Анализ рынка горелочных устройств в России, 2017–2019 гг.

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ 3

СПИСОК РИСУНКОВ 5

ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 6

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6

ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА, 2017–2019 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) (ДАННЫЕ ЗА 2019 ГОД — ОЦЕНКА АНАЛИТИКОВ MEGARESEARCH НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ) 7

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 9

ОЦЕНКА ТЕКУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ 10

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА, 2017–2019 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 11

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры) 11

По видам промышленных горелочных устройств 15

По отраслям потребления 18

По каналам сбыта 19

Оценка доли В2С-сегмента в общем объеме рынка 20

АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 21

ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА, 2017–2019 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 21

СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2017–2019 ГГ. (В КОЛИЧЕСТВЕННОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 24

По странам-производителям 24

По компаниям-производителям 27

По брендам 30

По компаниям-получателям 33

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ В РОССИИ, 2017–2019 ГГ. 36

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 36

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТОП-10 37

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 37

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017–2019 гг. (в количественном и стоимостном выражении). Оценка долей игроков на рынке 38

Ассортиментная линейка и основные технические характеристики производимых/продаваемых горелочных устройств 41

Текущие отпускные цены на весь ассортимент производимых/продаваемых горелочных устройств 44

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 44

Маркетинговая активность и каналы продвижения производителя 44

КРУПНЕЙШИЕ ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, ТОП-10 46

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 46

Оценка объема и динамики продаж, 2017–2019 гг. (в количественном и стоимостном выражении). Оценка доли игроков на рынке 48

Ассортиментная линейка и основные технические характеристики продаваемых горелочных устройств 50

Текущие отпускные цены на весь ассортимент продаваемых горелочных устройств 57

Каналы сбыта и география поставок 59

Маркетинговая активность и каналы продвижения дистрибьютора 60

ФАКТОРЫ УСПЕХА ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ОЦЕНКА ИХ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН 61

МЕТОДЫ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ ВЕДУЩИХ ИГРОКОВ РЫНКА. ТЕНДЕНЦИИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ВЕДУЩИХ ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ 62

АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ В РОССИИ 63

ЕМКОСТЬ РЫНКА — ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ОБЪЕМА РЫНКА 63

НАСЫЩЕННОСТЬ РЫНКА — АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО РОСТА РЫНКА 64

КРУПНЕЙШИЕ В2В-ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ, ТОП-20 65

Профили компаний (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание) 65

Оценка среднегодовых объемов потребления горелочных устройств и виды потребляемых горелочных устройств 67

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 69

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА 70

ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 71

БАРЬЕРЫ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ 71

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА 72

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 73

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 74

 

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика экспорта горелочных устройств из России, 2017–2019 гг. 7

Таблица 2. Объем производства горелочных устройств в РФ в 2017–2019 гг. 7

Таблица 3. Оценка объема и динамики рынка рассматриваемых горелочных устройств в России, 2017–2019 гг. в количественном выражении 7

Таблица 4. Оценка объема и динамики рынка рассматриваемых горелочных устройств в России, 2017–2019 гг. в ценах производителей 8

Таблица 5. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2022 гг., на конец года 9

Таблица 6. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2017–2019 гг. 11

Таблица 7. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2017–2019 гг. 13

Таблица 8. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в количественном выражении 15

Таблица 9. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в денежном выражении 16

Таблица 10. Перечень основных кодов ТНВЭД для определения поставок горелочных устройств 21

Таблица 11. Объем и динамика импорта горелочных устройств в Россию, 2017–2019 гг. 22

Таблица 12. Структура импорта горелочных устройств по странам в 2017–2019 гг., тыс. евро 24

Таблица 13. Структура импорта горелочных устройств по странам-производителям в 2017–2019 гг., штук 25

Таблица 14. Структура импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., тыс. евро 27

Таблица 15. Структура импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., штук 28

Таблица 16. Структура импорта горелочных устройств по брендам в 2017–2019 гг., тыс. евро 30

Таблица 17. Структура импорта горелочных устройств по брендам в 2017–2019 гг., штук 31

Таблица 18. Структура импорта горелочных устройств по получателям в 2017–2019 гг., тыс. евро 33

Таблица 19. Структура импорта горелочных устройств по получателям в 2017–2019 гг., штук 34

Таблица 20. Оценка уровня конкуренции на российском рынке горелочных устройств 36

Таблица 21. Профили компаний (наименование, краткое описание) 37

Таблица 22. Оценка объема и динамики производства горелочных устройств по российским компаниям-производителям в 2017–2019 гг. в денежном выражении 38

Таблица 23. Оценка объема и динамики производства горелочных устройств по российским компаниям в 2017–2019 гг. в количественном выражении 39

Таблица 24. Ассортиментная линейка и основные технические характеристики продаваемых горелочных устройств 41

Таблица 25. Основные каналы сбыта и география поставок компаний-конкурентов 44

Таблица 26. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 45

Таблица 27. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание) 46

Таблица 28. Оценка объема и доли продаж горелочных устройств крупнейших рассматриваемых игроков в количественном выражении в 2017–2019 гг. 48

Таблица 29. Оценка объема и доли продаж горелочных устройств крупнейших рассматриваемых игроков в денежном выражении в 2017–2019 гг. 49

Таблица 30. Ассортиментная линейка и основные технические характеристики продаваемых горелочных устройств 50

Таблица 31. Средние импортные цены зарубежных производителей горелочных устройств при поставках в Россию в 4-м квартале 2019 года, евро за 1 шт. с НДС и таможенным сбором 57

Таблица 32. Средние импортные цены зарубежных производителей горелочных устройств при поставках в Россию в 4-м квартале 2019 года, евро за 1 кг с НДС и таможенным сбором 57

