Анализ рынка автоматических выключателей
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ. 5
1.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 5
1.2. ЕМКОСТЬ РЫНКА – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 6
1.3. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 6
1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА НА 2021–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.4.1. ПО ТИПАМ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ (MCB, MCCB, ACB, VCB) 7
1.4.2. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ/ИМПОРТЕРАМИ) (ВКЛЮЧАЯ HYUNDAI ELECTRIC И LS) 7
1.4.3. ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ И СЕГМЕНТАМ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ, ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ) 8
1.4.4. РЫНОК ПО КОНЕЧНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (EPC, ПОДРЯДЧИК, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПАНЕЛЕЙ И ТАК ДАЛЕЕ) 9
1.4.5. ПО РЕГИОНАМ 10
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНОК АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В РОССИИ, 2018–2022 ГГ. 11
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2018–2022 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 13
2.2.1. ПО СТРАНАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 13
2.2.2. ПО КОМПАНИЯМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 14
2.2.3. ПО КОМПАНИЯМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 15
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 18
3.1. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА НА 2023–2027 ГГ. (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 18
3.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 19
Список таблиц
Таблица 1. Структура рынка автоматических выключателей по крупнейшим игрокам в 2021-2022 гг. 7
Таблица 2. Динамика импорта автоматических выключателей в 2018-2022 гг. 12
Таблица 3. Динамика импорта автоматических выключателей по странам -производителям в 2018-2022 гг., млн. USD 13
Таблица 4. Динамика импорта автоматических выключателей по производителям в 2018-2022 гг., млн. USD 14
Таблица 5. Динамика импорта автоматических выключателей по получателям в 2018-2022 гг., млн. USD 16
Список рисунков
Рисунок 1. Динамика рынка автоматических выключателей в 2018-2022 гг., млрд руб. 5
Рисунок 2. Структура рынка автоматических выключателей по типу в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении 7
Рисунок 3. Структура рынка автоматических выключателей по областям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении 9
Рисунок 4. Структура рынка автоматических выключателей по конечному использованию в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении 10
Рисунок 5. Структура рынка автоматических выключателей по регионам в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении 10
Рисунок 6. Динамика и объем импорта автоматических выключателей, 2018 — 2022 г., млн. USD. 12
Рисунок 7. Прогноз рынка автоматических выключателей в РФ, 2023–2027 18
Анализ рынка автоматических выключателей
Общая информация о рынке автоматических выключателей в России, 2018–2022 гг.
Оценка объема и динамики рынка, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)
Методология
-
Объем рынка рассчитывался по формуле: Объем рынка = Производство РФ + Импорт – Экспорт.
-
Данные об импорте и экспорте были определены в результате анализа таможенной базы ВЭД.
-
Объем производства РФ был рассчитан на основе выручки компаний-производителей исследуемой продукции из базы ФНС и доли автоматических выключателей в объеме продаж, определенной в ходе интервью с игроками рынка или экспертной оценкой.
Таким образом, объем рынка автоматических выключателей на протяжении исследуемого периода ... По итогам 2022 года рынок автоматических выключателей составил ... руб.
Рисунок 1. Динамика рынка автоматических выключателей в 2018-2022 гг., млрд руб.
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
Емкость рынка – определение максимального потенциального объема рынка
Основные тенденции рынка
Оценка структуры рынка на 2021–2022 гг. (в стоимостном выражении)
По типам автоматических выключателей (MCB, MCCB, ACB, VCB)
В структуре рынка по типу выключателей **% приходится на выключатели типа …, далее идут … с долей рынка …
Рисунок 2. Структура рынка автоматических выключателей по типу в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По крупнейшим игрокам (производителями/импортерами) (включая HYUNDAI ELECTRIC и LS)
В структуре рынка по крупнейшим игрокам в первую пятерку вошли Российские производители …
Таблица 1. Структура рынка автоматических выключателей по крупнейшим игрокам в 2021-2022 гг.
|
Компания |
2021, млрд. руб. |
2022, млрд руб. |
2021 доля, % |
2022 доля, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АО «ПО Элтехника» |
|
|
|
|
|
Zhejiang Dada Electrical |
|
|
|
|
|
LS |
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
Источник: ФТС России, экспертные интервью, оценка MegaResearch
По областям применения и сегментам (промышленные, жилые и коммерческие)
При проведении экспертных интервью с участниками рынка было выявлено, что автоматические выключатели находят свое применение в …
Рисунок 3. Структура рынка автоматических выключателей по областям применения в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Рынок по конечному использованию (EPC, подрядчик, производитель панелей и так далее)
По информации, полученной в ходе проведения экспертных интервью с производителями автоматических выключателей, а также анализу таможенных деклараций по получателям, было выявлено, что …
Рисунок 4. Структура рынка автоматических выключателей по конечному использованию в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
По регионам
Оценка структуры рынка автоматических выключателей по регионам осуществлялась на основании данных, полученных в ходе экспертных интервью, таможенных поставок по адресу конечного потребителя, а также с учетом концентрации промышленных предприятий в федеральных округах и жилищному строительству.
