Анализ рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, 2021 — ОЦЕНКА 2022

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ВАКУУМНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 35 КВ В РОССИИ, 2021 — ОЦЕНКА 2022 ГОДА   
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА   
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2021 — ОЦЕНКА 2022 ГОДА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
1.3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК   
1.4. ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ (С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ)   
1.5. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2022 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
1.5.1. По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)   
1.5.2. По основным характеристикам — напряжение (кВ), ток отключения (кА), ток (А)   
1.5.3. По отраслям/сегментам потребления   
1.5.4. По крупнейшим потребителям   
1.5.5. По каналам сбыта   
1.6. ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ, 2021–2022 ГГ. (НА ОСНОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ — АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ТЕНДЕРОВ, ТАМОЖЕННЫЕ ДАННЫЕ)   
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ВАКУУМНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 35 КВ В РОССИИ, 2021 —1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА, КОД ТН ВЭД 8535210000 (ПО ДАННЫМ ФТС РОССИИ)   
2.1.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2021 — 11 МЕС. 2022 ГОДА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 11 МЕС. 2022 ГОДА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
2.2.1. По компаниям-производителям   
2.2.2. По основным характеристикам — напряжение (кВ), ток отключения (кА), ток (А) (по декларациям, где указаны подробные характеристики, по остальным приводится % деклараций без указания характеристик)   
2.2.3. По странам-отправителям   
2.2.4. По компаниям-получателям (с указанием категории компании: дистрибьютор-дилер-производитель)   
2.3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА, 2021 — 11 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
2.4. СРЕДНИЕ ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ В РАЗРЕЗЕ СТРАН-ОТПРАВИТЕЛЕЙ, 2021 — 11 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА, ПРИВЕДЕННЫЕ К ЕДИНОМУ БАЗИСУ ПОСТАВКИ   
3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОИЗВОДСТВО НА РЫНКЕ ВАКУУМНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 35 КВ В РОССИИ, 2021 — ОЦЕНКА 2022 ГОДА   
3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ   
3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА, 2021 — ОЦЕНКА 2022 ГОДА (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)   
3.3. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-5 (КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ)   
3.3.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)   
3.3.2. Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства   
3.3.3. Оценка объема и динамики производства, 2021 — оценка 2022 года (в натуральном и стоимостном выражении)   
3.3.4. Доли игроков на рынке   
3.3.5. Виды производимых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ   
3.3.6. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок   
3.3.7. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка   
3.4. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН   
3.5. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА, ТОП-10 (КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЭКСПОРТИРУЮЩИЕ В РФ)   
3.5.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)   
3.5.2. Оценка объема и динамики поставок в РФ, 2021 — оценка 2022 года (в натуральном и стоимостном выражении)   
3.5.3. Доли игроков на рынке РФ   
3.5.4. Виды производимых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируются в РФ   
3.5.5. Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок на территории РФ   
3.5.6. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка на территории РФ   
3.6. ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН НА ТЕРРИТОРИИ РФ   
4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ВАКУУМНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДО 35 КВ В РОССИИ, 2021 — ОЦЕНКА 2022 ГОДА   
4.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА   
4.2. КРУПНЕЙШИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-10   
4.2.1. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)   
4.2.2. Оценка среднегодовых объемов потребления   
4.2.3. Виды потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ   
4.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   
4.4. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ   
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ   
5.1. БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ   
5.2. СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА   
5.3. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2023–2025 ГГ.   
5.4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ВЫХОДА НА РЫНОК НОВОГО ИГРОКА (ИМПОРТНАЯ ПРОДУКЦИЯ КОРЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)   
5.5. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ   
 
