Маркетинговое исследование Рынок армирующих изделий и материалов из БНВ

Р ынок армирующих изделий и материалов из БНВ в России

54 из 54

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АРМИРУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ИЗ НЕПРЕРЫВНОГО БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА В РОССИИ

Содержание

	Введение	4
1.	Характеристика базальтового волокна	5
1.1.	Сырьё для производства базальтовых волокон	6
1.2.	Основные физико-химические характеристики базальтового волокна	7
1.3.	Сравнительные характеристики БНВ и стекловолокна	11
1.4.	Применение непрерывных базальтовых волокон	14
1.4.1.	Области использования армирующих свойств	14
1.4.2.	Области использования других свойств	15
2.	Структура рынка непрерывного базальтового волокна и армирующих изделий из него	16
3.	Производство товарного непрерывного базальтового волокна. Их мощность.	18
3.1.	ООО «Каменный Век»	18
3.2.	ООО «...»	22
3.3.	ОАО «...»	23
3.4.	ОАО «...»	25
3.5.	ООО «...»	27
3.6.	ООО «...»	28
4.	Производство армирующих изделий из непрерывного базальтового волокна	29
4.1.	Композитная арматура	29
4.1.1.	Сравнительная характеристика композитной арматуры	29
4.1.2.	Производство композитной арматуры ООО «КНПО «Уральская Армирующая Компания» ООО «…» ООО «…» ООО «…»	30
4.2.	Композитные гибкие связи и крепеж	33
4.2.1.	Понятие о гибких связях и их характеристика	33
4.2.2.	Производство композитных гибких связей ООО «Гален» ООО «Бийский завод стеклопластиков» ЗАО «Матек»	35
4.2.3.	Зарубежные производители композитных гибких связей	43
4.3.	Базальтовые армирующие сетки	43
4.3.1.	Свойства и применение базальтовых сеток	43
4.3.2.	Отличительные особенности базальтовых сеток	44
4.3.3.	Производство базальтовых сеток	45
5.	Дисперсное армирование базальтовой фиброй	46
5.1.	Особенности дисперсного армирования	46
5.2.	Применение базальтовой фибры	48
6.	Экономические показатели производства БНВ и армирующих изделий из него	49
6.1.	Расчет себестоимости производства непрерывного базальтового волокна	49
6.2.	Анализ ценовой конкурентоспособности базальтовых армирующих изделий	50
7.	Оценка потребления и емкости рынка армирующих изделий из базальтового непрерывного волокна	52
7.1.	Оценка потребления и емкости рынка композитной арматуры и гибких связей	52
7.1.1.	Оценка потребления и емкости рынка композитной арматуры и гибких связей в России	52
7.1.2.	Оценка потребления и емкости рынка композитной арматуры и гибких связей в Дальневосточном федеральном округе и Республике Саха (Якутия)	53
7.2.	Оценка потребления и емкость рынка базальтовой фибры	54
7.2.1.	Оценка потребления базальтовой фибры в России	54
7.2.2.	Оценка потребления базальтовой фибры в Дальневосточном федеральном округе и Республике Саха (Якутия)	55
8.	Заключение и прогноз потребления армирующих изделий из базальтового волокна	56
	Приложение №1. Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» по ДВФО	57
	Приложение №2. Контактная информация предприятий упомянутых в отчете	61

Введение

Настоящее исследование посвящено исследованию рынка непрерывного базальтового волокна и армирующих материалов и изделий из него в России.

Исследование состоит из 8 частей, содержит 142 страниц, 64 таблиц.

В первой главе приводится общая информация о непрерывном базальтовом волокне (БНВ), истории его создания и технологии производства, физических и химических свойствах, областях его применения, сравнение с самым близким к нему композиционном материалом – стекловолокном.

Вторая глава знакомит со структурой рынка БНВ в России.

Третья глава посвящена анализу производства БНВ, в ней приведены данные о производителях непрерывного волокна в России с указанием основных видов продукции.

В четвертой главе дано описание рынка изделий из БНВ с подробной характеристикой каждого из его сегментов: базальтопластиковой арматуры и композитных гибких связей, базальтовой армирующей сетки.

В пятой главе приведена информация о дисперсном армировании базальтовой фиброй.

В шестой главе приведены данные об экономических показателях производства БНВ.

В седьмой главе дана оценка емкости рынка композитной арматуры и гибких связей, а также базальтовой фибры в России, Дальневосточном федеральном округе и Республике Саха (Якутия).

В заключительной, восьмой главе, дан прогноз развития рынка армирующих изделий из базальтового волокна на ближайшую перспективу.

1. Характеристика базальтового волокна

Базальтовые волокна являются исходным продуктом для изготовления различных материалов, которые применяются в энергетике, металлургии, нефтеперерабатывающей промышленности, на транспорте, в машиностроении, судостроении, химической промышленности, строительстве, авиации и космонавтике, криогенной технике, фарфоровой промышленности, производстве бумаги, оборонных отраслях.

Базальтовые волокна являются биологически нейтральным материалом, а изделия из этих волокон негорючие и не взрывоопасные. Базальтовые композиты могут заменить многие традиционно используемые материалы. Срок службы изделий из базальтовых волокон, без ухудшения технических свойств, превышает 50 лет. Главными преимуществами базальтовых волокон являются:

низкий коэффициент теплопроводности + 0,038 Вт/(мК);

температура применения от - 260 С до + 900 °С;

высокая вибростойкость;

негорючесть и пожаробезопасность;

высокая химическая стойкость в щелочных и кислых средах;

низкая гигроскопичность;

экологическая безопасность.

Высокие физико-технические свойства волокон из горных пород позволяют создать и освоить производство высокоэффективных строительных, технических, теплозвукоизоляционных, композиционных материалов и изделий для различных отраслей промышленности.

