Исследование рынка хлората натрия
- Год выхода отчёта: 2023
Содержание
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ХЛОРАТА НАТРИЯ В РОССИИ, 2023 Г. (ОЦЕНКА) 5
1.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА (ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА — ОПИСАНИЕ, ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ, РАССТАНОВКА СИЛ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНД) 5
1.2. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 6
1.3. ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ РЫНКА (ПО ДАННЫМ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК), ЯНВАРЬ — ОКТЯБРЬ 2023 Г. (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) 7
1.3.1. ПО КРУПНЕЙШИМ ИГРОКАМ (ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ) 7
2. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ХЛОРАТА НАТРИЯ В ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАНАХ 8
2.1. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ НЕТТО-ИМПОРТЕРЫ (ПОЛУЧАТЕЛИ), СРЕДНЕГОДОВЫЕ ОБЪЕМЫ ИМПОРТА ХЛОРАТА НАТРИЯ. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ — ЭКСПОРТЕРЫ В ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЕЙШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХЛОРАТА НАТРИЯ 8
3. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ 16
3.1. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ХЛОРАТА НАТРИЯ ДО 2026 Г. В РОССИИ 16
3.2. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ОРГАНИЗАЦИИ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ХЛОРАТА НАТРИЯ И ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВОСТРЕБОВАННОГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА (50 ТЫС. ТОНН) С УЧЕТОМ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭКСПОРТА В ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ ДО 2026 ГОДА 18
3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 22
Список таблиц
Таблица 1. Среднегодовой курс доллара, 2022–2023 г. 6
Таблица 2. Оценка объема рынка хлората натрия в России 6
Таблица 3. Структура рынка хлората натрия за январь — октябрь 2023 г. 7
Таблица 4. Основные дружественные страны-импортеры и экспортеры в эти страны 8
Таблица 5. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Бразилия 10
Таблица 6. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Таиланд 11
Таблица 7. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Индия 11
Таблица 8. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. ЮАР 13
Таблица 9. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Беларусь 13
Таблица 10. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Аргентина 14
Таблица 11. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Вьетнам 14
Таблица 12. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Малайзия 14
Таблица 13. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Индонезия 15
Таблица 14. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Турция 15
Таблица 15. Оценка влияющих факторов и прогноз рынка хлората натрия в России, 2023–2026 гг. 17
Таблица 16. Оценка прогноза российского рынка по основным потребителям, тыс. тонн 17
Таблица 17. Оценка сценариев замещения импорта в дружественные страны. Условия и значения 18
Таблица 18. Оценка сценариев замещения импорта в дружественные страны. Страны детально, тыс. тонн. 19
Таблица 19. Оценка возможного объема производства хлората натрия внутри России, тыс. тонн 21
Общий обзор рынка хлората натрия в России, 2023 г. (оценка)
Основные характеристики анализируемого рынка (общая характеристика рынка — описание, импортозависимость, расстановка сил, главный тренд)
Хлорат натрия — неорганическое соединение, соль металла натрия и хлорноватой кислоты с формулой NaClO3, бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде.
Хлорат натрия получают действием хлорноватой кислоты на карбонат натрия, пропуская хлор через концентрированный раствор гидроксида натрия при нагревании или через электролиз водных растворов хлорида натрия.
Хлорат натрия используется:
-
В первую очередь в целлюлозно-бумажной промышленности для производства диоксида хлора, отбеливателя целлюлозы.
-
Для производства других хлоратов и перхлоратов.
-
В качестве химического реагента, деофлианта, неселективного гербицида и в составе газогенерирующих (в основном кислородогенирирующих) и пиротехнических составов.
