика (к предыдущему году)

Источники информации: Росстат, оценка MegaResearch

…

 

Таким образом, выявленные тенденции и особенности свидетельствуют о …

Законодательное регулирование и государственные программы. Влияние программы импортозамещения и экономических санкций на отрасль

Оценка емкости рынка

Емкость рынка — это показатель, который позволяет оценить его привлекательность и демонстрирует потенциальный объем рынка (объем потребления) в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии факторов, которые оказывают влияние на рынок.

Емкость рынка лецитинов для пищевого применения оценена на основе средних объемов производства продуктов питания в РФ в 2018–2022 гг., доли рецептур с лецитином и среднего содержания лецитина в продукте. В итоге емкость рынка для пищевого применения получилась равной …

Емкость рынка лецитинов для фармацевтической отрасли (в т. ч. производство БАД) рассчитана исходя из количества россиян, строго придерживающихся принципов здорового образа жизни (… чел в 2021 г.), и предположения о том, что каждый из них мог бы ежегодно проходить трехмесячный курс лечения БАД «Лецитин» (дозировка 400 мг, 3 раза в день). 

Емкость рынка лецитинов для таких областей применения, как косметическая продукция, лакокрасочные изделия и сельское хозяйство (корма для животных), оценена на основе средних объемов производства данной продукции в РФ в 2018–2022 гг., доли рецептур с лецитином и среднего содержания лецитина в продукте. 

По нефтедобывающей и полиграфической промышленности была проведена экспертная оценка емкости рынка исходя из объемов импорта в адрес компаний указанных отраслей.

Таким образом, емкость рынка для непищевого применения составила ... тонн. Общая емкость рынка лецитинов равна ... тонн.

По экспертной оценке MegaResearch, доля сухого лецитина в емкости рынка может достигать …

Таблица 4. Оценка емкости рынка в натуральном выражении

Область применения	Среднее производство, тыс. тонн	Доля рецептур с лецитином	Содержание лецитина	Емкость, тонн
Кондитерские изделия
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
Шоколад и пищевые продукты
Изделия хлебобулочные недлительного хранения
Маргарин
Макаронные изделия
Мороженое
Итого пищевое применение
Фармацевтика
Лакокрасочные изделия
Косметика
Сельское хозяйство (корм для животных)
Нефтедобыча
Полиграфия
Итого непищевое применение
ИТОГО в натуральном выражении, тонн

Источники информации: Росстат, оценка MegaResearch

 

Сравнение объема и емкости рынка в натуральном выражении показано на рисунке ниже.

 

 

Рисунок 1. Сравнение емкости и объема рынка, тыс. тонн

Источник: расчеты и оценки MegaResearch

 

Таким образом, емкость рынка …

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

В таблице ниже представлена оценка структуры рынка лецитинов по наиболее крупным игрокам.

Таблица 5. Структура рынка лецитинов по основным игрокам, 2022 г.

Производитель/импортер	Объем поставок в 2022 году[3]
	Тонн	Доля в тоннах	Млн руб.	Доля в млн руб.
ООО «Масленица» (ранее ООО «Бунге СНГ»)
ООО «АНК-холдинг»
KEMIN EUROPA N.V.
Прочие
Итого

Источники информации: данные ГК «Содружество», других компаний, ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch

Наиболее крупными игроками на российском рынке лецитинов в 2022 г. были … 

По видам лецитинов

В таблице ниже представлена оценка структуры рынка лецитинов по видам на основе анализа ассортимента российских производителей и таможенных поставок.

Таблица 6. Структура рынка лецитинов по видам, 2022 г.

Вид лецитина	Объем поставок в 2022 году
	Тонн	Доля в тоннах	Млн руб.	Доля в млн руб.
Жидкий
Сухой
Итого

Источники информации: оценка MegaResearch

Наибольшую долю в структуре рынка занимает жидкий лецитин. 

Основные потребности в лецитине в сухом виде в России покрываются …

В России сухой лецитин производит …

По сырью

В данном разделе представлена оценка структуры рынка лецитинов по сырью на основе анализа ассортимента российских производителей и таможенных поставок.

Таблица 7. Структура рынка лецитинов по типу сырья, 2022 г.