Существует два основных типа базальтового волокна - штапельное и непрерывное. Одним из наиболее важных параметров штапельного базальтового волокна является диаметр отдельных волокон. В зависимости от диаметра волокна делят на: микротонкие, диаметром менее 0,6 мкм; ультратонкие, 0,6 - 1,0 мкм; супертонкие, 1,0 - 3,0 мкм; тонкие, 9 — 15 мкм; утолщенные, 15 - 25 мкм и грубые - диаметром 50 - 500 мкм. Диаметр волокон существенно влияет на важнейшие свойства изделий из него: теплопроводность, звукопоглощение, плотность и др. В зависимости от диаметра волокно используется для различных целей:

- микротонкое - для фильтров очень тонкой очистки газовоздушной среды и жидкостей; изготовления тонкой бумаги и специальных изделий;

- ультратонкое - для изготовления сверхлегких теплоизоляционных и звукопоглощающих изделий, бумаги, фильтров тонкой очистки газовоздушных и жидкостных сред;

- супертонкое для изготовления прошивных теплозвукоизоляционных (МБП) и звукопоглощающих (БЗМ) изделий, картона (ТК-1, ТК-4), многослойного нетканого материала, теплоизоляционного вязально-прошивного материала, длинномерных теплоизоляционных полос и жгутов (БТШ-8, БТШ-20, БТШ30), мягких теплоизоляционных гидрофобизированных плит, фильтров и др. Специальная термическая обработка базальтовых супертонких волокон позволяет получить микрокристаллический материал со свойствами, отличающимися от обычных волокон. Микрокристаллические волокна превосходят обычные по температуре применения на 200°С, по кислотностойкости - в 2,5 раза, а гигроскопичность их в 2 раза ниже. Основным преимуществом этого вида базальтового волокна является отсутствие усадки при его эксплуатации. Из микрокристаллического волокна изготавливают высокотемпературоустойчивые теплоизоляционные материалы, плиты, а также фильтры для фильтрации агрессивных сред при высоких температурах. Базальтовое супертонкое волокно (БСТВ) получают двумя методами: дуплекс процесс, когда первоначально вытягиваются из расплава базальта, через фильеры первичные волокна диаметром 250—350 мкм. Которые впоследствии раздуваются высокоскоростным газовым потоком при температуре выше 1600°С в супертонкие. Второй способ это раздув сжатым воздухом струи расплава, при этом температура расплава должна быть не менее 1500°С. Вторым способом БСТВ получается более коротким и менее технологичным из него невозможно производить весь ассортимент продукции.

- тонкие волокна из горных пород представляют собой слой беспорядочно расположенных волокон диаметром 9-15 мкм и длиной 3-1500 мм.

- утолщенные волокна диаметром 15-25 мкм и длиной 5-1500 мм. Получают их как методом вертикального раздува струи расплава воздухом (ВРВ), так центробежновалковым методом известно одно производство получения грубого волокна центробежнодутьевым способом. Вырабатывают в виде холстов, прошивных матов, плит на основе различных вяжущих. Утолщенные волокна находят широкое применение в качестве фильтровальной основы дренажных систем гидротехнических сооружений;

- толстые волокна представляют собой беспорядочно расположенные волокон волокна длиной 5-3000 мм, диаметром 25-150 мкм, прочностью на разрыв 120—650 МПа.

- грубые волокна представляют собой относительно сыпучую дисперсно-волокнистую массу с длиной волокон 3-15 мм, диаметром 150—500 мкм, прочностью на разрыв 200—350 МПа, удельной поверхностью 28-280 см2/г. Волокна являются коррозионно-стойкими и могут быть использованы взамен металла для армирования материалов на основе вяжущих.

Материалы на основе базальтового волокна обладают следующим важными свойствами: пористость, температуростойкость, паропроницаемость и химическая стойкость.

- Пористость базальтового волокна может составлять 70 % по объёму и более. Если поры материала заполнены воздухом, то при такой пористости он характеризуется небольшой теплопроводностью.

- Температуростойкость является весьма важным свойством теплоизоляционных материалов, особенно при использовании их для изоляции промышленного оборудования, работающего при высоких температурах. Температуростойкость материалов характеризуют технической температурой применения, при которой материал может эксплуатироваться без изменения технических свойств.

- Паропроницаемость - это способность материала пропускать через свои поры водяной пар. Наличие в материалах из базальтового волокна сообщающихся пор, они пропускают такое же количество пара, как и воздуха. Благодаря большой паропроницаемости эти материалы при эксплуатации почти всегда сухие; конденсация пара наблюдается в основном в следующем слое на более холодной стороне ограждений.

- Химическая стойкость. Базальтовые волокна обладают хорошей стойкостью к действию органических веществ (масло, растворители и др.), а также к воздействию щелочей и кислот.

Благодаря этим свойствам, базальтовое волокно и материалы на его основе находят сегодня все более широкое применение.

1.1. Сырьё для производства базальтовых волокон

Базальтовое волокно производят из различных горных пород близких по химическому составу - базальта, базанитов, амфиболитов, габродиабазов или их смесей. Производство базальтовых волокон основано на получении расплава базальта в плавильных печах и его свободном вытекании через специальные устройства, изготовленные из платины или жаростойких металлов. Плавильные печи могут быть электрическими, газовыми, или оборудоваться мазутными горелками. В качестве сырья для производства базальтовых волокон, используются базальтовые горные породы, средний химический состав которых следующий (% по массе): SiO2 (47,5-55,0); TiO2 (1,36-2,0); Al2O3 (14,0-20,0); Fe2O3 + FeO (5,38-13,5); MnO (0,25-0,5); MgO (3,0-8,5); CaO (7,-11,0); Na2О (2.7-7,5); К2О (2,5-7,5); P2O5 (не более 0,5); SO3 (не более 0,5); прочие породы (не более 5).

Сырьё из горных пород (согласно ТУ У 88.023.022-96) представляет собой дробленные средние, основные и метаморфизированные ультраосновные горные породы вулканического происхождения типа базальта: базальты, габрро, амфиболиты, диабазы, порфириты и другие (далее по тексту сырье). Сырьё предназначено для использования его в производстве холстов из базальтовых штапельных тонких, супертонких и утолщенных волокон.

1.2. Основные физико-химические характеристики базальтового волокна

Особенности химического и минералогического составов базальта определяют их способность к стеклообразованию и волокнообразованию. Отличия в химическом и минералогическом составе базальтов отражаются на свойствах их расплавов, а, следовательно, и на конечном виде волокнистого материала.

