Бизнес-план Производство силовых кабелей в Оренбурге

 

Бизнес – план

«Производство силовых кабелей в Оренбурге»

 

 

Методологические комментарии к бизнес-плану

Настоящий бизнес-план представляет собой проект осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Период планирования – 2013-2020 гг.

Актуальность исследования – ноябрь 2013 года.

Объект и предмет исследования и бизнес-планирования

Объектом исследования является сфера производства кабельно-проводниковой продукции (КПП)

Предметом исследования являются производство и реализация изделий КПП в регионе УФО и ПФО.

Цели и задачи бизнес-плана

Цель бизнес-планирования: обоснование эффективности организации производства кабельно-проводниковой продукции в Оренбурге.

Задачи бизнес-плана:

Оценка экономической эффективности проекта;

Получение инвестиционных средств на реализацию проекта;

Оценка объема, емкости и структуры рынка;

Анализ потребителей и основных конкурентов;

Оценка тенденций и перспектив развития рынка;

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Информация ассоциации «Электрокабель»;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Используемые сокращения

КПП – кабельно – проводниковая продукция;

СМР – строительно – монтажные работы;

УФО – уральский федеральный округ;

ПФО – приволжский федеральный округ.

Распространение Бизнес-плана

Материалы Бизнес-плана не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Бизнес-план подготовлен на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем бизнес-плане действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного бизнес-плана.

1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Основные параметры проекта

Расположение производства: XXX

Производительность номинальная: XXX

Стоимость 1 единицы изделия (минимальная): XXX

Стоимость 1 единицы изделия (максимальная): XXX

Запуск производства: XXX

Планируемый выход на 100% мощность производства: XXX

Планируемая численность персонала: XXX

Инвестиции проекта

Объем основных инвестиций проекта составит: XXX

Потребность предприятия в первоначальных оборотных средствах составит: XXX

Таким образом, общая сумма финансирования проекта составит: XXX

Финансирование проекта

XXX

XXX

В расчетной части бизнес-плана были произведены расчеты экономических показателей и получены следующие результаты.

Таблица 1.1. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций	Значение, руб.

Источник: XXXX

Дополнительно, на основании отчетов П и У и ДДС, сформирована диаграмма изменения NPV, представленная ниже на Рисунке.

Рисунок 1 .1. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА

2.1Описание проекта и предполагаемой продукции

Опишем основные типы силовых кабелей, запланированные к выпуску компанией Заказчика проекта

XXX

XXX

В расчетной части проекта сделано распределение по подвидам выпускаемого кабеля ВВГ. Данные приведены ниже на Рисунке.

Рисунок 2.2. Распределение производства КПП

Источник: XXXX

2.2Особенности организации проекта

Выделим основные особенности организации данного проекта.

XXX

XXX

2.3Информация об участниках проекта

XXX

XXX

2.4Месторасположение проекта

XXX

XXX

3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3.1Общая характеристика рынка кабельной продукции

Объем рынка

С помощью данных Росстата были проанализированы объемы производства изолированных проводов и кабелей в России за последние четыре года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.3. Объем рынка производство изолированных проводов и кабелей в России (ОКВЭД 31.3)

Источник: XXXX

Структура производства КПП

XXX

XXX

Основная используемая изоляция КПП

XXX

XXX

3.2Обзор рынка силовых кабелей в Уральском и Приволжском федеральном округе.

С помощью данных Росстата были проанализированы объемы производства изолированных проводов и кабелей в ПФО за последние четыре года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3 .4. Объем рынка производство изолированных проводов и кабелей в ПФО (ОКВЭД 31.3), тыс. руб.

Источник: XXXX

С помощью данных Росстата были проанализированы объемы производства изолированных проводов и кабелей в УФО за последние четыре года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3 .5. Объем рынка производство изолированных проводов и кабелей в УФО (ОКВЭД 31.3) тыс. руб.

