Анализ рынка термоплавких компаундов на основе полиолефинов и их сополимеров в 2019 г.

Содержание

ГЛАВА I. АНАЛИЗ РЫНКА ТЕРМОПЛАВКИХ КОМПАУНДОВ 6

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ТЕРМОПЛАВКИХ КОМПАУНДОВ В РОССИИ, 2019 Г. 6

1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 6

1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕНИЯ 7

1.3. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ИМПОРТА И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 8

1.4. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ, 2019 Г. 9

1.4.1. По отраслям/сегментам 9

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК НА РЫНКЕ ТЕРМОПЛАВКИХ КОМПАУНДОВ В РОССИИ, 2019 Г. 10

2.1. ОБЪЕМ ИМПОРТА, 2019 Г. 10

2.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА, 2019 Г. 10

2.2.1. По странам-производителям 10

2.2.2. По компаниям-производителям 11

2.2.3. По компаниям-получателям 13

2.3. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА, 2019 Г. 15

3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 16

3.1. ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ 16

3.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА 17

3.3. ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 17

3.3.1. Профили 17

3.3.2. Ассортимент производимых термоплавких компаундов 21

4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 22

4.1. ОБЗОР ОТРАСЛЕЙ 22

4.2. ВИДЫ ТЕРМОПЛАВКИХ КОМПАУНДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЖДОЙ ИЗ РАССМАТРИВАЕМЫХ ОТРАСЛЕЙ 22

4.3. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАССМАТРИВАЕМЫХ ОТРАСЛЕЙ 22

4.3.1. ТРУБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 22

4.3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО 22

4.3.3. АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 23

4.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ НА 2020–2025 ГГ. 24

4.4.1. ТРУБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 24

4.4.2. СТРОИТЕЛЬСТВО 24

4.4.3. АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 25

4.5. ТИПЫ КОМПАНИЙ-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 25

4.6. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 26

4.6.1. Профили 26

4.6.2. Отраслевая принадлежность 29

5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 31

5.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2020–2025 ГГ. 31

5.2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ СПРОСООБРАЗУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 32

5.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 34

Список таблиц

Таблица 1. Структура импорта термоплавких компаундов по странам-производителям в 2019 г., тонн 10

Таблица 2. Структура импорта термоплавких компаундов по компаниям-производителям в 2019 г., тонн 12

Таблица 3. Структура импорта термоплавких омпаундов по получателям в 2019 г., тонн 13

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ООО «НПП «Полипластик» 17

Таблица 5. Общая профильная информация о компании АО «Метаклэй» 18

Таблица 6. Общая профильная информация о компании 19

Таблица 7. Общая профильная информация о компании 19

Таблица 8. Общая профильная информация о компании 20

Таблица 9. Ассортимент производимых термоплавких компаундов 21

Таблица 10. Ассортимент производимых термоплавких компаундов по отраслям 22

Таблица 11. Общая профильная информация о ООО «Камский кабель» 26

Таблица 12. Общая профильная информация о ООО «Главнабсырье» 27

Таблица 13. Общая профильная информация 27

Таблица 14. Общая профильная информация 28

Таблица 15. Общая профильная информация 28

Таблица 16. Общая профильная информация 29

Таблица 17. Отраслевая принадлежность крупнейших потребителей 29

Таблица 18. CAGR по отраслям-потребителям в разрезе сценариев развития в РФ, 2020–2025 гг. 32

Список рисунков

Рисунок 1. Оценка структуры потребления 8

Рисунок 2. Оценка структуры импорта термоплавких компаундов по странам-производителям в 2019 году 11

Рисунок 3. Оценка структуры импорта термоплавких компаундов по компаниям-производителям в 2019 году 13

Рисунок 4. Оценка структуры экспорта по компаниям-производителям в 2019 году 15

Рисунок 5. Прогноз производства труб, профилей пустотелых и их фитингов стальных, млн тонн 24

Рисунок 6. Прогноз ввода жилья в РФ в 2020–2025 гг., млн кв. м 25

Рисунок 7. Прогноз производства автомобилей в РФ в 2020–2025 гг., млн кв. м 25

Рисунок 8. Прогноз потребления в 2020–2025 гг., тыс. тонн 32

ГЛАВА I. Анализ рынка термоплавких компаундов

1. Общий обзор рынка термоплавких компаундов в России, 2019 г.

