Состояние и перспективы рынка продуктов питания изо льна в России, 2015-2017 гг.

Оглавление
1. Общая информация о рынке продуктов питания с использованием льна в России    7
2. Существующие типы продуктов с использованием льна    9
Льняное масло    9
Льняная мука    11
Клетчатка из семян льна    12
Льняная каша    13
Хлебные изделия и снеки изо льна    14
Фитнес-паста с семенем льна    14
Кисели и коктейли    14
Урбеч из семян белого льна    14
Творог с семенами льна    14
3. Конкурентные преимущества продуктов питания с использованием льна    15
4. Причины роста популярности продуктов питания с использованием льна    16
5. Факторы влияния на рынок продуктов питания с использованием льна    17
6. Прогноз развития рынка продуктов питания с использованием льна в России    18
7. Выводы по исследованию    19
 
Список таблиц
Таблица 1. Производители льняного масла    10
Таблица 2. Производители льняной муки    11
Таблица 3. Производители клетчатки льняной    12
Таблица 4. Производители льняной каши    13
Таблица 7. Конкурентные преимущества продуктов питания на основе льна    15
Таблица 8. Факторы, влияющие на рынок продуктов питания на основе льна    17
 
Список диаграмм и рисунков
Рисунок 1. Структура российского рынка продуктов питания изо льна по игрокам    8
Рисунок 2. Динамика экспорта льняного масла из РФ, в натуральном выражении, тонн    10

 1. Общая информация о рынке продуктов питания с использованием льна в России

Продукты питания с использованием семян льна были известны в России еще с древних времен и составляли важную часть рациона человека. Лён пищевой известен высокой питательной ценностью и богатым содержанием витаминов и микроэлементов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм человека:

Растительный белок. По содержанию белка лён превосходит не только многие растительные культуры, но и приравнивается к мясу. Установлено, что льняной белок имеет полный комплекс аминокислот, которые необходимы человеку.

Жиры. Установлено, что жиры, содержащиеся в большом количестве в семенах льна, безвредны для организма человека и способствуют укреплению сердечно – сосудистой системы.

Углеводы. Сложные углеводы, содержащиеся в семенах льна, насыщают организм энергией, способствуют укреплению иммунитета и стимулируют обменные процессы в организме.

Витамины и микроэлементы. В семенах льна содержатся калий, магний, селен, кальций, фосфор, медь, цинк, железо и марганец, а также витамины группы В, витамин С и Е.

Полиненасыщенные жирные кислоты. Кислоты Омега 3, 6 и 9 называют источником здоровья человека. Семена льна по содержанию кислот превосходят даже рыбу.

Полифенолы. Высокое содержание полифенолов позвоялет использовать семена льна для профилактики атеросклероза, рака, сердечно – сосудистых заболеваний, а также для замедления процессов старения.

В настоящее время активно возрождается интерес к здоровому образу жизни, здоровому питанию и, как следствие, к продуктам из семян льна как неотъемлемой части сбалансированного рациона. Наиболее сильный рост спроса на продукцию, по оценкам производителей и поставщиков, отмечен в последние 2 – 3 года.

Продукты из семян льна относятся к разряду диетических. Их рекомендуют людям, которые следя за фигурой, их могут употреблять вегетарианцы, веганы и сыроеды. Также благодаря свойству льна снижать содержание сахара в крови, льняные продукты питания показаны диабетикам.

Современный рынок продуктов питания изо льна зародился около 20 лет назад. Сегодня он характеризуется высокой конкуренцией: на рынке присутствует около 40 компаний, которые предлагают различный ассортимент продуктов. Подавляющее количество игроков на рынке – отечественные производители, которые работают преимущественно на местном сырье.

Рисунок 1. Структура российского рынка продуктов питания изо льна по игрокам

Источник: ФТС РФ, отраслевые источники

Растущий интерес к продукции из семян льна на внутреннем и экспортных рынках позволяет производителям удерживать свои позиции, а также регулярно вводить в ассортимент новинки.

Отличительной особенностью рынка продуктов питания на основе льна является …

Крупные производители льняных продуктов используют и другие каналы продвижения: …

 2. Существующие типы продуктов с использованием льна

Как уже упоминалось ранее, рынок продуктов на основе льна начал развиваться около 20 лет назад. Тогда на рынке были представлены основные виды продукции: льняное масло, льняная мука и каши.