Список таблиц
Таблица 1. Оценка объема рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в стоимостном выражении, 2021 – оценка 2022 г.   
Таблица 2. Оценка объема рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном выражении, 2021 – оценка 2022 г.   
Таблица 3. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.   
Таблица 4. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по напряжению в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.   
Таблица 5. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по току в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.   
Таблица 6. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по току отключения в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.   
Таблица 7. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по отраслям/сегментам потребления в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.   
Таблица 8. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим потребителям в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.   
Таблица 9. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по каналам сбыта в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.   
Таблица 10. Динамика средней цены производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ в РФ, 2021–2022 гг. (без учета НДС)   
Таблица 11. Объем и динамика импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 11 мес. 2022 года   
Таблица 12. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-производителям, 11 мес. 2022 года   
Таблица 13. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по напряжению в натуральном и стоимостном выражении, 11 месяцев 2022 года   
Таблица 14. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по току отключения в натуральном и стоимостном выражении, 11 месяцев 2022 года   
Таблица 15. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по току в натуральном и стоимостном выражении, 11 месяцев 2022 года   
Таблица 16. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по странам-отправителям и странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, 11 месяцев 2022 года   
Таблица 17. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-получателям, 11 месяцев 2022 года   
Таблица 18. Объем и динамика экспорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 11 месяцев 2022 года   
Таблица 19. Средние импортные цены на вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ в разрезе стран-отправителей, 2021 г.   
Таблица 20. Средние импортные цены на вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ в разрезе стран-отправителей, 11 месяцев 2022 года   
Таблица 21. Оценка уровня конкуренции на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ   
Таблица 22. Оценка объема и динамики производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — оценка 2022 года   
Таблица 23. Профили топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ   
Таблица 24. Производственные мощности и среднегодовая загрузка производства топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ   
Таблица 25. Объем и динамика производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ топ-5 крупнейшими российскими производителями в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — оценка 2021 года   
Таблица 26. Доли топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке, 2022 г.   
Таблица 27. Виды производимых автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по топ-5 российским производителям   
Таблица 28. Каналы сбыта и география продаж топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ   
Таблица 29. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ   
Таблица 30. Сильные и слабые стороны топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ   
Таблица 31. Профили топ-10 крупнейших иностранных компаний — поставщиков вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ   
Таблица 32. Оценка объема и динамики поставок топ-10 крупнейших иностранных компаний —производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — оценка 2022 года   
Таблица 33. Доли топ-10 крупнейших иностранных компаний — производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке   
Таблица 34. Виды вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируют в РФ топ-10 крупнейших иностранных производителей   
Таблица 35. Каналы сбыта и география продаж топ-10 крупнейших иностранных компаний-производителей, поставляющих вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ на российский рынок   
Таблица 36. Маркетинговая активность и каналы продвижения на территории РФ топ-10 зарубежных производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ   
Таблица 37. Профили топ-10 крупнейших потребителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ   
Таблица 38. Среднегодовые объемы потребления вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по 10 крупнейшим потребителям   
Таблица 39. Виды потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по 10 крупнейшим потребителям   
Таблица 40. Оценка влияющих факторов и прогноза рынка вакуумных выключателей в России в 2023–2025 гг.   
 
Список рисунков
Рисунок 1. Доли топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке, 2022 г.   
Рисунок 2. Емкость российского рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ   
Рисунок 3. Оценка прогноза рынка вакуумных выключателей в России в 2023–2025 гг., шт.   

 

Общий обзор рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России, 2021 — оценка 2022 года

Основные характеристики анализируемого рынка

Среди современного высоковольтного оборудования, предназначенного для коммутации электрических цепей в энергетике, особое место отводится вакуумным выключателям. Для повышения качества энергии, поставляемой от электрических сетей, распределительные устройства комплектуются современными высоковольтными выключателями с вакуумной дугогасительной средой. Благодаря качественному отличию от устаревших традиционных выключателей (масляных, маломасляных, воздушных, элегазовых) вакуумные выключатели используются и для вновь возводимых подстанций и станций, и для замены коммутационного оборудования на уже существующих объектах.

К основным преимуществам автоматических вакуумных выключателей, по сравнению с другими видами оборудования, относят:

• высокую надежность;

• пониженное потребление электроэнергии для производства переключений;

• низкие эксплуатационные затраты;

• удобство ремонта, заключающееся в возможности блочной замены, вышедшей из строя дугогасительной камеры;

• возможность работы выключателя в любом положении в пространстве;

• повышенную стойкость к коммутационным нагрузкам;

• небольшие размеры;

• стойкость к возникновению пожара и взрывов;

• тихую работу при переключениях;

• высокую экологичность, исключающую загрязнение атмосферы.

Ввиду наличия высокого спроса на данный вид выключателей их производство и поставки налажены большим количеством российских и иностранных компаний. Это порождает различие конструкций и технических характеристик (напряжение, номинальный ток, ток отключения, рабочий диапазон температур, время отключения и т. д.).

Сегодня в России автоматические вакуумные выключатели используются в следующих сферах:

• в энергетике — в распределительных электроустановках как электрических станций, так и распределительных подстанций;

• в конденсаторных установках на напряжение до 35 кВ;

• в металлургии для питания печных трансформаторов, снабжающих сталеплавильное оборудование;

• в нефтегазовой и химической промышленности на пунктах перекачки, переключающих пунктах и трансформаторных подстанциях;

• для работы первичных и вторичных цепей тяговых подстанций на железнодорожном транспорте и метрополитене;

• на горнодобывающих предприятиях для питания комбайнов, экскаваторов и других видов тяжелой техники от комплектных трансформаторных подстанций.

Уже к концу 90-х, по данным компании Siemens, соотношение между различными типами выключателей на среднее напряжение составляло: …

Общемировой спрос на вакуумные выключатели в настоящее время оценивается примерно в **% от общего объема рынка выключателей. В России также прослеживается тенденция к …

Оценка объема и динамики рынка, 2021 — оценка 2022 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Оценка объемов производства в натуральном и стоимостном выражении представлена в пункте 3.2.

