Анализ рынка полиэтиленгликолей (ПЭГ) в России и мире в 2019-2024 гг. Прогноз до 2030 г.

Содержание
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (ПЭГ)    8
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (ПЭГ)    8
2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА  ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (ПЭГ) В РФ    9
2.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА В РФ ЗА 2019–2024 ГГ.    9
2.2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ    9
2.2.1. Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)    9
2.2.2. Производственные мощности и доля загрузки    10
2.2.3. Оценка доли игроков на рынке в 2019-2024 гг.    10
2.3. ЦЕНЫ НА ПРОДУКТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 2019–2023 ГГ. ПРОГНОЗНАЯ ДИНАМИКА ЦЕН ДО 2030 ГОДА    11
3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (ПЭГ)    13
3.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА ИЗ РФ ЗА 2019–2023 ГГ.    13
3.2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА ИЗ РФ    13
3.2.1. Структура экспорта в разрезе типов, производителей и марок ПЭГ    13
3.2.2. Страны-получатели    16
3.2.3. Компании-получатели (в т.ч. сегмент потребления)    18
3.2.4. Экспортные цены в 2019–2023 гг. Прогнозная динамика цен до 2030 года в разрезе стран назначения    20
3.3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ИМПОРТА В РФ ЗА 2019–2023 RR.    21
3.4. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИМПОРТА В РФ    21
3.4.1. Страны происхождения товара    21
3.4.2. Структура импорта в разрезе типов, производителей и марок    22
3.4.3. Страны-отправители товара    24
3.4.4. Импортные цены в 2019–2023 гr. Прогнозная динамика цен до 2030 года (с выделением цен по самым «импортируемым» видам или маркам товаров)    25
4. ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (ПЭГ)    27
4.1. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РФ ЗА 2019–2024 ГГ.    27
4.2. ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.    27
4.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В РФ ДО 2030 ГОДА    29
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕЙ (ПЭГ)    31
1. ДИНАМИКА МИРОВОГО РЫНКА ЗА ПЕРИОД С 2019–2023 ГГ. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ    31
2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОЦЕНКА ДОЛЕЙ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ, АССОРТИМЕНТ)    36
3. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ИМПОРТЕРЫ И ЭКСПОРТЕРЫ ЗА ПЕРИОД С 2019–2023 ГГ.    38
4. МИРОВЫЕ ЦЕНЫ В 2019–2023 ГГ. ПРОГНОЗНАЯ ДИНАМИКА ЦЕН ДО 2030 ГОДА ПО МАКРОРЕГИОНАМ: СНГ, ЕВРОПА, АЗИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КИТАЯ), КИТАЙ, СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК    44
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2030 ГОДА, ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЯЩИХСЯ И АНОНСИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.    53
 