Источник: XXXX

3.3Основные тенденции на рынке

При анализе развития отечественного рынка КПП были выявлены следующие тенденции:

XXX

XXX

XXX

3.4Анализ потребителей. Сегментация потребителей

Были проанализированы возможные потребители КПП во всех сферах экономики. Для этого рассматривались потребители в секторе B2B. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.6. Сферы применения кабельной продукции

Источник: XXXX

Были проанализированы объемы производства электромонтажных работ в УФО за последние четыре года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.7. Объем производства электромонтажных работ (ОКВЭД 45.31) в УФО, тыс. руб.

Источник: XXXX

Были проанализированы объемы производства электромонтажных работ в ПФО за последние четыре года. Результаты представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 3.8. Объем производства электромонтажных работ (ОКВЭД 45.31) в ПФО, тыс. руб.

Источник: XXXX

Потенциальная емкость рынка

XXX

XXX

3.5Обзор потенциальных конкурентов

Были рассмотрены основные конкуренты – предприятия по выпуску КПП в Уральском и Приволжском регионах.

XXX

XXX

XXX

3.6Прогноз развития рынка

XXX

XXX

Рисунок 3.9. Прогноз развития рынка производства КПП к 2015 г, тыс. тонн

Источник: информация XXXX

3.7Ценообразование на рынке

Для проведения ценового сравнительного анализа были рассмотрены прайс-листы приведенных выше компаний и произведено сравнение по аналогичным позициям соответствующих типов силовых кабелей.

Результаты сравнительного анализа по данному типу кабеля представлены ниже.

1. Сравнительный анализ марки кабеля ВВГнг.

Таблица 3 .2. Сравнительный анализ кабель ВВГнг

Марка	Сечение	Цена Заказчика за км с НДС, руб. с НДС	Цена " XXX ", с НДС, руб.	Цена " XXX ", с НДС, руб.

Источник: XXXX

2. Сравнительный анализ марки кабеля ВВГнг LS .

Таблица 3 .3. Сравнительный анализ кабель ВВГнг LS

Марка	Сечение	Цена Заказчика за км с НДС, руб. с НДС	Цена " XXX ", с НДС, руб.	Цена " XXX ", с НДС, руб.

Источник: XXXX

4.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1Описание зданий и помещений

XXX

XXX

4.2Расчет стоимости строительства

Предполагается подобрать производственное помещение в удовлетворительном состоянии для организации работы предприятия. Тем не менее, проектом были предусмотрены следующие организационно – технические мероприятия по подготовке помещений к работе, данные приводятся ниже в Таблице.

Таблица 4.4. Перечень основных помещений производства

№	Категория расходов	Сумма, руб.

Источник: XXXX

4.3Описание технологического процесса

Технологический процесс производства ВВГ условно можно разделить на несколько этапов:

XXX

XXX

4.4Описание оборудования

Опишем основные элементы технологической линии производства Заказчика

XXX

XXX

XXX

4.4.1Основные поставщики технологического оборудования

Приведем основных поставщиков оборудования для производства, а также контактные данные их представителей.

Таблица 4 .5 Контактные данные производителей оборудования

№	Наименование оборудования	Контакты	Специализация

Источник: XXXX

В вышеприведенной Таблице представлены основные производители оборудования для производства кабеля в Евразии.

4.5Прочие технологические вопросы

Хранение и складирование кабельной продукции

XXX

XXX

4.6Сырье, материалы и комплектующие

Рассмотрим основные элементы изготовления КПП.

Медная проволока

XXX

Изоляционные материалы

XXX

5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1План по персоналу

При формировании штатного расписания производственного предприятия ориентировались на производительность, объем основных производственных и вспомогательных операций, а также учитывая задачи взаимодействия с внешними контрагентами.

В штатном расписании были сформированы следующие подразделения:

XXX

XXX

Таблица 5.6. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, руб.

Наименование должности	Количество	Заработная плата 1 работника, руб./мес.	ФОТ всего

Источник: XXXX

Рассмотрим распределение ФОТ между структурными подразделениями предприятия.