Таблица 1.1.

Химический состав горных пород, пригодных в качестве однокомпонентного сырья для производства различного вида волокон.

Наименование компонентов	Массовая доля, %
	Грубые	Непрерывные (ровинг)	Тонкие штапельные	Супертонкие, штапельные, грубые
Диоксид кремния (SiO2)
Диоксид титана (TiO2)
Оксид алюминия (Al2O3)
Оксиды железа (FeO+Fe2O3)
Оксид кальция (CaO)
Оксид магния (MgO)
Оксид натрия и калия (Na2О+K2O)
Оксид марганца (MnO), не более
Оксид серы (SO3), не более
Потери массы при прокаливании (п.п.п.), не более
Свободного кварца, не более
Модуль вязкости Мв.

Минералогический состав пробы горных пород определяется в прозрачных шлифах на поляризационном микроскопе при увеличении в 100+. Содержание минералов, слагающих горные породы типа базальта, колеблется в широких пределах. В табл. 1.2 приведены граничные содержания минералов в горных породах, пригодных для производства базальтовых волокон.

Таблица 1.2.

Минералогический состав горных пород, пригодных в качестве однокомпонентного сырья для производства различных видов волокон

Минералы	Граничные содержания минералов, об. %
	Для тонких штапельных волокон	Для супертонких штапельных волокон	Для непрерывных волокон
Плагиоклаз
Пироксены
Рудные
Оливины
Стекло природное
Кварц
Амфиболы
Биотит
Палагонит
Хлорит
Эпидот-циозит
Карбонат

Следует отметить, что расчет пригодности горных пород по химическому и минералогическому составу, носит только предварительный характер (для первичного отбора лабораторных проб), и в дальнейшем необходимо проводить лабораторно-технологические испытания, включающие в себя исследование, как свойств расплавов горных пород, так и условий волокнообразования и определение физико-химических характеристик волокон.

В основу критериев пригодности для получения волокон положены требования по минералогическому и химическому составам горных пород, условиям плавкости и свойствам их расплавов:

сдвиговая вязкость,

температура верхнего предела кристаллизации,

смачивающая способность,

плотность расплава,

термодинамические характеристики и др.

Физико-химические свойства расплавов горных пород при условии их достаточной однородности и гомогенности, зависят от концентрации и соотношения главных расплавообразующих оксидов. Наиболее важными физико-химическими показателями расплавов являются вязкость и температура верхнего предела кристаллизации. Вязкость расплавов горных пород зависит от химического состава, служащего исходным базисом для подсчета кислотно-основных показателей, характеризующих структурные особенности системы.

По химическому составу рассчитываются модули кислотности (Мк ) и модули вязкости (Мв). Модуль кислотности отражает кислотно-основные характеристики горной породы, а модуль вязкости - вязкостные характеристики расплава горной породы, которые являются одними из главных параметров выработки волокон.

Некоторые свойства расплавов горных пород, пригодных для производства базальтовых волокон приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Свойства расплавов базальтовых горных пород

Характеристика	При Т, °С	Ед. изм	Значения
Температура плавления		°С
Температура верхнего предела кристаллизации		°С
Краевой угол смачивания расплавом платино-родиего сплава	1350	град
	1250	град
Плотность расплава	1450	кг/м3
	1300	кг/м3
Удельное электрическое сопротивление	1450	Ом•м
	1300	Ом•м
Модуль упругости	1450-1300	ГПа
Поверхностное натяжение	1450	мН•м
	1300	мН•м
Сдвиговая вязкость	1450	дПа•с
	1300	дПа•с
Объемная вязкость	1450-1300	Па•с
Адиабатическая сжимаемость	1450-1300	Па•с-1
Теплоемкость		Дж/кг•К
Термодинамические характеристики:
Энергия активации вязкого течения, не более		кДж/моль
Свободная энтальпия активации		кДж/моль
Энтропия активации		Дж/моль•К

1.3. Сравнительные характеристики БНВ и стекловолокна

В настоящее время наиболее распространенным материалом является стекловолокно. При этом стекловолокно имеет определенные ограничения по своим характеристикам: удельной прочности, температуре применения, химической стойкости, особенно в щелочных средах. При производстве стекловолокна используются химически чистые компоненты и особо дефицитный компонент – окись бора (В2О3).

Таблица 1.4.

Сравнительные характеристики волокон

№	Параметр (характеристика)	Стекловолокно	Базальтовое волокно
1	Механические
1.1	Кажущаяся плотность, кг/м3
1.2	Диаметр элементарного волокна, μкм
1.3	Длина волокон, мм
1.4	Модуль упругости, кгс/мм2
1.5	Коэффициент уплотнения при эксплуатации (СНиП 2.04.14.80)
1.6	Остаточная прочность при растяжении (после термообработки), % при температуре 20º С
1.6.1	200º С
1.6.2	400º С
1.6.3	600º С
2	Температурные
2.1	Диапазон температур применения, ºС
2.2	Коэффициент теплопроводности, Вт/мºС
2.3	Температура спекания, ºС
3	Вибростойкость
3.1.	Виброустойчивость, (потеря веса при вибровоздействии) % при температуре:
3.1.1	200 ºС
3.1.2	450ºС
3.1.3	900ºС
3.2	Акустическая характеристика Коэффициент звукопоглощения
4	Химическая стойкость
4.1.	Химическая устойчивость (потеря веса),%
4.1.1	в воде
4.1.2	в щелочной среде
4.1.3	в кислотной среде
4.2	Водопоглощение за 24 часа, %

Таблица 1.5.