Список таблиц
Таблица 1. Объем и динамика производства ПЭГ в России в 2019–2024 гг.    9
Таблица 2. Перечень производителей ПЭГ и их ассортимент    9
Таблица 3. Профили крупнейших игроков, представленных на рынке полиэтиленгликолей в России    9
Таблица 4. Оценка объема и загрузки мощностей по производству ПЭГ в 2019–2023 гг.    10
Таблица 5. Объем и доля компаний в производстве ПЭГ в России в 2019–2024 гг.    10
Таблица 6. Динамика экспортных цен на ПЭГ у российских производителей  в 2019–2023 гг., тыс.руб/тн    12
Таблица 7. Объем и динамика экспорта ПЭГ в 2019–2023 гг., тыс. тонн    13
Таблица 8. Объем и динамика экспорта ПЭГ в 2019–2023 гг., млн руб.    13
Таблица 9. Структура экспорта ПЭГ по типам в 2019–2023 гг.    13
Таблица 10. Объем и динамика экспорта ПЭГ по типам в 2019–2023 гг., тонн    14
Таблица 11. Объем и динамика экспорта ПЭГ по топ-10 маркам с указанием основных производителей в 2019–2023 гг., тонн    14
Таблица 12. Доли топ-10 марок ПЭГ в общем объеме экспорта ПЭГ, тн    15
Таблица 13. Объем и динамика экспорта ПЭГ по странам-получателям, 2019–2023 гг., тн    16
Таблица 14. Объем и динамика экспорта ПЭГ по странам-получателям, 2019–2023 гг., млн руб.    17
Таблица 15. Структура экспорта ПЭГ по основным компаниям-получателям, 2019–2023 гг., тонн    19
Таблица 16. Структура экспорта ПЭГ по основным компаниям-получателям, 2019–2023 гг., млн руб.    19
Таблица 17. Динамика цен на экспорт ПЭГ, 2019–2030 гг., тыс. руб./тн    20
Таблица 18. Объем и динамика импорта ПЭГ 2019–2023 гг., тонн    21
Таблица 19. Объем и динамика импорта ПЭГ 2019–2023 гг., млн руб.    21
Таблица 20. Структура импорта по странам происхождения ПЭГ, 2019–2023 гг.    21
Таблица 21. Структура импорта ПЭГ по типам в 2019–2023 гг., тонн    22
Таблица 22. Объем и динамика импорта ПЭГ по типам в 2019–2023 гг., тонн    22
Таблица 23. Объем и динамика импорта ПЭГ по топ-20 маркам с указанием основных производителей/поставщиков в 2019–2023 гг., тонн    23
Таблица 24. Структура импорта по странам — отправителям ПЭГ, 2019–2023 гг.    24
Таблица 25. Динамика цен отдельных импортируемых марок ПЭГ, 2019–2030 гг., тыс. руб./тн    25
Таблица 26. Динамика импортных и экспортных цен марки ПЭГ-400 в 2019–2023 гг., руб./тонн    25
Таблица 27. Объем и динамика потребления ПЭГ в России в 2019–2024 гг.    27
Таблица 28. Крупнейшие получатели (в том числе потребители) ПЭГ    28
Таблица 29. Динамика мирового рынка ПЭГ в 2019–2023 гг.    31
Таблица 30. Динамика мирового рынка ПЭГ в 2019–2023 гг. в разбивке по сегментам применения, тысяч тонн    32
Таблица 31. Динамика мирового рынка ПЭГ в 2019–2023 гг. в разбивке по сегментам применения, млрд. долл. США    32
Таблица 32. Динамика мирового рынка ПЭГ в 2019–2023 гг. в разбивке по маркам, тысяч тонн    33
Таблица 33. Динамика мирового рынка ПЭГ в 2019–2023 гг. в разбивке по маркам, млрд. долл. США    34
Таблица 34. Описание основных компаний-производителей ПЭГ и их ассортимента    36
Таблица 35. Применяемые технологии производства ПЭГ    37
Таблица 36. Динамика импорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тыс. долл. США    38
Таблица 37. Динамика импорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тыс. долл. США    38
Таблица 38. Динамика экспорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тыс. долл. США    39
Таблица 39. Динамика экспорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тыс. долл. США    39
Таблица 40. Динамика импорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тонн    40
Таблица 41. Топ-15 стран-импортеров ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тонн    40
Таблица 42. Динамика экспорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тонн    41
Таблица 43. Топ-15 стран-экспортеров ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тонн    41
Таблица 44. Экспортные цены на отдельный ассортимент ПЭГ при поставках в Турцию в 2023 г.    42
Таблица 45. Мировые цены на ПЭГ в разрезе макрорегионов, 2019–2030 гг., долл. США за тонну    44
Таблица 46. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок, 2019–2030 гг., долл. США за тонну    45
Таблица 47. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в Восточной Азии, 2019–2030 гг., долл. США за тонну    46
Таблица 48. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в Восточной Европе, 2019–2030 гг., долл. США за тонну    47
Таблица 49. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в Западной Европе, 2019–2030 гг., долл. США за тонну    48
Таблица 50. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в Латинской Америке, 2019–2030 гг., долл. США за тонну    49
Таблица 51. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в Северной Америке, 2019–2030 гг., долл. США за тонну    50
Таблица 52. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в южной части Азиатско-Тихоокеанского региона, 2019–2030 гг., долл. США за тонну    51
Таблица 53. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 2019–2030 гг., долл. США за тонну    52
Таблица 54. Прогноз развития рынка ПЭГ в мире    53

Список рисунков
Рисунок 1. Динамика цен на ПЭГ в России, 2019–2030 гг., тыс. руб./тн    11
Рисунок 2. Динамика цен на импорт ПЭГ, 2019–2030 гг., тыс. руб/тн    26
Рисунок 3. Основные секторы потребления ПЭГ, 2023 год    28
Рисунок 4. Прогноз потребления ПЭГ, 2024–2030 гг., тыс. тонн    30
Рисунок 5. Структура мирового рынка ПЭГ по областям применения в 2019–2023 гг., тонн    33
Рисунок 6. Доля ключевых игроков на мировом рынке ПЭГ в 2023 г., долл. США    36




 

Глава 1. Анализ российского рынка полиэтиленгликолей (ПЭГ)

 Характеристика полиэтиленгликолей (ПЭГ)

Полиэтиленгликоли (ПЭГ) — класс органических полимеров этиленгликоля со структурной формулой HO−CH2−(CH2−O−CH2)n−CH2−OH.