С ростом популярности продукции на основе льна на рынке стали появляться новые виды продуктов, которые отвечали требованиями здорового питания и запросам потребителей.

В настоящее время производители продуктов питания на основе семян льна предлагают более 15 разновидностей товаров. Наиболее распространенные продукты представлены ниже.

Льняное масло

Продукт представлен на рынке: более 10 лет.

Льняное масло представляет собой продукт переработки семян льна методом холодного прессования. В пищу употребляется в натуральном виде, не предназначено для жарки.

Льняное масло известно на рынке не одно десятилетие благодаря своему уникальному составу: в нем содержатся незаменимые для здоровья полиненасыщенные жирные кислоты (Омега 3 – 60%, Омега 6 – 20%, Омега 9 – 10%). Также в состав масла льна входят минеральные вещества - селен, хром, кремний, магний, калий, медь и цинк, а также витамины – Е, А, F, К, витамины группы В, органические кислоты и ферменты.

Ежедневное употребление масла изо льна способствует укреплению иммунитета, улучшению состояния сердечно – сосудистой системы, снижению уровня холестерина и повышению мозговой активности. Также льняное масло нормализует работу ЖКТ, помогает нормализовать вес.

В зависимости от технологии изготовления срок хранения льняного масла составляет от 2 недель до 12 месяцев.

Льняное масло длительного хранения является одной из основных статей экспорта льняной продукции.

Рисунок 2. Динамика экспорта льняного масла из РФ, в натуральном выражении, тонн

Источник: ФТС РФ

Данные таможенной статистики подтверждают информацию, полученную в ходе экспертных интервью, о росте популярности продуктов питания изо льна и, в частности, льняного масла не только на внутреннем, но и на экспортных рынках, что создает благоприятную ситуацию для российских производителей

Ниже выборочно представлены производители льняного масла. Выборка была сделана на основе частоты упоминания в таможенной статистике и в поисковых системах.

Таблица 1. Производители льняного масла

Источник: Сайты компаний, экспертные интервью, FIRA, ФТС РФ

Льняная мука

Продукт представлен на рынке: более 10 лет

Льняная мука является продуктом помола семян льна с последующим обезжириванием. Льняная мука отличается длительным сроком годности без потери вкусовых качеств.

Наряду с льняным маслом льняная мука – еще один продукт, который пришел в современную культуру питания из древних времен. Льняная мука богата клетчаткой (до 30%), полиненасыщенными жирными кислотами (Омега-3 и Омега-6), растительным белком (до 50%), витаминами B1, B2, B6, фолиевой кислотой, антиоксидантами (лигнаны), а также микроэлементами (калий, магний цинк).

Льняная мука богата растительным белком, который известен высокой пищевой ценностью и по составу схож с белком сои. Это – питательный продукт, который обогащает любое блюдо, в которое ее добавляют. Выпечка на основе льняной муки – это сбалансированный диетический продукт, который нормализует вес и препятствует ожирению, а также полезен для людей с диабетом 1 и 2 типов. Кроме того, льняная мука обладает влагопоглощающими свойствами, что объясняет ее способность увеличивать срок свежести продуктов (выпечка из льняной муки долго остается свежей и не черствеет).

Аналогично другим продуктам изо льна, мука богата ценными пищевыми волокнами, нормализующими работу ЖКТ, полиненасыщенными жирными кислотами, которые благоприятно влияют на сердечно – сосудистую систему, а также фитоэстрогенами - веществами, полезными для женского здоровья.

Ниже выборочно представлены производители льняной муки. Выборка была сделана на основе частоты упоминания в таможенной статистике и в поисковых системах.

Таблица 2. Производители льняной муки

Источник: Сайты компаний, экспертные интервью, FIRA, ФТС РФ

Клетчатка из семян льна

Продукт представлен на рынке: более 10 лет

Клетчатка (или отруби) изготавливается из семян льна после отжима масла и представляет собой уникальный источник пищевых волокон. Продукт богат белками, витаминами В1, В2, В6, Е, F, микроэлементами (марганец, магний, цинк, железо, селен) и фитоэстрогенами. Отруби были известны еще в древних народных рецептах как средство для профилактики многих болезней.