Информация по экспорту и импорту вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ. Объемы импорта и экспорта в стоимостном выражении были рассчитаны в долларах, а затем переведены в рубли, учитывая среднегодовой курс ЦБ (2021 г. — 1$ = 73,7 руб.; 2022 г. — 1$ = 68,3 руб.).

Результаты расчета объема российского рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в натуральном и стоимостном выражении приведены в таблицах ниже.

Таблица 1. Оценка объема рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в стоимостном выражении, 2021 – оценка 2022 г.

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2021 г.	Оценка 2022 г.
1	Производство в РФ, млн руб.	п. 3.2
2	Экспорт, млн руб.	Trade Map, ФТС России
3	Импорт, млн руб.	Trade Map, ФТС России
4	Объем рынка, млн руб.	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Таблица 2. Оценка объема рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном выражении, 2021 – оценка 2022 г.

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2021 г.	Оценка 2022 г.
1	Производство в РФ, шт.	п. 3.2
2	Экспорт, шт.	Trade Map, ФТС России
3	Импорт, шт.	Trade Map, ФТС России
4	Объем рынка, шт.	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: данные экспертов рынка, анализ ВЭД, оценка MegaResearch

Таким образом, объем российского рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в 2022 году …

В это же время в стоимостном выражении рынок вакуумных выключателей …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

Внешними факторами являются:

• курс рубля по отношению к другим мировым валютам;

• политические факторы (санкции, закрытие границ);

• …

• …

• …

Внутренними факторами являются:

• …

• …

• …

• …

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении (с учетом влияния текущих экономических и эпидемиологических условий)

В ходе исследования были выделены следующие тенденции российского рынка вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

Оценка структуры рынка, 2022 г. (в натуральном и стоимостном выражении)

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим игрокам была составлена, опираясь на данные по объемам производства российских компаний, которые рассматриваются в п. 3.2, а также статистику ФТС России.

Таблица 3. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим игрокам в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Игроки	В натуральном выражении, шт.	Доля в натуральном выражении	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля в стоимостном выражении
АО «ПО «Элтехника»
АО «НПП «Контакт»
ООО «НТЭАЗ Электрик»
Прочие
Всего

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, наибольшие доли на рынке в натуральном и стоимостном выражении в 2022 г. принадлежали …

По основным характеристикам — напряжение (кВ), ток отключения (кА), ток (А)

Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по основным характеристикам (напряжение, ток отключения, ток) была получена, опираясь на данные ФТС России, анализ тендерной документации, интервью с экспертами рынка, анализ ассортимента и объема производства основных игроков, а также информацию из прочих открытых источников, и представлена ниже в таблицах.

Таблица 4. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по напряжению в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Напряжение, кВ	В натуральном выражении, шт.	Доля в натуральном выражении	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля в стоимостном выражении
10
12
35
6
17
25
Прочие
Всего

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, тендерная документация, оценка MegaResearch

 

Таблица 5. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по току в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Ток, А	В натуральном выражении, шт.	Доля в натуральном выражении	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля в стоимостном выражении
1 000
630
1 250
1 600
3 150
2 500
Прочие
Всего

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, тендерная документация, оценка MegaResearch

Таблица 6. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по току отключения в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Ток отключения, кА	В натуральном выражении, шт.	Доля в натуральном выражении	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля в стоимостном выражении
20
31,5
25
40
35
12,5
32
Всего

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, тендерная документация, оценка MegaResearch

По отраслям/сегментам потребления

Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по отраслям/сегментам потребления была получена исходя из данных открытых источников, анализа тендерной документации, интервью с экспертами рынка, и представлена в таблице ниже.

Таблица 7. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по отраслям/сегментам потребления в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Отрасли потребления	В натуральном выражении, шт.	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля в натуральном и стоимостном выражении
Энергетика
Нефтегазовая и химическая отрасли
Металлургия
Ж/д транспорт и метрополитен
Горнодобыча
Водоснабжение и водоотведение
Прочее
Всего

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, тендерная документация, открытые источники данных, оценка MegaResearch

Наибольшие объемы потребления автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ в натуральном и стоимостном выражении приходятся на …

По крупнейшим потребителям

Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим потребителям была получена по результатам анализа тендерной документации, интервью с экспертами рынка, а также данных из открытых источников, и представлена ниже в таблице. Перечень ключевых потребителей соответствует перечню из п. 4.2. данного исследования.