Тип сырья	Объем поставок в 2022 году
	Тонн	Доля в тоннах	Млн руб.	Доля в млн руб.
Соя
Подсолнечник
Рапс
Яичный желток
Итого

Источники информации: оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, на отечественном рынке в 2022 г. преобладал … 

По каналам сбыта

Структура рынка по каналам сбыта определена по данным выборки таможенных деклараций ФТС России за 2022 г. К прямым отнесены экспортные поставки, контрактодержателем по которым является компания-производитель. Поставки по контрактам, в которых контрактодержателем выступает торговая компания, отнесены к поставкам через посредников. 

Таблица 8. Структура рынка лецитинов по каналам сбыта, 2022 г.

Каналы сбыта	Объем поставок в 2022 году
	Тонн	Доля в тоннах	Млн руб.	Доля в млн руб.
Прямые поставки
Через посредников
Итого

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в структуре рынка занимали … 

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке лецитинов в России, 2018–2022 гг.

Анализ внешнеторговых поставок лецитинов проведен на основе ручной выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России по наименованию продукции и производителей. Был проанализирован код ТН ВЭД 2923200000 — «Лецитины и фосфоаминолипиды прочие». Объемы импорта и экспорта в рублях были рассчитаны исходя из средневзвешенного курса доллара: в 2018 г. — 62,71 руб., 2019 г. — 64,74 руб., 2020 г. — 72,15 руб., 2021 г. — 73,65 руб., 2022 г. — 68,55 руб.

Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлена оценка объема импорта лецитинов.

Таблица 9. Объем и динамика импорта лецитинов, 2018–2022 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Объем импорта, тонн
Динамика
Объем импорта, тыс. долл.
Динамика
Объем импорта, млн руб.
Динамика

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, в 2022 г. в Россию было ввезено …

Структура импорта, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

В таблице ниже представлена оценка структуры импорта лецитина по производителям.

Таблица 10. Структура импорта лецитина по компаниям-производителям, 2022 г.

Производитель	Страна происхождения	Объем поставок в 2022 году
		Тонн	Доля в тоннах	Млн руб.	Доля в млн руб.
ООО «Монтбрук»	Беларусь
LASENOR	Испания, Индия
TOO «Кемикал Интернешнл Трэйд»[4]	Германия, США
Прочие
ИТОГО ИМПОРТ

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшие доли в импорте лецитина в Россию в 2022 г. принадлежали компаниям …

По странам-отправителям

В таблице ниже представлена оценка структуры импорта лецитина по странам-отправителям.

Таблица 11. Импорт лецитина по странам-отправителям, 2022 г.

Страна отправления	Объем поставок в 2022 году
	Тонн	Доля в тоннах	Млн руб.	Доля в млн руб.
Беларусь
Китай
Нидерланды
Турция
Бельгия
Казахстан
США
Испания
Бразилия
Прочие
ИТОГО ИМПОРТ

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наибольшую долю в импорте имела продукция, отправленная из …

По компаниям-получателям

В данном разделе представлена структура импорта по компаниям-получателям.

Таблица 12. Импорт лецитина по компаниям-получателям, 2022 г.

Компания	Регион получения	Объем поставок в 2022 году
		Тонн	Доля в тоннах	Млн руб.	Доля в млн руб.
ООО «Продобоз»	Смоленская область
АО «Союзснаб»	Московская область
ООО «Ингрикем»	Москва
Прочие
ИТОГО ИМПОРТ

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Наиболее крупным импортером лецитина в 2022 г. являлось …

По видам продукции

Структура импорта по видам лецитина представлена в таблице ниже.

Таблица 13. Структура импорта лецитина по видам, 2022 г.

Вид лецитина	Объем поставок в 2022 году
	Тонн	Доля в тоннах	Млн руб.	Доля в млн руб.
Соевый
Рапсовый
Яичный
Подсолнечный
ИТОГО ИМПОРТ

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. в Россию было ввезено …

Объем и динамика экспорта, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

Ниже в таблицах представлена оценка объема экспорта лецитина.

Таблица 14. Объем и динамика экспорта лецитина, 2018–2022 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Объем экспорта, тонн
Динамика
Объем экспорта, тыс. долл.
Динамика
Объем экспорта, млн руб.
Динамика

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы, в 2022 г. объем экспорта лецитина из России составил ...

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, приведенные к единому базису поставки, 2018–2022 гг.

В данном разделе рассматриваются импортные цены на лецитин со следующими условиями поставки:

• FCA — продавец обязан выполнить экспортное таможенное оформление и отгрузить товар перевозчику, назначенному покупателем. Покупатель обязан доставить товар и выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят в момент передачи перевозчику на складе продавца. Распространяется на любые виды транспорта.

