Бизнес-план Анализ перспективных направлений Сочи

Анализ перспективных направлений развития существующего предприятия на рынке г. Сочи

Декабрь, 2012

Оглавление

1. Методологические комментарии к исследованию 5

2. Обзор деловой и инвестиционной активности региона 7

3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка г. Сочи 15

4. Структура регионального рынка (г. Сочи) по отраслям 16

4.1 Описание отраслей 16

4.1.1 Промышленность 16

4.1.2 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18

4.1.3 Строительство 23

4.1.4 Транспорт и связь 25

4.1.5 Гостиницы и рестораны 27

4.1.6 Портовый комплекс 29

4.1.7 Оптовая и розничная торговля 29

4.1.8 Операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставление услуг 29

4.1.9 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 30

4.1.10 Финансовая деятельность 30

4.2 Оценка факторов, влияющих на развитие отраслей 33

4.2.1 Политическая ситуация 33

4.2.2 Социально-экономическая ситуация 35

5. Обзор 3-х перспективных отраслей для открытия нового бизнеса в г. Сочи 38

5.1 Обзор рынков данных отраслей 38

5.2 Барьеры выхода на рынки данных отраслей 39

5.3 Рекомендации по открытию нового предприятия на данных рынках 39

6. Выводы 40

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Рисунок 1.1 Схема месторасположения города Сочи 7

Рисунок 2.2 Местоположение Краснодарского края 10

Рисунок 2.3 Распределение частных видов потенциалов, в % от страны в целом 11

Рисунок 2.4 Распределение частных видов рисков в сравнении со средним по стране 11

Рисунок 2.5 Структура ВРП Краснодарского края 13

Рисунок 2.6 Валовой региональный продукт субъектов Российской Федерации и ЮФО в расчете на душу населения в 2009 году, рублей 14

Рисунок 4.1Структура отгруженной продукции собственного производства, по промышленным видам деятельности в разрезе субъектов ЮФО в 2010 году 18

Приложения (таблицы)

Таблица 2.1 Показатели инвестиционной активности г. Сочи 8

Таблица 2.2 Индекс физического объема валового регионального продукта субъектов ЮФО и Российской Федерации в 2004-2009 годах, в процентах к предыдущему году 12

Таблица 2.3 Структура валового регионального продукта в разрезе субъектов ЮФО в 2009 году, процентов 12

Таблица 2.4 Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций в 2010 году в Российской Федерации и субъектов ЮФО 14

Таблица 4.1 Экономические показатели обрабатывающих производств Сочи 16

Таблица 4.2 Экономические показатели сельского хозяйства Сочи 19

Таблица 4.3 Продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) в 2010 году 21

Таблица 4.4 Итоговые валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в разрезе субъектов ЮФО в 2009-2010 годах 22

Таблица 4.5 Экономические показатели обрабатывающих производств Сочи 23

Таблица 4.6 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2010 году в Российской Федерации и субъектах ЮФО 24

Таблица 4.7 Ввод в действие жилых домов в 2010 году в Российской Федерации и субъектах ЮФО 24

Таблица 4.8 Экономические показатели транспортной отросли Сочи 26

Таблица 4.9 Экономические показатели санаторно-курортной отросли г. Сочи 28

Таблица 4.10 Экономические показатели санаторно-курортной отросли г. Сочи 30

Таблица 4.11 Экономические показатели финансовой деятельности г. Сочи 30

Таблица 4.12 Сравнительный анализ распределения действующих кредитных организаций и филиалов ЮФО в 2006-2010 годах, на начало года 31

Таблица 4.13 Отдельные показатели деятельности страховых организаций ЮФО в 2007-2009 годах (тыс. рублей) 32

Таблица 4.14 Городские целевые программы развития г. Сочи 33

Таблица 4.15 Политические партии, работающие в регионе 34

Таблица 4.16 Уровень жизни населения г. Сочи 36

Таблица 4.17 Население города Сочи по районам 36

Методологические комментарии к исследованию

Методологические комментарии к исследованию

Настоящее исследование представляет собой проект осуществления бизнес-операций, развития различных отраслей промышленности, рынках сбыта, маркетинге, организации операций предприятий, работающих на рынке города Сочи и их эффективности.

Период исследования: 2012 гг., прогноз на 2013-2014 гг.

География исследования: г. Сочи.

Актуальность исследования – ноябрь 2012 года.

