Прогноз, представленный в настоящем исследовании основан на глубоком мотивационном анализе поведения потребителей крепкого алкоголя, а также на данных исследований рынка крепкого алкоголя крупных городов России, проведенных Компанией «Прорыв» в 2007 и 2008 гг.
Применяемый Компанией «Прорыв» метод сегментации потребителей по основному мотиву выбора позволяет понять причины и особенности поведения разных групп потребителей и на этой основе прогнозировать изменение структуры рынка, наиболее эффективные стратегии позиционирования и возможные сценарии развития рынка.
При подготовке данного исследования использованы материалы исследований:
* «Анатомия брендов на российском рынке крепкого алкоголя: аналитическое исследование факторов, определяющих успех брендов». Выборка - 1000 респондентов (репрезентативная выборка, Европейская часть России).
* «Потребительское и покупательское поведение на рынке крепкого алкоголя: что, как и почему покупают россияне». Выборка – 1000 респондентов (репрезентативная выборка, Европейская часть России).
* Комплексного исследования «Как создать успешный бренд на рынке водки? Аналитическое исследование на основе анализа опыта брендинга ведущих предприятий на российском рынке и восприятия их торговых марок потребителями» (дата выхода – 18.02.2008 г.), включающего как количественные, так и качественные методы исследования, в т.ч.:
1. Глубинные интервью с крупными производителями водки, авторами известных федеральных и региональных брендов. Было проведено 50 глубинных интервью
2. Глубинное интервью с потребителями крепкого алкоголя (выборка – 120 респондентов).
3. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с потребителями алкоголя (репрезентативная выборка, европейская часть России, 1000 респондентов) (репрезентативная выборка, крупные города России, 800 респондентов).
* Комплексного исследования «Возможности создания и развития сильных брендов на российском рынке коньяка и бренди для отечественных производителей» (дата выхода – 26.11.2007 г.), включающего как количественные, так и качественные методы исследования, в т.ч.:
1. Глубинные интервью с представителями крупнейших производителей коньяка и бренди в России и Молдавии.
2. Качественное исследование. Глубинные интервью с покупателями коньяка и бренди (выборка – 50 респондентов).
3. Количественное исследование. Стандартизированное интервью с покупателями коньяка и бренди (выборка – 800 респондентов в городах-миллионниках).
Введение
Часть 1. Факторы, определяющие тенденции развития российского рынка крепких спиртных напитков
I. Политические детерминанты развития рынка крепких спиртных напитков
1. Государственное влияние на рынок крепкого алкоголя
2. Интересы и цели государства в алкогольной сфере
II. Социально-экономические детерминанты, влияющие на рынок крепких спиртных напитков
1. Рост уровня доходов населения и его влияние на рынок крепкого алкоголя
2. Структурное изменение занятости (рост числа служащих, сокращение неквалифицированного труда) и его влияние на рынок крепкого алкоголя
III. Социально-демографические и социально-культурные факторы, влияющие на рынок спиртных напитков
1. Изменение возрастной структуры населения России – увеличение доли молодежи до 30 лет в структуре населения России и его последствия.
2. Культурно-возрастной рубеж на рынке алкоголя: «поколение пива» приходит на смену «поколения водки».
Часть 2. Прогноз развития российского рынка водки
I. Динамика развития рынка
II. Производство
III. Импорт
IV. Экспорт
V. Прогноз изменения конкурентных позиций наиболее популярных марок на российском рынке водки на основании изучения их восприятия потребителями
1. Факторы, определяющие силу бренда на российском рынке водки
2. Рейтинг силы торговых марок на российском рынке водки
3. Рейтинг силы торговых марок в сегменте middle-premium
4. Рейтинг силы торговых марок в сегменте low-premium
Часть 3. Прогноз развития российского рынка коньяка
I. Динамика емкости российского рынка коньяка
II. Динамика российского производства коньяка
1. Динамика российского производства коньяка
2. Факторы привлекательности рынка коньяка для российских производителей
Перераспределение потребительских предпочтений в сторону коньяка
Производство коньяка является более доходным по сравнению с другими видами алкогольных напитков, производимых в России
Для производителей водки рынок коньяка является наиболее очевидным направлением диверсификации
Российский рынок коньяка является менее конкурентным по сравнению с другими сегментами алкогольного рынка
3. Конкурентная среда на российском рынке коньяка
III. Динамика импорта на российском рынке коньяка
IV. Стратегические перспективы развития российского рынка коньяка
1. Темп и причины роста российского рынка коньяка
2. Источники роста российского рынка коньяка
3. Возможные структурные изменения российского рынка коньяка
Переключение потребителей на текилу, абсент, ром, вермут и другие не массовые крепкие спиртные напитки
Переключение потребителей на виски
Переключение потребителей на премиальную водку
Переключение потребителей на коньяк
4. Целевая аудитория потребителей коньяка
5. Прогноз развития рынка на основе динамики целевой группы потребителей
Часть 4. Прогноз развития российского рынка премиальных спиртных напитков
I. Динамика развития российского рынка премиальных спиртных напитков
II. Динамика развития российского рынка виски
II. Динамика развития российского рынка рома
III. Динамика развития российского рынка джина
IV. Динамика российского рынка текилы
Выводы. Основные тренды развития рынка крепкого алкоголя в 2008-2009 гг.
