Анализ рынка веганских/вегетарианских продуктов питания в России, 2015-2018 гг.

Оглавление
1.    ГЛАВА 1. Рынок мясных веганских продуктов питания (вегатарианская колбасная продукция, растительное мясо) Общий обзор рынка мясных веганских продуктов питания в России, 2015-2018 гг.    8
1.1.    Общая информация о рынке в России    8
1.2.    Оценка объема и динамики рынка 2015 — 2018 прогноз до 2021 по видам продуктов    10
1.3.    Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок    11
1.4.    Оценка текущих тенденций развития рынка    12
1.5.    Оценка структуры рынка по каналам продаж (торговые сети, специализированные магазины) в динамике, 2015-2018. Прогноз развития каналов до 2021 г.    14
2.    Производство мясных веганских продуктов питания в России    15
2.1.    Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке    15
2.2.    Определение 5 лидеров на российском рынке    16
2.3.    Анализ 5 компаний-производителей    17
2.3.1.    Профиль компании: контакты, руководство, собственники    17
2.3.2.    География присутствия компаний/ Ассортимент выпускаемой продукции    18
2.3.3.    Текущие цены и ценовая политика компаний    18
3.    Прогнозы и выводы    21
3.1.    Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка    21
3.2.    Экспертный прогноз развития рынка в России    22
4.    Глава 2. Рынок веганских молочных продуктов (молоко, сырные продукты, сливки, йогурт, творог). Общий обзор рынка веганских молочных продуктов в России, 2015-2018 гг.    23
4.1.    Общая информация о рынке в России    23
4.2.    Оценка объема и динамики рынка 2015 — 2018 прогноз до 2021 по видам продуктов    24
4.3.    Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок    26
4.4.    Оценка текущих тенденций развития рынка    27
4.5.    Оценка структуры рынка по каналам продаж (торговые сети, специализированные магазины) в динамике, 2015-2018. Прогноз развития каналов до 2021г.    28
5.    Производство веганских молочных продуктов в России    30
5.1.    Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке    30
5.2.    Определение 5 лидеров на российском рынке    30
5.3.    Анализ 5 компаний-производителей    31
5.3.1.    Профиль компании: контакты, руководство, собственники    31
5.3.2.    География присутствия компаний/Ассортимент выпускаемой продукции    32
5.3.3.    Текущие цены и ценовая политика компаний    32
6.    Прогнозы и выводы    35
6.1.    Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка    35
6.2.    Экспертный прогноз развития рынка в России    36
 
Таблицы
Таблица 1. Оценка объемов и динамики рынка мясных веганских продуктов по видам в 2015-2018 гг. (с диаграммой), тонн    10
Таблица 2. Прогноз объема рынка (потребления) веганских молочных продуктов до 2021 г.    11
Таблица 3. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок мясной веганской продукции    11
Таблица 4. Оценка структуры рынка мясных веганских продуктов по каналам продаж, %    14
Таблица 5. ТОП-5 компаний лидеров на российском рынке в сегменте мясной веганской продукции    16
Таблица 6. Профиль 5 ведущих компаний-производителей мясной веганской продукции    17
Таблица 7. География присутствия ведущих компаний-производителей мясных веганских продуктов, ассортимент выпускаемой продукции, основные каналы продвижения    18
Таблица 8. Сравнительная таблица по ценам на основной ассортимент ведущих компаний-производителей мясной веганской продукции на рынке РФ    18
Таблица 9. Оценку объемов и динамики рынка молочных веганских продуктов по видам в 2015-2018 гг. (с диаграммой), тонн    24
Таблица 10. Прогноз объема рынка (потребления) веганских молочных продуктов    25
Таблица 11. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок    26
Таблица 12. Оценка структуры рынка молочных веганских продуктов по каналам продаж    28
Таблица 13. Прогноз структуры сбыта молочной веганской продукции    29
Таблица 14. ТОП-5 компаний лидеров на российском рынке в сегменте молочной веганской продукции    30
Таблица 15. Сравнительная таблица по ценам на основной ассортимент ведущих компаний-производителей молочной веганской продукции на рынке РФ    31
Таблица 16. География присутствия ведущих компаний-производителей, ассортимент выпускаемой продукции, основные каналы продвижения    32
Таблица 17. Сравнительная таблица по ценам на основной ассортимент ведущих компаний-производителей молочной веганской продукции на рынке РФ    32

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
Рисунок 1. Veganz — первый супермаркет для веганов в Берлине (Германия)    8
Рисунок 2. Соевый фарш «Сойка»    13
Рисунок 5. Среднесрочный прогноз рынка мясных веганских продуктов в РФ    22

 ГЛАВА 1. Рынок мясных веганских продуктов питания (вегетарианская колбасная продукция, растительное мясо) Общий обзор рынка мясных веганских продуктов питания в России, 2015-2018 гг.