Таблица 33. Основные каналы сбыта и география поставок компаний-конкурентов 59

Таблица 34. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка 60

Таблица 35. Оценка факторов успеха, сильных и слабых сторон ведущих игроков в сегменте горелочных устройств в России 61

Таблица 36. Профили компаний (наименование, контактные данные, краткое описание) 65

Таблица 37. Оценка среднегодовых объемов потребления горелочных устройств и виды потребляемых горелочных устройств 67

Таблица 38. Расчет прогнозного объема российского рынка горелочных устройств в 2020–2025 гг. 73

 

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2019 г. 12

Рисунок 2. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2019 г. 14

Рисунок 3. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в количественном выражении в 2019 г. 16

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в денежном выражении в 2019 г. 17

Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по отраслям потребления в 2019 г. 18

Рисунок 6. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по каналам сбыта 19

Рисунок 7. Динамика импорта горелочных устройств в Россию, 2017–2019 гг., тыс. евро 22

Рисунок 8. Динамика импорта горелочных устройств в Россию, 2017–2019 гг., штук 22

Рисунок 9. Оценка структуры импорта горелочных устройств по странам-производителям в 2019 году в денежном выражении 25

Рисунок 10. Оценка структуры импорта горелочных устройств по странам-производителям в 2019 году в количественном выражении 26

Рисунок 11. Оценка структуры импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2019 году в денежном выражении 28

Рисунок 12. Оценка структуры импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2019 году в количественном выражении 29

Рисунок 13. Оценка структуры импорта горелочных устройств по брендам в 2019 году в денежном выражении 31

Рисунок 14. Оценка структуры импорта горелочных устройств по брендам в 2019 году в количественном выражении 32

Рисунок 15. Оценка структуры импорта горелочных устройств по получателям в 2019 году в денежном выражении 34

Рисунок 16. Оценка структуры импорта горелочных устройств по получателям в 2019 году в количественном выражении 35

Рисунок 17. Оценка емкости рынка рассматриваемых горелочных устройств в России 63

Рисунок 18. Прогноз развития российского рынка промышленных горелочных устройств в 2020–2025 гг., штук 73

 

Общий обзор рынка горелочных устройств в России, 2017–2019 гг.

Основные характеристики анализируемого рынка

В данном разделе отчета приведена общая характеристика текущей ситуации на рынке промышленных горелочных устройств в России, которая позволяет составить общее первичное представление о рынке.

Российский рынок горелочных устройств уже сформирован. В этом сегменте котельного оборудования работают как иностранные, так и российские компании. Однако наибольшая доля рынка принадлежит иностранным предприятиям, в основном из Италии, Германии и Финляндии. Из зарубежных производителей горелочных устройств на рынке присутствуют компании CIB UNIGAS (Италия), Lamborghini (Италия), Oilon OY (Финляндия), …

Российских производителей качественных современных горелок, которые не уступают по своему уровню потребительских свойств зарубежным аналогам, на рынке практически нет.

Наибольшую долю в реализации горелочных устройств в России занимают поставки для монтажных организаций и для производителей промышленных котлов.

Рынок горелочного оборудования представлен огромным разнообразием моделей, горелки отличаются по своим техническим характеристикам, вариантам используемого топлива, внешнему виду и пр. В настоящий момент, по данным игроков рынка, наибольшей популярностью пользуются горелки для котлов меньшей мощности.

В условиях снижения стоимости нефти и ослабления курса рубля в ближайшие 1-2 года возникнет потенциал замещения части импортной продукции из-за ее возросшей стоимости.

 

 

Оценка объема и динамики рынка, 2017–2019 гг. (в количественном и стоимостном выражении) (данные за 2019 год — оценка аналитиков MegaResearch на основании данных, полученных в ходе проведения исследования)

Оценка объема рынка горелочных устройств в России в 2017–2019 гг. проведена по классическому балансовому методу:

Объем рынка = Объем производства – Экспорт + Импорт

Оценка объема рынка в стоимостном выражении в данном маркетинговом исследовании проведена в ценах производителей, а не в конечных ценах для покупателей. Анализ импорта горелочных устройств приведен в разделе 2. Объем и динамика экспорта горелочных устройств из России в 2017-2019 гг. приведены в таблице ниже. Методика определения объема экспорта горелочных устройств приведена в разделе 2.1.

Таблица 1. Объем и динамика экспорта горелочных устройств из России, 2017–2019 гг.

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
Объем экспорта, штук
Объем экспорта, тыс. евро

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Объем экспорта горелочных устройств из России в 2019 году составил … штук, что больше показателя 2018 года на … штуки. В денежном выражении объем экспорта горелочных устройств из России в 2019 году составил около … евро. Большую его часть составили реэкспортные поставки импортных горелочных устройств, завезенных ранее в Россию.

Оценка объемов производства рассматриваемых горелок устройств приведена в разделе 3.2.2.

Таблица 2. Объем производства горелочных устройств в РФ в 2017–2019 гг.