Получение ПЭГ осуществляется путем присоединения оксида этилена к моноэтиленгликолю (диэтиленгликолю) в присутствии щелочного катализатора в реакторах периодического действия. В результате этой реакции образуется цепь полиэтиленгликоля, причем молекулярная масса этой цепи зависит от количества введенного оксида этилена. Чем меньше используется оксида этилена, тем короче будет полиэтиленгликолевая цепь, а следовательно, и молекулярная масса ПЭГ будет ниже.

В зависимости от молекулярной массы ПЭГ делятся на высоко (более 1 000 г/моль) и низкомолекулярные (до 1 000 г/моль).

ПЭГ с меньшей молекулярной массой чаще всего находятся в жидком состоянии при комнатной температуре, а высокомолекулярные ПЭГ – в твердом виде (хлопья, порошок). Чем выше молекулярная масса, тем более вязким и менее растворимым в воде становится ПЭГ.

ПЭГ применяются в производстве мягких лекарственных форм, используются как гидрофильная основа для кремов, зубных паст, компонент лосьонов, дезодорантов, шампуней; применяются в качестве эмульгаторов, диспергаторов, антистатиков в текстильной и кожевенной промышленности; пластификаторов в целлюлозно-бумажной промышленности; компонентов смазочно-охлаждающих жидкостей; в производстве полиуретанов; растворителей и добавок в лаках и красках; в производстве вискозы, керамики, резинотехнических изделий.

 

Анализ производства  полиэтиленгликолей (ПЭГ) в РФ

Оценка объемов производства в РФ за 2019–2024 гг.

За исследуемый период динамика производства полиэтиленгликолей (ПЭГ) была …

Таблица 1. Объем и динамика производства ПЭГ в России в 2019–2024 гг.

Вид	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ПЭГ, тыс. тонн
Динамика

Источник: Future Market Insights, открытые источники, интервью с игроками, оценка MegaResearch

Объем производства ПЭГ в 2024 году по оценке MegaResearch составил …

Всего в России действуют 3 производителей полиэтиленгликолей, ассортимент их продукции представлен в таблице ниже.

Таблица 2. Перечень производителей ПЭГ и их ассортимент

Компания-производитель	Марка

Источник: сайты компаний, база ФТС РФ

Описание компаний-производителей

Профили компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание)

Таблица 3. Профили крупнейших игроков, представленных на рынке полиэтиленгликолей в России

№	Название компании	Адрес	Сайт	Тел.	Эл. адрес	Краткая информация
1
2
3

Источник: сайты компаний, анализ MegaResearch

Производственные мощности и доля загрузки

Снижение общей загрузки мощностей ПЭГ в 2022-2023 гг. связано с падением производства у …

Таблица 4. Оценка объема и загрузки мощностей по производству ПЭГ в 2019–2023 гг.

Производитель	Мощность, тыс. тонн/год	2019	2020	2021	2022	2023
Всего ПЭГ

Источник: открытые источники, интервью с игроками, оценка MegaResearch

 

Оценка доли игроков на рынке в 2019-2024 гг.

До 2022 года ведущие позиции в производстве ПЭГ в России занимала компания …

Таблица 5. Объем и доля компаний в производстве ПЭГ в России в 2019–2024 гг.

Вид	2019		2020		2021		2022		2023		2024
	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%	тыс. тонн	%
Всего

Источник: открытые источники, интервью с игроками, оценка MegaResearch

 

 

 

Цены на продукт на российском рынке в 2019–2023 гг. Прогнозная динамика цен до 2030 года

Цены на ПЭ, на российском рынке в 2019–2023 гг. приведены по данным ФТС России на основе экспортных цен российских производителей. Прогноз цен на период с 2024 г. по 2030 г. строился на основании данных по прогнозу изменения мировых цен в Восточной Европе с учетом прогнозной инфляции в России[1].

Рисунок 1. Динамика цен на ПЭГ в России, 2019–2030 гг., тыс. руб./тн

Источник: ФТС России, Future Market Insights, ЦБ РФ, анализ MegaResearch

 

 

Таблица 6. Динамика экспортных цен на ПЭГ у российских производителей  в 2019–2023 гг., тыс.руб/тн

Производитель	Вид ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023

Источник: база ФТС РФ, оценка MegaResearch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ внешнеторговых поставок полиэтиленгликолей (ПЭГ)

 Оценка объемов экспорта из РФ за 2019–2023 гг.

В 2022 г. объем экспорта ПЭГ снизился на **% в натуральном выражении. Если в 2021 году объем вывоза продукции составил …

Таблица 7. Объем и динамика экспорта ПЭГ в 2019–2023 гг., тыс. тонн

Продукция	2019	2020	2021	2022	2023
ПЭГ
Динамика

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

.