Сравнительные характеристики нитей из стеклянных и базальтовых волокон

№	Свойства	Базальтовое волокно	Стекловолокно
1	Термические
1.1	Температура применения, С
1.2	Температура спекания, С
1.3	Коэффициент теплопроводности, вт/ кв.м
2	Физические
2.1	Диаметр элементарного волокна, мкм
2.2	Текс, г/км
2.3	Плотность, кг/куб.м
2.4	Модуль упругости, кг/кв.мм
2.5	Остаточная прочность при растяжении (термообработки), %
2.5.1	При 20 С
2.5.2	200 С
2.5.3	400 С
3	Гигроскопичность, %
4	Химическая устойчивость грубого волокна (потеря веса в %, после 3-х часового кипения)
4.1	в Н2О
	2n NaОН
	2n HCl
5	Электрические
5.1	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом м
5.2	Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1 МГц
5.3	Относительная диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц
6	Акустические Нормальный коэффициент звукопоглощения

1.4. Применение непрерывных базальтовых волокон

1.4.1. Области использования армирующих свойств

Непрерывное базальтовое волокно (ровинг), применяемое для армирования, представляет собой непрерывную нить на бобинах диаметром 10-20 мкм, температура применения от –200 до +700оС, плотность 2800 кг/м3, модуль упругости 9100-1100 кг/мм2. Базальтовый ровинг не канцерогенен и нетоксичен, стоек к плесени и микроорганизмам, обладает высокой термостойкость, абсолютной негорючестью (температура постоянного применения +700°С, краткосрочного применения +900°С), срок службы – более 50 лет без ухудшения технических свойств, химически стоек к щелочным и кислотным средам, композиты на основе базальтового ровинга могут заменить сталь и все известные армированные стеклопластики.

Материалы на основе непрерывного базальтового волокна используются для производства профильных прутков толщиной 4-60 мм, профилей различной конфигурации, базальтопластиковой арматуры, армирующих ровинговых тканей для производства базальтопластиков, геотекстильных материалов (сеток, полотен) для армирования дорожных покрытий, укрепления насыпей, земляных валов и т.п.

Армирование на основе базальтовых волокон применяется в следующих отраслях промышленности:

…

1.4.2. Области использования других свойств

Строительный комплекс:

- Строительные конструкционные и облицовочные пластики; утепленные панели для сборных домов и конструкций перекрытий, подвесные потолки, противопожарные переборки, брандмауэры, огнестойкие двери, строительные пластики.

- Противопожарные материалы для строительства высотных домов и ответственных промышленных сооружений.

- Гидроизоляционные материалы (рулонные и листовые), кровельные материалы.

- Лакокрасочные стойкие антикоррозионные покрытия мостов, тоннелей, ответственных конструкций и сооружений, гидроизоляционные покрытия железобетонных конструкций. Негорючие и термостойкие лакокрасочные покрытия.

Производство керамики, фарфора, строительных материалов – теплоизоляция печей и оборудования при производстве керамических и фарфоровых изделий (посуда, вазы, сантехнические изделия и др.), печей для производства кирпича, керамической плитки, цемента.

Машиностроение – композиционные материалы, конструкционные материалы, конструкции, работающие в условиях повышенных вибраций, знакопеременных нагрузок, звукоизоляционные материалы, теплоизоляция термического оборудования. Фильтры очистки отходящих газов от пыли и промышленных стоков, вибро-, звукопоглощающие покрытия.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

2. Структура рынка непрерывного базальтового волокна и армирующих изделий из него

Непрерывные базальтовые волокна и материалы на их основе обладают свойствами и характеристиками, которые обеспечивают широкое применение в строительстве, энергетике, автомобилестроении, машиностроении, металлургии и других отраслях промышленности. НБВ являются основой для производства композиционных материалов и изделий, армирующих материалов, технических фильтров и целого ряда других материалов.

Таблица 2.1.

Области применения материалов из базальтовых волокон по отраслям промышленности

Исходные материалы на основе БВ	Материалы и изделия на основе БВ	Отрасли промышленности
НБВ	Параметры волокон: диаметр d = 6 – 9 µm.
Ровинги, комплексная крученая нить для текстильной переработки
НБВ	Параметры волокон: диаметр d = 10 - 15 µm
Ровинги, ровинговые ткани и сетки, холсты, рубленое волокно, иглопробивные материалы
НБВ	Параметры волокон: диаметр d = 15 - 19 µm
Ровинги, холсты, рубленое волокно
НБВ	Параметры волокон: диаметр d > 19 µm
Рубленое волокно

3. Производство товарного непрерывного базальтового волокна. Их мощность.

3.1. ООО «Каменный Век»

Компания «Каменный Век» была основана в 2002 году в городе Дубна, Московской области. Компания производит непрерывное базальтовое волокно и продукты на его основе под зарегистрированной торговой маркой Basfiber.

Волокно Basfiber, по сравнению с традиционным стекловолокном, имеет на 15-20% более высокие механические свойства, более высокую тепло- и коррозионную стойкость, экологичность, легко утилизируемы.

Базальтовое волокно, производимое компанией применяется для изготовления баллонов высокого давления, емкостей и труб, несущих конструкций, лопастей для ветряных электрогенераторов, корпусов лодок, SMC / BMC элементов для автомобиле строения, стержней для армирования бетона, фрикционных материалов, армирования бетона и дорожного покрытия.

Таблица 3.1.

Технические характеристики директ-ровинга производства ООО «Каменный век»

Свойство	Описание
Тип волокна
Диаметр монофиламента [мкм]
Линейная плотность [текс]
Тип замасливателя
Содержание замасливателя (% масс.)
Совместимость
Влажность (% масс.)
Свойства микропластиков (эпоксидная матрица, ASTM D2343)
Прочность на растяжение, МПа
Модуль на растяжение, ГПа
для 10мкм
для 13мкм
для 17мкм
для 20мкм
Прочность на растяжение, испытания сухого пучка (ASTM D3822)
Прочность на растяжение, мН/текс
для 10-12мкм
для 13-16мкм
для 17-22мкм

Таблица 3.2.

Технические характеристики трощеного ровинга производства ООО «Каменный век»

Свойство	Описание
Тип волокна
Диаметр монофиламента [мкм]
Линейная плотность [текс]
Тип замасливателя
Содержание замасливателя (% масс.)
Совместимость
Влажность (% масс.)
Свойства микропластиков (эпоксидная матрица, ASTM D2343)
Прочность на растяжение, МПа
для 270-900 текса
для 1200-1600 текса
Модуль на растяжение, ГПа
Прочность на растяжение, испытания сухого пучка (ASTM D3822)
Прочность на растяжение, мН/текс
для 10-16мкм
для 17-19мкм
для 20-22мкм

Таблица 3.3.