Таблица 8. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по крупнейшим потребителям в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Наименование компании	Потребление, шт.	Потребление, млн руб.	Доля в натуральном и стоимостном выражении
ПАО «Т Плюс»
ООО «Башкирэнерго»
ПАО «Квадра»
Прочие
Всего

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, тендерная документация, открытые источники данных, оценка MegaResearch

По каналам сбыта

Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по каналам сбыта была также получена на основании изучения тендерной документации, таможенной статистики, результатов интервью с экспертами рынка, а также данных из открытых источников, и представлена ниже в таблице.

Таблица 9. Структура рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по каналам сбыта в натуральном и стоимостном выражении, 2022 г.

Каналы продаж	В натуральном выражении, шт.	В стоимостном выражении, млн руб.	Доля
Тендеры
Спотовый рынок
Представительства и официальные дистрибьюторы
Трейдеры
Прямые поставки потребителям
Всего

Источник: анализ тендерной документации, анализ ВЭД, интервью с экспертами рынка, прочие открытые данные, оценка MegaResearch

Наибольшие объемы продукции реализуются через …

Динамика средней цены на продукцию, 2021–2022 гг. (на основании открытых источников информации. Основные источники — архив государственных и коммерческих тендеров, таможенные данные)

Динамика средней цены производителей на автоматические вакуумные выключатели до 35 кВ в РФ в 2021–2022 гг. была получена на основании анализа таможенных данных и прочих открытых источников информации. Для расчетов были использованы средние цены иностранных поставщиков (без НДС, таможенных пошлин и сборов), а также средние цены российских производителей (без учета НДС).

Таблица 10. Динамика средней цены производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ в РФ, 2021–2022 гг. (без учета НДС)

Параметр	2021 г.	2022 г.
Средняя цена производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ в РФ, тыс. руб. за шт. (без НДС)
Динамика цены

Источник: Trade Map, данные ФТС России, интервью с экспертами рынка, оценка MegaResearch

 

…

Анализ внешнеторговых поставок на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России, 2021 —1 полугодие 2022 года, код ТН ВЭД 8535210000 (по данным ФТС России)

Анализ внешнеторговых поставок на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России был выполнен путем ручной выборки деклараций из базы ФТС России (с учетом стран ЕАЭС) по коду ТН ВЭД 8535210000. Все данные в стоимостном выражении приведены без учета НДС, таможенных пошлин и сборов.

Объем и динамика импорта, 2021 — 11 мес. 2022 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в Россию был определен в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлен в таблице ниже.

Для предоставления наиболее полных результатов были проанализированы данные с января по ноябрь 2022 г. (вместо первого полугодия).

Таблица 11. Объем и динамика импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 11 мес. 2022 года

Параметр	2021	2022 (январь — ноябрь)
Объем импорта в натуральном выражении, шт.
Объем импорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: анализ ВЭД

Объем импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ за 11 месяцев 2022 года составил …

Структура импорта, 11 мес. 2022 года (в натуральном и стоимостном выражении)

По компаниям-производителям

Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в Россию по компаниям-производителям была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлена в таблице ниже.

 

Таблица 12. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-производителям, 11 мес. 2022 года

Компании-производители	Страна бренда	Страна производства	Объем, шт.	Доля в штуках	Объем, тыс. USD	Доля в USD
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR CO.,LTD.	Китай	Китай
LS ELECTRIC CO., LTD	Южная Корея	Южная Корея
WENZHOU VACEM TECHNOLOGY CO.,LTD.	Китай	Китай
WENZHOU VACEM TECHNOLOGY CO.,LTD.	Китай	Китай
Прочие
Итого

Источник: анализ ВЭД

Наибольшие объемы поставок вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ за 11 месяцев 2022 г. пришлись на …

В 2021 году все лидирующие позиции оставались за … 

Поставки лидеров 2021 г. …

По основным характеристикам — напряжение (кВ), ток отключения (кА), ток (А) (по декларациям, где указаны подробные характеристики, по остальным приводится % деклараций без указания характеристик)

Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в Россию по основным характеристикам была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлена в таблицах ниже.

Таблица 13. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по напряжению в натуральном и стоимостном выражении, 11 месяцев 2022 года

Напряжение, кВ		В натуральном выражении, шт.	Доля в шт. от количества указанных	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля в USD от количества указанных
12
25
17
17,5
35
10
27,5
14
7,2
6
15
11,4
24
30
20
Всего указанных
Данные о напряжении отсутствуют
Итого

Источник: анализ ВЭД

Чаще всего ввозят вакуумные выключатели с напряжением …

Таблица 14. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по току отключения в натуральном и стоимостном выражении, 11 месяцев 2022 года

Ток отключения, кА	В натуральном выражении, шт.	Доля в штуках от количества указанных	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля в USD от количества указанных
31,5
40
25
20
32
Всего указанных
Данные о токе отключения отсутствуют
Итого

Источник: анализ ВЭД

Чаще всего ввозят вакуумные выключатели с током отключения …

 

Таблица 15. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по току в натуральном и стоимостном выражении, 11 месяцев 2022 года

Ток, А	В натуральном выражении, шт.	Доля в штуках от количества указанных	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля в USD от количества указанных
1250
630
800
1000
3150
2000
1600
4000
2500
Всего указанных
Данные о токе отсутствуют
Итого

Источник: анализ ВЭД

Чаще всего ввозят вакуумные выключатели с током …

 

По странам-отправителям

Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в Россию по странам-отправителям была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлена в таблице ниже. 