1.1. Основные характеристики анализируемого рынка

Компаунды представляют собой композиции, используемые для заливки и пропитки отдельных элементов в целях получения электрической изоляции, защиты от внешней среды или механических воздействий. В данном исследовании изучены термоплавкие компаунды на основе полиолефинов и их сополимеров.

Больше всего данные термоплавкие компаунды на основе полиолефинов используются в электротехнической промышленности (кабели и провода), а также для производства антикоррозийных покрытий для трубопроводов и упаковки, в бытовой технике, автомобильной промышленности и строительстве.

Динамика производство полиолефинов, используемых в качестве сырья для производства исследуемых компаундов, является положительной. Рост произвводства полиолефинов в 2019 году по сравнению с 2018 составил …

**% объема рынка приходится на отечественное производство. Однако отрасль в целом импортозависима и не может обойтись не только без зарубежного сырья, но и без западных технологий.

1.2. Оценка объема потребления

Оценка объема потребления термопластичных компаундов была основана на:

• объемах импорта и экспорта;

• объеме производства всех термопластичных компаундов в 2018 году по данным НПП «Полипластик» с корреляцией на долю полиолефинов в общем объеме производства полимеров;

• объеме производства полимеров по оперативным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат);

• объеме производства полиолефинов по оперативным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат);

• верификации полученной информации по данным ведущих производителей по потреблению полиолефинов в химической промышленности;

Традиционно объем рынка рассчитывается по формуле:

Объем рынка = Объем производства внутри РФ + Объем импорта – Объем экспорта

• Внутреннее производство — …

• Импорт — …

• Экспорт — …

Таким образом, по комплексной оценке MegaResearch, объем потребления термоплавких компаундов в 2019 году составил …

1.3. Соотношение объема импорта и отечественного производства

Доля импортной продукции на рынке составляет **%.

Рисунок 1. Оценка структуры потребления

Источник: Росстат, ФТС России, экспертные данные, оценка MegaResearch

…

1.4. Оценка структуры потребления, 2019 г.

1.4.1. По отраслям/сегментам

Лидерами по потреблению термоплавких компаундов являются сегменты изоляционных и защитных покрытий для труб с долей …

Источник: данные игроков рынка, ФТС России, экспертная оценка, оценка MegaResearch

2. Анализ внешнеторговых поставок на рынке термоплавких компаундов в России, 2019 г.

Точная идентификация термоплавких компаундов возможна только в 30% всех таможенных деклараций, поэтому отнесение категорий к термоплавким материалам производилась аналитиками MegaResearch экспертно с помощью изучения поставляемых марок и производимой поставщиками продукции.

2.1. Объем импорта, 2019 г.

По итогам 2019 года импорт термоплавких компаундов в РФ составил ... тонн.

2.2. Структура импорта, 2019 г.

2.2.1. По странам-производителям

В структуре импорта термоплавких компаундов в Россию в 2019 году около 30 стран-производителей. Совокупная доля топ-10 поставщиков — **%.