Технические характеристики крученой нити производства ООО «Каменный век»

Свойство	Описание
Тип волокна
Диаметр монофиламента [мкм]
Линейная плотность однокруточной нити [текс]
Кол-во сложений
Кол-во кручений на 1м
для 10 мкм
для 11-13мкм
Тип замасливателя
Совместимость
КВ12
КВ11
Содержание замасливателя (% масс.)
Массовая доля влаги (%)
Удельная разрывная нагрузка на крученой нити, мН/текс
Для 10 мкм, 68 и 136 текс, замасливатель КВ12
для 10 мкм
для 11 мкм
> 11 мкм
Допускаемые отклонения количества кручений на 1 м нити, %
до 50 кр/м включит.
св.50 до 100 кр/м включит.
св. 100 кр/м
Равновесность крученой нити по крутке, витков, не более:
до 100 кр/м включит,
св. 100 кр/м до 200 кр/м включит.

Таблица 3.4.

Технические характеристики иглопробивных матов производства ООО «Каменный век»

Характеристика	БИМ-6	БИМ-8	БИМ-12
Плотность [кг/м3]
Поверхностная плотность [г/м2]
Толщина [мм]
Ширина х длина [мм]
Теплопроводность [Вт/(м*С°)]
Влажность [%]
Содержание веществ удаляемых при прокаливании [%]
Горючесть [степень]

Таблица 3.5.

Зарубежные дистрибьюторы ООО «Каменный Век»

Компания	Страна	Сайт
E.T. HORN COMPANY	Северная Америка	www.ethorn.com
ХХХ
ХХХ
ХХХ

Объем производства ООО «Каменный век» составляет … В ближайшем будущем компания планирует довести объемы до … тонн/год.

3.2. ООО «…»

…

Таблица 3.6.

Технические характеристики ровинга производства ООО «...»

Свойство	Описание
Тип волокна
Линейная плотность [текс]
Разрывная нагрузка [кГс (Н)]
Динамический модуль упругости [ГПа]
Динамический модуль упругости после действия разбавленной кислоты (Н3РО 4-25%) [ГПа]
Динамический модуль упругости после действия концентрированной кислоты (Н3РО 4-85%) [ГПа]
Динамический модуль упругости после действия 20% раствора NaOH [ГПа]

Мощность производства БНВ в «...» составляют … тонн в год

3.3. ОАО «...»

ОАО «...» является одним из крупнейших специализированных предприятий по производству штапельных стеклянных и базальтовых супертонких волокон, а также базальтового непрерывного волокна.

Таблица 3.7.

Номенклатура и технические характеристики базальтового ровинга

производства ОАО «...»

Марка ровинга	Диаметр элементарного волокна, мкм	Номинальная линейная плотность ровинга, текс	Разрывная нагрузка, кгс, не менее
РНБ-9-800-4с	9±1,5
РНБ-9-1200-4с
РНБ-9-1600-4с
РНБ-9-2400-4с
РНБ-13-840-4с	13±1,5
РНБ-13-1260-4с
РНБ-13-2100-4с
РНБ-13-2520-4с
Содержание веществ удаляемых при прокаливании, %, не менее
Влажность, %, не более
Модуль упругости, кг/мм2
Прочность при растяжении, (после термич. обработки), %
при 20°С
при 200°С
при 400°С
Химическая устойчивость, потеря веса, %, после 3-х часового кипячения
Н2О
2N NaОН
2N НCl

Таблица 3.8.

Технические характеристики базальтовой рубленой нити производства ОАО «...»

Наименование показателя	Значения
Длина отрезка, мм
Диаметр элементарного волокна, мкм
Влажность ,%, не более
Содержание веществ, удаляемых при прокаливании, %, не менее
Непроруб от массы партии, %, не более
Модуль упругости, кг/мм2
Химическая устойчивость, потеря веса, %, после 3-х часового кипячения
Н2О
2N NaОН
2N НCl

3.4. ОАО «...»

Производство ткани из базальтовых нитей – новое, динамично развивающееся направление деятельности ОАО «...».

Использование новейших технологий и осуществление постоянного контроля за производством стеклянных и базальтовых штапельных волокон является гарантией получения качественной продукции.

Предприятие заключает в себе полный цикл производства: …

Нити базальтовые крученые комплексные применяются для производства различных тканых и нетканых материалов, а также для производства композиционных материалов на основе эпоксидных, фенольных и других связующих.

Таблица 3.9.

Технические характеристики базальтовых комплексных нитей производства ОАО «...»

Ассортимент	БС11 50S40-76	БС12 60S40-76	БС11 50х2Z50-76	БС12 60х2Z50-76	БС12 120S40-76
Сырье	Базальтовая крошка
Замасливатель	№ 76(силан)
Диаметр элементарной нити, мкм
Линейная плотность, текс
Количество сложений
Направление крутки
Количество кручений на 1 метр
Основные показатели качества:
-допускаемое отклонение по количеству кручений, %
-допускаемое отклонение фактической результирующей линейной плотности, %
-массовая доля замасливателя, % не менее
-удельная разрывная нагрузка, мН/текс, (гс/текс), не менее
Масса нити, г, не менее
Максимальная длина нити на катушке, м
Минимальная длина нити на катушке, м
Размеры, мм
длина
внутренний диаметр
наружный диаметр

Таблица 3.10.

Технические характеристики базальтового ровинга, производства ОАО «...»

Наименование	Показатели
Тип стекла
Структура ровинга
Диаметр элементарной нити, мкм
Линейная плотность, текс
Тип замасливателя
Марка ровинга	Допускаемые отклонения линейной плотности %	Диаметр элементарных нитей мкм	Удельная разрывная нагрузка мН/текс (гс/текс)	Массовая доля влаги %
БС 11 320Т – 76 (64)				Не более 0,3
БС 12 600Т – 76 (60)
БС 12 1200Т – 76 (120)
БС 13 2400Т – 76 (140)

Мощность производства волокна в ОАО «...» составляет … тонн в год

3.5. ООО «...»