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
Объем производства, штук
Объем производства, тыс. евро

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата

По итогам проведенной оценки объем российского производства горелочных устройств в 2019 году составил …

Таблица 3. Оценка объема и динамики рынка рассматриваемых горелочных устройств в России, 2017–2019 гг. в количественном выражении

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2017 год	2018 год	2019 год
1	Производство в РФ, шт.	Таблица 2
2	Экспорт, шт.	Таблица 1
3	Импорт, шт.	Таблицы 11, 23
4	Объем рынка, шт.	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата

По экспертной оценке MegaResearch, объем рынка рассматриваемых горелок в РФ в количественном выражении в 2019 году составил …

Таблица 4. Оценка объема и динамики рынка рассматриваемых горелочных устройств в России, 2017–2019 гг. в ценах производителей

№	Показатель	Формула расчета (источник)	2017 год	2018 год	2019 год
1	Производство в РФ, тыс. евро	Таблица 2
2	Экспорт, тыс. евро	Таблица 1
3	Импорт, тыс. евро	Таблицы 11, 22
4	Объем рынка, тыс. евро	4 = 1 – 2 + 3
5	Динамика рынка

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата

Объем рынка рассматриваемых горелочных устройств в ценах производителей в РФ в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на …

Внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок

В данном разделе отдельно рассмотрены факторы, которые оказывают влияние на российский рынок промышленных горелочных устройств в России.

Экономические факторы

…

Курс рубля по отношению к основным мировым валютам

По оценке аналитика банка Goldman Sachs Клеменса Графа, …

Таблица 5. Прогноз среднегодового курса рубля по отношению к доллару США, 2018–2022 гг., на конец года

Показатель	2019	2020	2021	2022
Курс 1 долл. США, руб.

Источник: Goldman Sachs

В условиях девальвации рубля российская продукция оказывается предпочтительнее мировых аналогов, в первую очередь по цене. При укреплении рубля этот выигрыш теряется.

Политические факторы

…

Мировая пандемия коронавируса

…

 

 

 

Оценка текущих тенденций развития рынка. Современные тренды и тенденции в потреблении 

В результате систематизации, полученной различными методами информации, были выявлены и кратко проанализированы следующие важнейшие текущие рыночные тенденции в сегменте промышленных горелочных устройств в РФ.

1. Большая часть продукции на рынке является импортной.

…

2. ...

 

3. …

 

4. …

 

Оценка структуры рынка, 2017–2019 гг. (в количественном и стоимостном выражении) 

По крупнейшим игрокам (производители/импортеры)

Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам проведена на основе расчета общего объема рынка (раздел 1.2) и оценки объема продаж компаний в РФ с учетом экспертной оценки импортных и экспортных поставок, в том числе и в страны ЕАЭС.

Таблица 6. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2017–2019 гг.

Производитель	Объем продаж, штук			Доля на рынке
	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
LAMBORGHINI
CIB UNIGAS
ECOFLAM BRUCIATORI
Other
Total

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата

Рисунок 1. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в количественном выражении в 2019 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата

Ведущим игроком в России в количественном выражении является …

Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в денежном выражении приведена ниже. 

Для верной оценки доли рынка среди прочих зарубежных производителей доля рынка компании …, как и других импортеров, в денежном выражении принята на основе данных Федеральной таможенной службы РФ об объемах импорта в денежном выражении - статическая стоимость импорта с учетом НДС. При определении доли рынка дополнительно проводилась экспертная оценка экспортных поставок всех указанных производителей, в том числе и в страны ЕАЭС.

 

Таблица 7. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2017–2019 гг.

Производитель	Объем продаж, тыс. евро			Доля на рынке
	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
CIB UNIGAS
MAX WEISHAUPT
F.B.R.
Other
Total

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата

Рисунок 2. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по крупнейшим игрокам в денежном выражении в 2019 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата

В стоимостном выражении ситуация на рынке немного другая, здесь лидером, со значительным опережением других компаний, является компания … 

В первую пятерку ведущих игроков рынка входят также европейские компании …

По видам промышленных горелочных устройств 

Оценка структуры продаж по видам промышленных горелочных устройств проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

• данных ФТС России по импорту и экспорту промышленных горелочных устройств различных видов;

• анализа ассортимента выпускаемой продукции российских производителей и определения доли продаж промышленных горелочных устройств по видам;

• информации ведущих производителей горелочных устройств (референс-листы поставок продукции, новостные ленты компаний, средние цены продукции);

• оценки объемов продаж российских и зарубежных производителей в РФ.

Таблица 8. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в количественном выражении

Вид горелочных устройств	2017 год	2018 год	2019 год
Газовые
Дизельные
Газодизельные
Мазутные/нефтяные
Твердотопливные (пеллетные, угольные)
Газомазутные

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России

Рисунок 3. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в количественном выражении в 2019 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России

Первое место по продажам в РФ в 2019 году заняли … 

Структура потребления горелочных устройств на протяжении трех лет осталась практически неизменной. Наибольшей положительной динамикой роста характеризуется группа …

Таблица 9. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в денежном выражении

Вид горелочных устройств	2017 год	2018 год	2019 год
Газовые
Дизельные
Газодизельные
Мазутные/нефтяные
Твердотопливные (пеллетные, угольные)
Газомазутные

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России

Рисунок 4. Оценка структуры российского рынка по виду промышленных горелочных устройств в денежном выражении в 2019 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России

В денежном выражении первое место по продажам в РФ в 2019 году также заняли …

Структура потребления горелочных устройств …

Данная структура явно указывает на то, что для успешного продвижения на рынке …

По отраслям потребления

Оценка структуры рынка по отраслям потребления горелочных устройств проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

• Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства для различных отраслей потребления.

• Информации ведущих производителей горелочных устройств (референс-листы поставок продукции, новостные ленты компаний).

• Данных ФТС России по импорту и экспорту продукции горелочных устройств по конечным покупателям.

Структура рынка по отраслям потребления приведена для 2019 года, так как особых изменений за 3 года в ней не произошло.

Так как существенных различий в структуре потребления по отраслям в количественном и денежном выражении не существует, то на рисунке ниже приведена общая структура рынка, которая характерна и для количественного, и для денежного выражений.

Рисунок 5. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по отраслям потребления в 2019 г.