Таблица 16. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ по странам-отправителям и странам происхождения в натуральном и стоимостном выражении, 11 месяцев 2022 года

Страны-отправители	В натуральном выражении, шт.	Доля в штуках	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля в USD
Китай
Италия
Германия
Швейцария
Франция
Польша
Литва
Республика Корея
Узбекистан
Сингапур
Казахстан
Беларусь
Итого

Источник: анализ ВЭД

Таким образом, наибольшие объемы вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ за 11 месяцев 2022 года поставлялись из …

По компаниям-получателям (с указанием категории компании: дистрибьютор-дилер-производитель)

Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в Россию по компаниям-получателям была получена в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлена в таблице ниже.

Таблица 17. Структура импорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ в натуральном и стоимостном выражении по компаниям-получателям, 11 месяцев 2022 года

Компании-получатели	Категория компании	Ввозимые бренды	В натуральном выражении, шт.	Доля в штуках	В стоимостном выражении, тыс. USD	Доля в USD
АО «ПЗЭМИ»	Производитель в РФ	WENZHOU VACEM TECHNOLOGY
ООО «Электрооборудование»	Производитель в РФ	SCHALTBAU GMBH
ООО «Рейлкомп»	Производство электрооборудования для ж/д транспорта	ALSTOM TRANSPORT SA
Прочие
Итого

Источник: анализ ВЭД

Таким образом, наибольшие объемы поставок вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ за 11 месяцев 2022 года приходились на …

 

Объем и динамика экспорта, 2021 — 11 месяцев 2022 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Общий объем экспорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ из России был определен в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлен в таблице ниже.

Таблица 18. Объем и динамика экспорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ из РФ в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — 11 месяцев 2022 года

Параметр	2021	2022 (январь — ноябрь)
Объем экспорта в натуральном выражении, шт.
Объем экспорта в стоимостном выражении, тыс. USD

Источник: анализ ВЭД

Объем экспорта вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ из РФ за 11 месяцев 2022 года составил …

Средние импортные цены в разрезе стран-отправителей, 2021 — 11 месяцев 2022 года, приведенные к единому базису поставки

Средние импортные цены на вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ в разрезе стран-отправителей были получены в результате анализа данных Федеральной таможенной службы РФ и представлены в таблицах ниже.

Таблица 19. Средние импортные цены на вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ в разрезе стран-отправителей, 2021 г.

Страна-отправитель	Условие поставки	Стоимость, тыс. USD/шт.
Китай
Италия
Германия
Швейцария
Франция
Польша
Литва
США
Канада
Украина
Сингапур
Турция
Чехия
Эстония

Источник: анализ ВЭД

Таблица 20. Средние импортные цены на вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ в разрезе стран-отправителей, 11 месяцев 2022 года

Страна-отправитель	Условие поставки	Стоимость, тыс. USD/шт.
Китай
Италия
Германия
Швейцария
Франция
Польша
Литва
Сингапур
Узбекистан

Источник: анализ ВЭД

Наибольшие объемы поставок в 2022 году осуществлялись …

 
 

Конкурентный анализ и производство на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России, 2021 — оценка 2022 года

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2,

где Si2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке, n — число таких компаний.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/уровня конкуренции):

• высококонцентрированные (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 <HHI <10 000;

• умеренно концентрированные (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI <1 800;

• низкоконцентрированные (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI <1 000.

Ниже в таблице приведена подробная оценка уровня конкуренции на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России.

Таблица 21. Оценка уровня конкуренции на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ

Параметр	Значение
Количество промышленных производителей
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: экспертная оценка MegaResearch 

По итогам проведенной оценки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана оказалось …

Наибольшие доли на рынке имеют компании …

Оценка объема и динамики производства, 2021 — оценка 2022 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России производилась по объемам выпуска в натуральном и стоимостном выражении отдельных производителей.

Объем производства в 2021 году был скорректирован с учетом официальной отчетности, которая вышла во 2 квартале 2021 года.

Таблица 22. Оценка объема и динамики производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — оценка 2022 года

Наименование	Объем производства, 2021 г., тыс. руб.	Объем производства, 2022 г., тыс. руб.	Объем производства, 2021 г., шт.	Объем производства, 2022 г., шт.
АО «КЭАЗ»
АО «Радиус автоматика»
АО «Самарский трансформатор»
Прочие (около 3%)
Итого

Источник: интервью с экспертами рынка, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, объем производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России в 2022 году …

Крупнейшие игроки рынка, топ-5 (компании-производители на территории РФ)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже в таблице представлены профили топ-5 крупнейших производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ.