Таблица 1. Структура импорта термоплавких компаундов по странам-производителям в 2019 г., тонн

Страна происхождения	Объем импорта
Украина
Швеция
Германия
Италия
Финляндия
Таиланд
США
Республика Корея
Бельгия
Китай
Саудовская Аравия
Турция
Франция
Польша
Австрия
Португалия
Чехия
Израиль
Нидерланды
Великобритания
Нет данных
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Крупнейшим поставщиком термоплавких компаундов в Россию является ... Ее продукция занимает …

Рисунок 2. Оценка структуры импорта термоплавких компаундов по странам-производителям в 2019 году

 

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

2.2.2. По компаниям-производителям

В структуре импорта термоплавких компаундов в Россию в 2019 году более 150 компаний-производителей. Наибольший объем импортных поставок в Россию в 2019 году показала компания …

Два ведущих импортера — … — поставляют **% всех импортных термоплавких компаундов.

Таблица 2. Структура импорта термоплавких компаундов по компаниям-производителям в 2019 г., тонн

Производитель	Основная страна происхождения	Объем импорта
Borealis AG	Швеция, Финляндия, Бельгия
ООО «Фирма Проминвест пластик»	Украина
The Dow Chemical Company	Бельгия, Германия, США
Thai Polyethilene Co.,Ltd	Таиланд
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

Рисунок 3. Оценка структуры импорта термоплавких компаундов по компаниям-производителям в 2019 году

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch 

2.2.3. По компаниям-получателям

Получателями импортных термоплавких компаундов являются около 250 российских предприятий. Крупнейшие из них — это дистрибьюторы и заводы по изготовлению кабельной продукции для различных отраслей промышленности.

Таблица 3. Структура импорта термоплавких омпаундов по получателям в 2019 г., тонн

Наименование компании	Объем импорта
ООО «Энерготехпласт»
ООО «Дау Кемикал»
ООО «Камский кабель»
АО «ЭКЗ»
ООО «Валф-Рус»
Прочие

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

2.3. Объем экспорта, 2019 г.

Экспорт термоплавких компаундов из РФ в 2019 г. составил … тонн, из которых … тонн — это реэкспорт. Основным экспортером российской продукции выступили …

Рисунок 4. Оценка структуры экспорта по компаниям-производителям в 2019 году

Источник: ФТС России, оценка MegaResearch

 

В качестве стран — получателей термоплавких компаундов отечественного производства выступают …

3. Конкурентный анализ

3.1. Оценка уровня конкуренции

…

3.2. Оценка объема внутреннего производства

Объем российского производства рассчитан на основе экспертной оценки, согласно которой доля производства готовой продукции — компаундов на основе полиолефина — составляет …

С учетом указанных критериев объем производства термоплавких компаундов на основе полиолефинов российскими компаниями составил ... тонн.

3.3. Основные российские производители

Крупнейшие российские производители выбраны в соответствии со следующими критериями:

• выручка компаний;

• ассортимент продукции;

• наличие экспортной деятельности;

• штат сотрудников;

• длительность работы на рынке.

3.3.1. Профили

Таблица 4. Общая профильная информация о компании ООО «НПП «Полипластик»

Сайт компании
Дата регистрации компании	28.12.2012
Численность персонала	…
ИНН	7729729355
Адрес компании (адрес регистрации)	413116, Саратовская область, город Энгельс, проспект Строителей, дом 39в
Контакты	Телефон: +7 495 737 81 08 Факс: +7 495 737 75 70
Руководитель	Павлов Александр Витальевич
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	НПП «Полипластик» специализируется на выпуске термопластичных композиционных материалов и полимерного сырья для переработки методом литья под давлением, литья с раздувом и экструзией. Крупнейший поставщик композиционных материалов и полимерного сырья в Москве и других городах России

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch 

Таблица 5. Общая профильная информация о компании АО «Метаклэй»