Объем экспорта в стоимостном выражении в 2022 г. снизился на 89,4%.

Таблица 8. Объем и динамика экспорта ПЭГ в 2019–2023 гг., млн руб.

Продукция	2019	2020	2021	2022	2023
ПЭГ
Динамика

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Значительное уменьшение или прекращение экспортных поставок ПЭГ в 2023 г. связано с влиянием санкций, которые привели к остановке отгрузок в недружественные страны. Подробный список стран-получателей российской продукции приведен далее.

Анализ структуры экспорта из РФ

Структура экспорта в разрезе типов, производителей и марок ПЭГ

В структуре экспорта ПЭГ в зависимости от молекулярной массы наибольшую долю в натуральном выражении в 2019-2022 гг. занимали низкомолекулярные ПЭГ. В 2023 г. из России вывозились преимущественно ПЭГ в виде восков.

Таблица 9. Структура экспорта ПЭГ по типам в 2019–2023 гг.

Типы ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023
Высокомолекулярные
Низкомолекулярные

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 10. Объем и динамика экспорта ПЭГ по типам в 2019–2023 гг., тонн

Типы ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023
Высокомолекулярные
Динамика
Низкомолекулярные
Динамика
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Ниже представлены топ-10 марок ПЭГ, экспортируемых из России в 2019-2023 гг. Поскольку в 2023 г. их отгрузка практически прекратилась, рейтинг был составлен по сумме поставок за 5 лет. 

Таблица 11. Объем и динамика экспорта ПЭГ по топ-10 маркам с указанием основных производителей в 2019–2023 гг., тонн

№	Марка ПЭГ		Тип ПЭГ	Производитель/ Экспортер	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7
8		ПЭГ-1500	Высокомолекулярный
9		ПЭГ-6000В	Высокомолекулярный
10		ПЭГ-1500В	Высокомолекулярный

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В структуре экспорта ПЭГ по маркам наибольшую долю в 2019-2023 г. занимал …

Таблица 12. Доли топ-10 марок ПЭГ в общем объеме экспорта ПЭГ, тн

Марка ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
ПЭГ-1500
ПЭГ-6000В
ПЭГ-1500В

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Страны-получатели

В таблицах ниже представлены основные страны назначения экспорта ПЭГ в 2019-2023 гг. в натуральном и стоимостном выражении. Поскольку в 2023 г. его отгрузка практически прекратилась, рейтинг составлен по сумме поставок за 5 лет. 

Таблица 13. Объем и динамика экспорта ПЭГ по странам-получателям, 2019–2023 гг., тн

Страна назначения	2019	2020	2021	2022	2023
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПОЛЬША
БЕЛАРУСЬ
ГЕРМАНИЯ
ИТАЛИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
УКРАИНА
ТУРЦИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
МОЛДОВА
МАЛЬТА
ФИНЛЯНДИЯ
ИСПАНИЯ
ОАЭ
АВСТРИЯ
ЭСТОНИЯ
ЧЕХИЯ
РУМЫНИЯ
УЗБЕКИСТАН
БЕЛЬГИЯ
СЕРБИЯ
КАЗАХСТАН
ЛАТВИЯ
ГРУЗИЯ
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 14. Объем и динамика экспорта ПЭГ по странам-получателям, 2019–2023 гг., млн руб.

Страна назначения	2019	2020	2021	2022	2023
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПОЛЬША
ГЕРМАНИЯ
БЕЛАРУСЬ
ИТАЛИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
УКРАИНА
НИДЕРЛАНДЫ
ТУРЦИЯ
МОЛДОВА
МАЛЬТА
ИСПАНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
АВСТРИЯ
ОАЭ
ЭСТОНИЯ
ЧЕХИЯ
УЗБЕКИСТАН
КАЗАХСТАН
РУМЫНИЯ
СЕРБИЯ
БЕЛЬГИЯ
ЛАТВИЯ
ГРУЗИЯ
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Как видно, наибольший объем экспорта ПЭГ в 2019-2021 гг. приходился на н…

Компании-получатели (в т.ч. сегмент потребления)

Структура экспорта ПЭГ по получателям представлена в таблицах ниже. Сортировка произведена по убыванию объема поставок за 2023 год.

 

Таблица 15. Структура экспорта ПЭГ по основным компаниям-получателям, 2019–2023 гг., тонн

Получатель	Сегмент потребления	Страна назначения	Экспортируемый продукт	2019	2020	2021	2022	2023
RECKITT BENCKISER PRODUCTION SP. Z.O.O	Бытовая химия, фармацевтика	Польша
БЕЛАРУСЬКАЛИЙ	Химическая продукция	Беларусь

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 16. Структура экспорта ПЭГ по основным компаниям-получателям, 2019–2023 гг., млн руб.