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России

Первое место по продажам горелочных устройств в РФ занимает …

По каналам сбыта

Оценка структуры рынка по каналам сбыта горелочных устройств приведена ниже на основе данных российского представительства компании …

Рисунок 6. Оценка структуры российского рынка горелочных устройств по каналам сбыта

Источник: оценка MegaResearch на основе данных российского представительства CIB UNIGAS

Наибольшую долю в реализации горелочных устройств в России занимают поставки для …

Оценка доли В2С-сегмента в общем объеме рынка

По экспертной оценке MegaResearch, основанной на данных ведущих производителей горелочных устройств (референс-листы поставок продукции, новостные ленты компаний, данные импортных поставок) и подтвержденной данными российского представительства …

 

Анализ внешнеторговых поставок на рынке горелочных устройств в России, 2017–2019 гг.

Объем и динамика импорта, 2017–2019 гг. (в количественном и стоимостном выражении)

Анализ внешнеторговых поставок рассматриваемых горелочных устройств проведен на основе «ручной» выборки таможенных деклараций Федеральной таможенной службы РФ по внешнеэкономической деятельности России без учета торговых отношений со странами Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), так как в рамках ЕАЭС подробной таможенной статистики с указанием наименований перевозимой продукции нет.

Учет внешнеторговых поставок горелочных устройств в рамках стран ЕАЭС проведен экспертно, по данным интернет-ресурса Trade Map по международной таможенной торговле. 

По данным базы ВЭД, поставки рассматриваемых горелочных устройств осуществлялись по четырем основным кодам ТНВЭД, которые, с указанием таможенных пошлин на импорт-экспорт продукции, приведены в таблице ниже.

Таблица 10. Перечень основных кодов ТНВЭД для определения поставок горелочных устройств

Код ТНВЭД	Наименование продукции	Импортная пошлина	Экспортная пошлина
8416101000	Горелки топочные для жидкого топлива, имеющие в своем составе устройство автоматического управления
8416201000	Горелки топочные прочие, включая комбинированные, только для газа, моноблочные, включающие вентилятор и устройство управления
8416202000	Горелки комбинированные, прочие
8416208000	Горелки топочные прочие, включая комбинированные, прочие

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Оценка объема импорта горелочных устройств в Россию в 2017–2019 гг. приведена в количественном и стоимостном выражении в таблице ниже. 

Оценка объема импорта горелочных устройств в стоимостном выражении проведена на основе статистической импортной стоимости поставленной продукции до получателя с учетом НДС. Основными получателями горелок в России являются дистрибьюторы и дилеры горелочных устройств. Таким образом, оценка объема импорта и объема рынка горелочных устройств в данном исследовании проводится в ценах производителей, а не в конечных ценах для покупателей.

Таблица 11. Объем и динамика импорта горелочных устройств в Россию, 2017–2019 гг.

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
Объем импорта, тыс. евро
Динамика импорта
Объем импорта, штук
Динамика импорта

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

Рисунок 7. Динамика импорта горелочных устройств в Россию, 2017–2019 гг., тыс. евро

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

В денежном выражении объем импорта горелочных устройств в Россию в 2019 году составил …

Рисунок 8. Динамика импорта горелочных устройств в Россию, 2017–2019 гг., штук

Источник: данные ФТС России, Trade Map, оценка MegaResearch

В количественном выражении объем импорта горелочных устройств в Россию в 2018 году составил …

 

 

Структура импорта, 2017–2019 гг. (в количественном и стоимостном выражении) 

По странам-производителям

Структура импорта представлена 30 странами-производителями, основная часть из которых европейские.

Таблица 12. Структура импорта горелочных устройств по странам в 2017–2019 гг., тыс. евро

Страна происхождения	2017 год	2018 год	2019 год
Италия
Германия
Финляндия
Китай
Беларусь
Украина
Турция
Бельгия
Чехия
Польша
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 9. Оценка структуры импорта горелочных устройств по странам-производителям в 2019 году в денежном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 13. Структура импорта горелочных устройств по странам-производителям в 2017–2019 гг., штук

Страна происхождения	2017 год	2018 год	2019 год
Италия
Германия
Бельгия
Финляндия
Корея
Беларусь
Украина
Швеция
Эстония
Китай
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 10. Оценка структуры импорта горелочных устройств по странам-производителям в 2019 году в количественном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

По компаниям-производителям

Импортные поставки горелочных устройств в Россию осуществляют в основном итальянские и немецкие компании.

Таблица 14. Структура импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., тыс. евро

Производитель	2017 год	2018 год	2019 год
CIB UNIGAS
MAX WEISHAUPT
F.B.R.
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 11. Оценка структуры импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2019 году в денежном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 15. Структура импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2017–2019 гг., штук

Производитель	2017 год	2018 год	2019 год
LAMBORGHINI
CIB UNIGAS
ECOFLAM BRUCIATORI
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 12. Оценка структуры импорта горелочных устройств по компаниям-производителям в 2019 году в количественном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

По брендам

Структура импорта по брендам во многом повторяет структуру импорта по ведущим компаниям-производителям.

Таблица 16. Структура импорта горелочных устройств по брендам в 2017–2019 гг., тыс. евро

Бренд	2017 год	2018 год	2019 год
GIERSCH
TECFLAM
VIESSMANN
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 13. Оценка структуры импорта горелочных устройств по брендам в 2019 году в денежном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 17. Структура импорта горелочных устройств по брендам в 2017–2019 гг., штук

Бренд	2017 год	2018 год	2019 год
GIERSCH
VIESSMANN
OILON
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 14. Оценка структуры импорта горелочных устройств по брендам в 2019 году в количественном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

По компаниям-получателям

В данных о структуре импорта по получателям дополнительно приведены адреса компаний — получателей горелочных устройств в России.