На рынке хлората натрия в России можно выделить следующие особенности:
Оценка объема рынка, 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
В данном разделе представлена оценка рынка хлората натрия в России в 2023 году. Она сформирована на основании таможенных данных за период январь — октябрь 2023 года по коду ТН ВЭД 2829110000 – «Хлораты натрия». Для оценки за полный год применено процентное соотношение объема ввоза за 10 месяцев по сравнению с 12 месяцами наиболее репрезентативных годов (за основу для анализа взято среднее значение за 2019 и 2021 годы). Данное процентное соотношение равно **% в натуральном и **% в стоимостном выражении. Для информации и определения динамики рынка также приведен его объем за 2022 год (на основании таможенной статистики и информации от Заказчика). Данные по внутреннему производству не представлены в связи с тем, что на сегодняшний день крупнотоннажное коммерческое производство хлората натрия в России отсутствует.
Для перевода объема импорта в рубли применен среднегодовой курс доллара (таблица 1). Данные в денежном выражении здесь и далее в отчете указаны в таможенной стоимости, без таможенных пошлин (5%), наценок и НДС (20%).
Таблица 1. Среднегодовой курс доллара, 2022–2023 г.
|
Наименование |
2022 |
2023 |
|
Среднегодовой курс доллара, руб. |
|
|
Источники информации: ЦБ РФ
Ниже в таблице приведен объем рынка хлората натрия в России.
Таблица 2. Оценка объема рынка хлората натрия в России
|
Параметр |
2022 |
2023П |
|
Объем рынка, тыс. долл. |
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Объем рынка, млн руб. |
|
|
|
Динамика |
|
|
|
Объем рынка, тыс. тонн |
|
|
|
Динамика |
|
|
Источники информации: ФТС России, отчеты Заказчика
По оценке MegaResearch, в натуральном выражении объем рынка по итогам 2023 года сократится на …
В стоимостном выражении по итогам 2023 года объем рынка …
Оценка структуры рынка (по данным внешнеторговых поставок[1]), январь — октябрь 2023 г. (в натуральном и стоимостном выражении)
По крупнейшим игрокам (зарубежные производители, представленные на рынке)
В данном разделе представлена оценка структуры рынка хлората натрия в России по крупнейшим игрокам (зарубежные производители/поставщики). Оценка представлена на основании импорта за январь — октябрь 2023 года.
Таблица 3. Структура рынка хлората натрия за январь — октябрь 2023 г.
|
Страна/производитель |
Млн руб. |
Доля в млн руб. |
Тыс. тонн |
Доля в тыс. тонн |
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sichuan hope hydropower development co., ltd. |
|
|
|
|
|
Yangzhou feixiang chemical co. Ltd |
|
|
|
|
|
Changsha aosinda technology co. Ltd. |
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий итог |
|
|
|
|
Источники информации: ФТС России
По итогам 10 месяцев 2023 года основными поставщиками являются …
Крупнейшими производителями/поставщиками …
Общий обзор рынка хлората натрия в дружественных странах
Основные страны нетто-импортеры (получатели), среднегодовые объемы импорта хлората натрия[2]. Ведущие страны — экспортеры в дружественные страны. Перечень крупнейших потребителей хлората натрия
В данном разделе представлены основные страны — импортеры хлората натрия среди дружественных стран и рассмотрены основные экспортеры в эти страны. Данные представлены за 2022 год.
Таблица 4. Основные дружественные страны-импортеры и экспортеры в эти страны
|
Страна-импортер и экспортеры в эту страну |
Категория страны |
Тонн |
Тыс. долл. |
|
Бразилия |
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Уругвай |
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
Таиланд |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Уругвай |
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
Иордания |
|
|
|
|
ЮАР |
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
Аргентина |
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
Уругвай |
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Уругвай |
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
Гонконг, Китай |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
Новая Зеландия |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Пакистан |
|
|
|
|
ОАЭ |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
Казахстан |
|
|
|
|
Россия |
|
|
|
Источники информации: Trade Map
Наибольшие объемы поставок можно наблюдать в страны, где развито целлюлозно-бумажное производство (основная сфера потребителей хлората натрия). Так, самыми крупными странами-получателями являются …
Ниже приведены основные потенциальные потребители хлората натрия в рассмотренных странах. Представлены целлюлозно-бумажные комбинаты. Информация сформирована на основании открытых источников, данных Google Maps и пр.