Получатель	Сегмент потребления	Страна назначения		Экспортируемый продукт	2019	2020	2021	2022	2023
RECKITT BENCKISER PRODUCTION SP. Z.O.O	Бытовая химия, фармацевтика		Польша
БЕЛАРУСЬКАЛИЙ	Химическая продукция		Беларусь

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Экспортные цены в 2019–2023 гг. Прогнозная динамика цен до 2030 года в разрезе стран назначения

Прогноз экспортных цен на ПЭГ на период с 2024 г. по 2030 г. строился на основании данных по прогнозу изменения мировых цен в Восточной Европе с учетом прогнозной инфляции в России.

…

Таблица 17. Динамика цен на экспорт ПЭГ, 2019–2030 гг., тыс. руб./тн

Страна назначения	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Казахстан
Беларусь

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

Оценка объемов импорта в РФ за 2019–2023 rr.

В 2021–2022 гг. наблюдалось значительное снижение объемов импорта полиэтиленгликолей (ПЭГ) в натуральном выражении. Если в 2021 году общий объем импорта составил … т, то в 2022 году он …

Таблица 18. Объем и динамика импорта ПЭГ 2019–2023 гг., тонн

Продукция	2019	2020	2021	2022	2023
ПЭГ
динамика

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Как видно из таблицы ниже, объемы импорта в стоимостном выражении в 2021–2022 гг. также …

Таблица 19. Объем и динамика импорта ПЭГ 2019–2023 гг., млн руб.

Продукция	2019	2020	2021	2022	2023
ПЭГ
динамика

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Анализ структуры импорта в РФ

Страны происхождения товара

В структуре импорта ПЭГ по странам происхождения в 2023 г. основной объем приходился на …

Сортировка произведена по убыванию объема поставок в натуральном выражении за 2023 год.

Таблица 20. Структура импорта по странам происхождения ПЭГ, 2019–2023 гг.

Страна происхождения	2019, тонн	2019, млн руб.	2020, тонн	2020, млн руб.	2021, тонн	2021, млн руб.	2022, тонн	2022, млн руб.	2023, тонн	2023, млн руб.
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
ТУРЦИЯ
АРМЕНИЯ
БЕЛАРУСЬ
ИНДИЯ
КОРЕЯ
ИСПАНИЯ
БЕЛЬГИЯ
США
ЧЕХИЯ
ИТАЛИЯ
ПОЛЬША
ФРАНЦИЯ
ТАЙВАНЬ
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

В топ-3 стран в импорте в стоимостном выражении в 2023 году входили …

 Структура импорта в разрезе типов, производителей и марок

В структуре импорта ПЭГ в зависимости от молекулярной массы наибольшую долю в натуральном выражении в 2020-2023 гг. занимали …

Таблица 21. Структура импорта ПЭГ по типам в 2019–2023 гг., тонн

Типы ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023
Высокомолекулярные
Низкомолекулярные

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Таблица 22. Объем и динамика импорта ПЭГ по типам в 2019–2023 гг., тонн

Типы ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023
Высокомолекулярные
Динамика
Низкомолекулярные
Динамика
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Ниже представлены топ-20 марок ПЭГ, импортируемых в Россию в 2019-2023 гг. Рейтинг составлен по сумме поставок за 5 лет. 

Таблица 23. Объем и динамика импорта ПЭГ по топ-20 маркам с указанием основных производителей/поставщиков в 2019–2023 гг., тонн

№	Марка ПЭГ		Тип ПЭГ[2]	Производитель/ Импортер	2019	2020	2021	2022	2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18		ПЭГ-400
19		LIPOXOL 6000 MED (ПЭГ-150)
20		POLYOX WSR 205

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 Страны-отправители товара

В структуре импорта ПЭГ по странам-отправителям в 2023 г. основной объем приходился на …

Сортировка произведена по убыванию объема поставок в натуральном выражении за 2023 год.

Таблица 24. Структура импорта по странам — отправителям ПЭГ, 2019–2023 гг.

Страна отправления	2019, тонн	2019, млн руб.	2020, тонн	2020, млн руб.	2021, тонн	2021, млн руб.	2022, тонн	2022, млн руб.	2023, тонн	2023, млн руб.
ГЕРМАНИЯ
КИТАЙ
ТУРЦИЯ
АРМЕНИЯ
БЕЛАРУСЬ
ИНДИЯ
СЛОВЕНИЯ
ВЕНГРИЯ
ПОЛЬША
ЛАТВИЯ
СЛОВАКИЯ
Прочие
Всего

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

 

 Импортные цены в 2019–2023 гr. Прогнозная динамика цен до 2030 года (с выделением цен по самым «импортируемым» видам или маркам товаров)

Прогноз импортных цен на ПЭГ и НПЭГ на период с 2024 г. по 2030 г. строился на основании данных по прогнозу изменения мировых цен в Восточной Европе с учетом прогнозной инфляции в России. 