Таблица 18. Структура импорта горелочных устройств по получателям в 2017–2019 гг., тыс. евро

Получатель	Адрес получателя	2017 год	2018 год	2019 год
«Комфорт-эко»
«Мельинвест»
«Ойлон ру фактори»
«Виссманн»
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

Рисунок 15. Оценка структуры импорта горелочных устройств по получателям в 2019 году в денежном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 19. Структура импорта горелочных устройств по получателям в 2017–2019 гг., штук

Получатель	Адрес получателя	2017 год	2018 год	2019 год
«Дантерм»
«Орто-терм»
«ВХ агентуури Спб»
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 16. Оценка структуры импорта горелочных устройств по получателям в 2019 году в количественном выражении

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

…

 

Конкурентный анализ на рынке горелочных устройств в России, 2017–2019 гг.

Оценка уровня конкуренции на рынке

Наиболее релевантным показателем для оценки уровня конкуренции на товарном рынке является индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который представляет собой сумму квадратов долей каждой фирмы в отрасли. Формула расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана представлена ниже:

HHI = S12 + S22 +…+ Sn2

где S12 … Sn2 — это возведенные в квадрат процентные доли компаний, представленных на рынке.

По значениям индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка (исходя из уровня его монополизации/конкуренции):

• высококонцентрированные рынки (рынки с низким уровнем конкуренции, высокой степенью монополизации): 1 800 < HHI < 10 000;

• умеренно концентрированные рынки (рынки со средним уровнем конкуренции, средней степенью монополизации): 1 000 <HHI < 1 800;

• низкоконцентрированные рынки (высококонкурентные рынки с низкой степенью монополизации): HHI < 1 000.

Российский рынок рассматриваемых горелочных устройств является развивающимся. Подробная оценка уровня конкуренции на нем приведена в таблице ниже.

Таблица 20. Оценка уровня конкуренции на российском рынке горелочных устройств

Параметр	Значение
Количество промышленных производителей
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
Баланс спроса и предложения
Оценка общего уровня конкуренции

Источник: анализ MegaResearch на основании данных компаний-производителей, данных открытых источников

…

 

 

 

 

Крупнейшие российские производители, топ-10

В данном разделе приведен обзор 9 ведущих российских компаний, перечень которых был согласован с заказчиком исследования. Эти компании совместно с ООО «...» входят в топ-10 предприятий, осуществляющих сборку горелочных устройств в России.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Профили компаний (наименование, краткое описание) представлены в таблице ниже.

Таблица 21. Профили компаний (наименование, краткое описание)

Наименование	Местоположение и контактные данные	Краткое описание
Акционерное общество «Борисоглебский котельно-механический завод»	397165, Россия, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 154, АО «БКМЗ» Телефон: +7 (47354) 6-65-85 E-mail: kotel@bkmz.ru Web-сайт: www.bkmz.ru	АО «БКМЗ» является одним из ведущих производителей отопительного оборудования в России. В 2014 году завод освоил выпуск модулированных горелок, позволяющих оптимально и быстро настраивать процесс горения. Автоматика собственной разработки обеспечивает надежную и безопасную работу котельного оборудования в оптимальном режиме по заданному температурному графику
ООО «Газтехаппарат»	142900; Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 70, лит. А7, помещение 39	Компания ООО «Газтехаппарат» основана в 2012 году группой специалистов в области промышленной энергетики. Сотрудники компании с 1998 года занимаются внедрением газоиспользующего оборудования и энергоэффективных технологий на предприятиях по всей территории РФ, в странах СНГ и ЕС. Основным направлением деятельности компании являются разработка, изготовление и поставка промышленного газового оборудования, такого как горелки, теплогенераторы-воздухонагреватели, теплообменники-утилизаторы и дожигатели
АО «Бийский котельный завод» (АО «БиКЗ»)	Россия, 659328, Алтайский край, г. Бийск, ул. В. Шадрина, д. 62 www.bikz.ru 8-800-333-19-19	Бийский котельный завод, основанный в 1942 году, — ведущее предприятие в России по изготовлению паровых и водогрейных котлов средней и малой мощности, котельно-вспомогательного оборудования для промышленной и коммунальной энергетики, в том числе и простейших горелочных устройств. В настоящее время  компания находится в стадии банкротства.

Источник: данные производителей

Оценка объема и динамики производства/продаж, 2017–2019 гг. (в количественном и стоимостном выражении). Оценка долей игроков на рынке

Оценка объемов производства горелочных устройств российских производителей в денежном выражении проведена экспертно на основе сопоставления следующих данных:

• Финансовой отчетности (выручки от продаж с учетом НДС) российских производителей в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

• Анализа ассортимента выпускаемой продукции и определения доли производства рассматриваемых горелочных устройств среди прочей продукции.

• Информации ведущих производителей горелочных устройств, в том числе и по динамике производства в 2019 году по сравнению с 2017 годом (референс-листы поставок продукции, новостные ленты компаний).

• Данных ФТС России по экспорту продукции в 2017–2019 гг.

Объемы производства в количественном выражении были экспертно определены на основе объемов производства в денежном выражении и проведенной оценки средних цен производителей горелочных устройств. Перечень крупнейших производителей горелочных устройств и результаты расчета объема производства приведены в таблицах ниже. Оценка доли каждой компании приведена с учетом данных по объему российского рынка (раздел 1.2).