Сегодня клетчатка из семян льна завоевала особую популярность среди последователей здорового образа жизни: она нормализует деятельность ЖКТ и флору кишечника, способствует полноценному усвоению пищи, снижению веса и очищению организма. Отлично подходит для «разгрузочных дней».

В последние несколько лет производители клетчатки расширили ассортимент, представив на рынке новые продукты с добавлением других видов клетчатки (пшеничной, расторопши и т.д.), фруктов (сушеные яблоки, вишня) и ягод (черника). Льняная клетчатка с добавлением морской капусты – диетический продукт и дополнительный источник йода, клетчатка с овощами – диетический продукт с низким содержанием углеводов.

Ниже выборочно представлены производители клетчатки льняной. Выборка была сделана на основе частоты упоминания в поисковых системах и в базах данных.

Таблица 3. Производители клетчатки льняной

Источник: Сайты компаний, экспертные интервью, FIRA

Льняная каша

Продукт представлен на рынке: более 10 лет

Льняная каша – продукт традиционной русской кухни, получивший широкое распространение среди потребителей, ведущих здоровый образ жизни. Каша обладает высокой питательной ценностью, богата минералами, антиоксидантами и полиненасыщенными жирными кислотами. По заявлению производителей льняная каша обязательно должна входить в рацион людей, работающих в тяжелых условиях, так как она укрепляет иммунитет, богата белком и дает организму полный комплекс необходимых для жизни питательных веществ.

Льняная каша, по мнению специалистов, в ряде случаев защищает организм от вредных последствий радиационного облучения, способствует выведению из организма радионуклидов при радиационном заражении. Льняные лигнаны нормализуют гормональный баланс и защищают репродуктивные органы от развития гормонально зависимого рака.

Традиционно на рынке был представлен стандартный ассортимент продукции: каша льняная традиционная либо с добавлением зародышей пшеницы. Однако в последние 3-4 года ассортимент значительно расширился: появились новые линейки с сублимированными фруктами и ягодами, с другими видами семян, травами. Также на рынке были представлены линейки моментальной каши, не требующей варки.

Ниже выборочно представлены производители клетчатки льняной. Выборка была сделана на основе частоты упоминания в поисковых системах и в базах данных.

Таблица 4. Производители льняной каши

Источник: Сайты компаний, экспертные интервью, FIRA

Также цельные семена льна являются ингредиентом в кашах других видов. Так, компания …

Хлебные изделия и снеки изо льна

…

Фитнес-паста с семенем льна

…

Кисели и коктейли

…

Урбеч из семян белого льна

…

Творог с семенами льна

…

3. Конкурентные преимущества продуктов питания с использованием льна

Продукты питания на основе льна обладают рядом конкурентных преимуществ, которые при должном продвижении, могут ускорить темпы развития данного сегмента.

Таблица 5. Конкурентные преимущества продуктов питания на основе льна

Источник: Сайты компаний, экспертные интервью, отраслевые источники

Таким образом, можно сделать вывод, что …

4. Причины роста популярности продуктов питания с использованием льна

В ходе экспертных интервью участники рынка отметили сильный рост популярности продуктов питания на основе льна в течение последних 2 – 3 лет. По мнению представителей компаний – производителей спрос на некоторые виды продукции вырос в несколько раз, особо отмечен рост в сегменте Интернет – продаж: по личной оценке одного из менеджеров Интернет магазина, продажи за период 2015 – 2017 гг. выросли более чем в 50 раз.

Участники рынка выделяют следующие причины роста популярности:

…

…

…

…

…

5. Факторы влияния на рынок продуктов питания с использованием льна

В данном разделе представлены факторы, оказывающие как благоприятное, так и негативное влияние на отрасль производства продуктов питания на основе льна.

Таблица 6. Факторы, влияющие на рынок продуктов питания на основе льна

Источник: Экспертные интервью, отраслевые источники

Таким образом, можно сделать вывод, что …

6. Прогноз развития рынка продуктов питания с использованием льна в России

…

7. Выводы по исследованию

…