Таблица 25. Динамика цен отдельных импортируемых марок ПЭГ, 2019–2030 гг., тыс. руб./тн

Марка	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	20 30

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Импортные цены на ПЭГ выше экспортных, что связано с небольшими объемами и высокой ценой закупки. Например, в 2019-2021 гг. импортировались …

 Таблица 26. Динамика импортных и экспортных цен марки ПЭГ-400 в 2019–2023 гг., руб./тонн

Марка	Производитель/Отправитель	Направление перемещения	Страна отправления	2019	2020	2021	2022		2023
MACROGOL 400
LIPOXOL 400 MED

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch

Рисунок 2. Динамика цен на импорт ПЭГ, 2019–2030 гг., тыс. руб/тн

Источник: ФТС России, анализ MegaResearch 

 

Оценка потребления полиэтиленгликолей (ПЭГ)

Оценка объемов потребления в РФ за 2019–2024 гг.

Объем рынка — это ключевой количественный показатель для оценки масштаба и текущего со-стояния рынка. От его динамики во многом зависит инвестиционная привлекательность того или иного рынка.  Оценка рынка складывается на основании данных производства и ВЭД:

Оценка рынка = Производство – Экспорт + Импорт

Таблица 27. Объем и динамика потребления ПЭГ в России в 2019–2024 гг.

Вид	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Производство, тонн
Импорт, тонн
Экспорт, тонн
Объем рынка, тонн
Динамика

Источник: открытые источники, интервью с игроками, ФТС России, оценка MegaResearch

* - экспертная оценка MegaResearch

Как видно из таблицы выше, в 2022 г. объем рынка ПЭГ … 

Оценка объема рынка ПЭГ в РФ за 2024 год проведена на основе интервью с представителями российских производителей. В результате прогнозируется, что по итогам года объем продаж ПЭГ …

Оценка основных секторов потребления. Сегментирование потребителей. 

Основной объем потребления ПЭГ в 2023 г. приходился на …

Рисунок 3. Основные секторы потребления ПЭГ, 2023 год

Источник: Future Market Insights, открытые источники, интервью с игроками, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Таблица 28. Крупнейшие получатели (в том числе потребители) ПЭГ

Потребитель/получатель	Тип получателя	Направление	Используемая продукция
ООО «Крка-Рус»
ООО ПКФ «Атлантис-Пак»

Источник: открытые источники, интервью с игроками, ФТС России, оценка MegaResearch

 

Перспективы развития рынка в РФ до 2030 года

 

 

Рисунок 4. Прогноз потребления ПЭГ, 2024–2030 гг., тыс. тонн

Источник: экспертные интервью, Future Market Insights, анализ MegaResearch

 

Глава 2. Анализ мирового рынка полиэтиленгликолей (ПЭГ)

Динамика мирового рынка за период с 2019–2023 гг. Основные сферы потребления 

В таблице ниже отражено мировое потребление ПЭГ с 2019 по 2023 г.

Таблица 29. Динамика мирового рынка ПЭГ в 2019–2023 гг.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Объем рынка, тыс. тонн
Динамика
Объем рынка, млрд долл. США
Динамика

Источник: Future Market Insights, открытые источники, анализ MegaResearch

С 2021 г. наблюдается положительная динамика в потреблении ПЭГ, что связано с увеличением спроса со стороны различных отраслей потребления, таких как:

…

Мировое потребление ПЭГ с 2019 по 2023 г. по сегментам в натуральном и в стоимостном выражении представлено в таблицах ниже.

Таблица 30. Динамика мирового рынка ПЭГ в 2019–2023 гг. в разбивке по сегментам применения, тысяч тонн

Сегмент	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2019
Фармацевтические препараты
Динамика
Косметика и средства личной гигиены
Динамика
Химическая продукция
Динамика
Текстиль
Динамика
Бумага и целлюлоза
Динамика
Резиновая промышленность
Динамика

Источник: Future Market Insights, открытые источники, анализ MegaResearch

Наибольший прирост потребления за 2019-2023 гг. в натуральном выражении показала …

Таблица 31. Динамика мирового рынка ПЭГ в 2019–2023 гг. в разбивке по сегментам применения, млрд. долл. США

Сегмент	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2019
Фармацевтические препараты
Динамика
Косметика и средства личной гигиены
Динамика
Химическая продукция
Динамика
Текстиль
Динамика
Бумага и целлюлоза
Динамика
Резиновая промышленность
Динамика

Источник: Future Market Insights, открытые источники, анализ MegaResearch

Рисунок 5. Структура мирового рынка ПЭГ по областям применения в 2019–2023 гг., тонн

Источники информации: Future Market Insights

По оценкам экспертов на рынке ПЭГ наибольшее распространение получил …

Мировое потребление ПЭГ с 2019 по 2023 г. по маркам в натуральном и в стоимостном выражении представлено в таблицах ниже.