Таблица 22. Оценка объема и динамики производства горелочных устройств по российским компаниям-производителям в 2017–2019 гг. в денежном выражении

Производитель	Объем производства в РФ в 2019 году, тыс. евро			Доля на рынке РФ в 2019 г. в денежном выражении
	2017 год	2018 год	2019 год
Staroruspribor
Borisoglebsky Boiler-Mechanical Plant (BKMZ)
Proma (Alga)
Other
Total

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата

По итогам проведенной оценки объем российского производства рассматриваемых горелочных устройств в 2019 году составил …

Крупнейшим производителем горелочных устройств в России …

Доля прочих российских производителей, входящих в топ-10, составила в 2019 году всего **% рынка в денежном выражении.

 

 

Таблица 23. Оценка объема и динамики производства горелочных устройств по российским компаниям в 2017–2019 гг. в количественном выражении

Производитель	Объем производства в РФ в 2019 году, штук			Доля на рынке РФ в 2019 г. в количественном выражении
	2017 год	2018 год	2019 год
Borisoglebsky Boiler-Mechanical Plant (BKMZ)
Proma (Alga)
Other
Всего

 Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата

По итогам проведенной оценки объем российского производства рассматриваемых горелочных устройств в 2019 году составил … 

…

Ассортиментная линейка и основные технические характеристики производимых/продаваемых горелочных устройств

Ассортиментная линейка и основные технические характеристики производимых/продаваемых горелочных устройств российских производителей, полученные на основании открытых данных рассматриваемых компаний, приведены в таблице ниже.

Таблица 24. Ассортиментная линейка и основные технические характеристики продаваемых горелочных устройств

Производитель	Группа горелок	Мощность, кВт	Вид топлива
«Борисоглебский котельно-механический завод»
«Газтехаппарат»
«Бийский котельный завод»

Источник: данные игроков рынка, оценка MegaResearch

В ассортиментной линейке производимых горелочных устройств российских производителей преобладают …

Текущие отпускные цены на весь ассортимент производимых/продаваемых горелочных устройств

Текущие отпускные цены на основные производимые в России горелочные устройства приведены в приложениях к отчету. 

Каналы сбыта (описание системы дистрибуции) и география поставок 

Основные каналы сбыта и география поставок компаний-конкурентов в России приведены в таблице ниже.

Таблица 25. Основные каналы сбыта и география поставок компаний-конкурентов

Компания	Канал сбыта (система дистрибуции)	География поставок
«Борисоглебский котельно-механический завод»
ООО «Газтехаппарат»
АО «Бийский котельный завод»

Источник: данные производителей

Наиболее широкой системой дистрибуции и географией поставок обладают компании …

Маркетинговая активность и каналы продвижения производителя

Основные виды маркетинговой активности и каналы продвижения компаний-конкурентов в России приведены в таблице ниже.

Таблица 26. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

Компания	Маркетинговая активность	Каналы продвижения
«Борисоглебский котельно-механический завод»
ООО «Газтехаппарат»
«Бийский котельный завод»

Источник: данные производителей

Следует отметить, что многие компании-производители предлагают своим постоянным клиентам, в частности монтажным и эксплуатирующим организациям, …
 

Крупнейшие иностранные производители, представленные на российском рынке, топ-10 

В данном разделе приведен обзор десяти ведущих зарубежных компаний, которые входят в число ведущих игроков российского рынка горелочных устройств. Перечень компаний был согласован с заказчиком исследования.

Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 27. Профили компаний (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Наименование	Местоположение и контактные данные	Краткое описание
Riello S.p.A.	Via Ing. Pilade Riello 7 - 37045 Legnago (VR), Italy www.riello.com	На сегодняшний день концерн Riello имеет 8 крупных заводов, расположенных в Индии, Польше и Канаде, а также собственный исследовательский центр, занимающийся изучением процессов горения и другими исследованиями в области отопительных систем. Компания Riello считается одним из крупнейших мировых производителей горелок различного типа, которые используются как в промышленности, так и в быту и отвечают наиболее высоким требованиям
Lamborghini Caloreclima	Via Solito, 6, Таранто, Италия	Компания Lamborghini Caloreclima — это ведущий итальянский производитель обогревательных котлов, систем водоподготовки и кондиционирования воздуха. Горелки Lamborghini широко используются как в США, странах Европы, так и в России и азиатских государствах. Предприятие выпускает газовые горелки для обогревательных котлов и промышленных технологических линий, а также аналоги, работающие на дизельном топливе. В 2002 году Lamborghini Calor Spa (к тому моменту владеющая брендами Lamborghini Caloreclima, Euroterm и Joannes) вошла в состав группы компаний Ferroli Group — одного из лидеров в секторе отопления. В ассортимент Lamborghini Calor Spa на сегодняшний день входят газовые, дизельные, мазутные и двухтопливные горелки мощностью от 30 кВт до 40 МВт, пеллетные горелки, настенные бытовые котлы, напольные чугунные газовые и дизельные котлы, стальные котлы, твердотопливные котлы, конденсационные котлы, бойлеры косвенного нагрева, воздухонагреватели, кондиционеры и оборудование по водоподготовке
Enertech	Enertech GmbH Adjutantenkamp 18 58675 Hemer Германия телефон: +49 2372 965-0 www.giersch.de/ru	ENERTECH Group Company — международный концерн со штаб-квартирой в Великобритании. Промышленная транснациональная компания Enertech — один из крупнейших в мире производителя отопительных систем, а также газовых и жидкотопливных горелочных устройств. В состав Enertech входят как производители горелок, наиболее известные и мощные из которых — Bentone (Швеция); Giersch и Electro-Oil (Германия) и Nu-Way (Англия), так и производители отопительных систем и котлов различной мощности: CTC и Parca (Швеция), СTС-Swiss (Швейцария), СTС-Norway (Норвегия), CTC-Heiz Kessel (Германия), CTC-Saint Roch (Бельгия), CTC-France и Zaegel Held (Франция), а также еще несколько заводов в Англии и Австралии. Ведущим производителем в Enertech является шведское подразделение CTC/Bentone/Parca имеющее общую структуру управления

Источник: данные производителей

Оценка объема и динамики продаж, 2017–2019 гг. (в количественном и стоимостном выражении). Оценка доли игроков на рынке

Оценка объемов продаж зарубежных горелочных устройств проведена экспертно на основе данных ФТС России по импорту продукции в 2017–2019 гг. При определении доли рынка дополнительно проводилась экспертная оценка экспортных поставок всех указанных производителей, в том числе и в страны ЕАЭС.