…

3.6. ООО «...»

…

4. Производство армирующих изделий из непрерывного базальтового волокна

4.1. Композитная арматура

4.1.1. Сравнительная характеристика композитной арматуры

Композитная арматура для армирования бетонных конструкций представляет собой стеклопластиковые или базальтопластиковые стержни диаметром от 4 до 40 мм, длиной до 12 метров (или скрученные в бухты) с ребристой поверхностью спиралеобразного профиля.

Композитная арматура предназначена для применения в бетонных конструкциях с преднапряженным и ненапряженным армированием взамен традиционной стальной арматуры.

Таблица 4.1.

Сравнительные характеристики базальтопластиковой и стеклопластиковой арматуры

со стальной

Характеристики	Металическая арматрура класса А-Ш (А400С) ГОСТ 5781-82	Композитная арматура АСП – стеклопластиковая АБП -базальтопластиковая)
Материал
Временное сопротивление при растяжении, МПа
Модуль упругости, МПа
Относительное удлинение, %
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация»)
Плотность, т/м?
Коррозионная стойкость к агрессивным средам
Теплопроводность
Электропроводность
Долговечность
Замена арматуры по физико-механическим свойствам
Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/м? Вес 5,5 кг/м?

4.1.2. Производство композитной арматуры

ООО «КНПО «Уральская Армирующая Компания»

…

ООО «…»

…

ООО «…»

…

ООО «…»

…

4.2. Композитные гибкие связи и крепеж

4.2.1. Понятие о гибких связях и их характеристика

Композитные гибкие связи используются в строительстве для соединения внутренней стены с облицовочным слоем через утеплитель в системе трехслойных стен.

Роль гибкой связи состоит в соединении внутренней стены через утеплитель (и воздушный зазор) с облицовочной стеной в единое целое.

Связь называется «гибкой» из-за конструкционных характеристик трехслойной стены. Внутренняя часть стены обращена внутрь помещения, и поэтому ее температура и геометрические размеры не подвержены значительным изменениям. Противоположная ситуация происходит с облицовочной частью: летом она может нагреваться до 70ºС, а зимой охлаждаться до минус 40-50ºС. Вследствие температурных перепадов происходит изменение её геометрических размеров. Так как внутренняя стена остается неподвижной, а облицовочная «играет», гибкая связь подвержена изгибам (отсюда и идет название «гибкая связь»). Поэтому от свойств материала, из которого она сделана, зависит прочность соединения стен и, следовательно, надежность всего строительного объекта.

Таблица 4.3.

Характеристики материалов гибких связей

Показатели	Базальтопластик	Углеродная сталь	Стеклопластик	Нержавеющая сталь
Прочность на растяжение, МПа
Теплопроводность
Огнестойкость,°С
Модуль упругости, ГПа
Электрическая проводимость
Магнитная характеристика
Плотность
Показатели надежности

В Российской Федерации наиболее распространены …

4.2.2. Производство композитных гибких связей

ООО «Гален»

На строительном рынке с базальтопластиковой арматурой компания Гален появилась в 2001 году.

Сегодня компания "Гален" занимает ведущую позицию в производстве базальтопластиковой арматуры для строительства на российском рынке и является неоспоримым лидером на рынке качественной композитной арматуры.

Пройдя путь производства стеклопластика, специалисты компании разработали и освоили новую технологию изготовления композитных материалов - базальтопластиковой арматуры.

Продукция компании отвечает всем предъявляемым требованиям, является перспективной заменой ранее применяемых материалов: кладочной сетки (стальной, оцинкованной), металлической анкерной и крепежной техники.

Вся продукция имеет Сертификаты Соответствия Госстроя России.

Таблица 4.4.

Технические характеристики гибких связей из базальтопластика ООО «Гален»

Технические характеристики	Гибкие связи диаметром 6мм для кирпичной кладки	Гибкие связи диаметром 6мм для утепления монолитных зданий	Гибкие связи 7.5мм для панельного домостроения	Гибкие связи 4мм для термоблока типа Теплостен
Разрушающая сила при растяжении, Н
Разрушающая сила при изгибе не менее, Н
Модуль упругости при растяжении, МПа
Модуль упругости при сжатии, МПа
Усилие вырыва арматуры из бетона, не менее
Плотность
Коэффициент теплопроводности
Минимальная глубина анкеровки, мм

Таблица 4.5.

Технические характеристики строительных дюбелей ООО «Гален»

Технические характеристики	Фасадный дюбель Гален	Фасадный дюбель Thermosave
Длина распорного элемента, мм
Длина анкерного элемента, мм
Кирпич, бетон
Пустотелый кирпич, керамзитобетон
Диаметр отверстия под анкер, мм
В кирпиче, бетоне
В пустотелом кирпиче, керамзитобетоне
Усилие вырыва, Н
Количество дюбелей на 1 кв.м., шт
Температура эксплуатации, С

Таблица 4.6.

Технические характеристики базальтопластиковой арматуры производства ООО «Гален»

Показатель	Единица измерения	Арматура «ROCKBAR»
Прочность при растяжении	МПа
Модуль упругости	МПа
Модуль ползучести при растяжении	МПа
Относительная деформация при разрыве	%
Плотность	г/см3
Коррозионная стойкость
Коэффициент теплопроводности	Вт/(м°С)

Таблица 4.7.

Дилерская сеть ООО «Гален»

Наименование	Адрес	Web.	Телефон
"Архспецгидрозащита" ИП Миронов С.Б.	163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 1-й промузел, строение 11	fasad@sovintel.ru www.fasad29.ru	+7(8182)29-75-19 29 75 48 29 75 49
ООО "НПФ   Эвелина"	308007, Белгородская обл., г Белгород, ул. Шершнева, дом № 28	npf-evelina@inbox.ru	+7(4722) 372-778, 34-65-14
Группа Компаний "Движущая сила"	г. Владимир, ул. Студенческая, 12а	www.dvs.ru    www.dvsbrick.ru www.cottageplans.ru vinogradov@dvs.ru	+7 (4922)535-502 535-503 536-248
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ
ХХХ

ООО «…»

…

ЗАО «…»

…

4.2.3. Зарубежные производители композитных гибких связей

На российском рынке зарубежных производителей гибких связей …

4.3. Базальтовые армирующие сетки

4.3.1. Свойства и применение базальтовых сеток

Базальтовые геосетки используются в качестве армирующего материала при строительстве дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, гидротехнических сооружений, армирования бетонных полов, стен.

