Российский рынок композитных материалов: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
- Дата выхода отчёта: 12 марта 2024 г.
- География исследования: РФ
- Период исследования: 2017-2027
- Язык отчёта: Русский
- Способ предоставления:
-
Описание
-
Содержание
Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка композитных материалов. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2023 г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы такие данные, как:
• текущая конъюнктура с учетом влияния макроэкономических факторов;
• производственные показатели (объем, динамика и т.д.);
• экспортно-импортные поставки (объем, динамика объема, страны поставок);
• баланс спроса и предложения на российском рынке;
• анализ участников рынка;
• тенденции и прогнозы развития.
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
• маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям;
• директора по маркетингу, директора по продажам компаний;
• коммерческие директора компании;
• частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства композитных материалов.
Данный отчет является продуктом интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.
Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться на официальном сайте www.neoanalytics.ru
Исследование проведено в феврале-марте 2024 г.
Объем отчета – 70 стр.
Отчет содержит 19 таблиц и 33 графика.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 2
Список диаграмм 4
Список таблиц 6
Аннотация 8
Конъюнктура рынка 9
Мировой рынок 9
Российский рынок 12
Основные понятия 14
Факторы, влияющие на развитие отрасли 17
Объем российского рынка 20
Объем, динамика объема 20
Структура российского рынка 25
Основные показатели российского рынка 27
Внутреннее производство 27
Объем, динамика объема 27
Импорт 30
Объем, динамика объема 30
Страны-импортеры 32
Экспорт 34
Объем, динамика объема 34
Страны-экспортеры 36
Анализ спроса 38
Характеристика участников рынка 42
Профили участников рынка 46
АО «Юматекс» (UMATEX Group, Росатом) 46
Основные показатели деятельности компании 46
Финансовые показатели 47
ООО «Алабуга Волокно» (АО «НПК «Химпроминжиниринг») 48
Основные показатели деятельности компании 48
Финансовые показатели 49
АО «Базальтовые проекты» 50
Основные показатели деятельности компании 50
АО «Холдинговая компания «Композит» 51
Основные показатели деятельности компании 51
Финансовые показатели 52
ООО Научно-производственное предприятие «АпАТэК» 53
Основные показатели деятельности компании 53
Финансовые показатели 54
ООО «ПМ-Композит» 55
Основные показатели деятельности компании 55
Финансовые показатели 56
ООО «Нанотехнологический центр композитов» 57
Основные показатели деятельности компании 57
Финансовые показатели 58
ООО «НПП «Центр нанотехнологий» 59
Основные показатели деятельности компании 59
Финансовые показатели 60
НПП «Полипластик» 61
Основные показатели деятельности компании 61
Финансовые показатели 62
ООО «Гален» 63
Основные показатели деятельности компании 63
Финансовые показатели 64
ООО «Итекма» 65
Основные показатели деятельности компании 65
Финансовые показатели 66
Тенденции и прогнозы развития российского рынка 67
О компании NeoAnalytics 69
Список диаграмм
Рис. 1. Динамика мирового объема рынка композитов, 2016-2023гг., млрд. долл., % 10
Рис. 2. Структура производства композитов по регионам мира, 2023г., % 11
Рис. 3. Структура потребления композитов по отраслям, 2023г., % 12
Рис. 4. Динамика объема российского рынка композитов на фоне мировой динамики, 2017-2023гг., % 13
Рис. 5. Структура композитных материалов по типу матрицы 16
Рис. 6. Динамика объема рынка композитов в России, 2017-2023гг., млрд. руб., % 21
Рис. 7. Динамика объема рынка стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн, % 22
Рис. 8. Соотношение импорта/отечественного производства стекловолокна, 2015-2023гг., % 23
Рис. 9. Структура рынка композитных материалов в России по виду материала, % 27
Рис. 10. Динамика производства стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн, % 28
Рис. 11. Динамика производства лент, ровинга, пряжи из стекловолокна и стекловолокна рубленного, 2015-2023гг., тыс. тонн, % 29
Рис. 12. Динамика производства сеток, холстов, матов, матрацев и др. продукции из стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. куб. метров, % 29
Рис. 13. Динамика импорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн, % 31
Рис. 14. Динамика импорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл., % 31
Рис. 15. Страны-импортеры стекловолокна в натуральном выражении, 2023г., % 33
Рис. 16. Страны-импортеры стекловолокна в стоимостном выражении, 2023г., % 34
Рис. 17. Динамика экспорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн, % 35
Рис. 18. Динамика экспорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл., % 35
Рис. 19. Страны-экспортеры стекловолокна в натуральном выражении, 2023г., % 37
Рис. 20. Страны-экспортеры стекловолокна в стоимостном выражении, 2023г., % 38
Рис. 21. Отрасли-потребители композитов, 2023г., % 39
Рис. 22. Структура использования стекловолокна в России, 2023г., % 42
Рис. 23. Динамика выручки АО «Юматекс», 2015-2021 гг., тыс. руб., % 48
Рис. 24. Динамика выручки ООО «Алабуга Волокно», 2015-2021 гг., тыс. руб., % 50
Рис. 25. Динамика выручки АО «Холдинговая компания «Композит», 2015-2022 гг., тыс. руб., % 53
Рис. 26. Динамика выручки ООО НПП «АпАТэК», 2015-2022 гг., тыс. руб., % 55
Рис. 27. Динамика выручки ООО «ПМ Композит», 2019-2021 гг., тыс. руб., % 57
Рис. 28. Динамика выручки ООО «Нанотехнологический центр композитов», 2015-2021 гг., тыс. руб., % 59
Рис. 29. Динамика выручки ООО «НПП «Центр нанотехнологий», 2015-2022 гг., тыс. руб., % 61
Рис. 30. Динамика выручки НПП «Полипластик», 2015-2021 гг., тыс. руб., % 63
Рис. 31. Динамика выручки ООО «Гален», 2015-2022 гг., тыс. руб., % 65
Рис. 32. Динамика выручки ООО «Итекма», 2015-2021 гг., тыс. руб., % 67
Рис. 33. Прогноз объема рынка композитов в России, 2024-2027гг., млрд. руб., % 68
Список таблиц
Табл. 1. Динамика объема рынка стекловолокна, 2015-2023гг., тыс. тонн 21
Табл. 2. Показатели производства отдельных материалов для выработки композитов, 2019г. 24
Табл. 3. Динамика производства наполнителей для стекловолокна и продукции из стекловолокна, 2015-2023гг. 29
Табл. 4. Динамика импорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн 31
Табл. 5. Динамика импорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл. 31
Табл. 6. Динамика экспорта стекловолокна в натуральном выражении, 2015-2023гг., тыс. тонн 35
Табл. 7. Динамика экспорта стекловолокна в стоимостном выражении, 2015-2023гг., млн. долл. 35
Табл. 8. Производители базальтового волокна в РФ 43
Табл. 9. Производители стекловолокна в РФ 44
Табл. 10. Динамика финансовых показателей АО "НПК АО «Юматекс», 2015-2022 гг., тыс. руб. 47
Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО «Алабуга Волокно», 2015-2023 гг., тыс. руб. 49
Табл. 12. Динамика финансовых показателей АО «Холдинговая компания «Композит», 2015-2022 гг., тыс. руб. 52
Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО НПП «АпАТэК», 2015-2022 гг., тыс. руб. 54
Табл. 14. Динамика финансовых показателей ООО «ПМ Композит», 2019-2022 гг., тыс. руб. 56
Табл. 15. Динамика финансовых показателей ООО «Нанотехнологический центр композитов», 2015-2022 гг., тыс. руб. 58
Табл. 16. Динамика финансовых показателей ООО «НПП «Центр нанотехнологий», 2015-2022 гг., тыс. руб. 60
Табл. 17. Динамика финансовых показателей НПП «Полипластик», 2015-2022 гг., тыс. руб. 62
Табл. 18. Динамика финансовых показателей ООО «Гален», 2015-2022 гг., тыс. руб. 64
Табл. 19. Динамика финансовых показателей ООО «Итекма», 2015-2022 гг., тыс. руб. 66
Исследования по теме «Химические материалы/ сырье»
Обзоры по теме «Химическая промышленность»
все обзоры
Поташ (карбонат калия, углекислый калий) — это соль, имеющая формулу K2CO3. В некоторых странах и регионах периодически возникает профицит поташа в связи с его перепроизводством, однако это не мешает развитию рынка и появлению новых проектов, большинство из которых направлено на производство сырья для изготовления карбоната калия. Россия — один из крупнейших мировых производителей, поэтому события 2022 года отразились на всем глобальном рынке углекислого калия и вызвали значительное повышение мировых цен.

Аналитики агентства MegaResearch провели маркетинговое исследование рынка диоксида серы. Ключевой целью было получение актуальной информации о текущем состоянии рынка и построение прогноза его развития до 2030 года.
Рост потребления диоксида титана возможен в основном за счет развития главной спросообразующей отрасли — производства лакокрасочных материалов, которая обеспечивает более 2/3 всего объема сбыта этого продукта. В условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, снижение спроса на ЛКМ в сегменте жилого и промышленного строительства частично компенсировалось его ростом со стороны населения, активно занявшегося обустройством загородного жилья в период самоизоляции.

В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Отечественное производство удовлетворяет потребности внутреннего рынка в каустическом магнезите на 97%, в страну ввозятся только марки с наиболее высоким содержанием оксида магния (90% и выше) в относительно небольших объемах.

Объем производства сульфита натрия в России за последние 4 года снизился почти на 30% при том, что уровень спроса на него остается стабильным. Это связано с тем, что российская продукция уступает по качеству белорусской и китайской и потребители постепенно переходят на импорт. Однако в будущем эксперты ожидают изменения ситуации

В 2020 году рынок вырос благодаря сохранившемуся стабильному спросу со стороны основных потребляющих отраслей: производство картонной упаковки увеличилось почти на 30% из-за роста доли покупок с доставкой в период самоизоляции, а объемы изготовления мебели и полиграфической продукции остались на докризисном уровне.

Начиная с 2015 года в России наблюдается уверенный рост продаж моющих и чистящих средств, мыльной продукции. Потребители чаще всего доверяют товарам известных мировых брендов. Увеличение популярности экологической химии является трендом как в РФ, так и за рубежом.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса наглядно обозначила преимущества пластиковой упаковки и другой полимерной продукции, потребление сырья для ее производства в период кризиса уменьшается. Основное сокращение идет в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, производстве продуктов питания. От серьезного падения рынок удерживает спрос со стороны производителей медицинских изделий и оборудования. По оценкам аналитиков, снижение по итогам 2020 года может составить от 2 до 6% в зависимости от развития событий с распространением коронавируса.

Участники рынка отмечают, что уже сталкивались с экономической нестабильностью в 2008-2009 и 2014-2015 годах и успешно преодолевали возникшие в те времена сложности. С другой стороны, спрос со стороны ключевых отраслей потребления промышленных газов в 2020 году сохраняется практически на докризисном уровне, а потребность в медицинском кислороде значительно выросла, т. к. он используется в аппаратах ИВЛ. Если ограничения, связанные с распространением коронавируса, не затянутся на многие месяцы, отрасль восстановит свои объемы уже во второй половине текущего года, а по его итогам покажет рост от 4 до 10%.