Объект и предмет исследования и планирования

Объектом исследования является рынок города Сочи.

Предметом исследования являются перспективные отросли города Сочи для открытия нового бизнеса.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение и анализ различных отраслей города Сочи с целью открытия нового предприятия в городе Сочи в выбранном сегменте.

Задачи исследования:

оценка объема и емкости рынка г. Сочи;

описание структуры рынка г. Сочи;

оценка деловой и инвестиционной активности г. Сочи;

оценка тенденций и перспектив развития рынка;

оценка факторов, влияющих на развитие различных рынков города Сочи.

Источники информации

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности более чем 4,5 млн. российских предприятий, отраслевые показатели);

Отраслевая статистика;

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Федеральной таможенной службы России (ФТС РФ), ОАО «РЖД»;

Специализированные базы данных Агентства «MegaResearch»;

Рейтинги;

Информационные ресурсы участников рынка;

Отраслевые и специализированные информационные порталы;

Материалы сайтов исследуемой тематики (web-ресурсы производителей и поставщиков, электронные торговые площадки, доски объявлений, специализированные форумы, Интернет-магазины);

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Распространение исследования

Материалы исследования не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть воспроизведены или переданы третьим сторонам.

Распространение либо тиражирование настоящего документа, либо его части без письменного согласия Исполнителя запрещается.

При предоставлении бизнес-плана пользователям до их сведения должны быть доведены цели данного документа, допущения, принятые для его составления, а также все существующие ограничения по использованию.

Объем анализа

Исследование подготовлено на основании информации, полученной из общедоступных источников.

Ограничение ответственности

Все мнения, выводы и оценки, содержащиеся в настоящем исследовании действительны на дату его составления. Исполнитель не несет ответственности за изменение экономических, политических, социальных и иных условий, которые могут оказать влияние на обоснованность данных суждений.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, понесенные третьей стороной в результате использования информации данного исследования.

Обзор деловой и инвестиционной активности региона

Сочи является самым крупным курортным городом России на черноморском побережье Краснодарского края , неофициально именуется летней и курортной «столицей» России.

Постоянное население города в пределах городской черты — 343 285 человек ( 2010 ). Занимает 5-е место среди городов Южного федерального округа (после Ростова-на-Дону , Волгограда , Краснодара , Астрахани ) и 52-е место по численности населения в России. Среди городов на Чёрном море Сочи делит 5-е место с Варной , уступая Одессе , Самсуну , Трабзону и Севастополю .

Муниципальное образование город-курорт Сочи насчитывает 438 тыс. чел. и составляет Сочинскую городскую агломерацию . Сочи — Город краевого подчинения. С 27 августа 1948 года по 3 июня 1958 года был подобно Москве , Ленинграду , Киеву и Севастополю городом республиканского подчинения.

Муниципальное образование город-курорт Сочи , известное также неофициально как Большой Сочи, занимает прибрежную полосу около 105 км (около 140 км по старой автодороге) и простирается от реки Шепси (на северо-западе) до Государственной границы с Республикой Абхазия по реке Псоу .

Рисунок 2.1 Схема месторасположения города Сочи

Источник: http://planetolog.ru

В Сочи, в Адлерском районе города (в Адлере и в посёлке Красная Поляна , находящемся в 39 км от берега Чёрного моря (52 км к С-В от ж/д ст. Адлер)), будут проводиться зимние Олимпийские игры 2014 . 15 сентября 2009 года Сочи вступил во Всемирный союз олимпийских городов .

Общий объем инвестиций крупных и средних организаций за январь 2012 года составил *** млн. рублей. Темп роста 67,4%.

В таблице 2.1 представлены показатели инвестиционной активности региона:

Таблица 2.1 Показатели инвестиционной активности г. Сочи

Показатели	Ед. измер.	Отчетный период	Соответст. период предыдущ. года	Темп роста в %
Общий объем инвестиций крупных и средних организаций за счет всех источников финансирования (5 мес.)	тыс. руб.
в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду предыдущего года	%
в том числе по видам деятельности: * ( 3 мес. март)
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс. руб.
добыча полезных ископаемых	тыс. руб.
обрабатывающие производства	тыс. руб.
производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.
строительство	тыс. руб.
оптовая и розничная торговля	тыс. руб.
гостиницы и рестораны	тыс. руб.
транспорт и связь	тыс. руб.
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг и прочие	тыс. руб.