 

Таблица 23. Профили топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
ООО «НТЭАЗ Электрик»		Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 6, А	Телефон: +7 (343) 310-10-77 Почта: vsoyuz@vsoyuz.ru	«НТЭАЗ Электрик» производит современные вакуумные выключатели, вакуумные генераторные выключатели, КРУ, комплектные трансформаторные подстанции. Среди заказчиков продукции ведущие предприятия топливно-энергетического, горно-металлургического комплексов, машиностроения, химической промышленности и других отраслей

Источник: открытые данные компаний

Производственные мощности, оценка среднегодовой загрузки производства

Ниже в таблице представлена информация по производственным мощностям и среднегодовой загрузке производства топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ. Информация получена путем анализа открытых источников и интервью с представителями компаний.

С учетом роста производства в 2022 году …

Таблица 24. Производственные мощности и среднегодовая загрузка производства топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Мощности по производству автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ	Среднегодовая загрузка производства
АО «НПП «Контакт»	До 700 шт. в год
ООО «НТЭАЗ Электрик»	До 500 шт. в год

Источник: интервью с представителями компаний, оценка MegaResearch

Оценка объема и динамики производства, 2021 — оценка 2022 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики производства топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ проведена, опираясь на данные из п. 3.2.

Таблица 25. Объем и динамика производства вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ топ-5 крупнейшими российскими производителями в натуральном и стоимостном выражении, 2020 — оценка 2021 года

Наименование компании	Объем производства, 2021 г., тыс. руб.	Объем производства, 2022 г., тыс. руб.	Объем производства, 2021 г., шт.	Объем производства, 2022 г., шт.
АО «НПП «Контакт»
Динамика
ООО «НТЭАЗ Электрик»
Динамика

Источник: интервью с представителями компаний, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Таким образом, объем производства автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ в натуральном и стоимостном выражении в 2022 году увеличился у компаний …

Доли игроков на рынке

Доли топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке рассчитаны относительно общего объема рынка. Объем производства российских производителей приведен за минусом экспорта продукции.

Таблица 26. Доли топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке, 2022 г.

Наименование компании	Объем производства в натуральном выражении, шт.	Доля в натуральном выражении	Объем производства в стоимостном выражении, млн руб.	Доля в стоимостном выражении
АО «НПП «Контакт»
ООО «НТЭАЗ Электрик»

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

Рисунок 1. Доли топ-5 крупнейших российских производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке, 2022 г.

Источник: интервью с экспертами рынка, анализ ВЭД, информационно-аналитическая система «Фира», открытые данные компаний, оценка MegaResearch

…

Виды производимых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ

Ниже в таблице представлены виды производимых автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по топ-5 российским производителям. Перечень продукции составлен по открытым данным компаний.

Таблица 27. Виды производимых автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ по топ-5 российским производителям

Наименование компании	Виды производимых автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ, напряжение кВ/ток отключения кА/ток
АО «НПП «Контакт»
ООО «НТЭАЗ Электрик»

Источник: открытые данные компаний

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок

Ниже представлено описание системы дистрибуции и географии продаж топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ. Информация получена путем анализа открытых данных компаний, а также анализа таможенных данных.

Таблица 28. Каналы сбыта и география продаж топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Каналы сбыта	География продаж
АО «НПП «Контакт»
ООО «НТЭАЗ Электрик»

Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

Ниже в таблице представлено описание маркетинговой активности и каналов продвижения продукции топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ.

 

Таблица 29. Маркетинговая активность и каналы продвижения топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Маркетинговая активность и каналы продвижения
АО «НПП «Контакт»
ООО «НТЭАЗ Электрик»

Источник: открытые данные компаний

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Факторами успеха ведущих игроков рынка являются:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

• …

Таблица 30. Сильные и слабые стороны топ-5 российских производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Сильные и слабые стороны
АО «НПП «Контакт»
ООО «НТЭАЗ Электрик»

Источник: открытые данные компаний, оценка MegaResearch

 

Крупнейшие игроки рынка, топ-10 (компании-производители, экспортирующие в РФ)

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Ниже в таблице представлены профили топ-10 крупнейших иностранных компаний — поставщиков вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ.