Используется сетки также и в промышленном и гражданском строительстве в качестве кладочной и связевой при армировании стеновых материалов различных типоразмеров (кирпич облицовочный, камень, блоки керамические, блоки из ячеистого бетона и т.п.) и конструкций с использованием цементно-песчаных, клеевых и иных связывающих растворов.

Наиболее широко базальтовые сетки применяются для …

…

…

4.3.2. Отличительные особенности базальтовых сеток

Базальтовые армирующие геосетки имеют следующие основные преимущества:

…

Таблица 4.8.

Сравнение волокон используемых для армирования дорожных покрытий

Свойства монофиламента (ASTM D2101)	Базальтовое волокно	Е-стекло	AR- стекло	Полипропилен
Прочность на разрыв, МПа
Модуль Юнга, ГПа

Таблица 4.9.

Основные технические показатели базальтовой геосетки

Показатели	Базальтовая геосетка 25*25
Размер ячейки сетки в свету, мм.
Поверхностная плотность, г/м2
Ширина, см
Плотность нитей/м
-по основе (двойных)
-по утку
Прочность на разрыв, МПа
Разрывная нагрузка, кН/м, не менее
-по основе
-по утку
Удлинение при разрыве, %, не более
-по основе
-по утку
Содержание связующего, %,
Модуль упругости, Н/мм²

4.3.3. Производство базальтовых сеток

Базальтовая геосетка изготавливается в соответствии с ТУ 218РФ-001-05204776-2000

Базальтовая армирующая сетка представляет собой …

5. Дисперсное армирование базальтовой фиброй

5.1. Особенности дисперсного армирования

Базальтовая фибра (от лат. Fibra - волокно) - короткие отрезки базальтового волокна предназначенные для дисперсного армирования вяжущих смесей, типа бетона, в строительстве. Диаметр волокна от 20 мкм до 500 мкм. Длина волокна от 1 мм до 150 мм. Не следует путать базальтовую фибру с рубленным базальтовым ровингом, предназначенным для производства пластиков. Базальтовая фибра производится из расплава горных пород типа базальта при температуре выше 1400С. Назначение - дисперсное 3D армирование бетонных и других изделий на основе вяжущих.

Таблица 5.1.

Технические характеристики базальтовой фибры

Диаметр единичного волокна, мкм	Длина, мм	Тип замасливателя	Массовая доля замасливателя	Массовая доля влаги	Диапазон рабочих температур	Гигроскопичность

Уникальность материала в следующем, что базальтовое волокно, созданное из природного камня имеет очень хорошие показатели по химической стойкости. Волокна диаметром 40 мкм имеют 100 % стойкость к воде, 96 % к щелочи, 94 % к кислоте. Модуль упругости волокна находится в пределах от 7 до 60 ГПа, прочность на растяжение от 600 до 3500 МПа. Дисперсное армирование базальтовой фиброй повышает следующие показатели изделий.

…

Базальтовая фибра …

Отличие базальтовой фибры от металлической состоит в том, что …

Таблица 5.2.

Характеристики различных по материалу изготовления видов фибры

Вид фибры	Расход фибры	Диаметр волокон	Длина волокон	Модуль упругости
Стальная
Полипропиленовая
Стеклянная
Базальтовая

5.2. Применение базальтовой фибры

Сфера применения базальтовой фибры:

…

Базальтовая фибра широко применяется в строительстве для армирования бетонов, пенобетонов, газобетонов, гипсовой штукатурки, любых декоративных изделий, в качестве наполнителя при изготовлении различных пластиков, а также для производства прессматериалов и т.д.

Таблица 5.3.

Рекомендации по применению базальтовой фибры в бетонах

Длина фибры	Вид бетона	Количество фибры на 1м3 бетона, кг
6 мм
12 мм

Как известно, бетон, в силу своих особенностей, обладает прочностью на разрыв при изгибе практически на порядок ниже прочности при сжатии. Дисперсное армирование и армирование непрерывной волокнистой арматурой …

В настоящее время сдерживающими факторами в процессе внедрения армирования бетона, железобетонных, гипсовых и других видов изделий иными волокнами (стеклянным, полимерным, металлическим) являются …

6. Экономические показатели производства БНВ и армирующих изделий из него

6.1. Расчет себестоимости производства непрерывного базальтового волокна

Расчет себестоимости одного килограмма непрерывного базальтового волокна приводится в таблице ниже (расчетные цены – средние).

Таблица 6.1.

№	Статьи расходов	Расход на 1 кг.	Стоимость единицы, (долл. США).	Стоимость в одном кг. Волокна, (долл. США)
1	2	3	4	5
1.	Базальтовое сырье
2.	Заработная плата
3.	Электроэнергия
4.	Газ для получения расплава
5.	Техническая вода на охлаждение
6.	Фильерный сосуд из платины
7.	Амортизационные отчисления
Итого: …
8.	Общецеховые расходы (10%)
9.	Цеховая себестоимость
10.	Общезаводские расходы (10%)
11.	Полная себестоимость

Как видно из таблицы, полная расчетная себестоимость производства одного килограмма непрерывного волокна составляет … $. С учетом непредвиденных расходов (**%) стоимость волокна составит 1,2. С учетом НДС стоимость волокна составит: … $. На рынке стоимость одного килограмма непрерывного базальтового волокна составляет … $/кг. При такой конъюнктуре рынка окупаемость капитальных вложений на создание установки, при условии продажи только непрерывного базальтового волокна составит:

…

В качестве примера взята установка БНВ 85, производительность которой составляет 85 тн/год, ориентировочная стоимость – …$.