Сайт компании
Дата регистрации компании	20.10.2009
Численность персонала	…
ИНН	3254506029
Адрес компании (адрес регистрации)	242500, Брянская область, Карачевский район, город Карачев, улица Карла Маркса, 15
Контакты	Телефон: +7 48335 2 35 90, +7 48335 2 36 90, +7 499 969 81 30 E-mail: info@metaclay.com
Руководитель	Штепа Сергей Вячеславович
Выручка в 2019 г., млн руб.	…
Краткое описание	Российское производство инновационных полимерных композиций на основе наносиликатов. Полимерные компаунды предприятия применяются в различных отраслях промышленности: трубной, кабельной, пищевой, строительной. Для кабельной промышленности АО «Метаклэй» реализует полиэтиленовые композиты для изоляции кабельных изделий: материалы 153-10К, 271-274К, силанольносшиваемый полиэтилен для проводов типа СИП и СИПн, ЭПР силанольносшиваемые композиции для кабелей специального назначения. Данные композиции разработаны ведущими техническими специалистами по полиолефинам. Компания оказывает полную техническую поддержку при опытно-промышленных испытаниях своих материалов

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

 

Таблица 6. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 7. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 8. Общая профильная информация о компании 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

3.3.2. Ассортимент производимых термоплавких компаундов

Ассортимент производимых термоплавких компаундов ведущими производителями представлен в таблице ниже.

Таблица 9. Ассортимент производимых термоплавких компаундов 

Наименование компании	Ассортимент
АО «Метаклэй»
ООО «НПП «Полипластик»

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, данные ФТС России, анализ MegaResearch

4. Анализ потребления

4.1. Обзор отраслей

Термопластичные компаунды на основе полиолефина используются в автомобильной промышленности, для производства антикоррозийных покрытий для трубопроводов, в строительстве, в бытовой технике и упаковке. Структура потребления термоплавких компаундов представлена в п. 1.4. Обзор и текущее состояние основных потребляющих отраслей рассмотрено ниже в п. 4.3

4.2. Виды термоплавких компаундов, используемые в каждой из рассматриваемых отраслей

Виды компаундов в зависимости от отраслей использования представлены в таблице ниже.

 

Таблица 10. Ассортимент производимых термоплавких компаундов по отраслям

Отрасль	Вид продукции
Покрытия труб
Автомобильная промышленность
Строительство

Источник: официальные сайты компаний, официальные пресс-релизы, данные ФТС России, анализ MegaResearch

4.3. Текущее состояние рассматриваемых отраслей

Основными отраслями — потребителями термоплавких компаундов являются трубная промышленность, строительство и автомобильная промышленность.

4.3.1. Трубная промышленность

Согласно данным Росстата, производство труб в 2019 году составило …

…

4.3.2. Строительство

…

4.3.3. Автомобильная промышленность

…

4.4. Прогноз развития основных отраслей на 2020–2025 гг.

4.4.1. Трубная промышленность

В 2019 году экспертами прогнозировалось падение рынка на уровне …

Рисунок 5. Прогноз производства труб, профилей пустотелых и их фитингов стальных, млн тонн

Источник: Росстат, Минпромторг России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таким образом, при благоприятных экономических условиях — …

4.4.2. Строительство

Строительная отрасль показала относительную стабильность, несмотря на экономический спад. Количество введенных зданий в январе-июле …

Рисунок 6. Прогноз ввода жилья в РФ в 2020–2025 гг., млн кв. м

Источник: Росстат, Минпромторг России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

Таким образом, при благоприятных экономических условиях — ...

4.4.3. Автомобильная промышленность

По данным Минпромторга России, падение продаж автомобилей в 2020 году прогнозируется на уровне …

Рисунок 7. Прогноз производства автомобилей в РФ в 2020–2025 гг., млн кв. м

Источник: Росстат, Минпромторг России, открытые отраслевые источники, оценка MegaResearch

4.5. Типы компаний-потребителей

На рынке действуют несколько групп потребителей:

• …

• …

…

 

4.6. Перечень крупнейших потребителей

Крупнейшие российские потребители выбраны в соответствии со следующими критериями:

• выручка компаний;

• подтверждение потребления по данным ФТС России;

• штат сотрудников;

• длительность работы на рынке.