 

Таблица 31. Профили топ-10 крупнейших иностранных компаний — поставщиков вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ

Наименование компании	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Краткое описание
SECHERON		Женева, Швейцария	Телефон: +41 22 739 41 11	Компания Sécheron разрабатывает инновационное электрическое и электронное оборудование для железнодорожных систем, возобновляемых источников энергии, тяговых сетей постоянного тока и других промышленных систем
CHINT ELECTRIC		Юэцин, Китай	Телефон: +86-400-1177797 Почта: global-sales@chint.com	Китайская электротехническая компания. Занимается производством электрических аппаратов высокого, среднего и низкого напряжения, оборудования для передачи и распределения электроэнергии, измерительных приборов и инструментов, электротехнических изделия для строительства и автоматического управления
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR CO.,LTD.		Сямынь, Китай	Телефон: ＋86 592 5790888 Почта: Sales@huadianswg.cn	Компания занимается исследованиями и разработками интеллектуального оборудования для передачи и распределения электроэнергии

Источник: открытые данные компаний

Оценка объема и динамики поставок в РФ, 2021 — оценка 2022 года (в натуральном и стоимостном выражении)

Оценка объема и динамики поставок топ-10 крупнейших иностранных компаний — производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ проведена, опираясь на данные ФТС России.

Таблица 32. Оценка объема и динамики поставок топ-10 крупнейших иностранных компаний —производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в натуральном и стоимостном выражении, 2021 — оценка 2022 года

Наименование компании	Объем поставок, 2021 г., тыс. руб.	Объем поставок, 2022 г., тыс. руб.	Объем поставок, 2021 г., шт.	Объем поставок, 2022 г., шт.
SECHERON SA
Динамика
CHINT ELECTRIC
Динамика
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR
Динамика

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 году произошли существенные изменения в составе игроков на рынке вакуумных выключателей.

Среди китайских компаний, которые в 2021 году занимали средние и низшие позиции (…

У европейских игроков — лидеров 2021 года …

Таким образом, вероятнее всего, в ближайшие несколько лет рынок импортных вакуумных выключателей в России …

Доли игроков на рынке РФ

Доли топ-10 крупнейших иностранных компаний — производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке были вычислены, опираясь на данные по объемам поставок из п. 3.5.2. и общему объему рынка.

Таблица 33. Доли топ-10 крупнейших иностранных компаний — производителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ на российском рынке

Наименование компании	Доля в стоимостном выражении, 2021 г.	Доля в стоимостном выражении, 2022 г.	Доля в стоимостном выражении, 2021 г.	Доля в стоимостном выражении, 2022 г.
SECHERON
CHINT ELECTRIC
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR CO.,LTD.

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

В 2022 году значительно уменьшились доли рынка компании (…

Виды производимых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируются в РФ

Ниже в таблице представлены виды вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируют в РФ топ-10 крупнейших иностранных производителей. Данные получены в результате анализа деклараций ФТС России, в которых указаны технические характеристики поставляемых выключателей.

Таблица 34. Виды вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируют в РФ топ-10 крупнейших иностранных производителей

Наименование компании	Виды вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, которые экспортируются в РФ: напряжение; ток отключения; ток
SECHERON
CHINT ELECTRIC
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR

Источник: данные ФТС России

Из представленных данных видно, что рассматриваемые заказчиком к выводу на рынок продукты по основным характеристикам …

 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок на территории РФ

Ниже представлено описание системы дистрибуции и географии продаж топ-10 крупнейших иностранных компаний-производителей, поставляющих вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ на российский рынок. Информация получена путем анализа открытых данных компаний, а также анализа таможенных данных.

Таблица 35. Каналы сбыта и география продаж топ-10 крупнейших иностранных компаний-производителей, поставляющих вакуумные автоматические выключатели до 35 кВ на российский рынок

Наименование компании	Каналы сбыта	География поставок на территории РФ
SECHERON	Поставки продукции в РФ осуществляются через российское представительство компании ООО «Сешерон Рус» и через торговую компанию ООО «РэйлАльянс»	Центральный, Приволжский, Северо-Западный и Уральский ФО
CHINT ELECTRIC	Продажи через официальных дистрибьюторов ООО «Чинт Электрик», ООО «Бонпет», собственный онлайн-магазин chint67.ru	Центральный, Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский ФО
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR CO.,LTD.	Прямые поставки, поставки через торговую компанию ООО «ЧЭТА»	Приволжский, Уральский и Сибирский ФО

Источник: открытые данные компаний, анализ ВЭД

Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка на территории РФ

Ниже в таблице представлено описание маркетинговой активности и каналов продвижения продукции на территории РФ топ-10 зарубежных производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ.

Таблица 36. Маркетинговая активность и каналы продвижения на территории РФ топ-10 зарубежных производителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ

Наименование компании	Маркетинговая активность и каналы продвижения
SECHERON
CHINT ELECTRIC
XIAMEN HUADIAN SWITCHGEAR CO.,LTD.

* Деятельность Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена (но пользование ими возможно через VPN).

Источник: открытые данные компаний

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон на территории РФ

…

Анализ потребления на рынке вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в России, 2021 — оценка 2022 года

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки его привлекательности, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов.