• CFR — распространяется на морские и внутренние водные перевозки. Продавец обязан выполнить экспортное таможенное оформление, погрузить товар на борт судна и доставить его в порт разгрузки. Покупатель обязан разгрузить и принять товар в порту разгрузки, а также выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят в порту отгрузки с момента полной погрузки на борт судна.

• EXW — продавец обязан предоставить готовый к отгрузке товар. Покупатель обязан выполнить экспортное, импортное таможенное оформление и доставить товар. Риски переходят в момент передачи товара на складе продавца. Распространяется на любые виды транспорта.

• CIF — распространяется на морские и внутренние водные перевозки. Продавец обязан разместить товар на борту судна и оплатить расходы и фрахт, необходимые для страхования и доставки товара в указанный порт назначения, а также выполнить экспортные таможенные процедуры с оплатой экспортных пошлин и иных сборов в стране отправления для вывоза товара. Покупатель берет на себя все риски потери или повреждения товара, как и другие расходы, после размещения товара на борту судна в порту отгрузки.

• FOB — распространяется на морские и внутренние водные перевозки. Продавец обязан выполнить экспортное таможенное оформление, разместить товар в порту отгрузки и погрузить его на борт судна, указанного покупателем. Покупатель обязан доставить товар в порт разгрузки, а также выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят в порту с момента полной погрузки на борт судна.

Средние цены импорта указаны без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Таблица 15. Средние импортные цены на соевый лецитин, долл/кг, 2018–2022 гг.

Страна-отправитель	Условия поставки	2018	2019	2020	2021	2022
Бельгия
Бразилия
Индия
Испания
Китай
Нидерланды
США

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В таблице ниже приведена оценка импортных цен на подсолнечный лецитин.

Таблица 16. Средние импортные цены на подсолнечный лецитин, долл/кг, 2018–2022 гг.

Страна-отправитель	Условия поставки	2018	2019	2020	2021	2022
Бельгия
Испания
Нидерланды
Эстония
Индия

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. отмечались е…

Рапсовый лецитин в 2022 г. закупался в … 

 

Средние экспортные цены в разрезе стран-получателей, приведенные к единому базису поставки, 2018–2022 гг.

В данном разделе рассматриваются экспортные цены на лецитин со следующими условиями поставки:

• CPT — продавец обязан выполнить экспортное таможенное оформление и доставить груз в согласованное место назначения. Покупатель обязан принять товар и выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят в момент передачи перевозчику на складе продавца. Распространяется на любые виды транспорта.

• DAР — продавец обязан выполнить экспортное таможенное оформление и доставить груз до согласованного пункта назначения. Покупатель обязан принять товар и выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят в пункте назначения. Распространяется на любые виды транспорта.

• FCA — продавец обязан выполнить экспортное таможенное оформление и отгрузить товар перевозчику, назначенному покупателем. Покупатель обязан доставить товар и выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят в момент передачи перевозчику на складе продавца. Распространяется на любые виды транспорта.

• CFR — распространяется на морские и внутренние водные перевозки. Продавец обязан выполнить экспортное таможенное оформление, погрузить товар на борт судна и доставить его в порт разгрузки. Покупатель обязан разгрузить и принять товар в порту разгрузки, а также выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят в порту отгрузки с момента полной погрузки на борт судна.

• FOB — распространяется на морские и внутренние водные перевозки. Продавец обязан выполнить экспортное таможенное оформление, разместить товар в порту отгрузки и погрузить его на борт судна, указанного покупателем. Покупатель обязан доставить товар в порт разгрузки, а также выполнить импортное таможенное оформление. Риски переходят в порту с момента полной погрузки на борт судна.

• CIF — распространяется на морские и внутренние водные перевозки. Продавец обязан разместить товар на борту судна и оплатить расходы и фрахт, необходимые для страхования и доставки товара в указанный порт назначения, а также выполнить экспортные таможенные процедуры с оплатой экспортных пошлин и иных сборов в стране отправления для вывоза товара. Покупатель берет на себя все риски потери или повреждения товара, как и другие расходы, после размещения товара на борту судна в порту отгрузки.

Средние цены экспорта указаны без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Таблица 17. Средние экспортные цены на соевый лецитин, долл/кг, 2018–2022 гг.

Страна-получатель	Условия поставки	2018	2019	2020	2021	2022
Азербайджан
Грузия
Индия
Китай
Нидерланды
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Испания

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В таблице ниже приведена оценка экспортных цен на подсолнечный лецитин.