Рисунок 5 .10 . Распределение ФОТ по подразделениям

Источник: XXXX

5.2План-график работ по проекту

Был сформирован план-график мероприятий реализации проекта.

Условно говоря, проект можно разделить на две принципиально разные фазы:

XXX

XXX

Совместно с Заказчиком были определены основные календарные даты фазы создания и запуска бизнеса.

Этапы реализации проекта создания производства приведены в таблице 5.2:

Таблица 5.7 График реализации проекта

Этап проекта	Начало работ	Длительность, дней	Конец работ

Источник: XXXX

Начало и продолжительность работ отображаются в графическом виде на рисунке 5.3:

Рисунок 5 .11 График реализации проекта

Источник: XXXX

5.3Источники, формы и условия финансирования

XXX

XXX

Рисунок 5 .12 Платежи по кредиту по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6.1Исходные данные и допущения

Допущения о ценах

XXX

Допущения об инвестиционных издержках

XXX

Допущения о налоговых отчислениях

XXX

Допущение о планах продаж

XXX

Допущения о выручке, прогнозах прибылей и убытков (ППиУ) и движения денежных средств (ДДС)

XXX

6.2Номенклатура и цены

XXX

XXX

Таблица 6.8. Номенклатура выпускаемой продукции, средние цены продаж и себестоимости изготовления, руб.

Номенклатура продукции	Ед. изм.	Отпускные цены на продукцию	% от общих продаж данной позиции	Себестоимость материалов изготовления, руб.

Источник: XXXX

6.3Инвестиционные издержки

Распределим и опишем все предстоящие основные инвестиционные вложения в проект по категориям.

XXX

XXX

Основная информация по предстоящим инвестиционным вложениям была предоставлена Заказчиком проекта. Результаты представлены ниже в Таблице.

Таблица 6 .9. Формирование инвестиций проекта

№	Капитальные затраты	Значение, руб.

Источник: XXXX

Рисунок 6 .13. Распределение инвестиций по категориям

Источник: XXXX

6.4Потребность в первоначальных оборотных средствах

XXX

XXX

Таблица 6.10. Формирование первоначальных оборотных средств

Вид расходов при запуске проекта	Сумма, руб.

Источник: XXXX

6.5Налоговые отчисления

XXX

XXX

6.6План продаж (производства)

При формировании объемов производства в количественном выражении учитывались следующие важные факторы:

XXX

XXX

Кроме того, при определении объемов производства для первого, 2014 года, был учтен фактор налаживания производства и «вхождения предприятия в рынок». Ниже на Рисунке, приводится сезонность производства.

Рисунок 6.14. Сезонные колебания в секторе реализации КПП, в %

Источник: XXXX

Расчетной частью проекта, был предусмотрен постепенный выход на номинальные объемы производства с момента его запуска в июле 2014 года.

Рисунок 6.15. Постепенный выход производства на номинальные показатели, в %

Источник: XXXX

Рассмотрим план продаж продукции в количественном выражении. Расчет был произведен на основании выше представленной динамики роста объемов производства. Данные об объемах производимой продукции представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 6.16. Всего производство в натуральном выражении, км.

Источник: XXXX

6.7Переменные затраты проекта

Расчет себестоимости продукции был произведен в разделе «Сырье» финансовой части проекта. Основаниями для расчета послужили два основных фактора: объемы выпуска продукции, ранее определенные в п. 6.8. «План производства», а также стоимость производства 1 ед. продукции, определенная Заказчиком проекта и заложенная в «Исходные данные» финансовой части проекта. Таким образом, получившиеся данные по себестоимости сырья приводятся ниже на Рисунке.

Рисунок 6.3. Себестоимость сырья производства, млн руб.

Источник: XXXX

6.8Операционные издержки (постоянные и переменные)

В расчетной части был сформирован перечень постоянных и переменных затрат в операционной деятельности предприятия.