Источник: …

Сегодня на территории города Сочи реализуются более 50 инвестиционных проектов.

Наиболее крупные из них:

…

…

…

…

Реализация краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развитие города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» способствует модернизации всей инфраструктуры города: инженерной, транспортной, социальной, что позволит повысить качество проживания и гостеприимства на курорте.

По этой программе на 2012 год предусмотрено выделение ... рублей. Из них около ... рублей пойдут на объекты, по которым заказчиком выступает администрация города.

Одновременно в городе возводятся 120 Олимпийских объектов.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию знаковые объекты Олимпийских игр в Сочи:

в июне – Ледовый дворец спорта и ледовая арена для керлинга.

в мае и августе – Большая и малая ледовые арены.

в сентябре – Крытый конькобежный центр.

Краснодарский край

Деловая и инвестиционная активность города во многом зависит от развития Краснодарского края.

Всего в Краснодарском крае 26 городов и 12 поселков городского типа. Наиболее крупные города: Краснодар, Сочи (343.3 тыс. жителей на 1 января 2011 года), Новороссийск (241,8 тыс. человек) и Армавир (188,9 тыс. человек). В них в сумме проживает чуть менее 34% населения, которое здесь рассредоточено по менее крупным городам, станицам и прочим сельским населенным пунктам.

Естественный прирост населения края отрицательный (-1,4%), среднедушевой уровень дохода населения в месяц составляет 16 483 руб., уровень безработицы по методике МОТ составляет 6,7%.

На рисунке 2.2 показано местоположение Краснодарского края с указанием крупных городских образований:

Рисунок 2.2 Местоположение Краснодарского края

Источник: http://images.yandex.ru

Катализатором развития экономики Краснодарского края выступили агроклиматические ресурсы и приморское положение.

Первое послужило становлению региона как крупнейшего производителя сельскохозяйственной продукции в России (198,9 млрд. рублей в 2010-м году, 1-е место по объему производства сельскохозяйственной продукции). Всего под пашней занято 48% площади края, на растениеводство приходится 67% объема сельскохозяйственной продукции (один из самых высоких показателей в РФ). В этой подотрасли край занимает лидирующие позиции по производству наиболее рентабельных в российских климатических условиях продуктов: зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, а также фруктов и овощей. В животноводческой отрасли Краснодарский край специализируется на мясомолочном скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве и пчеловодстве. На основе высокопродуктивного сельского хозяйства в регионе развилась пищевая промышленность, доля которой в структуре обрабатывающей промышленности составляет более 50%.

Вторым сектором, который развился в Краснодарском крае на базе, как благоприятных климатических ресурсов, так и приморского положения – туристско-рекреационный. Увеличивая спрос на потребительские товары, эта отрасль способствует развитию оптовой и розничной торговли (16,7% от ВРП, 4-е место России по обороту) и связанного с ней агропромышленного сектора.

На рисунке 2.3 показано распределение частных видов потенциалов региона:

Рисунок 2.3 Распределение частных видов потенциалов, в % от страны в целом

***

Источник: расчеты Эксперт РА

Однако туристско-рекреационный комплекс является …

С 2007 года к трем основным драйверам экономического роста края …

Помимо вышеперечисленных факторов стабилизирующее воздействие на экономику Краснодарского края оказывает наличие на его территории добычи углеводородов, что является дополнительным акселератором роста в периоды высокой конъюнктуры.

Позитивное воздействие на экономику региона оказывает повышенный уровень занятости (относительно средних по РФ показателей) в малом бизнесе и индивидуальном предпринимательстве. Это делает бизнес Краснодарского края более гибким, а значит и более устойчивым к кризисным явлениям.

На долю Краснодарского края приходится 43,1% производства виноградных вин, 35,7% - сахарного песка, 28,6% - крупы и муки, 21,5% - растительных масел, 12,6% - плодоовощных консервов, 4,7% - первичной переработки нефти.

Инвестиционная привлекательность. …

Наиболее проблемными частными рисками для края остаются социальный, финансовый и экологический.

Рисунок 2.4 Распределение частных видов рисков в сравнении со средним по стране

***

Источник: расчеты Эксперт РА

Самая благоприятная ситуация наблюдается в отношении …

По объему ВРП 1 за 2009 год, по официальным данным Росстата, (... рублей) Краснодарский край занял первую строчку среди субъектов ЮФО (рис. 2.1.), обеспечивая … процента совокупного объема ВРП ЮФО, на втором месте следует Ростовская область, доля которой составила 28 процентов.