Таблица 18. Средние экспортные цены на подсолнечный лецитин, долл/кг, 2018–2022 гг.

Страна-получатель	Условия поставки	2018	2019	2020	2021	2022
Австралия
Бельгия
Великобритания
Германия
Индия
Испания
Китай
Нидерланды
Польша
США
Турция

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы выше, в 2022 г. наблюдался …

Таблица 19. Средние экспортные цены на рапсовый лецитин, долл/кг, 2018–2022 гг.

Страна-получатель	Условия поставки	2018	2019	2020	2021	2022
Испания
Индия

Источники информации: ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 г. рапсовый лецитин экспортировался в Испанию производителем …

 

 

Конкурентный анализ и производство на рынке лецитинов в России, 2018–2022 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний. Доли компаний для расчета взяты из раздела 1.3.2 второго этапа.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции на рынке):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на российском рынке.

Таблица 20. Оценка уровня конкуренции на рынке лецитина в России

Параметр	Россия
Количество игроков
Ведущие российские компании на рынке
Ведущие зарубежные компании на рынке
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, открытых источников и ФТС России

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось в диапазоне …

В 2024 г. планируется запуск завода … 

Оценка объема и динамики производства, 2018-2022 (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже представлены данные по производству лецитинов с 2018 по 2022 г. 

Таблица 21. Объем и динамика производства лецитинов, 2018–2022 гг.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
Объем производства, тонн
Динамика
Объем производства, млн руб.
Динамика

Источники информации: данные компаний, ФНС России, оценка MegaResearch

Как видно из таблицы выше, объем производства лецитинов в 2022 г. … 

 

Крупнейшие игроки рынка, топ-5

В данном разделе рассматриваются крупнейшие игроки рынка. Рейтинг составлен по объемам их производства за 2018–2022 гг.

 

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 22. Профили топ-5 игроков рынка (без рассмотрения ГК «Содружество»)

Наименование компании	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание, услуги и продукция
ООО «МЭЗ Юг Руси» (ГК «Юг Руси»)	Ростовская область, город Аксай, улица Заречная, д. 5	Тел.: +7 (863) 210-70-40 доб. 1991 Почта: zhukova_ii@grain.ru Сайт:	Агропромышленная группа «Юг Руси» — вертикально интегрированная структура, включающая в себя предприятия, занимающиеся выращиванием, хранением и переработкой зерна, производством хлебобулочных изделий, растительного масла «Золотая семечка» и белкового шрота, производством упаковки и реализацией готовой продукции. Производственная и логистическая база «Юга Руси» включает сеть маслозаводов, элеваторов, собственный портовый терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна, собственную автотранспортную компанию, компанию в области IT-решений. Мощность ООО «МЭЗ Юг Руси» по производству подсолнечного и соевого лецитинов оценивается в … в год

Источники информации: сайты компаний, открытые источники данных

 

Оценка объема и динамики производства, 2018–2022 гг. (в натуральном и стоимостном выражении)

В таблице ниже приведена оценка объемов и динамики производства крупнейших игроков в натуральном выражении.

Таблица 23. Объем и динамика производства лецитинов крупнейших игроков в натуральном выражении, 2018–2022 гг., тонн

Наименование производителя	2018	2019	2020	2021	2022
ООО «Масленица»
Динамика
ООО «МЭЗ Юг Руси»
Динамика

Источники информации: данные компаний, ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, наиболее крупными производителями лецитинов в России в 2022 г. были …

Надо заметить, что в рейтинг топ-5 не было включено …

В период с 2019 г., когда была введена в строй линия по производству лецитина, до 2022 г. …

Таблица 24. Объем и динамика производства лецитинов топ-5 игроков (без рассмотрения ГК «Содружество») в стоимостном выражении, 2018–2022 гг., млн руб.

Наименование производителя	2018	2019	2020	2021	2022
Динамика
Динамика
Динамика
Динамика
ООО «МЭЗ Юг Руси»
Динамика

Источники информации: данные компаний, ФТС России, ФНС России, оценка MegaResearch

Для расчета объемов производства в стоимостном выражении, как и в разделе 2.2, были взяты средние экспортные цены производителей без учета НДС на условиях поставки FCA в 2018–2022 гг.