Результаты расчетов приводятся ниже в Таблице. Стоит отметить, что расчет операционных затрат для 2014 года сделан с учетом запуска производства с июля-месяца.

Таблица 6 .11. Операционные затраты проекта

	Издержки(в год )	Методика расчета	2014	2015

Источник: XXXX

Была рассмотрена структура операционных издержек, представленная ниже на Рисунке

Рисунок 6 .17.Распределение операционных издержек

Источник: XXXX

6.9Расчет выручки

В разделе «Выручка» расчетной части проекта, на основе произведенного расчета выпуска продукции, описанного в пункте 6.6 «План продаж» были определены объемы совокупной выручки предприятия.

Рисунок 6 .18. Объемы совокупной выручки, млн руб.

Источник: XXXX

Дополнительно, приводится диаграмма распределения выручки предприятия по производимой продукции.

Рисунок 6 .19 . Распределение выручки предприятия

Источник: XXXX

6.10Прогноз прибылей и убытков

В расчетной части сформирован прогноз прибылей и убытков. Источниками формирования данных для данного отчета послужили все численные данные, полученные в предыдущих разделах финансового плана проекта.

Таблица 6.12. Отчет о прибылях и убытках

Статья доходов / расходов	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Источник: XXXX

6.11Прогноз движения денежных средств

В расчетной части бизнес-плана был сформирован отчет движения денежных средств.

Дополнительно, с учетом ставки дисконтирования и длительности проекта, было произведено дисконтирование чистого денежного потока.

Таблица 6.13. Отчет ДДС

Денежный поток	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Источник: XXXX

Дополнительно сформирован график изменения NPV проекта, который представлен ниже на Рисунке

Рисунок 6.20. Изменение NPV по ходу реализации проекта, руб.

Источник: XXXX

6.12Анализ эффективности проекта

6.12.1Методика оценки эффективности проекта

XXX

XXX

6.12.2Показатели эффективности проекта

Итак, на основе отчетов П и У и ДДС в расчетной части была сформирована таблица ключевых показателей проекта.

Таблица 6 .14. Ключевые показатели проекта

Показатели эффективности инвестиций	Значение, руб.

Источник: XXXX

Рассмотрим все приведенные показатели более подробно.

6.12.3Чистая приведенная стоимость (NPV)

XXX

6.12.4 Внутренняя норма доходности (IRR)

XXX

6.12.5 Индекс доходности инвестиций (PI)

XXX

6.12.6 Срок окупаемости (PBP)

XXX

6.12.7 Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)

XXX

6.12.8 Точка безубыточности проекта (BEP)

В расчетной части была сформирована вкладка «Точка безубыточности», где определена точка безубыточности по выручке предприятия за год. Данные представлены ниже на Рисунке.

Рисунок 6.21. График определения точки безубыточности по выручке

Источник: XXXX

6.12.9Показатели рентабельности

XXX

6.13 Анализ рисков проекта

6.13.1Качественный анализ рисков

Таблица 6.15. Анализ рисков проекта

Риск	Вероятность и степень опасности, проявления негативного влияния	Средства нивелирования риска

Источник: XXXX

По мнению экспертов компании Исполнителя в данном бизнес-плане наиболее опасными рисками будут рыночные и производственные риски проекта:

XXX

XXX

Ранжирование рисков

В расчетной части проекта было определено ранжирование рисков, в зависимости их влияние на ключевые показатели проекта. Результаты представлены ниже.

Таблица 6.16. Ранжирование рисков (с диаграммой)

Качественные риски	Оценка риска	Шкала для оценки

Источник: XXXX

6.13.2Количественный анализ рисков

При определении анализа чувствительности проекта были проанализированы три важнейших параметра проекта:

XXX

XXX

Чувствительность NPV к изменениям этих параметров представлена ниже.

Таблица 6.17. Чувствительность NPV (с диаграммой)

Показатели	-20%	-10%	0%	10%	20%

7.ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1Коммерческие предложения от поставщиков оборудования

XXX

XXX

XXX