Таблица 5. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Бразилия
|
Наименование компании |
Сайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Celulose Irani |
https://irani.com.br/ |
|
5 Estrelas Papeis E Embalagens |
https://www.5estrelas.ind.br/ |
Источники информации: открытые источники
Таблица 6. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Таиланд
|
Наименование компании |
Сайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bang Len Paper Mill Company Limited |
http://www.bpm.co.th/th/home/ |
|
Thanakorn Paper One Co., Ltd. |
https://www.thanakornpaperone.com/ |
|
K.Charoen Industries Company Limited |
https://www.kcrpack.com/ |
Источники информации: открытые источники
Таблица 7. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Индия
|
Наименование компании |
Сайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sri Luxmi Tulasi Agro Paper |
н/д |
|
Soham Papers Private Limited |
https://sohampapers.com/ |
|
Silverton Pulp & Papers (P) Limited |
https://www.silvertonpulp.com/ |
Источники информации: открытые источники
Таблица 8. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. ЮАР
|
Наименование компании |
Сайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Universal Paper & Plastics |
https://www.upap.co.za/ |
Источники информации: открытые источники
Таблица 9. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Беларусь
|
Наименование компании |
Сайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бумажная фабрика «Спартак» |
https://www.bfs.by/ |
Источники информации: открытые источники информации
Таблица 10. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Аргентина
|
Наименование компании |
Сайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Papelera San Andrés de Giles |
http://www.psag.com.ar/ |
|
|
Celulosa Baradero |
https://celulosabaraderosa.com.ar/ |
|
Источники информации: открытые источники
Таблица 11. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Вьетнам
|
Наименование компании |
Сайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lee & man paper |
https://www.leemanpaper.com/leeman/index?lang=eng&id=16#1 |
|
Источники информации: открытые источники
Таблица 12. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Малайзия
|
Наименование компании |
Сайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Green Pulp Paper Industry Sdn Bhd |
н/д |
|
Источники информации: открытые источники
Таблица 13. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Индонезия
|
Наименование компании |
Сайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: открытые источники
Таблица 14. Оценка потенциальных потребителей хлората натрия. Турция
|
Наименование компании |
Сайт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прогнозы и выводы
Перспективы и прогноз развития рынка хлората натрия до 2026 г. в России
Таблица 15. Оценка влияющих факторов и прогноз рынка хлората натрия в России, 2023–2026 гг.
|
Фактор/темп прироста |
2024 |
2025 |
2026 |
Значимость фактора (по оценке MegaResearch) |
Источник данных для темпов роста |
|
Динамика развития потребляющих отраслей (производство бумаги и бумажных изделий) |
|
|
|
|
|
|
Ретроспективный темп роста рынка хлората натрия в России |
|
|
|
|
|
|
Темп роста мирового рынка хлората натрия |
|
|
|
|
|
|
Итоговая средняя оценка прогноза рынка |
|
|
|
|
|
|
Экспертная оценка на основании роста потребления прочими отраслями в России и роста популярности хлората натрия |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО оценка роста рынка |
|
|
|
|
|
Источники информации: оценка MegaResearch
Ниже представлена оценка прогноза рынка хлората натрия в России в натуральном выражении.
Рисунок 1. Оценка прогноза рынка хлората натрия в России 2023–2026 гг., тыс. тонн.
Источники информации: оценка MegaResearch
Таким образом, рынок хлората натрия …
Ниже представлена оценка прогноза рынка по основным потребителям. Она основана на данных ФТС России, планах компаний по расширению/не расширению производства, данных Росстата, Минэкономразвития и экспертной оценке MegaResearch.
Таблица 16. Оценка прогноза российского рынка по основным потребителям, тыс. тонн
|
Компания |
2024П |
2025П |
2026П |
|
ЦБК |
|
|
|
|
Монди СЛПК |
|
|
|
|
Архангельский ЦБК |
|
|
|
|
Светогорский ЦБК |
|
|
|
|
Прочие |
|
|
|
|
Всего потребление |
|
|
|
Источники информации: оценка MegaResearch
Таким образом, отрасль ЦБК будет …
Оценка перспектив организации нового производства хлората натрия и его потенциального востребованного объема производства (50 тыс. тонн) с учетом перспективных направлений экспорта в дружественные страны до 2026 года
В данной главе рассмотрены перспективы экспорта хлората натрия. По согласованию с Заказчиком рассмотрены только дружественные страны.