Общая информация о рынке в России

Посмотрите готовые маркетинговые исследования рынка веганских вегетарианских продуктов питания подготовленные исследовательским агентством MegaResearch.

Популярность вегетарианства и его строгой формы - веганства стремительно растет как в развитых, так и в развивающихся странах во многом в силу повышающегося уровня осведомленности в области здравоохранения, этики и экологии. Большое значение в росте популярности данных направлений играет интернет и социальные сети. Производителям продуктов питания и ритейлерам, в свою очередь, приходится проявлять проницательность относительно тенденций потребительского поведения и адаптировать свою продукцию под меняющиеся вкусы покупателей.

Рисунок 1. Veganz — первый супермаркет для веганов в Берлине (Германия)

Источник: rb.ru

Согласно докладу аналитической фирмы Mintel, каждый десятый новый продукт, выпускаемый в Германии, имеет этикетку «подходит для веганов».

Ниже представлены примеры развития проектов мясного производства для веганов.

…

Оценка объема и динамики рынка 2015 — 2018 прогноз до 2021 по видам продуктов

Объемы рынка (потребления данной продукции) были оценены исходя из наличия отечественных производителей мясной веганской продукции в 2015-2018 гг., их отчетности. А также проведенных интервью с представителями компаний и интернет-магазинами данного сегмента.

Ниже в Таблице представим оценку объемов и динамики рынка мясных веганских продуктов по видам в 2015-2018 гг.

Таблица 1. Оценка объемов и динамики рынка мясных веганских продуктов по видам в 2015-2018 гг. (с диаграммой), тонн

Категория продукции/год	2015	2016	2017	2018П
Веганские колбасные изделия (колбасы, сосиски)
Соевый фарш (мясо)
Другие виды мясной веганской продукции (паштеты, котлеты)
ИТОГО

Источник: отчетность компаний, ФСГС РФ, анализ Megaresearch

Таким образом, можно видеть ...

Прогноз потребления веганской мясной продукции в РФ базируется на следующих факторах:

Тренд роста популярности веганских продуктов питания в мире и в РФ;

…

…

Представим прогноз ниже в Таблице.

Таблица 2. Прогноз объема рынка (потребления) веганских молочных продуктов до 2021 г.

Категория продукции/год	2018П	2021П	Изменение 2021/ 2018 г., %
Веганские колбасные изделия
Соевый фарш(мясо)
Другие виды мясной веганской продукции
ИТОГО

Источник: отчетность компаний, ФСГС РФ, анализ Megaresearch

Таким образом, прогнозируется значительный рост потребления мясных веганских продуктов в РФ, …

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Были определены основные факторы, влияющие на рынок мясной веганской продукции. Данные представлены ниже в Таблице.

Таблица 3. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок мясной веганской продукции

Фактор	Характер влияния на рынок
Вкусы потребителей, популярность веганских и вегетарианских продуктов	Обуславливает рост потребления
Реализация инвестиционных проектов крупных компаний-производителей в области веганских продуктов
Реальные доходы граждан РФ
Географический охват(представленность) офлайн и онлайн-магазинов по продаже веганских молочных продуктов

Источник: анализ Megaresearch

Основным фактором влияния и драйвером данного рынка является …

Оценка текущих тенденций развития рынка

В ходе анализа рынка были выделены следующие основные тенденции.

Расширение ассортимента производимых и потребляемых мясных продуктов

Анализ ассортимента компаний-производителей и специализированных интернет-магазинов, таких как shop.soyka.ru показал, что на рынке появляются все новые позиции потребительского ассортимента веганской мясной продукции, например:

Колбаса,

Сосиски,

Сардельки,

…

…

…

Приведем пример набирающегося популярности соевого фарша.

Рисунок 2. Соевый фарш «Сойка»

Источник: shop.soyka.ru

Соевое мясо — это очень удобный и полезный сухой продукт, не требующий холодильного хранения. Вес упаковки составляет 500 гр. Состав: генетически немодифицированные соевые бобы. Энергетическая ценность продукта (на 100 г.): 340 ккал.

Пищевая ценность (на 100 гр.):

Белки: 46,0 гр.

Жиры: 1,5 гр.