Рисунок 5. Структура рынка автоматических выключателей по регионам в 2021-2022 гг. в стоимостном выражении
Источник: экспертные интервью, оценка MegaResearch
Анализ внешнеторговых поставок на рынок автоматических выключателей в России, 2018–2022 гг.
Методология оценки внешнеторговых поставок
-
Для получения данных по внешнеторговым поставкам автоматических выключателей в Россию были проанализированы таможенные декларации базы ФТС России за период 2018 —2022 гг. по следующим кодам ТНВЭД:
-
8536201008 — «выключатели автоматические на напряжение не более 1000 В и на силу тока не более 63А, прочие». Код действовал до 2022г.;
-
8536209008 — «выключатели автоматические на напряжение не более 1000 В и на силу тока более 63А, прочие». Код действовал до 2022г.;
-
8536201007 — «выключатели автоматические на напряжение не более 1000 В и на силу тока не более 63А, прочие». Код действует с 2022г.»;
-
8536209007 — «выключатели автоматические на напряжение не более 1000 В и на силу тока более 63А, прочие». Код действует с 2022г.;
-
8535210000 — «выключатели автоматические на напряжение более 1000 В и на напряжение менее 72, 5 кв.».
-
Анализ внешнеторговой деятельности за 2022-й год содержит данные с учетом торговли со странами ЕАЭС. Ранее 2022 года статистика торговли со странами ЕАЭС таможенными органами не велась.
Объем и динамика импорта, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)
С 2018 по 2020 год объем импорта автоматических выключателей имел тенденцию …. Если в 2018 году импорт составил ... В 2021 году наблюдался …
Рисунок 6. Динамика и объем импорта автоматических выключателей, 2018 — 2022 г., млн. USD.
Источник: ФТС России
В таблице ниже представлена динамика импорта автоматических выключателей в разбивке на поставки из ЕАЭС и стран мира. Как видно из таблицы, в 2022 году объемы поставок анализируемых автоматических выключателей …
Таблица 2. Динамика импорта автоматических выключателей в 2018-2022 гг.
|
Объем импорта |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Мир |
|
|
|
|
|
|
млн. USD |
|
|
|
|
|
|
млрд руб. |
|
|
|
|
|
|
ЕАЭС |
|
|
|
|
|
|
млн. USD |
|
|
|
|
|
|
млрд руб. |
|
|
|
|
|
|
Итого, млн. USD |
|
|
|
|
|
|
Итого, млрд руб. |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Структура импорта, 2018–2022 гг. (в стоимостном выражении)
По странам-производителям
За исследуемый период лидером поставок автоматических выключателей …
Таблица 3. Динамика импорта автоматических выключателей по странам -производителям в 2018-2022 гг., млн. USD
|
Страна - производитель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
Корея |
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
Таиланд |
|
|
|
|
|
|
Чехия |
|
|
|
|
|
|
Польша |
|
|
|
|
|
|
Болгария |
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
Евросоюз |
|
|
|
|
|
|
Румыния |
|
|
|
|
|
|
Словения |
|
|
|
|
|
|
Сербия |
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
Швейцария |
|
|
|
|
|
|
Словакия |
|
|
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
Мексика |
|
|
|
|
|
|
Австрия |
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
По компаниям-производителям
До 2022 года **% импортной продукции приходилось …
Таблица 4. Динамика импорта автоматических выключателей по производителям в 2018-2022 гг., млн. USD
|
Производитель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yueqing Zhishun Electric |
|
|
|
|
|
|
Yueqing Xile Electric Appliances |
|
|
|
|
|
|
Terasaki Electric |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
По компаниям-получателям
В период с 2018 по 2021 год **% поставок автоматических выключателей приходилось на …
Таблица 5. Динамика импорта автоматических выключателей по получателям в 2018-2022 гг., млн. USD
|
Получатель |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ВМ Партнерс» |
|
|
|
|
|
|
ООО «Ортис» |
|
|
|
|
|
|
ООО «Импортснаб» |
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
Источник: ФТС России
Прогнозы и выводы
Прогноз объема и динамики рынка на 2023–2027 гг. (в стоимостном выражении)
Методология
-
Прогноз среднегодового роста мирового рынка автоматических выключателей в долларах на 2023–2027 гг. …
-
Прогноз экономического роста (ВВП) РФ на период 2022–2025 гг., опубликованный Минэкономразвития России 15 сентября 2023 г.: …
-
Прогноз ЦБ РФ от 11.08.2023 г. инфляции в России в 2023–2024 гг.: …
-
Прогноз роста энергопотребления в РФ: СО ЕЭС ожидает в этом году …
-
Прогноз жилищного строительства. Согласно стратегии развития строительной отрасли, представленной Правительством РФ в октябре 2022 г., …
-
Экспертные мнения и прогнозы игроков рынка.
Таким образом рынок автоматических выключателей в 2027 году составит …
Рисунок 7. Прогноз рынка автоматических выключателей в РФ, 2023–2027
Источник: оценка MegaResearch
Основные выводы исследования
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Разное оборудование, комплектующие, cырье и материалы»
Ольга специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