Таблица 28. Оценка объема и доли продаж горелочных устройств крупнейших рассматриваемых игроков в количественном выражении в 2017–2019 гг.

Производитель	Объем продаж, штук			Доля на рынке
	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
ENERTECH
OILON
SAACKE
Прочие
Всего

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата

Ведущим игроком в России в количественном выражении является компания …

Оценка доли рынка компаний в денежном выражении принята на основе данных Федеральной таможенной службы РФ об объемах импорта в денежном выражении - статическая стоимость импорта с учетом НДС. При определении доли рынка дополнительно проводилась экспертная оценка экспортных поставок всех указанных производителей, в том числе и в страны ЕАЭС.

Таблица 29. Оценка объема и доли продаж горелочных устройств крупнейших рассматриваемых игроков в денежном выражении в 2017–2019 гг.

Производитель	Объем продаж, тыс. евро			Доля на рынке
	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
RIELLO
LAMBORGHINI
ENERTECH
прочие
Всего

Источник: оценка MegaResearch на основе данных производителей, ФТС России, Росстата

Ведущим игроком в России среди рассматриваемых компаний в стоимостном выражении является компания …

Ассортиментная линейка и основные технические характеристики продаваемых горелочных устройств

Номенклатура горелочных устройств у крупнейших зарубежных производителей (топ-10) представлена в таблице ниже.

Таблица 30. Ассортиментная линейка и основные технические характеристики продаваемых горелочных устройств

Производитель	Группа горелок	Мощность, кВт	Вид топлива
RIELLO
Lamborghini
Enertech

Источник: данные игроков рынка, оценка MegaResearch

Практически все ведущие зарубежные производители горелочных устройств в своем ассортименте имеют …

Текущие отпускные цены на весь ассортимент продаваемых горелочных устройств

Отпускные цены ведущих зарубежных игроков на основной ассортимент поставляемых горелочных устройств приведены по данным импортных поставок с учетом НДС и таможенных сборов за 4-й квартал 2019 года. Цены приведены для всех основных групп горелочных устройств в зависимости от потребляемого топлива. В таблицах ниже указаны средние импортные цены за одну поставляемую единицу продукции, а также средние цены за 1 кг горелочного устройства для возможности сравнения цен производителей, так как различные производители специализируются на поставках горелок с разнообразными массово-техническими характеристиками.

Таблица 31. Средние импортные цены зарубежных производителей горелочных устройств при поставках в Россию в 4-м квартале 2019 года, евро за 1 шт. с НДС и таможенным сбором

Производитель/тип горелок	Газовые	Дизельные	Мазутные/ нефтяные	Газодизельные	Газомазутные	Твердотопливные
RIELLO
LAMBORGHINI
ENERTECH

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Таблица 32. Средние импортные цены зарубежных производителей горелочных устройств при поставках в Россию в 4-м квартале 2019 года, евро за 1 кг с НДС и таможенным сбором

Производитель/тип горелок	Газовые	Дизельные	Мазутные/ нефтяные	Газодизельные	Газомазутные	Твердотопливные
RIELLO
LAMBORGHINI
ENERTECH

Источник: данные ФТС России, оценка MegaResearch

Самые дешевые газовые и дизельные горелочные устройства среди рассматриваемых игроков поставляет в Россию компания …

Самые дешевые газодизельные и газомазутные горелочные устройства среди рассматриваемых игроков поставляет в Россию компания …

Поставки мазутных/нефтяных горелок по самым низким ценам в Россию осуществляет компания …

Каналы сбыта и география поставок

Основные каналы сбыта и география поставок компаний-конкурентов в России приведены в таблице ниже.

Таблица 33. Основные каналы сбыта и география поставок компаний-конкурентов

Компания	Канал сбыта (система дистрибуции)	География поставок
Riello
Lamborghini Caloreclima
Enertech

Источник: данные производителей

Наиболее широкой системой дистрибуции и географией поставок среди рассматриваемых игроков обладает компания …

Маркетинговая активность и каналы продвижения дистрибьютора

Основные виды маркетинговой активности и каналы продвижения компаний-конкурентов в России приведены в таблице ниже.