Диаграмма 1. Половозрастная структура населения России
Диаграмма 2. Емкость российского рынка водки в 2002 - 2009 гг. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 3. Доля водки в структуре рынка крепких спиртных напитков в 2004-2008 гг., %. 2008 г. – прогноз
Диаграмма 4. Объем производства водки в 1990-2009 гг., млн. дал. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 5. Объем производства водки в 1990-2009 гг., млн. дал. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 6. Доли крупнейших компаний-производителей в структуре российского производства водки в натуральном выражении в 2007 г.
Диаграмма 7. Доли основных заводов-производителей водки в объеме российского производства водки в натуральном выражении, 2007 г., %
Диаграмма 8. Структура российского производства водки по федеральным округам в натуральном выражении в 2007 году, в сравнении с 2000 г., %
Диаграмма 9. Структура российского производства водки по субъектам РФ, в натуральном выражении в 2007 году, %
Диаграмма 10. Импорт на российском рынке водки в 2002-2009 годах, млн. л. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 11. Доля импортной продукции на российском рынке водки в 2002-2009 годах, %. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 12. Структура импорта по странам-поставщикам водки в 2007 году, в натуральном выражении, %
Диаграмма 13. Структура российского импорта по компаниям-поставщикам в 2007 году, в натуральном выражении, %
Диаграмма 14. Структура импорта водки по основным компаниям-импортерам в натуральном выражении в январе 2008 года, %
Диаграмма 15. Структура российского экспорта-водки по странам-получателям в натуральном выражении в 2007 году, %
Диаграмма 16. Структура российского экспорта по компаниям-экспортерам в натуральном и стоимостном выражении в 2007 году, %
Диаграмма 17. Емкость российского рынка коньяка в натуральном выражении в 2002-2009 годах, млн. л
Диаграмма 18. Потребление коньяка и коньячных напитков в России на душу населения в 1970 – 2009 годах, л
Диаграмма 19. Производство коньяка в России в натуральном выражении в период с 1990 г. по 2009 г. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 20. Доля российского производства в объеме российского рынка коньяка в натуральном выражении, в период с 2002 по 2009 гг., %. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 21. Карта восприятия потребителями коньяков молдавских и российских торговых марок коньяков в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 22. Карта восприятия потребителями коньяков российских торговых марок в сравнении со средневыборочными показателями
Диаграмма 23. Численность производителей коньяка в 2004-2007 годах, ед
Диаграмма 24. Доли основных производителей коньяка в структуре производства в натуральном выражении в 2007 году, %
Диаграмма 25. Доли субъектов РФ в объеме производства коньяка в натуральном выражении, %
Диаграмма 26. Динамика долей субъектов РФ в общем объеме российского производства коньяка в натуральном выражении в 2000-2007 годах, %
Диаграмма 27. Импорт коньяка в Россию в натуральном выражении в 2002-2009 годах, млн. дал. 2008-2009 гг. - прогноз
Диаграмма 28. Доля импортной продукции на российском рынке коньяка в натуральном выражении в 2002-2009 годах, %. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 29. Структура импорта коньяка по основным странам-поставщикам в натуральном выражении в 2007 году, без учета Молдавии, %
Диаграмма 30. Структура импорта коньяка по основным странам-поставщикам в натуральном выражении в январе 2008 года, %
Диаграмма 31. Структура импорта коньяка по основным компаниям-поставщикам в натуральном выражении в 2007 году
Диаграмма 32. Структура импорта коньячных спиртов по основным компаниям – получателям в натуральном выражении в 2007 году, %
Диаграмма 33. Структура импорта коньячных спиртов по странам-поставщикам в натуральном выражении в 2007 году, %
Диаграмма 34. Доля премиальных крепких спиртных напитков в структуре рынка крепких спиртных напитков в 2004-2009 годах в натуральном выражении, %. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 35. Структура российского рынка премиальных крепких спиртных напитков по видам напитков в натуральном выражении в 2004-2009 годах, %. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 36. Структура российского рынка премиальных крепких спиртных напитков в натуральном выражении в январе 2008 года, %
Диаграмма 37. Емкость российского рынка виски в натуральном выражении в 2007-2009 годах, млн. дал. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 38. Структура импорта виски по основным странам-поставщикам в натуральном выражении в 2005-2007 годах, %
Диаграмма 39. Структура импорта виски по основным компаниям-поставщикам в натуральном выражении в 2005-2007 годах, %
Диаграмма 40. Емкость российского рынка рома в натуральном выражении в 2007-2009 годах, млн. дал. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 41. Структура импорта по основным странам-поставщикам рома в натуральном выражении в 2005-2007 годах, %
Диаграмма 42. Структура импорта рома по основным компаниям-поставщикам в натуральном выражении в 2007 г., %
Диаграмма 43. Емкость российского рынка джина в натуральном выражении в 2007-2009 годах, млн. дал. 2008-2009 гг. – прогноз
Диаграмма 44. Структура импорта по основным странам-поставщикам джина в натуральном выражении в 2005-2007 годах, %
Диаграмма 45. Структура импорта джина по основным компаниям-поставщикам в натуральном выражении в 2005-2007 годах, %
Диаграмма 46. Емкость российского рынка текилы в 2006-2009 гг., в натуральном выражении, %. 2008-2009 гг. - прогноз.
Диаграмма 47. Структура импорта по основным компаниям-поставщикам текилы в натуральном выражении в 2007 г., %