При организации производства на базе непрерывного базальтового волокна новых материалов и их реализации на рынке, сроки окупаемости могут быть значительно сокращены.

6.2. Анализ ценовой конкурентоспособности базальтовых армирующих изделий

Ниже приведено сравнение применения металлической и базальтовой арматуры (на примере применения при устройстве бетонной стяжки площадью 1000 кв.м.)

Таблица 6.2.

Композитная арматура			Металлическая арматура
Кол-во метров в тонне композитной арматуры АСП-8	Стоимость рублей за тонну (включая резку)	Стоимость 1 пог.м.		Кол-во метров в тонне металлической арматуры 12 АIII	Стоимость рублей за тонну, не менее (без учета затрат не резку)	Стоимость 1 пог.м.
Расчет арматуры на объект 1000 кв.м.
Кол-во метров	Масса арматуры (тн)	Стоимость арматуры		Кол-во метров	Масса арматуры (тн)	Стоимость арматуры

Для примера, рассмотрим расчет экономической эффективности применения композитной (базальтовой) арматуры в конструкции моста в г. Виннипег (Канада).

Таблица 6.3.

Детализация анализа расчета экономической эффективности

Бетонные конструкции, армированные металлической арматурой		Бетонные конструкции, армированные композитной арматурой
Жизненный цикл (лет):			Жизненный цикл (лет):
Начальные вложения		Начальные вложения
Проектирование ($):			Проектирование ($):
Расходы на остановку транспортных потоков($):			Расходы на остановку транспортных потоков($):
Площадь покрытия армированным бетоном(м2):			Площадь покрытия армированным бетоном (м2):
Приведенная стоимость арматурной сетки на 1 м2 площади покрытия ($/м2)			Приведенная стоимость арматурной сетки на 1 м2 площади покрытия ($/м2)
Приведенная стоимость бетона на 1 м2 площади покрытия ($/м2)			Приведенная стоимость бетона на 1 м2 площади покрытия ($/м2)
Стоимость устройства 1 м2 бетонного покрытия ($/м2)			Стоимость устройства 1 м2 бетонного покрытия ($/м2)
Текущая стоимость начальных расходов на 1 конструкцию:			Текущая стоимость начальных расходов на 1 конструкцию:
Годовая амортизация составит:			Годовая амортизация составит:
Содержание и ремонт		Содержание и ремонт
Расходы на остановку транспортных потоков($):			Расходы на остановку транспортных потоков($):
Ремонт бетона ($):			Ремонт бетона ($):
Жизненный цикл бетона:			Жизненный цикл бетона:
Замена покрытия ($):			Замена покрытия ($):
Жизненный цикл покрытия:			Жизненный цикл покрытия:
Пересчет на 1 год:			Пересчет на 1 год:
Ликвидационная стоимость ($):			Ликвидационная стоимость ($):
Пересчет на 1 год:			Пересчет на 1 год:
Полная стоимость (Пересчет на 1 год):			Полная стоимость (Пересчет на 1 год):

Источник: по данным компании ООО «Гален»

Таким образом, финансовая экономия от замены металлической арматуры на равнопрочную композитную арматуру составляет **%.

7. Оценка потребления и емкости рынка армирующих изделий из базальтового непрерывного волокна

7.1. Оценка потребления и емкости рынка композитной арматуры и гибких связей

7.1.1. Оценка потребления и емкости рынка композитной арматуры и гибких связей в России

По данным производителей, объем потребления композитной арматуры лежит в пределах **% от объема металлической арматуры. Т.е. среднее потребление композитной арматуры и гибких связей составляет около **%.

Оценить емкость рынка композитной арматуры и гибких связей можно на основе официальных данных производства конструкций и деталей железобетонных. Производство данного вида продукции в России в 2010 году составило ... м3.

Диаграмма 7.1.

Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в 2005-2011 гг.

Источник: данные Росстат

Таким образом, на долю композитной арматуры пришлось порядка ... м3 бетонных конструкций. При этом потенциальная емкость рынка составляет порядка ... м3 бетонных конструкций.

7.1.2. Оценка потребления и емкости рынка композитной арматуры и гибких связей в Дальневосточном федеральном округе и Республике Саха (Якутия)

Среднее потребление композитной арматуры и гибких связей в Дальневосточном ФО и Республике Саха (Якутия) составляет около **%.

Производство конструкций и деталей железобетонных в Дальневосточном ФО и Республике Саха в 2010 году составили …

Диаграмма 7.2.

Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в Дальневосточном ФО и Республике Саха (Якутия) в 2005-2011 гг., тыс. м3

Источник: данные Росстат

На долю композитной арматуры пришлось порядка …

При этом потенциальная емкость рынка составляет порядка …

7.2. Оценка потребления и емкость рынка базальтовой фибры

7.2.1. Оценка потребления базальтовой фибры в России

Потребление фибры в России, на данный момент, составляет небольшую долю в общем производстве бетона. Для сравнения: …

Исходя из расхода базальтовой фибры в пределах …

Ниже представлена динамика производства товарного бетона в России в 2009-2011 гг.

Диаграмма 7.3.

Производство бетона в России в 2009-2011 гг.

Источник: данные Росстат

С учетом, что применение фибры не ограничивается и только улучшает свойства товарного бетона, то потенциальный объем рынка базальтовой фибры в России составляет порядка … тонн.

7.2.2. Оценка потребления базальтовой фибры в Дальневосточном федеральном округе и Республике Саха (Якутия)

Ниже представлена динамика производства товарного бетона в Дальневосточном ФО и Республике Саха (Якутия) в 2009-2011 гг.

Диаграмма 7.4.

Производство бетона в Дальневосточном ФО и Республике Саха (Якутия)

в 2005-2011 гг., тыс. м3

Источник: данные Росстат

Емкость рынка базальтовой фибры в ДВФО составляет порядка ... тонн. При этом доля Республики Саха в этом объеме составляет **%.

8. Заключение и прогноз потребления армирующих изделий из базальтового волокна

[информация представлена в полной версии исследования]

Приложение №1

Описание важнейших инвестиционных проектов подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» по ДВФО

Приложение №2.

Контактная информация предприятий упомянутых в отчете