Сохраняя устойчивые темпы роста экономики на протяжении последних пяти лет на уровне …

Таблица 2.2 Индекс физического объема валового регионального продукта субъектов ЮФО и Российской Федерации в 2004-2009 годах, в процентах к предыдущему году

Наименование	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Российская Федерация
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Источник: Официальный портал администрации Краснодарского края

Основной вклад в ВРП Краснодарского края в 2009 году внесли …

Таблица 2.3 Структура валового регионального продукта в разрезе субъектов ЮФО в 2009 году, процентов 2

Виды деятельности	Российская Федерация	Республика Адыгея	Республика Калмыкия	Краснодарский край	Астраханская область	Волгоградская область	Ростовская область
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Источник: Официальный портал администрации Краснодарского края

По объемам ВРП область входит в число первых 15 регионов России.

Рисунок 2.5 Структура ВРП Краснодарского края

***

Источник: Официальный портал администрации Краснодарского края

В 2011 году в крае темпы роста валового регионального продукта по сравнению с 2010 годом увеличены на …

В таблице 2.4 приведены размеры в инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий:

Таблица 2.4 Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций в 2010 году в Российской Федерации и субъектов ЮФО 3

Наименование	Объем инвестиций млн рублей	В сопоставимых ценах, в процентах		В расчете на душу населения, тыс. рублей
		к 2009 году	к 2003 году
Российская Федерация
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Источник: Официальный портал администрации Краснодарского края

По данным за 2009 год, ВРП Краснодарского края в расчете на душу населения составил … руб – первое место по региону (рисунок 2.6):

Рисунок 2.6 Валовой региональный продукт субъектов Российской Федерации и ЮФО в расчете на душу населения в 2009 году, рублей

Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка г. Сочи

[информация представлена в полной версии отчета]

Структура регионального рынка (г. Сочи) по отраслям

Описание отраслей

Промышленность

Рост объемов промышленного производства в 1 квартале 2012 года составил …

В обрабатывающих производствах индекс промышленного производства составил …

Существенно возросло производство транспортных средств и оборудования …

В производстве пищевых продуктов, …

На добычу полезных ископаемых в Сочи за 1-2 квартал 2012 года пришлось …

В городе действуют 70 промышленных предприятий, из них …

Таблица 4.1 Экономические показатели обрабатывающих производств Сочи

Виды производства	Ед. измер.	Отчетный период	Соответст. период предыдущ. года	Темп роста в %
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	тыс. руб.
текстильное и швейное производство	тыс. руб.
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	тыс. руб.
обработка древесины и производство изделий из дерева	тыс. руб.
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	тыс. руб.
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов	тыс. руб.
химическое производство	тыс. руб.
производство резиновых и пластмассовых изделий	тыс. руб.
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	тыс. руб.
производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство судов и прочих транспортных средств
производство электрооборудования, медицинского, электронного и оптического оборудования, часов
Итого:

Источник: http://www.sochiadm.ru/economy_sochi/

На основе высокопродуктивного сельского хозяйства в регионе развилась …

Максимальный потенциал роста сложился в сфере …

Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает первое место среди обрабатывающих производств Краснодарского края. В структуре обрабатывающей промышленности сектор переработки сельскохозяйственного сырья и производства пищевых продуктов занимает самую большую долю.

На территории Краснодарского края работают крупнейшие российские …

На рисунке 4.1 показана структура отгруженной продукции по промышленным видам деятельности в разрезе субъектов ЮФО:

Рисунок 4.1 Структура отгруженной продукции собственного производства, по промышленным видам деятельности в разрезе субъектов ЮФО в 2010 году

Как видно на рисунке 4.1, Краснодарский край занимает …

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Продукция сельского хозяйства за январь-март 2012 года составила …

Растениеводство

Посевные площади сельскохозяйственных культур в крупных и средних сельхозорганизациях составили …

Основными направлениями развития отрасли растениеводства на период до 2014 года являются: …

В последнее десятилетие по причине слабого финансового состояния хозяйств садоводства на Черноморском побережье приходит …

Животноводство

…

В частном секторе насчитывается 23,4 тысяч личных подсобных хозяйств и 226 крестьянских (фермерских) хозяйств.