Текущие цены производителей на лецитины (на основании информации из открытых источников)

Поскольку в открытых источниках информации данных о ценах производителей нет, для сравнения были проанализированы экспортные цены производителей на условиях FCA по базе ФТС России за 6 месяцев 2023 г.

Таблица 25. Средние цены на лецитины у некоторых компаний 

Компания	Сырье	Цена без учета НДС, руб/кг
ООО «МЭЗ «Амурский»

Источник информации: данные ФТС России

…

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 

В данном разделе рассмотрены каналы сбыта и география поставок исходя из данных ФТС России за 2022 — 6 мес. 2023 г.

Таблица 26. Каналы сбыта и география поставок 

Компания	Канал сбыта	География поставок

Источник информации: данные компаний, ФТС России

Факторы выбора для каждого канала сбыта, сложившиеся на рынке 

Факторы выбора для каждого канала сбыта представлены в таблице ниже:

Таблица 27. Факторы выбора каналов сбыта производителями лецитинов 

Канал сбыта	Факторы выбора
Прямые продажи (оптовые поставки)
Дистрибьюторы и оптовые компании
Экспортные поставки

Источник информации: производители, оценка MegaResearch

 

Общий обзор рынка лецитинов в мире 

Оценка объема мирового потребления

 

Крупнейшие мировые производители. Оценка мощностей производства 

Крупнейшими мировыми производителями лецитинов являются компании …

В таблице ниже представлена оценка мощностей по производству лецитинов у некоторых компаний. 

Таблица 28. Оценка мощностей по производству лецитинов у некоторых компаний 

Компания	Вид лецитина	Мощность, тонн
Tianjin Hexiyuan Lecithin Technology Co.,Ltd	Соевый
Orison Chemicals Limited	Соевый

Источник информации: данные компаний, оценка MegaResearch

Основные страны нетто-экспортеры и нетто-импортеры. Основные страны-потребители 

Основные страны нетто-экспортеры и нетто-импортеры представлены в таблицах ниже.

Таблица 29. Основные нетто-экспортеры лецитинов и фосфоаминолипидов прочих по ТН ВЭД 292320 в 2022 г. в стоимостном выражении 

Страна	Тыс. долл.	Дол
Нидерланды
Германия
Индия
США
Аргентина
Китай
Бразилия
Украина
Прочие
Итого

Источник информации: данные Trade Map

Как видно из таблицы, тройку лидеров стран нетто-экспортеров лецитинов и фосфоаминолипидов в стоимостном выражении в 2022 г. составляли … 

Таблица 30. Основные нетто-импортеры лецитинов и фосфоаминолипидов прочих по ТН ВЭД 292320 в 2022 г. в стоимостном выражении 

Страна	Тыс. долл.	Доля
Бельгия
Испания
Эквадор
Италия
Франция
Великобритания
Индонезия
Чили
Канада
Вьетнам
Польша
Прочие
Итого

Источник информации: данные Trade Map

Лидерами среди стран нетто-импортеров лецитинов и фосфоаминолипидов в стоимостном выражении в 2022 г. являлись …

По экспертной оценке MegaResearch, основанной на информации из открытых источников, наибольшую долю в потреблении в 2022 г. занимали страны Азии.

Рисунок 2. Структура мирового потребления лецитинов по континентам, 2022 г.

Источник информации: оценка MegaResearch

В топ-5 основных стран-потребителей можно включить …

 

Прогнозы и выводы

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка 

Основными драйверами роста рынка являются:

• …

• …

• …

• …

• …

В качестве основных сдерживающих факторов роста рынка можно назвать:

• …

• …

• …

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2025 гг. 

 

Таблица 31. Прогноз ВВП на 2023–2025 гг., %

Сценарий	2023	2024	2025
Базовый
Усиление фрагментации
Рисковый

Источник информации: Банк России

 

В итоге с учетом данной информации, а также принимая во внимание дальнейшее ухудшение экономической обстановки, вызванное ускорением инфляции, очередным повышением ключевой ставки и, вероятно, последующим снижением покупательной способности населения, были подготовлены базовый и пессимистичный прогнозы.

Базовый вариант рассматривает …

Пессимистичный вариант предполагает …

Таблица 32. Прогноз потребления лецитина в России в 2023–2025 гг., тонн

Показатель	2023	2024	2025
Базовый прогноз
Динамика
Пессимистичный прогноз
Динамика

Источник информации: оценка MegaResearch

Таким образом, ожидается, что объем потребления лецитина к 2025 г. по базовому сценарию составит порядка …

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: