Концепт-тест вывода на рынок белковой продукции с использованием гороха в качестве исходного сырья
- Год выхода отчёта: 2019
Содержание
Список таблиц 2
Список рисунков 3
1. Текущие практики потребления белкового изолята и концентрата, крахмала и пищевых волокон 4
2. Готовность потребителей пробовать новый продукт 15
3. Выводы 19
Приложение 1 – Контактная информация опрошенных компаний 20
Список таблиц
Таблица 1. Количество компаний, принимавших участие в опросе 4
Таблица 2. Востребованность ингредиентов по отраслям, количество опрошенных компаний 5
Таблица 3. Суммарные объемы закупок в месяц всеми опрошенными компаниями, кг 6
Таблица 4. Средние объемы закупок в месяц. Белковый изолят, кг 7
Таблица 5. Средние объемы закупок в месяц. Белковый концентрат, кг 8
Таблица 6. Средние объемы закупок в месяц. Крахмал, кг 10
Таблица 7. Средние объемы закупок в месяц. Пищевые волокна, кг 12
Таблица 8. Оценка возможных изменений объема закупок ингредиентов в ближайшие 3 года 13
Таблица 9. Средние цены закупок ингредиентов B2B-потребителями в разрезе компаний, руб./кг 13
Таблица 10. Примерные объемы закупок в месяц новых ингредиентов у компании ООО «...» в случае положительных результатов тестирования продукции 16
Таблица 11. Потенциальная заинтересованность в новых ингредиентах на основе гороха в качестве исходного сырья 17
Список рисунков
Рисунок 1. Востребованность ингредиентов (доля компаний, использующих соответствующий вид сырья), % 4
Рисунок 2. Готовность В2В-потребителей попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья 15
Рисунок 3. Степень готовности B2B-потребителей заменить новыми ингредиентами те ингредиенты, которые используют сейчас в своем производстве 16
Текущие практики потребления белкового изолята и концентрата, крахмала и пищевых волокон
В ходе исследования были опрошены 66 компаний из различных отраслей, использующих в своем производстве белковые изоляты и/или концентраты, крахмал, пищевые волокна. Структура опрошенных компаний по отраслям представлена в таблице ниже.
Таблица 1. Количество компаний, принимавших участие в опросе
|
Отрасль |
Количество компаний, согласившихся принять участие в опросе |
|
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
4 |
|
Прочие производители |
14 |
|
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
9 |
|
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
9 |
|
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
8 |
|
|
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
7 |
|
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
3 |
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
6 |
|
|
Производители кормов для домашних животных |
6 |
|
|
ВСЕГО |
66 |
|
По результатам опроса 66 компаний, было установлено, что наиболее востребованным ингредиентом является ….
Рисунок 1. Востребованность ингредиентов (доля компаний, использующих соответствующий вид сырья), %
(Объем выборки – 66 компаний)
Как видно из Таблицы 2 (см. далее):
-
…
-
…
-
…
-
…
Таблица 2. Востребованность ингредиентов по отраслям, количество опрошенных компаний
|
Отрасль |
Белковый изолят |
Белковый концентрат |
Крахмал |
Пищевые волокна |
Объем выборки |
|
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
|
|
|
|
|
|
Прочие производители |
|
|
|
|
|
|
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
|
|
|
|
|
|
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
|
|
|
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
|
|
|
|
|
|
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
|
|
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
34 компании из 66 назвали свои объемы закупок продукции. По объему закупок преобладают …
Суммарно … ответившим компаниям из …, использующих крахмал, в месяц требуется порядка … кг крахмала.
… компаниям из …, потребляющих белковый концентрат, закупают в месяц порядка … кг. продукта (см. Таблицу ниже).
Таблица 3. Суммарные объемы закупок в месяц всеми опрошенными компаниями, кг
|
Отрасль |
Белковый изолят |
Белковый концентрат |
Крахмал |
Пищевые волокна |
|
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
|
|
|
|
|
Прочие производители |
|
|
|
|
|
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
|
|
|
|
|
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
|
|
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
|
|
|
|
|
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
|
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
|
|
Суммарно все ответившие |
|
|
|
|
|
7 компаний из 15 закупают …
Таблица 4. Средние объемы закупок в месяц. Белковый изолят, кг
|
Отрасль |
Название компании |
Объем закупок в месяц, кг |
Виды закупаемого сырья |
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Суммарно все ответившие |
|
|
|
…
Таблица 5. Средние объемы закупок в месяц. Белковый концентрат, кг
|
Отрасль |
Название компании |
Объем закупок в месяц |
Виды закупаемого сырья |
|
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
|
|
|
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
|
Суммарно все ответившие |
|
|
|
|
Таблица 6. Средние объемы закупок в месяц. Крахмал, кг
|
Отрасль |
Название компании |
Объем закупок в месяц |
Виды закупаемого сырья |
|
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Прочие производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Суммарно все ответившие |
|
|
|
|
…
Таблица 7. Средние объемы закупок в месяц. Пищевые волокна, кг
|
Отрасль |
Название компании |
Объем закупок в месяц |
Виды закупаемого сырья |
|
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
Хлебозаводы |
|
|
|
|
Прочие производители |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
Суммарно все ответившие |
|
|
|
|
…
Таблица 8. Оценка возможных изменений объема закупок ингредиентов в ближайшие 3 года
|
Отрасль |
Белковый изолят |
Белковый концентрат |
Крахмал |
Пищевые волокна |
|
Производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
|
|
|
|
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
|
|
|
|
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
|
|
|
|
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
|
|
|
|
|
Производители соусов, дресингов и заправок, пряностей |
|
|
|
|
|
Производители зерновых изделий, хлопьев, соленых снеков и макаронных изделий |
|
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
|
|
|
|
|
Производители кормов для домашних животных |
|
|
|
|
…
Степень важности ингредиентов отметили:
-
…
-
…
-
…
-
…
По ценовому анализу, самыми дорогими ингредиентами среди анализируемых являются …
Таблица 9. Средние цены закупок ингредиентов B2B-потребителями в разрезе компаний, руб./кг
|
Компания |
Белковый изолят |
Белковый концентрат |
Крахмал |
Пищевые волокна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «Грин Сайд» |
|
|
|
|
|
ООО «Поплавок» |
|
|
|
|
Готовность потребителей пробовать новый продукт
По результатам опроса, 61 из 66 компаний готовы попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья. Не готовы только пять компаний: …
…
Высокую степень готовности выразили …
Рисунок 2. Готовность В2В-потребителей попробовать новые ингредиенты на основе гороха в качестве исходного сырья
(Объем выборки – 61 компания, готовая пробовать новые ингредиенты)
…
Никто из опрошенных потребителей ингредиентов …
Рисунок 3. Степень готовности B2B-потребителей заменить новыми ингредиентами те ингредиенты, которые используют сейчас в своем производстве
На вопрос о примерном объеме закупки партии нового продукта ответили представители нескольких компаний. Все названные объемы являются пробными.
Таблица 10. Примерные объемы закупок в месяц новых ингредиентов у компании ООО «...» в случае положительных результатов тестирования продукции
|
Компания |
Белковой изолят |
Белковый концентрат |
Крахмал |
Пищевые волокна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
Таблица 11. Потенциальная заинтересованность в новых ингредиентах на основе гороха в качестве исходного сырья
|
Компания |
Почта |
Контактное лицо |
Комментарий |
Наличие бланка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО «ЮВЕНТА и Ко» |
|
|
|
|
|
ООО ПК «КОЛОС» |
|
|
|
|
|
АО «Комбинат Дары Кубани» |
|
|
|
|
Выводы
Исходя из данных и информации, полученной в ходе проведения исследования, можно сделать следующие выводы:
…
Приложение 1 – Контактная информация опрошенных компаний
Для опроса интервьюеры просили соединить с технологами или менеджерами по закупкам. Однако не всегда респонденты представлялись и называли свою должность.
|
Отрасль |
№ |
Название компании |
Выручка 2018 г., тыс. руб. |
Город |
Контактные данные |
ФИО респондента |
Должность респондента |
|
Производители кормов для домашних животных |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители молочной продукции и изделий из заменителей молока |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители мясных изделий и колбасной продукции |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители напитков, соков, функциональных, протеиновых и энергетических напитков |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители пищевых добавок и функциональных продуктов, продукции здорового и спортивного питания |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производители соусов, дресингов, заправок и пряностей |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство макаронных изделий |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство приправ и пряностей |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство сыра и сырных продуктов |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Хлебозаводы |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие производители хлебобулочных и кондитерских изделий |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Торговля продуктами питания, продуктовый ритейл»
Илья специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