Оценка емкости российского рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ проводилась на основании имеющихся данных о доле вакуумных выключателей в общемировом спросе на автоматические выключатели, которая составляет …

Применяя данное соотношение к рынку РФ, получаем, что его емкость в натуральном выражении составляет …

Рисунок 2. Емкость российского рынка автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ

Источник: открытые аналитические данные, оценка MegaResearch

Крупнейшие потребители, представленные на рынке, топ-10

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, отраслевая принадлежность и краткое описание)

Перечень топ-10 крупнейших потребителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ из различных отраслей был составлен по данным тендерной документации, а также информации из открытых источников.

 

Таблица 37. Профили топ-10 крупнейших потребителей вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ в РФ

Наименование	Сайт	Местоположение	Контактные данные	Отраслевая принадлежность	Краткое описание
ПАО «Т Плюс»		Московская обл., г. о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, 26-й км, д. 5, стр. 3, офис 506	Телефон: +7 (495) 980-59-00 Почта: info@tplusgroup.ru	Энергоснабжение и теплоснабжение	Крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Группа объединяет целый ряд генерирующих, сбытовых и ремонтно-сервисных активов. Клиентами компании являются более 14 млн физических и более 160 тысяч юридических лиц в 16 регионах России
ООО «Башкирэнерго»		Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126.	Телефон: +7 347 279 73 59 Почта:	Энергоснабжение	Компания оказывает услуги по передаче электрической энергии с использованием магистральных линий напряжением 110 кВ и ниже. Выполняет работы по присоединению к электрическим сетям, сбору и обработке технологической информации, включая данные измерений и учета в республике Башкортостан
ПАО «Квадра»		Тульская обл., г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99В	Телефон: Почта:	Энергоснабжение	Основными видами деятельности компании являются производство и реализация электроэнергии на оптовом рынке, а также производство, транспортировка и реализация тепловой энергии на розничном рынке. Компания обеспечивает 25% потребностей Центрального федерального округа в тепловой энергии

Источник: открытые данные компаний

Оценка среднегодовых объемов потребления

Оценка среднегодовых объемов потребления вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по топ-10 крупнейшим потребителям была проведена по данным тендерной документации, интервью с потребителями, а также информации из открытых источников, и представлена в таблице ниже.

Таблица 38. Среднегодовые объемы потребления вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по 10 крупнейшим потребителям

Наименование компании	Среднегодовой объем потребления, шт.	Среднегодовой объем потребления, млн руб.
ПАО «Т Плюс»
ООО «Башкирэнерго»
ПАО «Квадра»

Источник: анализ тендерной документации, интервью с потребителями, прочие открытые данные

Виды потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ

Перечень потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по 10 крупнейшим потребителям был составлен, опираясь на данные тендерной документации, интервью с потребителями, а также информацию из открытых источников.

Таблица 39. Виды потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ по 10 крупнейшим потребителям

Наименование компании	Виды потребляемых вакуумных автоматических выключателей до 35 кВ, кВ/А/кА
ПАО «Т Плюс»
ООО «Башкирэнерго»
ПАО «Квадра»

Источник: анализ тендерной документации, интервью с потребителями, ВЭД, прочие открытые данные

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей

Основные требования и предпочтения ключевых потребителей автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ были сформированы по результатам анализа открытых источников информации, тендерной документации, а также интервью с ключевыми потребителями. Их перечень представлен ниже:

• …

• …

• …

• …

• …

Критерии выбора поставщика основными потребителями

Критерии выбора поставщика потребителями автоматических вакуумных выключателей до 35 кВ были сформированы по результатам анализа открытых источников информации, тендерной документации, а также интервью с ключевыми потребителями. Перечень основных критериев представлен ниже:

• …

• …

• …

• …

• …

• …

 

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

 

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Сдерживающие факторы

 

 

Драйверы роста

Перспективы и прогноз развития рынка на 2023–2025 гг.

 Таблица 40. Оценка влияющих факторов и прогноза рынка вакуумных выключателей в России в 2023–2025 гг.

Показатель	2023	2024	2025	Значимость факторов
Индекс промышленного производства
Ретроспективный темп роста рынка вакуумных выключателей до 35 кВ в России в натуральном выражении, 2020–2022 гг.
Прогноз мирового рынка вакуумных выключателей
Итоговая средняя экспертная оценка прогноза динамики рынка

Источники информации: открытые источники, оценка MegaResearch

Таким образом, по оценке MegaResearch, рынок вакуумных выключателей …

Рисунок 3. Оценка прогноза рынка вакуумных выключателей в России в 2023–2025 гг., шт.

Источники информации: открытые источники данных, оценка MegaResearch

 

Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока (импортная продукция корейского производителя) 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

Ниже представлены ключевые выводы по исследованию:

 

 

…