В ЛПХ и КФХ города за два месяца 2012 года произведено …

Владельцам ЛПХ города Сочи предоставляются …

…

В сложившейся ситуации, в плане стабильного продовольственного обеспечения и предотвращения роста цен администрацией города проводится большая работа по завозу сельскохозяйственной продукции из районов Краснодарского края и других регионов России.

В таблице 4.2 приведены показатели сельского хозяйства города Сочи на начало 2012 года:

Таблица 4.2 Экономические показатели сельского хозяйства Сочи

Виды производства	Ед. измер.	Отчетный период	Соответст. период предыдущ. года	Темп роста в %
Число действующих сельскохозяйственных предприятий	единиц
Число действующих крестьянских (фермерских) хозяйств	единиц
Число личных подсобных хозяйств	единиц
Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним организациям	тыс. руб.
Посевная площадь - всего (в крупных и средних сельхозорганизациях)	тыс. га
в том числе:
зерновые и зернобобовые	Тыс .га
сахарная свекла	тыс. га
подсолнечник	тыс. га
овощи	тыс. га
плоды и ягоды (площадь насаждений)	тыс. га
виноград (площадь насаждений)	тыс. га
кормовые культуры	тыс. га
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (в крупных и средних сельхозорганизациях):
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)	тонн
сахарная свекла (фабричная)	тонн
подсолнечник (в весе после доработки)	тонн
овощи	тонн
картофель	тонн
плоды и ягоды	тонн
виноград	тонн
скот и птица на убой (в живом весе)	тонн
молоко	тонн
яйца (перепелиное)	тыс. шт.
Урожайность сельскохозяйственных культур (в крупных и средних сельхозорганизациях):
зерновые и зернобобовые	ц с 1 га
сахарная свекла	ц с 1 га
подсолнечник	ц с 1 га
овощи	ц с 1 га
плоды и ягоды	ц с 1 га
Продуктивность скота и птицы (в крупных и средних сельхозорганизациях):
средний удой молока от одной коровы	кг
средняя яйценоскость курицы-несушки	штук
среднесуточный привес одной головы на откорме и выращивании крупного рогатого скота	грамм
среднесуточный привес одной головы на откорме и выращивании свиней	грамм
Численность основных видов скота и птицы (в крупных и средних сельхозорганизациях):
крупный рогатый скот	голов
свиньи	голов
овцы и козы	голов
птица	голов

Источник: …

В части обеспечения города Сочи продуктами сельскохозяйственного производства, рассмотрим отрасль сельского хозяйства Краснодарского края в целом.

По итогам 2010 года объем продукции сельского хозяйства Ростовской области составил …

Таблица 4.3 Продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) в 2010 году 4

Наименование, субъектов ЮФО	Объем продукции, млн руб.	В сопоставимых ценах, в процентах к		В расчете на душу населения, тыс. руб.
		2009 году	2004 году
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Источник: …

По итоговым валовым сборам сельскохозяйственных культур в 2010 году Краснодарский край занимает первое место в сравнении с другими регионами ЮФО.

Таблица 4.4 Итоговые валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в разрезе субъектов ЮФО в 2009-2010 годах

Наименование субъектов ЮФО	Итоговые валовые сборы сельскохозяйственных культур, тыс. тонн					Итоговая урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь), центнеров с га
	зерно и зернобобовые		подсолнечник		зерно и зернобобовые			подсолнечник
	2009 год	2010 год	2009 год	2010 год	2009 год		2010 год	2009 год	2010 год
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Источник: министерство экономического развития Краснодарского края

В секторе сельского хозяйства создается 12,7 процентов ВРП Краснодарского края (включая охоту и лесное хозяйство).

Основные проблемы развития агропромышленного комплекса:

…

Строительство

Активизация строительной отрасли в регионе в первую очередь связана с проведением XXII Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года. В настоящий момент …

…

…

…

Таблица 4.5 Экономические показатели обрабатывающих производств Сочи

Виды производства	Ед. измер.	Отчетный период	Соответст. период предыдущ. года	Темп роста в %
Число действующих строительных организаций	единиц
в том числе крупных и средних организаций	единиц
Объем работ, выполненных собственными силами, по виду деятельности "строительство" по крупным и средним организациям	тыс. руб.
в сопоставимых ценах в % к соответствующему периоду предыдущего года	%
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.м
в том числе индивидуальными застройщиками	тыс. кв.м