Таблица 32. Динамика мирового рынка ПЭГ в 2019–2023 гг. в разбивке по маркам, тысяч тонн

Марка	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2019

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

Таблица 33. Динамика мирового рынка ПЭГ в 2019–2023 гг. в разбивке по маркам, млрд. долл. США

Марка	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2019

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

 

 Описание основных компаний-производителей (применяемые технологии производства, производственные мощности, оценка долей игроков на рынке, ассортимент)

На рынке ПЭГ на ключевых игроков, среди которых можно выделить …

Рисунок 6. Доля ключевых игроков на мировом рынке ПЭГ в 2023 г., долл. США

Источники информации: Future Market Insights

Таблица 34. Описание основных компаний-производителей ПЭГ и их ассортимента

Компания	Описание компании	Ассортимент ПЭГ

Источник: официальные сайты компаний, открытые источники, Future Market Insights, оценка MegaResearch

В таблице ниже приведены применяемые технологии производства ПЭГ у основных мировых производителей.

Таблица 35. Применяемые технологии производства ПЭГ 

Компания-производитель	Технология производства

Источник: сайты компаний, открытые источники 

 

 Основные страны импортеры и экспортеры за период с 2019–2023 гг.

Согласно доступным данным мировой торговли ПЭГ и его эфирами ключевыми импортерами являются …

Доля России в общем объеме мировой торговли (долл. США) составляет:

• …

• …

Ниже в таблицах представлена сводная статистика мировой торговли по кодам 39072010, 39072011, 39072090, 39072910, 39072911, 39072990, 340420.

Таблица 36. Динамика импорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тыс. долл. США

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Импорт
Динамика

Источник: Trade Map, ФТС России

Таблица 37. Динамика импорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тыс. долл. США

Страна-импортер	2019	2020	2021	2022	2023
Мир
Китай
Индия
Турция
Объединенное Королевство
Франция
Италия
Германия
Бельгия
Испания
США
Нидерланды
Польша
Австрия
Вьетнам
Ирландия
Тайбэй
Бразилия
Нигерия
ОАЭ
Швеция
Индонезия
Канада
Чешская Республика
Португалия
Малайзия
Прочие

Источник: Trade Map, ФТС России

Среди дружественных стран-импортеров можно выделить …

Таблица 38. Динамика экспорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тыс. долл. США

Продукция	2019	2020	2021	2022	2023
Экспорт
Динамика

Источник: Trade Map, ФТС России

Таблица 39. Динамика экспорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тыс. долл. США

Страна-экспортер	2019	2020	2021	2022	2023
Мир
Китай
Германия
Бельгия
Корея
Франция
Индия
США
Нидерланды
Испания
Италия
Россия
Швейцария
Объединенное Королевство
Тайбэй
Польша
Бразилия
Австрия
Япония
Мексика
Турция
Саудовская Аравия
Сингапур
Таиланд
Швеция
Чешская Республика
Прочие

Источник: Trade Map, ФТС России

Среди дружественных стран-экспортеров можно выделить …

В таблицах ниже представлены импорт и экспорт ПЭГ и его эфиров в натуральном выражении. Отметим, что доля России в общем объеме мировой торговли (тонн) составляет:

• в импорте: …

• в экспорте: …

Таблица 40. Динамика импорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тонн

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Импорт
Динамика

Источник: Trade Map, ФТС России

Таблица 41. Топ-15 стран-импортеров ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тонн

Страна-импортер	2019	2020	2021	2022	2023
Китай
Индия
Турция
Италия
Объединенное Королевство
Германия
Испания
Франция
Бельгия
Вьетнам
Польша
США
Нидерланды
ОАЭ
Нигерия
Прочие
Всего мир

Источник: Trade Map, ФТС России

Среди дружественных стран-импортеров можно выделить … 

Таблица 42. Динамика экспорта ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тонн

Продукция	2019	2020	2021	2022	2023
Экспорт
Динамика

Источник: Trade Map, ФТС России

Таблица 43. Топ-15 стран-экспортеров ПЭГ и его эфиров в 2019–2023 гг., тонн

Страна-экспортер	2019	2020	2021	2022	2023
Китай
Корея
Бельгия
Германия
Франция
Испания
Тайбэй
Россия
Италия
Индия
Нидерланды
США
Мексика
Польша
Объединенное Королевство
Прочие
Всего мир

Источник: Trade Map, ФТС России

Среди дружественных стран-экспортеров можно выделить …

Таблица 44. Экспортные цены на отдельный ассортимент ПЭГ при поставках в Турцию в 2023 г.

