В исследовании, проведенной компанией «Маркет Аналитика», была дана общая характеристика российского рынка водки, определены основные количественные показатели (объём, темпы роста рынка), выявлены тенденции и перспективы развития Рынка, а также описаны риски и барьеры, связанные с выходом на данный Рынок.
В рамках анализа российского рынка водки была проведена сегментация по основным видам продукции и ценам, был оценен уровень конкуренции на рынке, описаны каналы продаж на рынке, а также был проведен анализ конечных потребителей рынка.
Выдержки из исследования
По данным экспертов, премиальный сегмент занимает примерно **% от общего объема всей выпускаемой водочной продукции. В крупных городах, доля премиального сегмента может достигать **%, в то время как в небольших городах, премиальная продукция занимает от *% до **%.
Средний уровень потребительских цен на водку повышенного качества составлял в мае 2012г. около *** руб., темпы прироста цен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составили ****%.
Рынок алкоголя имеет четко выраженную сезонность: в летний период наблюдается спад продаж на алкогольном рынке в целом. Это связано с тем, что в летний период большинство россиян предпочитают слабоалкогольные напитки и вина, а вот потребление крепкого алкоголя резко падает.
Согласно данным ILS, в 2011г. в Россию было ввезено ****млн.дал крепких алкогольных напитков, таким образом, на долю водки приходится около **% от общего объема ввезенного алкоголя.
Как свидетельствуют данные «ФТС РФ», в 2011г. российские экспортеры увеличили поставки водки за рубеж на **% по сравнению с 2010 г., до ***млн.дал или примерно *% от общего объема производства. Необходимо отметить, что «ФТС РФ» предоставляет данные в пересчете на 100-процентный спирт, поэтому специалисты «Маркет Аналитика» пересчитали их на 40-процентную водку.
Объем экспорта российской водки в стоимостном выражении составил по итогам 2011г. ***** млн. долл., увеличившись по сравнению с 2010 годом на**%.
ВВЕДЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ВОДКИ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ВОДКИ
Понятие услуги
Показатели социально-экономического развития
Мировой рынок водки
Российский рынок алкогольной продукции
Влияющие и смежные рынки
Рынок зерновых культур
Рынок тары и упаковки (стеклотара)
Резюме по разделу
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ВОДКИ
Сегментация Рынка по основным видам продукции
Сегментация Рынка по видам упаковки
Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке
Сезонность на Рынке
Резюме по разделу
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ВОДКИ
Объем производства
Объем импорта
Объем экспорта
Объем и темпы роста Рынка
Резюме по разделу
КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ВОДКИ
Уровень конкуренции, параметры конкуренции
Описание профилей крупнейших игроков Рынка
CEDC («ГК «Русский алкоголь»)
ОАО «Синергия»
Группа заводов Василия Анисимова
ООО «Алкогольная сибирская группа»
«Татспиртпром»
Резюме по разделу
КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ВОДКИ
Особенности сбытовой политики на Рынке
Дистрибьюторы на российском рынке водки
Описание розничного сегмента
Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке
Основные каналы продвижения на рынке
Резюме по разделу
АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ВОДКИ
Описание потребителей на Рынке
Объем потребления на Рынке
Наиболее популярные марки водки на Рынке
Резюме по разделу
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Основные тенденции Рынка
STEEPLE-анализ рынка
Риски и барьеры при выходе на рынок
РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
Приложение 1. Структура продаж водки по субъектам РФ в 2011г.
Приложение 2. Рейтинг производителей водки в РФ
Приложение 3. Ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции в РФ
Таблица 1. Самые продаваемые в мире водочные марки по итогам 2011г.
Таблица 2. Ценовая сегментация рынка водки в 2011г.
Таблица 3. Доли основных ценовых сегментов рынка водки, %
Таблица 4. Крупнейшие заводы-производители водки в 2011г.
Таблица 5. Исходные данные для расчета объема рынка водки в 2010-2011г.г.
Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших игроков российского рынка водки
Таблица 7. Сравнительная характеристика крупнейших дистрибуторов российского рынка водки
Таблица 8. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по форматам
Таблица 9. Сегментация сетей розничной торговли продуктами питания по территориальному охвату
Таблица 10. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Таблица 11. Бренды-лидеры на рынке водки в 2011г.
Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2011гг., в текущих ценах, млрд. руб.
Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2014г.г., %.
Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2011-2012г.г., % к предыдущему месяцу
Диаграмма 4. Уровень занятости в марте 2012г., %
Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в марте 2012г. (% от численности экономически активного населения)
Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2011г.г., трлн. руб.
Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2011-2012 гг., млрд. руб.
Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в марте 2012г., %
Диаграмма 10. Структура потребления водки по странам, %
Диаграмма 11. Динамика продаж алкогольных напитков и пива населению в 2006-2011г.г., млн. дал.
Диаграмма 12. Структура продажи алкогольных напитков и пива, % к итогу (в абсолютном алкоголе)
Диаграмма 13. Структура рынка алкогольных напитков и пива по регионам в натуральном выражении в 2011г., %
Диаграмма 14. Структура продажи алкогольных напитков и пива, % (в натуральном выражении)
Диаграмма 15. Структура урожая по видам зерновых и зернобобовых культур в 2011г., %
Диаграмма 16. Структура посевных площадей в РФ по видам с/х культур в 2011г., %
Диаграмма 17. Динамика валового сбора зерновых культур в 2006-2011г.г., млн. тонн.
Диаграмма 18. Средние цены производителей на зерно и зерновые культуры в 2010-2011г.г., тыс.руб./т
Диаграмма 19. Динамика выпуска бутылок в РФ за 2006-2011г.г., млрд. шт.
Диаграмма 20. Структура производства стеклотары в январе-октябре 2011г., %
Диаграмма 21. Структура производства стеклотары в РФ за 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 22. Структура Рынка по вкусам, %
Диаграмма 23. Динамика средних потребительских цен на водку (обыкновенного качества) в 2011-2012 гг., руб. за литр
Диаграмма 24. Динамика средних потребительских цен на водку (повышенного качества) в 2011-2012 гг., руб. за литр
Диаграмма 25. Объем производства водки в РФ в 2006-2011гг., млн.дал
Диаграмма 26. Крупнейшие заводы-производители водки в РФ в 2011гг., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 27. Объем производства водки на ЛВЗ «Топаз» в 2009-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 28. Объем производства водки на ОАО «Московский завод «Кристалл» в 2009-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 29. Объем производства водки на ОАО «Омсквинпром» в 2009-2011гг., млн.дал
Диаграмма 30. Динамика импорта водки в 2009-2011г.г., млн. дал
Диаграмма 31. Структура импорта крепких алкогольных напитков в РФ в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 32. Страны-экспортеры крепких спиртных напитков в 2011г., %
Диаграмма 33. Крупнейшие компании-импортеры крепких спиртных напитков на российском рынке, % (в натуральном выражении)
Диаграмма 34. Динамика экспорта водки в 2006-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 35. Динамика экспорта российской водки в стоимостном выражении, млн. долл.
Диаграмма 36. Структура экспорта российской водки в динамике за период 2005-2011 гг.
Диаграмма 37. Динамика продаж населению водки и ЛВИ в 2010-2011г.г., млн. дал.
Диаграмма 38. Динамика розничных продаж водки в РФ в январе-март 2010-2012г., млн.дал
Диаграмма 39. Продажа водки по субъектам РФ в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 40. ТОП-10 регионов РФ по объему продаж водки в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 41. Объем рынка водки в 2009-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 42. Крупнейшие производители водки в РФ в 2011г., % (в натуральном выражении)
Диаграмма 43. Объем производства водки «Татспиртпром» в 2009-2011г.г., млн.дал
Диаграмма 44. Динамика продуктового ритейла за период 2006-2010 гг., млрд. руб.
Диаграмма 45. Структура продуктового ритейла по показателю оборота, %
Диаграмма 46. Структура сетевой розницы, %
Диаграмма 47. Динамика рынка общественного питания за 2006-2011г.г., млрд.руб.
Диаграмма 48. Потребление алкогольных напитков в России в 2011г., % от числа респондентов старше 18 лет
Диаграмма 49. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2012г., %
Диаграмма 50. Рейтинг стран мира по объему потребления алкоголя в 2011г., литров на душу населения
Диаграмма 51. Знание потребителями водочных брендов, %