Источник: …

По итогам 2010 года в целом по Краснодарскому краю, в первую очередь за счет активного строительства в Сочи, объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил ... руб.:

Таблица 4.6 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2010 году в Российской Федерации и субъектах ЮФО

Наименование	Объем работ млн рублей	В сопоставимых ценах, в процентах		В расчете на душу населения, тыс. рублей
		к 2009 году	к 2004 году
Российская Федерация
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Источник: министерство экономического развития Краснодарского края

…

Таблица 4.7 Ввод в действие жилых домов в 2010 году в Российской Федерации и субъектах ЮФО

Наименование	Ввод жилья тыс. кв. м	В процентах к		В расчете на душу населения, кв. м
		2008 году	2004 году
Российская Федерация, млн. кв. м
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Источник: министерство экономического развития Краснодарского края

В связи с приближающейся Олимпиадой, ожидается, что строительная отрасль останется лидирующей в регионе как в части ввода спортивных объектов, жилых домов, дорог, так и различных культурных, торгово-развлекательных и социальных объектов.

Транспорт и связь

[информация представлена в полной версии отчета]

Таблица 4.8 Экономические показатели транспортной отросли Сочи

Показатели	Ед. измер.	Отчетный период	Соответст. период предыдущ. года	Темп роста в %
Число действующих хозяйствующих субъектов транспорта	единиц
в том числе крупных и средних организаций	единиц
из них:
железнодорожного транспорта	единиц
автомобильного транспорта	единиц
трубопроводного транспорта	единиц
авиационного транспорта	единиц
морского транспорта	единиц
вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности	единиц
Перевезено (отправлено) грузов крупными и средними организациями всех видов деятельности	тыс. тн.
в том числе автомобильным транспортом	тыс. тн.
Грузооборот транспорта:	тыс. т/км
в том числе автомобильного транспорта	тыс. т/км
Перевезено пассажиров крупными и средними организациями	тыс. чел.
в том числе автотранспортом общего пользования	тыс. чел.
Пассажирооборот:	тыс. пасс/км
в том числе автотранспорта общего пользования	тыс. пасс/км
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности по крупным и средним организациям транспорта	тыс. руб.
Число организаций связи	единиц
в том числе крупных и средних организаций	единиц
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности по крупным и средним организациям связи	тыс. руб.

Источник: …

Объем услуг связи за январь-март 2012 года возрос на …

Гостиницы и рестораны

Предпосылкой для роста конкурентоспособности санаторно-курортного комплекса Сочи помимо лечебной составляющей, как основного фактора преимущества сочинских здравниц, является масштабное проведение реконструкции объектов, их классификации с присвоением категории и уровня подготовки персонала в соответствии с международными стандартами сервисного обслуживания.

На отчетную дату (2 квартал 2012 года) реконструкцию проводят 17 отраслевых объектов:

…

Все указанные мероприятия позволят достойно встретить гостей города-курорта Сочи.

…

Таблица 4.9 Экономические показатели санаторно-курортной отросли г. Сочи

Показатели	Ед. измер.	Отчетный период	Соответст. период предыдущ. года	Темп роста в %
Количество учреждений	штук
Количество мест	единиц
Средняя заполняемость	%
Средняя стоимость 1 койко-места	рублей
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собственными силами по хозяйственным видам экономической деятельности по крупным и средним организациям курортно-туристского комплекса	тыс. руб.
в том числе:
по гостиницам	тыс. руб.
по прочим местам временного проживания	тыс. руб.
по санаторно-курортным учреждениям	тыс. руб.
по туристическим агентствам	тыс. руб.
Количество отдыхающих - всего	человек
в том числе организованных	человек

Источник: …

В рамках подготовки к Олимпиаде …

На сегодняшний день проводится разработка …

В Сочи продолжают появляться новые кафе, рестораны, клубы и различные развлекательные центры.

Портовый комплекс

Сочинский морской торговый порт – единственный специализированный пассажирский порт в России. Был создан на основании постановления СНК СССР от 31 марта 1934 года № 698, приказом Народного комиссариата водного транспорта от 11 апреля 1934 года № 125.

[информация представлена в полной версии отчета]

Оптовая и розничная торговля

[информация представлена в полной версии отчета]

Операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставление услуг

[информация представлена в полной версии отчета]

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства составил …%. Выработка электроэнергии по статистическим данным …

Таблица 4.10 Экономические показатели санаторно-курортной отросли г. Сочи

Показатели	Ед. измер.	Отчетный период	Соответст. период предыдущ. года	Темп роста в %
электроэнергия	млн. квчас
теплоэнергия	тыс. Гкал.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. руб.

Источник: …

Финансовая деятельность

Финансовая деятельность города Сочи представлена рядом организаций. Их деятельность за первое полугодие 2012 года показывает снижение активности на 40,5% относительно того же периода 2011 года:

Таблица 4.11 Экономические показатели финансовой деятельности г. Сочи

Показатели	Ед. измер.	Отчетный период	Соответст. период предыдущ. года	Темп роста в %
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций по состоянию на 1 июня 2012 года	тыс. руб.
Прибыль прибыльных организаций	тыс. руб.
Убытки убыточных организаций	тыс. руб.
Удельный вес убыточных организаций	%
Объем дебиторской задолженности	тыс. руб.
в том числе просроченной	тыс. руб.
Объем кредиторской задолженности	тыс. руб.
в том числе просроченной	тыс. руб.

Источник: …

Краснодарский край в целом занимает лидирующее после Ростовской области положение по активности кредитных организаций и их филиалов. В значительной мере это объясняется производственно-экономическим и торговым потенциалом региона.

Таблица 4.12 Сравнительный анализ распределения действующих кредитных организаций и филиалов ЮФО в 2006-2010 годах, на начало года 5

Наименование	2006 год		2008 год			2009 год			2010 год
	Число кредитных организаций 6	Число филиалов 7		Число кредитных организаций	Число филиалов		Число кредитных организаций	Число филиалов		Число кредитных организаций	Число филиалов
Российская Федерация
Южный федеральный округ
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Источник: Официальный портал администрации Краснодарского края

В регионе расположено большое количество кредитных организаций. Все они относятся к категории «финансово-стабильные». В настоящий момент в крае действует …

Среди субъектов Российской Федерации, входящих в ЮФО, по уровню развития страховой инфраструктуры занимает Ростовская область, за ней следует Краснодарский край, хотя и со значительным отставанием (табл. 4.14).

Таблица 4.13 Отдельные показатели деятельности страховых организаций ЮФО в 2007-2009 годах (тыс. рублей) 8

Наименование	2007 год		2008 год		2009 год
	Страховые премии (взносы)	Выплаты по догово­рам стра­хования	Страховые премии (взносы)	Выплаты по догово­рам стра­хования	Страховые премии (взносы)	Выплаты по догово­рам стра­хования
Российская Федерация
Южный федеральный округ
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Источник: Официальный портал администрации Краснодарского края

Оценка факторов, влияющих на развитие отраслей

Политическая ситуация

Политическая политика Сочи характеризуется относительной активностью и подразделяется на решение текущих вопросов, а так же вопросов, касающихся к подготовке Олимпиады 2014 года.

Внутригородское управление осуществляется Городской властью города Сочи, представленную Главой города, его заместителями, а так же различными отраслевыми функциональными органами управления.

Глава города Сочи Анатолий Николаевич Пахомов 26 апреля 2009 победил на выборах с результатом в 76,86 % и был избран Главой Сочи.

В городе действуют различные программы развития города:

Таблица 4.14 Городские целевые программы развития г. Сочи

№	Название программы
1	Городская целевая программа "Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта на 2011-2013 годы"
2	Городская целевая программа "Международные связи и протокол на 2009-2012 годы"
3	Городская целевая программа "Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в г.Сочи на 2009-2013 годы"
4	Городская целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы"
5
6
7
8
9
10
11
12

Источник: Официальный сайт правительства города Сочи

14 октября в Краснодарском крае проходили выборы депутатов Законодательного собрания Кубани V созыва. Своих кандидатов представили 16 политических партий. Выборы завершились крупным успехом представителей партии «Единая Россия». Особенно убедительной была победа единороссов в Сочи. Здесь во время голосования по партийным спискам представители «Единой России» набрали 71,14 процентов голосов избирателей. В городе осуществляют свою деятельность следующие политические партии:

Таблица 4.15 Политические партии, работающие в регионе

пп	Наименование партии	Ф.И.О. руководителя	Юридический адрес, телефон
1	Сочинское местное отделение партии «Единая Россия»	Пахомов Анатолий Николаевич	тел. 64-58-00, 64-22-01
2	Сочинский городской комитет КПРФ	Дзагания Юрий Владимирович	Сочи, ул. Горького, 13 Тел. 62-03-37
3
4
5
6

Источник: Официальный сайт правительства города Сочи

Социально-экономическая ситуация

Социально-экономическая ситуация в Сочи остается стабильной и динамично развивающейся. Сочи входит в десятку лидирующих муниципальных образований Краснодарского края по показателям социально-экономического развития.