Углеводы: 35,0 гр.

Срок годности, условия хранения соевого мяса: 12 месяцев при температуре 0-30°С.

Рост реализации данной продукции через специализированные интернет-магазины, появление новых интернет-магазинов веганской продукции

Развитие интернет-маркетинга ощущается и в продаже продуктов питания. В сегменте продаж веганской продукции все большую роль играют такие игроки …

…

Оценка структуры рынка по каналам продаж (торговые сети, специализированные магазины) в динамике, 2015-2018. Прогноз развития каналов до 2021 г.

Оценка структуры рынка по каналам продаж (торговые сети, специализированные магазины) была осуществлена при изучении сайтов производителей, анализа их системы сбыта, анализа специализированных интернет-магазинов, например, shop.soyka.ru.

Особенностью рынка мясных веганских продуктов, как уже было упомянуто выше, является тот фактор, что …

Таблица 4. Оценка структуры рынка мясных веганских продуктов по каналам продаж, %

Категория продукции/год	2015-2018 гг.
Интернет-магазины
Специализированные офлайн-магазины

Источник: отчетность компаний, ФСГС РФ, анализ Megaresearch

Таким образом, основным каналом продаж веганских мясных продуктов являются …

В обозримом будущем данная ситуация …

Производство мясных веганских продуктов питания в России

Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке

Рынок мясных веганских продуктов в РФ только формируется, спрос на них постоянно растет. Конкуренцию на российском рынке среди производителей и участников рынка мясных веганских продуктов можно оценить, как ...

Появление на российском рынке инвестиционных проектов промышленного производства мясных веганских продуктов (по аналогии с молочным сегментом) в ближайшие годы …

Определение 5 лидеров на российском рынке

Были определены 5 ведущих компаний-производителей, поставляющих данную продукцию на российский рынок.

Данные представлены ниже в Таблице.

Таблица 5. ТОП-5 компаний лидеров на российском рынке в сегменте мясной веганской продукции

Название	Бренд	Год запуска производства	Оценка объема производства в год, тонн
ООО «ВЕГО»
ООО «Высший вкус»

Источник: отчетность компаний, ФСГС РФ, анализ Megaresearch

Кроме непосредственно компаний-производителей отдельно стоит упомянуть компанию …

Анализ 5 компаний-производителей

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Ниже в Таблице приведены общие данные по выбранным ТОП компаниям-производителям.

Таблица 6. Профиль 5 ведущих компаний-производителей мясной веганской продукции

Название	Контакты	Руководство/ ген.директор	Собственники	Выручка ФСГС за 2016 г., млн руб.
ООО «ВЕГО» (Малика)
ООО «Высший вкус»

Источник: ФСГС РФ

Поскольку представленные компании не выпускают продукцию в промышленных объемах, обороты компаний ТОП-5 производителей невысоки. Исключением можно назвать многопрофильную компанию «ВАСТЭКО», концепция которой состоит в широком производственном ассортименте экологичных продуктов питания и напитков.

География присутствия компаний/ Ассортимент выпускаемой продукции

Ниже в Таблице отражена информация о географии присутствия ведущих производителей на отечественном рынке и ассортимент предлагаемой продукции.

Таблица 7. География присутствия ведущих компаний-производителей мясных веганских продуктов, ассортимент выпускаемой продукции, основные каналы продвижения

Название	Бренд	География присутствия компаний	Ассортимент выпускаемой продукции	Оценка объема производства в год, тонн
ООО «ВЕГО»	VEGO	Вся территория РФ	Колбасы копченые, вареные, полуфабрикаты, сосиски, мясо и мясные дилекатесы
ООО «Высший вкус»	Высший вкус, Вердусса

 

Источник: ФСГС РФ

Таким образом, самый широкий ассортимент мясных веганских продуктов наблюдается у …

Текущие цены и ценовая политика компаний

Был проведен ценовой анализ основных позиций ассортимента основных производителей мясной веганской продукции, представленной на рынке РФ.

Таблица 8. Сравнительная таблица по ценам на основной ассортимент ведущих компаний-производителей мясной веганской продукции на рынке РФ

Компания	Вид изделия	Вес, кг	Цена, руб.
ООО "ВЕГО"	«Колбаса варёная с сыром вегетарианская»
	Колбаса варёная молочная вегетарианская
	Колбаса варёная диетическая вегетарианская
Высший вкус

Источник: ФСГС РФ

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что 1 кг. веганской мясной продукции стоит … руб.