4.6.1. Профили

Таблица 11. Общая профильная информация о ООО «Камский кабель»

Сайт компании
Дата регистрации компании	07.03.2008
Численность персонала
ИНН	5904184047
Адрес компании (адрес регистрации)	614030, Пермский край, город Пермь, Гайвинская улица, дом 105
Контакты	Телефон: +7 3422 74 74 73, 2740435, 8 800 220 50 00 E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
Руководитель	Пономарев Владимир Васильевич
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание	Компания уверенно занимает лидирующие позиции среди кабельных заводов России и стран СНГ по объему производства. Ассортимент продукции насчитывает более 50 000 маркоразмеров. Современное оборудование, мощная испытательная база завода обеспечивают выпуск качественных и надежных кабелей с различными видами изоляции

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 12. Общая профильная информация о ООО «Главнабсырье»

Сайт компании
Дата регистрации компании	15.12.2008
Численность персонала
ИНН	7721641927
Адрес компании (адрес регистрации)	109377, город Москва, Рязанский проспект, 32-3
Контакты	Телефон: +7 926 249 56 29
Руководитель	Терентьев Сергей Анатольевич
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание	Компания занимается поставкой сырьевых материалов для кабельного и трубного производства, эмалирования проводов

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch 

Таблица 13. Общая профильная информация 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch 

Таблица 14. Общая профильная информация 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch 

Таблица 15. Общая профильная информация 

Сайт компании
Численность персонала Калуга/Тольятти
ИНН Калуга/Тольятти
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты Калуга/Тольятти
Руководитель Калуга/Тольятти
Выручка в 2019 г., млн руб. Калуга/Тольятти
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

Таблица 16. Общая профильная информация 

Сайт компании
Дата регистрации компании
Численность персонала
ИНН
Адрес компании (адрес регистрации)
Контакты
Руководитель
Выручка в 2019 г., млн руб.
Краткое описание

Источник: Росстат, сайт компании, анализ MegaResearch

4.6.2. Отраслевая принадлежность

Таблица 17. Отраслевая принадлежность крупнейших потребителей

Наименование компании	Отрасль	Описание
ООО «Камский кабель»	Электроэнергетика, строительство, автомобильная отрасль, машиностроение	Кабельная продукция для энергетики, строительства, машиностроения, горнодобывающей промышленности, транспортной промышленности
ООО «Главнабсырье»	Дистрибьютор	Поставка сырьевых материалов для кабельного и трубного производства, эмалирования проводов

Источник: ФТС России, сайт компании, анализ MegaResearch

5. Прогнозы и выводы

5.1. Перспективы и прогноз развития рынка на 2020–2025 гг.

 ...

5.2. Прогноз объемов потребления в разрезе спросообразующих отраслей

По оценке MegaResearch, потребление термоплавких компаундов в целевых отраслях может развиваться по трем сценариям, в зависимости от экономической ситуации в стране: пессимистичному, базовому и оптимистичному.

Рисунок 8. Прогноз потребления в 2020–2025 гг., тыс. тонн

Источник: Минэкономразвития России, Минпромторг России, Росстат, оценка MegaResearch

По оценке MegaResearch, в случае реализации базового сценария потребление термоплавких компаундов по результатам 2020 года …

Ниже представлена оценка среднегодового роста отраслей-потребителей в разрезе сценариев развития.

Таблица 18. CAGR по отраслям-потребителям в разрезе сценариев развития в РФ, 2020–2025 гг.

Сценарий	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Трубная промышленность
Пессимистичный
Базовый
Оптимистичный
Строительство
Пессимистичный
Базовый
Оптимистичный
Автомобильная промышленность
Пессимистичный
Базовый
Оптимистичный
Прочие отрасли
Пессимистичный
Базовый
Оптимистичный

Источник: Росстат, Минпромторг России, Минэкономразвития России, экспертные данные оценка MegaResearch 

5.3. Ключевые выводы по исследованию

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

…