Экономика города Сочи имеет конкурентные преимущества. Полномасштабно в течение 3-х лет идет реализация Олимпийского Мегапроекта, который дает мощный импульс развитию всех отраслей экономики.

В 2011 году в службу занятости обратилось за содействием в поиске подходящей работы 12 490 человек, из них 6 799 граждан было трудоустроено. Прогнозируется положительная динамика - до 55% к 2014 году рост. Уровень безработицы в 2011 году составил 0,3 %, что ниже среднекраевого уровня.

По сравнению с предыдущим периодом прошлого года численность зарегистрированных безработных граждан, увеличилась на 9,7% и составила 880 человек. Уровень регистрируемой безработицы в январе-феврале составляет 0,3 %, что на уровне прошлого года.

За январь-февраль отчетного периода …

Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним организациям за январь-февраль 2012 года составила …

Самая высокая зарплата сложилась по разделу …

…

Таблица 4.16 Уровень жизни населения г. Сочи

Показатели	Ед. измер.	Отчетный период	Соответст. период предыдущ. года	Темп роста в %
Среднемесячная заработная плата одного работника на крупных и средних предприятиях на 01.07.2012 г.	руб.
Задолженность по заработной плате по состоянию на 1июля 2012 года	тыс. руб.
Число организаций, имеющих задолженность по заработной плате	единиц
Численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате	человек
Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости по состоянию на 1 июля 2012 года	чел.
Уровень регистрируемой безработицы	%

Источник: …

Сочи является вторым городом Краснодарского края по численности постоянного населения (по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю на начало 2012 года численность составила 437,6 тыс. чел., из них городское 365 тыс. чел.), по оценке на 2015 год численность население возрастет за счет миграционного притока до 472,7 тыс. Население города Сочи складывается из следующих составляющих:

Таблица 4.17 Население города Сочи по районам

Название	Население ( 2010 ), чел.
Центральный район
городское население Хостинского района
городское население Лазаревского района
городское население Адлерского района (без пгт Красная Поляна )

[информация представлена в полной версии отчета]

Обзор 3-х перспективных отраслей для открытия нового бизнеса в г. Сочи

Обзор рынков данных отраслей

По результатам анализа экономических показателей различных отраслей города Сочи, была проведена оценка следующих критериев:

Темпы роста экономических отраслей по результатам 1 полугодия 2012 года;

Объем реализуемых товаров/ услуг по результатам 1 полугодия 2012 года;

Потенциальный рынок сбыта;

Оценка перспектив развития.

По результатам анализа перечисленных пунктов, рассмотренных в разделе 4 данного бизнес-плана, были выбраны следующие 3 перспективные сферы для открытия нового бизнеса в городе Сочи:

1. …

2. …

3. …

[информация представлена в полной версии отчета]

Барьеры выхода на рынки данных отраслей

Основным барьером выхода на вышеуказанные рынки является …

[информация представлена в полной версии отчета]

Рекомендации по открытию нового предприятия на данных рынках

Выделим положительные факторы инвестирования в указанные рынки:

Рост экономики города Сочи в целом;

…

…

…

…

…

…

…

Выделим отрицательные факторы инвестирования в данные рынки:

…

…

Как видим, положительных факторов инвестирования проекта существенно больше, чем отрицательных. Но они являются достаточно существенными.

В качестве рекомендаций по открытию нового бизнеса в Сочи можно выделить следующие позиции:

…

…

…

…

…

Выводы

[информация представлена в полной версии отчета]

1  Валовый региональный продукт

2  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/#.

3  ИАС «Прогноз» министерства экономического развития Краснодарского края.

4  ИАС «Прогноз» министерства экономического развития Ростовской области.

5  http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-10.htm.

6  В том числе имеющих право на осуществление банковских операций.

7  Число филиалов в субъекте включает в себя филиалы кредитных организаций, головная организация которых находится в данном или других субъектах.

8  http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_13/IssWWW.exe/Stg/d5/22-52.htm.

48