Прогнозы и выводы

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

…

Экспертный прогноз развития рынка в России

На основании выполненного анализа рынка мясных веганских продуктов, проведенных интервью, был сформирован прогноз рынка. Ниже отразим наиболее важные факторы:

…

…

…

В п.1.2. был представлен прогноз объема рынка в разрезе продуктов. Ниже на Рисунке отражен прогноз общих объемов рынка до 2021 г.

Рисунок 3. Среднесрочный прогноз рынка мясных веганских продуктов в РФ

Источник: анализ MegaResearch

Таким образом, по итогам 2021 года предполагается …

Появление на российском рынке инвестиционных проектов промышленного производства мясных веганских продуктов (по аналогии с молочным сегментом) в ближайшие годы …

Глава 2. Рынок веганских молочных продуктов (молоко, сырные продукты, сливки, йогурт, творог). Общий обзор рынка веганских молочных продуктов в России, 2015-2018 гг.

Общая информация о рынке в России

Рынок молочных веганских продуктов стремительно развивается во всем мире на фоне роста популярности данной продукции.

Приведем некоторые примеры интереса к данному рынку крупнейших промышленных компаний.

…

В РФ данное направление получило развитие в последние несколько лет, в настоящее время можно приобрести уже целый ряд молочных продуктов для веганов: соевое, пшеничное, рисовое, кокосовое, овсяное молоко, йогурты, сливки, сырные продукты, мороженое.

По итогам 2017 года, в стране оценка объема реализации растительного молока в год составила порядка …

Ниже приведем описание новых запущенных проектов производства веганских молочных продуктов.

Новые проекты производства соевого молока

…

Оценка объема и динамики рынка 2015 — 2018 прогноз до 2021 по видам продуктов

Объемы рынка (потребления данной продукции) были оценены исходя из следующих факторов:

Наличие отечественных производителей молочной веганской продукции в 2015-2018 гг., их отчетность;

Появление крупных промышленных производителей в конце 2017 года, ориентированных на сетевой ритейл;

Статистика данных ФТС РФ по поставкам продукции для Danone (бренд Alpro) – основной импортный бренд, представленный на отечественном рынке.

Ниже в Таблице представим оценку объемов и динамики рынка молочных веганских продуктов по видам в 2015-2018 гг.

Таблица 9. Оценку объемов и динамики рынка молочных веганских продуктов по видам в 2015-2018 гг. (с диаграммой), тонн

Категория продукции/год	2015	2016	2017	2018П
Молоко
Йогурт
Сливки
Сырные продукты
Другие виды
Итого молочные продукты

Источник: отчетность компаний, ФСГС РФ, ФТС РФ, анализ Megaresearch

Отметим, что бурный рост объемов рынка молочной веганской продукции в 2018 году …

Важно отметить, что растительное питьевое молоко является базовым продуктом потребления среди исследуемых молочных продуктов, на реализацию молока в первую очередь рассчитаны бренды ...

Представим прогноз ниже в Таблице.

Таблица 10. Прогноз объема рынка (потребления) веганских молочных продуктов

Категория продукции/год	2018П	2021П	Изменение 2021/2018 г., %
Молоко
Йогурт
Сливки
Сырные продукты
Другие виды
Итого молочные продукты

Источник: отчетность компаний, ФСГС РФ, анализ Megaresearch

Таким образом, прогнозируется значительный рост потребления молочных веганских продуктов в РФ, …

Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Были определены основные факторы, влияющие на рынок молочной веганской продукции. Дане представлены ниже в Таблице.

Таблица 11. Факторы, оказывающие значительное влияние на рынок

Фактор	Характер влияния на рынок
Вкусы потребителей, популярность веганских и вегетарианских продуктов
Реальные доходы граждан РФ
Географический охват(представленность) офлайн и онлайн-магазинов по продаже веганских мясных продуктов

Источник: анализ Megaresearch

Основным фактором влияния и драйвером данного рынка является …

Оценка текущих тенденций развития рынка

В ходе анализа рынка были выделены следующие основные тенденции.

…

Оценка структуры рынка по каналам продаж (торговые сети, специализированные магазины) в динамике, 2015-2018. Прогноз развития каналов до 2021г.

Оценка структуры рынка по каналам продаж (торговые сети, специализированные магазины) была осуществлена при изучении сайтов производителей, анализа их системы сбыта, анализа специализированных интернет-магазинов, например, shop.soyka.ru.