Страна-экспортер	Марка	Производитель	Цена, долл/тн
Бельгия
Китай
Франция
Германия
Иран
Мексика
Саудовская Аравия
Южная Корея
США

Источник: открытые источники, оценка MegaResearch

 

 

 

 Мировые цены в 2019–2023 гг. Прогнозная динамика цен до 2030 года по макрорегионам: СНГ, Европа, Азия (за исключением Китая), Китай, Северная и Южная Америка, Ближний Восток

В таблице ниже приведены цены на ПЭГ в разрезе макрорегионов.

Таблица 45. Мировые цены на ПЭГ в разрезе макрорегионов, 2019–2030 гг., долл. США за тонну

Страна	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Северная Америка
Латинская Америка
Западная Европа
Восточная Европа
Восточная Азия (без Китая)
Китай
Южная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
Ближний Восток и Северная Африка

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

 

 

 

В таблице ниже приведены мировые цены на ПЭГ в разрезе марок.

Таблица 46. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок, 2019–2030 гг., долл. США за тонну

Марка ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEG 200
PEG 300
PEG 400
PEG 600
PEG 1000
PEG 1500
PEG 2000
PEG 3000
PEG 8000
PEG 10000
PEG 20000

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

 

 

 

В таблицах ниже приведены цены на ПЭГ в разрезе марок и макрорегионов.

Таблица 47. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в Восточной Азии, 2019–2030 гг., долл. США за тонну

Марка ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEG 200
PEG 300
PEG 400
PEG 600
PEG 1000
PEG 1500
PEG 2000
PEG 3000
PEG 8000
PEG 10000
PEG 20000

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

 

Таблица 48. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в Восточной Европе, 2019–2030 гг., долл. США за тонну

Марка ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEG 200
PEG 300
PEG 400
PEG 600
PEG 1000
PEG 1500
PEG 2000
PEG 3000
PEG 8000
PEG 10000
PEG 20000

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

 

Таблица 49. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в Западной Европе, 2019–2030 гг., долл. США за тонну

Марка ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEG 200
PEG 300
PEG 400
PEG 600
PEG 1000
PEG 1500
PEG 2000
PEG 3000
PEG 8000
PEG 10000
PEG 20000

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

 

Таблица 50. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в Латинской Америке, 2019–2030 гг., долл. США за тонну

Марка ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEG 200
PEG 300
PEG 400
PEG 600
PEG 1000
PEG 1500
PEG 2000
PEG 3000
PEG 8000
PEG 10000
PEG 20000

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

 

Таблица 51. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в Северной Америке, 2019–2030 гг., долл. США за тонну

Марка ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEG 200
PEG 300
PEG 400
PEG 600
PEG 1000
PEG 1500
PEG 2000
PEG 3000
PEG 8000
PEG 10000
PEG 20000

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

 

Таблица 52. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок в южной части Азиатско-Тихоокеанского региона, 2019–2030 гг., долл. США за тонну

Марка ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEG 200
PEG 300
PEG 400
PEG 600
PEG 1000
PEG 1500
PEG 2000
PEG 3000
PEG 8000
PEG 10000
PEG 20000

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

 

 

 

Таблица 53. Мировые цены на ПЭГ в разрезе марок на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 2019–2030 гг., долл. США за тонну

Марка ПЭГ	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEG 200
PEG 300
PEG 400
PEG 600
PEG 1000
PEG 1500
PEG 2000
PEG 3000
PEG 8000
PEG 10000
PEG 20000

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

 

 Перспективы развития мирового потребления до 2030 года, перечень строящихся и анонсированных проектов мировых производителей. 

Объем рынка ПЭГ, как ожидается, в 2024 г. составит …

Стоимостная оценка рынка ПЭГ в 2024 г. составит …

Ниже приведен прогноз рынка ПЭГ в мире.

Таблица 54. Прогноз развития рынка ПЭГ в мире

Ед. измерения	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Объем рынка, тыс. тонн
Динамика
Объем рынка, млрд долл. США
Динамика

Источник: Future Market Insights, анализ MegaResearch

Запланированные расширения и проекты ключевых игроков рынка:

• ….

•