В основу оценки заложены объемы импорта хлората натрия в ту или иную страну, логистическая отделенность рассматриваемых стран от основных стран-экспортеров, а также России. Приведена также средняя таможенная стоимость хлората натрия по каждой стране (полученная делением таможенной стоимости на вес нетто продукции).
Представлены два варианта прогноза, где цветом обозначены условия и факторы для замещения текущей импортной продукции российской. Значения в таблице 7 показывают возможную долю замещения. Данные значение экспертно определены на основании преимуществ по цене и логистике (например, при условии, что цена того или иного экспортера выше рынка и страна импортер и экспортер находятся в значительном отдалении друг от друга, то при базовом сценарии возможно замещение **% товара Российской продукцией, при оптимистичном **% и т.п.).
Базовый сценарий подразумевает замещение в указанном размере импортного хлората натрия при сохранении политически и экономически сложной текущей ситуации. Оптимистичный сценарий показывает объемы при улучшении ситуации и положительном торговом векторе той или иной страны по отношению к России.
Таблица 17. Оценка сценариев замещения импорта в дружественные страны. Условия и значения
|
Базовый сценарий |
Оптимистичный сценарий |
Комментарий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники информации: оценка MegaResearch
Ниже детально представлены дружественные страны с возможностью замещения импорта хлората натрия на российский продукт. Дополнительно обозначен рейтинг, показывающий приоритетность организации поставок продукции из России, основанный на объеме возможного замещения.
Таблица 18. Оценка сценариев замещения импорта в дружественные страны. Страны детально, тыс. тонн.
|
Страна-импортер и экспортеры в эту страну |
Категория страны |
Тонн |
Тыс. долл. |
Средняя цена, тыс. долл. за тонну |
Возможное замещение импорта, тонн |
Рейтинг страны |
|
|
Базовый сценарий |
Оптимистичный сценарий |
||||||
|
Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таиланд |
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индия |
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Иордания |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЮАР |
|
|
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Беларусь |
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Литва |
|
|
|
|
|
|
|
|
Аргентина |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бразилия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Уругвай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Швеция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Гонконг, Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
Малайзия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
Новая Зеландия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индонезия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Франция |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финляндия |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нидерланды |
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пакистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
Узбекистан |
|
|
|
|
|
||
|
Китай |
|
|
|
|
|||
|
Казахстан |
|
|
|
|
|||
|
Россия |
|
|
|
|
|||
Источники информации: Trade Map, оценка MegaResearch
Таким образом, наибольшим приоритетом для замещения существующего импорта хлората натрия для оптимистичного сценария являются …
Такие страны, как …
Ниже представлен совокупный объем возможного импорта для базового и оптимистичного сценария, а также объем российского рынка.
Таблица 19. Оценка возможного объема производства хлората натрия внутри России, тыс. тонн
|
Показатель |
2024П |
2025П |
2026П |
|
Объем российского рынка |
|
|
|
|
Объем замещения импорта в дружественных странах. Базовый сценарий |
|
|
|
|
Объем замещения импорта в дружественных странах. Оптимистичный сценарий |
|
|
|
|
|
|||
|
Итого возможное производство в России. Базовый сценарий |
|
|
|
|
Итого возможное производство в России. Оптимистичный сценарий |
|
|
|
Источники информации: оценка MegaResearch
Таким образом, к 2026 году при базовом сценарии в России, вероятно, коммерчески целесообразным может быть организация производства хлората натрия в объеме …
Ключевые выводы по исследованию
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Заинтересовал данный отчёт?
Мы готовы обновить данные по персональной цене по Вашему запросу.
Готовые исследования по теме «Химические материалы/ сырье»
Андрей специализируется на проектах по маркетинговым исследованиям, бизнес-планам и стратегическому консалтингу.