До 2017 только интернет-магазины и локальные офлайн магазины. С 2018 года с приходом на рынок …

Таблица 12. Оценка структуры рынка молочных веганских продуктов по каналам продаж

Категория продукции/год	2015	2016	2017	2018П
Сетевой ритейл
Специализированные офлайн-магазины
Интернет-магазины

Источник: отчетность компаний, ФСГС РФ, анализ Megaresearch

Таким образом, с 2018 года структура каналов продаж веганских молочных продуктов значительно поменялась в сторону сетевого ритейла, доля которого оценивается в …

Далее, по мере развития брендов ...

Таблица 13. Прогноз структуры сбыта молочной веганской продукции

Категория продукции/год	2018П	2021П
Сетевой ритейл
Специализированные офлайн-магазины
Интернет-магазины

Источник: отчетность компаний, ФСГС РФ, анализ Megaresearch

Таким образом, по итогам 2021 года доля веганского молока в общем объёме молочных продуктов данного сегмента возрастет до **%.

Производство веганских молочных продуктов в России

Оценка уровня конкуренции среди производителей на российском рынке

Уровень конкуренции в сегменте веганских молочных продуктов в целом можно назвать высоким, однако с учетом того, как растет данный сегмент рынка, вполне вероятен запуск новых проектов молочных веганских продуктов, в том числе появление данной линейки у крупных производителей традиционной молочной продукции.

Определение 5 лидеров на российском рынке

Были определены 5 ведущих компаний-производителей, поставляющих продукцию на российский рынок.

Таблица 14. ТОП-5 компаний лидеров на российском рынке в сегменте молочной веганской продукции

Название	Бренд	Год запуска производства	Мощность производства/ возможность поставок в РФ, тонн	Оценка поставок на рынок в 2018 году, тонн
ООО «Объединение Союзпищепром»	Здоровое меню	конец 2017
«Сады Придонья»	Nemoloko	конец 2017

Источник: отчетность компаний, ФТС РФ, анализ Megaresearch

Важно отметить, что …

Анализ 5 компаний-производителей

Профиль компании: контакты, руководство, собственники

Ниже в Таблице представлены профили компаний-производителей, поставляющих продукцию на российский рынок.

Таблица 15. Сравнительная таблица по ценам на основной ассортимент ведущих компаний-производителей молочной веганской продукции на рынке РФ

Название	Контакты	Руководство	Собственники	Выручка ФСГС за 2016 г., млн руб.
ООО «Объединение Союзпищепром»	(351) 742-16-60, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ЧЕЛЯБИНСК, МЕЛЬКОМБИНАТ 2 УЧАСТОК 1 П, ДОМ 37, spp.ru
«Сады Придонья»	(844)226 05 00, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., ГОРОДИЩЕНСКИЙ Р-Н, САДЫ ПРИДОНЬЯ, pridonie.ru, ne-moloko.ru

Источник: отчетность компаний, shop.soyka.ru, анализ Megaresearch

Самой крупной компанией-производителем, поставляющей продукцию на отечественный рынок, является …

География присутствия компаний/Ассортимент выпускаемой продукции

Ниже в Таблице отражена информация о географии присутствия ведущих производителей на отечественном рынке и ассортимент предлагаемой продукции.

Таблица 16. География присутствия ведущих компаний-производителей, ассортимент выпускаемой продукции, основные каналы продвижения

Название	Бренд	География присутствия компаний	Представленность продукции, каналы сбыта	Ассортимент выпускаемой продукции

Источник: отчетность компаний, shop.soyka.ru, анализ Megaresearch

Таким образом, лидеры рынка: ...

Текущие цены и ценовая политика компаний

Был проведен ценовой анализ основных позиций ассортимента основных производителей молочной веганской продукции, представленной на рынке РФ.

Таблица 17. Сравнительная таблица по ценам на основной ассортимент ведущих компаний-производителей молочной веганской продукции на рынке РФ

Компания	Вид изделия	Вес/объем упаковки	Цена, руб.

Источник: отчетность компаний, shop.soyka.ru, анализ Megaresearch

Отметим, что уровень цен новых для отечественного рынка производителей веганского молока (как базисного продукта) примерно в два-три раза ниже в сравнении с продукцией …

Прогнозы и выводы

Сдерживающие факторы и драйверы роста рынка

Были определены некоторые сдерживающие факторы, оказывающие влияние на рынок веганских молочных продуктов.

…

Экспертный прогноз развития рынка в России

На основании выполненного анализа рынка молочных веганских продуктов, проведенных интервью, был сформирован прогноз рынка. Ниже отразим наиболее важные факторы.

…