Таблица 34. Маркетинговая активность и каналы продвижения игроков рынка

Компания	Маркетинговая активность	Каналы продвижения
Riello
Lamborghini Caloreclima
Enertech

Источник: данные производителей

 

Факторы успеха ведущих игроков рынка. Оценка их сильных и слабых сторон

Результаты оценки факторов успеха, сильных и слабых сторон ведущих игроков в сегменте горелочных устройств приведены в таблице ниже. Все рассмотренные факторы и стороны практически в равной степени относятся к топ-5 игрокам по объему выручки …

Таблица 35. Оценка факторов успеха, сильных и слабых сторон ведущих игроков в сегменте горелочных устройств в России

Факторы успеха, сильные стороны	Слабые стороны

Источник: данные игроков рынка, оценка MegaResearch

…

 

Методы конкурентной борьбы ведущих игроков рынка. Тенденции локализации производства ведущих иностранных игроков

При конкурентном анализе рынка горелочного оборудования удалось проследить некоторые ключевые аспекты деятельности предприятий, которые являются успешными и лидируют на рынке:

…

Анализ потребления на рынке горелочных устройств в России

Емкость рынка — определение максимального потенциального объема рынка

Емкость рынка — это важный показатель для оценки привлекательности рынка, который демонстрирует потенциальный объем потребления в долгосрочной перспективе при наилучших условиях. Фактически показатель емкости рынка демонстрирует то, каким может быть его объем в течение определенного периода времени при наиболее благоприятном развитии влияющих на него факторов. 

Для определения емкости рынка горелочных устройств в России были проанализированы тенденции развития отрасли теплоснабжения и котельного оборудования в целом: …

Оценка состояния котельного оборудования в России, во-первых, говорит о ... Во-вторых, …

Таким образом, емкость рынка горелочных устройств …

Рисунок 17. Оценка емкости рынка рассматриваемых горелочных устройств в России

Источник: оценка компании MegaResearch

…

 

 

Насыщенность рынка — анализ потенциального эволюционного роста рынка

Насыщенность рынка — это экономический показатель, отображающий степень обеспеченности потребителей продукцией. Для условной оценки насыщенности рынка и определения привлекательности выхода на рынок используется показатель, который называется коэффициентом потенциальной насыщенности рынка. Он рассчитывается по следующей формуле:

Коэффициент потенциальной насыщенности = 1 – (Емкость рынка – Текущий объем рынка) / (Емкость рынка)

Чем ближе данный показатель к единице, тем менее привлекателен рынок, то есть существующее предложение способно полностью удовлетворить даже максимальный спрос. Чем ближе показатель к 0, тем более привлекателен рынок для потенциальных новых игроков. 

Коэффициент потенциальной насыщенности российского рынка рассматриваемых горелочных устройств, рассчитанный по приведенной выше формуле, равен …

 

 

Крупнейшие В2В-потребители, представленные на рынке, топ-20

Крупнейшими В2В-потребителями, представленными на рынке, являются производители промышленных котлов.

Профили компаний (наименование, местоположение центрального офиса, контактные данные, краткое описание)

Таблица 36. Профили компаний (наименование, контактные данные, краткое описание)

Наименование	Местоположение и контактные данные	Краткое описание
ООО «ПО «Бийский завод котлов и вспомогательного оборудования»	659308, Алтайский край, г. Бийск, ул. Пригородная, дом 75/1, тел. +7 3854 32 38 09, сайт: bzk-vo.ru
АО «Саратовский завод энергетического машиностроения»	410008, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 48, тел +7 792 712 18 37, сайт: http://sarzem.ru
ООО «Газтехпром»	391539, Рязанская обл., Лесной рп, ул. Промышленная, дом 4, тел. +7 910 903 40 70, сайт: http://titan-prom.ru/

Источник: данные производителей

Оценка среднегодовых объемов потребления горелочных устройств и виды потребляемых горелочных устройств

Оценка среднегодовых объемов потребления горелочных устройств в денежном выражении и виды потребляемых горелочных устройств приведены в таблице ниже.

Оценка объемов потребления горелочных устройств проведена экспертно на основании следующих данных:

• данные Росстата о среднегодовой выручке компаний;

• экспертная оценка доли промышленных котлов в общем производстве компании;

• экспертная оценка стоимостной доли горелочных устройств в составе промышленных котлов;

• референс-листы поставок продукции ведущих производителей горелочных устройств.

Таблица 37. Оценка среднегодовых объемов потребления горелочных устройств и виды потребляемых горелочных устройств

Наименование	Среднегодовые объемы потребления, тыс. евро с НДС	Виды потребляемых горелочных устройств
ПО «Бийский завод котлов и вспомогательного оборудования»
АО «Саратовский завод энергетического машиностроения»
ООО «Газтехпром»

Источник: оценка MegaResearch по данным Росстата, производителей и потребителей горелок

По оценке MegaResearch, крупнейшим потребителем горелочных устройств в денежном выражении в России является …

В количественном выражении наибольшие количества горелочных устройств для промышленных котлов малой и средней мощности закупают компании …

Основные требования и предпочтения

Анализ потребительских предпочтений проводился с учетом мнений производителей и установщиков котельного оборудования, а также путем анализа официальной документации закупок. Основным факторами, влияющими на выбор горелочных устройств, являются …

…

 

Критерии выбора поставщика

…

Прогнозы и выводы

Барьеры, существующие на рынке

Под барьерами входа в отрасль подразумеваются те препятствия, которые необходимо преодолевать новой компании при входе на определенный рынок. На российском рынке горелочных устройств новое производство неизбежно столкнется со следующими проблемами:

…

 

 

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

 

 

Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.

…

В результате, по экспертной оценке MegaResearch, …

Таблица 38. Расчет прогнозного объема российского рынка горелочных устройств в 2020–2025 гг.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Прогноз развития рынка, % г/г
Прогноз развития рынка, штук

Источник: экспертная оценка MegaResearch

В итоге, по прогнозу, объем рынка промышленных горелочных устройств в России в 2025 году составит около 17,8 тыс. штук, что ниже показателя 2019 года примерно на 500 единиц.

 

Рисунок 18. Прогноз развития российского рынка промышленных горелочных устройств в 2020–2025 гг., штук

Источник: ФТС России, Росстат, данные игроков рынка, оценка MegaResearch

… 

 

 

Ключевые выводы по исследованию

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

...